오늘의 전략입니다

1. LG엔솔, 미 ESS 생산 2배
LG에너지솔루션이 미국 정부 보조금을 제외하고도 6개 분기 만에 흑자를 달성하는 데 기여한 에너지저장장치(ESS) 생산을 미국에서 내년까지 2배로 확대합니다.
>> TCC스틸, 나인테크, 삼아알미늄

2. 전력기기 실적 역시나
효성중공업이 2분기 영업이익을 1642억을 기록, 컨센서스 1330억 대비 큰 폭의 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 전력기기들 역시나 쇼티지속 실적 대호황이 계속되고 있습니다.
>> 효성중공업, 산일전기, LS ELECTRIC

3. 관세협상 지렛대 K조선
깡패 트럼프를 상대하기 위한 우리의 비책은 조선이죠. 당장 실적도 좋고 깔려있는 수주는 더 좋고 미국발 모멘텀도 지속되니 뱃고동 소리는 계속 울립니다.
>> HD현대마린솔루션, 현대힘스, 세진중공업

4. 여의도 Choice
이번주 대미 관세 협상 주간입니다. 15% 관세 잘 타결되면 불확실성 해소, 반대면 나락이겠죠. 잘 되길 기다려면서~ 오늘은
>> 메타바이오메드, 이랜텍, 비에이치아이


(출처): https://eureka.hankyung.com/insight/detail/13510

글로벌 대형기업으로만 쓰여져 있는데 어딘지는 아직 나온게 없습니다. 그래도 파운드리쪽에서 두각을 못내던 삼성전자한테는 단비 같은 수주가 되겠네요.

이에 삼성전자 장전호가 3%대

두산테스나/에이디테크놀로지 수혜 가능한 종목들 초강세 흐름

2025.07.28 08:45:24
기업명: 삼성전자(시가총액: 390조 1,041억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억

계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/005930
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

(09시 기준) 실시간 텔레모아 인기게시글 TOP10👀

1. ablbio_official / 열람율 230.49%
내용:오늘 오전 9시 유튜브 라이브 간담회...
>바로가기:https://t.me/ablbio_official/221

2. 한화 Research 금융 김도하 / 열람율 69.23%
내용:[이미지 첨부]
>바로가기:https://t.me/dh_finance/3316

3. 한화 Research 금융 김도하 / 열람율 50.84%
내용:라네요
>바로가기:https://t.me/dh_finance/3315

4. 하이불스(Hi,Bulls) #1 / 열람율 50.65%
내용:[07.28] 증시 개장 전 핵심뉴스...
>바로가기:https://t.me/hibulls/7920

5. 키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 / 열람율 43.92%
내용:★ 파마리서치(214450): Don...
>바로가기:https://t.me/sms_archive/335

6. AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 / 열람율 40.28%
내용:2025.07.28 08:45:24
...
>바로가기:https://t.me/darthacking/110778

7. 호그니엘 / 열람율 35.45%
내용:[이미지 첨부]
>바로가기:https://t.me/hogniel/52383

8. [하나 Global ETF] 박승진 / 열람율 32.42%
내용:» 미중 3차 무역협상이 오늘부터 스...
>바로가기:https://t.me/globaletfi/15645

9. 하나증권/에너지화학/윤재성 / 열람율 27.56%
내용:*Phillips 66, 2Q25 어...
>바로가기:https://t.me/energy_youn/1856

10. 돼지바 / 열람율 22.96%
내용:군산 넘기면 중국주 우짜노...
>바로가기:https://t.me/bbong_tta/16533


▶️자세히보기: https://telemoa.com/post

(10시 기준) 실시간 텔레모아 인기게시글 TOP10👀

1. ablbio_official / 열람율 67.47%
내용:오늘 오전 9시 유튜브 라이브 간담회...
>바로가기:https://t.me/ablbio_official/221

2. 한화 Research 금융 김도하 / 열람율 40.71%
내용:[이미지 첨부]
>바로가기:https://t.me/dh_finance/3316

3. 한화투자증권 강재구 / 열람율 35.20%
내용:해본 거랑 안해본 건 다르니까..그래...
>바로가기:https://t.me/hanwha_us_stock/7693

4. 영리한 동물원 / 열람율 34.71%
내용:https://www.etnews.c...
>바로가기:https://t.me/stockinvcowcow/11026

5. 한화투자증권 강재구 / 열람율 34.48%
내용:뭐 전 국내기업 애널리스트는 아니지만...
>바로가기:https://t.me/hanwha_us_stock/7692

6. 하나증권/에너지화학/윤재성 / 열람율 32.75%
내용:*Phillips 66, 2Q25 어...
>바로가기:https://t.me/energy_youn/1856

7. 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) / 열람율 32.29%
내용:테슬라 추측
https://m.dci...
>바로가기:https://t.me/bbanjil/112393

8. 한화 Research 금융 김도하 / 열람율 28.23%
내용:라네요
>바로가기:https://t.me/dh_finance/3315

9. AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 / 열람율 27.98%
내용:2025.07.28 09:00:52
...
>바로가기:https://t.me/darthacking/110779

10. 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️ / 열람율 27.18%
내용:삼성전자 22조원 반도체 위탁생산 공...
>바로가기:https://t.me/kiwoom_semibat/13130


▶️자세히보기: https://telemoa.com/post

✅ [속보] 대통령실, 北측 냉담 반응에 "북한 입장 유의할 것"

https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000079604?rc=N&ntype=RANKING

(11시 기준) 실시간 텔레모아 인기게시글 TOP10👀

1. 바이오스펙테이터 / 열람율 264.95%
내용:지아이이노베이션(GI Innovati...
>바로가기:https://t.me/biospectatorT/9307

2. 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸) / 열람율 69.09%
내용:[속보] 韓 정부, 美 수십조원 투자...
>바로가기:https://t.me/selfstudyview/4637

3. ablbio_official / 열람율 43.43%
내용:오늘 오전 9시 유튜브 라이브 간담회...
>바로가기:https://t.me/ablbio_official/221

4. SK증권 조선 한승한 / 열람율 32.31%
내용:[정부, 미국에 수십조원 규모의 조선...
>바로가기:https://t.me/SKSCyclical/852

5. AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 / 열람율 25.59%
내용:2025.07.28 10:26:09
...
>바로가기:https://t.me/darthacking/110790

6. 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸) / 열람율 23.01%
내용:‘새내기주’ 뉴로핏, 빅마마도 홀린 ...
>바로가기:https://t.me/selfstudyview/4635

7. 영리한 동물원 / 열람율 20.89%
내용:삼성전자가 미국 테슬라의 신규 인공지...
>바로가기:https://t.me/stockinvcowcow/11028

8. 한화 Research 금융 김도하 / 열람율 20.83%
내용:[이미지 첨부]
>바로가기:https://t.me/dh_finance/3316

9. 한화 Research 금융 김도하 / 열람율 18.73%
내용:라네요
>바로가기:https://t.me/dh_finance/3315

10. 루팡 / 열람율 18.56%
내용:[단독] 삼성전자, 美 테슬라와 22...
>바로가기:https://t.me/bornlupin/12927


▶️자세히보기: https://telemoa.com/post

★이시각 텔레모아 HOT 종목은?⚡️

1위- 삼성전자 / 언급채널 94개
2위- LG에너지솔루션 / 언급채널 35개
3위- 효성중공업 / 언급채널 31개
4위- 카카오 / 언급채널 27개
5위- 두산에너빌리티 / 언급채널 27개
6위- LG전자 / 언급채널 25개
7위- HD현대중공업 / 언급채널 23개
8위- SK하이닉스 / 언급채널 23개
9위- 삼성중공업 / 언급채널 22개
10위- 현대차 / 언급채널 22개

자세히 보기: https://telemoa.com/stock

(12시 기준) 실시간 텔레모아 인기게시글 TOP10👀

1. 바이오스펙테이터 / 열람율 82.01%
내용:지아이이노베이션(GI Innovati...
>바로가기:https://t.me/biospectatorT/9307

2. 하이불스(Hi,Bulls) #1 / 열람율 48.44%
내용:[이미지 첨부]
>바로가기:https://t.me/hibulls/7926

3. 스터닝밸류리서치 / 열람율 40.08%
내용:(*) 스터닝밸류리서치 기업분석 보고...
>바로가기:https://t.me/stunningvalue/13460

4. ablbio_official / 열람율 30.13%
내용:오늘 오전 9시 유튜브 라이브 간담회...
>바로가기:https://t.me/ablbio_official/221

5. 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸) / 열람율 25.98%
내용:[속보] 韓 정부, 美 수십조원 투자...
>바로가기:https://t.me/selfstudyview/4637

6. BUYagra / 열람율 22.17%
내용:뭐야.. 50%만??


소득 3억...
>바로가기:https://t.me/psychotherapy101/24059

7. 더바이오 뉴스룸 / 열람율 19.29%
내용:인공지능(AI) 기반 장기재생 플랫폼...
>바로가기:https://t.me/thebio111/9020

8. 루팡 / 열람율 16.27%
내용:블룸버그)삼성전자, 테슬라 칩 생산 ...
>바로가기:https://t.me/bornlupin/12930

9. BRILLER / 열람율 14.74%
내용:[250728 에이피알 - 임시주주총...
>바로가기:https://t.me/BRILLER_Research/3250

10. SK증권 조선 한승한 / 열람율 14.69%
내용:[정부, 미국에 수십조원 규모의 조선...
>바로가기:https://t.me/SKSCyclical/852


▶️자세히보기: https://telemoa.com/post

07/28 삼성전자 상승과 오후 들어 상승폭 확대 요인

테슬라와의 관계에 대한 시간별 흐름
2021년 이후 테슬라가 삼성전자와 칩 위탁생산 계약 체결 관련 보도가 나왔었음. 당시 TSMC가 아닌 삼성을 선택한 점에 주목했었음.
2022년 연초에는 삼성전자가 FSD 칩 시제품 생산을 완료했으며, 본격 양산 여부를 협의 중이라는 소식이 전해짐.
2023년 상반기이는 테슬라 차량에 HW4 플랫폼이 적용되기 시작
2025년 지난 주 삼성전자와 165억 달러 규모의 칩 공급 계약 체결. 머스크가 직접 확인
파운드리 적자 개선에 큰 도움이 될 수 있다는 평가에 오늘 시장에서 큰 폭 상승.


한편, 오후들어 삼성전자의 상승폭이 확대. 미국 시간외 선물도 상승이 좀더 확대.

이는 미국이 중국과의 무역 협상에서 유리한 위치를 차지하기 위해 반도체 설계 소프트웨어, AI 칩 등 주요 기술에 대한 수출 통제를 일시 정지(freeze)했다는 소식이 전해진데 따른 것으로 추정. 중국도 희토류 수출 제한을 일부 완화하는 조건부 상호 양보할 수 있다는 내용. 관련 내용은 삼성전자에 직접적인 호재로 작용. 중국 내 반도체 생산시설(시안 공장)에서 낸드플래시를 생산 중인데, 미국의 규제 완화로 설비 증설, 장비 반입 등이 다시 수월해질 가능성이 생겼기 때문. SK 하이닉스는 간접적으로 호재로 평가

★이시각 텔레모아 HOT 종목은?⚡️

1위- 삼성전자 / 언급채널 111개
2위- LG에너지솔루션 / 언급채널 44개
3위- 효성중공업 / 언급채널 37개
4위- SK하이닉스 / 언급채널 31개
5위- 두산에너빌리티 / 언급채널 29개
6위- 카카오 / 언급채널 29개
7위- HD현대중공업 / 언급채널 28개
8위- 현대차 / 언급채널 28개
9위- 한화오션 / 언급채널 27개
10위- LG전자 / 언급채널 27개

자세히 보기: https://telemoa.com/stock

외국인 주식 장바구니 살펴보니…"바이오 샀다"

- 外人, 이달 4조600억원 순매수…5월 이후 10조원 넘어
- 관세 협상 수혜 업종 자동차株 매수세 유입
- 코스닥 시총 상위 바이오 기업도 상위권

https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268985

✅ [속보] 머스크 "삼성 계약 165억달러는 최소액…실제는 몇 배 더 될 듯"

한국증시의 수호신 🚀🚀🚀🌕

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728109600009

마감 시황. 삼성전자 효과 VS 관세, 정책 경계감

종목 호재. 관세 협상 일정, 정책 변수 엇갈리며 혼조
코스닥은 5일 연속 하락 종목수 900개 이상
이 중 4일은 1000 종목 이상 하락

개장 전 미국 EU간 관세 협상 타결 소식 전해짐
15% 관세, 7500억달러 에너지 구매. 6000억달러 투자
일본과 마찬가지로 15%, 직접 투자가 붙어 있음
31일 협상 앞두고 낙관론과 우려 동시에 작용
동맹국은 15% 수준에서 타결되는 흐름
반면 아직 협상 결과 알수 없다는 부담도
일단 자동차 업종 반등하는 등 부정적 반응은 아님

또 하나의 변수는 삼성전자의 테슬라 칩 수주
22조원 규모의 파운드리 사업부 수주 소식 전해짐
머스크가 직접 X에 올리며 삼성에 주문 낸 것 확인
사업의 약점 사업인 파운드리라는 점에 의미
삼성전자 장중 7만원 전후에서 움직이며 지수에 영향

반면 정책 변수는 개인 투자자들 심리 위축 요인
대주주 기준 등 주요 정책에 대한 불안함
전일 기재부에서 확정 아니라고 했으나 여전히 부담
여권 일부에서 정책 추진 의지를 보인 점 영향

LG에너지솔루션 실적 전망 상향에 강세
일부 소부장. 삼성 수혜 기대감에 강세
은행주 이자 수익에 집중한다는 지적 영향에 하락
지주 회사, 증권 업종, 엔터주 등 약세
특히 MRO 미국과 제휴시 한한령 해제에 찬물 가능성
중국 소비 관련주들 오늘 약세 이유

외국인 전기전자. 운송장비 중심으로 순매수 이어감
기계, 금융, 통신, 금속 등은 순매도
기관은 전기전자 매수 집중. 금융, 유통 등은 순매도

올해 코스피는 30% 이상, 코스닥은 20% 이상 상승
반면 모두 지수 보다 낮은 수익률 종목이 더 많음
이런 현상이 나오는 것은 크게 두 가지
우선 전형적인 상승장의 패턴으로 봐야
반등장과 달리 상승장은 주도주 집중 현상이 큰 편
또 하나는 증시 자금 구도상 외국인, 기관 주도
고객예탁금이 정체라 개인이 종목 주도하지 못함
외국인, 기관이 매수하는 중대형 업종 위주 상승
예탁금이 70조원 이상까지 올라가야 확산 가능
이런 흐름은 당분간 이어질 전망
다만 이전과는 달라진 흐름도 주목
오늘 삼성전자의 흐름. 지난주 LG엔솔 주가 상승
덜 올랐거나 저평가 종목들 상승 나타나기 시작
기존 정책 수혜주 외 이런 유형 적절하게 배분 필요

7월 28일 상승률 TOP20

- 관리종목 및 우선주 제외


1. 두산테스나(+29.96%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 상한가

2. 코아시아(+29.95%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 상한가

3. 제이엔비(+29.87%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 상한가

4. 유에스티(+29.83%): 美 알래스카 LNG 사업 추진간 수혜관련주 부각 주가 상한가

5. 에이디테크놀로지(+26.63%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

6. 가온칩스(+22.45%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

7. 네패스아크(+19.66%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

8. 코미코(+19.16%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

9. 삼아알미늄(+18.68%): 美-EU 무역합의에 반사수혜 관련주 부각되며 주가 급등세

10. 워트(+17.41%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

11. 에프에스티(+17.23%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

12. 솔브레인(+15.67%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

13. 원익IPS(+15.38%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

14. 퀄리타스반도체(+15.11%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 급등세

15. 이엔에프테크놀로지(+14.54%): 삼성전자 22조 공급계약 소식 부각되며 수혜관련주 주가 상승세

16. 효성중공업(+14.31%): 분기 사상 최대 실적 달성 소식에 관련주 저평가 부각되며 주가 상승세

17. 산일전기(+13.55%): 미국 전력 장비 수요 증가 전망 부각되며 수혜관련주 주가 상승세

18. 에스씨엠생명과학(+12.31%): 유상증자 소식 부각되며 관련주 향후 행보기대감 속 주가 상승세

19. 플리토(+11.91%): 2분기 흑자전환 실적 발표에 따른 관련주 턴어라운드 기대감 속 주가 상승세

20. RF머트리얼즈(+10.70%): 2분기 흑자전환 실적 발표에 따른 관련주 턴어라운드 기대감 속 주가 상승세


(출처): https://eureka.hankyung.com/insight/detail/13519