Успешный опыт нашей команды
Команда RLC осуществила более 30 сделок в области прямых инвестиций на сумму более 500 млн долл. Доходность сделок 2020 г составила более 200% годовых в долл США.
#историиуспеха
Показатели того, какая доходность может быть у сделок pre-IPO:
Coursera
Заходили по оценке - $1.8млрд
В первый день торгов -$5млрд
Чистый прирост - 178% или 2,78х
Udemy
Заходили по оценке - $2.2млрд
Через 3 месяца - $4.3млрд
Чистый прирост - 95% или ~2х
EatJust
Заходили по оценке - $0.75млрд
Капитализация выросла до $1.3млрд за 2 месяца.
Чистый прирост - 73% или ~1,7х
Акции ячейки IC EatJust доступны практически через любого известного Вам брокера. Больше про EatJust 👉🏼#EatJustPreIPO
Команда RLC осуществила более 30 сделок в области прямых инвестиций на сумму более 500 млн долл. Доходность сделок 2020 г составила более 200% годовых в долл США.
#историиуспеха
Показатели того, какая доходность может быть у сделок pre-IPO:
Coursera
Заходили по оценке - $1.8млрд
В первый день торгов -$5млрд
Чистый прирост - 178% или 2,78х
Udemy
Заходили по оценке - $2.2млрд
Через 3 месяца - $4.3млрд
Чистый прирост - 95% или ~2х
EatJust
Заходили по оценке - $0.75млрд
Капитализация выросла до $1.3млрд за 2 месяца.
Чистый прирост - 73% или ~1,7х
Акции ячейки IC EatJust доступны практически через любого известного Вам брокера. Больше про EatJust 👉🏼#EatJustPreIPO
Почему pre-IPO
1/ Частные компании обычно растут в стоимости быстрее, чем публичные. Например, за последние полгода стоимость шведской компании Klarna утроилась и достигла $31 млрд - компании на бирже редко показывают такие результаты.
2/ pre-IPO — это инвестиция в частные технологические компании с высокой капитализацией - около $1 млрд.
3/ Заходим по valuations значительно ниже чем IPO. У компаний на этапе pre-IPO есть востребованный продукт, предпосылки для роста компании или известные партнеры, но стоимость их акций пока не так высока, как у публичных компаний.
4/ Стратегией RLC является инвестиции в международные компании-единороги за 12-18 мес до их выхода на биржу. Целевая доходность - х3-4 в долл США.
5/ RLC обладает уникальной инвестиционной инфраструктурой, которая позволяет инвестору с брокерским счетом получать доступ к клубными pre-IPO сделкам через свой смартфон БЕЗ прохождения дополнительных КУС проверок и с возможностью вторичной ликвидности.
6/ В сделках Pre-IPO управляющие отвечают за поиск, структурирование и осуществления инвестиций. Решение о размещении средств принимает инвестор.
#preIPO
1/ Частные компании обычно растут в стоимости быстрее, чем публичные. Например, за последние полгода стоимость шведской компании Klarna утроилась и достигла $31 млрд - компании на бирже редко показывают такие результаты.
2/ pre-IPO — это инвестиция в частные технологические компании с высокой капитализацией - около $1 млрд.
3/ Заходим по valuations значительно ниже чем IPO. У компаний на этапе pre-IPO есть востребованный продукт, предпосылки для роста компании или известные партнеры, но стоимость их акций пока не так высока, как у публичных компаний.
4/ Стратегией RLC является инвестиции в международные компании-единороги за 12-18 мес до их выхода на биржу. Целевая доходность - х3-4 в долл США.
5/ RLC обладает уникальной инвестиционной инфраструктурой, которая позволяет инвестору с брокерским счетом получать доступ к клубными pre-IPO сделкам через свой смартфон БЕЗ прохождения дополнительных КУС проверок и с возможностью вторичной ликвидности.
6/ В сделках Pre-IPO управляющие отвечают за поиск, структурирование и осуществления инвестиций. Решение о размещении средств принимает инвестор.
#preIPO
💥Новости от Eat Just
Производитель альтернативного мяса Eat Just привлек $170 млн для маштабирования Good Meat, своего дочернего предприятия по производству мяса из белка растительного происхождения (писали про Good Meat здесь https://t.me/preIPOwatch/39).
В раунде финансирования участвовали инвестиционные компании UBS O’Connor, Graphene Ventures, K3 Ventures и другие.
Динамичное развитие производства культивированного мяса Good Meat будет дополнительно увеличивать стоимость Eat Just параллельно с развитием направления производства яиц из белка растительного происхождения.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-18/eat-just-s-cultured-meat-unit-raises-170-million-in-funding
Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO
Производитель альтернативного мяса Eat Just привлек $170 млн для маштабирования Good Meat, своего дочернего предприятия по производству мяса из белка растительного происхождения (писали про Good Meat здесь https://t.me/preIPOwatch/39).
В раунде финансирования участвовали инвестиционные компании UBS O’Connor, Graphene Ventures, K3 Ventures и другие.
Динамичное развитие производства культивированного мяса Good Meat будет дополнительно увеличивать стоимость Eat Just параллельно с развитием направления производства яиц из белка растительного происхождения.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-18/eat-just-s-cultured-meat-unit-raises-170-million-in-funding
Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO
Telegram
Возможности рынка Pre-IPO
💥Новости от Eat Just
Eat Just создала дочернюю компанию Good Meat и передала в неё часть разработок по культивированию мяса из белка растительного происхождения. На сегодняшний день Good Meat на 100% принадлежит компании ju.st, однако к концу апреля Bank…
Eat Just создала дочернюю компанию Good Meat и передала в неё часть разработок по культивированию мяса из белка растительного происхождения. На сегодняшний день Good Meat на 100% принадлежит компании ju.st, однако к концу апреля Bank…
Что происходит на рынке облачной инфраструктуры (облачных решений и сервисов)
Отрасль стремительно растет, а пандемия ускорила ее развитие: облако стало неотъемлемой частью удаленной работы. Повысился спрос на облачные решения и услуги.
В нескольких постах мы:
⁃ Посмотрим на рынок в целом
⁃ Что входит в сегмент облачных сервисов
⁃ Какие компании самые перспективные
Категории облачных сервисов
IaaS — инфраструктура как услуга. Это сдача в аренду виртуальных вычислительных услуг: серверов, хранилищ данных, операционных систем. Вместо покупки дорогостоящего оборудования, ПО и места в дата-центре, клиент арендует нужные ресурсы у сторонних провайдеров. Microsoft Azure и Amazon Web Services.
PaaS — платформа как услуга. PaaS использует удаленную инфраструктуру, но включает дополнительный набор услуг — предлагает инструменты, которые разработчики используют для создания приложений. Google App Engine или OpenShift.
SaaS — программное обеспечение как услуга. Это приложения, работающие через удаленные сервера, например Dropbox, Google Docs и Google Apps. Корпорация просто оплачивает подписку и получает онлайн-доступ к любому софту для любого количества сотрудников. Из преимуществ: мгновенный доступ к ПО онлайн и меньшие затраты — компаниям не нужно единовременно тратить много денег на покупку большого количества лицензий на ПО для своих сотрудников — оплата по подписке.
Преимущества облачных сервисов
⁃ искусственный интеллект
⁃ вычислительные мощности
⁃ аналитика
#cloudservices #облачныесервисы
Отрасль стремительно растет, а пандемия ускорила ее развитие: облако стало неотъемлемой частью удаленной работы. Повысился спрос на облачные решения и услуги.
В нескольких постах мы:
⁃ Посмотрим на рынок в целом
⁃ Что входит в сегмент облачных сервисов
⁃ Какие компании самые перспективные
Категории облачных сервисов
IaaS — инфраструктура как услуга. Это сдача в аренду виртуальных вычислительных услуг: серверов, хранилищ данных, операционных систем. Вместо покупки дорогостоящего оборудования, ПО и места в дата-центре, клиент арендует нужные ресурсы у сторонних провайдеров. Microsoft Azure и Amazon Web Services.
PaaS — платформа как услуга. PaaS использует удаленную инфраструктуру, но включает дополнительный набор услуг — предлагает инструменты, которые разработчики используют для создания приложений. Google App Engine или OpenShift.
SaaS — программное обеспечение как услуга. Это приложения, работающие через удаленные сервера, например Dropbox, Google Docs и Google Apps. Корпорация просто оплачивает подписку и получает онлайн-доступ к любому софту для любого количества сотрудников. Из преимуществ: мгновенный доступ к ПО онлайн и меньшие затраты — компаниям не нужно единовременно тратить много денег на покупку большого количества лицензий на ПО для своих сотрудников — оплата по подписке.
Преимущества облачных сервисов
⁃ искусственный интеллект
⁃ вычислительные мощности
⁃ аналитика
#cloudservices #облачныесервисы
Тренды роста облачных сервисов
1-Рост сектора
Мировой рынок общедоступных облачных сервисов (Cloud Services Market), включая IaaS, PaaS и SaaS- $233,4 млрд. CAGR 16.4% от 2020 до 2027.
2-Повысился спрос на облачные решения и услуги
Облачные сервисы решают дорогостоящие проблемы корпоративных клиентов - решение побочных вопросов ИТ, сетевой инфраструктуры и покупки дорогого ПО.
Поставщики услуг облачных сервисов могут получить значительную прибыль от масштаба деятельности, предоставляя одни и те же услуги широкому кругу клиентов. А регулярный денежный поток за счет ежемесячной абонентской платы делает SaaS-бизнес чрезвычайно предсказуемым, измеримым и масштабируемым.
3-Возросли расходы на облачные услуги
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1235 млрд — +430% к 2020 году.
4-Рост объема данных
К 2025 году средний пользователь интернета будет проводить около 4909 операций с данными в день. Для сравнения, в 2020 году этот показатель — 1426 операций, рост составит 245%. А размер данных, хранящихся в глобальной сети по всему миру, в 2025 году будет в пять раз больше, чем в 2018, и вырастет с 33 до 175 зеттабайт.
5-Рост инвестиций
Вложение в облачные компании останется одним из трендов у инвесторов в ближайшее время: технологии широко востребованы, легко и быстро масштабируемы, с большой вероятностью будут иметь крупную долю рынка в перспективе 5—10 лет.
Публичные компании облачного сектора тоже растут. Индекс BVP Nasdaq Emerging Cloud — отслеживает 54 облачные компании, которые публично торгуются, — вырос на 920% с 2011 года. Это превосходит динамику роста Nasdaq в четыре раза, а динамику S&P 500 и DJIA — в 8 и 10 раз.
#cloudservices #облачныесервисы
1-Рост сектора
Мировой рынок общедоступных облачных сервисов (Cloud Services Market), включая IaaS, PaaS и SaaS- $233,4 млрд. CAGR 16.4% от 2020 до 2027.
2-Повысился спрос на облачные решения и услуги
Облачные сервисы решают дорогостоящие проблемы корпоративных клиентов - решение побочных вопросов ИТ, сетевой инфраструктуры и покупки дорогого ПО.
Поставщики услуг облачных сервисов могут получить значительную прибыль от масштаба деятельности, предоставляя одни и те же услуги широкому кругу клиентов. А регулярный денежный поток за счет ежемесячной абонентской платы делает SaaS-бизнес чрезвычайно предсказуемым, измеримым и масштабируемым.
3-Возросли расходы на облачные услуги
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1235 млрд — +430% к 2020 году.
4-Рост объема данных
К 2025 году средний пользователь интернета будет проводить около 4909 операций с данными в день. Для сравнения, в 2020 году этот показатель — 1426 операций, рост составит 245%. А размер данных, хранящихся в глобальной сети по всему миру, в 2025 году будет в пять раз больше, чем в 2018, и вырастет с 33 до 175 зеттабайт.
5-Рост инвестиций
Вложение в облачные компании останется одним из трендов у инвесторов в ближайшее время: технологии широко востребованы, легко и быстро масштабируемы, с большой вероятностью будут иметь крупную долю рынка в перспективе 5—10 лет.
Публичные компании облачного сектора тоже растут. Индекс BVP Nasdaq Emerging Cloud — отслеживает 54 облачные компании, которые публично торгуются, — вырос на 920% с 2011 года. Это превосходит динамику роста Nasdaq в четыре раза, а динамику S&P 500 и DJIA — в 8 и 10 раз.
#cloudservices #облачныесервисы
⚡️новая возможность pre-IPO Rubrik
Rubrik входит в топ-8 компаний cloud-technologies в мире. Основной продукт - защита и восстановление данных. Большинство корпоративных клиентов будут переходить под защиту таких компаний как Rubrik.
Данные по рынку:
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1.2 трлн – это рост +430% к 2020 году.
Повышенный спрос на облачные решения и услуги объясняется тем, что растет объем данных, расходы на обработку и их хранение, а так же угрозы кибератак.
Киберинциденты с хищением данных за последние 5 лет обошлись компаниям в $10 млрд. Каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн. Например, недавняя атака на трубопровод Colonial Pipeline стоила компании около $5 млн. Клиенты Rubrik надежно защищены от подобных рисков.
Перспективы компании:
Один из основных драйверов роста — утечка данных и убытки крупных компаний. На фоне этого список клиентов Rubrik растёт очень быстро. У Rubrik более 3200 клиентов (200 из них тратят более $1 млн на услуги компании), среди которых - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, Министерство обороны США и др.
Заказы (bookings) удвоились с 2018 по 2020 годы и составили $600m. Прогнозируется, что за 2021 год они вырастут еще на 50%, достигнув $900m.
💰У вас есть возможность приобрести акции ячейки Rubrik на свой брокерский счет как в России, так и зарубежом.
Ожидаемый доход по этой инвестиции - х3-4.
#PreIpoRubrik
Если у Вас есть вопросы, пишите @kat_gubina
Rubrik входит в топ-8 компаний cloud-technologies в мире. Основной продукт - защита и восстановление данных. Большинство корпоративных клиентов будут переходить под защиту таких компаний как Rubrik.
Данные по рынку:
В 2020 году расходы на облачные услуги выросли на 32%. Темпы роста сохранятся, и в 2025 году общие затраты достигнут $1.2 трлн – это рост +430% к 2020 году.
Повышенный спрос на облачные решения и услуги объясняется тем, что растет объем данных, расходы на обработку и их хранение, а так же угрозы кибератак.
Киберинциденты с хищением данных за последние 5 лет обошлись компаниям в $10 млрд. Каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн. Например, недавняя атака на трубопровод Colonial Pipeline стоила компании около $5 млн. Клиенты Rubrik надежно защищены от подобных рисков.
Перспективы компании:
Один из основных драйверов роста — утечка данных и убытки крупных компаний. На фоне этого список клиентов Rubrik растёт очень быстро. У Rubrik более 3200 клиентов (200 из них тратят более $1 млн на услуги компании), среди которых - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, Министерство обороны США и др.
Заказы (bookings) удвоились с 2018 по 2020 годы и составили $600m. Прогнозируется, что за 2021 год они вырастут еще на 50%, достигнув $900m.
💰У вас есть возможность приобрести акции ячейки Rubrik на свой брокерский счет как в России, так и зарубежом.
Ожидаемый доход по этой инвестиции - х3-4.
#PreIpoRubrik
Если у Вас есть вопросы, пишите @kat_gubina
Saas сегмент - главные возможности рынка
Глобально среди всех xCloud-услуг (IaaS, PaaS, BaaS, DaaS, SaaS) в 2021 г. самую крупную долю в 39% составит SaaS (Gartner). Пандемия ускорила переход бизнеса в облако.
Основным драйвером роста рынка выступит расширение потребления SaaS со стороны крупных предприятий и организаций, ориентированных на розничный бизнес и госуслуги.
Главное преимущество облачных технологий в том, что можно использовать вычислительные ресурсы более эффективно. Часто компаниям нужна дополнительная процессинговая мощность, чтобы пройти нагрузку на существующую IT-инфраструктуру. Для этого компания получает дополнительную мощность из облака, а в остальное время потребляет значительно меньше. Миллионы компаний по миру экономят деньги и получают масштабированное качество услуг из облаков.
Преимущества Saas решений - факторы роста
⁃ скорость внедрения и изменения, поэтому облачные услуги будут все чаще выигрывать у внутрикорпоративных решений
⁃ основными потребителями облачных сервисов на сегодня являются банки, ретейл, предприятия промышленности
⁃ спрос на облако в связи с ростом количества проектов на базе ИИ и предиктивной аналитики, требовательных к пропускной способности инфраструктуры
Основные компании сектора:
#Saas #PreIpoRubrik
Глобально среди всех xCloud-услуг (IaaS, PaaS, BaaS, DaaS, SaaS) в 2021 г. самую крупную долю в 39% составит SaaS (Gartner). Пандемия ускорила переход бизнеса в облако.
Основным драйвером роста рынка выступит расширение потребления SaaS со стороны крупных предприятий и организаций, ориентированных на розничный бизнес и госуслуги.
Главное преимущество облачных технологий в том, что можно использовать вычислительные ресурсы более эффективно. Часто компаниям нужна дополнительная процессинговая мощность, чтобы пройти нагрузку на существующую IT-инфраструктуру. Для этого компания получает дополнительную мощность из облака, а в остальное время потребляет значительно меньше. Миллионы компаний по миру экономят деньги и получают масштабированное качество услуг из облаков.
Преимущества Saas решений - факторы роста
⁃ скорость внедрения и изменения, поэтому облачные услуги будут все чаще выигрывать у внутрикорпоративных решений
⁃ основными потребителями облачных сервисов на сегодня являются банки, ретейл, предприятия промышленности
⁃ спрос на облако в связи с ростом количества проектов на базе ИИ и предиктивной аналитики, требовательных к пропускной способности инфраструктуры
Основные компании сектора:
• Microsoft Inc. (U.S.) • Oracle Corporation (U.S.) • Rubrik (U.S.) • IBM Corporation (U.S) • NetSuite Inc. (U.S.) • ServiceNow, Inc. (U.S.) • Google Inc. (U.S.)#Saas #PreIpoRubrik
«Disruptor 50» от CNBC — самые быстроразвивающиеся компании
EatJust в списке💪
В ежегодном списке Disruptor 50 CNBC выделяет частные компании, прорывы которых оказывают ускоренное влияние на деловую и рыночную конкуренцию.
Большинство компаний в списке уже представляют состоявшийся бизнес с миллиардными доходами. 34 компании из списка — это единороги, которые уже достигли или превзошли оценочную отметку в $1 млрд, а 10 компаний стоят не менее $10 млрд.
https://www.cnbc.com/2021/05/25/these-are-the-2021-cnbc-disruptor-50-companies.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity
EatJust в списке💪
В ежегодном списке Disruptor 50 CNBC выделяет частные компании, прорывы которых оказывают ускоренное влияние на деловую и рыночную конкуренцию.
Большинство компаний в списке уже представляют состоявшийся бизнес с миллиардными доходами. 34 компании из списка — это единороги, которые уже достигли или превзошли оценочную отметку в $1 млрд, а 10 компаний стоят не менее $10 млрд.
https://www.cnbc.com/2021/05/25/these-are-the-2021-cnbc-disruptor-50-companies.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity
CNBC
These are the 2021 CNBC Disruptor 50 companies
CNBC reveals the 2021 Disruptor 50 list, identifying start-ups leading consumer, technology and business shifts — and valued by investors in the billions.
⚡️Новости компании Rubrik
Партнерство Rubrik + NetApp💪
NetApp, Inc. — американская компания, входящая в пятёрку мировых лидеров на рынке дисковых систем хранения данных и решений для хранения и управления информацией. (2020: Выручка - $5,41 млрд).
NetApp - главный стратегический партнёр Rubrik, будет помогать Rubrik с продажей товаров и услуг (channel partner).
Партнеры NetApp смогут продавать решения для управления облачными данными Rubrik и получат возможность легко объединить технологию хранения данных NetApp с возможностями защиты данных Rubrik.
https://www.channelweb.co.uk/news/4031471/rubrik-netapp-partners-increased-benefit-operation-channel-boss
Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik
Партнерство Rubrik + NetApp💪
NetApp, Inc. — американская компания, входящая в пятёрку мировых лидеров на рынке дисковых систем хранения данных и решений для хранения и управления информацией. (2020: Выручка - $5,41 млрд).
NetApp - главный стратегический партнёр Rubrik, будет помогать Rubrik с продажей товаров и услуг (channel partner).
Партнеры NetApp смогут продавать решения для управления облачными данными Rubrik и получат возможность легко объединить технологию хранения данных NetApp с возможностями защиты данных Rubrik.
https://www.channelweb.co.uk/news/4031471/rubrik-netapp-partners-increased-benefit-operation-channel-boss
Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik
Интересный ресерч от экономиста Nasdaq - 64% публичных компаний уходят в течении 3 лет в негативную зону от цены на IPO.
Поэтому стратегия зайти на последнем раунде до IPO и продать сразу после локапа - работает лучше всего🎯
Главный экономист Nasdaq Фил Макинтош анализирует результаты IPO в долгосрочной перспективе — эффект первичного размещения сходит на нет:
⁃ IPO демонстрируют худшие результаты с точки зрения динамики цены акций через 12, 24 и 36 мес. после IPO.
⁃ Больше компаний отстают от индекса, чем опережают его (красные столбцы проходят ниже линии 50%).
Ключевое значение имеет предпоследний раунд частного финансирования. Например, UiPath.
1/ На предпоследнем раунде инвесторы заходили по оценке $10.2 млрд. 310% или х4.1-доходность от предпоследнего раунда ($10.2 млрд) на текущий момент ($42 млрд).
2/ На последнем раунде оценка - $35 млрд. 20.2% - доходность от последнего раунда ($35млрд) на текущий момент.
3/ За пару недель до IPO сделки в UiPath проходили по $98+. Инвесторы, которые купили UiPath по $98+, потеряли 20+% на текущий момент.
4/ На 23% - компания выросла за первый день торгов (с $56 до $69). Сейчас UiPath торгуется по $80, а IPO был по $56.
#research #preIPO
https://www.nasdaq.com/articles/what-happens-to-ipos-over-the-long-run-2021-04-15
Поэтому стратегия зайти на последнем раунде до IPO и продать сразу после локапа - работает лучше всего🎯
Главный экономист Nasdaq Фил Макинтош анализирует результаты IPO в долгосрочной перспективе — эффект первичного размещения сходит на нет:
⁃ IPO демонстрируют худшие результаты с точки зрения динамики цены акций через 12, 24 и 36 мес. после IPO.
⁃ Больше компаний отстают от индекса, чем опережают его (красные столбцы проходят ниже линии 50%).
Ключевое значение имеет предпоследний раунд частного финансирования. Например, UiPath.
1/ На предпоследнем раунде инвесторы заходили по оценке $10.2 млрд. 310% или х4.1-доходность от предпоследнего раунда ($10.2 млрд) на текущий момент ($42 млрд).
2/ На последнем раунде оценка - $35 млрд. 20.2% - доходность от последнего раунда ($35млрд) на текущий момент.
3/ За пару недель до IPO сделки в UiPath проходили по $98+. Инвесторы, которые купили UiPath по $98+, потеряли 20+% на текущий момент.
4/ На 23% - компания выросла за первый день торгов (с $56 до $69). Сейчас UiPath торгуется по $80, а IPO был по $56.
#research #preIPO
https://www.nasdaq.com/articles/what-happens-to-ipos-over-the-long-run-2021-04-15
💥Новости компании Rubrik
Rubrik анонсировал AppFlows, новое решение для экстренного восстановления данных, которое позволит ИТ-командам пользоваться усовершенствованным резервным копированием, минуя необходимость внедрения дополнительной инфраструктуры для обеспечения стабильности бизнеса.
https://siliconangle.com/2021/05/18/rubrik-takes-ransomware-appflows-bulk-application-recovery
Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik
Rubrik анонсировал AppFlows, новое решение для экстренного восстановления данных, которое позволит ИТ-командам пользоваться усовершенствованным резервным копированием, минуя необходимость внедрения дополнительной инфраструктуры для обеспечения стабильности бизнеса.
https://siliconangle.com/2021/05/18/rubrik-takes-ransomware-appflows-bulk-application-recovery
Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik
Глобальный сбой в мире чипов: кто выиграет от дефицита полупроводников
Почему на рынке полупроводников паника, простаивают автозаводы и крупные производства?
В пандемию 1)массово скупалась электроника, игровая и бытовая техника, компьютеры, планшеты 2) резко возрос спрос на клауд-хостинг.
Это вылилось в взрывной спрос полупроводников от производителей компьютеров и девайсов (HP и Apple), провайдеров клауд-платформ (Amazon и Microsoft) и автопромов. Останавливали производства Ford, Volkswagen, Honda, Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio и многие другие.
Поэтому в сектор чипов вливается финансирование. Несколько интересных стартапов (SambaNova Systems, Groq, Tenstorrent, Credo Semiconductor и др) получили финансирование на разных раундах, в том числе от таких гигантов, как Tiger Global Management.
+ Поддержку сектору оказывает Байден — выделяется $50 млрд на развитие производства полупроводников.
#trends
https://news.crunchbase.com/news/designing-a-better-chip-venture-dollars-flood-into-semiconductor-space-amid-industry-shortage/
Почему на рынке полупроводников паника, простаивают автозаводы и крупные производства?
В пандемию 1)массово скупалась электроника, игровая и бытовая техника, компьютеры, планшеты 2) резко возрос спрос на клауд-хостинг.
Это вылилось в взрывной спрос полупроводников от производителей компьютеров и девайсов (HP и Apple), провайдеров клауд-платформ (Amazon и Microsoft) и автопромов. Останавливали производства Ford, Volkswagen, Honda, Fiat Chrysler, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Nio и многие другие.
Поэтому в сектор чипов вливается финансирование. Несколько интересных стартапов (SambaNova Systems, Groq, Tenstorrent, Credo Semiconductor и др) получили финансирование на разных раундах, в том числе от таких гигантов, как Tiger Global Management.
+ Поддержку сектору оказывает Байден — выделяется $50 млрд на развитие производства полупроводников.
#trends
https://news.crunchbase.com/news/designing-a-better-chip-venture-dollars-flood-into-semiconductor-space-amid-industry-shortage/
#preIPO
Tiger Global - крупнейший охотник на единорогов
В этом году Tiger Global инвестировал в частных 118 компаний, что в 10 раз больше, чем в прошлом году, и опережает SoftBank Group.
Кроме того, Tiger Global участвовал в раундах на общую сумму> $ 11,5 млрд.
Среди новых единорогов, которые Tiger Global добавил в свой портфель: BREX — платформа цифрового кредитования, Patreon — платформа монетизации авторского контента по подписке.
Компании pre-ipo - это будущее инвестирования💥
#новости #тренды
https://news.crunchbase.com/news/tiger-global-management-strategy-investing-2021/
Tiger Global - крупнейший охотник на единорогов
В этом году Tiger Global инвестировал в частных 118 компаний, что в 10 раз больше, чем в прошлом году, и опережает SoftBank Group.
Кроме того, Tiger Global участвовал в раундах на общую сумму> $ 11,5 млрд.
Среди новых единорогов, которые Tiger Global добавил в свой портфель: BREX — платформа цифрового кредитования, Patreon — платформа монетизации авторского контента по подписке.
Компании pre-ipo - это будущее инвестирования💥
#новости #тренды
https://news.crunchbase.com/news/tiger-global-management-strategy-investing-2021/
Почему Rubrik на IPO будет стоить очень дорого?
1) компания уже успешно конкурирует в самом сложном сегменте американского рынка: более половины крупнейших компаний США являются клиентами Rubrik.
- 75 из 100 работающих с огромным потоком информации телекоммуникационных компаний выбрали Rubrik.
- 50 из 100 работающих с максимально секретной информацией оборонных предприятий США используют Rubrik
- 80 из 100 крупнейших страховых компаний США также используют Rubrik Почти каждый из нас косвенно тоже является или являлся клиентом Rubrik, потому что платежная система Visa пользуется услугами этой компании.
2) Компания Snowflake, находящаяся в одной с Rubrik облачной экосистеме, торгуется с коэффициентом не менее чем 109 выручек, тогда как аналогичный по скорости роста бизнеса Rubrik оценивается сейчас всего в 12 выручек.
Потенциал Rubrik
Естественно, что такая узнаваемая и доминирующая на рынке компания будет пользоваться повышенным спросом на IPO. События ковидного периода будут стимулировать рынок все больше смотреть на облачные компании, пользоваться их услугами и размещать инвестиции в них.
Ожидаем 4,3x прибыль от инвестиции в Rubrik в течение года. Ожидаем, что компания выйдет на IPO в 2022 году и разместится по оценке $30-32 млрд.
Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik
Узнать условия участия, пишите @artemredlion
1) компания уже успешно конкурирует в самом сложном сегменте американского рынка: более половины крупнейших компаний США являются клиентами Rubrik.
- 75 из 100 работающих с огромным потоком информации телекоммуникационных компаний выбрали Rubrik.
- 50 из 100 работающих с максимально секретной информацией оборонных предприятий США используют Rubrik
- 80 из 100 крупнейших страховых компаний США также используют Rubrik Почти каждый из нас косвенно тоже является или являлся клиентом Rubrik, потому что платежная система Visa пользуется услугами этой компании.
2) Компания Snowflake, находящаяся в одной с Rubrik облачной экосистеме, торгуется с коэффициентом не менее чем 109 выручек, тогда как аналогичный по скорости роста бизнеса Rubrik оценивается сейчас всего в 12 выручек.
Потенциал Rubrik
Естественно, что такая узнаваемая и доминирующая на рынке компания будет пользоваться повышенным спросом на IPO. События ковидного периода будут стимулировать рынок все больше смотреть на облачные компании, пользоваться их услугами и размещать инвестиции в них.
Ожидаем 4,3x прибыль от инвестиции в Rubrik в течение года. Ожидаем, что компания выйдет на IPO в 2022 году и разместится по оценке $30-32 млрд.
Больше про Rubrik 👉🏼 #PreIpoRubrik
Узнать условия участия, пишите @artemredlion
Технологический бум в Индии
Индийский рынок на 3-м месте по объему инвестиций в стартапы. Общая стоимость сделок в 2020 году в Индии составила $11,8 миллиарда, уступая только США ($143 миллиарда) и Китаю ($83 миллиарда).
Крупные фонды, такие как SoftBank, Naspers и Tiger Global, видят всё больше возможностей в Индии.
Потенциал рынка:
1/ Технологический сектор в Индии растет стремительно, тк дешевые смартфоны, недорогая сотовая связь и отсутствие офлайн-инфраструктуры создают возможность экспоненциального роста для технологических стартапов.
2/ Потенциал Индии определяется отличными кадрами: в стране создана индустрия офшорного программирования и IT-услуг, здесь хорошая образовательная база, которая выпускает много высококлассных инженеров.
3/ Население 1,3 миллиарда человек. Быстрое внедрение смартфонов, взрывной рост недорогих интернет-услуг.
4/ К 2025 году в стране будет от 400 до 500 млн новых пользователей Интернета. ИТ - компании получат беспрецедентные ресурсы.
5/ Средний класс Индии в настоящее время насчитывает 600 млн человек.
#тренды #markets
https://www.google.ru/amp/s/wap.business-standard.com/article-amp/companies/indian-startup-ecosystem-crosses-the-threshold-of-50-unicorns-121061601323_1.html
Индийский рынок на 3-м месте по объему инвестиций в стартапы. Общая стоимость сделок в 2020 году в Индии составила $11,8 миллиарда, уступая только США ($143 миллиарда) и Китаю ($83 миллиарда).
Крупные фонды, такие как SoftBank, Naspers и Tiger Global, видят всё больше возможностей в Индии.
Потенциал рынка:
1/ Технологический сектор в Индии растет стремительно, тк дешевые смартфоны, недорогая сотовая связь и отсутствие офлайн-инфраструктуры создают возможность экспоненциального роста для технологических стартапов.
2/ Потенциал Индии определяется отличными кадрами: в стране создана индустрия офшорного программирования и IT-услуг, здесь хорошая образовательная база, которая выпускает много высококлассных инженеров.
3/ Население 1,3 миллиарда человек. Быстрое внедрение смартфонов, взрывной рост недорогих интернет-услуг.
4/ К 2025 году в стране будет от 400 до 500 млн новых пользователей Интернета. ИТ - компании получат беспрецедентные ресурсы.
5/ Средний класс Индии в настоящее время насчитывает 600 млн человек.
#тренды #markets
https://www.google.ru/amp/s/wap.business-standard.com/article-amp/companies/indian-startup-ecosystem-crosses-the-threshold-of-50-unicorns-121061601323_1.html
Как мы выбираем потенциальные проекты
Red Lions осуществляет строгий отбор компаний на основе следующих критериев:
• Оценка компании приближается к $1 млрд после серии успешных раундов финансирования.
• В фокусе компании, которые создают продукт для достаточно широкого рынка объемом в несколько десятков, а лучше сотен, миллиардов долларов. Нишевые игроки рассматриваются нами лишь в исключительных случаях.
• Компанией должна руководить высококлассная команда менеджеров с подтвержденной историей успеха. Мы хотим быть уверенными, что эта команда способна преодолевать различные трудности и не сходить с траектории роста.
• Нам также важно видеть среди инвесторов первоклассные венчурные фонды, финансирующие компанию от раунда к раунду.
Наконец, анализируя возможность покупки акций непубличной компании, мы уделяем особое внимание признакам подготовки к IPO. Это может быть приход руководителей или директоров, имеющих успешный опыт проведения IPO, повышение прозрачности компании, регулярная публикация отчетности, начало работы со стратегическими консультантами, налаживание отношений с инвестиционными банками, растущая открытость для средств массовой информации и т.п.
Тонкость нашей работы в том, чтобы найти интересную цель для инвестиций до того, как эта компания заявит от выходе на биржу и ее акции взлетят в цене.
Приятно отметить, что инвестиции, например, в Just Inc. положительно влияют на нашу планету: для производства продукта используется на 98% меньше воды и 86% меньше земли; в процессе производства выделяется на 93% меньше CO2, по сравнению с производством яичного белка животного происхождения. Билл Гейтс назвал JUST «одной из трех компаний, формирующих будущее пищевой промышленности».
#preIPO
Red Lions осуществляет строгий отбор компаний на основе следующих критериев:
• Оценка компании приближается к $1 млрд после серии успешных раундов финансирования.
• В фокусе компании, которые создают продукт для достаточно широкого рынка объемом в несколько десятков, а лучше сотен, миллиардов долларов. Нишевые игроки рассматриваются нами лишь в исключительных случаях.
• Компанией должна руководить высококлассная команда менеджеров с подтвержденной историей успеха. Мы хотим быть уверенными, что эта команда способна преодолевать различные трудности и не сходить с траектории роста.
• Нам также важно видеть среди инвесторов первоклассные венчурные фонды, финансирующие компанию от раунда к раунду.
Наконец, анализируя возможность покупки акций непубличной компании, мы уделяем особое внимание признакам подготовки к IPO. Это может быть приход руководителей или директоров, имеющих успешный опыт проведения IPO, повышение прозрачности компании, регулярная публикация отчетности, начало работы со стратегическими консультантами, налаживание отношений с инвестиционными банками, растущая открытость для средств массовой информации и т.п.
Тонкость нашей работы в том, чтобы найти интересную цель для инвестиций до того, как эта компания заявит от выходе на биржу и ее акции взлетят в цене.
Приятно отметить, что инвестиции, например, в Just Inc. положительно влияют на нашу планету: для производства продукта используется на 98% меньше воды и 86% меньше земли; в процессе производства выделяется на 93% меньше CO2, по сравнению с производством яичного белка животного происхождения. Билл Гейтс назвал JUST «одной из трех компаний, формирующих будущее пищевой промышленности».
#preIPO
Топ мировых компаний и их лидеры индийского происхождения
Сатья Наделла - Microsoft
Генеральный директор Microsoft с 2014 года.
Сундар Пичаи - CEO Google
стал сначала генеральным директором Google (в 2015-м), а потом и председателем совета директоров Alphabet, холдинговой компании Google (в 2017-м).
Аджит Джейн – Berkshire Hathaway Insurance
Один из возможных преемников миллиардера Уоррена Баффета (глава Berkshire Hathaway).
Аджай Банга – MasterCard
Президент и главный исполнительный директор MasterCard.
Шантану Нарайен - Adobe Systems
исполнительный директор и президент Adobe Systems. Начинал свою карьеру в Apple, затем работал в качестве директора продуктов в Silicon Graphics.
Индра Нуйи – PepsiCo
Председатель совета директоров и CEO компании PepsiCo. Нуйи начала работать в PepsiCo в 1994 г.
Сатья Наделла - Microsoft
Генеральный директор Microsoft с 2014 года.
Сундар Пичаи - CEO Google
стал сначала генеральным директором Google (в 2015-м), а потом и председателем совета директоров Alphabet, холдинговой компании Google (в 2017-м).
Аджит Джейн – Berkshire Hathaway Insurance
Один из возможных преемников миллиардера Уоррена Баффета (глава Berkshire Hathaway).
Аджай Банга – MasterCard
Президент и главный исполнительный директор MasterCard.
Шантану Нарайен - Adobe Systems
исполнительный директор и президент Adobe Systems. Начинал свою карьеру в Apple, затем работал в качестве директора продуктов в Silicon Graphics.
Индра Нуйи – PepsiCo
Председатель совета директоров и CEO компании PepsiCo. Нуйи начала работать в PepsiCo в 1994 г.
Венчурный капитал возвращается в туристический сектор
Стартапы в сфере туризма сильно пострадали за время 2020 года, но интерес инвесторов возвращается. Согласно данным Crunchbase, компании туристического сектора привлекли около $3,4 млрд за 2021 год.
Эксперты отмечают, что туристические компании, пережившие прошлый год, могут стать сильнее.
Альтернативное жилье, такое как краткосрочная аренда, и технологии, которые могут его сделать более привлекательными - это одна из областей, которая интересует инвесторов. Спрос превышает предложение на краткосрочную аренду за пределами крупных городов.
Еще одно популярное направление инвестиций - это туристические компании, у которых есть финтех-компонент, такой как «купи сейчас, заплати позже». #тренды
https://news.crunchbase.com/news/travel-startups-vc-funding-covid-vaccines/
Стартапы в сфере туризма сильно пострадали за время 2020 года, но интерес инвесторов возвращается. Согласно данным Crunchbase, компании туристического сектора привлекли около $3,4 млрд за 2021 год.
Эксперты отмечают, что туристические компании, пережившие прошлый год, могут стать сильнее.
Альтернативное жилье, такое как краткосрочная аренда, и технологии, которые могут его сделать более привлекательными - это одна из областей, которая интересует инвесторов. Спрос превышает предложение на краткосрочную аренду за пределами крупных городов.
Еще одно популярное направление инвестиций - это туристические компании, у которых есть финтех-компонент, такой как «купи сейчас, заплати позже». #тренды
https://news.crunchbase.com/news/travel-startups-vc-funding-covid-vaccines/
⚡️Новая возможность pre-IPO — OYO
OYO – индийская платформа бронирования отелей и домов отдыха, основанная в 2013 году Ритешем Агарвалом.
OYO - крупнейшая быстрорастущая онлайн-платформа бронирования путешествий, предоставляющая туристам жилье (отели, дома отдыха) по самым доступным ценам. Конкуренты - гиганты как Airbnb, Booking, Expedia.
Бизнес-модель:
Помимо услуг онлайн-бронирования, OYO предлагает множество технологических инструментов для поддержки гостей отеля на протяжении всего их пребывания, а также размещение партнеров OYO на мировых туристических маркетплейсах (Airbnb, Booking.com + 18 других площадок).
За эти услуги OYO взимает 10% от общего дохода, полученного во всем мире, и 30% от дохода, полученного через собственный веб-сайт/мобильное приложение OYO.
Целевые рынки:
Объем целевых рынков - $1,4 трлн.
Операционная деятельность OYO направлена на Индию (5% доля рынка), Юго‐Восточную Азию и Европу (дома для отдыха).
Финансовые показатели:
- За 3 года общая выручка OYO выросла в 10 раз: с $0,21 млрд (2016) до $2 млрд (2019);
- Во время локдауна из-за COVID-19 выручка OYO снизилась с $2 млрд (2019) до $0,84 млрд (2020);
- Несмотря на снижение выручки, OYO улучшила свои Gross и EBITDA margins примерно в 2 раза.
Статус сделки:
- OYO привлекла более $2,4 млрд. в 7 инвестиционных раундах (A-F) от таких инвесторов, как SoftBank & SoftBank Vision Fund, Didi Chuxing, Airbnb, Grab, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital India и других;
- Во втором кв 2021г. OYO успешно привлекла долговое финансирование в размере $660 млн через структуру Term Loan B от лидирующих американских институциональных инвесторов;
- В рамках последнего раунда финансирования (январь 2021 года) Компания была оценена в $9,4 млрд.;
- У нас появилась возможность войти в сделку на специальных условиях -20% к последнему раунду;
- Оценка входа $7.9 млрд. (включая 5% setup fee);
- Вход в OYO по оценке $7.9 млрд. соответствует мультипликатору х4,03 по доковидной выручке и х9,43 по выручке в период локдауна; ближайший аналог OYO – убыточный Airbnb торгуется с коэффициентом х26 выручек;
- OYO планирует стать безубыточной в конце 2021г. – начале 2022г.;
💰Мы ожидаем IPO OYO во 2 квартале 2022 года по оценке в $20 млрд. с дальнейшим потенциальным ростом до ~$50 млрд. в краткосрочной перспективе (~x6 рост инвестиции).
👉🏼Узнать условия участия, пишите @artemredlion
Задавайте вопросы в комментариях👇
#OYOpreipo #preipo #ipo
OYO – индийская платформа бронирования отелей и домов отдыха, основанная в 2013 году Ритешем Агарвалом.
OYO - крупнейшая быстрорастущая онлайн-платформа бронирования путешествий, предоставляющая туристам жилье (отели, дома отдыха) по самым доступным ценам. Конкуренты - гиганты как Airbnb, Booking, Expedia.
Бизнес-модель:
Помимо услуг онлайн-бронирования, OYO предлагает множество технологических инструментов для поддержки гостей отеля на протяжении всего их пребывания, а также размещение партнеров OYO на мировых туристических маркетплейсах (Airbnb, Booking.com + 18 других площадок).
За эти услуги OYO взимает 10% от общего дохода, полученного во всем мире, и 30% от дохода, полученного через собственный веб-сайт/мобильное приложение OYO.
Целевые рынки:
Объем целевых рынков - $1,4 трлн.
Операционная деятельность OYO направлена на Индию (5% доля рынка), Юго‐Восточную Азию и Европу (дома для отдыха).
Финансовые показатели:
- За 3 года общая выручка OYO выросла в 10 раз: с $0,21 млрд (2016) до $2 млрд (2019);
- Во время локдауна из-за COVID-19 выручка OYO снизилась с $2 млрд (2019) до $0,84 млрд (2020);
- Несмотря на снижение выручки, OYO улучшила свои Gross и EBITDA margins примерно в 2 раза.
Статус сделки:
- OYO привлекла более $2,4 млрд. в 7 инвестиционных раундах (A-F) от таких инвесторов, как SoftBank & SoftBank Vision Fund, Didi Chuxing, Airbnb, Grab, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital India и других;
- Во втором кв 2021г. OYO успешно привлекла долговое финансирование в размере $660 млн через структуру Term Loan B от лидирующих американских институциональных инвесторов;
- В рамках последнего раунда финансирования (январь 2021 года) Компания была оценена в $9,4 млрд.;
- У нас появилась возможность войти в сделку на специальных условиях -20% к последнему раунду;
- Оценка входа $7.9 млрд. (включая 5% setup fee);
- Вход в OYO по оценке $7.9 млрд. соответствует мультипликатору х4,03 по доковидной выручке и х9,43 по выручке в период локдауна; ближайший аналог OYO – убыточный Airbnb торгуется с коэффициентом х26 выручек;
- OYO планирует стать безубыточной в конце 2021г. – начале 2022г.;
💰Мы ожидаем IPO OYO во 2 квартале 2022 года по оценке в $20 млрд. с дальнейшим потенциальным ростом до ~$50 млрд. в краткосрочной перспективе (~x6 рост инвестиции).
👉🏼Узнать условия участия, пишите @artemredlion
Задавайте вопросы в комментариях👇
#OYOpreipo #preipo #ipo
Отличный анализ компании EatJust от Rusbase
Red Lions Capital среди глобальных крупнейших инвесторов таких как Khosla Ventures (Калифорния), Horizon Ventures (Гонконг), Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA), Charlesbank Capital Partners (Бостон), Vulcan Capital (компания сооснователя Microsoft).
https://rb.ru/story/eat-just/
#preipo #EatJustpreipo
Red Lions Capital среди глобальных крупнейших инвесторов таких как Khosla Ventures (Калифорния), Horizon Ventures (Гонконг), Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA), Charlesbank Capital Partners (Бостон), Vulcan Capital (компания сооснователя Microsoft).
https://rb.ru/story/eat-just/
#preipo #EatJustpreipo
rb.ru
Eat Just: революция в мире растительных и культивируемых продуктов
Eat Just: Первая выращенная в лаборатории курица, революция в животноводстве и
растущий аппетит к альтернативам.
растущий аппетит к альтернативам.