На днях CB Insights выпустили статистику по наиболее успешным венчурным фондам, у которых в портфеле наиболее большое кол-во единорогов.

Посмотрите, кто занимает первые две строчки в рейтинге и кто лидировал в последнем раунде инвестиций в Revolut.

Лидеры последнего инвестраунда Revolut (Британский необанк, основанный россиянином Николаем Сторонским): SoftBank and Tiger Global, они же лидеры по инвестированию в единорогов.🦄

Это хороший кейс и стоит задуматься, что $33 млрд — не такая высокая оценка.

#preipo #revolut

https://www.cnbc.com/2021/07/15/digital-bank-revolut-valued-at-33-billion-in-new-funding-round.html

⚡️OYO выбрали андеррайтеров

Сегодня стало известно, что в компании OYO отобрали андеррайтеров (инвестиционные банки, которые начали подготовку документации для подачи заявки на проведение IPO - JP Morgan, Kotak Mahindra Cap, Citi).

Это значит, что в ближайшие месяцы будет объявлено об IPO. Предложения по покупке акций компании будут расти в цене.

В первые дни торгов после IPO ожидается оценка в $20млрд, наша сделка по оценке менее $7,5млрд.

#OYOpreipo #preipo

https://www.moneycontrol.com/news/business/softbank-backed-oyo-picks-i-banks-jp-morgan-kotak-mahindra-cap-and-citi-for-over-1-billion-ipo-7296981.html

⚡️ Revolut - новая возможность pre-IPO

Revolut.com - финтех компания, предоставляющая широкий спектр услуг, включающий мобильный банкинг, карточные платежи, обмен валюты и торговлю криптовалютой. Начиная с 2021 Revolut запускает новые сервисы такие, как страхование и инвестирование.

Сегодня Revolut является технологичным финансовым лидером - представлен более чем в 36 странах мира
- клиентская база насчитывает 17 млн индивидуальных и более 145,000 бизнес счетов (по данным на май 2021).

С момента начала работы в 2016 году команда Revolut зарекомендовала себя умением эффективно выстраивать технологически сложные цепочки транзакций, позволяющие предоставлять бесшовный и недорогой сервис для постоянно растущей клиентской базы.

Бизнес-показатели:
- В 2020 году копания достигла выручки в $335 млн (прирост 58% к 2019 году);
- Прогнозная выручка 2021 года ожидается на уровне $875 млн (х2.6 к 2020 году) благодаря региональной экспансии и введению новых продуктов;
- Также в связи с расширением бизнеса в 2021 году ARPU превысит $100, что позиционирует Revolut, как лидера среди необанков;
- CAGR Revenue за период 2016 - 2025 года ожидается 152.7%;
- Revolut планирует к 2025 году нарастить выручку в 32.3 раза по сравнению с 2020 годом (до $10.1 млрд) за счет увеличения клиентской базы и предоставления новых услуг клиентам.

Команда Revolut насчитывает более 2000 сотрудников.

Статус проекта:
- В июле 2021 Revolut успешно провел инвестиционный раунд Е, в ходе которого привлек $800+ млн. по оценке $33 млрд. Привлеченный капитал компания планирует инвестировать в развитие бизнеса, укрепление своих позиций на мировых рынках, включая Азию, ЕС, США, путем получения банковских лицензий в США, Великобритании;
- Ключевыми инвесторами в последнем раунде стали Softbank и Tiger Global;
- Оценка входа: $33 млрд net;
- Акции: обыкновенные;
- Ожидаем, что к 2025 году компания может достичь капитализации в $201 млрд, согласно консервативному мультипликатору P/S = x20;
- IPO ожидается в течение 1-1.5 лет по оценке $100 млрд

#preipo #revolut

EquityZen (Американская платформа вторичного рынка ценных бумаг) на прошлой неделе продавала акции EatJust по $36 за акцию, что существенно выше нашего предложения.

EatJust - лидер производства растительного белка в США.
https://rb.ru/story/eat-just/

#preipo
Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO

​​10 технологий, которые изменят мир

CB Insights выпустил обзор новых отраслей для инвестиций, где скоро появятся свои единороги

1) Водородная энергетика - «зелёный» водород.

2) Ферментация протеина в лабораториях. Стартапы в этом секторе - Perfect Day, MycoTechnology, Clara Foods.

3) R&D для космических исследований (Research and Development, исследования и разработки). Уникальные решения, которые являются абсолютными инновациями (их ещё никто не делал).

4) Био-принтинг (3D печать из клеток и биоматериала). Интересные стартапы - Volumetric, Prellis Biologics, 3DBio.

5) Окружающий интеллект (англ. Ambient intelligence, AmI).
Технологии интеллектуальной среды обитания в основном в секторе здравоохранения.

6) Технологии умного обучения.
Персонализированная система обучения.

7) Контекстные технологии размещения рекламы взамен cookies.

8) Дифференциальные решения для приватных данных.
Преобразование конфиденциальных данных с помощью ИИ для анализа, но без раскрытия конфиденциальной информации.

9) Платформы для криейторов.
Предоставляют все инструменты для создания контента - технологии для подкастов, платформы для новостных рассылок по подписке, решения для создания музыки и тд.

10) “Own-a-piece-of-anything”
Приобретение долей в разных объектах — машины, дома, предметы искусства.

#тренды #технологии

Опрос Deloitte: 81% финансовых руководителей говорят, что блокчейн стал мейнстримом.
#новости

https://www.prnewswire.com/news-releases/deloitte-2021-global-blockchain-survey-global-financial-services-industry-undergoing-seismic-shift-banks-must-embrace-inevitable-digital-future-301358674.html

​​20% альтернативных инвестиций в портфеле инвестора

Ускорение инфляции побуждает Шведского пенсионного гиганта сокращать долю акций и облигаций в портфеле в пользу альтернативных инвестиций.

Alecta, крупнейший пенсионный фонд Швеции (в управлении $130млрд), в попытке сохранить доходность расширяет доступ к альтернативным активам, таким как инфраструктурные проекты и недвижимость.

Alecta планирует увеличить альтернативные активы в портфеле до 20% к 2024 году с текущих 12%.

По мнению Ханса Стерте, частные компании забирают долю рынка у публичных компаний из-за того, что первым легче расширяться и меняться, чем листингованным.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-24/sweden-s-biggest-pension-firm-cuts-stocks-on-inflation-concern

💥 Kraken планирует получить европейскую лицензию в 2021 году

Криптобиржа Kraken планирует получить лицензию регуляторов Евросоюза и ведет отдельные переговоры с регулирующими органами Мальты, Люксембурга и Ирландии, которые входят в число приоритетных рынков Kraken.

Одна из крупнейших в мире криптобирж Kraken в настоящее время работает почти в 190 юрисдикциях по всему миру.

У Kraken более 7 млн пользователей в разных странах, суточный объем торгов на бирже составляет около $1,2млрд, по данным Coinmarketcap.

#kraken #криптовалюты

https://cointelegraph.com/news/us-kraken-exchange-targets-european-license-in-2021-says-ceo

Китай под давлением — где крупнейшие инвесторы ищут стартапы-единороги

Давление властей Китая на технологические компании вынуждают глобальных инвесторов обращаться к другим крупным рынкам в поисках возможностей.

Tiger Global (крупнейший инвестор в стартапы-единороги) активно инвестирует миллиарды долларов в экосистему индийских стартапов. По подсчетам CB Insights, за последний квартал больше всего инвестиций в стартапы сделала Tiger Global Management.

Tiger Global инвестировала примерно в 25 индийских стартапов в разных сегментах – fintech, foodtech, компании социальных сетей, edtech и другие.

Среди них Byjus (edtech), Vedantu (edtech), Dream11 (стартап фэнтезийных игр), Groww, Upstok, INDWealth (инвестиционные компании).

В Индии более 500 млн человек, которых не обслуживают инвестиционные компании, поэтому размер целевого рынка в Индии больше, чем в любой другой стране.

Объяснение такому интересу к Индийскому рынку кроется в объеме рынка и темпах его роста.

Мы уже писали, что Индия — одна из самых быстрорастущих экономик мира. Кроме того, по данным Азиатского банка развития, она обладает одной из самых развитых экосистем стартапов — с 26 тыс. таких компаний по состоянию на конец 2020 года. Впереди только США и Китай.

На данный момент Индия является второй страной в мире по количеству интернет-пользователей (696 млн). В Индии только в WhatsApp зарегистрированы 400 млн чел-к.

Технологический сектор в Индии растет стремительно, тк дешевые смартфоны, недорогая сотовая связь и отсутствие офлайн-инфраструктуры создают возможность экспоненциального роста для технологических стартапов. 

#единороги #индия

https://www.forbes.com/sites/zengernews/2021/08/30/the-next-big-investment-hub-for-unicornsand-its-not-china/amp/

​​Инвестиции в фудтех в мире за полгода 2021г выросли на 66%, до $16,3 млрд

Сумма инвестиций в фудтех увеличилась по сравнению с 2020 годом с $9,82 млрд до $16,3 млрд, а количество сделок увеличилось на 13% (По данным отчета фонда Fuel for Growth).

Одна из самых крупных сделок за первое полугодие 2021г — инвестиции в индийскую платформу для заказа еды из ресторанов Swiggi. В июле 2021г она получила $1,3 млрд от фондов SoftBank, Prosus Ventures и других.

Активный интерес инвесторов фудтех-сектору можно объяснить следующими факторами:

1/ успешные выходы проектов на IPO. В мае шведская компания Oatly привлекла $1,43 млрд в ходе IPО, сообщает фонд. В конце июля индийская Zomato провела IPO с оценкой в $12,2 млрд;
2/ развитие новых технологий;
3/ растущие требования потребителей к качеству продуктов питания и удобству их покупки. А там, где есть изменения потребительского поведения, есть потенциал для производителей;
4/ запрос аудитории на продукцию с позитивным влиянием на окружающую среду.

Самыми интересными становятся три направления рынка foodtech: растительное мясо, клеточное мясо (разрешено к продаже пока только в Сингапуре) и производство ферментированных продуктов.

#foodtech

Eat Just объявила о начале сотрудничества с Doha Venture Capital (DVC) и Qatar Free Zones Authority (QFZA) для производства первого завода по выращиванию культивированного мяса на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Также было объявлено о намерениях получить разрешение регулирующих органов на выращивание куриного мяса Good Meat в этом регионе, как это было сделано в Сингапуре в прошлом году.

#EatJust
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/eat-just-to-build-cultured-meat-plant-in-qatar-amid-global-push

​​ТОП-3 новых единорогов в криптосфере

С начала года более 50 проектов, связанных с криптовалютой и блокчейном, поднялись до статуса единорога.

BlockFi
Компания основана в 2017 году, базируется в Нью-Джерси. BlockFi предлагает различные продукты - криптобиржу и процентный счет, а также криптокредиты, выданные под низкие проценты. Стартап имеет нулевые комиссионные и комиссии за транзакции. Благодаря этим преимуществам, BlockFi выросла с примерно 10 000 в конце 2019 года до более чем 250 000 розничных клиентов и 200 институциональных инвесторов.

Bitpanda 
Австрийская криптовалютная биржа, специализирующаяся на продаже и покупке биткоинов и других криптовалют. Bitpanda.com это полностью автоматизированная платформа: как только платеж подтвержден, биткойны и другие криптовалюты автоматически отправляются покупателям.

CoinDCX
Индийская криптобиржа CoinDCX войдет в историю как первый криптобизнес Индии, достигший статуса единорога. На сегодняшний день у CoinDCX более 3,5 миллионов пользователей, стартап намерен использовать средства от своего последнего раунда финансирования для ускорения процесса адаптации пользователей до 50 миллионов пользователей в Индии.

#криптовалюты

​​💥Цифровые копии картин Эрмитажа проданы на Binance за 32 млн рублей

Эрмитаж заработал $450 000 на продаже подтвержденных на блокчейне цифровых копий картин из своей коллекции. Наибольшую сумму принесла цифровая копия работы Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», ее приобрели более чем за $150 тыс. (приблизительно 10 млн рублей по курсу на 7 сентября).

Копия картины "Юдифь" Джорджоне (ушла за $65 тысяч), "Куст сирени" Винсента Ван Гога ($75 тысяч), "Композиция VI" Василия Кандинского ($80 тыс) и "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне ($74 тыс).

Аукцион проходил на маркетплейсе криптобиржи Binance с 31 августа по 7 сентября.

Все токенизированые цифровые произведения создали в двух экземплярах: один представлен на маркетплейсе Binance NFT, второй - хранится в Эрмитаже. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский лично подписал все цифровые копии, он заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения точного времени и даты их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Залы Эрмитажа - место подписания - также закрепили в метаданных.

«Это первые классические работы по живописи в NFT. Ранее, общаясь с художниками или инфлюенсарами, которым мы помогали выпускать NFT, всегда был упор на что-то современное, утопичное, глобальное и всякое new age, digital. Опыт Эрмитажа и Binance - великолепен. Думаю, к классическим работам интерес будет расти», - комментирует Рустам Рафиков, эксперт цифровой экономики, управляющий партнер юридической компании Rafikov & Partners.

https://www.binance.com/en/nft/goods/detail?productId=5988745&isProduct=1&fbclid=IwAR28X-Oy3uOn79VCdVrO3HK%5C_tXXzRzHGDYzci8wXCkaeS0EG-9Xr2kxaJwY

#nft #эрмитаж #binance

Microsoft вложил в OYO $5 млн

Microsoft вложил в компанию OYO $5 млн, тем самым доведя оценку Oyo Hotels до $9,6 млрд, что является третьим показателем в стране после Byju's и Paytm.

Более того, две компании также подтвердили планы о долгосрочном сотрудничестве — OYO будет использовать облачные сервисы Microsoft Azure. К тому же компании будут совместно разрабатывать туристические и гостиничные продукты и технологии «нового поколения».

#OYOpreipo

https://quote.rbc.ru/news/short_article/613a1cfa9a7947fba74f7f2d?from=newsfeed

​​⚡️ Revolut

Revolut.com - самый дорогой финтех-стартап Великобритании, основанный Николаем Сторонским. Пользователи приложения Revolut могут совершать онлайн-платежи, обменивать валюту, пересылать деньги, покупать криптовалюту.

Revolut является технологичным финансовым лидером:
⁃ представлен более чем в 36 странах мира
⁃ клиентская база насчитывает 17 млн индивидуальных и более 145,000 бизнес счетов (по данным на май 2021).

Бизнес-показатели:
- В 2020 году копания достигла выручки в $335 млн (прирост 58% к 2019 году);
- Прогнозная выручка 2021 года ожидлзается на уровне $875 млн (х2.6 к 2020 году) благодаря региональной экспансии и введению новых продуктов;
- Также в связи с расширением бизнеса в 2021 году ARPU превысит $100, что позиционирует Revolut, как лидера среди необанков;
- CAGR Revenue за период 2016 - 2025 года ожидается 152.7%;
- Revolut планирует к 2025 году нарастить выручку в 32.3 раза по сравнению с 2020 годом (до $10.1 млрд) за счет увеличения клиентской базы и предоставления новых услуг клиентам.

Финансирование:
- В июле 2021 Revolut успешно провел инвестиционный раунд Е, в ходе которого привлек $800+ млн. по оценке $33 млрд;
- Ключевыми инвесторами в последнем раунде стали известные Softbank и Tiger Global;

Статус проекта:
- Оценка входа: $33 млрд net;
- Акции: обыкновенные;
- Ожидаем, что к 2025 году компания может достичь капитализации в $201 млрд, согласно консервативному мультипликатору P/S = x20;
- IPO ожидается в течение 1-1.5 лет по оценке 100 млрд +

#preipo #revolut

💥Большие события на фоне ожидаемого IPO OYO Hotels & Homes:

🔨 Сплит акций - признак подготовки к IPO

OYO одобрила увеличение объявленного (разрешенного к выпуску) акционерного капитала компании с существующих 11.7 млн рупий до 9 млрд рупий. Это дает потенциальный диапазон IPO от 1 до 2 долларов за акцию (от 70 до 150 рупий).

Это стандартная практика, когда конвертируемые привилегированные акции инвесторов необходимо конвертировать в акции перед большим событием ликвидности. Следовательно, уставный капитал должен быть увеличен до того, как компания представит свой проект проспекта эмиссии в Совет по ценным бумагам и биржам Индии и освободит место для розничных инвесторов при выходе на биржу.

💵 Ожидаемый размер IPO от $1.2 млрд.

Увеличение уставного капитала происходит в то время, когда OYO активно изучает возможность IPO, чтобы привлечь от $1.2 до $1.5 млрд на индийских биржах к началу 2022 года, и начала переговоры с JP Morgan, Citi и Kotak Mahindra Capital.

💰 Вход Microsoft при оценке в $9.5 млрд

Microsoft инвестировала около $5 миллионов в OYO посредством выпуска акций и обязательных конвертируемых кумулятивных привилегированных акций на основе частного размещения.

Ранее OYO привлекала финансирование от крупных глобальных венчурных фондов, таких как Softbank, Sequoia, Lightspeed Venture Partners, Hero Corporate, а также от ведущих мировых компаний в области потребительских технологий, таких как DiDi, Grab и Airbnb.

#preIPO #OYO #новости💼

https://www.livemint.com/market/ipo/oyo-expands-its-authorized-share-capital-with-eye-on-ipo-11631125778528.html

В престижном журнале индустрии private banking и wealth management SPEARS вышло интервью с партнёрами Red Lions Capital.

Вадим Бочкарев и Глеб Яковлев — о том, как технологичные компании меняют инвестиционный мир, pre-IPO и новых возможностях для инвесторов.

#preipo

https://pbwm.ru/articles/aktivy-buduschego

​​Почему растет количество “единорогов”

По данным CBInsights, на июнь в мире насчитывается 728 частных компаний-«единорогов», оценка которых превышает $1 млрд. Суммарная стоимость этих компаний превысила $2.5триллионов.

На сегодняшний день инвесторам становится очевидно, что нулевые ставки сохранятся в течение долгого периода. А значит инвестиции в долговые инструменты не будут приносить необходимую доходность.

Переток денег из облигаций в акции может обеспечить долгосрочный рост фондового рынка, даже если правительства G20 сократят эмиссию денег.

Стремительный рост новых технологий – прежде всего, рост числа пользователей новых гаджетов, мобильных приложений, игр и т.п. – делает ИТ-сектор (а также отчасти фармацевтику и биотехнологии) очень привлекательным для инвесторов. Именно в этом секторе делаются сейчас миллиардные состояния в течение 5-6 лет.

Это происходит потому, что только в этих секторах можно практически бесконечно масштабировать удачный продукт без дополнительных затрат. Себестоимость каждого нового барреля нефти становится все дороже, а новая копия игры или программы практически бесплатна.

#единороги