Бум СПАКов
SPAC (a special purpose acquisition company) привлекают больше денег и превосходят по количеству традиционные IPO. СПАКи с начала 2021 года привлекли $38,3 млрд по сравнению с $19,8 млрд традиционных IPO.
На самом деле это бум «пустышек». У СПАКов нет активов, истории деятельности, бизнес-плана. Инвесторы вкладывают деньги за несколько месяцев, не зная, какую компанию они могут в конечном итоге приобрести. С SPAC вы инвестируете в неизвестное, это более рискованно.
К тому же СПАКи переоценены, в первую очередь из-за низкого качества информации - оценки SPAC поднимаются до высоких уровней из-за низких требований к раскрытию информации.
Процесс IPO длительный и трудный, но более безопасный для инвесторов - помимо структурирования акций фирмы для продажи, процесс включает в себя определение заинтересованных сторон и обеспечение соблюдения нормативных требований, направленных на раскрытие финансовой информации и прозрачность. Все это для защиты инвесторов от покупки акций мошеннических компаний.
При этом сделки pre-IPO более безопасны. Инвестор может шаг за шагом увидеть развитие компании и заключить сделку раньше всех, до шумихи и хайпа.
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-03-08/are-spacs-a-good-investment-inside-the-stock-market-s-looming-spac-bubble
SPAC (a special purpose acquisition company) привлекают больше денег и превосходят по количеству традиционные IPO. СПАКи с начала 2021 года привлекли $38,3 млрд по сравнению с $19,8 млрд традиционных IPO.
На самом деле это бум «пустышек». У СПАКов нет активов, истории деятельности, бизнес-плана. Инвесторы вкладывают деньги за несколько месяцев, не зная, какую компанию они могут в конечном итоге приобрести. С SPAC вы инвестируете в неизвестное, это более рискованно.
К тому же СПАКи переоценены, в первую очередь из-за низкого качества информации - оценки SPAC поднимаются до высоких уровней из-за низких требований к раскрытию информации.
Процесс IPO длительный и трудный, но более безопасный для инвесторов - помимо структурирования акций фирмы для продажи, процесс включает в себя определение заинтересованных сторон и обеспечение соблюдения нормативных требований, направленных на раскрытие финансовой информации и прозрачность. Все это для защиты инвесторов от покупки акций мошеннических компаний.
При этом сделки pre-IPO более безопасны. Инвестор может шаг за шагом увидеть развитие компании и заключить сделку раньше всех, до шумихи и хайпа.
https://www.bloomberg.com/news/features/2021-03-08/are-spacs-a-good-investment-inside-the-stock-market-s-looming-spac-bubble
Bloomberg
Inside the $156 Billion SPAC Bubble Threatening Wall Street
Monster valuations, questionable disclosures and a growing misalignment of interests raises alarms a bust is all but inevitable.
Необанки и почему это новое будущее
Необанк (цифровой банк) работает исключительно онлайн, без традиционных физических отделений. Конкурентное преимущество - управляемая данными система, которая может обеспечить реальное понимание того, что хотят клиенты.
Почему необанки меняют индустрию
Они могут превзойти банки по обслуживанию клиентов, продуктам и марже, тк полностью оцифровали свои бизнес-процессы.
- Низкие тарифы и высокие % ставки по депозитам
- Упрощенный способ получения кредитов
- Быстрая поддержка
- Быстрые технологии и цифровые услуги.
- Аналитика big data
- Ориентируются на молодое поколение.
Концепция нео-банка нова, но имеет огромный потенциал для роста. Ожидается, что глобальный рынок необанков достигнет $578 млрд к 2027 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) около 46,5% с 2019 по 2027 год.
Вот список финтех-компаний, у которых есть большой потенциал роста:
Revolut (Великобритания)
Chime (США)
Монзо (Великобритания)
N26 (Германия)
Кларна (Швеция)
Мы подробно обсудим каждую из них в следующих постах.
Необанк (цифровой банк) работает исключительно онлайн, без традиционных физических отделений. Конкурентное преимущество - управляемая данными система, которая может обеспечить реальное понимание того, что хотят клиенты.
Почему необанки меняют индустрию
Они могут превзойти банки по обслуживанию клиентов, продуктам и марже, тк полностью оцифровали свои бизнес-процессы.
- Низкие тарифы и высокие % ставки по депозитам
- Упрощенный способ получения кредитов
- Быстрая поддержка
- Быстрые технологии и цифровые услуги.
- Аналитика big data
- Ориентируются на молодое поколение.
Концепция нео-банка нова, но имеет огромный потенциал для роста. Ожидается, что глобальный рынок необанков достигнет $578 млрд к 2027 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) около 46,5% с 2019 по 2027 год.
Вот список финтех-компаний, у которых есть большой потенциал роста:
Revolut (Великобритания)
Chime (США)
Монзо (Великобритания)
N26 (Германия)
Кларна (Швеция)
Мы подробно обсудим каждую из них в следующих постах.
N26
Основанный в 2013 году N26 является самым дорогим финтех-стартапом Германии.
До 2016 года стартап со штаб-квартирой в Берлине работал без лицензии и оказывал финансово-кредитные услуги только жителям Австрии и Германии. Спустя три года компания получила европейскую банковскую лицензию. В 2016 году N26 официально стал первым интернет-банком в Европе.
Сейчас компания оценивается в $3,5 млрд. Компания работает в 25 странах ЕС и США. Услугами необанка пользуются более 7 млн человек.
N26 предлагает бесплатный счет без скрытых комиссий, управляемый со смартфона. Чтобы открыть счет, нужно просто зайти на сайт, через 8 минут открыт счет, а физическая карта отправляется по почте.
N26 планирует еще один инвестиционный раунд перед выходом на IPO в 2023 году.
https://www.businessinsider.com/n26-chief-growth-officer-discusses-revamping-products-to-stay-relevant-2021-2
Основанный в 2013 году N26 является самым дорогим финтех-стартапом Германии.
До 2016 года стартап со штаб-квартирой в Берлине работал без лицензии и оказывал финансово-кредитные услуги только жителям Австрии и Германии. Спустя три года компания получила европейскую банковскую лицензию. В 2016 году N26 официально стал первым интернет-банком в Европе.
Сейчас компания оценивается в $3,5 млрд. Компания работает в 25 странах ЕС и США. Услугами необанка пользуются более 7 млн человек.
N26 предлагает бесплатный счет без скрытых комиссий, управляемый со смартфона. Чтобы открыть счет, нужно просто зайти на сайт, через 8 минут открыт счет, а физическая карта отправляется по почте.
N26 планирует еще один инвестиционный раунд перед выходом на IPO в 2023 году.
https://www.businessinsider.com/n26-chief-growth-officer-discusses-revamping-products-to-stay-relevant-2021-2
Business Insider
Q&A: N26 chief growth officer talks reprioritizing product plans to meet customer needs
We spoke with N26's chief growth officer about how it revamped its offerings to better reflect consumer needs amid the pandemic.
Monzo
Monzo — один из крупнейших финтех-игроков на рынке Британии, главный конкурент Revolut. (Писали про Revolut тут)
Капитализация «единорога» оценивается в $1,61 млрд. Стартап имеет полную банковскую лицензию Великобритании, количество клиентов 4,6 млн.
Сервис для клиентов:
⁃ 33% клиентов получают зарплату
⁃ Счёта защищены на сумму 85,000 фунтов по программе FSCS
⁃ Обслуживание карточных счетов по миру
⁃ Инвестиционные счёта IAS
Инвестиционная привлекательность:
⁃ рост количества клиентов.
⁃ рост продуктовой линейки и развитие бизнес-банкинга создают возможности для Monzo показать рост выручки в среднем 63% в год.
⁃ активное развитие партнерств с новыми сервисами для расширения спектра услуг.
⁃ направление для бизнеса.
⁃ создание рыночной площадки для третьих сторон.
https://www.fintechmagazine.com/top10/top-10-digital-banks-3/monzo
Monzo — один из крупнейших финтех-игроков на рынке Британии, главный конкурент Revolut. (Писали про Revolut тут)
Капитализация «единорога» оценивается в $1,61 млрд. Стартап имеет полную банковскую лицензию Великобритании, количество клиентов 4,6 млн.
Сервис для клиентов:
⁃ 33% клиентов получают зарплату
⁃ Счёта защищены на сумму 85,000 фунтов по программе FSCS
⁃ Обслуживание карточных счетов по миру
⁃ Инвестиционные счёта IAS
Инвестиционная привлекательность:
⁃ рост количества клиентов.
⁃ рост продуктовой линейки и развитие бизнес-банкинга создают возможности для Monzo показать рост выручки в среднем 63% в год.
⁃ активное развитие партнерств с новыми сервисами для расширения спектра услуг.
⁃ направление для бизнеса.
⁃ создание рыночной площадки для третьих сторон.
https://www.fintechmagazine.com/top10/top-10-digital-banks-3/monzo
Необанк Chime запланировал IPO при оценке в $30 млрд
Выход на IPO планируется в концу 2021 года.
Chime, американский необанк, основан в 2012, быстро стал одним из лидеров рынка #FinTech.
На начало февраля 2021 года у Chime более 12 млн пользователей. В феврале 2019 года у необанка было 8 млн клиентов. По информации Forbes, это крупнейший необанк США.
Причина, по которой стартап доминирует над другими необанками — высокая процентная ставка по депозиту. Она находится на уровне крупных банков, что ставит его в один ряд с ними при выборе. Поэтому Chime легко конкурирует с традиционными банками.
Основу заработка Chime составляют транзакции по картам (interchange fees) и комиссии за снятие средств в сторонних банкоматах.
Chime известен коллаборациями со звездами, инфлюенсерами, спонсорством спортивных звёзд — Chime является спонсором баскетбольного клуба Dallas Maverics.
Chime ориентируется на молодых людей от 18 до 30 лет.
https://www.reuters.com/article/us-chime-ipo-exclusive-idUSKBN2B82TG
Выход на IPO планируется в концу 2021 года.
Chime, американский необанк, основан в 2012, быстро стал одним из лидеров рынка #FinTech.
На начало февраля 2021 года у Chime более 12 млн пользователей. В феврале 2019 года у необанка было 8 млн клиентов. По информации Forbes, это крупнейший необанк США.
Причина, по которой стартап доминирует над другими необанками — высокая процентная ставка по депозиту. Она находится на уровне крупных банков, что ставит его в один ряд с ними при выборе. Поэтому Chime легко конкурирует с традиционными банками.
Основу заработка Chime составляют транзакции по картам (interchange fees) и комиссии за снятие средств в сторонних банкоматах.
Chime известен коллаборациями со звездами, инфлюенсерами, спонсорством спортивных звёзд — Chime является спонсором баскетбольного клуба Dallas Maverics.
Chime ориентируется на молодых людей от 18 до 30 лет.
https://www.reuters.com/article/us-chime-ipo-exclusive-idUSKBN2B82TG
Американский финтех-стартап Marqeta планирует выйти на IPO в 2021 году
В ходе размещения капитализация стартапа может вырасти до $10-15 млрд, что более чем вдвое превышает его последнюю оценку как частной компании.
Сейчас компания работает с Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co. (JPM) над листингом.
Клиенты Marqeta - инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan, Square, Uber, Affirm. Среди партнёров компании - MasterCard, Visa, Discover.
Стартап основан в 2010 году. Marqeta предоставляет инфраструктуру и инструменты, которые помогают компаниям создавать платежные программы и управлять ими.
Сейчас у Marqeta более 350 сотрудников и компания работает по всему миру, включая США, Великобританию, ЕС и Канаду.
https://www.google.ru/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUKKBN2AG2JQ
В ходе размещения капитализация стартапа может вырасти до $10-15 млрд, что более чем вдвое превышает его последнюю оценку как частной компании.
Сейчас компания работает с Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co. (JPM) над листингом.
Клиенты Marqeta - инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan, Square, Uber, Affirm. Среди партнёров компании - MasterCard, Visa, Discover.
Стартап основан в 2010 году. Marqeta предоставляет инфраструктуру и инструменты, которые помогают компаниям создавать платежные программы и управлять ими.
Сейчас у Marqeta более 350 сотрудников и компания работает по всему миру, включая США, Великобританию, ЕС и Канаду.
https://www.google.ru/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUKKBN2AG2JQ
IPO Hippo в сравнении с уже торгующимся Lemonade
Давайте сравним две компании в секторе #insurtech.
1)Hippo, восходящая звезда финтеха, выйдет на IPO через слияние SPAC при оценке в $5 млрд в 2021 году.
2)Lemonade (LMND), популярный страховщик, провел IPO в июле 2020 года по цене $29 за акцию. По состоянию на 22 марта 2021 года цена одной акции составляет $97,6 что более чем в 3 раза выше цены IPO.
Обе компании сосредоточены на страховании домовладельцев. Хотя у Hippo ценностное предложение лучше, чем у Lemonade.
Hippo имеет ряд преимуществ перед традиционными страховщиками:
1) процесс подачи заявки проходит быстро.
2) предоставляет своим клиентам умные домашние устройства - камеры, детекторы дыма, системы сигнализации и т. д
Это огромное преимущество - когда что - то происходит, данным уже известна причина.
3) очень персонализированный подход - когда в Лос - Анджелесе вспыхнули пожары, они связались с владельцами домов, поселили их в отелях, привели в порядок их недвижимость для возвращения домой. Агенты Hippo связывались со 100% своих клиентов, живущих в зонах активных лесных пожаров, предлагая помощь в бронировании отелей или покрытии временных расходов на проживание. Этот жест доброй воли привел к отличной обратной связи.
Hippo показывает значительный рост. Во втором квартале 2020 продажи Hippo выросли на 60% в годовом исчислении.
Это 2x производительности LMND перед IPO, что является значительным плюсом для Hippo.
У Hippo есть много шансов превзойти LMND и достичь рыночной капитализации в $6-10b за короткий промежуток времени.
Когда LMND начал торговаться, его акции взлетели на 139% в первый же день, закрывшись на уровне $69,41 за акцию. Сегодня LMND стоит около $6млрд.
Сравнили компании для того, чтобы дать вам представление о том, как Hippo может быть оценён при выходе на IPO.
Команда RLC предлагает поучаствовать в этой сделке при партнёрстве с Merimond.
https://www.valuethemarkets.com/2021/03/05/hippo-spac-nyse-reinvent-technology-partners-z-rtp/
Давайте сравним две компании в секторе #insurtech.
1)Hippo, восходящая звезда финтеха, выйдет на IPO через слияние SPAC при оценке в $5 млрд в 2021 году.
2)Lemonade (LMND), популярный страховщик, провел IPO в июле 2020 года по цене $29 за акцию. По состоянию на 22 марта 2021 года цена одной акции составляет $97,6 что более чем в 3 раза выше цены IPO.
Обе компании сосредоточены на страховании домовладельцев. Хотя у Hippo ценностное предложение лучше, чем у Lemonade.
Hippo имеет ряд преимуществ перед традиционными страховщиками:
1) процесс подачи заявки проходит быстро.
2) предоставляет своим клиентам умные домашние устройства - камеры, детекторы дыма, системы сигнализации и т. д
Это огромное преимущество - когда что - то происходит, данным уже известна причина.
3) очень персонализированный подход - когда в Лос - Анджелесе вспыхнули пожары, они связались с владельцами домов, поселили их в отелях, привели в порядок их недвижимость для возвращения домой. Агенты Hippo связывались со 100% своих клиентов, живущих в зонах активных лесных пожаров, предлагая помощь в бронировании отелей или покрытии временных расходов на проживание. Этот жест доброй воли привел к отличной обратной связи.
Hippo показывает значительный рост. Во втором квартале 2020 продажи Hippo выросли на 60% в годовом исчислении.
Это 2x производительности LMND перед IPO, что является значительным плюсом для Hippo.
У Hippo есть много шансов превзойти LMND и достичь рыночной капитализации в $6-10b за короткий промежуток времени.
Когда LMND начал торговаться, его акции взлетели на 139% в первый же день, закрывшись на уровне $69,41 за акцию. Сегодня LMND стоит около $6млрд.
Сравнили компании для того, чтобы дать вам представление о том, как Hippo может быть оценён при выходе на IPO.
Команда RLC предлагает поучаствовать в этой сделке при партнёрстве с Merimond.
https://www.valuethemarkets.com/2021/03/05/hippo-spac-nyse-reinvent-technology-partners-z-rtp/
Value the Markets
Home Insurer Hippo to compete with stock Lemonade in $5 Billion SPAC Merger
Home insurance provider Hippo is rumoured to be coming to market via SPAC. Can it achieve the lofty valuations of competitor Lemonade?
⚡️Исследователи прогнозируют рост рынка альтернативных белков (мяса, яйца, молочные продукты) к 2035 г. до $290 млрд - до 13% от общего рынка белка. "Альтернативные белки вскоре могут сравниться с животным белком по вкусу, текстуре и цене" - Boston Consulting Group.
Более быстрые технологические возможности и полная регуляторная поддержка могут ускорить рост рынка до 22% к 2035 году.
https://www.bcg.com/zh-cn/press/23march2021-alternative-protein-market-reach-290-billion-by-2035
Более быстрые технологические возможности и полная регуляторная поддержка могут ускорить рост рынка до 22% к 2035 году.
https://www.bcg.com/zh-cn/press/23march2021-alternative-protein-market-reach-290-billion-by-2035
BCG Global
Alternative-Protein Market to Reach at Least $290 Billion by 2035
First-of-Its-Kind Study by BCG and Blue Horizon Corporation Shows that Every Tenth Portion of Meat, Eggs, Dairy, and Seafood Eaten Around the Globe Will Be Made from Alternative Proteins by 2035
⚡️ Компания Eat Just привлекла $200+ млн в виде конвертируемого долга.
По нашим расчетам, цена на IPO (запланировано на начало 2022) составит $60-65 за акцию, а после начала торгов и при достижении таких же мультипликаторов как у Beyond Meat, цена составит около $100 за акцию. 👍
Акции ячейки IC Eat Just доступны практически через любого брокера.
больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO
https://www.reuters.com/article/us-eat-just-funding/plant-based-egg-maker-eat-just-raises-200-million-in-new-funding-round-idUSKBN2BF27G
По нашим расчетам, цена на IPO (запланировано на начало 2022) составит $60-65 за акцию, а после начала торгов и при достижении таких же мультипликаторов как у Beyond Meat, цена составит около $100 за акцию. 👍
Акции ячейки IC Eat Just доступны практически через любого брокера.
больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO
https://www.reuters.com/article/us-eat-just-funding/plant-based-egg-maker-eat-just-raises-200-million-in-new-funding-round-idUSKBN2BF27G
U.S.
Plant-based egg maker Eat Just raises $200 million in new funding round
Eat Just Inc said on Tuesday it had raised $200 million in new funding that will be used to boost capacity and expand into new markets, as the plant-based egg producer looks to meet the growing demand for alternative protein products.
Инвестиции в искусственный интеллект
К 2027 году объем глобального рынка альтернативных данных достигнет $17,35млрд, увеличившись в среднем на 40,1% с 2020 по 2027 год, согласно отчету Grand View Research, Inc.
Компании любого размера внедряют технологии искусственного интеллекта облачных вычислений: оцифровывают, упрощают и повышают эффективность операционной деятельности для увеличения продаж и сокращения расходов. Решения на основе Big data позволяют с высокой точностью сегментировать потенциальных клиентов и глубже понимать их потребности и мотивы.
Северная Америка доминирует на рынке — более 33% мировой выручки.
Высокая доля региона объясняется присутствием на рынке многочисленных игроков, таких как Advan, Dataminr, Eagle Alpha, M Science и UBS Evidence Lab.
Подробнее обсудим интересные компании как Dataminr, Databricks и Rubrik в следующих постах.
К 2027 году объем глобального рынка альтернативных данных достигнет $17,35млрд, увеличившись в среднем на 40,1% с 2020 по 2027 год, согласно отчету Grand View Research, Inc.
Компании любого размера внедряют технологии искусственного интеллекта облачных вычислений: оцифровывают, упрощают и повышают эффективность операционной деятельности для увеличения продаж и сокращения расходов. Решения на основе Big data позволяют с высокой точностью сегментировать потенциальных клиентов и глубже понимать их потребности и мотивы.
Северная Америка доминирует на рынке — более 33% мировой выручки.
Высокая доля региона объясняется присутствием на рынке многочисленных игроков, таких как Advan, Dataminr, Eagle Alpha, M Science и UBS Evidence Lab.
Подробнее обсудим интересные компании как Dataminr, Databricks и Rubrik в следующих постах.
Компания Dataminr привлекла $475млн при оценке в $4,1млрд
Компания Dataminr, основана в 2009 году выпускниками Йельского университета, выявляет закономерности возникающих событий и информацию из сигналов общедоступных данных.
Критически важная информация может появиться онлайн гораздо раньше официального заявления, Dataminr позволяет клиентам первыми узнавать о событиях по всему миру. Так компания предупредила клиентов о вспышке COVID-19 на 7 дней раньше официального заявления в США.
Например, получив информацию, опубликованную в социальной сети очевидцем, о происшествии на заводе публичной компании, клиент может избавиться от акций быстрее, чем остальные участники рынка.
Dataminr работает в сегменте B2B (enterprise SaaS) на рынке анализа данных и зарабатывает на продаже подписки и оказании консалтинговых услуг. Среди клиентов Dataminr NYC Emergency Management, USA Today, CNN, и Huffington Post.
Сегодня Dataminr ежедневно выполняет триллионы вычислений с миллиардами общедоступных данных на более чем 150 языках, используя текст, изображения, видео, журналы с датчиков и мультимодальные комбинации этих форматов из более чем 100,000 источников. Это блоги, глобальные и региональные сайты социальных сетей, веб-форумы, местные цифровые СМИ, радио- и аудиопередачи, киберсигналы и устройства Интернета вещей.
https://www.google.ru/amp/s/techcrunch.com/2021/03/23/dataminr-raises-475m-on-a-4-1b-valuation-for-real-time-insights-based-on-100k-sources-of-public-data/amp/
Компания Dataminr, основана в 2009 году выпускниками Йельского университета, выявляет закономерности возникающих событий и информацию из сигналов общедоступных данных.
Критически важная информация может появиться онлайн гораздо раньше официального заявления, Dataminr позволяет клиентам первыми узнавать о событиях по всему миру. Так компания предупредила клиентов о вспышке COVID-19 на 7 дней раньше официального заявления в США.
Например, получив информацию, опубликованную в социальной сети очевидцем, о происшествии на заводе публичной компании, клиент может избавиться от акций быстрее, чем остальные участники рынка.
Dataminr работает в сегменте B2B (enterprise SaaS) на рынке анализа данных и зарабатывает на продаже подписки и оказании консалтинговых услуг. Среди клиентов Dataminr NYC Emergency Management, USA Today, CNN, и Huffington Post.
Сегодня Dataminr ежедневно выполняет триллионы вычислений с миллиардами общедоступных данных на более чем 150 языках, используя текст, изображения, видео, журналы с датчиков и мультимодальные комбинации этих форматов из более чем 100,000 источников. Это блоги, глобальные и региональные сайты социальных сетей, веб-форумы, местные цифровые СМИ, радио- и аудиопередачи, киберсигналы и устройства Интернета вещей.
https://www.google.ru/amp/s/techcrunch.com/2021/03/23/dataminr-raises-475m-on-a-4-1b-valuation-for-real-time-insights-based-on-100k-sources-of-public-data/amp/
TechCrunch
Dataminr raises $475M on a $4.1B valuation for real-time insights based on 100k sources of public data
Significant funding news today for one of the startups making a business out of tapping huge, noisy troves of publicly available data across social media, news sites, undisclosed filings and more. Dataminr, which ingests information from a mix of 100,000…
⚡️Coursera - успешный опыт нашей команды
Отличные новости первого дня торгов после IPO: Акции Coursera выросли на 22%⚡️
Показатели того, какая доходность может быть у сделок pre-IPO:
Весной 2020 года членами нашей команды была успешно закрыта сделка по образовательной платформе Coursera.
Мы активно участвовали в сделке:
- 1 раунд зашли по оценке $1,7 млрд;
- 2 раунд делали по оценке $3,5 млрд.
Сейчас компания оценивается в $6млрд.
Итого для инвесторов первого раунда 3х за год💪
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/31/864088-coursera?utm_campaign=newspaper_1_4_2021&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
Отличные новости первого дня торгов после IPO: Акции Coursera выросли на 22%⚡️
Показатели того, какая доходность может быть у сделок pre-IPO:
Весной 2020 года членами нашей команды была успешно закрыта сделка по образовательной платформе Coursera.
Мы активно участвовали в сделке:
- 1 раунд зашли по оценке $1,7 млрд;
- 2 раунд делали по оценке $3,5 млрд.
Сейчас компания оценивается в $6млрд.
Итого для инвесторов первого раунда 3х за год💪
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/03/31/864088-coursera?utm_campaign=newspaper_1_4_2021&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
Ведомости
Coursera привлекла на IPO более $500 млн
Выход на биржу планируют и другие образовательные стартапы
Mercedes, «Формула-1» и Rubrik
Rubrik - один из самых быстрорастущих big data единорогов Кремниевой долины.
У стартапа есть крутой бизнес кейс —команда Mercedes — один из известных клиентов Rubrik.
Данные стали одним из важнейших активов любого бизнеса, мир спорта - не исключение. Команда Mercedes генерирует 500 ГБ данных за гоночный уик-энд только от одной машины. При этом нужно сохранить в безопасности весь обьем графических данных.
Команда «Формулы-1» создала ключевую для своей деятельности ИТ-инфраструктуру и перевозит ее 21 раз в году в различные точки мира. При этом важно обеспечить бесперебойный доступ всех участников команды к данным, имеющим крайне важное значение для успеха.
Если кратко, суть бизнеса Rubrik - экономия миллионов $ и времени для своих клиентов. Rubrik исключает сбои или утечки в работе данных и позволяет легко автоматизировать механизмы управления и хранения данных.
Утечка данных = убытки
Компании это знают, поэтому список клиентов Rubrik растёт очень быстро.
• Общая сумма штрафов и компенсаций за утечки данных составила около $385 млн
• Киберинциденты с хищением данных за последние 5 лет обошлись компаниям в $10 млрд
• Каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн
Итак, Rubrik является лидером на рынке Cloud Data Management
• Год основания – 2014
• Штаб-квартира: Пало-Алто, штат Калифорния, США
Среди основателей Rubrik — выходцы из Google, Facebook, Oracle.
• В 2017 был назван Gartner визионером (Visionary) «магического квадранта» решений для резервного копирования и восстановления.
• Выручка: $300млн
Мы оцениваем компанию в $5,64 млрд, цена за акцию $41
Ожидаемая дата IPO — 2021 год
https://youtu.be/mjnvmX-w1uQ
Rubrik - один из самых быстрорастущих big data единорогов Кремниевой долины.
У стартапа есть крутой бизнес кейс —команда Mercedes — один из известных клиентов Rubrik.
Данные стали одним из важнейших активов любого бизнеса, мир спорта - не исключение. Команда Mercedes генерирует 500 ГБ данных за гоночный уик-энд только от одной машины. При этом нужно сохранить в безопасности весь обьем графических данных.
Команда «Формулы-1» создала ключевую для своей деятельности ИТ-инфраструктуру и перевозит ее 21 раз в году в различные точки мира. При этом важно обеспечить бесперебойный доступ всех участников команды к данным, имеющим крайне важное значение для успеха.
Если кратко, суть бизнеса Rubrik - экономия миллионов $ и времени для своих клиентов. Rubrik исключает сбои или утечки в работе данных и позволяет легко автоматизировать механизмы управления и хранения данных.
Утечка данных = убытки
Компании это знают, поэтому список клиентов Rubrik растёт очень быстро.
• Общая сумма штрафов и компенсаций за утечки данных составила около $385 млн
• Киберинциденты с хищением данных за последние 5 лет обошлись компаниям в $10 млрд
• Каждая утечка данных обходится компаниям в среднем в $3,86 млн
Итак, Rubrik является лидером на рынке Cloud Data Management
• Год основания – 2014
• Штаб-квартира: Пало-Алто, штат Калифорния, США
Среди основателей Rubrik — выходцы из Google, Facebook, Oracle.
• В 2017 был назван Gartner визионером (Visionary) «магического квадранта» решений для резервного копирования и восстановления.
• Выручка: $300млн
Мы оцениваем компанию в $5,64 млрд, цена за акцию $41
Ожидаемая дата IPO — 2021 год
https://youtu.be/mjnvmX-w1uQ
YouTube
Mercedes-AMG Petronas Motorsport Gains Competitive Edge with Rubrik
Mercedes-AMG Petronas Motorsport, one of the most successful teams in the history of Formula One, gains a competitive edge with Rubrik’s data management platform through self-service automation. As a result of using Rubrik, Mercedes-AMG Petronas Motorsport…
🔥Уникальная возможность поучаствовать в pre-IPO Gett
Размещение ожидается в 2021 году
Агрегатор такси Gett появился в 2010 году. В отличие от конкурентов Gett зарабатывает на корпоративных клиентах - в их числе Amazon, Apple, EY и General Motors. Страны присутствия - Израиль, Россия и Великобритания, США.
Конкурентное преимущество Gett:
⁃ усиление позиций в корпоративных перевозках - чёткий путь к прибыльности
⁃ международная экспансия корпоративной SaaS-платформы Gett. Компания решила сосредоточиться на глобальном рынке B2B, а не участвовать в ценовых войнах.
⚡️Первый виртуальный агрегатор
Gett стал агрегатором агрегаторов через партнерство с Ситимобил.
Превращение Gett в SaaS-платформу началось в 2017г. - компания расширила линейку сервисов в области «transportation» и создала подразделение Gett Delivery для курьерской доставки.
Реализуя модель агрегатора агрегаторов такси, Gett улучшил финансовые показатели в разгар пандемии, и сфокусировался на секторе B2B и премиальном сегменте.
💰 Gett может выйти на биржу через слияние со SPAC. Потенциальная доходность 3Х.
https://m.hightech.plus/2021/03/22/razvorot-biznes-modeli-gett-stal-agregatorom-agregatorov-cherez-partnerstvo-s-sitimobil
Размещение ожидается в 2021 году
Агрегатор такси Gett появился в 2010 году. В отличие от конкурентов Gett зарабатывает на корпоративных клиентах - в их числе Amazon, Apple, EY и General Motors. Страны присутствия - Израиль, Россия и Великобритания, США.
Конкурентное преимущество Gett:
⁃ усиление позиций в корпоративных перевозках - чёткий путь к прибыльности
⁃ международная экспансия корпоративной SaaS-платформы Gett. Компания решила сосредоточиться на глобальном рынке B2B, а не участвовать в ценовых войнах.
⚡️Первый виртуальный агрегатор
Gett стал агрегатором агрегаторов через партнерство с Ситимобил.
Превращение Gett в SaaS-платформу началось в 2017г. - компания расширила линейку сервисов в области «transportation» и создала подразделение Gett Delivery для курьерской доставки.
Реализуя модель агрегатора агрегаторов такси, Gett улучшил финансовые показатели в разгар пандемии, и сфокусировался на секторе B2B и премиальном сегменте.
💰 Gett может выйти на биржу через слияние со SPAC. Потенциальная доходность 3Х.
https://m.hightech.plus/2021/03/22/razvorot-biznes-modeli-gett-stal-agregatorom-agregatorov-cherez-partnerstvo-s-sitimobil
Хайтек+
Разворот бизнес-модели: Gett стал агрегатором агрегаторов через партнерство с Ситимобил
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила соглашение о взаимодействии между сервисами такси Gett и Ситимобил. Партнерство позволит Gett стать первым виртуальным агрегатором в массовом сегменте в России. Ситимобил получит выгоду от коллаборации…
🔥Eat Just расширяет точки сбыта!
Компания выполняет обещание увеличить долю в общепите
Новые партнёрства Eat Just🔥
+1 сеть кофеен (Philz Coffee)
+1 онлайн магазин (Hungryroot)
Hungryroot
Онлайн сервис полезной еды. Активно растёт, продажи - $100 млн в год.
Philz Coffee
1,000 кофеен в США. Годовые продажи одной локации - более $1.7 mln (лучше чем у Starbucks' с их $1.2млн)💪
Eat Just идёт по плану в разы увеличить количество точек общепита в США, где продаётся омлет Eat Just (называется egg folded) до 27,000 точек в 2021 году.
💰Инвестиция в EatJust пока еще доступна почти во всех известных брокерах. Капитализация выросла с $900млн до $1,3млрд за месяц!👍
Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO
https://www.instagram.com/p/CNAmhyqDZ2r/?igshid=hgleinec6zbh
Компания выполняет обещание увеличить долю в общепите
Новые партнёрства Eat Just🔥
+1 сеть кофеен (Philz Coffee)
+1 онлайн магазин (Hungryroot)
Hungryroot
Онлайн сервис полезной еды. Активно растёт, продажи - $100 млн в год.
Philz Coffee
1,000 кофеен в США. Годовые продажи одной локации - более $1.7 mln (лучше чем у Starbucks' с их $1.2млн)💪
Eat Just идёт по плану в разы увеличить количество точек общепита в США, где продаётся омлет Eat Just (называется egg folded) до 27,000 точек в 2021 году.
💰Инвестиция в EatJust пока еще доступна почти во всех известных брокерах. Капитализация выросла с $900млн до $1,3млрд за месяц!👍
Больше про EatJust 👉🏼 #EatJustPreIPO
https://www.instagram.com/p/CNAmhyqDZ2r/?igshid=hgleinec6zbh
В продолжении серии постов про #bigdata - интересный игрок в секторе больших данных - Databricks
Databricks предлагает платформу облачного масштабируемого и надежного хранилища данных.
Более 200 компаний по всему миру используют DataBricks, среди клиентов: Nielsen, Hotels.com, Overstock, Bechtel, Shell и HP.
Databricks работает в сегменте B2B (enterprise SaaS) на рынке анализа данных.
Дата основания: 2013 г, группой профессоров и докторантов Калифорнийский университет в Беркли
Доход: $425 млн, прирост за год 75%
Количество сотрудников: 1 442
Капитализация: $28млрд
Среди инвесторов Databricks: Amazon Web Services, Microsoft 💪
https://www.forbes.com/sites/rscottraynovich/2021/03/05/inside-a-new-crop-of-future-cloud-ipos/?sh=3fa260727e89
Databricks предлагает платформу облачного масштабируемого и надежного хранилища данных.
Более 200 компаний по всему миру используют DataBricks, среди клиентов: Nielsen, Hotels.com, Overstock, Bechtel, Shell и HP.
Databricks работает в сегменте B2B (enterprise SaaS) на рынке анализа данных.
Дата основания: 2013 г, группой профессоров и докторантов Калифорнийский университет в Беркли
Доход: $425 млн, прирост за год 75%
Количество сотрудников: 1 442
Капитализация: $28млрд
Среди инвесторов Databricks: Amazon Web Services, Microsoft 💪
https://www.forbes.com/sites/rscottraynovich/2021/03/05/inside-a-new-crop-of-future-cloud-ipos/?sh=3fa260727e89
Forbes
Inside a New Crop Of Future Cloud IPOs
Cloud and communications infrastructure – the underlying technology that delivers your Netflix or your Zoom call – requires immense scale and complexity.
Как инвестировать в кино и заработать на этом
В инвестировании в коммерческое кино кроется огромный потенциал:
сегмент будет расти в среднем на 26% в год. Объём достигнет $711млн. Россия уверенно войдёт в двадцатку крупнейших рынков мира. (Прогноз до 2024 года)
Примеры успешных проектов:
Холоп. IRR 492%
Я худею. IRR 122%
Громкая связь. IRR 46%
Лёд. IRR 181%
Критерии для анализа и выбора проекта:
1. Опытный продюсер. Успешный трек-рекорд
2. Участие ведущего прокатчика в промо и производстве
3. Партнёрство с телеканалами
4. Интерес интернет платформ. Продажа прав на ранней стадии
5. Поддержка или финансирование Фонда кино или Министерства Культуры
Источники дохода:
⁃ кассовые сборы
⁃ продажа прав на ТВ и онлайн платформах
⁃ продажа прав показа за рубежом
⁃ продакт-плейсмент
⁃ продажа доли в проекте в процессе производства
Целевая доходность для инвестора - 50%.
💰Пример инвестирования:
Инвестировано: 140млн (из них 100млн на полный цикл производства + 40млн на рекламную компанию)
Срок: 11 месяцев
Доход: 182,5млн
Доходность по проекту: 65.9%
Годовая доходность: 71.9%
В новых постах детальнее окунёмся в увлекательный мир кинобизнеса!
В инвестировании в коммерческое кино кроется огромный потенциал:
сегмент будет расти в среднем на 26% в год. Объём достигнет $711млн. Россия уверенно войдёт в двадцатку крупнейших рынков мира. (Прогноз до 2024 года)
Примеры успешных проектов:
Холоп. IRR 492%
Я худею. IRR 122%
Громкая связь. IRR 46%
Лёд. IRR 181%
Критерии для анализа и выбора проекта:
1. Опытный продюсер. Успешный трек-рекорд
2. Участие ведущего прокатчика в промо и производстве
3. Партнёрство с телеканалами
4. Интерес интернет платформ. Продажа прав на ранней стадии
5. Поддержка или финансирование Фонда кино или Министерства Культуры
Источники дохода:
⁃ кассовые сборы
⁃ продажа прав на ТВ и онлайн платформах
⁃ продажа прав показа за рубежом
⁃ продакт-плейсмент
⁃ продажа доли в проекте в процессе производства
Целевая доходность для инвестора - 50%.
💰Пример инвестирования:
Инвестировано: 140млн (из них 100млн на полный цикл производства + 40млн на рекламную компанию)
Срок: 11 месяцев
Доход: 182,5млн
Доходность по проекту: 65.9%
Годовая доходность: 71.9%
В новых постах детальнее окунёмся в увлекательный мир кинобизнеса!
Robinhood
💥4 место в топ-5 финансовых приложений США
С момента основания в 2013 г. до конца 2020 г. платформа привлекла 13млн пользователей.
За первые два месяца 2021 г. + 6 млн пользователей.
В начале 2021 года компания привлекла $3,4 млрд несмотря на скандал вокруг акций GameStop, Dogecoin и трейдеров с Reddit. Капитализация достигла $20млрд.
Инвесторы - известные ICONIQ Capital, Sequoia Capital, DST Global Юрия Мильнера и несколько знаменитостей, инвестирующих в технологические стартапы (актер Джаред Лето, рэперы Snoop Dogg и Nas).👍
Средства под управлением
Robinhood - $20 млрд
E-trade - $600 млрд
TD Ameritrade - $1.3 трлн
Charles Schwab - $3.8 трлн
Средний размер счета в Robinhood составляет $3500, по сравнению со $100тыс для E-Trade и $240тыс для Schwab.
💥Прогнозируемая капитализация $50млрд.
#preIPO
💥4 место в топ-5 финансовых приложений США
С момента основания в 2013 г. до конца 2020 г. платформа привлекла 13млн пользователей.
За первые два месяца 2021 г. + 6 млн пользователей.
В начале 2021 года компания привлекла $3,4 млрд несмотря на скандал вокруг акций GameStop, Dogecoin и трейдеров с Reddit. Капитализация достигла $20млрд.
Инвесторы - известные ICONIQ Capital, Sequoia Capital, DST Global Юрия Мильнера и несколько знаменитостей, инвестирующих в технологические стартапы (актер Джаред Лето, рэперы Snoop Dogg и Nas).👍
Средства под управлением
Robinhood - $20 млрд
E-trade - $600 млрд
TD Ameritrade - $1.3 трлн
Charles Schwab - $3.8 трлн
Средний размер счета в Robinhood составляет $3500, по сравнению со $100тыс для E-Trade и $240тыс для Schwab.
💥Прогнозируемая капитализация $50млрд.
#preIPO
Что такое Pre-IPO?
Pre-IPO - инвестиции в компании на последних стадиях перед выходом на биржу.
В Pre-IPO акции стоят гораздо меньше и не доступны широкому кругу инвесторов.
💰Потенциальная доходность 200-300% при горизонте инвестирования 1 - 2 года.
Инвестор ждет, когда компания выйдет на IPO, потом — когда пройдет локап-период. Преимущество перед IPO в том, что аллокация 100%.
В pre-IPO выше общая доходность за счет инвестиций в крупные частные технологические компании до размещения их акций на бирже. Такие компании растут в 3 раза быстрее, чем индекс S&P500. 💪
Инвестиции в Pre-IPO — это инвестиции в быстрорастущие, но зрелые бизнесы. Рассматриваются только компании, у которых есть востребованный продукт, выручка и проверенная рынком бизнес-модель.
Большинство этих компаний создают технологии, новые рынки и вещи, которые меняют мир.
Пройти курс на Coursera, заказать такси Gett или сделать омлет из растительных яиц от Eat Just — всё это постепенно становится частью обычного дня любой семьи. Тогда инвестиции в частные компании перестают быть чем-то абстрактным и получают живое воплощение в нашей повседневной жизни.
Если после прочтения у вас остаются вопросы — будем рады ответить.
Pre-IPO - инвестиции в компании на последних стадиях перед выходом на биржу.
В Pre-IPO акции стоят гораздо меньше и не доступны широкому кругу инвесторов.
💰Потенциальная доходность 200-300% при горизонте инвестирования 1 - 2 года.
Инвестор ждет, когда компания выйдет на IPO, потом — когда пройдет локап-период. Преимущество перед IPO в том, что аллокация 100%.
В pre-IPO выше общая доходность за счет инвестиций в крупные частные технологические компании до размещения их акций на бирже. Такие компании растут в 3 раза быстрее, чем индекс S&P500. 💪
Инвестиции в Pre-IPO — это инвестиции в быстрорастущие, но зрелые бизнесы. Рассматриваются только компании, у которых есть востребованный продукт, выручка и проверенная рынком бизнес-модель.
Большинство этих компаний создают технологии, новые рынки и вещи, которые меняют мир.
Пройти курс на Coursera, заказать такси Gett или сделать омлет из растительных яиц от Eat Just — всё это постепенно становится частью обычного дня любой семьи. Тогда инвестиции в частные компании перестают быть чем-то абстрактным и получают живое воплощение в нашей повседневной жизни.
Если после прочтения у вас остаются вопросы — будем рады ответить.