📊Месячный обзор по секторам
E-commerce (компании -агрегаторы)
Трудности:
Основной проблемой сегмента агрегаторов e-commerce в США и Европе являются снижающиеся оценки, вызовы в повышении эффективности портфеля, растущая инфляция.
Агрегаторы все чаще обращаются к профессиональным консультантам для помощи в повешении операционной и маркетинговой эффективности и активно ищут решения на основе AI и ML.
Новые игроки:
Тем не менее, в апреле в сегменте появилось 3 новых единорога, которые привлекли в общей сложности $460 млн (серии C,D, growth) и оцениваются в $1-1.7 млрд.
Тренды:
Бум агрегаторов электронной коммерции продолжается в Южной Корее, 5-м по величине рынке электронной коммерции в мире. На местных торговых площадках насчитывается около 500 000 сторонних продавцов, и их три основные проблемы - доступ к капиталу для роста, сложности найма квалифицированных сотрудников и низкая скорость обучения профессии.
#агрегаторы
@preIPOwatch
E-commerce (компании -агрегаторы)
Трудности:
Основной проблемой сегмента агрегаторов e-commerce в США и Европе являются снижающиеся оценки, вызовы в повышении эффективности портфеля, растущая инфляция.
Агрегаторы все чаще обращаются к профессиональным консультантам для помощи в повешении операционной и маркетинговой эффективности и активно ищут решения на основе AI и ML.
Новые игроки:
Тем не менее, в апреле в сегменте появилось 3 новых единорога, которые привлекли в общей сложности $460 млн (серии C,D, growth) и оцениваются в $1-1.7 млрд.
Тренды:
Бум агрегаторов электронной коммерции продолжается в Южной Корее, 5-м по величине рынке электронной коммерции в мире. На местных торговых площадках насчитывается около 500 000 сторонних продавцов, и их три основные проблемы - доступ к капиталу для роста, сложности найма квалифицированных сотрудников и низкая скорость обучения профессии.
#агрегаторы
@preIPOwatch
Thrasio: рекорд по продажам на Amazon Prime Day
Thrasio побил предыдущий рекорд продаж Prime Day, рост более чем на 100% в годовом исчислении.
За время двухдневного Amazon Prime компания Thrasio продала более 1 миллиона единиц.
Это хороший результат, учитывая, что общие продажи Amazon prime выросли на 17% в годовом исчислении.
Продажи поступают от увеличения количества брендов (другими словами, за счет направления инвестиций в новые предприятия), и органически — рост 60%.
В настоящее время Thrasio управляет более чем 200 брендами.
#новости💼
https://www.prnewswire.com/news-releases/thrasio-has-its-most-successful-amazon-prime-day-ever-301587541.html
Thrasio побил предыдущий рекорд продаж Prime Day, рост более чем на 100% в годовом исчислении.
За время двухдневного Amazon Prime компания Thrasio продала более 1 миллиона единиц.
Это хороший результат, учитывая, что общие продажи Amazon prime выросли на 17% в годовом исчислении.
Продажи поступают от увеличения количества брендов (другими словами, за счет направления инвестиций в новые предприятия), и органически — рост 60%.
В настоящее время Thrasio управляет более чем 200 брендами.
#новости💼
https://www.prnewswire.com/news-releases/thrasio-has-its-most-successful-amazon-prime-day-ever-301587541.html
PR Newswire
Thrasio has its Most Successful Amazon Prime Day Ever
/PRNewswire/ -- Thrasio, the next-generation global consumer goods company, announced today its best Amazon Prime Day ever, with an over 100% sales increase...
Epic Games: новая инвестиционная возможность
Epic Games - лидирующая компания в сфере компьютерных игр и развлечений.
Чем интересна компания?
▪️Компания владеет самой успешной онлайн-игрой в мире - Fortnite, продает игры через онлайн-магазин Epic Games Store, а также предоставляет собственный 3D-движок Unreal Engine разработчикам компьютерных игр.
▪️Компания показала выручку в размере $5.8 млрд и валовую прибыль в $1.2 млрд в 2021 г. По прогнозам, выручка вырастет до $6.3 млрд в 2022 г. (+9%).
▪️У Epic Games было более 194 млн пользователей онлайн-магазина игр в 2021 г., а также более 350 млн игроков в Fortnite - самой успешной игре компании.
Чем интересна сделка?
▫️Финансирование: Всего Epic Games привлекла $6.4 млрд инвестиций от Sony, BlackRock, Lego, Lightspeed Venture Partners и ряда других фондов, из этого объема $2 млрд были подняты весной 2022 г. по оценке $31.5 млрд post-money.
▫️Оценка: По нашим прогнозам, оценка Компании в 2024 г. может составить вплоть до $78 млрд (+169% относительно оценки на входе). Оценка компании на входе - $29 млрд (с учетом комиссий).
💡Условия входа в сделку
Вы можете проинвестировать через:
1) своего брокера, подключенного к Евроклир через ISIN;
2) прямую подписку на Segregated Portfolio.
Срок закрытия сделки - 31 августа 2022 г.
info@redlionscapital.com
Epic Games - лидирующая компания в сфере компьютерных игр и развлечений.
Чем интересна компания?
▪️Компания владеет самой успешной онлайн-игрой в мире - Fortnite, продает игры через онлайн-магазин Epic Games Store, а также предоставляет собственный 3D-движок Unreal Engine разработчикам компьютерных игр.
▪️Компания показала выручку в размере $5.8 млрд и валовую прибыль в $1.2 млрд в 2021 г. По прогнозам, выручка вырастет до $6.3 млрд в 2022 г. (+9%).
▪️У Epic Games было более 194 млн пользователей онлайн-магазина игр в 2021 г., а также более 350 млн игроков в Fortnite - самой успешной игре компании.
Чем интересна сделка?
▫️Финансирование: Всего Epic Games привлекла $6.4 млрд инвестиций от Sony, BlackRock, Lego, Lightspeed Venture Partners и ряда других фондов, из этого объема $2 млрд были подняты весной 2022 г. по оценке $31.5 млрд post-money.
▫️Оценка: По нашим прогнозам, оценка Компании в 2024 г. может составить вплоть до $78 млрд (+169% относительно оценки на входе). Оценка компании на входе - $29 млрд (с учетом комиссий).
💡Условия входа в сделку
Вы можете проинвестировать через:
1) своего брокера, подключенного к Евроклир через ISIN;
2) прямую подписку на Segregated Portfolio.
Срок закрытия сделки - 31 августа 2022 г.
info@redlionscapital.com
✉️ Уважаемые подписчики,
Red Lions Capital выпускает ежемесячный информационно-аналитический newsletter.
В нем мы рассказываем о состоянии рынка частного капитала и венчурного финансирования, делимся собственной аналитикой о наиболее интересных секторах, освещаем новости портфельных компаний.
Если вам было бы интересно получать наш newsletter, оставьте свой e-mail и контактный телефон по ссылке.
P.S. Ближайшая рассылка уже на следующей неделе✉️
Red Lions Capital выпускает ежемесячный информационно-аналитический newsletter.
В нем мы рассказываем о состоянии рынка частного капитала и венчурного финансирования, делимся собственной аналитикой о наиболее интересных секторах, освещаем новости портфельных компаний.
Если вам было бы интересно получать наш newsletter, оставьте свой e-mail и контактный телефон по ссылке.
P.S. Ближайшая рассылка уже на следующей неделе✉️
РЫНКИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА, ИЮЛЬ 2022
В июле количество раундов финансирования на рынках было значительным, хотя и сократилось на 20% по сравнению с июнем, если учитывать раунды частного акционерного капитала. В долларовом выражении раунды частных компаний остались на уровне июня.
Индексы технологических и частных фондов выросли. Из-за временного лага рост публичных индексов пока не повлиял на оценки частных компаний. Однако есть данные о возврате покупателей на рынки частного капитала.
@preIPOwatch
В июле количество раундов финансирования на рынках было значительным, хотя и сократилось на 20% по сравнению с июнем, если учитывать раунды частного акционерного капитала. В долларовом выражении раунды частных компаний остались на уровне июня.
• Крупнейшая частная M&A сделка – Fedrigoni. • Крупнейший частный раунд – Northvolt, $1 млрд (конвертируемый заем, зеленая энергетика). Индексы технологических и частных фондов выросли. Из-за временного лага рост публичных индексов пока не повлиял на оценки частных компаний. Однако есть данные о возврате покупателей на рынки частного капитала.
@preIPOwatch
💰Раунды финансирования: июль 2022
Стадии
• Компании на ранних стадиях продолжают оставаться наиболее популярными для инвесторов, однако объем привлеченных средств в такие компании снизился по сравнению с июнем: $9.4млрд против $12 млрд.
• Объем посевного капитала (входит в раннюю стадию) был близок к показателям июня (-15%).
• Объем инвестиций на поздних стадиях сократился на 62%.
Регионы
• С географической точки зрения, ситуация на рынке не сильно изменилась по сравнению с прошлым месяцем: США по- прежнему занимают первое место по объемам фондирования, охватывая 34% всех раундов (в долл. США), за ними следуют Китай(13%) и Великобритания (8%).
• Швеция обошла Индию (6% против 5%).
• Региональное распределение теперь выглядит следующим образом: Северная Америка (36%), Азия и Европа (по 29%).
Отрасли
Финтех остается лидером по объему привлеченного капитала (19%), далее следуют промышленность (16%) с крупнейшим раундом в июле, здравоохранение (13%), зеленая энергетика (11%) и транспорт (4%).
Новые Фонды
В июле объем инвестиций в новые фонды вырос на 92%, а средний размер фонда – на 105%. При этом, их количество сократилось на 6.4%.
Такие результаты можно объяснить появлением большого числа крупных фондов: Permira Flagship Fund ($16 млрд), нацеленного на розничную торговлю и технологии, Francisco Partners VII, L.P. ($13.5 0 млрд), Stone Point Capital Trident IX ($9 млрд), European Private Loan Fund (€7 млрд), и прочих.
#индустрия
@preIPOwatch
Стадии
• Компании на ранних стадиях продолжают оставаться наиболее популярными для инвесторов, однако объем привлеченных средств в такие компании снизился по сравнению с июнем: $9.4млрд против $12 млрд.
• Объем посевного капитала (входит в раннюю стадию) был близок к показателям июня (-15%).
• Объем инвестиций на поздних стадиях сократился на 62%.
Регионы
• С географической точки зрения, ситуация на рынке не сильно изменилась по сравнению с прошлым месяцем: США по- прежнему занимают первое место по объемам фондирования, охватывая 34% всех раундов (в долл. США), за ними следуют Китай(13%) и Великобритания (8%).
• Швеция обошла Индию (6% против 5%).
• Региональное распределение теперь выглядит следующим образом: Северная Америка (36%), Азия и Европа (по 29%).
Отрасли
Финтех остается лидером по объему привлеченного капитала (19%), далее следуют промышленность (16%) с крупнейшим раундом в июле, здравоохранение (13%), зеленая энергетика (11%) и транспорт (4%).
Новые Фонды
В июле объем инвестиций в новые фонды вырос на 92%, а средний размер фонда – на 105%. При этом, их количество сократилось на 6.4%.
Такие результаты можно объяснить появлением большого числа крупных фондов: Permira Flagship Fund ($16 млрд), нацеленного на розничную торговлю и технологии, Francisco Partners VII, L.P. ($13.5 0 млрд), Stone Point Capital Trident IX ($9 млрд), European Private Loan Fund (€7 млрд), и прочих.
#индустрия
@preIPOwatch
Eat Just получил финансирование в размере $25 млн от частной инвестиционной компании С2 Capital Partners, поддерживаемой Alibaba Group
• Продукцию на растительной основе, производимую Eat Just, продают в Китае с 2019 года через онлайн-платформу Tmall, принадлежащую Alibaba Group, а также в 30 продовольственных магазинах в Шанхае.
• Финансирование и стратегическое партнерство помогут развитию бизнеса в Китае — компания Eat Just стремится сделать Китай основным рынком сбыта для своего бренда Just Egg.
#новости💼
@preIPOwatch
https://techcrunch.com/2022/08/16/eat-just-china-funding-25-million/
• Продукцию на растительной основе, производимую Eat Just, продают в Китае с 2019 года через онлайн-платформу Tmall, принадлежащую Alibaba Group, а также в 30 продовольственных магазинах в Шанхае.
• Финансирование и стратегическое партнерство помогут развитию бизнеса в Китае — компания Eat Just стремится сделать Китай основным рынком сбыта для своего бренда Just Egg.
#новости💼
@preIPOwatch
https://techcrunch.com/2022/08/16/eat-just-china-funding-25-million/
💥Animoca Brands привлекла $100 млн от Temasek
Animoca превратилась из небольшого издателя мобильных игр в крупнейшего в Азии блокчейн-инвестора, собрав портфель из более чем 340 финансовых, игровых компаний и социальных сетей менее чем за пять лет.
В портфеле компании Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas и другие.
Temasek (Сингапурский государственный инвестор) не инвестирует напрямую в криптовалюты и предпочитает вместо этого поддержать поставщиков услуг в этом пространстве.
Animoca, со своей стороны, стремится воспользоваться крипто спадом, чтобы купить доли в ведущих игроках отрасли и цифровые токены.
#новости💼
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-30/temasek-to-lead-100-million-funding-for-crypto-landlord-animoca
Animoca превратилась из небольшого издателя мобильных игр в крупнейшего в Азии блокчейн-инвестора, собрав портфель из более чем 340 финансовых, игровых компаний и социальных сетей менее чем за пять лет.
В портфеле компании Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas и другие.
Temasek (Сингапурский государственный инвестор) не инвестирует напрямую в криптовалюты и предпочитает вместо этого поддержать поставщиков услуг в этом пространстве.
Animoca, со своей стороны, стремится воспользоваться крипто спадом, чтобы купить доли в ведущих игроках отрасли и цифровые токены.
#новости💼
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-30/temasek-to-lead-100-million-funding-for-crypto-landlord-animoca
💥Компания OYO возобновила планы по выходy на IPO, стала прибыльной на уровне EBITDA
Индийский стартап по бронированию отелей Oyo Hotels, поддерживаемый SoftBank, возобновляет планы выйти на IPO в начале 2023 года.
Из приложения к заявке на размещение ценных бумаг следует, что в 2021 году и первом квартале 2022 года компания Oyo сократила убытки и восстановила продажи:
▪️Компания стала прибыльной на уровне EBITDA. Новая стратегия помогла компании добиться положительного денежного потока в течение квартала по июнь, и аналогичная положительная тенденция продолжилась в текущем квартале;
▪️Скорректированная маржа валовой прибыли компании улучшилась с 9,7% в 2020 финансовом году до 33,2% в 2021 финансовом году;
▪️Выручка за 2022 финансовый год (заканчивается 31.03.2022) выросла на 21%;
▪️Убытки за 2022 год сократились почти вдвое по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
#oyo #новости
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-19/softbank-backed-oyo-seeks-to-resurrect-ipo-after-growth-resumes
Индийский стартап по бронированию отелей Oyo Hotels, поддерживаемый SoftBank, возобновляет планы выйти на IPO в начале 2023 года.
Из приложения к заявке на размещение ценных бумаг следует, что в 2021 году и первом квартале 2022 года компания Oyo сократила убытки и восстановила продажи:
▪️Компания стала прибыльной на уровне EBITDA. Новая стратегия помогла компании добиться положительного денежного потока в течение квартала по июнь, и аналогичная положительная тенденция продолжилась в текущем квартале;
▪️Скорректированная маржа валовой прибыли компании улучшилась с 9,7% в 2020 финансовом году до 33,2% в 2021 финансовом году;
▪️Выручка за 2022 финансовый год (заканчивается 31.03.2022) выросла на 21%;
▪️Убытки за 2022 год сократились почти вдвое по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
#oyo #новости
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-19/softbank-backed-oyo-seeks-to-resurrect-ipo-after-growth-resumes
www.sebi.gov.in
SEBI | Oravel Stays Limited – Addendum to the DRHP
Securities and Exchange Board of India is made for protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto
Оценка компании-единорога на выходе в 21 раз выше привлеченного капитала🦄
Средняя стоимость стартапа-единорога в США во время IPO или M&A в 21 раз превышала привлеченный венчурный капитал, подсчитали в Стенфордском университете.
Источник: Stanford University Graduate School of Business Venture Capital Initiative.
Средняя стоимость стартапа-единорога в США во время IPO или M&A в 21 раз превышала привлеченный венчурный капитал, подсчитали в Стенфордском университете.
• В выборке участвовало 531 американских компаний-единорогов. • На 1 января 2022 года экзиты совершили 396 (75%) единорогов. • В среднем компания-единорог привлекла $631 миллионов, а оценка компании-единорога на выходе составляла $4 миллиарда.Источник: Stanford University Graduate School of Business Venture Capital Initiative.
РЫНКИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА, Октябрь 2022
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ. Октябрь 2022
• $35 млрд/$50 млрд — объем новых раундов финансирования
Крупнейшие раунды финансирования в октябре 2022**
1. GAC Aion New Energy Automobile (Транспорт, США) — $2.5 млрд
2. Primary Wave (Креативная индустрия, США) — $1.7 млрд
*Включая / ** исключая раунды после IPO, долговое финансирование, вторичные сделки (данные по состоянию на 26 октября 2022 г.)
• В октябре все индексы выросли, при этом S&P вырос больше, чем отдельные индексы, отслеживающие технологические секторы или секторы прямых инвестиций. • Количество раундов капитала без учета стадий «после IPO», займов и сделок на вторичном рынке сократилось лишь на 10.1%. Общее количество раундов сократилось на 15.2% по сравнению с сентябрем 2022 г. • В долларовом выражении частные раунды показали рост (+21.4%) по сравнению с резким спадом (-9%) в сентябре. Крупнейшие раунды в размере более $1 млрд были привлечены двумя компаниями: GAC Aion New Energy Automobile и Verily.КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ. Октябрь 2022
• 11 — количество новых фондов• 1890/1523 — количество новых раундов финансирования• $35 млрд/$50 млрд — объем новых раундов финансирования
Крупнейшие раунды финансирования в октябре 2022**
1. GAC Aion New Energy Automobile (Транспорт, США) — $2.5 млрд
2. Primary Wave (Креативная индустрия, США) — $1.7 млрд
*Включая / ** исключая раунды после IPO, долговое финансирование, вторичные сделки (данные по состоянию на 26 октября 2022 г.)
Число клиентов Revolut превысило 25 млн человек
Число клиентов банковского финтеха Revolut (Великобритания) превысило 25 млн человек по всему миру благодаря масштабной стратегии роста.
Revolut будет запущен в Бразилии, Индии и Новой Зеландии в ближайшие месяцы. В Индии компания собрала команду из более чем 400 сотрудников для своего предстоящего запуска.
В настоящее время Revolut ежемесячно обрабатывает более 330 миллионов транзакций.
2000 новых предприятий присоединяются к Revolut Business каждую неделю
#revolut #новости💼
https://www.revolut.com/news/revolut_tops_25_million_retail_customers_as_global_expansion_continues/
Число клиентов банковского финтеха Revolut (Великобритания) превысило 25 млн человек по всему миру благодаря масштабной стратегии роста.
Revolut будет запущен в Бразилии, Индии и Новой Зеландии в ближайшие месяцы. В Индии компания собрала команду из более чем 400 сотрудников для своего предстоящего запуска.
В настоящее время Revolut ежемесячно обрабатывает более 330 миллионов транзакций.
2000 новых предприятий присоединяются к Revolut Business каждую неделю
#revolut #новости💼
https://www.revolut.com/news/revolut_tops_25_million_retail_customers_as_global_expansion_continues/
Revolut
Revolut tops 25 million retail customers worldwide as global expansion continues
Revolut now has more than 25 million retail customers worldwide, following Revolut’s 20m announcement in JulyFounded in London in 2015, Revolut’s customer base now makes more than 330 million transactions each monthRevolut to launch in Brazil, India and New…
Раунды финансирования в октябре 2022
Стадии. На ранних стадиях произошло значительное увеличение привлеченных средств: $7.8 млрд против $6.5 млрд в прошлом месяце. Динамика на поздних стадиях также положительная ($4.4 млрд против $2 млрд в прошлом месяце). В целом месяц был благоприятным для компаний.
Регионы. В октябре произошло глобальное изменение в ТОП-8 стран: США по-прежнему были на 1-м месте, но их доля снизилась (45% против 58% в сентябре). Доли прочих стран: Великобритания (7%), Канада (6%), Индия (5%), Германия (3%), Австралия (2%). Региональное разделение теперь выглядит следующим образом: Северная Америка (53%), Европа (25%) и Азия (13%).
Отрасли. «Технологии здравоохранения» (23%) стали лидером по сбору средств в октябре. «Финансовые технологии» (17%) показали хорошие результаты, но недостаточные, чтобы вернуть себе первое место. Следующие позиции заняли «Зеленые» технологии (7%) и «Управление данными» (5%).
(Данные по состоянию на 26 октября 2022 г.)
Стадии. На ранних стадиях произошло значительное увеличение привлеченных средств: $7.8 млрд против $6.5 млрд в прошлом месяце. Динамика на поздних стадиях также положительная ($4.4 млрд против $2 млрд в прошлом месяце). В целом месяц был благоприятным для компаний.
Регионы. В октябре произошло глобальное изменение в ТОП-8 стран: США по-прежнему были на 1-м месте, но их доля снизилась (45% против 58% в сентябре). Доли прочих стран: Великобритания (7%), Канада (6%), Индия (5%), Германия (3%), Австралия (2%). Региональное разделение теперь выглядит следующим образом: Северная Америка (53%), Европа (25%) и Азия (13%).
Отрасли. «Технологии здравоохранения» (23%) стали лидером по сбору средств в октябре. «Финансовые технологии» (17%) показали хорошие результаты, но недостаточные, чтобы вернуть себе первое место. Следующие позиции заняли «Зеленые» технологии (7%) и «Управление данными» (5%).
(Данные по состоянию на 26 октября 2022 г.)
Венчурные фонды привлекают большие деньги для инвестирования в активы на стадии роста
Объем привлеченных в венчурные фонды средств в январе показал пятикратный рост по сравнению с аналогичным показателем декабря 2022 года. Аналитики Red Lions Capital (RLC) полагают, что эти статистические данные свидетельствуют об оптимистичном настрое инвесторов, который, скорее всего, будет преобладать в 2023 году.
Например, два фонда New Enterprise Associates (NEA), венчурной компании, управляющей активами на общую сумму $25 млрд., привлекли $6,2 млрд.
Один из фондов компании занимается венчурными инвестициями в предприятия, находящиеся на стадии роста. К ним относятся такие сектора как здравоохранение и сфера высоких технологий. Несмотря на большую неопределенность в экономике, NEA удалось привлечь рекордный в истории компании объем денежных средств.
Еще одна интересная новость касается GCM Grosvenor, одной из ведущих компаний по инвестированию в альтернативные активы. Клиентами GCM Grosvenor являются государственные учреждения, корпорации, пенсионные фонды, финансовые организации, страховые компании и состоятельные люди во многих странах мира. GCM Grosvenor недавно заявила, что ее фонду GCM Grosvenor Secondary Opportunities Fund III (GSF III) удалось привлечь капитал в размере $972 млн. По сравнению с фондом GSF II, который также принадлежал GCM Grosvenor, GSF III удалось увеличить размер привлеченных денежных средств на 38%.
Обе инвестиционные компании, упомянутые выше, вкладывают средства в предприятия, находящиеся на стадии роста. Примечательно, что эти две новости появились, когда многие аналитики были настроены пессимистично. По их мнению, инвесторы должны пытаться снизить риски в этой ситуации глобальной неопределенности. При этом акции многих высокотехнологичных компаний снизились в стоимости с начала 2022 года.
Объем привлеченных в венчурные фонды средств в январе показал пятикратный рост по сравнению с аналогичным показателем декабря 2022 года. Аналитики Red Lions Capital (RLC) полагают, что эти статистические данные свидетельствуют об оптимистичном настрое инвесторов, который, скорее всего, будет преобладать в 2023 году.
Например, два фонда New Enterprise Associates (NEA), венчурной компании, управляющей активами на общую сумму $25 млрд., привлекли $6,2 млрд.
Один из фондов компании занимается венчурными инвестициями в предприятия, находящиеся на стадии роста. К ним относятся такие сектора как здравоохранение и сфера высоких технологий. Несмотря на большую неопределенность в экономике, NEA удалось привлечь рекордный в истории компании объем денежных средств.
Еще одна интересная новость касается GCM Grosvenor, одной из ведущих компаний по инвестированию в альтернативные активы. Клиентами GCM Grosvenor являются государственные учреждения, корпорации, пенсионные фонды, финансовые организации, страховые компании и состоятельные люди во многих странах мира. GCM Grosvenor недавно заявила, что ее фонду GCM Grosvenor Secondary Opportunities Fund III (GSF III) удалось привлечь капитал в размере $972 млн. По сравнению с фондом GSF II, который также принадлежал GCM Grosvenor, GSF III удалось увеличить размер привлеченных денежных средств на 38%.
Обе инвестиционные компании, упомянутые выше, вкладывают средства в предприятия, находящиеся на стадии роста. Примечательно, что эти две новости появились, когда многие аналитики были настроены пессимистично. По их мнению, инвесторы должны пытаться снизить риски в этой ситуации глобальной неопределенности. При этом акции многих высокотехнологичных компаний снизились в стоимости с начала 2022 года.
Первоклассные инвесторы вкладывают средства в искусственный интеллект
Инвестиции в искусственный интеллект сейчас пользуются большой популярностью. В этот сектор сейчас вкладываются миллиарды долларов. Особое внимание привлекает компания OpenAI. Аналитики ожидают, что рынок искусственного интеллекта вырастет с 10,8 млрд. долларов в 2022 году до 118 млрд. долларов в 2032 году.
OpenAI, предприятие, занимающиеся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, значительно превосходит своих конкурентов по объемам привлеченного финансирования. Компания специализируется на компьютерной робототехнике, компьютерном зрении, а также распознавании человеческой речи. Общая цель этих технологий — создать аппараты, превосходящие людей в интеллектуальной работе. Компания уже привлекла известных инвесторов, в первую очередь Microsoft, Khosla Ventures, Sequoia, Y Combinator, Tiger Global и Andreessen Horowitz.
Некоторые из основных продуктов Open AI:
• ChatGPT – инновационное языковое приложение. ChatGPT — первое приложение, набравшее 1 миллион пользователей всего за 4–5 дней своего существования.
• DALL-E – приложение для создания изображений. Создает иллюстрации на основе текстовых запросов пользователей.
• OpenAI Robotics – платформа машинного обучения
• OpenAI Gym разрабатывает алгоритмы обучения.
• OpenAI API — интерфейс прикладного программирования для доступа к новым моделям искусственного интеллекта.
Но самым популярным приложением является ChatGPT. Спрос на это мобильное приложение в мире растет очень высокими темпами. Всего два месяца спустя после запуска ChatGPT удалось привлечь 100 миллионов пользователей.
Эксперты Red Lions Capital (RLC) прогнозируют, что стоимость Open AI может вырасти в три раза в течение 2 лет (2025 г.). Основными факторами роста будут пользовательская база партнеров, монетизация продуктов самой компании и быстрый рост рынка. Решения будут интегрированы в программное обеспечение клиентов, прежде всего в продукты Microsoft, включая Bing и Office.
Но конкуренция набирает обороты. Чтобы конкурировать с Microsoft, корпорация Google инвестировала 300 миллионов долларов в Anthropic, компанию по искусственному интеллекту, основанную бывшими сотрудниками OpenAI.
Как и OpenAI, Anthropic проводит исследования в области распознавания человеческой речи искусственным интеллектом. Компания разработала собственный чат-бот общего назначения под названием Claude, потенциальную альтернативу ChatGPT. Ожидается, что вскоре Anthropic представит его широкой публики.
Важно отметить, что рынок искусственного интеллекта растет, и «инвесторы в рост» могут получить массу преимуществ.
Инвестиции в искусственный интеллект сейчас пользуются большой популярностью. В этот сектор сейчас вкладываются миллиарды долларов. Особое внимание привлекает компания OpenAI. Аналитики ожидают, что рынок искусственного интеллекта вырастет с 10,8 млрд. долларов в 2022 году до 118 млрд. долларов в 2032 году.
OpenAI, предприятие, занимающиеся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, значительно превосходит своих конкурентов по объемам привлеченного финансирования. Компания специализируется на компьютерной робототехнике, компьютерном зрении, а также распознавании человеческой речи. Общая цель этих технологий — создать аппараты, превосходящие людей в интеллектуальной работе. Компания уже привлекла известных инвесторов, в первую очередь Microsoft, Khosla Ventures, Sequoia, Y Combinator, Tiger Global и Andreessen Horowitz.
Некоторые из основных продуктов Open AI:
• ChatGPT – инновационное языковое приложение. ChatGPT — первое приложение, набравшее 1 миллион пользователей всего за 4–5 дней своего существования.
• DALL-E – приложение для создания изображений. Создает иллюстрации на основе текстовых запросов пользователей.
• OpenAI Robotics – платформа машинного обучения
• OpenAI Gym разрабатывает алгоритмы обучения.
• OpenAI API — интерфейс прикладного программирования для доступа к новым моделям искусственного интеллекта.
Но самым популярным приложением является ChatGPT. Спрос на это мобильное приложение в мире растет очень высокими темпами. Всего два месяца спустя после запуска ChatGPT удалось привлечь 100 миллионов пользователей.
Эксперты Red Lions Capital (RLC) прогнозируют, что стоимость Open AI может вырасти в три раза в течение 2 лет (2025 г.). Основными факторами роста будут пользовательская база партнеров, монетизация продуктов самой компании и быстрый рост рынка. Решения будут интегрированы в программное обеспечение клиентов, прежде всего в продукты Microsoft, включая Bing и Office.
Но конкуренция набирает обороты. Чтобы конкурировать с Microsoft, корпорация Google инвестировала 300 миллионов долларов в Anthropic, компанию по искусственному интеллекту, основанную бывшими сотрудниками OpenAI.
Как и OpenAI, Anthropic проводит исследования в области распознавания человеческой речи искусственным интеллектом. Компания разработала собственный чат-бот общего назначения под названием Claude, потенциальную альтернативу ChatGPT. Ожидается, что вскоре Anthropic представит его широкой публики.
Важно отметить, что рынок искусственного интеллекта растет, и «инвесторы в рост» могут получить массу преимуществ.
Kraken приостанавливает стейкинг для американских клиентов под давлением SEC
Как сообщает Kraken, ее две дочерние компании заключили сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно этой сделке, начиная с 9 февраля Kraken, одна из крупнейших и старейших криптобирж в мире, согласилась с требованием SEC приостановить предоставление услуг по стейкингу своим клиентам из США. Стейкинг — процесс хранения средств на криптовалютном кошельке для обеспечения поддержки всех операций на блокчейне. Он предполагает блокировку определенного количества криптовалюты в кошельке для получения клиентом вознаграждений.
Клиенты, которые ранее занимались стейкингом криптовалюты, отличной от ETH, автоматически получат свою криптовалюту на онлайн-счет. Единственным исключением является виртуальная валюта ETH. Ее анстейкинг или разблокировка произойдет только после технического обновления в Шанхае. До этого момента владельцы ETH будут продолжать получать вознаграждение. При этом для клиентов за пределами США ничего не изменится.
Этот шаг является частью договоренностей с SEC. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам заявляла, что большинство компаний, которые занимаются стейкингом, не предоставляют своим клиентам надлежащую информацию о защите активов своих пользователей. Представитель Комиссии также заявил, что компании должны регистрировать в SEC такие услуги. Ожидается, что стейкинг могут запретить в США.
Как сообщает Kraken, ее две дочерние компании заключили сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Согласно этой сделке, начиная с 9 февраля Kraken, одна из крупнейших и старейших криптобирж в мире, согласилась с требованием SEC приостановить предоставление услуг по стейкингу своим клиентам из США. Стейкинг — процесс хранения средств на криптовалютном кошельке для обеспечения поддержки всех операций на блокчейне. Он предполагает блокировку определенного количества криптовалюты в кошельке для получения клиентом вознаграждений.
Клиенты, которые ранее занимались стейкингом криптовалюты, отличной от ETH, автоматически получат свою криптовалюту на онлайн-счет. Единственным исключением является виртуальная валюта ETH. Ее анстейкинг или разблокировка произойдет только после технического обновления в Шанхае. До этого момента владельцы ETH будут продолжать получать вознаграждение. При этом для клиентов за пределами США ничего не изменится.
Этот шаг является частью договоренностей с SEC. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам заявляла, что большинство компаний, которые занимаются стейкингом, не предоставляют своим клиентам надлежащую информацию о защите активов своих пользователей. Представитель Комиссии также заявил, что компании должны регистрировать в SEC такие услуги. Ожидается, что стейкинг могут запретить в США.
Revolut может превратить криптовалюту в пассивный доход
Многие инвесторы весьма скептически относятся к покупке криптоактивов, особенно после скандала с биржей FTX. К тому же почти все криптовалюты недавно существенно подешевели. Но Revolut, британско-европейский банк и финтех-компания, верит в светлое будущее криптоактивов. Чтобы привлечь больше средств и побудить клиентов инвестировать в криптовалюты, Revolut решила предложить своим инвесторам услуги крипто-стейкинга. Покупатели криптовалюты могут получить еще больше виртуальной валюты, размещая и просто «блокируя» свои активы. Таким образом, инвесторы могут легко получать пассивный доход.
Сам процесс может быть высокотехнологичным и сложным. Но Revolut берет организационные вопросы на себя. Так, компания даже запустила мобильное приложение. Таким образом, от инвесторов потребуется минимальное количество усилий, чтобы получать пассивный доход от своей криптовалюты. Один из способов получить выгоду от стейкинга — инвестировать в ETH, DOT, ADA и XTZ. Согласно сайту Revolut, это может принести инвесторам до 11,65% годового дохода. Чем больше срок стейкинга, тем выше доход. Доходность может меняться в зависимости от условий договора. Инвесторам рекомендуется предварительно ознакомиться с рисками.
Эти услуги доступны в Великобритании и в некоторых странах Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ).
Многие инвесторы весьма скептически относятся к покупке криптоактивов, особенно после скандала с биржей FTX. К тому же почти все криптовалюты недавно существенно подешевели. Но Revolut, британско-европейский банк и финтех-компания, верит в светлое будущее криптоактивов. Чтобы привлечь больше средств и побудить клиентов инвестировать в криптовалюты, Revolut решила предложить своим инвесторам услуги крипто-стейкинга. Покупатели криптовалюты могут получить еще больше виртуальной валюты, размещая и просто «блокируя» свои активы. Таким образом, инвесторы могут легко получать пассивный доход.
Сам процесс может быть высокотехнологичным и сложным. Но Revolut берет организационные вопросы на себя. Так, компания даже запустила мобильное приложение. Таким образом, от инвесторов потребуется минимальное количество усилий, чтобы получать пассивный доход от своей криптовалюты. Один из способов получить выгоду от стейкинга — инвестировать в ETH, DOT, ADA и XTZ. Согласно сайту Revolut, это может принести инвесторам до 11,65% годового дохода. Чем больше срок стейкинга, тем выше доход. Доходность может меняться в зависимости от условий договора. Инвесторам рекомендуется предварительно ознакомиться с рисками.
Эти услуги доступны в Великобритании и в некоторых странах Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ).
Animoca Brands в индустрии моды
Метавселенная уже стала популярным трендом в индустрии моды. Виртуальная реальность, например, способствует развитию маркетинга. Многие бренды, включая Prada, Ralph Lauren, Nike, H&M и Forever 21, уже начали пользоваться возможностями метавселенной в прошлом году. Это говорит о том, что интерес мира моды к этому направлению, скорее всего, не угаснет в ближайшие месяцы.
Animoca Brands, лидер в области цифровых развлечений, блокчейна и геймификации, только что укрепила свои позиции на рынке, сотрудничая с Вивьен Тэм (дизайнером одежды из Гонконга), Cyberport (бизнес-парком в Южном округе Гонконга), Гонконгским экономическим и торговым представительством в Нью-Йорке, а также Hepha (связанной с Cyberport компанией). Animoca со своими партнерами объединила усилия, чтобы перенести улицы Гонконга на Неделю моды в Нью-Йорке. Когда модели дефилировали по подиуму, у зрителей складывалось впечатление, будто они гуляют по улицам Гонконга с его городским пейзажем, знаменитыми трамваями, легендарным плавучим рестораном, яркими вывесками и ломбардами.
Исполнительный директор Cyberport Питер Ян выразил свое восхищение тем, что стал свидетелем «прекрасной гонконгской истории», представленной на Неделе моды в Нью-Йорке, престижном международном мероприятии. EW Metaverse, Animoca Brands и Hepha применили NFT-технологии на модном подиуме. По мнению Яна, это поспособствовало успеху шоу Вивьен Тэм, показало большие возможности технологий Web3, а также потенциал их применения в сфере искусства и развлечений. По словам Питера Яна, скорее всего, Гонконг продолжит сотрудничество с мировыми талантами в разработке и применении NFT-технологий в модной индустрии и других сферах.
Метавселенная уже стала популярным трендом в индустрии моды. Виртуальная реальность, например, способствует развитию маркетинга. Многие бренды, включая Prada, Ralph Lauren, Nike, H&M и Forever 21, уже начали пользоваться возможностями метавселенной в прошлом году. Это говорит о том, что интерес мира моды к этому направлению, скорее всего, не угаснет в ближайшие месяцы.
Animoca Brands, лидер в области цифровых развлечений, блокчейна и геймификации, только что укрепила свои позиции на рынке, сотрудничая с Вивьен Тэм (дизайнером одежды из Гонконга), Cyberport (бизнес-парком в Южном округе Гонконга), Гонконгским экономическим и торговым представительством в Нью-Йорке, а также Hepha (связанной с Cyberport компанией). Animoca со своими партнерами объединила усилия, чтобы перенести улицы Гонконга на Неделю моды в Нью-Йорке. Когда модели дефилировали по подиуму, у зрителей складывалось впечатление, будто они гуляют по улицам Гонконга с его городским пейзажем, знаменитыми трамваями, легендарным плавучим рестораном, яркими вывесками и ломбардами.
Исполнительный директор Cyberport Питер Ян выразил свое восхищение тем, что стал свидетелем «прекрасной гонконгской истории», представленной на Неделе моды в Нью-Йорке, престижном международном мероприятии. EW Metaverse, Animoca Brands и Hepha применили NFT-технологии на модном подиуме. По мнению Яна, это поспособствовало успеху шоу Вивьен Тэм, показало большие возможности технологий Web3, а также потенциал их применения в сфере искусства и развлечений. По словам Питера Яна, скорее всего, Гонконг продолжит сотрудничество с мировыми талантами в разработке и применении NFT-технологий в модной индустрии и других сферах.
Оптимизм инвесторов возвращается на публичные рынки капитала. Оценки частных компаний все ещё низки, но покупателей все больше и их биды твёрже.
Rubrik Inc., портфельная компания Red Lions Capital, провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Rubrik Inc. (Rubrik.com), портфельная компания Red Lions Capital (RLC), 25.04.2024 г. провела IPO (тикер: RBRK) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Цена подписки на IPO была установлена на уровне $32, что выше начального диапазона $28-$31. Оборот торгов первого дня торгов составил 18.5 млн акций, цена внутри сессии достигала $40, цена закрытия составила $37 (+15.6%).
Поскольку ликвидность возвращается на рынок капитала после засухи в 2022 и 2023 годах, инвесторы начинают инвестировать свой капитал в компании с надежными продуктами и уникальным позиционированием на рынке.
IPO компании Rubrik Inc. - это первый выход на публичный рынок портфельной компании RLC. Ячейка RLC IC3 Limited, инвестировавшая в Rubrik Inc., cможет продать свои акции и распределить денежные средства среди инвесторов в ноябре 2024 г. (после истечения периода «Lock-up» - 180 дней).
RLC Group - международная инвестиционная группа, специализирующаяся на Pre-IPO и прямых инвестициях и обеспечивающая доступ к альтернативным инвестициям по всему миру. Инвестиционный портфель RLC состоит из 7 компании: Revolut, Cohere, Kraken, Thrasio, Eat Just, Animoca Brands и OYO Rooms.
Rubrik Inc. защищает данные по всему миру. Zero Trust Data Security позволяет клиентам Rubrik быть защищенными от кибератак, злонамеренных инсайдеров и сбоев в работе. В корпоративных, облачных и SaaS-приложениях данные защищены Rubrik Security Cloud, основанном на машинном обучении. Оно помогает компаниям сохранять конфиденциальность данных, гарантировать их доступность, постоянно отслеживать риски и угрозы данных, а также восстанавливать данные после атак на инфраструктуру.
Rubrik Inc. (Rubrik.com), портфельная компания Red Lions Capital (RLC), 25.04.2024 г. провела IPO (тикер: RBRK) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Цена подписки на IPO была установлена на уровне $32, что выше начального диапазона $28-$31. Оборот торгов первого дня торгов составил 18.5 млн акций, цена внутри сессии достигала $40, цена закрытия составила $37 (+15.6%).
Поскольку ликвидность возвращается на рынок капитала после засухи в 2022 и 2023 годах, инвесторы начинают инвестировать свой капитал в компании с надежными продуктами и уникальным позиционированием на рынке.
IPO компании Rubrik Inc. - это первый выход на публичный рынок портфельной компании RLC. Ячейка RLC IC3 Limited, инвестировавшая в Rubrik Inc., cможет продать свои акции и распределить денежные средства среди инвесторов в ноябре 2024 г. (после истечения периода «Lock-up» - 180 дней).
RLC Group - международная инвестиционная группа, специализирующаяся на Pre-IPO и прямых инвестициях и обеспечивающая доступ к альтернативным инвестициям по всему миру. Инвестиционный портфель RLC состоит из 7 компании: Revolut, Cohere, Kraken, Thrasio, Eat Just, Animoca Brands и OYO Rooms.
Rubrik Inc. защищает данные по всему миру. Zero Trust Data Security позволяет клиентам Rubrik быть защищенными от кибератак, злонамеренных инсайдеров и сбоев в работе. В корпоративных, облачных и SaaS-приложениях данные защищены Rubrik Security Cloud, основанном на машинном обучении. Оно помогает компаниям сохранять конфиденциальность данных, гарантировать их доступность, постоянно отслеживать риски и угрозы данных, а также восстанавливать данные после атак на инфраструктуру.
