БЛОКЧЕЙН-МОСТЫ: ПРОБЛЕМА НА МИЛЛИАРД $
Хакеры похитили криптоактивы на сумму $1,3 млрд в первом квартале 2022 года.
Это на 695% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
• Из блокчейн-системы Ronin Networks, компании-оператора игры Axie Infinity — похищено $625 млн. Большая часть украденных средств — в виде криптовалюты Ethereum.
• Экосистема Solana потеряла $397 млн — это вторая по сумме ущерба кража за квартал — хакер вывел из системы Solana 120 000 эфиров стоимостью $334 млн.
❌Криптовалютный мост — самый быстрый способ переноса токенов из одной сети (одного блокчейна) в другой.
Угроза безопасности блокчейн-платформ — один из рисков в секторе.
✅ Но вместе с тем, это возможность для компаний в секторе безопасности блокчейн предоставить решения.
Это потенциал роста, например, для таких компаний, как Fireblocks (US), Elliptic (UK), StarkWare Industries (Israel), LeewayHertz Technologies (US).
@preIPOwatch
Хакеры похитили криптоактивы на сумму $1,3 млрд в первом квартале 2022 года.
Это на 695% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
• Из блокчейн-системы Ronin Networks, компании-оператора игры Axie Infinity — похищено $625 млн. Большая часть украденных средств — в виде криптовалюты Ethereum.
• Экосистема Solana потеряла $397 млн — это вторая по сумме ущерба кража за квартал — хакер вывел из системы Solana 120 000 эфиров стоимостью $334 млн.
❌Криптовалютный мост — самый быстрый способ переноса токенов из одной сети (одного блокчейна) в другой.
Угроза безопасности блокчейн-платформ — один из рисков в секторе.
✅ Но вместе с тем, это возможность для компаний в секторе безопасности блокчейн предоставить решения.
Это потенциал роста, например, для таких компаний, как Fireblocks (US), Elliptic (UK), StarkWare Industries (Israel), LeewayHertz Technologies (US).
@preIPOwatch
💥 Топ-100 влиятельных компаний мира
Журнал Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных компаний мира 2022 года.
В списке оказались компании из нашего pipeline:
• Revolut (финтех)
• OpenSea (крупнейший NFT-маркетплейс)
• Klarna (финтех)
• Grammarly (сервис проверки написания текстов)
• Flexport (транспортно-экспедиционная и таможенно-брокерская компания)
• Flock Freight (транспортно-экспедиционная и таможенно-брокерская компания)
• Calm (разработчик ПО)
..и многие другие компании на поздних стадиях!
#latestage
Журнал Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных компаний мира 2022 года.
В списке оказались компании из нашего pipeline:
• Revolut (финтех)
• OpenSea (крупнейший NFT-маркетплейс)
• Klarna (финтех)
• Grammarly (сервис проверки написания текстов)
• Flexport (транспортно-экспедиционная и таможенно-брокерская компания)
• Flock Freight (транспортно-экспедиционная и таможенно-брокерская компания)
• Calm (разработчик ПО)
..и многие другие компании на поздних стадиях!
#latestage
🦄 Стартап на миллиард?
Crunchbase запустил Emerging Unicorn Board — список стартапов на пути к оценке $1млрд.
Crunchbase насчитал 304 стартапа с оценкой от $500 млн.
Ведущие сектора для развивающихся «единорогов» — финансовый рынок, e-commerce, анализ данных.
#единороги
Crunchbase запустил Emerging Unicorn Board — список стартапов на пути к оценке $1млрд.
Crunchbase насчитал 304 стартапа с оценкой от $500 млн.
Ведущие сектора для развивающихся «единорогов» — финансовый рынок, e-commerce, анализ данных.
#единороги
Crunchbase News
Emerging Unicorn Board
Methodology The curated Emerging Unicorn Board includes private companies with known valuations of $500 million or more but less than $1 billion, based on Crunchbase data. The list is updated whenever a new company reaches that valuation range or there is…
💼Новости портфельных компаний
🚀Revolut
Компания занимается разработкой криптокошелька. К функционалу добавят децентрализованные кошельки, возможность снятия/вывода криптовалют, лендинг.
🚀Kraken
Kraken — первая крито-биржа с банковской лицензией США, получила лицензию на торговлю криптовалютами в ОАЭ.
Криптобиржа Kraken была запущена в 2011 году и работает более чем в 60 странах, рассматривает ОАЭ как один из наиболее перспективных регионов.
Ближний Восток является одним из самых быстрорастущих криптовалютных рынков в мире, на который приходится 7 процентов от мировых объёмов торгов.
#новости💼
@preIPOwatch
🚀Revolut
Компания занимается разработкой криптокошелька. К функционалу добавят децентрализованные кошельки, возможность снятия/вывода криптовалют, лендинг.
🚀Kraken
Kraken — первая крито-биржа с банковской лицензией США, получила лицензию на торговлю криптовалютами в ОАЭ.
Криптобиржа Kraken была запущена в 2011 году и работает более чем в 60 странах, рассматривает ОАЭ как один из наиболее перспективных регионов.
Ближний Восток является одним из самых быстрорастущих криптовалютных рынков в мире, на который приходится 7 процентов от мировых объёмов торгов.
#новости💼
@preIPOwatch
Reuters
Revolut CEO eyes expansion into mortgages, crypto wallets
Digital banking platform Revolut is working on expanding into decentralized cryptocurrency wallets and is also looking at the mortgage sector, its CEO said, as the London-based company pushes ahead with its strategy to become a so-called "superapp".
❗️Что происходит на рынках частного капитала
📉Интернет пестрит историями в красной зоне: публично торгуемые технологические акции снижаются вслед за рынком в целом, криптовалюта падает, включая стейблкоины, не все «юникорны» могут поднять финансирование.
Негативные новости всегда намного заметнее, но в целом мы видим ситуацию на рынке как возможность.
💰Во-первых, сейчас намного больше новостей про стартапы, которые поднимают раунды (особенно раунды от А до С), многие «юникорны» аккумулировали огромное количество капитала - dry powder (для многих достаточное для 4-5 лет работы).
📍Во-вторых, стартапы отменяют IPO, особенно через SPAC — мы полагаем, что до достижения рентабельности при возможности привлечения финансирования от VC и PE выходить на публичные рынки нецелесообразно, т.к. инвесторы на этих рынках не очень готовы воспринимать концепцию призрачной перспективы прибыли. Вышедшие компании, которые не выполнили обещания по выручке и рентабельности еще в прошлом году, показали немедленную негативную траекторию - теперь это будет осложнять выход на биржу достойным кандидатам.
🌐В-третьих, многие компании заявляют о приостановке экспансии — мы надеемся, что это позволит этим и другим игрокам перестать сжигать деньги в погоне за клиентами (предоставляя бесплатные услуги и скидки) и начать считать деньги и вспомнить о SaaS Rule of 40. Стартапы в наши дни не голодны, им не приходится сражаться, чтобы выжить, они мало думают про оптимизацию и необходимость зарабатывать. Но изменение рынка возвращает их в необходимое состояние, вероятно поэтому мы видим массовые сокращения персонала в большей части сегментов с приставкой «е» и «тех», а также в робототехнике, SaaS, IoT и так далее. Тренд не минул даже таких гигантов как Meta и Amazon.
Таким образом, сейчас формируется возможность войти по более оптимальной цене (более дисконтной оценке) в бизнесы, которые доказывают свою адаптивность, работают в сферах, которые уже никуда не уйдут – технологии прочно вошли в нашу жизнь.
#рынки #privatemarkets
📉Интернет пестрит историями в красной зоне: публично торгуемые технологические акции снижаются вслед за рынком в целом, криптовалюта падает, включая стейблкоины, не все «юникорны» могут поднять финансирование.
Негативные новости всегда намного заметнее, но в целом мы видим ситуацию на рынке как возможность.
💰Во-первых, сейчас намного больше новостей про стартапы, которые поднимают раунды (особенно раунды от А до С), многие «юникорны» аккумулировали огромное количество капитала - dry powder (для многих достаточное для 4-5 лет работы).
📍Во-вторых, стартапы отменяют IPO, особенно через SPAC — мы полагаем, что до достижения рентабельности при возможности привлечения финансирования от VC и PE выходить на публичные рынки нецелесообразно, т.к. инвесторы на этих рынках не очень готовы воспринимать концепцию призрачной перспективы прибыли. Вышедшие компании, которые не выполнили обещания по выручке и рентабельности еще в прошлом году, показали немедленную негативную траекторию - теперь это будет осложнять выход на биржу достойным кандидатам.
🌐В-третьих, многие компании заявляют о приостановке экспансии — мы надеемся, что это позволит этим и другим игрокам перестать сжигать деньги в погоне за клиентами (предоставляя бесплатные услуги и скидки) и начать считать деньги и вспомнить о SaaS Rule of 40. Стартапы в наши дни не голодны, им не приходится сражаться, чтобы выжить, они мало думают про оптимизацию и необходимость зарабатывать. Но изменение рынка возвращает их в необходимое состояние, вероятно поэтому мы видим массовые сокращения персонала в большей части сегментов с приставкой «е» и «тех», а также в робототехнике, SaaS, IoT и так далее. Тренд не минул даже таких гигантов как Meta и Amazon.
Таким образом, сейчас формируется возможность войти по более оптимальной цене (более дисконтной оценке) в бизнесы, которые доказывают свою адаптивность, работают в сферах, которые уже никуда не уйдут – технологии прочно вошли в нашу жизнь.
#рынки #privatemarkets
💼Rubrik: новости портфельных компаний
📈Rubrik демонстрирует высокие результаты роста: компания увеличила количество клиентов до 4000.
Ежегодный постоянный доход Rubrik растет более чем на 100%, в то время как уровень удержания клиентов составляет 99%.
Поставщик программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных Rubrik теперь позиционирует себя как компанию по кибербезопасности, которая помогает компаниям восстанавливаться после программ-вымогателей и других кибер угроз.
Свыше 200 клиентов тратят более $1 млн в год на платформу безопасности данных Rubrik. Среди клиентов — Expedia, Verizon, Mazda, HBO, Cisco, Adobe, Expedia, Toyota и др.
https://www.computerweekly.com/news/252520652/Rubrik-charts-data-security-path
@preIPOwatch
📈Rubrik демонстрирует высокие результаты роста: компания увеличила количество клиентов до 4000.
Ежегодный постоянный доход Rubrik растет более чем на 100%, в то время как уровень удержания клиентов составляет 99%.
Поставщик программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных Rubrik теперь позиционирует себя как компанию по кибербезопасности, которая помогает компаниям восстанавливаться после программ-вымогателей и других кибер угроз.
Свыше 200 клиентов тратят более $1 млн в год на платформу безопасности данных Rubrik. Среди клиентов — Expedia, Verizon, Mazda, HBO, Cisco, Adobe, Expedia, Toyota и др.
https://www.computerweekly.com/news/252520652/Rubrik-charts-data-security-path
@preIPOwatch
ComputerWeekly.com
Rubrik charts data security path
The backup and recovery software provider now sees itself as a cyber security company that helps organisations recover from ransomware and other data security threats
💼OYO: новости портфельных компаний
OYO откладывает планы на IPO. Решение отложить IPO после закрытия сентябрьского квартала 2022г. обусловлено двумя факторами: 1) текущей коррекцией на мировых фондовых рынках; 2) ожиданием улучшения финансовых показателей стартапа.
В настоящее время стартап запрашивает разрешение регулятора SEBI на обновление своего проспекта новыми финансовыми отчетами за март/июнь/сентябрь 2022 г.
Обновление последних финансовых результатов поможет продемонстрировать квартальное улучшение темпов роста и операционной эффективности, будет более репрезентативными для текущего бизнеса OYO.
Доходы и финансовые показатели OYO за 1кв 2022 года показали значительное улучшение, и ожидается, что результаты за 2кв 2022 года будут еще лучше в свете многообещающего летнего сезона на фоне восстановления сектора после пандемии.
Компания OYO была основана в 2013 году, ключевые инвесторы — SoftBank, Lightspeed Venture Partners, Microsoft.
https://www.business-standard.com/article/markets/oyo-plans-ipo-after-september-may-settle-for-lower-valuation-of-7-8-bn-122052400698_1.html
@preIPOwatch
OYO откладывает планы на IPO. Решение отложить IPO после закрытия сентябрьского квартала 2022г. обусловлено двумя факторами: 1) текущей коррекцией на мировых фондовых рынках; 2) ожиданием улучшения финансовых показателей стартапа.
В настоящее время стартап запрашивает разрешение регулятора SEBI на обновление своего проспекта новыми финансовыми отчетами за март/июнь/сентябрь 2022 г.
Обновление последних финансовых результатов поможет продемонстрировать квартальное улучшение темпов роста и операционной эффективности, будет более репрезентативными для текущего бизнеса OYO.
Доходы и финансовые показатели OYO за 1кв 2022 года показали значительное улучшение, и ожидается, что результаты за 2кв 2022 года будут еще лучше в свете многообещающего летнего сезона на фоне восстановления сектора после пандемии.
Компания OYO была основана в 2013 году, ключевые инвесторы — SoftBank, Lightspeed Venture Partners, Microsoft.
https://www.business-standard.com/article/markets/oyo-plans-ipo-after-september-may-settle-for-lower-valuation-of-7-8-bn-122052400698_1.html
@preIPOwatch
Business-Standard
OYO plans IPO after September, may settle for lower valuation: Report
OYO's move to launch the IPO after the September quarter is mainly driven by the expectation of improvement in its financial performance and the current volatile nature of the market
РЫНКИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА
Обзор за 1 кв 2022 г:
В 1 кв. 2022 года рынок частного капитала продемонстрировал более слабые результаты по сравнению с 4 кв. 2021 г. (-13% QoQ за квартал), но вырос на 7% по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года.
Только посевная стадия финансирования демонстрировала увеличение объемов инвестиций (но сократилось число сделок). Оценки компаний на выходе также упали.
Несмотря на более низкие объемы фондирования, крупные раунды по-прежнему проводятся, и появляются новые единороги: 129 за 1 кв. 2022 г. (146 — за 4 кв. 2021 г., 132 — за 1 кв. 2021 г.).
Рынок в цифрах:
▪️105 — количество новых фондов
▪️544 — количество новых раундов финансирования
▪️~$39 млрд — объем привлеченных средств
▪️$416 млн — раунд инвестиций G, (крупнейший раунд в мае 2022 г.), стартап Faire, помогает ретейлерам конкурировать с Amazon (США, сектор e-commerce).
(по состоянию на май 2022)
#индустрия
@preIPOwatch
Обзор за 1 кв 2022 г:
В 1 кв. 2022 года рынок частного капитала продемонстрировал более слабые результаты по сравнению с 4 кв. 2021 г. (-13% QoQ за квартал), но вырос на 7% по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года.
Только посевная стадия финансирования демонстрировала увеличение объемов инвестиций (но сократилось число сделок). Оценки компаний на выходе также упали.
Несмотря на более низкие объемы фондирования, крупные раунды по-прежнему проводятся, и появляются новые единороги: 129 за 1 кв. 2022 г. (146 — за 4 кв. 2021 г., 132 — за 1 кв. 2021 г.).
Рынок в цифрах:
▪️105 — количество новых фондов
▪️544 — количество новых раундов финансирования
▪️~$39 млрд — объем привлеченных средств
▪️$416 млн — раунд инвестиций G, (крупнейший раунд в мае 2022 г.), стартап Faire, помогает ретейлерам конкурировать с Amazon (США, сектор e-commerce).
(по состоянию на май 2022)
#индустрия
@preIPOwatch
РЫНКИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА (МАЙ 2022 г.)
Новые фонды
За месяц основано 105 новых инвестиционных фондов с общим капиталом ~$35 млрд. Самый крупный фонд был создан Nordic Capital XI ($8 млрд), также 4 фонда размером $4 млрд каждый.
Новые раунды
544 новых раунда на общую сумму ~$39 млрд, включая финансирование публичных компаний. Примерно по 25% от общего количества раундов пришлось на раннюю стадию, позднюю стадию и IPO.
Регионы
На долю США приходится 61% всех раундов по объему средств, далее следуют Великобритания (26%), Индия (8%) и Южная Африка (5% благодаря одной нон-профит инвестиции в Inspired, Edtech). Деление по регионам: Северная Америка (44%), Европа (33%), Азия (за пределами Ближнего Востока и Северной Африки) (11%).
Отрасли
Лидером по объему привлеченных средств стали телекоммуникации (15%), за ними следовали Fintech (12%), AI, ML, управление данными (10%), CleanTech (8%) и EdTech (6%).
#индустрия
@preIPOwatch
Новые фонды
За месяц основано 105 новых инвестиционных фондов с общим капиталом ~$35 млрд. Самый крупный фонд был создан Nordic Capital XI ($8 млрд), также 4 фонда размером $4 млрд каждый.
Новые раунды
544 новых раунда на общую сумму ~$39 млрд, включая финансирование публичных компаний. Примерно по 25% от общего количества раундов пришлось на раннюю стадию, позднюю стадию и IPO.
Регионы
На долю США приходится 61% всех раундов по объему средств, далее следуют Великобритания (26%), Индия (8%) и Южная Африка (5% благодаря одной нон-профит инвестиции в Inspired, Edtech). Деление по регионам: Северная Америка (44%), Европа (33%), Азия (за пределами Ближнего Востока и Северной Африки) (11%).
Отрасли
Лидером по объему привлеченных средств стали телекоммуникации (15%), за ними следовали Fintech (12%), AI, ML, управление данными (10%), CleanTech (8%) и EdTech (6%).
#индустрия
@preIPOwatch
📊Месячный обзор по секторам
E-commerce (компании -агрегаторы)
Трудности:
Основной проблемой сегмента агрегаторов e-commerce в США и Европе являются снижающиеся оценки, вызовы в повышении эффективности портфеля, растущая инфляция.
Агрегаторы все чаще обращаются к профессиональным консультантам для помощи в повешении операционной и маркетинговой эффективности и активно ищут решения на основе AI и ML.
Новые игроки:
Тем не менее, в апреле в сегменте появилось 3 новых единорога, которые привлекли в общей сложности $460 млн (серии C,D, growth) и оцениваются в $1-1.7 млрд.
Тренды:
Бум агрегаторов электронной коммерции продолжается в Южной Корее, 5-м по величине рынке электронной коммерции в мире. На местных торговых площадках насчитывается около 500 000 сторонних продавцов, и их три основные проблемы - доступ к капиталу для роста, сложности найма квалифицированных сотрудников и низкая скорость обучения профессии.
#агрегаторы
@preIPOwatch
E-commerce (компании -агрегаторы)
Трудности:
Основной проблемой сегмента агрегаторов e-commerce в США и Европе являются снижающиеся оценки, вызовы в повышении эффективности портфеля, растущая инфляция.
Агрегаторы все чаще обращаются к профессиональным консультантам для помощи в повешении операционной и маркетинговой эффективности и активно ищут решения на основе AI и ML.
Новые игроки:
Тем не менее, в апреле в сегменте появилось 3 новых единорога, которые привлекли в общей сложности $460 млн (серии C,D, growth) и оцениваются в $1-1.7 млрд.
Тренды:
Бум агрегаторов электронной коммерции продолжается в Южной Корее, 5-м по величине рынке электронной коммерции в мире. На местных торговых площадках насчитывается около 500 000 сторонних продавцов, и их три основные проблемы - доступ к капиталу для роста, сложности найма квалифицированных сотрудников и низкая скорость обучения профессии.
#агрегаторы
@preIPOwatch
Thrasio: рекорд по продажам на Amazon Prime Day
Thrasio побил предыдущий рекорд продаж Prime Day, рост более чем на 100% в годовом исчислении.
За время двухдневного Amazon Prime компания Thrasio продала более 1 миллиона единиц.
Это хороший результат, учитывая, что общие продажи Amazon prime выросли на 17% в годовом исчислении.
Продажи поступают от увеличения количества брендов (другими словами, за счет направления инвестиций в новые предприятия), и органически — рост 60%.
В настоящее время Thrasio управляет более чем 200 брендами.
#новости💼
https://www.prnewswire.com/news-releases/thrasio-has-its-most-successful-amazon-prime-day-ever-301587541.html
Thrasio побил предыдущий рекорд продаж Prime Day, рост более чем на 100% в годовом исчислении.
За время двухдневного Amazon Prime компания Thrasio продала более 1 миллиона единиц.
Это хороший результат, учитывая, что общие продажи Amazon prime выросли на 17% в годовом исчислении.
Продажи поступают от увеличения количества брендов (другими словами, за счет направления инвестиций в новые предприятия), и органически — рост 60%.
В настоящее время Thrasio управляет более чем 200 брендами.
#новости💼
https://www.prnewswire.com/news-releases/thrasio-has-its-most-successful-amazon-prime-day-ever-301587541.html
PR Newswire
Thrasio has its Most Successful Amazon Prime Day Ever
/PRNewswire/ -- Thrasio, the next-generation global consumer goods company, announced today its best Amazon Prime Day ever, with an over 100% sales increase...
Epic Games: новая инвестиционная возможность
Epic Games - лидирующая компания в сфере компьютерных игр и развлечений.
Чем интересна компания?
▪️Компания владеет самой успешной онлайн-игрой в мире - Fortnite, продает игры через онлайн-магазин Epic Games Store, а также предоставляет собственный 3D-движок Unreal Engine разработчикам компьютерных игр.
▪️Компания показала выручку в размере $5.8 млрд и валовую прибыль в $1.2 млрд в 2021 г. По прогнозам, выручка вырастет до $6.3 млрд в 2022 г. (+9%).
▪️У Epic Games было более 194 млн пользователей онлайн-магазина игр в 2021 г., а также более 350 млн игроков в Fortnite - самой успешной игре компании.
Чем интересна сделка?
▫️Финансирование: Всего Epic Games привлекла $6.4 млрд инвестиций от Sony, BlackRock, Lego, Lightspeed Venture Partners и ряда других фондов, из этого объема $2 млрд были подняты весной 2022 г. по оценке $31.5 млрд post-money.
▫️Оценка: По нашим прогнозам, оценка Компании в 2024 г. может составить вплоть до $78 млрд (+169% относительно оценки на входе). Оценка компании на входе - $29 млрд (с учетом комиссий).
💡Условия входа в сделку
Вы можете проинвестировать через:
1) своего брокера, подключенного к Евроклир через ISIN;
2) прямую подписку на Segregated Portfolio.
Срок закрытия сделки - 31 августа 2022 г.
info@redlionscapital.com
Epic Games - лидирующая компания в сфере компьютерных игр и развлечений.
Чем интересна компания?
▪️Компания владеет самой успешной онлайн-игрой в мире - Fortnite, продает игры через онлайн-магазин Epic Games Store, а также предоставляет собственный 3D-движок Unreal Engine разработчикам компьютерных игр.
▪️Компания показала выручку в размере $5.8 млрд и валовую прибыль в $1.2 млрд в 2021 г. По прогнозам, выручка вырастет до $6.3 млрд в 2022 г. (+9%).
▪️У Epic Games было более 194 млн пользователей онлайн-магазина игр в 2021 г., а также более 350 млн игроков в Fortnite - самой успешной игре компании.
Чем интересна сделка?
▫️Финансирование: Всего Epic Games привлекла $6.4 млрд инвестиций от Sony, BlackRock, Lego, Lightspeed Venture Partners и ряда других фондов, из этого объема $2 млрд были подняты весной 2022 г. по оценке $31.5 млрд post-money.
▫️Оценка: По нашим прогнозам, оценка Компании в 2024 г. может составить вплоть до $78 млрд (+169% относительно оценки на входе). Оценка компании на входе - $29 млрд (с учетом комиссий).
💡Условия входа в сделку
Вы можете проинвестировать через:
1) своего брокера, подключенного к Евроклир через ISIN;
2) прямую подписку на Segregated Portfolio.
Срок закрытия сделки - 31 августа 2022 г.
info@redlionscapital.com
✉️ Уважаемые подписчики,
Red Lions Capital выпускает ежемесячный информационно-аналитический newsletter.
В нем мы рассказываем о состоянии рынка частного капитала и венчурного финансирования, делимся собственной аналитикой о наиболее интересных секторах, освещаем новости портфельных компаний.
Если вам было бы интересно получать наш newsletter, оставьте свой e-mail и контактный телефон по ссылке.
P.S. Ближайшая рассылка уже на следующей неделе✉️
Red Lions Capital выпускает ежемесячный информационно-аналитический newsletter.
В нем мы рассказываем о состоянии рынка частного капитала и венчурного финансирования, делимся собственной аналитикой о наиболее интересных секторах, освещаем новости портфельных компаний.
Если вам было бы интересно получать наш newsletter, оставьте свой e-mail и контактный телефон по ссылке.
P.S. Ближайшая рассылка уже на следующей неделе✉️
РЫНКИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА, ИЮЛЬ 2022
В июле количество раундов финансирования на рынках было значительным, хотя и сократилось на 20% по сравнению с июнем, если учитывать раунды частного акционерного капитала. В долларовом выражении раунды частных компаний остались на уровне июня.
Индексы технологических и частных фондов выросли. Из-за временного лага рост публичных индексов пока не повлиял на оценки частных компаний. Однако есть данные о возврате покупателей на рынки частного капитала.
@preIPOwatch
В июле количество раундов финансирования на рынках было значительным, хотя и сократилось на 20% по сравнению с июнем, если учитывать раунды частного акционерного капитала. В долларовом выражении раунды частных компаний остались на уровне июня.
• Крупнейшая частная M&A сделка – Fedrigoni. • Крупнейший частный раунд – Northvolt, $1 млрд (конвертируемый заем, зеленая энергетика). Индексы технологических и частных фондов выросли. Из-за временного лага рост публичных индексов пока не повлиял на оценки частных компаний. Однако есть данные о возврате покупателей на рынки частного капитала.
@preIPOwatch
💰Раунды финансирования: июль 2022
Стадии
• Компании на ранних стадиях продолжают оставаться наиболее популярными для инвесторов, однако объем привлеченных средств в такие компании снизился по сравнению с июнем: $9.4млрд против $12 млрд.
• Объем посевного капитала (входит в раннюю стадию) был близок к показателям июня (-15%).
• Объем инвестиций на поздних стадиях сократился на 62%.
Регионы
• С географической точки зрения, ситуация на рынке не сильно изменилась по сравнению с прошлым месяцем: США по- прежнему занимают первое место по объемам фондирования, охватывая 34% всех раундов (в долл. США), за ними следуют Китай(13%) и Великобритания (8%).
• Швеция обошла Индию (6% против 5%).
• Региональное распределение теперь выглядит следующим образом: Северная Америка (36%), Азия и Европа (по 29%).
Отрасли
Финтех остается лидером по объему привлеченного капитала (19%), далее следуют промышленность (16%) с крупнейшим раундом в июле, здравоохранение (13%), зеленая энергетика (11%) и транспорт (4%).
Новые Фонды
В июле объем инвестиций в новые фонды вырос на 92%, а средний размер фонда – на 105%. При этом, их количество сократилось на 6.4%.
Такие результаты можно объяснить появлением большого числа крупных фондов: Permira Flagship Fund ($16 млрд), нацеленного на розничную торговлю и технологии, Francisco Partners VII, L.P. ($13.5 0 млрд), Stone Point Capital Trident IX ($9 млрд), European Private Loan Fund (€7 млрд), и прочих.
#индустрия
@preIPOwatch
Стадии
• Компании на ранних стадиях продолжают оставаться наиболее популярными для инвесторов, однако объем привлеченных средств в такие компании снизился по сравнению с июнем: $9.4млрд против $12 млрд.
• Объем посевного капитала (входит в раннюю стадию) был близок к показателям июня (-15%).
• Объем инвестиций на поздних стадиях сократился на 62%.
Регионы
• С географической точки зрения, ситуация на рынке не сильно изменилась по сравнению с прошлым месяцем: США по- прежнему занимают первое место по объемам фондирования, охватывая 34% всех раундов (в долл. США), за ними следуют Китай(13%) и Великобритания (8%).
• Швеция обошла Индию (6% против 5%).
• Региональное распределение теперь выглядит следующим образом: Северная Америка (36%), Азия и Европа (по 29%).
Отрасли
Финтех остается лидером по объему привлеченного капитала (19%), далее следуют промышленность (16%) с крупнейшим раундом в июле, здравоохранение (13%), зеленая энергетика (11%) и транспорт (4%).
Новые Фонды
В июле объем инвестиций в новые фонды вырос на 92%, а средний размер фонда – на 105%. При этом, их количество сократилось на 6.4%.
Такие результаты можно объяснить появлением большого числа крупных фондов: Permira Flagship Fund ($16 млрд), нацеленного на розничную торговлю и технологии, Francisco Partners VII, L.P. ($13.5 0 млрд), Stone Point Capital Trident IX ($9 млрд), European Private Loan Fund (€7 млрд), и прочих.
#индустрия
@preIPOwatch
Eat Just получил финансирование в размере $25 млн от частной инвестиционной компании С2 Capital Partners, поддерживаемой Alibaba Group
• Продукцию на растительной основе, производимую Eat Just, продают в Китае с 2019 года через онлайн-платформу Tmall, принадлежащую Alibaba Group, а также в 30 продовольственных магазинах в Шанхае.
• Финансирование и стратегическое партнерство помогут развитию бизнеса в Китае — компания Eat Just стремится сделать Китай основным рынком сбыта для своего бренда Just Egg.
#новости💼
@preIPOwatch
https://techcrunch.com/2022/08/16/eat-just-china-funding-25-million/
• Продукцию на растительной основе, производимую Eat Just, продают в Китае с 2019 года через онлайн-платформу Tmall, принадлежащую Alibaba Group, а также в 30 продовольственных магазинах в Шанхае.
• Финансирование и стратегическое партнерство помогут развитию бизнеса в Китае — компания Eat Just стремится сделать Китай основным рынком сбыта для своего бренда Just Egg.
#новости💼
@preIPOwatch
https://techcrunch.com/2022/08/16/eat-just-china-funding-25-million/
💥Animoca Brands привлекла $100 млн от Temasek
Animoca превратилась из небольшого издателя мобильных игр в крупнейшего в Азии блокчейн-инвестора, собрав портфель из более чем 340 финансовых, игровых компаний и социальных сетей менее чем за пять лет.
В портфеле компании Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas и другие.
Temasek (Сингапурский государственный инвестор) не инвестирует напрямую в криптовалюты и предпочитает вместо этого поддержать поставщиков услуг в этом пространстве.
Animoca, со своей стороны, стремится воспользоваться крипто спадом, чтобы купить доли в ведущих игроках отрасли и цифровые токены.
#новости💼
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-30/temasek-to-lead-100-million-funding-for-crypto-landlord-animoca
Animoca превратилась из небольшого издателя мобильных игр в крупнейшего в Азии блокчейн-инвестора, собрав портфель из более чем 340 финансовых, игровых компаний и социальных сетей менее чем за пять лет.
В портфеле компании Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs (NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas и другие.
Temasek (Сингапурский государственный инвестор) не инвестирует напрямую в криптовалюты и предпочитает вместо этого поддержать поставщиков услуг в этом пространстве.
Animoca, со своей стороны, стремится воспользоваться крипто спадом, чтобы купить доли в ведущих игроках отрасли и цифровые токены.
#новости💼
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-30/temasek-to-lead-100-million-funding-for-crypto-landlord-animoca
💥Компания OYO возобновила планы по выходy на IPO, стала прибыльной на уровне EBITDA
Индийский стартап по бронированию отелей Oyo Hotels, поддерживаемый SoftBank, возобновляет планы выйти на IPO в начале 2023 года.
Из приложения к заявке на размещение ценных бумаг следует, что в 2021 году и первом квартале 2022 года компания Oyo сократила убытки и восстановила продажи:
▪️Компания стала прибыльной на уровне EBITDA. Новая стратегия помогла компании добиться положительного денежного потока в течение квартала по июнь, и аналогичная положительная тенденция продолжилась в текущем квартале;
▪️Скорректированная маржа валовой прибыли компании улучшилась с 9,7% в 2020 финансовом году до 33,2% в 2021 финансовом году;
▪️Выручка за 2022 финансовый год (заканчивается 31.03.2022) выросла на 21%;
▪️Убытки за 2022 год сократились почти вдвое по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
#oyo #новости
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-19/softbank-backed-oyo-seeks-to-resurrect-ipo-after-growth-resumes
Индийский стартап по бронированию отелей Oyo Hotels, поддерживаемый SoftBank, возобновляет планы выйти на IPO в начале 2023 года.
Из приложения к заявке на размещение ценных бумаг следует, что в 2021 году и первом квартале 2022 года компания Oyo сократила убытки и восстановила продажи:
▪️Компания стала прибыльной на уровне EBITDA. Новая стратегия помогла компании добиться положительного денежного потока в течение квартала по июнь, и аналогичная положительная тенденция продолжилась в текущем квартале;
▪️Скорректированная маржа валовой прибыли компании улучшилась с 9,7% в 2020 финансовом году до 33,2% в 2021 финансовом году;
▪️Выручка за 2022 финансовый год (заканчивается 31.03.2022) выросла на 21%;
▪️Убытки за 2022 год сократились почти вдвое по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
#oyo #новости
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-19/softbank-backed-oyo-seeks-to-resurrect-ipo-after-growth-resumes
www.sebi.gov.in
SEBI | Oravel Stays Limited – Addendum to the DRHP
Securities and Exchange Board of India is made for protect the interests of investors in securities and to promote the development of, and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto
Оценка компании-единорога на выходе в 21 раз выше привлеченного капитала🦄
Средняя стоимость стартапа-единорога в США во время IPO или M&A в 21 раз превышала привлеченный венчурный капитал, подсчитали в Стенфордском университете.
Источник: Stanford University Graduate School of Business Venture Capital Initiative.
Средняя стоимость стартапа-единорога в США во время IPO или M&A в 21 раз превышала привлеченный венчурный капитал, подсчитали в Стенфордском университете.
• В выборке участвовало 531 американских компаний-единорогов. • На 1 января 2022 года экзиты совершили 396 (75%) единорогов. • В среднем компания-единорог привлекла $631 миллионов, а оценка компании-единорога на выходе составляла $4 миллиарда.Источник: Stanford University Graduate School of Business Venture Capital Initiative.
РЫНКИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА, Октябрь 2022
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ. Октябрь 2022
• $35 млрд/$50 млрд — объем новых раундов финансирования
Крупнейшие раунды финансирования в октябре 2022**
1. GAC Aion New Energy Automobile (Транспорт, США) — $2.5 млрд
2. Primary Wave (Креативная индустрия, США) — $1.7 млрд
*Включая / ** исключая раунды после IPO, долговое финансирование, вторичные сделки (данные по состоянию на 26 октября 2022 г.)
• В октябре все индексы выросли, при этом S&P вырос больше, чем отдельные индексы, отслеживающие технологические секторы или секторы прямых инвестиций. • Количество раундов капитала без учета стадий «после IPO», займов и сделок на вторичном рынке сократилось лишь на 10.1%. Общее количество раундов сократилось на 15.2% по сравнению с сентябрем 2022 г. • В долларовом выражении частные раунды показали рост (+21.4%) по сравнению с резким спадом (-9%) в сентябре. Крупнейшие раунды в размере более $1 млрд были привлечены двумя компаниями: GAC Aion New Energy Automobile и Verily.КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ. Октябрь 2022
• 11 — количество новых фондов• 1890/1523 — количество новых раундов финансирования• $35 млрд/$50 млрд — объем новых раундов финансирования
Крупнейшие раунды финансирования в октябре 2022**
1. GAC Aion New Energy Automobile (Транспорт, США) — $2.5 млрд
2. Primary Wave (Креативная индустрия, США) — $1.7 млрд
*Включая / ** исключая раунды после IPO, долговое финансирование, вторичные сделки (данные по состоянию на 26 октября 2022 г.)
Число клиентов Revolut превысило 25 млн человек
Число клиентов банковского финтеха Revolut (Великобритания) превысило 25 млн человек по всему миру благодаря масштабной стратегии роста.
Revolut будет запущен в Бразилии, Индии и Новой Зеландии в ближайшие месяцы. В Индии компания собрала команду из более чем 400 сотрудников для своего предстоящего запуска.
В настоящее время Revolut ежемесячно обрабатывает более 330 миллионов транзакций.
2000 новых предприятий присоединяются к Revolut Business каждую неделю
#revolut #новости💼
https://www.revolut.com/news/revolut_tops_25_million_retail_customers_as_global_expansion_continues/
Число клиентов банковского финтеха Revolut (Великобритания) превысило 25 млн человек по всему миру благодаря масштабной стратегии роста.
Revolut будет запущен в Бразилии, Индии и Новой Зеландии в ближайшие месяцы. В Индии компания собрала команду из более чем 400 сотрудников для своего предстоящего запуска.
В настоящее время Revolut ежемесячно обрабатывает более 330 миллионов транзакций.
2000 новых предприятий присоединяются к Revolut Business каждую неделю
#revolut #новости💼
https://www.revolut.com/news/revolut_tops_25_million_retail_customers_as_global_expansion_continues/
Revolut
Revolut tops 25 million retail customers worldwide as global expansion continues
Revolut now has more than 25 million retail customers worldwide, following Revolut’s 20m announcement in JulyFounded in London in 2015, Revolut’s customer base now makes more than 330 million transactions each monthRevolut to launch in Brazil, India and New…