​​⚡️ Revolut

Revolut.com - самый дорогой финтех-стартап Великобритании, основанный Николаем Сторонским. Пользователи приложения Revolut могут совершать онлайн-платежи, обменивать валюту, пересылать деньги, покупать криптовалюту.

Revolut является технологичным финансовым лидером:
⁃ представлен более чем в 36 странах мира
⁃ клиентская база насчитывает 17 млн индивидуальных и более 145,000 бизнес счетов (по данным на май 2021).

Бизнес-показатели:
- В 2020 году копания достигла выручки в $335 млн (прирост 58% к 2019 году);
- Прогнозная выручка 2021 года ожидлзается на уровне $875 млн (х2.6 к 2020 году) благодаря региональной экспансии и введению новых продуктов;
- Также в связи с расширением бизнеса в 2021 году ARPU превысит $100, что позиционирует Revolut, как лидера среди необанков;
- CAGR Revenue за период 2016 - 2025 года ожидается 152.7%;
- Revolut планирует к 2025 году нарастить выручку в 32.3 раза по сравнению с 2020 годом (до $10.1 млрд) за счет увеличения клиентской базы и предоставления новых услуг клиентам.

Финансирование:
- В июле 2021 Revolut успешно провел инвестиционный раунд Е, в ходе которого привлек $800+ млн. по оценке $33 млрд;
- Ключевыми инвесторами в последнем раунде стали известные Softbank и Tiger Global;

Статус проекта:
- Оценка входа: $33 млрд net;
- Акции: обыкновенные;
- Ожидаем, что к 2025 году компания может достичь капитализации в $201 млрд, согласно консервативному мультипликатору P/S = x20;
- IPO ожидается в течение 1-1.5 лет по оценке 100 млрд +

#preipo #revolut

💥Большие события на фоне ожидаемого IPO OYO Hotels & Homes:

🔨 Сплит акций - признак подготовки к IPO

OYO одобрила увеличение объявленного (разрешенного к выпуску) акционерного капитала компании с существующих 11.7 млн рупий до 9 млрд рупий. Это дает потенциальный диапазон IPO от 1 до 2 долларов за акцию (от 70 до 150 рупий).

Это стандартная практика, когда конвертируемые привилегированные акции инвесторов необходимо конвертировать в акции перед большим событием ликвидности. Следовательно, уставный капитал должен быть увеличен до того, как компания представит свой проект проспекта эмиссии в Совет по ценным бумагам и биржам Индии и освободит место для розничных инвесторов при выходе на биржу.

💵 Ожидаемый размер IPO от $1.2 млрд.

Увеличение уставного капитала происходит в то время, когда OYO активно изучает возможность IPO, чтобы привлечь от $1.2 до $1.5 млрд на индийских биржах к началу 2022 года, и начала переговоры с JP Morgan, Citi и Kotak Mahindra Capital.

💰 Вход Microsoft при оценке в $9.5 млрд

Microsoft инвестировала около $5 миллионов в OYO посредством выпуска акций и обязательных конвертируемых кумулятивных привилегированных акций на основе частного размещения.

Ранее OYO привлекала финансирование от крупных глобальных венчурных фондов, таких как Softbank, Sequoia, Lightspeed Venture Partners, Hero Corporate, а также от ведущих мировых компаний в области потребительских технологий, таких как DiDi, Grab и Airbnb.

#preIPO #OYO #новости💼

https://www.livemint.com/market/ipo/oyo-expands-its-authorized-share-capital-with-eye-on-ipo-11631125778528.html

В престижном журнале индустрии private banking и wealth management SPEARS вышло интервью с партнёрами Red Lions Capital.

Вадим Бочкарев и Глеб Яковлев — о том, как технологичные компании меняют инвестиционный мир, pre-IPO и новых возможностях для инвесторов.

#preipo

https://pbwm.ru/articles/aktivy-buduschego

​​Почему растет количество “единорогов”

По данным CBInsights, на июнь в мире насчитывается 728 частных компаний-«единорогов», оценка которых превышает $1 млрд. Суммарная стоимость этих компаний превысила $2.5триллионов.

На сегодняшний день инвесторам становится очевидно, что нулевые ставки сохранятся в течение долгого периода. А значит инвестиции в долговые инструменты не будут приносить необходимую доходность.

Переток денег из облигаций в акции может обеспечить долгосрочный рост фондового рынка, даже если правительства G20 сократят эмиссию денег.

Стремительный рост новых технологий – прежде всего, рост числа пользователей новых гаджетов, мобильных приложений, игр и т.п. – делает ИТ-сектор (а также отчасти фармацевтику и биотехнологии) очень привлекательным для инвесторов. Именно в этом секторе делаются сейчас миллиардные состояния в течение 5-6 лет.

Это происходит потому, что только в этих секторах можно практически бесконечно масштабировать удачный продукт без дополнительных затрат. Себестоимость каждого нового барреля нефти становится все дороже, а новая копия игры или программы практически бесплатна.

#единороги

⚡️ Revolut запустит в США торговлю акциями без комиссии в приложении

Revolut в скором времени объявит о получении в США лицензии на брокерскую деятельность, рассказал CNBC основатель Revolut Николай Сторонский.

Это позволит сервису конкурировать с Robinhood и Square, отмечает CNBC.

Также компания тестирует сервис, который позволит покупать акции биржевых инвестиционных фондов (ETF) и компаний, чьи акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq. Сервис будет доступен через несколько месяцев.

#revolut #новости💼

https://www.forbes.ru/finansy/440643-revolut-storonskogo-zapustit-servis-torgovli-akciami-bez-komissii-v-ssa

⚡️В мобильном приложении криптобиржи Kraken появился функционал для оплаты криптовалюты через Apple Pay и Google Pay

• Приложение биржи будет автоматически подключается к существующим учетным записям Apple Pay и Google Pay.
• Как только пользователь подключится к сети в приложении Kraken, чтобы приобрести криптовалюту, ему нужно ввести сумму покупки, выбрать опцию “Pay With” и нажать кнопку “Купить”. После чего выбрать сервис Apple Pay или Google Pay.

Ранее клиенты торговой платформы были вынуждены самостоятельно вводить реквизиты для перевода средств. Разработчики криптобиржи обратили внимание на то, что ввод нового функционала упростил процесс покупки криптовалют.

Kraken в настоящее время «работает над получением лицензии для работы странах ЕС». Ранее биржа Coinbase стала публичной в апреле путем прямого листинга с оценкой, которая ненадолго превысила $100 млрд.

#kraken #криптовалюты #новости💼

https://quote.rbc.ru/news/short_article/6149fbed9a7947107cc5dca1?from=newsfeed

⚡️Digital ocean - инвесторы получили доход 3.3х

Закончился локап-период по Digital Ocean.

Эта сделка и выбор для инвестиции проходила с участием инвестиционной команды Red Lions Capital, и клиенты, которые инвестировали в Digital Ocean, получили доход 3.3х за 11 месяцев (с учетом комиссии за подписку, но до комиссии за успех).

• 23 марта 2021г состоялось IPO Digital ocean
• Размещение произошло по цене $44-47
• Клиенты получили доступ к акциям компании по цене $25 (оценка компании $2.5 млрд)
• Сейчас компания оценивается в $8,75млрд.

DigitalOcean — американский провайдер облачных инфраструктур, с главным офисом в Нью-Йорке и с центрами обработки данных по всему миру.

#preipo #digitalocean #историиуспеха

https://www.nasdaq.com/market-activity/ipos/overview?dealId=911923-96241

OYO планирует привлечь более $1 млрд на IPO

Индийский стартап в сфере гостеприимства OYO Hotels and Rooms подаст документы на проведение IPO на этой неделе.

Ранее Microsoft проинвестировал в OYO $5 млн, тем самым доведя оценку стартапа до $9,6 млрд.

Ключевые инвесторы OYO - SoftBank, Sequoia, Lightspeed Venture Partners, Hero Corporate, Microsoft, Grab и Airbnb.

#oyo #новости💼

https://techcrunch.com › indias-...Все результатыIndia's Oyo seeks $1.2 billion in IPO, eyes $12 billion valuation | TechCrunch

⚡️OYO переименована в преддверии IPO

Согласно нормативным документам (есть в доступе у pre-IPOWatch), материнская компания OYO - Oravel Stays Private Limited теперь переименована в Oravel Stays Limited.

Преобразование частной компании с ограниченной ответственностью в публичную является обязательным требованием для стартапа, который хочет стать публичным.

• Ранее OYO одобрила увеличение объявленного (разрешенного к выпуску) акционерного капитала компании с существующих 11.7 млн рупий до 9 млрд рупий. Это дает потенциальный диапазон IPO от 1 до 2 долларов за акцию (от 70 до 150 рупий).

• OYO планирует привлечь более $1 млрд на IPO.

• Ранее OYO получила от Microsoft инвестиции в размере $5 млн, тем самым доведя оценку стартапа до $9,6 млрд.

Инвестиции в OYO все ещё доступны. Сделка будет закрыта в ближайшее время.

#OYO #preipo #ipo #новости💼

Crunchbase: рыночная стоимость всех единорогов составила $3.4 триллиона

Количество «единорогов» продолжает расти. В Crunchbase подсчитали, что сейчас есть почти 1000 единорогов и их суммарная капитализация достигла $3.4 триллиона.

За 2019 год в мире появилось 142 стартапа дороже $1 млрд, в 2021 году уже прибавилось 400 единорогов.

Основная причина роста компаний с капитализацией свыше $1 млрд — увеличение внимания к технологическим проектам после успешных IPO.

#единороги #новости

https://news.crunchbase.com/news/crunchbase-unicorn-board-1000-companies/

IPO компании OYO Hotels & Homes все ближе

Компания провела первое дробление акций 1 к 10, убрала из названия слово «частная» и выпустила первую версию проспекта эмиссии для предварительного сбора заявок.

OYO планирует разместить акций на 84.3 млрд рупий (около $1.2 млрд.) из которых 70 млрд будет привлечено новым размещением с привлечением денег в компанию для снижения долговой нагрузки и поддержания органического роста.

На данный момент у компании около $600 млн на счетах, что вместе с привлеченными на IPO средствами позволит компании продолжить устойчивое развитие.

Мы закрываем сделку по покупке акций по цене существенно ниже к оценке ключевых инвесторов, оценивших компанию в $9,6 млрд. После официального объявления даты IPO сделки дешевле оценки по последнему раунду будут недоступны.

Предварительно, ценовой диапазон выхода на IPO составляет $12– 15млрд.


#preipo #новости💼

https://techcrunch.com/2021/09/30/softbank-backed-oyo-files-for-1-16-billion-ipo

https://www.icicisecurities.com/OfferDocument.aspx

​​2021 Финтех 250: Главное об инвестициях от CB Insights

Компания CB Insights, одна из крупнейших аналитических платформ, которая отслеживает тенденции рынка инвестиций, деятельность венчурных организаций и стартапов, опубликовала 4й ежегодный отчет Fintech 250 - список 250 наиболее перспективных стартапов в финтех секторе.

Благодаря запатентованному алгоритму, который оценивает текущее состояние, потенциал роста, бизнес-модель стартапа, а также динамику рынка, аналитики CB Insights выбрали ТОП-250 из 17 000 компаний, участвовавших в исследовании.

Вот, что интересно отметить по результатам этого исследования:

• 64% представленных в топе компаний базируются на территории США.
• На втором месте - Великобритания (25 стартапов), а затем Индия (12).
• Самым активным инвестором в компании из сферы финтех по оценкам CB Insights стала компания Ribbit Capital.

#CBInsights #новости #финтех

Crunchbase подсчитал объем глобальных венчурных инвестиций в 3 квартале 2021 года, и там опять рекорд — $160 млрд. В прошлом квартале было $159 млрд, в первом — $135 млрд. До 2021 года ни разу объем инвестиций за квартал не превышал $100 млрд.

Почему это важно? Один из способов прогнозировать будущее и то, как будет меняться поведение потребителей — это анализировать куда идут венчурные деньги и как эти решения поменяют традиционные паттерны на горизонте 3–5 лет.

Деньги инвесторов, по сути, определяют будущих технологических лидеров, меняющих потребительское поведение.

#новости

https://news.crunchbase.com/news/q3-2021-global-venture-capital-report-record-funding-monthly-recap/

💥Актуальные возможности pre-IPO

Сейчас доступны акции 4 pre-IPO компаний:

OYO
Индийский гигант бюджетных отелей, в число инвесторов которого входят SoftBank, Airbnb, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital India и Microsoft.
Помимо услуг онлайн-бронирования, OYO предлагает множество технологических инструментов для поддержки гостей отеля на протяжении всего их пребывания, а также размещение партнеров OYO на мировых туристических маркетплейсах (Airbnb, Booking, + 18 других площадок). За эти услуги OYO взимает 10% от общего дохода, полученного во всем мире, и 30% от дохода, полученного через собственный веб- сайт/мобильное приложение OYO.

• Компания провела первое дробление акций 1 к 10, убрала из названия слово «частная» и выпустила первую версию проспекта эмиссии для предварительного сбора заявок.

Rubrik
Rubrik входит в топ-8 компаний cloud-technologies в мире. Основной продукт - защита и восстановление данных. Большинство корпоративных клиентов будут переходить под защиту таких компаний как Rubrik. У компании более 3200 клиентов (200 из них тратят более $1 млн на услуги компании), среди которых - Formula One, Walt Disney, CBRE, Cisco, Expedia, TiVo, Министерство обороны США и др.

Revolut
Самый дорогой финтех-стартап Великобритании. Оценка выросла в шесть раз за полтора года: инвесторы в ходе нового раунда оценили Revolut в $33 млрд. Обслуживает 17 млн индивидуальных и более 145 тыс бизнес-счетов (по данным на Май 2021).

Kraken
Одна из крупнейших криптовалютных бирж в США и единственная криптобиржа с банковской лицензией. Kraken входит в ТОП-5 бирж (по версии CoinMarketCap). Клиенты Kraken торгуют 78 цифровыми активами против 7 фиатных валют: EUR, USD, CAD, GBP, JPY, CHF и AUD. В рейтинге Forbes 50 самых инновационных финтех-компаний.


#preipo

​​Умная диверсификация

Инвестиции Pre-IPO – большие доходы, сопряженные с рисками. Поэтому так важно собрать правильно диверсифицированный портфель. Нужно иметь восемь-десять инвестиционных активов.

Мы намеренно инвестируем в совершенно разные секторы: у нас есть FoodTech, FinTech, CryproFintech, CyberTech и TravelTech.

Такой подход – умная диверсификация. Если инвестор подбирает в свой портфель по одной компании – его портфель не то чтобы не идеален, он не захватывает все возможности.

У нас глобальное покрытие, комплексный подход, мы стараемся видеть весь рынок, замечать хайпововые области, те, где максимально много капитала, искать перспективные рынки и находить недооцененность.

Правильный выбор прорывных технологий своего времени – лучшая диверсификация.

🙌 Приветствуем!

Чтобы вам получать наиболее актуальную информацию, мы просим вас пройти опрос.

С его помощью мы узнаем подробнее, что вам интересно, чтобы самим становиться лучше.

Ждем ваши ответы ниже👇

Если в опросе вы не нашли подходящей категории, то напишите свой вариант в комментариях отдельно.

⚡️Eat Just получили одобрение экспертов Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA)

Это открывает путь для первоначального запуска JUST Egg в Европе в середине 2022 года после того, как Европейская комиссия завершит свой обзор.

Eat Just продолжает глобальную экспансию. Недавние запуски в Южной Африке и Южной Корее усилили растущее международное присутствие бренда, которое также включает Канаду, Гонконг, Сингапур и Китай.

Исследования показали, что европейские потребители все больше стремятся к продуктам растительного происхождения, и категория яиц является одной из самых больших возможностей. Данные Nielsen показывают, что европейские розничные продажи продуктов растительного происхождения достигли 3,6 миллиарда евро в 2020 году - на 28% больше, чем в 2019 году, и на 49% больше, чем в 2018 году. В отчете ProVeg International за 2020 год говорится, что растительные альтернативы яйцам, такие как Just Egg, представляют собой важную рыночную возможность благодаря универсальности и частоте потребления.

#eatjust

https://www.businesswire.com/news/home/20211020005499/en/JUST-Eggs-Key-Ingredient-Receives-European-Safety-Approval-Paves-Way-for-Launch

Короткая статья Глеба Яковлева в Spears про процесс выбора целей для инвестирования на стадии pre-ipo.

https://pbwm.ru/articles/pre-ipo-lovis-ryba-bolshaya

#preipo

​​Прогноз рынка

Активные, пассивные и альтернативные стратегии становятся строительными блоками для мультиактивных решений, ориентированных на результат. Спрос на пассивные и альтернативные стратегии рос с годами, и эта тенденция сохранится.
Пассивные стратегии больше всего выиграют от перехода к мультиактивным решениям.

К 2025 году активное управление будет составлять всего 60% мирового AuM по сравнению с 71% в 2016 году. Альтернативные стратегии увеличатся более чем вдвое в период 2016-2025 гг с $10 трлн до $21 трлн.


#альтернативныеинвестиции

💥Новая Pre-IPO возможность: THRASIO

THRAS.IO - безоговорочный лидер быстрорастущего рынка приобретения и масштабирования брендов, продающих на Amazon, который:

1️⃣ Приобретает, улучшает и масштабирует успешные бизнесы на Amazon

2️⃣ Получает резкий рост стоимости из-за моментальной переоценки приобретенных бизнесов в 2-3 раза

3️⃣ Решает болевые точки: у собственников брендов (магазинов в магазине) появляется возможность быстрой монетизации

4️⃣ Имеет сильные драйверы роста в дополнение к значительному базовому росту выручки:
▪️ экстра-рост вследствие 1.5x увеличения числа сделок
▪️ 2-3х увеличение размера самих сделок
▪️ 2х мгновенная переоценка приобретенных бизнесов

5️⃣ Достигнет 2-3x роста выручки в 21/22гг (8х CAGR в предыдущие годы за счет эффекта низкой базы)

6️⃣ Имеет эффективную бизнес-модель: прибыльность с первого года, 20% маржа чистой прибыли

7️⃣ Лидирует на быстрорастущем рынке Amazon:
▪️в США уже $264 млрд. Все еще рост на 20% в год
▪️в других странах $122 млрд - экспансия на другие рынки уже в процессе

8️⃣ Работает в низкоконкурентной среде: огромный незанятый рынок (“голубой океан”), превосходство над небольшими игроками, а также стратегические планы выхода за пределы Amazon

9️⃣ Управляется командой с огромным опытом: трек-рекорд основателей включает продажу и публичных размещений более 10 бизнесов, в то время как у операционной команды есть обширный опыт поглощений

🔟 Распоряжается $3.4 млрд привлечённого финансирования от именитых инвесторов: Advent International (ведущий инвестор), Blackrock, Barclays, Monroe Capital

💥 В результате, получит 3-4x рост стоимости на IPO (ожидается в 2022) вследствие ультрабыстрого роста выручки.

#thrasio #preipo