Прямой листинг на бирже - стал реальностью для практически любой частной американской компании - юникорна. Согласно новому правилу SEC, теперь любая компания может провести прямой листинг на NYSE, Nasdaq а также на других площадках в случае размещения на сумму не менее 100М долларов, либо капитализации не менее 250М долларов. Более того, сильно расширено понятие акредитованного инвестора - теперь им может стать любой обладатель профессионального брокреского сертификата Series 7, 63 итд, а также учитывается совокупный доход семьи при определении требований к минимальному объему капитала инвестора. До свиданья дорогие банки андеррайтеры и посредники торгующие доступом к IPO...

Целая серия новостей о единорогах собирающихся на IPO на этой неделе - Wish, Badoo/Bumble, JFrog, Sumo... Из всех перечисленных мы можем найти если очень постараться акции Wish.
Будем держать вас в курсе в течение следующей недели..

Palantir Technologies уточнил параметры прямого листинга -акционеры смогут продать в первый день торгов 20% от своего блока, а остальные 80% -после первой квартальной отчетности (январь 21г.) . Кстати,, полезно посмотреть запись презентации компании которая состоялась вчера. по этой ссылке: https://vimeo.com/453713945 . Естественно, мы можем достать еще акции эмитента по 10$ но только надо поторопиться -до IPO меньше 2х недель

Вот и закончился новый раунд N в космической компании SpaceX, а также закончился выкуп акций у сотрудников компании по цене раунда, на которые выстроилась очередь инвесторов со всего мира. Изначально планировалось разместить новых акций на 1 миллиард долларов, но когда стало ясно что спрос со стороны инвесторов не стихает, компания решила объявить расширение раунда на еще один миллиард. Но все равно многие инвесторы остались без акций..
Но как не порадовать наших клиентов- у нас есть возможность купить акциий SpaceX сотрудников после нового раунда!
Тип акции: обычные
Формат сделки: SPV
Цена за акцию: 335$
Минимальный объем:1 М$
Обращайтесь к админу нашего чата за подробностями, но помните, долго предложение не пролежит на нашей полке!

Palantir отодвинул дату IPO с 23 на 29 сентября. Интересно, это как то связано с тем что на этой неделе прошло несколько знаковых размещений начиная с Snowflake, который вырос на 100% заканчивая Unity, которая закрылась выше на 35% от цены размещения и на 50% от цены по которой можно было купить у нас акции всего месяц назад. Скорее всего Palantir решил что размещение надо проводить более заметно относительно таких объемных IPO которые спылесосили излишки ликвидности у инвесторов и отодвинул на несколько дней дату размещения. Видимо поэтому у нас теперь есть уникальное предложение для тех кто не успел купить акции Palantir:
Тип акций: commons
Формат сделки: SPV
Цена: 10.3
Минимальный вход:250к$
Предложение ограничено!

Новое предложение edtech - юникорн Udemy.
Онлайн маркетплейс курсов прямо сейчас проводит новый раунд. Предварительная оценка компании 3 миллиарда$, что подразумевает рост в 1.5 раза относительно предыдущего раунда 2019 года. Само собой, компания является бенефициаром карантинного режима и мы можем только представить насколько у нее увеличилось количество онлайн пользователей за пиковые март - май.
Интересно, что конкурент Udemy компания Courserа недавно провела раунд по оценке 2.5 млрд и собирается выйти на IPO в 4кв 2020/1 кв 2021. Думаем что Udemy также хочет успеть догнать конкурента и скоро может также объявить о выходе на рынок.
Само собой, у нас есть возможность купить акции Udemy:

Формат сделки: реестр
тип акции:обычные
Цена: 23.5$
Мин. сумма: 500к$
За деталями - к админу чата PreIPO Desk

IPO AirBnB уже не за горами, мы считаем что с учетом даты файлинга формы S-1 в августе эмитент постарается порадовать инвесторов недавнего раунда в течение полугода.
Естественно, лучше всего купить акции AirBnB перед IPO, особенно если ранее компания заявляла что заинтересована в проведении прямого листинга. Само собой, у нас есть что предложить:
Тип акций: акции сотрудников
Формат сделки: SPV
Цена за акцию: 125$
По всем вопросам обращаемся к админу чата PreIPO Desk

Итак, завтра смотрим за двумя знаковыми IPO -Palantir Technologies, который уже вторично передвинул дату IPO c 29 на 30 сентября (PLTR) и уже давно ожидаемый прямой листинг компании Asana(ASAN), акции которой можно было купить у нас 2 месяца назад по цене 26$ за акцию. Надеемся что покупатели будут довольны!

В продолжение нашего поста про Affirm - компания неоднократно заявляла что собирается на IPO в этом году по оценке от 5 до 10млрд$. В доказательство серьезности намерений только что Affirm подняли раунд по оценке 4 млрд$. Компания является значительным игроком в секторе онлайн кредитования, и фактически ее ближайшим аналогом является шведская Klarna которая только недавно подняла раунд по оценке 10млрд$. Таким образом, Affirm оценен ~ в 2,5 раза дешевле. Больше информации можно найти здесь: https://www.fintechfutures.com/2020/08/affirm-eyes-ipo-with-up-to-10bn-valuation/

Естественно у нас можно купить акции Affirm перед IPO:
Тип акции: акции сотрудников
Формат сделки: реестр, с прохождением процедуры ROFR
Объем: 10к акций (не так то просто достать)
Цена:23.5$
Как обычно, вопросы и заявки принимаются админом чата PreIPO Desk.

В продолжение нашего предыдущего поста про Affirm, сегодня вышла новость что компания конфиденциально зафайлила форму S-1 и всерьез засобиралась на IPO: https://techcrunch.com/2020/10/08/affirm-files-confidentially-to-go-public/ Мы стараемся достать еще немного бумаг и будем держать вас в курсе, но теперь после публикации цена может быть уже не такой как в нашем предыдущем посте.

Coursera все более активно готовится к выходу на публичный рынок, уже неоднократно ходили слухи что компания выйдет на биржу до конца года, некоторые инвесторы делятся информацией что вероятнее всего размещение пройдет в первом квартале 2021. Само собой, оценка компании в раунде который прошел в июле этого года составила 2.5 Млрд долларов, но уже сейчас купить акции Coursera можно только с довольно высокой премией к этому раунду по оценке 3.8-3.9 млрд. И это может быть не предел - компания показала колоссальный рост притока новых клиентов за период карантина на небывалые 644% год к году. Нам удалось даже найти график с презентации компании в качестве иллюстрации.
Само собой, у наших клиентов есть возможность купить акции Coursera :
Тип акций: акции сотрудников
Формат сделки: SPV
Цена за акцию:26$ +2% единоразовая комиссия фонда владельца SPV
Традиционно обращайтесь к админу чата за деталями.

SpaceX продолжает бороздить космос, а мы только что наконец смогли найти его акции у одного уважаемого фонда. Однако поскольку это фонд, он продает нам бумагу с carried interest.

Параметры сделки: Тип акций: - привилегированные Формат сделки - SPV Цена: 315$+17.5% carry. Минимальный объем сделки: 5-10М
Предложение ограничено временем...

Roblox -крупнейшая детская игровая платформа с 150 милллионов пользователей сегодня конфиденциально подалась на IPO. Мы стараемся достать акции Roblox перед IPO, и будем держать вас в курсе, это может быть очень интересное размещение..

SpaceX - новое предложение от другого нашего фонда партнера:
Тип акций: акции сотрудников
Формат сделки: SPV
Цена: 315$/акц+10% carried interest
Минимальный объем: 1М
Доп. условия: страновые ограничения по бенефициарам.
Как обычно, уточнения и вопросы к админу нашего чата

AirBnb - IPO уже не за горами, пресса и наши источники утверждают что листинг пройдет уже в этом году.
Компания зафайлила S-1 в августе, и собирается привлечь около 3 млрд долларов на размещении.
https://www.cnbc.com/2020/10/02/airbnb-seeks-to-raise-roughly-3-billion-in-ipo.html

Естественно, у нас есть возможность купить акции AirBnB перед IPO:

Тип акций: акции сотрудников
Формат сделки: SPV
Цена: 130$ за акцию
Минимальный объем:500к
Традиционно за деталями обращаемся к админу нашего чата

Klarna - шведская компания уже зарекомендовавшая себя на рынке онлайн кредитования в США и продолжающая развитие в Европе собирается на IPO в течение года.
После того как компания провела очередной раунд и была оценена инвесторами в 10.65 млрд.долл. все чаще в прессе появляется информация о том что Klarna собирается на IPO в течение 1-1.5 года. Вот например ссылка:

https://www.ft.com/content/7057e70f-7055-4fc1-92c2-4a8eece9697c

Интересно, что капитализация аналогичной европейской компании Adyen составляет около 50млрд. евро..

Естественно, у нас есть возможность купить акции Klarna перед IPO:

Тип акций: акции сотрудников
Формат сделки: прямая в реестре
Цена 520$ за акцию (премия 20% к последнему раунду)

Традиционно обращайтесь к админу нашего чата за деталями.

SpaceX - новое предложение для тех кто хочет успеть на этот паровоз с вертикальным взлетом. На этот раз еще один дружелюбный фонд предлагает зайти в акции SpaceX через свою SPV без комиссий и carried interest:

Тип акций- ранние привилегированные
Формат сделки: SPV
Цена: 360$
Минимальный объем:1М
Традиционно обращайтесь за деталями к админу нашего чата

В продолжение космической саги со СпейсХ - появилась возможность приобрести акции эмитента на более выгодных условиях чем предыдущие предложения:

Тип акций: акции сотрудников
Формат сделки: SPV
Цена: 330$+1% Management fee+10% carried interest
Минимальный объем:1М
Традиционно по всем вопросам обращайтесь к админу нашего чата

AirBnB - согласно некоторым источникам в прессе компания собирается на этой неделе зафайлить анкету на IPO рассчитывая привлечь порядка 3Bn$. Больше деталей по этой ссылке: https://shorttermrentalz.com/news/airbnb-30bn-ipo-november/
а пока напоминаем что у нас есть возможность купить акции AirBnB до IPO:
Тип акций: акции сотрудников
Формат сделки: SPV
Цена: 125$/акция
За деталями традиционно обращаемся к админу нашего чата