Шаблоны WABA можно создавать и редактировать прямо в ПланФиксе
 
Откройте настройки интеграции с WhatsApp Business — там появился менеджер шаблонов. В нём можно создать новый шаблон, добавить в него переменные и отправить на модерацию в Meta, не покидая ПланФикс. Статус проверки тоже виден здесь же.
 
Раньше для этого приходилось идти в WhatsApp Business Manager, а потом возвращаться обратно — теперь весь путь шаблона, от черновика до одобрения, проходит в одном окне. Шаблоны, созданные ранее в Business Manager, никуда не денутся — они по-прежнему подтягиваются в систему и работают как раньше.
 
#Planfix #WhatsApp #Шаблоны_WABA

Управлять аккаунтом теперь проще

Все настройки переехали к самим Объектам, к которым они относятся. Так что искать нужные функции теперь не нужно по разным меню.

Раньше раздел «Объекты» назывался просто так, а сейчас он стал «Типы объектов» и условно делится на две группы:
— системные (например, Задача, Проект, Контакт, Сотрудник),
— и пользовательские.

А все настройки, которые раньше были разбросаны по разным пунктам, теперь находятся внутри соответствующих объектов. В общем, логика очень простая. Хотите изменить что-то в сотруднике — просто заходите в раздел «Сотрудник» и сразу видите всё. Больше не нужно гадать, где искать нужную настройку — она там, где вы и ожидаете.

И, конечно, заодно навели порядок и в других разделах 👍

#Planfix #интерфейс #удобство

Всем сотрудникам можно разрешить сразу редактировать все доступные им файлы 😊

В разделе «Управление аккаунтом» — «Расширенные возможности» появился новый чек-бокс: «Все сотрудники могут редактировать любые доступные им файлы». Если включить его, кнопка «Редактировать» автоматически появится у всех, кто видит файл — не только у автора.

Раньше совместная работа выглядела так: автор загружал файл в задачу и потом вручную давал доступ на редактирование каждому. Если файлов немного — это было просто. Но когда их десятки, такая схема превращалась в дополнительную работу, да ещё и легко о ней забыть.

Теперь достаточно поставить одну галочку на уровне аккаунта, чтобы упростить процесс. И при этом границы доступа не меняются: сотрудник сможет редактировать только те файлы, которые у него есть право видеть.

Если в вашей команде важен более точный контроль над правами — просто не включайте эту настройку. Тогда можно продолжать выдавать доступ на редактирование так же, как раньше. 👍

#Planfix #файлы #редактирование

Диаграммы связей – отдельный раздел в главном меню

Раньше это были просто картинки к задачам, но теперь многие из вас делают на их основе целые карты процессов и схемы взаимодействия между отделами. Поэтому логично, что у этого инструмента появилось своё место в меню 😊

Если вы не часто пользуетесь разделом, его можно скрыть в настройках.

#ПланФикс #диаграмма_связей #главное_меню

Теперь исполнители и участники задачи автоматически добавляются в событие Google или Microsoft Календаря 😊

В настройках интеграции с Google или Microsoft Календарём появились две новые опции: можно включить добавление исполнителей задачи и участников прямо в событие. Просто включите нужные переключатели, и при создании или редактировании задачи эти люди автоматически станут гостями события.

Есть один момент, который стоит помнить. Пока что участники только добавляются в событие – если убрать человека из исполнителей задачи, он не исчезнет из гостей автоматически. Придётся удалить его вручную в Google или Microsoft Календаре. 📅

#Planfix #Календарь_Google #Интеграции

📅 В расписание по часам и по дням теперь можно добавить группу исполнителей

В настройках «Отображать строки» просто выберите группу, а не отдельного сотрудника. В календаре появится отдельная строка для каждого участника. Что круто, эта строка обновляется автоматически: добавили нового человека – он сразу виден в расписании, кто-то ушёл – строка пропадает. Так календарь всегда показывает актуальный состав команды.

Это здорово помогает при планировании загрузки. Например, руководителю отдела маркетинга важно видеть, кто из сотрудников чем занят по часам, чтобы равномерно распределять задачи и никого не перегружать. Достаточно один раз выбрать группу «Маркетинг», и вся почасовая картина перед глазами.

Приходят новые сотрудники или кто-то меняет проект – расписание обновится само.

#Planfix #расписание #удобство

Июль у нас прошёл в знаке автоматизации 😊

Например, таймер теперь может сам включаться или выключаться в зависимости от статуса задачи. Хотите, чтобы карточка контакта создавалась автоматически? Просто впишите e-mail в поле «Исполнитель» и всё.

Ещё одна удобная штука — добавление группы сотрудников в расписание, система сама распределяет их по отдельным строкам и всегда держит в актуальном состоянии.

И ещё много разных доработок для удобства и рабочего комфорта.

Подробности уже блоге 👉 https://telegra.ph/Itogi-iyul-2026-07-29

#Planfix #блог

Объекты теперь можно объединять в группы 😊

Добавить группу легко – в разделе "Управление аккаунтом" выберите "Типы объектов". Так вы сможете удобно структурировать список объектов и навести в них порядок.

Важно: группы меняют только внешний вид списка объектов в Управлении аккаунтом. Они не влияют на права, логику работы или что-то ещё. Такая возможность особенно пригодится, если у вас много объектов, и названия у них похожи друг на друга.

Пусть работа станет чуть удобнее! 🚀✨

#Planfix #группы_объектов #удобства

В виджетах Планировщика теперь есть план-факт 📊

https://telegra.ph/Plan-fakt-analiz-v-dashbordah-Planfix-kak-sravnivat-celi-i-rezultaty-08-05

Когда добавляете виджет, переключите тип данных с «Итоговые показатели» на «План и Факт». Затем укажите, откуда брать значения. План можно ввести вручную, а факт — собирается автоматически по задачам или контактам. Процент выполнения Planfix подсчитает за вас.

Зачем это нужно? 50 закрытых сделок — это много или мало? Без цели — просто цифра. А когда план и факт показываются рядом, сразу видно не только сколько сделано, но и сколько осталось сделать. И важно, что это видно в режиме реального времени, а не только в конце отчётного периода.

Попробуйте на своих дашбордах! Если вдруг не хватает нужной визуализации или формата расчёта — пишите в комментариях. Мы обязательно учтём ваши идеи в следующих обновлениях. 😉

#Planfix #блог #План_Факт

В Диаграмме связей появились секции и фигуры

https://telegra.ph/Kak-sdelat-Diagrammu-svyazej-naglyadnee-Figury-i-Sekcii-v-Planfix-08-13

Секции помогают группировать связанные блоки в одну удобную смысловую группу. Такая группа двигается и редактируется как единое целое. Например, если вы готовите запуск продукта, одну секцию можно посвятить подготовке, а другую — самому запуску. При росте проекта секции можно вкладывать друг в друга, и при этом все связи останутся на месте.

Что касается фигур на диаграмме — их значение назначаете вы сами. Звезду можно использовать как контрольную точку, ромб — как развилку. Текст внутри фигур, шрифт и цвет меняются так же, как в обычном блоке. А если нужно, фигуру легко превратить в задачу.

Теперь работать с диаграммами ещё нагляднее

#Planfix #Диаграмма_связей #удобства

Считайте показатели по проектам прямо на дашбордах

К задачам и контактам в виджетах добавился ещё один источник данных — проекты. Это позволяет быстро прикинуть их общее число или сложить показатели из числовых полей карточки, вроде бюджетов и расходов.

Сразу отмечу, пока данные из входящих в проект задач напрямую посчитать не получится, но их всегда можно подтянуть в карточку проекта с помощью суммарного поля.

Все подробности здесь: https://telegra.ph/Proekty-na-dashbordah-Planfix-novyj-istochnik-dannyh-dlya-vidzhetov-08-25

#planfix #дашборды #проекты

Вышла новая версия приложения Planfix для iOS и Android — 0.72

Новинки:
— Добавили тёмную тему — теперь приложение можно использовать в тёмном режиме.
— MD-файлы теперь можно просматривать прямо в приложении, без переходов в сторонние сервисы.
— Обновили окно вызова пользовательских кнопок в задачах и контактах — нужное действие теперь проще найти и выбрать.
— Просматриваемые файлы теперь можно добавлять в описание задачи.

Обновляйте приложение и пользуйтесь новыми возможностями.

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id1475346366
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planfixng

#Planfix #mobile_app