Наш сертифицированный партнер Павел Золотов делится интересным примером использования ПланФикса для управления рисками. Посмотрите это короткое видео с демонстрацией этого процесса на конкретном примере:
https://www.youtube.com/watch?v=NDN7ic_q6C0

Хорошая новость для активных пользователей Планировщика: в настройках списков контактов теперь можно убрать отображение фото/аватара контакта. Экономим место, на экране помещается больше карточек.
#ПФ_коротко
https://pic.planfix.ru/pf/MR/qb1N2v.gif

Небольшое интерфейсное улучшение для тех, у кого проекты с одинаковыми названиями встречаются в разных группах проектов - теперь при выборе проекта в процессе создания задачи отображается и название его группы.
#ПФ_коротко
https://pic.planfix.ru/pf/sR/HykJbL.jpg

В автоматических сценариях появилась возможность устанавливать ответственного за контакт из произвольного поля задачи. Это полезно, например, в случаях, когда база контактов не находится в свободном доступе для всех сотрудников, а доступ выдается порционно, только к тем контактам, с которыми работает конкретно этот пользователь.
#ПФ_коротко
https://pic.planfix.ru/pf/MG/MPhtBZ.jpg

Отчеты ПланФикса научились выводить прикрепленные к задачам изображения сразу в большом размере. Например, вот такой отчет по рекламным размещениям для клиента сразу содержит скриншоты, которые можно просматривать без дополнительных кликов.
#ПФ_коротко
https://pic.planfix.ru/pf/bN/alNasc.jpg

Рассказ про мобильное приложение ПланФикса для Android - что умеет, как развивается, чего ожидать дальше.
https://blog.planfix.ru/mobilnoe-prilozhenie-dlya-android/

Полезная информация для всех, кто хочет подключить Viber, чтобы общаться с пользователями этого мессенджера в общем интерфейсе ПланФикса: для этого не обязательно регистрировать public-account и проходить одобрение Viber - вы можете зарегистрировать bot account и получить ключ для подключения к ПланФиксу сразу после регистрации.

Стартовая ссылка для начала регистрации спецаккаунта Viber: https://developers.viber.com/docs/general/get-started/

Справка по подключению Viber к ПланФиксу: https://planfix.ru/docs/Viber

#ПФ_коротко

Мы существенно расширили возможность оперировать датами в автоматических сценариях. В примере на картинке значение пользовательского поля "Следующий контакт с клиентом" будет автоматически рассчитано как дата последней активности по задаче + 3 рабочих дня.
#ПФ_коротко

https://pic.planfix.ru/pf/nk/3Sjec8.jpg

Небольшой, но очень помогающий лайфхак: Как ставить задачи в ПланФикс голосом с телефона.
https://blog.planfix.ru/bystraya-postanovka-zadach-golosom/

Часто нужно заполнить поля задачи какими-то реквизитами контакта. Теперь автоматические сценарии для контактов умеют это делать.

Пример ниже показывает, как автоматический сценарий контакта создает задачу и заполняет поле "Адрес" в задаче значением из поля "Адрес" в карточке контакта.
#ПФ_коротко
https://pic.planfix.ru/pf/jG/ffJRQ6.jpg

Небольшое интерфейсное упрощение: появилась возможность отображать на панели деталей задачи только те из системных реквизитов, которые включены в ее шаблоне. Полей становится меньше, а значит легче найти нужное именно сейчас.
#ПФ_коротко
https://pic.planfix.ru/pf/dR/kj4fyO.jpg

Отчет команды ПланФикса за уходящий 2017 год и планы на наступающий 2018
https://blog.planfix.ru/itogi-2017-plany-2018/

Хотите добавить в задачу ПланФикса окошко для быстрой отправки SMS клиенту? Мы знаем как :)

https://www.youtube.com/watch?v=DVPUN8IKtwk

Оказывается, в ПланФикс можно подключить эквайринг. Читайте реальную историю о том, как выставлять клиентам суммы к оплате с банковских карт и учитывать поступившие платежи в нужной задаче, заказе или сделке.

https://blog.planfix.ru/uchet-ehkvajringa-v-planfikse/

Рабочие пространства - новый инструмент ПланФикса, который сделает его доступнее даже для Дедушки Мороза :)

https://blog.planfix.ru/rabochie-prostranstva/

Событие, которое вы скорее всего пропустили в предновогодней суете: системное поле "Имя Отчество" в стандартной карточке контакта разделено на 2 отдельных, "Имя" и "Отчество". Это важно для автоматического формирования по шаблону документов определенных форм, где имя и отчество разделены.

P.S. Если вы не знаете, что ПланФикс умеет автоматически формировать документы нужной вам формы по данным, хранящимся в системе, значит суета преследовала вас не только под Новый год :)
#ПФ_коротко

https://pic.planfix.ru/pf/Us/RPE7dT.jpg

Очередное обзорное видео из серии "ПланФикс за 3 минуты" расскажет о работе с клиентами по разным каналам. Как и другие скринкасты из этой серии, ролик особенно полезен начинающим пользователям ПланФикса.

https://www.youtube.com/watch?v=b10Ti8U_RL4

Комментарии из Facebook теперь можно обрабатывать в ПланФиксе.
https://blog.planfix.ru/kommentarii-iz-facebook-v-planfiks/

Поделитесь контактом с телефона в чат Telegram, к которому подключен наш бот, чтобы получить его в ПланФиксе: https://pic.planfix.ru/pf/ak/3st4vP.jpg

Подробнее о том, как добавить бота ПланФикса в чат Telegram: https://planfix.ru/docs/Telegram

#ПФ_коротко

Общение с параллельными мирами это не обязательно какие-то странные дела. Иногда в бизнесе это очень даже полезно https://blog.planfix.ru/integraciya-s-zapier/