Китай — второй после Ближнего Востока нетто-экспортёр полипропилена, сообщает @rupec. В марте 2024 года объём полипропиленового экспорта вырос на 88% относительно того же прошлогоднего периода, достигнув 315,5 тысяч т. Импорт составил 311 тысяч т. Основные покупатели китайского полипропилена — страны Южной и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Бангладеш); также Бразилия.
Мировой рынок полипропилена в числе самых динамично растущих. По данным Neft Research, до 2035 года среднегодовой темп роста спроса превысит 3,5% (до 138-140 млн тонн). Наиболее активно будут развиваться рынки стран АТР (свыше 4% в год) и Африки (свыше 3,5%). Потребление в Китае увеличится к 2035 году почти на 50% (до 60 млн т), обеспечив около 45% мирового роста спроса. Мы прогнозируем небольшой дефицит внутреннего рынка Китая: около 2,0-2,5 млн т к 2035 году. В стране все ещё будет ощущаться нехватка спецмарок, которые КНР продолжит закупать по импорту, увеличивая свой экспорт базовых марок.

Нефтегазохимия. Аналитика

Цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует; запасы топлива на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен автобензином и дизельным топливом. Об этом было заявлено накануне во время заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС отслеживать цены на топливо на АЗС, а также маржинальность в секторе нефтепереработки для недопущения роста цен выше инфляции. Хотя было отмечено, что в сезон высокого спроса цены на бензин и дизельное топливо на заправках растут ниже темпов инфляции.

Нефтегазохимия. Аналитика

Сегодня Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы. Поправки в Налоговый кодекс включают введение с 2025 года дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода, и повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Изменения касаются в том числе производителей удобрений. Акциз на приобретение газа для выпуска аммиака предлагается высчитывать по формуле, исходя из цены карбамида на базисе FOB «Балтика», умноженной на 6,5% и средний курс доллара к рублю за календарный месяц. Если цены превышают $300 за тонну, к акцизу добавляется разница между повышенной ценой и $300, умноженная на 12,5%. В первой версии поправок налог должен был быть установлен в 1200 за 1000 куб. м.

В отношении калийных и фосфорных удобрений власти и представители бизнес-структур пересмотрели формулу расчета НДПИ калийной и фосфатной руды. В новой формуле нет фиксированного рентного коэффициента. Новые коэффициенты зависят от экспортных расценок на руду и учитывают уровень содержания ценного материала в ней. Для калийной руды предусмотрен FOB «Балтика», а для фосфатной — FOB «Марокко». В первом случае коэффициент умножается на базовую ставку в 3%, во втором — в 4%.

Кроме этого власти собираются установить надбавку к НДПИ, которая будет вступать в действие при стоимости калия выше $300 за тонну, а фосфаты — более $200 за тонну. От превышения указанной стоимости предлагают взимать по ставке 7% и 12% соответственно.

В числе поправок предлагалось также предоставить право производителям газа для аммиака получать федеральный инвестиционный вычет. Однако критерии отбора претендентов находятся в разработке.

Нефтегазохимия. Аналитика

«Ренова» опровергла информацию о переговорах с «Интер РАО» о продаже «Химпрома» в Новочебоксарске.
«Новочебоксарский "Химпром" — стратегический актив, развитие которого нацелено на реализацию масштабных проектов, направленных на замещение импорта и создание новых продуктов. ГК "Ренова" не рассматривает выход из этого актива и опровергает появившуюся в прессе информацию о наличии "переговоров на продвинутой стадии», — говорится в заявлении компании.

Нефтегазохимия. Аналитика

❗️Федеральная антимонопольная служба настаивает на продлении до конца августа запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает «Коммерсант». ФАС аргументирует свою позицию ростом биржевой стоимости топлива. Она достигла рекордных значений за 2024 год. По данным наших источников, продление запрета на экспорт топлива также весьма вероятно в сентябре-октябре. Также добавим, что основная причина роста цен — это не проблемы с производством автобензинов, как указывает «Коммерсант», а нехватка железнодорожных цисцерн для перевозки топлива. Дефицит подвижного состава не только влияет на скорость доставки топлива до потребителей, создавая ажиотажный спрос. Несвоевременный вывоз товарных нефтепродуктов приводит к тому, что некоторые НПЗ вынужденно снижают загрузку.

Нефтегазохимия. Аналитика

Союз переработчиков пластмасс раскритиковал расчёт экологических платежей по нормативу обязательной утилизации пластмассовой упаковки.

Норматив предусматривает, что в 2025 году производители и импортеры должны утилизировать 55% упаковки, а к 2027 году до 100%. Компании, не выполняющие норматив, должны уплачивать экологический сбор.

Сейчас по всем полимерным группам базовая ставка предлагается на уровне 12300 рублей за тонну, что учитывает все затраты, связанные с обработкой отходов, и должно покрыть расходы, связанные с утилизацией. Но предполагается введение и повышающих коэффициентов, которые увеличат ставки в два-пять раз, что повысит стоимость одних материалов против других.

По расчетам одного из участников отрасли, с учетом коэффициента ставка экосбора на прозрачный ПЭТ в 5,7 раза превысит ставку для бумажной упаковки, ставка на монополипропилен — в 11,5 раза.

Союз переработчиков пластмасс предупреждает, что удорожание полимерной упаковки не снизит спрос на неё, но вызовет рост цен на упакованные товары.

Нефтегазохимия. Аналитика

Стоимость тонны бензина АИ-95 превысила 70000 рублей (+34% с начала июня). Цена тонны АИ-92 выросла на 20% до 55000 рублей.
Как мы уже отмечали ранее, проблема не в ограниченности производственных мощностей или открытом экспорте. Проблемы иные:

1) Дефицит подвижного состава, возникший из-за ограничений сроков эксплуатации бензиновых цистерн. Вывод в 2023-2024 годах значительного количества цисцерн из эксплуатации дефицит и создал. В результате, нарушается ритмичная подача под загрузку товарными нефтепродуктами на НПЗ. В условиях ограниченных возможностей по хранению это привело к вынужденной разгрузке целого ряда предприятий.

Можно ли было предусмотреть проблему? Можно! Она была очевидна для многих ещё в прошлом году. В частности, об этом говорили представители Минэнерго. Почему фактически не было предпринято никаких упреждающих мер со стороны Минтранса и РЖД — непонятно!

2) Сезонные остановки НПЗ на запланированные ремонты и ремонты в результате аварий различного происхождения. Обо всех плановых остановках НПЗ Минэнерго информируется заранее. Аварийные остановки предугадать невозможно, но и по ним министерство отслеживает ситуацию. Пик аварийных остановок пришелся на зиму-весну. На текущую ситуацию на топливном рынке уже оказывает незначительное влияние.

3) Непрекращающиеся удары по нефтебазам. Это непрогнозируемый фактор, который создает ажиотаж среди оптовых покупателей топлива (участились закупки «про запас»). Делается ли что-то по защите от таких атак, которые очевидно в ближайшее время не прекратятся? Делается, но реально недостаточно! Вопросов тут больше не к владельцам нефтебаз, а к властям. Владельцы максимум, что могут — купить простейшие РЭБ, включая противодроновые ружья (видео попыток повлиять такими ружьями на БПЛА, летящий без прямой связи с оператором, все видели на прошлой неделе). Работает такая защита? Конечно нет! Нужен комплексный подход, включающий защитные сетки, РЭБ и мобильные группы с пулеметами и ЗУ, а этот вид защиты даже крупные нефтяники не могут себе обеспечить: ЧОПов с ЗУ-23-2 нет на рынке.

4) Снятие запрета на экспорт бензина. Он был обоснован, так как ситуация на рынке стабилизировалась после весеннего кризиса. Минэнерго резонно дал компаниям возможность заработать, но приостановка моратория на июль, по-видимому, было ошибкой. Что, кстати, подтверждает информация о планирующемся закрытии зарубежных поставок в августе-октябре.

Нефтегазохимия. Аналитика

Объём торгов в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» на Петербургской товарно-сырьевой бирже в январе–июле превзошел прошлогодний объём за тот же период более чем в два раза. Он превысил 100 тысяч тонн. Оборот торгов составил 3,1 млрд рублей – на 170% больше, чем за три же период 2023 года. За весь прошлый год биржевые продажи выросли почти в полтора раза в сравнении с 2022 годом и составили 114 тысяч тонн. Увеличение объёмов продаж удобрений на бирже — безусловно положительный факт, но стоит отметить, что доля таких продаж в абсолютном объёме потребления удобрений в стране очень мала. По оценкам, общий спрос на удобрения в прошлом году составил свыше 13 млн тонн.

Нефтегазохимия. Аналитика

До конца текущего года Китай перестанет быть нетто-импортером эпоксидных смол. За первые пять месяцев 2024-го КНР уже поставила на экспорт более 100 тысяч тонн эпоксидных смол — на 30% больше, чем в 2023-м. Прогнозируется, что за весь текущий год Китай экспортирует более 200 тысяч тонн, что превзойдет показатели по импорту этой продукции.

До 2020 года Китай значительно зависел от импорта, однако расширение собственных мощностей позволит в корне изменить ситуацию. До конца года в КНР будут развёрнуты производства с потенциальным объёмом 3,8 млн тонн ежегодно. Это более чем на четверть больше, чем в 2022-м. По сравнению же с 2017 годом рост составит фантастические 90%.

Россия также сильно зависит от зарубежных поставок эпоксидных смол. Единственный их производитель в России — Завод имени Свердлова, объёмы выпуска которого не превышают 2000 тонн при потребности внутреннего рынка около 60 тысяч тонн (оценка Минпромторга). В качестве сырья для производства даже этого небольшого объёма используется импортируемый эпихлоргидрин.

Впрочем, Россия также сможет практически полностью покрыть внутренние потребности в эпоксидных смолах и сырье для их производства, если успешно воплотит два проекта. Первый — по производству эпихлоргидрина проектной мощностью 30 тысяч тонн в год. Реализуется компанией «Ока-Полимер» на территории индустриального парка в Нижегородской области. Второй — производство эпоксидных смол в Первоуральске Свердловской области. Проектом занимается компания «Полипласт-УралСиб». Планируемая мощность – 55 тысяч тонн смол в год. Срок запуска — первый квартал 2026 года.

Нефтегазохимия. Аналитика

Россия переживает сложнейший вызов в новейшей истории. В этих условиях необходимо максимально быстро и эффективно реализовать проекты, от которых зависит будущее страны. Например, развитие микроэлектроники, разработка технологий по добыче сланцевой нефти/газа, оборудования для работы на шельфе, производство новых полимерных и композитных материалов, импортозамещение на рынке фармацевтики, выпуск полноценной линейки собственных пассажирских самолётов, развитие космоса (прежде всего, в части серийного производства спутников). Но вместо реальной работы часто происходит примерно следующее.

Скажем, принимается решение наладить в России собственное производство дефицитного продукта. Назовём его условно шпингалет. Профильное государственное ведомство собирает коммерческие компании на совещание — проработать проект завода по выпуску шпингалетов. Компании отвечают, что идея-то хорошая, и к ней несколько раз подступались, но экономика плохая, своих технологий давно нет; и вообще до февраля 2022 года все шпингалеты импортировались из Германии. В итоге ответственные за решение вопроса создают рабочую группу. Плюс нанимается стратегический консультант, который должен собрать все предложения, проанализировать российский рынок, экспортные перспективы отечественных шпингалетов и доступные технологии по их производству: своих-то нет вообще. То есть, была когда-то старая советская технология. Её можно было бы довести до ума, но НИИ, который этим занимался, давно закрыт, а на его месте ещё 20 лет назад построили торговый центр. Потому выбор невелик: брать технологию китайскую или иранскую. В общем, предстоит важная работа.

Для начала создаётся чат в мессенджере, а стратегический консультант принимается рисовать слайды. Через несколько месяцев первая версия презентации готова. Её отправляют в тот самый чат. Несколько десятков членов рабочей группы начинают критиковать подготовленный материал, предлагая свои уточнения/дополнения/ценные предложения. Собрав за пару дней несколько сотен комментариев (часть из которых противоречат друг другу), консультант удаляется на доработку. Спустя месяц доработанный материал готов. Его опять загружают в общий чат, и снова повторяется — критика, дополнения, предложения...

Ответственные за развитие производства шпингалетов в стране периодически пишут отчёты руководству о напряжённой работе, которая, впрочем, идёт успешно. На основе этих отчётов руководство докладывает ещё более высокому начальству, что уже в 2027 году будет выпущен первый полностью отечественный шпингалет, а к 2030 году рынок станет полностью импортонезависимым и можно будет подумать о первых отгрузках этого инновационного продукта на мировой рынок. Время идёт, приближается конец года. Назначено большое совещание у самого большого руководства, а стратегический консультант ещё работает над 48-й версией презентации. Ответственный в панике даёт консультанту три дня на доработку материала и просит из подготовленных 250 слайдов сделать максимум семь, а лучше три, которые будут показаны на Самом Верху. Консультант мобилизует всех доступных специалистов по рисованию слайдов, и те успевают подготовить необходимый материал ночью перед днем X.

Совещание проходит хорошо. Консультанту говорят «спасибо», так как Большой Начальник посмотрел материал, и ему очень понравилось. Рабочую группу поздравляют с окончанием важного этапа и с наступающим Новым годом. После праздников нужно продолжить работу. Тем более, что на столе у всех членов рабочей группы лежит презентация из 250 слайдов. Но после Нового года в стране происходит кризис с ростом цен на ершики для унитазов. Поскольку это социально важный продукт, нужно срочно всё бросать и разрабатывать механизм, который бы позволил снизить цены на ершики в розничном сегменте. Проект со шпингалетами откладывается. Не до него сейчас. Создаётся рабочая группа по ёршикам...

Нефтегазохимия. Аналитика

Возможно изменение расчёта экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы — передаёт сегодняшний «Интерфакс». Правительство РФ обосновывает изменение расчёта санкциями Евросоюза. Сейчас экспортные пошлины на сжиженный газ рассчитываются с учетом базовой средней цены, сложившейся на границе с Евосоюзом. Но импорт российского сжиженного газа в ЕС с конца 2024 года будет полностью запрещен. Соответственно, необходимо поменять расчёт исчисления пошлины. До сегодняшнего дня при  средней цене ниже $490 за тонну коэффициент при расчёте пошлины равен нулю, при цене $490-640 —  0,5, при $640-740 — 0,6, выше $740 — 0,7.. «Интерфакс» также сообщает, что рассматривается вариант временной отмены экспортной пошлины до внедрения иного индикатива в формулу расчета.

Нефтегазохимия. Аналитика

Крупнейшие китайские продавцы ПЭТФ стремятся избавиться от избыточных запасов. Но внутренний спрос на продукцию переработки ПЭТФ в Китае продолжает снижаться на фоне проблем на рынке недвижимости — одном из крупных сегментов потребления.

Заводы по производству ПЭТФ в Китае неуклонно снижают загрузку мощностей из-за низких продаж, что, в свою очередь, оказывает давление на их маржу и прибыльность. За неделю до 19 июля загрузка заводов составила около 85,8% по сравнению с 86,2% неделей ранее. Для сравнения, в июле 2023 года загрузка была на уровне 93-94% (по данным Commodity Insights).

Ослабление спроса на рынке ПЭТФ не сулит ничего хорошего и для рынков параксилола и ТФК. Хотя рынок ТФК находит некоторую поддержку в связи с началом сезона тайфунов в Азии.
Тайфун «Гэми», который, как ожидается, обрушится на восточные районы Китая на текущей неделе, может вызвать некоторые перебои в поставках ТФК, особенно в ключевых морских портах.

Запасы ТФК в Китае неуклонно растут, но запасы в ключевых портах остаются низкими, что может предотвратить резкое падение цен. По словам одного из трейдеров, за неделю до 19 июля запасы в Китае составили около 2,26 млн тонн по сравнению с 2,22 млн тонн на предыдущей неделе. В начале июля было 2,18 млн тонн.

По словам источников, за исключением проблем, связанных с погодой, краткосрочные прогнозы для рынков параксилола и ТФК, тем не менее, выглядят пессимистическими, поскольку поставки растут, а спотовые цены остаются низкими. Стоимость параксилола в Азии, по оценке Platts, снизилась до 1007,5 долларов за тонну CFR Тайвань/Китай на момент закрытия торгов 22 июля. В то время, как стоимость ТФК снизилась до 758 долларов за тонну CFR Китай.

Нефтегазохимия. Аналитика

Вот ещё новость в нашем цикле о сокращении нефтехимических мощностей в Европе. Производитель поливинила Ineos Inovyn закрыл две линии по производству поливинилхлорида в Ньютон-Эйклифф в Великобритании. Мощность предприятия — 300 тысяч тонн в год. Об этом сообщает издание Chemical week. Компания объясняет закрытие завода — реструктуризацией неэффективного и дорогостоящего производства.

В нынешних условиях с высокой стоимостью сырья и электроэнергии, европейские производства неконкурентоспособны по сравнению с производствами, расположенными в США, на Ближнем Востоке и в Китае. Пока закрываются в основном наиболее старые и неэффективные заводы, но и перспективы более современных производств остаются туманными.

Стоимость завода, например. по производству этана в США примерно на 50% ниже по сравнению со старым европейским производством на основе нафты. Потому европейские производители столкнулись с низкой или отрицательной рентабельностью. На конкурентности производства сказалось и ожидаемое расширение мощностей в Азии по производству широкого спектра производных этилена и способность азиатских производителей использовать более дешевое сырье для производства нафты.

Нефтегазохимия. Аналитика

Объём промышленного производства в России в первом полугодии 2024 года вырос на 4,4% (здесь и далее — по сравнению с тем же прошлогодним периодом). Обрабатывающие производства увеличили выпуск на 4,6%.
Лидеры роста: готовые металлические изделия +30,9% (следствие интенсивного наращивания производства отечественным ВПК) и автомобилестроение +62,2% (за полгода произведено 330 тысяч легковых авто).

Производство химической продукции в январе–июне 2024 года выросло на 5,6%. При этом производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось на 4,2%, выпуск пластмасс в первичных формах на 1,5% до 5,5 млн тонн.

Некоторый спад наблюдается в сферах добычи угля (-3%) и прочих полезных ископаемых (-17,2%). Летом наблюдается общее замедление темпов роста до 1,9% годовых, а непосредственно в июне рост на 1,9% ниже, чем был в мае. По-видимому мы наблюдаем следствие работы ЦБ по «охлаждению» «перегретой экономики» и возврат на так называемую «траекторию сбалансированного роста».

Нефтегазохимия. Аналитика

Министерству сельского хозяйства России будут даны полномочия регулировать оборот минеральных удобрений; в структуре министерства могут появится новые департамент и управление. Такая информация содержится в опубликованном проекте постановления Правительства РФ. В 2024 году российские экспортёры в 1,7 раза нарастили поставки удобрений в Евросоюз: до 1,9 млн т. Экспорт вырос на 30% в денежном выражении: до 649,4 млн евро. В пояснительной записке к проекту указано, что Минсельхоз будет заниматься вопросами развития внутренней торговли удобрениями и повышением их доступности для аграриев. Часть полномочий Минпромторга также могут перейти Минсельхозу. Например, вопрос о наращивании поставок и о поставках на новые рынки.

Нефтегазохимия. Аналитика

В особой экономической зоне «Кулибин», что в Нижегородской области планируется наладить выпуск полиалкиленгликолей. Это компонент смазочных материалов, тормозных, гидравлических и смазочно-охлаждающих жидкостей, который в настоящее время в России не выпускается. Также в планах освоить производство простых полиэфиров — один из компонентов полиуретановых систем, основным производителем, которых в России является «Нижнекамскнефтехим». Выпуском будет заниматься компания «Синтамин». Сегодня она получила статус резидента ОЭЗ «Кулибин». Мощность производства рассчитана на 15 тысяч тонн в год. Инвестиции превышают 2,7 млрд рублей. Компания «Синтамин» входит в ГК «Синтез ОКА». Особая экономическая зона «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. В состав ОЭЗ входит государственная территория (более 400 га), а также частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез-Ока».

Нефтегазохимия. Аналитика

Министерство энергетики планирует увеличить производство бензина на 4-5 млн тонн в год за счёт программ модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Годовое производство, таким образом, будет доведено 48-50 млн тонн в год. Об этом сегодня рассказал в Думе первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, выпуск дизтоплива до 2030 года будет увеличен на 15-20 млн тонн. Оценка Минэнерго выглядит адекватной. Даже с учётом того, что с модернизацией целого ряда НПЗ есть очевидные проблемы (по прогнозу потребления и его соответстветствия производству). По дизелю проблем быть не может. Уже сейчас его производство превышает спрос почти в два раза. Единственный вопрос — систематической нехватки зимнего дизтоплива из-за дефицита мощностей по депарофинизации. По бензину сейчас также производство превосходит спрос. Но в ближайшей перспективе может возникнуть вопрос о наращивании выпуска бензинов с октаном 98 и выше. Вот тут могут возникнуть проблемы.

Нефтегазохимия. Аналитика

❗️Пожар на территории Омского нефтеперерабатывающего завода, начавшийся вечером 1 августа, потушен. Автоматической системой пожбезопасности завода зафиксировано возгорание во вспомогательном помещении насосной. По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь пожара — 300 кв. м. Известно, что огонь затронул установку первичной переработки нефти АВТ-10. По данным источников на топливном рынке, в настоящее время АВТ-10 остановлена до выяснения всех причин возгорания. Если остановка затянется, это может оказать влияние на и без того сложную обстановку на топливном рынке. Омский НПЗ входит в число крупнейших российских производителей бензина и дизельного топлива.

Нефтегазохимия. Аналитика