Часть 3.
Citi Group. $C Один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo
Рост за 10 лет – 118 процента! Прогнозы: покупать. Прогнозируемый рост – 15-60 процентов.
Капитализация – 139 млрд. Прибыль до вычета расходов – 35 млрд.
Стоимость – очень низкая. Цена акции/прибыль – 7.
Рост прибыли – минус 2 процента, рост выручки - 0. Не самые лучшие показатели.
Рентабельность, доходность капитала – около 11 процентов.
Долг – 250 процента. Очень плохо.
Процент дивидендов от прибыли – 43 процентов. Хороший показатель. Комфортный. Дивидендная доходность – 2,1 процента. Компания повышает дивиденды с 2009 года.
Morgan Stanley $MS
американский финансовый конгломерат (инвестиционный банк до сентября 2008 года). Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире[
Рост за 10 лет – 479 процента! Прогнозы: покупать. Прогнозируемый рост – 10-15 процентов.
Капитализация – 185 млрд. Прибыль до вычета расходов – 22 млрд.
Стоимость – в норме. Цена акции/прибыль – 13.
Рост прибыли – 17 процента, рост выручки – 6 . По сравнению с конкурентами хорошие показатели.
Рентабельность, доходность капитала – около 15 процентов.
Долг – 570 процента. Плохо.
Процент дивидендов от прибыли – 22 процентов. Хороший показатель.
Дивидендная доходность – 2,1 процента. Компания повышает дивиденды с 2009 года.
Bank of New York
$BK
Рост за 10 лет – 141 процент. Прогнозы: покупать. Прогнозируемый рост – 10-35 процентов.
Капитализация – 44 млрд. Прибыль до вычета расходов – 6,8 млрд.
Стоимость – в норме. Цена акции/прибыль – 13.
Рост прибыли – 7 процента, рост выручки – 4 .
Рентабельность, доходность капитала – около 8 процентов.
Долг – 85 процента. Плохо.
Процент дивидендов от прибыли – 32 процентов. Хороший показатель.
Дивидендная доходность – 2,1 процента. Компания повышает дивиденды с 2009 года.
.....
Это был небольшой разбор секторов ИТ и Финансового США. И компаний, которые я бы добавил в портфель.
В следущий раз разберу ещё пару секторов. Спасибо за внимание.
#статья #c #ms #bk
Citi Group. $C Один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo
Рост за 10 лет – 118 процента! Прогнозы: покупать. Прогнозируемый рост – 15-60 процентов.
Капитализация – 139 млрд. Прибыль до вычета расходов – 35 млрд.
Стоимость – очень низкая. Цена акции/прибыль – 7.
Рост прибыли – минус 2 процента, рост выручки - 0. Не самые лучшие показатели.
Рентабельность, доходность капитала – около 11 процентов.
Долг – 250 процента. Очень плохо.
Процент дивидендов от прибыли – 43 процентов. Хороший показатель. Комфортный. Дивидендная доходность – 2,1 процента. Компания повышает дивиденды с 2009 года.
Morgan Stanley $MS
американский финансовый конгломерат (инвестиционный банк до сентября 2008 года). Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире[
Рост за 10 лет – 479 процента! Прогнозы: покупать. Прогнозируемый рост – 10-15 процентов.
Капитализация – 185 млрд. Прибыль до вычета расходов – 22 млрд.
Стоимость – в норме. Цена акции/прибыль – 13.
Рост прибыли – 17 процента, рост выручки – 6 . По сравнению с конкурентами хорошие показатели.
Рентабельность, доходность капитала – около 15 процентов.
Долг – 570 процента. Плохо.
Процент дивидендов от прибыли – 22 процентов. Хороший показатель.
Дивидендная доходность – 2,1 процента. Компания повышает дивиденды с 2009 года.
Bank of New York
$BK
Рост за 10 лет – 141 процент. Прогнозы: покупать. Прогнозируемый рост – 10-35 процентов.
Капитализация – 44 млрд. Прибыль до вычета расходов – 6,8 млрд.
Стоимость – в норме. Цена акции/прибыль – 13.
Рост прибыли – 7 процента, рост выручки – 4 .
Рентабельность, доходность капитала – около 8 процентов.
Долг – 85 процента. Плохо.
Процент дивидендов от прибыли – 32 процентов. Хороший показатель.
Дивидендная доходность – 2,1 процента. Компания повышает дивиденды с 2009 года.
.....
Это был небольшой разбор секторов ИТ и Финансового США. И компаний, которые я бы добавил в портфель.
В следущий раз разберу ещё пару секторов. Спасибо за внимание.
#статья #c #ms #bk
Итог: Плюсы/минусы. 9/4 . Компания показывает хороший рост, при этом платит неплохие дивиденды. По меркам США конечно. Конечно держать или даже покупать. В моем портфеле показывает рост 25 и 11 процентов с октября 2019 года. ИИС и основной счет.
Итог по компаниям из данного сектора. У компаний есть свои достоинства и недостатки, но по моему мнению стоит их держать в портфеле. Есть как растущие типа Близзар, так и платящие хорошие дивиденды типа Веризон. И что то среднее типа Комкаста. Плюсы явно перевешивают минусы. Это я для себя так решил и это не инвестиционная рекомендация для вас. Думаю, что стоит расширить сравнение по компаниям из разных секторов США, как я делал для акций РФ. Думаю, что будет интересно и полезно для Вас и меня. Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций.
#blizzard #comcast #verizon #статья
Итог по компаниям из данного сектора. У компаний есть свои достоинства и недостатки, но по моему мнению стоит их держать в портфеле. Есть как растущие типа Близзар, так и платящие хорошие дивиденды типа Веризон. И что то среднее типа Комкаста. Плюсы явно перевешивают минусы. Это я для себя так решил и это не инвестиционная рекомендация для вас. Думаю, что стоит расширить сравнение по компаниям из разных секторов США, как я делал для акций РФ. Думаю, что будет интересно и полезно для Вас и меня. Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций.
#blizzard #comcast #verizon #статья
Возможно стоит эту тему расписать более подробно. Стоит ли? Может даже составить какой то портфель. Как думаете?
На этом пожалуй все. Спасибо за внимание и успешных вам инвестиции.
#статья
На этом пожалуй все. Спасибо за внимание и успешных вам инвестиции.
#статья
Но там все не так однозначно, налоговое давление усиливается. Тучи сгущаются. Пока все равно считаю данные компании интересными.
Пожалуй все. Российских эмитентов не так много.
Иностранные компании:
BTI. 9 $. Люди продолжают курить. На этом можно заработать.
Starbucks. 4$. Кофе - ☕, наркотик. Более приятный, чем табак) Тоже никуда не денется. Да и растет хорошо.
Intel. Больше 5 долларов. Компания способствует развитию другой зависимости - игромании. Какая то наркоманская рубрика получается))
Pfizer -4,2 доллара. Фарма. Компания кстати производит виагру. Вот так. Тоже зависимость в какой то степени)
Chevron - 6 долларов. Зависимость человечества от энергии. Теперь ещё и от возобновляемой. По сути вечная тема.
Exxon - 5,5. По сути то же самое.
Kellogg, MacDonald s - зависимость от еды приносит примерно по 2 доллара.
Ещё много других компаний осталось, но там выплаты небольшие, поэтому все.
#статья #тмк #газпром #сбербанк #mcd #bti #exxon #chevron #starbucks #intel
Пожалуй все. Российских эмитентов не так много.
Иностранные компании:
BTI. 9 $. Люди продолжают курить. На этом можно заработать.
Starbucks. 4$. Кофе - ☕, наркотик. Более приятный, чем табак) Тоже никуда не денется. Да и растет хорошо.
Intel. Больше 5 долларов. Компания способствует развитию другой зависимости - игромании. Какая то наркоманская рубрика получается))
Pfizer -4,2 доллара. Фарма. Компания кстати производит виагру. Вот так. Тоже зависимость в какой то степени)
Chevron - 6 долларов. Зависимость человечества от энергии. Теперь ещё и от возобновляемой. По сути вечная тема.
Exxon - 5,5. По сути то же самое.
Kellogg, MacDonald s - зависимость от еды приносит примерно по 2 доллара.
Ещё много других компаний осталось, но там выплаты небольшие, поэтому все.
#статья #тмк #газпром #сбербанк #mcd #bti #exxon #chevron #starbucks #intel
3. Планы на будущее. Итоги месяца.
Закончил сравнение по секторам РФ. Последняя статья была по сектору Машиностроение и Транспорт.
Осталось так же провести подобную работу по США, Европе и Азия, Китай возможно.
Разобрал 3 компании из сектора телекоммуникации. Начал разбирать зеленую энергетику. Атомную тоже. Возможно стоить затронуть компании производители электромобилей. Утилизация отходов... Может что то ещё в этом направлении. Ещё есть энергоэффективные здания, офисы. Короче есть где развернуться.
Был так же пробный вариант сравнения фондов на индекс s&p500 либо его аналоги. Вроде неплохо зашло.
Разборы портфелей тоже делал, но не все выкладывал. На очереди скоро кстати будет один интересный с дивидендным уклоном.
Будет так же обзор книги. На неделе следующей скорее всего.
Хороший отклик на статью про пенсионный фонд. Будет продолжение с конкретными примерами. Не понимаю только претензии отдельных людей про то как считаю сложный процент... Несколько раз пересчитывал. По моему все сошлось. Отдельно значит напишу, чтобы вопросов таких не было больше.
4. Социальные сети.
Пульс: с 3300 до 4000. На момент написания 4,1 тыс. Тинькофф поставил звёздочку. Выбор Тинькофф. Круто! Всем спасибо за активность. Считаю, что это очень крутой рост для канала. Не ожидал)
Телеграм вырос с 580 до 740 участников. Неплохой рост. 👍 скоро и до 1000 дойдем. Здесь кстати информация публикуется раньше всех.
Ютуб : с 115 до 159. Есть рост, в процентах так вообще неплохо.
Тик ток: 387 - 664 . Рост хороший, но что с этим делать дальше и как развивать дальше.... Непонятно. Буду думать.
Instagram - 1880 подписчиков. Активность низкая.
Twitter - 332. Низкая активность. Но похоже, что кто то переходит на ютуб.
VK - активность низкая, но иногда появляется. Не все потеряно значит.
За этот месяц канал значительно вырос, а значит вам интересен такой контент - это радует. Есть план - будем работать.
Спасибо, что поддерживаете. Дальше - больше. Всем спасибо за внимание! Успешных инвестиций!
#статья
Закончил сравнение по секторам РФ. Последняя статья была по сектору Машиностроение и Транспорт.
Осталось так же провести подобную работу по США, Европе и Азия, Китай возможно.
Разобрал 3 компании из сектора телекоммуникации. Начал разбирать зеленую энергетику. Атомную тоже. Возможно стоить затронуть компании производители электромобилей. Утилизация отходов... Может что то ещё в этом направлении. Ещё есть энергоэффективные здания, офисы. Короче есть где развернуться.
Был так же пробный вариант сравнения фондов на индекс s&p500 либо его аналоги. Вроде неплохо зашло.
Разборы портфелей тоже делал, но не все выкладывал. На очереди скоро кстати будет один интересный с дивидендным уклоном.
Будет так же обзор книги. На неделе следующей скорее всего.
Хороший отклик на статью про пенсионный фонд. Будет продолжение с конкретными примерами. Не понимаю только претензии отдельных людей про то как считаю сложный процент... Несколько раз пересчитывал. По моему все сошлось. Отдельно значит напишу, чтобы вопросов таких не было больше.
4. Социальные сети.
Пульс: с 3300 до 4000. На момент написания 4,1 тыс. Тинькофф поставил звёздочку. Выбор Тинькофф. Круто! Всем спасибо за активность. Считаю, что это очень крутой рост для канала. Не ожидал)
Телеграм вырос с 580 до 740 участников. Неплохой рост. 👍 скоро и до 1000 дойдем. Здесь кстати информация публикуется раньше всех.
Ютуб : с 115 до 159. Есть рост, в процентах так вообще неплохо.
Тик ток: 387 - 664 . Рост хороший, но что с этим делать дальше и как развивать дальше.... Непонятно. Буду думать.
Instagram - 1880 подписчиков. Активность низкая.
Twitter - 332. Низкая активность. Но похоже, что кто то переходит на ютуб.
VK - активность низкая, но иногда появляется. Не все потеряно значит.
За этот месяц канал значительно вырос, а значит вам интересен такой контент - это радует. Есть план - будем работать.
Спасибо, что поддерживаете. Дальше - больше. Всем спасибо за внимание! Успешных инвестиций!
#статья
#67 Компании РФ, которые чаще других платят дивиденды. Прогнозы.
Намного удобнее, когда дивиденды приходят чаще, чем 1 раз в год. Можно планировать выплаты в течение года и рассчитать свою дивидендную зарплату.
Поэтому и интересно было бы найти такие компании. Желательно конечно, чтобы и дивиденды были достойные. И повышались год от года. А так же компания имела интересные финансовые показатели и потенциал для роста.
Какие компании подходят под эту категорию?
1. НЛМК. 4 раза в год. Рост цены за год - 30 процентов. $NLMK
Выплата дивидендов за год - 34 рубля. 15,6 процента доходность годовая.
Прогноз на следующий год - 33 рубля.
Индекс DSI 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Не высокий. Плохо. То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
2. Северсталь. 4 раза в год. Выплаты в этом году составят 251 рубль. При текущей цене - это около 15 процентов за год. В следующем году дивиденды планируются не меньше, чем в этом. Рост цены акции - 66 процентов за год. $CHMF
Индекс DSI 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Не высокий. Плохо. То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
ММК. Пример.
3. ММК. 4 раза в год. Рост цены за год - 100 процентов. $MAGN
Выплата дивидендов за год - 8,9 рубля. 12,7 процента доходность годовая.
Прогноз на следующий год - 8,8 рубля.
Индекс DSI 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Не высокий. Плохо. То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
4. Фосагро. 4 раза в год. $PHOR
Рост цены за год - 112 процентов.
Выплата дивидендов за год - 531 рубль. 8,8 процента доходность годовая.
Прогноз на следующий год - 532 рубля.
Индекс DSI - 0.71 (индекс стабильности дивидендных выплат). Выше, чем у предыдущих компаний. И это плюс.
Средний темп роста дивидендов 3y: 24.6%
5. Татнефть прив. 3 раз в год.
$TATNP
Рост цены за год - 28 процентов.
Выплата дивидендов за год - 43 рубль. 8,2 процента доходность годовая.
Следующий год - 26 рублей (прогноз).
Индекс DSI - 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
6. Лукойл. 2 раза в год.
$LKOH
Рост цены за год - 72 процентов.
Следующий год - 799.77 рублей (прогноз). 10,8 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 1 (индекс стабильности дивидендных выплат). Очень хороший результат. + Лучший. С 2014 года компания повышает выплаты.
7. Норильский никель. 2 раз в год.
$GMKN
Рост цены за год - 20 процентов.
Следующий год - 3268.45 рублей (прогноз). 14 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Плохой результат.
8. Роснефть. 2 раз в год.
$ROSN
Рост цены за год - 67 процентов.
Следующий год - 41 рублей (прогноз). 6,5 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Плохой результат.
9. Магнит. 2 раз в год.
$MGNT
Рост цены за год - 28 процентов.
Следующий год - 407 рублей (прогноз). 6,5 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,71 (индекс стабильности дивидендных выплат). Неплохой показатель.
10. МТС. 2 раза в год.
$MTSS
Рост цены за год - 28 процентов.
Следующий год - 37 рублей (прогноз). 11,76 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Плохой показатель.
11. НКНХ-п. 2 раза в год.
$NKNCP
Рост цены за год - процентов.
Выплата дивидендов за год - 10 рубль. 15 процента доходность годовая.
Следующий год - 15,8 рублей (прогноз).
Индекс DSI - 0.14 (индекс стабильности дивидендных выплат). То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
В 2018 и 2017 году они совсем не платили.
Самая стабильная компания - Лукойл.
Самые высокие дивиденды у металлургов: ММК, НЛМК, Северсталь, Норникеля. И у НКНХ, МТС.
#северсталь #нлмк #ммк #норникель #мтс #нкнх
На этом всё.
Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций.
#статья
Намного удобнее, когда дивиденды приходят чаще, чем 1 раз в год. Можно планировать выплаты в течение года и рассчитать свою дивидендную зарплату.
Поэтому и интересно было бы найти такие компании. Желательно конечно, чтобы и дивиденды были достойные. И повышались год от года. А так же компания имела интересные финансовые показатели и потенциал для роста.
Какие компании подходят под эту категорию?
1. НЛМК. 4 раза в год. Рост цены за год - 30 процентов. $NLMK
Выплата дивидендов за год - 34 рубля. 15,6 процента доходность годовая.
Прогноз на следующий год - 33 рубля.
Индекс DSI 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Не высокий. Плохо. То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
2. Северсталь. 4 раза в год. Выплаты в этом году составят 251 рубль. При текущей цене - это около 15 процентов за год. В следующем году дивиденды планируются не меньше, чем в этом. Рост цены акции - 66 процентов за год. $CHMF
Индекс DSI 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Не высокий. Плохо. То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
ММК. Пример.
3. ММК. 4 раза в год. Рост цены за год - 100 процентов. $MAGN
Выплата дивидендов за год - 8,9 рубля. 12,7 процента доходность годовая.
Прогноз на следующий год - 8,8 рубля.
Индекс DSI 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Не высокий. Плохо. То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
4. Фосагро. 4 раза в год. $PHOR
Рост цены за год - 112 процентов.
Выплата дивидендов за год - 531 рубль. 8,8 процента доходность годовая.
Прогноз на следующий год - 532 рубля.
Индекс DSI - 0.71 (индекс стабильности дивидендных выплат). Выше, чем у предыдущих компаний. И это плюс.
Средний темп роста дивидендов 3y: 24.6%
5. Татнефть прив. 3 раз в год.
$TATNP
Рост цены за год - 28 процентов.
Выплата дивидендов за год - 43 рубль. 8,2 процента доходность годовая.
Следующий год - 26 рублей (прогноз).
Индекс DSI - 0.5 (индекс стабильности дивидендных выплат). То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
6. Лукойл. 2 раза в год.
$LKOH
Рост цены за год - 72 процентов.
Следующий год - 799.77 рублей (прогноз). 10,8 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 1 (индекс стабильности дивидендных выплат). Очень хороший результат. + Лучший. С 2014 года компания повышает выплаты.
7. Норильский никель. 2 раз в год.
$GMKN
Рост цены за год - 20 процентов.
Следующий год - 3268.45 рублей (прогноз). 14 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Плохой результат.
8. Роснефть. 2 раз в год.
$ROSN
Рост цены за год - 67 процентов.
Следующий год - 41 рублей (прогноз). 6,5 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Плохой результат.
9. Магнит. 2 раз в год.
$MGNT
Рост цены за год - 28 процентов.
Следующий год - 407 рублей (прогноз). 6,5 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,71 (индекс стабильности дивидендных выплат). Неплохой показатель.
10. МТС. 2 раза в год.
$MTSS
Рост цены за год - 28 процентов.
Следующий год - 37 рублей (прогноз). 11,76 процент - доходность годовая.
Индекс DSI - 0,5 (индекс стабильности дивидендных выплат). Плохой показатель.
11. НКНХ-п. 2 раза в год.
$NKNCP
Рост цены за год - процентов.
Выплата дивидендов за год - 10 рубль. 15 процента доходность годовая.
Следующий год - 15,8 рублей (прогноз).
Индекс DSI - 0.14 (индекс стабильности дивидендных выплат). То есть компания не каждый год повышает дивиденды. Стабильности нет.
В 2018 и 2017 году они совсем не платили.
Самая стабильная компания - Лукойл.
Самые высокие дивиденды у металлургов: ММК, НЛМК, Северсталь, Норникеля. И у НКНХ, МТС.
#северсталь #нлмк #ммк #норникель #мтс #нкнх
На этом всё.
Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций.
#статья
Многие сталкиваются с тем, что когда появляются деньги, то непонятно что покупать.
Хочу разобрать один пример. Возможно для кого то это очевидно, но не думаю что для всех.
Например наша задача купить акции компаний США. Заходим на сайт finviz.com. Вкладка сверху Groups , замет Custom. Здесь представлены разные сектора США. Можно сортировать по капитализации, p/e , дивидендной доходности, объему, изменению за день, количеству акций.
Соответственно можно понять, какие сектора сейчас наиболее недооценены рынком. Параметр p/e(цена акции к прибыли) у какого сектора сейчас самый низкий, тот сектор сейчас и наиболее недооценен. В нашем случае это Сырьевой и Финансовые сектора (в районе 13).
Если переключиться на Bar Chart, то можно увидеть как сектора растут-падают на разных временных промежутках. Видно, что за полгода и 3 месяца самое сильное падение в секторе Сырьевом (Basic Materials). Да и на недельном и дневном картина примерно такая же.
Финансовый же сектор продолжает расти , только на дневном он проседает немного.
Исходя из этого уже можно принять решение в какой сектор лучше вложиться. Финансовый сектор – дешевый и растет, Сырьевой – дешевый и падает . Возможно стоит еще подождать и покупать компании из сырьевого сектор немного позже, когда падение прекратится.
Если например мы все таки решили выбирать компанию из данного сектора, то можно воспользоваться Скринером. Здесь например представлены компании из Финансового сектора, которые платят дивиденды и имею самую большую капитализацию.
Если отбирать по адекватной цене, то наиболее интересны компании:
- JPMorgan. Самая высокая капитализация. P/E всего 10,7. У данного сектора он в среднем 13. То есть еще ниже.
- Bank of America. . P/E – 14. Немного выше, но не критично.
- Wells Fargo. P/E – 12. Ниже среднего. +
- Morgan Stanley. P/E – 12,8. Примерно равен среднему значению.
Естественно это не все критерии для отбора акций. Это просто пример. В следующих постах разберу подробнее другие параметры для отбора акций. На примере одного из секторов. #статья
Хочу разобрать один пример. Возможно для кого то это очевидно, но не думаю что для всех.
Например наша задача купить акции компаний США. Заходим на сайт finviz.com. Вкладка сверху Groups , замет Custom. Здесь представлены разные сектора США. Можно сортировать по капитализации, p/e , дивидендной доходности, объему, изменению за день, количеству акций.
Соответственно можно понять, какие сектора сейчас наиболее недооценены рынком. Параметр p/e(цена акции к прибыли) у какого сектора сейчас самый низкий, тот сектор сейчас и наиболее недооценен. В нашем случае это Сырьевой и Финансовые сектора (в районе 13).
Если переключиться на Bar Chart, то можно увидеть как сектора растут-падают на разных временных промежутках. Видно, что за полгода и 3 месяца самое сильное падение в секторе Сырьевом (Basic Materials). Да и на недельном и дневном картина примерно такая же.
Финансовый же сектор продолжает расти , только на дневном он проседает немного.
Исходя из этого уже можно принять решение в какой сектор лучше вложиться. Финансовый сектор – дешевый и растет, Сырьевой – дешевый и падает . Возможно стоит еще подождать и покупать компании из сырьевого сектор немного позже, когда падение прекратится.
Если например мы все таки решили выбирать компанию из данного сектора, то можно воспользоваться Скринером. Здесь например представлены компании из Финансового сектора, которые платят дивиденды и имею самую большую капитализацию.
Если отбирать по адекватной цене, то наиболее интересны компании:
- JPMorgan. Самая высокая капитализация. P/E всего 10,7. У данного сектора он в среднем 13. То есть еще ниже.
- Bank of America. . P/E – 14. Немного выше, но не критично.
- Wells Fargo. P/E – 12. Ниже среднего. +
- Morgan Stanley. P/E – 12,8. Примерно равен среднему значению.
Естественно это не все критерии для отбора акций. Это просто пример. В следующих постах разберу подробнее другие параметры для отбора акций. На примере одного из секторов. #статья
Дзен почему то решил заблокировать статью про диаижендных аристократов.
Непонятно почему...
Поэтому сокращённую версию выложу здесь. А как опубликуется статья, так будет ссылка на полную версию.
#статья
Дивидендные короли и аристократы. Кто они?
Уже делал подобный разбор данных компаний еще в июле. Но там список был не полным. Поэтому думаю, что стоит расширить и прикинуть какие компании сейчас можно купить.
Дивидендные аристократы – это группа из 65 акций входящие в индекс S&P 500 с 25+ годами последовательного увеличения дивидендов. Это акции, которые являются «лучшими из лучших» среди множества дивидендных акций.
Лучшие из них становятся дивидендными королями.
Дивидендные короли – это акции, которые демонстрировали непрерывный рост дивидендов в течение 50-ти лет и более, смогли бы стать идеальным местом для укрытия на фоне паники на рынке и усиления экономической неопределенности во всем мире.
Начнем с начала. С компаний, которые дольше всех повышают дивиденды.
1.American States Water. AWR. Американская компания по водоснабжению и электроснабжению. Он был основан в 1929 году и имеет штаб-квартиру в Сан-Димасе, штат Калифорния. Компания имеет 50-летний контракт на приватизацию с правительством США в качестве государственного подрядчика на обслуживание системы водоснабжения.
$AWR
Повышает дивиденды 66 лет подряд.
Низкая капитализация, низкая прибыль. Стоимость высокая, Рост прибыли и выручки незначительный.
Рентабельность средняя. Див доходность ниже, чем в среднем по отрасли. Прогнозы не самые лучшие. Рост хороший. Если честно, то не впечатляет.
2.Parker-Hannifin Corp. PH. американская компания, производитель гидравлического оборудования. Генеральный директор — Ли Бэнкс. Основные виды продукции — гидравлические насосы и моторы, оборудование для гидравлической фильтрации, опреснители, системы осмоса, пассивное оборудование транспортировки жидкостей
$PH
Повышает дивиденды 65 лет подряд.
В целом компания смотрится достаточно интересно. Низкая стоимость акций, хороший рост прибыли и выручки, неплохая рентабельность. Да, дивиденды не такие высокие, но в целом выше, чем в отрасли. Прогнозы хорошие, да и рост за 10 лет значительный. В среднем рост за год около 11 процентов.
3. Procter & Gamble Co. PG.
$PG
Американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Акции компании учитываются при расчёте Промышленного индекса Доу Джонса. Компания занимает 34-е место в списке Fortune 500 (2016 год). P&G является крупнейшим в мире рекламодателем, затраты компании на рекламу превышают $8 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Цинциннати (штат Огайо).
Повышает дивиденды 65 лет подряд.
Стоимость компании – 338 млрд долларов.
Итог. Средняя стоимость акций, Средний рост прибыли и выручки, хорошая рентабельность. Дивиденды выше, чем в отрасли. Прогнозы средние, рост не впечатляет. Высокая капитализация. Компания крепкая, но неповоротливая. Вряд ли будет показывать хорошие показатели роста, но для дивидендной стратегии подходит.
#pg #ph #awr
Непонятно почему...
Поэтому сокращённую версию выложу здесь. А как опубликуется статья, так будет ссылка на полную версию.
#статья
Дивидендные короли и аристократы. Кто они?
Уже делал подобный разбор данных компаний еще в июле. Но там список был не полным. Поэтому думаю, что стоит расширить и прикинуть какие компании сейчас можно купить.
Дивидендные аристократы – это группа из 65 акций входящие в индекс S&P 500 с 25+ годами последовательного увеличения дивидендов. Это акции, которые являются «лучшими из лучших» среди множества дивидендных акций.
Лучшие из них становятся дивидендными королями.
Дивидендные короли – это акции, которые демонстрировали непрерывный рост дивидендов в течение 50-ти лет и более, смогли бы стать идеальным местом для укрытия на фоне паники на рынке и усиления экономической неопределенности во всем мире.
Начнем с начала. С компаний, которые дольше всех повышают дивиденды.
1.American States Water. AWR. Американская компания по водоснабжению и электроснабжению. Он был основан в 1929 году и имеет штаб-квартиру в Сан-Димасе, штат Калифорния. Компания имеет 50-летний контракт на приватизацию с правительством США в качестве государственного подрядчика на обслуживание системы водоснабжения.
$AWR
Повышает дивиденды 66 лет подряд.
Низкая капитализация, низкая прибыль. Стоимость высокая, Рост прибыли и выручки незначительный.
Рентабельность средняя. Див доходность ниже, чем в среднем по отрасли. Прогнозы не самые лучшие. Рост хороший. Если честно, то не впечатляет.
2.Parker-Hannifin Corp. PH. американская компания, производитель гидравлического оборудования. Генеральный директор — Ли Бэнкс. Основные виды продукции — гидравлические насосы и моторы, оборудование для гидравлической фильтрации, опреснители, системы осмоса, пассивное оборудование транспортировки жидкостей
$PH
Повышает дивиденды 65 лет подряд.
В целом компания смотрится достаточно интересно. Низкая стоимость акций, хороший рост прибыли и выручки, неплохая рентабельность. Да, дивиденды не такие высокие, но в целом выше, чем в отрасли. Прогнозы хорошие, да и рост за 10 лет значительный. В среднем рост за год около 11 процентов.
3. Procter & Gamble Co. PG.
$PG
Американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Акции компании учитываются при расчёте Промышленного индекса Доу Джонса. Компания занимает 34-е место в списке Fortune 500 (2016 год). P&G является крупнейшим в мире рекламодателем, затраты компании на рекламу превышают $8 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Цинциннати (штат Огайо).
Повышает дивиденды 65 лет подряд.
Стоимость компании – 338 млрд долларов.
Итог. Средняя стоимость акций, Средний рост прибыли и выручки, хорошая рентабельность. Дивиденды выше, чем в отрасли. Прогнозы средние, рост не впечатляет. Высокая капитализация. Компания крепкая, но неповоротливая. Вряд ли будет показывать хорошие показатели роста, но для дивидендной стратегии подходит.
#pg #ph #awr
Статьи за неделю. Если не читали, то вот они все.
76 Новые фонды от Тинькофф. Стоит ли покупать? TCBR - кибербезопасность.
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/76-novye-fondy-ot-tinkoff-stoit-li-pokupat-tcbr-kiberbezopasnost-618524b8470d455909727c68
69 Дивидендные короли и аристократы. Кто они?
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/69-dividendnye-koroli-i-aristokraty-kto-oni-6183c10a5d6c0f6c84c0d0b6
75 Табачные компании. Стоит ли покупать? Кто лучший?
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/75-tabachnye-kompanii-stoit-li-pokupat-kto-luchshii-6183bbe6cdb80861098f3d42
74 Пенсионный портфель. Часть 5. Пополнения.
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/74-pensionnyi-portfel-chast-5-popolneniia-61827631e588c64ad2d44b09
73 Отчет за октябрь 2021. Дивиденды. Соц. Сети
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/73-otchet-za-oktiabr-2021-dividendy-soc-seti-617f7c6b7971f70793eb7557
72 Делимобиль и Циан. IPO. Стоит ли участвовать?
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/72-delimobil-i-cian-ipo-stoit-li-uchastvovat-617f78a5c8d058785a7c5ecf
На следующей неделе продолжу разбирать фонды от Тинькофф. ESG и Развивающиеся рынки.
Так же продолжу писать про перспективные компании в разных отраслях. 😎
#статья
76 Новые фонды от Тинькофф. Стоит ли покупать? TCBR - кибербезопасность.
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/76-novye-fondy-ot-tinkoff-stoit-li-pokupat-tcbr-kiberbezopasnost-618524b8470d455909727c68
69 Дивидендные короли и аристократы. Кто они?
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/69-dividendnye-koroli-i-aristokraty-kto-oni-6183c10a5d6c0f6c84c0d0b6
75 Табачные компании. Стоит ли покупать? Кто лучший?
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/75-tabachnye-kompanii-stoit-li-pokupat-kto-luchshii-6183bbe6cdb80861098f3d42
74 Пенсионный портфель. Часть 5. Пополнения.
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/74-pensionnyi-portfel-chast-5-popolneniia-61827631e588c64ad2d44b09
73 Отчет за октябрь 2021. Дивиденды. Соц. Сети
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/73-otchet-za-oktiabr-2021-dividendy-soc-seti-617f7c6b7971f70793eb7557
72 Делимобиль и Циан. IPO. Стоит ли участвовать?
https://zen.yandex.ru/media/id/60cb0f80356eb41e4b5e3edd/72-delimobil-i-cian-ipo-stoit-li-uchastvovat-617f78a5c8d058785a7c5ecf
На следующей неделе продолжу разбирать фонды от Тинькофф. ESG и Развивающиеся рынки.
Так же продолжу писать про перспективные компании в разных отраслях. 😎
#статья
Яндекс Дзен
#76 Новые фонды от Тинькофф. Стоит ли покупать? TCBR - кибербезопасность.
Много комментариев про новые фонды от Тинькофф. Интересных обзоров на данные фонды я не нашел. Решил высказать свое мнение по данным фондам. Опрос показал , что самые интересные фонды для вас это TCBR (кибербезопасность), затем уже идет фонд на Развивающиеся…