​💡Главные события дня.

ФРС повышает ставку на 0,25% — рынок этого и ждал.
Ключевая ставка в США теперь: 4,75%.
ФРС считает уместным дальнейшее повышение ставки. Регулятор видит, что инфляция ослабла, но остается высокой.
Цель: снизить инфляцию до 2%.
Вполне возможно, что потребуется большее замедление экономики, чем мы ожидаем, но это не мой базовый сценарий, — Пауэлл
$TSPX

Meta ( признана экстремистской в РФ) отчиталась по итогам 4 квартала 2022 года:
Выручка выше ожиданий: $32.17B vs $31.65B
Количество ежедневно активных пользователей выше ожиданий: 2.00B vs 1.98B
Акции растут на 13%. Компания объявила байбек на $40 млрд. $META

Продажа Вымпелкома состоится. Владельцами станет российский менеджмент
Вымпелком является владельцем крупного мобильного оператора Билайн. Стоимость сделки составляет 130 млрд рублей. Ранее правительственные органы выступали против продажи, однако сейчас дали зеленый свет. $VEON

Хорошего дня. 👍

Отчет за январь 2023 года.

Добрый день, товарищи инвесторы.
Начался последний месяц зимы, так что можно подвести итоги января.

1. Портфель:

Основной счет: 3514 к.
ИИС: 1715 к
Пенсионный портфель: 68 к.
#pocket_money : 20 к.
Плюс валюта… Всего около 6057 тыс рублей. Портфель немного снизился за месяц, но не критично.

2. Покупки / продажи.
Докупил немного золота в виде фонда TGLD – 600 шт.
Облигации: Вис Финанс выпуск 1 – 1 шт. ВК + 1 шт. Еврооблигация Альфа 2030 +1 шт. Боржоми +9 шт. Самолет П11 + 1 шт. АФК 7 + 1 шт. М.Видео 3 + 1 шт. Ре Стор + 5 шт.
Акции: Сбербанк прив + 70 шт. Лукойл +2 шт. Магнит +1 шт. Новатэк +4 шт. Позитив +1 шт. Татнефть прив + 8 шт. Россети Центр + 2000 шт. Россети ЦиП + 10000 шт. Роснефть + 6 шт. Белуга +1 шт. Мать и дитя + 1 шт.
Увеличиваю количество акций и облигаций в штуках, реинвестирую дивиденды и купоны.


3. Дивиденды и купоны.
Дивиденды: 14 145 р
Купоны: 9772 р.
Пока это самые большие купоны + дивиденды за все время в январе.

Дивиденды от иностранных компаний: GM, LMT, QCOM. Понемногу приходят дивиденды и от иностранцев.
РФ: Роснефть, Татнефть прив, Татнефть, Газпромнефть, Ленэнерго прив, Россети ЦиП, Россети Центр.

Купоны: ЖКХ Якутии, АФК Система, М.Видео, Камаз, Вис Финанс, Самолет 12, Киви, Пик 4.

Пришли деньги с корректировки налога: брокер удержал больше денег, чем требовалось для уплаты налогов с прибыли. Деньги пошил на покупку акций и облигаций (пункт 2).

4. Статьи, видео.
Наиболее популярные статьи на канале.
Ответы на вопросы про облигации. Роснано, Легенда…
https://t.me/pensioner30/4452
Портфель из акций или облигаций? Ответ с картинками.
https://t.me/pensioner30/4441
История успеха. МТС. https://t.me/pensioner30/4416
Что покупать? https://t.me/pensioner30/4410
Портфель облигаций. ВДО. https://t.me/pensioner30/4389
Портфель из облигаций. https://t.me/pensioner30/4384
Фонды облигаций. https://t.me/pensioner30/4359

Видео:
Стратегия 2023. https://youtu.be/IDn8GxSmVac
Пенсионный портфель. Золото, облигации. Что купить?
https://youtu.be/qmuaYcSdsIU
Облигационный портфель. ОФЗ, корпоративные облигации, ВДО.
https://youtu.be/jmFoCtUdMrw
Дефолт. И еще про облигации.
https://youtu.be/v0TW7h6ziCc

Хорошего дня. Успешных инвестиций.

Видео:
https://youtu.be/mXo26mGymNE

💡 МТС в 2023 году начнет производство в РФ сенсорной мультимедийной системы с навигацией для машин, — Коммерсантъ

В компании заявили о планах выпускать более 10 тыс. устройств в год. Поставлять их будут отечественным и китайским автопроизводителям. $MTSS

💡 Тарифы домашнего интернета в России по итогам года вырастут на 8-15%, — РИА
По словам эксперта, причиной этому послужит ускорение инфляции и нарушение логистических цепочек при поставке необходимого для сетей телекоммуникационного оборудования.
$RTKM

💡 Российские банки подняли ставки по вкладам в юанях, — Коммерсантъ
Ставки в некоторых банках достигли новых высот. В Альба-банке — 2,63%, в Сбере — почти 3%, 2,6% в Дом. РФ. Открывать вклады в китайской валюте российские банки начали в марте 2022 года. Тогда ставки предлагались на уровне 8%. Сейчас средняя ставка — 0,75%.
$SBER #новости

💡 Северсталь планирует капитальные затраты в 2023 году на уровне $1.1 млрд, — сообщение компании
Компания также представила производственные результаты за 2022 год: Производство стали снизилось на 8% до 10.7 млн тонн. Продажи стали сократились на 10.9 млн тонн. Продажи железной руды третьим лицам сократились почти вдвое. $CHMF 🤷‍♂️

💡 Тинькофф выдал клиентам уже 60 тысяч платёжных стикеров Tinkoff Pay.
Ожидается, что к концу первого квартала банк выпустит ещё 500 тысяч штук. На сегодняшний день с их помощью совершили уже 600 тысяч транзакций.
- Карточка под чехлом телефона - это не платежный стикер) $TCS
@news30pens

​💡 Главные события дня.

Альфа-банк получил статус эмитента ЦФА. ЦБ включил Альфу в реестр операторов информационных систем. Теперь банк может выпускать цифровые финансовые активы на золото и валюты. Такая же лицензия есть у Сбера. $SBER

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем временно приостановлен со 2 февраля. Приостановка связана с донастройкой процессов на выпускающем чипы "Микроне".

Microsoft залетает в тренд ChatGPT. Нейросеть появится в Teams. Premium. Цена такой подписки до июня будет составлять $7, с июля — $10 за месяц. Компания планирует использовать нейросеть ChatGPT для выполнения обычных задач пользователей.
Одна из главных фишек: во время созвонов нейросеть сразу фиксирует главные тезисы встречи в текст. $MSFT
А ещё новая Teams отмечает важные места на временной шкале видео и заносит в календарь запланированные встречи.
- Можно включить беседу и уйти пить кофе.
Zoom нервно курит в сторонке. $ZM

ЕЦБ повысил ключевую ставку на 0,5% до 3%.
$TEUS

#отчеты

🍎 Отчёт Apple за 4 кв 2022:
Выручка: $117,15 млрд vs $121,14 млрд
EPS: $1.88 vs $1.94 ⏬
Стали больше продавать iPad- ов. По остальным устройствам снижение продаж. 🤷‍♂️. Даже iPhone продаётся хуже. $AAPL
Немного выросла продажа сервисов.
- Снижение денежного потока от операционной деятельности.
Отчёт не оправдал ожиданий. 🍎

🍎Отчёт Amazon за 4 кв 2022:
Выручка: $149,2 млрд vs $145,64 млрд
EPS: $0,03 vs $0,17
Квартальная прибыль сократилась.
Акции падают на 3,3% после отчёта. $AMZN

🍎 Отчёт Google за 4 кв 2022:
Выручка: $76,05B млрд vs $76,07 млрд (+1% г/г)
EPS: $ 1,05 vs $ 1,18
Выручка не растёт, чистая прибыль падает.
Акции в моменте падают на 3% после отчёта.

Вот такие отчёты. 🤷‍♂️
Хорошего дня. 👍

​💡Как происходит погашение облигации?
Как не пропустить дату оферты?

Для погашения облигации инвестору не нужно предпринимать каких-то особых действий — достаточно не продавать ее до указанного срока. В течение 2 рабочих дней после срока погашения эмитент облигации перечислит деньги в депозитарий.
В течение еще 7 рабочих дней их зачислят на ваш брокерский счет.
Комиссию брокеру за погашение облигации по сроку платить не нужно. #облигации

💡Что такое оферта облигации? Как погасить облигацию в дату оферты?
Оферта по облигации — это дата, в которую можно досрочно погасить номинал облигации.
Если изменились условия по облигации и они вас не устраивают, то погасить облигацию по номиналу вы можете в дату оферты.
Дата оферты есть не у всех облигаций.
#оферта

💡Как не пропустить дату оферты?

Заходим в приложение Тинькофф Инвестиции - Что купить - Календарь инвестора - Выбираем Мои бумаги и Погашения. В календаре будут отображаться облигации, которые скоро ждёт погашение или оферта ( те что есть в вашем портфеле). Если сдвинуть сообщение об оферте влево, то появляется колокольчик - можно поставить напоминание, чтобы не забыть ( за неделю, за день, в день события).
Так же можно зайти в Уведомления и в Событиях в календаре инвестора посмотреть ближайшие события.
Напоминания можно настроить по купонам, дивидендам, отчетам и т.д. Удобно, если боитесь что-то забыть.

Знал про эту функцию давно, но не пользовался. Вчера поставил напоминание по всем облигациям с датой оферты на год вперёд.
В апреле ожидается оферта по ГТЛК 4, М.Видео 1. $RU000A0JXPG2
Август - ЖКХ Якутии. $RU000A100PB0
Октябрь - Вис Финанс. $RU000A102952
Ноябрь - Биннофарм. $RU000A1043Z7
Февраль 24 - Боржоми. $RU000A102SK1

🍏Что необходимо сделать, чтобы предъявить облигацию к оферте:

- Написать в чат службы поддержки не позднее, чем за один рабочий день до окончания приема поручений эмитентом облигации. Поэтому лучше ставить напоминание заранее ( хотя бы за 1 день).
- Подписать поручение на участие в оферте СМС-кодом — само поручение составит и пришлет в чат сотрудник поддержки.
Номинал и купонный доход по облигациям начислят в течение 4 рабочих дней. За участие в оферте спишут комиссию как за обычную сделку в соответствии с вашим тарифом.
- В редких случаях заявление на участие в оферте можно подать только на бумаге через депозитарий Тинькофф, а за такое заявление может взиматься комиссия — об этом вас предупредит поддержка, когда вы напишете в чат для досрочного погашения облигации.
💡В таком случае это лучше делать сильно заранее, но думаю что в 99 процентов случаев это нас не касается.

Пользуетесь календарём инвестора? Используете напоминания?

Если было полезно, то поддержите 👍

Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.

​💡Пассивное инвестирование.
Стратегии инвестирования.

Для начинающих инвесторов, у которых нет опыта или времени, чтобы во всем самостоятельно разбираться, больше подходит пассивное инвестирование.

Пассивное инвестирование — это инвестиционная стратегия, которая не требует активного управления на протяжении длительного времени и приносит регулярный доход.

🍏Черты пассивного инвестирования:

- Постепенно наращиваем доход. Инвестор старается владеть финансовыми инструментами (акциями, облигациями, паями фондов) в течение как можно более длительного периода.
В долгосрочной перспективе рынок растет и имеет общую положительную доходность, а мы растем вместе с рынком. Buy and hold — «купи и держи» — не пытаемся обогнать рынок.

- Не нужно самому постоянно принимать решения о покупке и продаже тех или иных активов. Этим будет заниматься либо личный профессиональный управляющий, если вы используете фонды, либо вы просто докупаете активы в соответствии с вашей стратегией ( например пытаетесь соответствовать индексу МосБиржи - то есть покупаете компании в соответствии с процентным соотношением данного индекса).

- Пассивное инвестирование дешевле, чем активное. Интенсивной торговли ценными бумагами нет.

- Низкий риск: диверсификация и большой срок инвестирования.

- В меньшей степени приходится изучать рынок ( фундаментальный и технический анализ). Затраты времени минимальные.

🍏К инструментам пассивного инвестирования относят индексные и биржевые инвестиционные фонды (БПИФы, или ETF).
Пассивные фонды — это фонды, повторяющие структуру и динамику индексов. Например фонд TMOS - индекс МосБиржи, TSPX - индекс S&P500. $TMOS $TSPX

💡Индекс — это показатель, который отражает динамику всех компаний на том или ином рынке.

🍎 Основные недостатки пассивного инвестирования:
- ограниченность (пассивные фонды ограничены конкретным индексом ).
- меньшая доходность из-за высокого уровня диверсификации портфеля.
- Комиссии за управления фондами могут значительно уменьшить доходность на длительном отрезке времени.
- "Безопасность". История с заморозкой активов и фондов учит нас тому, что фонды - это не самое безопасное решение. Пример фонды Финекс $FXUS #finex

🍏Альтернативой инвестированию в фонды может быть инвестирование в акции и облигации по своей стратегии.
Например портфель 60/40 - 60 процентов акций, 40 облигаций.
Акции покупаются в соответствии с индексом МосБиржи:
Газпром - 13,7 процентов.
Сбербанк - 13,4
Лукойл - 12 ...
И так далее. Смотрим картинку.
Изменились проценты в индексе - меняем количество акций в портфеле, стараемся следовать индексу.
По облигациям можно так же за основу взять индекс, например $TBRU или аналог.

Как относитесь к пассивному инвестированию? Инвестировать в фонды безопасно?

Успешных инвестиций. 👍

🎄 Минфин значительно увеличит продажи валют в рамках бюджетного правила

Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 февраля вырастут в 2,8 раза - до 8,9 млрд рублей, в сумме за месяц 160,2 млрд.

Бюджет РФ в январе недополучил 52.1 млрд рублей из-за меньших чем ожидалось поступления от экспортной пошлины на газ, сообщает министерство. Продажи валюты должны компенсировать курсовую разницу.
$USDRUB

🎄 С 1 марта Яндекс окроет офис в Стамбуле
$YNDX

🎄 Торговля с плечом будет доступна начинающим инвесторам через год на рынке, — ЦБ РФ
Размер плеча будет ограничен.

🎄Минфин предлагает вывести Газпром из-под налога на прибыль для экспортёров СПГ в размере 34% — Интерфакс
$GAZP

🎄 Безработица в США составила 3,4% — рынок труда всё ещё силен.
#новости

💡 Главные события дня.

Сбер разворачивает операции в Крыму и объявляет новые планы. Уже весной этого года банк планирует открытие отделений на полуострове. Также Сбер заявил о создании платформы децентрализованных финансов.
$SBER

Розничные инвесторы — короли фондового рынка РФ. Их доля в объеме торгов на Мосбирже перевалила за 80%. Большое влияние на рынок сейчас оказывают именно они. $MOEX

Стоимость квартир в России выросла на 21% в 2022 году. Города с основным ростом — Москва и Санкт-Петербург. Льготные ипотеки подогревают интерес потребителей и разгоняют цены. $PIKK $SMLT

Минфин США выпустил распоряжение: потолок цен на нефтепродукты из РФ начнет действовать с 5 февраля. Нефтяники под давлением. $ROSN $LKOH $TATN

Глава ЕК: "Новый пакет санкций против России со стороны ЕС будет включать ограничения на €10 млрд. Санкции коснутся технологий, которые используются в российском ВПК".
В пакет с пакетами его...

В США сотрудники Google вышли на акции протеста против массовых увольнений и низких зарплат. Они недовольны, что Alphabet отчитался о прибыли в $13,5 млрд за четвёртый квартал, но всё равно объявил об увольнении 12 тысяч человек.
На акциях протеста сотрудники и субподрядчики Google рассказывают о «мизерных зарплатах», отсутствии льгот и тяжёлых условиях труда.
Низкие зарплаты? Средняя годовая зарплата в Google составляет $295 884 🤷‍♂️ $GOOGL

💡Так же вчера состоялся эфир с Русланом RusMoneyMaker и постоянным участником "Разговоров о крипте" - Дэнчиком.
https://t.me/justRusMoneyMaker/468
Обсудили:
Бюджетное правило! Что будет с рублем?
МТС. Метавселенная, покупать? Ростелеком. Мегафон?
Аэрофлот. Полетит?
Газпром. Куда собрался?
Нефтегаз! Интересно?
Золото? Полюс или полиметалл?
Неопределенность
Крипта? Покупать или продавать?
Биткоин. Куда дальше?
Ripple.
Газ падает? До куда?
Куда пойдет рынок? Вверх или вниз? - Никто не знает 🤷‍♂️
США, хорошая статистика, инфляция.

Хороших выходных. 👍

🎄По официальной версии, в России человек может отнести себя к среднему классу, если зарабатывает больше 21 000 рублей в месяц.
По логике средний класс — это категория граждан, которая находится в промежутке между бедными и богатыми.
По версии Всемирного банка, люди могут относить себя к среднему классу, если зарабатывают в полтора раза больше, чем бедные. В России человек считается бедным, если получает меньше прожиточного минимума. То есть менее 13 890 рублей.

🎄Получается, что средний класс в нашей стране — это люди, которые получают больше 20 835 рублей. 70 процентов граждан в стране - это "средний класс" по этой логике.

По мнению специалистов из Высшей школы экономики (ВШЭ) представитель среднего класса получает более 33 750 рублей в месяц.

Аналитики швейцарского банка «Кредит-Сьюз», считаю что представитель среднего класса в России должен получать 25 000⁠—⁠100 000 $⁣ (1 537 500 — 6 150 000 руб) в год. Или от 128 000 рублей в месяц.

Специалисты Всемирного банка утверждают, что представители среднего класса должны потреблять много, и не только в России. Покупать иностранные автомобили, путешествовать и иметь возможность получить зарубежное образование. Так же важные параметры - это жильё и сбережения.
По мнению специалистов из ВШЭ, человек, относящийся к средней прослойке населения, должен обладать полным или неполным высшим образованием. При этом данный человек должен заниматься преимущественно интеллектуальным трудом.
Сбережения - не менее 2х годовых ЗП.

Итого: отнести себя к средней прослойке населения можно, если вы:
- получаете от 33 750 руб. ежемесячно;
- имеете на счету от 648 000 руб.;
- владеете машиной-иномаркой;
- можете отправиться за границу, чтобы получить образование;
- регулярно отдыхаете за рубежом;
- причисляете себя к среднему классу. Оказывается это тоже важно.

Надёжный источник: Совкомблог. 👍 Данные правда немного устарели, статья от 13 сент 2022 .

https://www.google.com/amp/s/sovcombank.ru/blog/glossarii/srednii-klass-v-rossii/amp


@pensioner30

​🎄Облигации с переменным купоном.

Флоутер ( ОФЗ - ПК) — облигация, ставка купона которой привязана к внешнему индикатору. На российском рынке представлены в виде ОФЗ-ПК с привязкой к ставке RUONIA.

RUONIA — ставка, под которую крупные банки одалживают деньги друг другу ежедневно. Эта ставка следует за ключевой, но немного отличается. Например в случае глобального кризиса.

🍏Купон по флоутеру. Как понять каким он должен быть?
Заходим на сайт ЦБ и смотрим среднюю ставку —сейчас она в районе 7%.
https://cbr.ru/hd_base/ruonia/
Примерно такую доходность и дают ОФЗ-ПК или будут давать в будущем.
Цена ОФЗ-ПК почти не отклоняется от своего номинала, то есть основной доход можно получить от купонов.

Государство в прошлом году продало рекордное количество флоутеров, и теперь повышать ставку ему крайне невыгодно. Так же население перешло к сберегательной модели потребления + повышение ставок кредитования частными банками, эффект высокой базы инфляции прошлого года. Все это противостоит росту ключевой ставки.

Защищают ОФЗ - ПК от инфляции лишь косвенно. Чаше всего доход от таких облигаций не превышает инфляции.
Скорее данный вид облигаций защищает от неопределенности. Если вы боитесь:
- кризиса ликвидности в банковском секторе
- резкого повышения ключевой ставки
- обвала рынка долга
Тогда ОФЗ- ПК ваш вариант.

🎄Как ещё можно использовать?
Во время роста ключевой ставки падает рынок акций и облигаций с постоянным купоном, но облигации с плавающим купоном практически не падают в цене.
Когда ключевая ставка ЦБ низкая (ниже 7%), мы покупаем облигации с плавающей ставкой.
Во время обвала рынка или обычного роста ключевой ставки они защитят ваш портфель от просадки.
После роста ключевой ставки, мы продаем
облигации с плавающим купоном и покупаем
облигации с постоянным купоном.
Когда ключевая ставка высокая (выше 10%),
облигации с постоянным купоном стоят дешево.
Когда ключевая ставка снизится, они подорожают.
В таком случае можно заработать ещё и на разнице в стоимости облигаций.

💡Еще раз:
Высокая ставка (выше 10)- покупаем обычные облигации, продаем флоутер.
Низкая ставка ( 7 процентов)- покупаем флоутеры, продаем обычные облигации.

Пример:
В марте 2022 года цена ОФЗ 29008 ( на 6 лет) была в районе 950 р. Это ОФЗ-ПК. Ключевая ставка тогда была 20 процентов. $SU29008RMFS8
ОФЗ 26224 ( тоже на 6 лет) тогда можно было купить по 700 р, купон постоянный в районе 68 рублей. Выгоднее покупать 26224 на тот момент, текущая цена облигации 875 р, в сентябре - 930 р. То есть можно заработать на каждой облигации 175 -230 р. Доходность в районе 25-32 процентов. $SU26224RMFS4
Сейчас же при низкой процентной ставке можно переложиться в ОФЗ-ПК и ждать дальнейшего повышения ключевой ставки и при этом получать купонную доходность частично покрывающую инфляцию и имея какую-то защиту от неопределенности в будущем.

Можно конечно сидеть и дальше в облигациях с постоянным купоном, но тогда возможно, что прибыль вы не успеете зафиксировать, в случае повышения ставки, цены начнут падать...
В общем стратегия имеет свои недостатки, но при этом вы имеете возможность защититься от неопределенности и заработать больше, чем в случае с удержанием обычных облигаций.

Не является руководством к действию и ИИР.

Успешных инвестиций. 👍

🍎 Яндекс выкупит долю Uber в совместном предприятии
Яндекс выкупит 29% в MLU B.V. примерно за $925 млн. Сделку скоро рассмотрит правительственная комиссия.
MLU владеет «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» в России, СНГ и других странах.

🎄 Запрет ЕС не остановит поставки топлива.
Завтра заработает запрет на морские поставки топлива в ЕС. Но Bloomberg пишет, что топливо продолжит поступать по более сложным маршрутам.
Поставки дизеля будут идти через страны, которые не входят в Евросоюз. Это смягчит последствия эмбарго.
Также издание отмечает, что относительно высокий потолок ввели для того, чтобы его не достичь.

​💡 Лидеры роста и падения в индексе Мосбиржи за неделю.

🍏 Лидеры в индексе Мосбиржи:
Северсталь +13,8%
ММК +10,9%
Polymetal +8,5%
Yandex +7,9%
Сбер пр +6,2%

🍏Северсталь, ММК. Неплохой отчёт от Северстали. Упало производство стали, зато производство чугуна на уровне. Продажи стали упали на 2 процента - плохо конечно, но не катастрофа. Интереснее финансовые показатели, но нам их не показывают.
По ММК так же неплохие ожидания по отчёту. Возможно повышение спроса на продукцию металлургов со стороны Китая. Минус - продолжающиеся санкции. $CHMF $MAGN
Полиметалл. Рост цен на золото, возможная смена прописки компаниии + будущие дивиденды, если будут. $POLY
Яндекс. 15 февраля - отчёт за 4 квартал и весь 2022 год. Ждём 🚀 ?? $YNDX
Сбербанк. Хорошие ожидания от участников рынка. Да, чистая прибыль за 2022 год "всего" 300 млрд, но она восстанавливается. Рынок закладывает высокую прибыль за 2023 год. $SBERP

🍎 Падение недели:
Татнефть об -2.3%
Татнефть пр -1.8%
Русал -0.4%
X5 Group +0.12%
Интер РАО +0.15%

Татнефть. Дисконт и потолок цен на нефть давит на компанию. $TATN
Русал. Цены на алюминий корректируются.
Х5. Боковик, пока не видно драйверов для роста. $FIVE
Интер РАО. Хороших новостей нет. Пока нет решения по дивидендам.

В третьем эшелоне вырос KROT - Красный октябрь. Сразу на 64 процента. 🚀
"Красный октябрь начал выпускать новую продукцию. Шоколадку с названием «PUMP and DUMP», правда она не всем понравится.
Будьте осторожны." - 👍 $KROT

Хорошего дня. 👍

​💡 Итоги прошлой недели.

Индекс Мосбиржи +2.7%. Продолжается рост металлургов и Сбера;
+ поступление дивидендов от Роснефти и Газпром нефти.
Прогноз МВФ: ВВП РФ в 2023 г. вырастет на 0.3% вместо спада 2.2%. Российские аналитики ждут падения на 1.5%.🤷‍♂️
Сильнее всех упали нефтяники, с 5 февраля вступает в силу эмбарго на нефтепродукты.
$TMOS

Доллар/рубль - 70. Причины для слабого рубля: сокращение нефтегазовых доходов. По новому бюджетному правилу с 7 февраля будет продано юаней из ЗВР в 2,8 раза больше чем в январе - по 8,9 млрд руб./день, всего - 160.2 млрд. $USDRUB

США : S&P500 +2.3%, Nasdaq +2.9%.
Ставки в США будут на высоком уровне, пока инфляция не станет 2%. Отчётности: Амазон отчитался об убытке за 2022 год, Apple - падение продаж. $TSPX

- Газпром назначил собрание акционеров по дивидендам за 2022 год на 30 июня. Будут дивиденды или нет?) $GAZP
- ФРС и ЕЦБ подняли ставки на 0.25 п.п.
- ЕС и G7 с 5 февраля установили потолок на российское дизельное топливо на уровне $100, на мазут - $45 за баррель. $LKOH
- Собрание акционеров ВТБ 30 января утвердило допэмиссию акций на 302 млрд рублей в пользу Минфина и Росимущества.
$VTBR
- Индия наращивает закупки российской нефти, а после переработки поставляет топливо в ЕС и США.

💡Финансовые отчёты на неделе:
6 февраля — ON Semiconductor, Activision Blizzard;
Операционные результаты - Мать и дитя. Думаю, что там всё неплохо.
7 февраля — Linde,
8 февраля — Uber Technologies, Yum! Brands, Walt Disney;
9 февраля — AstraZeneca, PepsiCo, Abbvie,
10 февраля — Global Payments.

Хорошего дня. 👍

💡Выручка «Мать и дитя» за 2022 год осталась на уровне прошлого года

Выручка ГК «Мать и дитя» за 2022 год составила ₽25,222 млрд, оставшись на уровне прошлого года. При этом LFL-выручка снизилась на 1,4%. Количество родов увеличилось на 2,1% до 8 576. Количество циклов ЭКО выросло на 2% до 16 862. Число койко-дней сократилось на 3% до до 148 775 в связи с ослаблением пандемии COVID-19. Амбулаторные посещения снизились на 1,7% до 1 826 555.

💡Количество поездок на самокатах Whoosh в 2022 году составило рекордные 55,5 млн, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом. Около 77% поездок совершалось по транспортному сценарию — в качестве альтернативы общественному транспорту, такси и автомобилям. Количество поездок на одного активного пользователя выросло на 40%, до 10,8 поездок. А всего у Whoosh 11,9 млн зарегистрированных пользователей, что в 2 раза больше, чем годом ранее.
@otchet30

💡Привилегированные и обыкновенные акции.

Покупая и удерживая акции компании вы становитесь совладельцем компании и получаете права на долю в прибыли компании ( дивиденды) и долю в имуществе (в случае ликвидации предприятия). Но акции бывают разные...

🍏Обыкновенные акции.
Дают инвестору право голоса по множеству вопросов. Акционеры могут участвовать в управлении компанией:
— можно голосовать на годовых собраниях акционеров;
— выдвигать кандидатов в совет директоров;
— созывать внеочередные собрания акционеров.
— требовать от менеджмента дивидендов.
Но для этого нужно иметь значительное количество акций компаний. 10 или 1000 акций Сбера - это очень мало. Для того чтобы влиять и принимать решения нужны акции на миллоны-миллиарды рублей. $SBER
Так же владельцы голосующих акций могут потребовать выкупить их бумаги по рыночной цене.
В случае поглощения компании есть так же возможность заработать... Покупатель должен предложить продать акции по цене сделки, либо по средневзвешенной биржевой цене за предыдущие полгода (по более высокой).

💡Привилегированные акции.
Дают инвесторам больше материальных и финансовых прав, но ограничивают право голоса. Владельцы не могут участвовать в общих собраниях акционеров, за исключением нескольких случаев.

В обмен на отсутствие голоса владельцы префов получают право на фиксированные минимальные дивиденды и дополнительные выплаты при ликвидации компании. Но если компания не удовлетворила эти материальные права ( не выплатила дивиденды. Обман!) инвесторам дается право голоса и все возможности владельцев обыкновенных акций.

🎄Какими бывают привилегированные акции?
1. Привилегированные акции. Дивиденды не платятся - акции становятся голосующими.
2. Кумулятивные привилегированные акции. Бумаги дают инвесторам право получить дивиденды за прошлые годы, если компания по каким-то причинам их не выплатила.
3. Привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов. Владельцы таких бумаг получают дивиденды раньше всех. Голосовать можно по вопросам, связанным с ликвидацией компании, а в случае этой ликвидации не получают дополнительных выплат.
4. Привилегированные акции с индивидуальным набором прав. Такие акции может выпустить непубличная компания (ее нет на бирже), набор прав определяется индивидуально.
Про все эти вещи можно прочитать в уставе компании.

🍏Владельцы всех типов привилегированных акций имеют право на фиксированные минимальные дивиденды. Их размер прописан в уставе компании: в виде конкретной суммы, процента от чистой прибыли или номинальной стоимости акции.
Сбер прив. имеет фиксированный дивиденд - 45 копеек на акцию. Правда и их не всегда платят. 🤷‍♂️ $SBERP
Обычно всё это прописано в дивидендной политике компании.

Пример:
Сбер обычно выплачивает 50% от чистой прибыли. При этом дивиденды по обычным акциям такие же как и по прив.
Одинаковые дивиденды платят Башнефть и Татнефть. $TATN
Сургутнефтегаз и Россети обычно платят по префам в несколько раз больше. $SNGSP $SNGS

Обычно дивиденды по прив акциям выше или равны выплатам по обыкновенным акциям: по закону они не могут быть ниже обыкновенных.

💡Ликвидационная стоимость.
В случае ликвидации акционерного общества владельцы префов имеют приоритет при разделении имущества и получают больше денег.

🍏Какие акции выгоднее покупать?

На российском рынке доходность привилегированных акций крупных компаний чаще выше, чем доходность обыкновенных.
Если дивиденды одинаковые, а цена у прив акций ниже, то выгоднее покупать именно их ( в процентах это интереснее).
Пример: Сбербанк, Татнефть.

Бывает что привилегированные акции стоят дороже, но дивиденды существенно превышают выплаты по обыкновенным. Пример: Сургутнефтегаз - див доходность по обычным и прив акциям - 3 и 14 процентов. В этом плане конечно интереснее привилегированные акции.

🍏Итог:
Перед покупкой акции изучите устав компании и ее дивидендную политику, а также историю выплат по ценным бумагам.

Иногда хорошо работает такое правило: когда цена прив и обычных акций сравнялась, то выгоднее покупать именно обычные, так как цена по ним чаще всего немного выше. В будущем есть высокая вероятность, что цена обыкновенных акций вырастет сильнее. Это конечно при условии, что дивиденды по обычке и прив платятся одинаковые. Пример: Сбер, Татнефть. А если цена отличается сильно ( на несколько процентов), то выгоднее покупать привилегированные акции.

Успешных инвестиций.

​💡 Главные события дня.

Дефицит бюджета РФ в январе составил 1,76 трлн руб. Доходы упали на 35%, при росте расходов на 59%. Фонд национального благосостояния увеличился на 373 млрд руб.

В правительстве хотят снизить стоимость провайдерских услуг. В планах дать жильцам домов самостоятельно решать, какого провайдера выбрать. Также они сами смогут выставлять уровень "аренды" провайдеру за обслуживание дома.
- При этом компании типа Ростелекома уже подняли цены на свои услуги. $RTKM
У меня так... Причём качество услуг ( та же скорость интернета) стало хуже.

Переводы через СБП показали рекорд в 2022 году. Объемы операций через Систему быстрых платежей увеличились до 14,4 трлн руб. Это почти в 3 раза больше чем годом ранее.

🍏 СПБ Биржа и Freedom Finance создают биржу иностранных бумаг в Казахстане.
Площадка создается на базе технологий СПБ Биржи и предоставит инвесторам доступ к иностранным активам. На старте работы будет торговаться 2 тыс. зарубежных эмитентов.
Новая биржа ITS сможет осуществлять только вторичный листинг ценных бумаг, без возможности IPO. К торгам будут иметь доступ в том числе инвесторы из России. Главное — они не должны быть под санкциями. $SPBE $FRHC
- Новость замечательная, главное не привлекать к себе внимание)

Роснефть увеличит на 5% добычу углеводородов в 2023 году.
В 2022 году рост составил 2,2%. Компания намерена ускорять темпы разработки месторождений. $ROSN

Экспортерам теперь не обязательно продавать валютную выручку, — указ президента .
Ранее компании были обязаны продавать 80% такой выручки.
- Заканчивается эпоха сильного рубля? $USDRUB

США введут 200% тариф на импорт российского алюминия уже на этой неделе.
Россия является вторым по величине производителем металла в мире, а поставляемый из России алюминий традиционно составляет около 10% от общего объема импорта в США.
$RUAL

💡 Прибыль Новатэка в 2022 году выросла более чем на 50% — глава компании Михельсон
«Новатэк хочет не только поставлять СПГ в Индию, но и участвовать в индийском рынке», — добавил Михельсон.
«Новатэк планирует сохранять дивидендную политику», — Михельсон.
- Акции компании растут на фоне позитивных высказываний главы компании. В целом компания выглядит намного интереснее того же Газпрома. $NVTK
Держу в портфеле, стабильно докупаю.

🍏 Сервисы Apple заработали больше чем Boeing, Intel, Nike...
$AAPL
За 2022 год Apple заработал почти $80 млрд на сервисах, обогнав множество крупных компаний США. К таким доходам относятся: комиссия AppStore, подписки и облачные хранилища.

Хорошего дня. 👍

Будущие дивиденды.

💡 "Башнефть и Транснефть могут удивить инвесторов дивидендами за 2022 год"
По нашим оценкам, за счёт восстановления добычи и повышенных цен на нефть в 2022 году дивиденды «Башнефти» могут составить 188 руб. на акцию, что соответствует 25,4% доходности на «преф». $BANEP $TRNFP
Транснефть» традиционно является более защитной акцией – её бизнес зависит в первую очередь от объёмов транспортировки нефти и тарифов. На фоне небольшого роста объёмов добычи в РФ по итогам 2022 года «Транснефть», по нашим оценкам, может выплатить 12 528 руб. дивидендов на акцию. Потенциальная доходность составляет 14,3%.
Источник: Финам.

💡 "Продажа ТМК европейских активов может единоразово увеличить дивиденды компании за 2023 год (если решение о выплате будет принято). " $TRMK
ТМК продала сербской инвесткомпании Hefestos Capital два завода в Румынии и подразделения для сбыта в Европе и США. Однако сумма сделки не раскрывается. Объем реализации труб дивизиона в 2020 году составлял 174 тыс. тонн (6% от всего объема продаж за этот год). Мощности активов составляют около 450 тыс. тонн в Решице и 200 тыс. тонн в Слатине. Это меньше 5% всего производства (данные Ъ).
Источник: Промсвязьбанк

💡 "Дивидендные возможности Ленты в ближайшие годы ограничены, так как компания, скорее всего, будет серьёзно вкладываться в развитие."
Лента слабо отчиталась за IV квартал 2022 года. $LENT
Выручка выросла всего на 0,6%, а сопоставимые продажи начали снижаться (-1,3%).
- Средний чек снизился на 0,5%.
- В течение 2022 года Лента открыла один гипермаркет и 104 магазина малого формата, закрыв при этом 42 таких магазина из-за низкой эффективности.
Лента больше других ретейлеров страдает от слабого потребительского спроса в условиях высокой инфляции и снижения реальных располагаемых доходов. Проблему усугубляют миграция населения и отток трафика в магазины малых форматов.
Источник: Альфа-Инвестиции

💡 "Катализаторами для акций Fix Price в дальнейшем могут стать новости о возобновлении дивидендных выплат"
- рост выручки от розничной торговли замедлился до 13,9% год к году;
- сопоставимые продажи выросли на 3,9% по итогам 4К22; $FIXP
- рост сопоставимого чека замедлился с 16,2% в 3К22 до 8,3% в 4К22;
- отток сопоставимого трафика составил минус 4,1%;
- рост торговых площадей – 15,9% г/г.
Рентабельность по итогам 2022 года остаётся высокой, валовая маржа превысит значение 2021 года, а рентабельность по EBITDA будет выше, чем за последние два года. Компания старается как можно быстрее возобновить дивидендные выплаты.
Источник: SberCIB

💡"Полюс этой весной, скорее всего, возобновит выплату дивидендов (дивиденд за 2022 г. может составить 540 руб./акцию - 5,8 процентов)" $PLZL
Котировки акций Полюса и Polymetal серьезно отстали от цен на золото в 2022 г., но с начала 2023 г. акции золотодобытчиков вновь стали фаворитами у инвесторов.
Polymetal: она заявила о планируемой перерегистрации в Казахстане вместо о-ва Джерси (Великобритания) и возобновлении выплаты дивидендов в 2П23.
Полюс (потенциал роста около 30%) скорее всего, возобновит выплату дивидендов и также сможет выиграть от возможного ослабления рубля. $POLY
Источник: Синара

💡Новатэк. Итоговый дивиденд за 2022 год может быть в районе 55 рублей, это около 5 процентов. "Новатэк" планирует сохранять дивидендную политику - Михельсон — ТАСС
Прибыль Новатэка в 2022 году выросла более чем на 50% — глава компании Михельсон $NVTK
По компании много позитивных новостей, думаю что и дивиденды в 2023 году будут на уровне ( более 10 процентов) . 👍

Планирую в ближайшие дни обновить дивидендный портфель, внести изменения... Если интересно, то поддержите пост. 👍

Успешных инвестиций.
@pensioner30

💡 Тинькофф стал лидером по выплатам кешбэка клиентам в 2022 году

Гиганты банковского сектора, а именно Сбер, ВТБ, Тинькофф и Совкомбанк в прошлом году выплатили более 150 млрд рублей в качестве кешбэка. Тинькофф Банк при этом выплатил более 65 млрд рублей — на 70% больше чем в 2021 году. $TCS $TCSG

💡 СПБ Биржа с 9 февраля 2023 года увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 496 до 696.
$SPBE

💡 Прибыль российских аграриев может упасть, компании накопили рекордный объём зерна в хранилищах, — Яков и партнёры
На 1 января 2023 года в запасах у российских сельскохозяйственных организаций находилось на 43,6% больше зерна, чем на ту же дату прошлого года. Это грозит потерей маржи и сокращением прибыли.
$AGRO #новости

💡Выручка «Аптечной сети 36,6» за 2022 год выросла на 26%

Выручка «Аптечной сети 36,6» за 2022 год составила ₽67,3 млрд, увеличившись на 26,5% по сравнению с предыдущим годом. LFL-продажи выросли на 15,2%. Рост сопоставимой выручки произошёл на фоне увеличения среднего чека также на 15,2% при сохранении трафика на уровне 2021 года. Общее количество аптек выросло на 12,3% и составило 1 814 аптек.
Компания получила чистую прибыль по итогам года, но какую именно «Аптечная сеть 36,6» не уточняет, сообщив лишь об увеличении EBITDA на ₽3,2 млрд.
#отчет $APTK

🎄 ВТБ в январе получил прибыль, — Глава ВТБ Костин
Он отметил, что результат 2023 года вряд ли достигнет рекорда 2021 года (+320 млрд руб.), но будет "сопоставим" с ним.
- Что такое "сопоставим" по мнению Костина?
$VTBR

🎄 Новатэк планирует делистинг с Лондонской биржи 7 марта, — компания
Программа ГДР остается в силе и продолжит действовать. $NVTK

🎄 Российские инвесторы вкладываются в рисковые активы.
Чистый отток из ПИФов в январе составил 3 млрд рублей, — оценка Investfunds. Больше всего выводили средства из облигационных фондов. Инвесторы фиксируют прибыль.
Высвобожденные средства участники рынка направляют на покупку акций компаний РФ.