#تحلیل
#گروه_محصولات_غذایی_و_آشامیدنی
#گروه_زراعت_و_خدمات_وابسته

بخش اول
بخش دوم
🟣بخش سوم

📊مطاابق آمارهای اعلامی فائو، در سال 2020 بیش از 128 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان، زیر کشت انواع دانه های روغنی بوده است. از این میزان سطح زیر کشت حدود 350 میلیون تن دانه روغنی برداشت شده که بیشترین میزان تولید به ترتیب به کشورهای زیر اختصاص داشت:

1️⃣برزیل
2️⃣آمریکا
3️⃣آرژانتین
4️⃣چین
5️⃣هند

🚀جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر جهان:

🚨روسیه اعلام کرد که از جمعه 12 فروردین ماه 1401 تا پایان شهرویور ماه صادرات دانه های روغنی ممنوع خواهد بود. روسیه علت این تصمیم را جلوگیری از به پایان رسیدن ذخیره های کشور اعلام کرده تا قیمت های داخلی افزایش نداشته باشد. وزیر کشاورزی روسیه اعلام کرد به علت افزایش قیمت های جهانی دانه های روغنی و کافی نبودن تولیدات کشور ها باعث افزایش تقاضا محصولات روسی شده.

🖋روسیه و اوکراین بزرگ ترین تولید کنندگان گندم در جهان هستند و جنگ بین این دو کشور باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا این محصول شده و دولت ها نگران تامین مواد غذایی خود شده اند.

ا🇳🇪هند بزرگ ترین وارد کننده گندم در دنیا است و از زمانی که تنش بین دو کشور روسیه و اوکراین بالا گرفت خرید گندم، دانه های روغنی و اوره در این کشور به یک اولویت تبدیل شد و دولت شروع به پر کردن سوله های کشاورزی خود کرد.
انتظار میرود که در تابستان کشور های خاورمیانه درگیر مشکلات جدی در زمینه تامین مواد غذایی شوند.

🔍در حال حاضر گزارش ها به ما نشان داده که کشور های اروپای غربی و مرکزی مشکلاتشان در زمینه تامین مواد غذایی شروع شده. روغن ها در حال دپو شدن هستند و حتی دامداری ها کشتارگاه های خود را تعطیل کرده اند. و پیش بینی می شود که به زودی مشکل جدی تامین غذای دام تا حدی پیش برود که حتی مرغ داری ها هم شروع به تعطیلی کنند.

💰در حال حاضر روسیه اخرین بار روغن آفتابگردان خود را به قیمت 2170 دلار در ازای هر تن به فروش رساند و این قیمت به همراه هزینه بیمه و حمل و نقل می باشد.

💰آخرین بار خریداری شده هندی ها سویا بوده که به قیمت 1767 دلار به ازای هر تن معامله شده است.


@Parsian_broker

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپای شرقی.

@Parsian_Broker

#تحلیل
#گروه_محصولات_غذایی_و_آشامیدنی
#گروه_زراعت_و_خدمات_وابسته

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
🟣بخش چهارم

⚠️تهدیدهای صنعت در کشور :

1️⃣افزایش چشم گیر هزینه های انرژی
2️⃣افزایش چشم گیر پایه حقوق
3️⃣کمبود مواد اولیه ( روغن پایه، دانه های روغنی و ... )
4️⃣تحریم ها علیه کشور که هزینه واردات را افزایش داده
5️⃣نوسان شدید نرخ ارز
6️⃣اخبار مرتبط با حذف ارز 4200 تومانی
7️⃣قطعی برق در نیمه اول سال
8️⃣مشکل تامین آب در کشور
9️⃣عدم توافق در مذاکرات وین
🔟بالا رفتن قیمت جهانی مواد اولیه

🟢مواردی که باعث می شود این صنایع مورد توجه بازار سرمایه قرار گیرد:

1️⃣حذف ارز 4200 تومانی و افزایش متناسب با ارز نیما
2️⃣عدم حذف ارز 4200 و افزایش نرخ 10 الی 15 درصدی در نرخ محصولات
3️⃣راه اندازی پروژه های افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه داخلی
4️⃣کاهش هزینه های انرژی جهت کاهش بهای تمام شده محصولات


@Parsian_Broker

#اخبار‌مهم #سیاسی #برجام #نفت

🔺بایدن به زودی با ایران به توافق می‌رسد و دولت بعدی آن را پاره می‌کند

🔺بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه:
اطلاعات رسیده به ما نشان می‌دهد جو بایدن به زودی به توافق فاجعه بار هسته‌ای با ایران باز می‌گردد. و دولت جمهوری خواه بعدی آن توافق را پاره می‌کند.

🔺بایدن نمی‌خواهد این توافق احتمالی را به شکل معاهده به کنگره ارائه کند و قصد دارد کنگره را دور بزند.
منبع: عصر ایران

🔺 ایرنا : اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی ،مصطفی قمری وفا؛ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی خبر داد؛پس از تخصیص ۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو؛ بانک مرکزی امروز هم به منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مبلغ ۳ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد.

🔺ایرنا: پوتین:مذاکرات صلح اوکراین به بن بست رسیده است.
اوکراین از توافقات انجام شده در استانبول سر باز زده است.

🔻خبرنگار وال استریت ژورنال مدعی شد:
آمریکا خارج شدن سپاه از لیست تروریستی را نپذیرفت،لارونس نورمن خبرنگار وال استریت: آمریکا پیشنهاد اروپا و برخی دیگر مبنی بر خارج کردن سپاه از لیست تروریستی را نپذیرفت.


🔺ایسنا: اوپک درخواست جایگزینی نفت روسیه را رد کرد،به نظر می‌رسد که چشم‌پوشی اتحادیه اروپا از نفت روسیه چندان آسان نباشد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرده، امکان افزایش تولید و جایگزینی نفت روسیه را که خواست کشورهای غربی است، ندارد.

@Parsian_Broker

#تحلیل
#گروه_محصولات_غذایی_و_آشامیدنی
#گروه_زراعت_و_خدمات_وابسته

برای مشاهده قسمت های مختلف تحلیل میتوانید بر روی نام آن ها کلیک کنید:

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
🟠بخش پنجم

دورنگاه به صنعت:

🟢با توجه با افزایش نرخ انرژی، ارز و پایه حقوق، قطعا افزایش نرخ فروش محصولات را این سال شاهد خواهیم بود.

🔴سال 1398 شرکت هایی مانند صنعت غذایی بهشهر در تولید خود به دلیل مشکل تامین ارز از بانک مرکزی با مشکل تامین مواد اولیه رو به رو شدند و تولید آن ها برای مدتی متوقف شد. در صورت عدم توافق هسته ای پیش بینی می شود که هزینه های تامین ارز شرکت ها افزایش یابد.

🔴یکی از تاثیر های جنگ روسیه و اوکراین افزایش نرخ گندم و دانه های روغنی در جهان بوده. در صورت ادامه تنش های بین این دو کشور قطعا صنعت کشور ما با مشکل جدی تامین مواد اولیه رو به رو خواهد شد که این موضوع باعث کاهش تولید محصولات صنایع می شود حتی در صورتی که پروژه های افزایش ظرفیت تولید آن ها به بهره وری رسیده باشد مانند #غکورش که در اطلاعیه ای اعلام کرد در صورت تامین مواد اولیه می تواند 144 هزار تن روغن بیشتر تولید کند.

🟡آب در این صنایع مصرف بسیار بالایی دارد. با توجه به کاهش بارندگی در کشور انتظار می رود که نیاز کشور به واردات مواد اولیه بیشتر از قبل باشد و حتی این صنایع با مشکل قطعی آب و برق رو به رو شوند.

🟡افزایش هزینه ها، احتمال حذف ارز 4200 تومانی، مشکل تامین خوراک دام و خبر های افزایش نرخ باعث می شود که در نیمه اول سال 1401 این گروه بیشتر مورد توجه معاملات نوسانی در بازار قرار گیرد.

@Parsian_broker

#گروه_محصولات_شیمیایی
#گروه_لاستیک_و_پلاستیک


#گزارش_بررسی_مجله_پلتس_منتهی_به_8_آوریل_2022

🟡قسمت اول

✅پلی وینیل کلراید(PVC)
با توجه به اینکه اکثر معاملات مربوط به ماه آوریل در هفته های گذشته صورت گرفته بودند، در هفته منتهی به 6 آوریل معاملات کم حجمی گزارش شده است. پیشنهادات قیمتی برای ماه آینده هنوز اعلام نشده است.

✓ خریداران هندی تمایل دارند قبل از شروع باران های موسمی خریدهای خود را قطعی کنند، همین امر دلیلی برای پیش بینی بازاری مناسب در ماه مه عنوان شده است.
✓ مذاکراتی برای PVC با پایه کاربید FOB چین با نرخ های 1،350 - 1،320 دلار بر هر تن صورت گرفته است و هزینه حمل 200 دلاری به ازای هر تن برای ارسال به هند نیز در نظر گرفته شده است.
✓ نرخهای پیشنهادی برای PVC با پایه اتیلن 1،400 دلار بر هر تن FOB چین عنوان شده است. در صورتی که اختلاف قیمتی بین پایه اتیلن و پایه کاربید به 80 تا 100 دلار افزایش یابد، خریداران در هند تمایل بیشتری به خرید PVC با پایه کاربید خواهند داشت.
✓ در 8 آوریل نرخ PVC با پایه کاربید FOB چین 1،315 دلار بر هر تن و با پایه اتیلن FOB چین 1،380 دلار بر هر تن ارزیابی شده است.

✅پلاستیکABS

✓ در 6 آوریل، قیمت آکریلونیتریل-بوتادین-استایرن(ABS) آسیایی بدون تغییر محسوسی 1.910دلار بر هر تن CFR چین گزارش شده است که این نرخ کمتر از پیشنهاد فروشندگان که در بازه 1.970-2.100 دلار بر هر تن بوده است می باشد.
✓ نرخ CFR جنوب شرق آسیا نیز نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است 1.960دلار بر هر تن گزارش شده است.
✓ براساس گفته منابع آگاه، صنایع پائین دستی مانند یخچال سازی در جنوب شرق چین شروع به فعالیت کرده اند و انتظار می رود این روند بازار ABS را تحت تاثیر بگذارد.
✓ در 6 آوریل نرخ استایرن مونومر آسیایی با 17 دلار افزایش، 1.365 دلار بر هر تن گزارش شده است.
✓ طبق داده های S&P ، حاشیه ABS در 6 آوریل 91.75 دلار بر هر تن محاسبه شده است.

✅مونواتیلن گلیکول(MEG)
✓ با توجه به تقاضای ضعیف در صنایع پایین دستی، بازار MEG کم رونق گزارش شده است. میانگین نرخ بهره برداری MEG در چین 65 % گزارش شده است. فروشندگان با توجه به کمتر شدن عرضه تولیدکنندگان انتظار افزایش قیمت را دارند.

✓ نرخ بهره برداری در صنایع پایین دستی پلی استر در چین 85 % عنوان شده است.
✓ در 8 آوریل، نرخ مونو اتیلن گلایکول آسیایی با 5 دلار افزایش 665 دلار بر هر تن CFR چین ارزیابی شد . نرخ این محصول برای تحویل 15تا 30 روز آینده نیز همین قیمت عنوان شده است.
✓ نرخ داخلی چین نیز بدون تغییر محسوسی 5.030 یوان بر هر تن به صورت ex-tank ارزیابی شده است.
✓ نرخ جنوب شرق آسیا بدون انجام معامله های 670 دلار بر هر تن عنوان بیان شده است.

@Parsian_Broker

#تحلیل_تکنیکال
#کیمیا

🔹درتایم فریم هفتگی شاهد برگشت پرقدرت قیمت از محدوده ( EMA200) هستیم که درادامه قیمت از (EMA100) عبور کرده.

🔹سناریوی1:عبور پر قدرت قیمت از محدوده 900تومان و ادامه روند صعودی جهت تکمیل موج 3 اصلی.

🔹سناریوی2:برگشت سهم از محدوده 900تومان و شکل گیری الگوی مثلث مورب مطابق نمودار فوق

@Parsian_Broker

#ارزش_حجم_معاملات_بورس

🔹طی معاملات روز جاری (1401/01/24) شاخص کل بورس تهران افزایش 8100 واحدی را تجربه کرد.

♦️همچنین حجم معاملات 7% و ارزش معاملات 10% کاهش را نسبت به روز گذشته به ثبت رسانده‌اند.

@Parsian_Broker

#خالص_ورود_نقدینگی_حقیقی

🔹در بازار امروز 1401/01/24 ورود مبلغ 22 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار را شاهد هستیم.

@Parsian_Broker

#اقتصادی #دلار

توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی ایران

🔹امیرعبداللهیان: توافقی درخصوص آزادسازی مطالبات مالی ما نزد یکی از بانک‌های خارجی به‌وجود آمده و روز گذشته هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بود و درباره زمان و چگونگی آزادسازی این مبالغ توافق اولیه‌ای انجام داده‌ایم.

خبرگزاری فارس

#تحلیل_تکنیکال
#کرماشا

🔹با توجه به تاریخچه سهم در تایم فریم هفتگی میانگین های متحرک 100و200 روزه (EMA100,200) مناطق حمایتی بسیار خوبی برای سهم بوده‌اند، که محدوده کانالیزه قیمت را به خوبی تایید می کنند.

🔹ضعف روند در اندیکاتورهای RSI , MACD و نمودار قیمت به وضوح قابل مشاهده است.

🔹بهترین استراتژی در شرایط فعلی انتظار جهت شکل گیری الگوی اصلاحی موج 4 می‌باشد.

@Parsian_Broker

#ارزش_حجم_معاملات_بورس

🔹طی معاملات روز جاری (1401/01/27) شاخص کل بورس تهران افزایش 13539 واحدی را تجربه کرد.

♦️همچنین حجم معاملات 12% و ارزش معاملات 3% کاهش را نسبت به روز گذشته به ثبت رسانده‌اند.

@Parsian_Broker

#خالص_ورود_نقدینگی_حقیقی

🔹در بازار امروز 1401/01/27 ورود مبلغ 165 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار را شاهد هستیم.

@Parsian_Broker

#خبر

💬مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی در گفتگو با ایرنا:

🖋مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که بصورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همیـن راستـا نیز اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سـال، توسط انگلیـس مسـدود شده بود، بطور قطعی وصول شد.

🖋مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی به اخباری که طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و همچنین اخبار مربوط به سفر هیأت منطقه ای به تهران در این خصوص، اشاره کرد و ضمن تأئید این موضوع، افزود: براساس این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیأت منطقه ای به تهران نیز به منظور جمع بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است.

🟢این مبلغ چندین برابر مبلغی است که اخیرا پس از توافق با انگلیس، وصول شد.

@Parsian_Broker

#تحلیل_تکنیکال
#همراه

🔹شکست ترند نزولی در محدوده 950تومان با افزایش حجم همراه با ورود RSI به منطقه اشباع خرید، گواهی است مبنی بر احتمال رسیدن قیمت به محدوده 1150 تومان و در میان مدت محدوده 1420تومان.

♦️ضعف روند در اندیکاتور RSI و نمودار قیمت احتمال pull back به محدوده شکسته شده را تقویت می کند.

🔹آخرین سیگنال اندیکاتور MACD مثبت می‌باشد.

@Parsian_Broker