3대 지수 낙폭 확대.
시장 관망 합시다.

당일 저점 모두 이탈.

장중 게걸음 장세에서 장 막판 급락 상황까지 녹록지 않은 시장이었습니다. 이런 시장에서는 무조건 거래 횟수, 보유 종목 최소화가 정답입니다.

남은 오후 시간 푹 쉬시고요! 내일 아침! 뵙겠습니다!

모두 금일 시장에서 수고 많으셨습니다.

✅ AI 전력 변화, MLCC·슈퍼커패시터 수요 폭증 전망

엔비디아가 2027년부터 800VDC 전력 인프라로 전환하며 AI 인프라 전력 요구량 증가에 대응합니다.

메리츠증권은 800VDC 데이터센터 시대 개막이 국내 부품업계에 대형 호재로 작용할 것으로 분석했습니다.

특히 MLCC와 슈퍼커패시터 수요 폭증을 예상하며, 삼성전기, 비나텍, LS머트리얼즈를 수혜주로 지목했습니다.

✅ LGU+, 고객 전화번호로 IMSI 발급…보안 위험 개선 착수

LG유플러스는 2011년 4G 도입 이래 고객 전화번호를 활용해 IMSI를 발급해온 것으로 확인됩니다.

SKT, KT와 달리 전화번호를 조합하는 방식은 다른 정보와 결합 시 복제폰 제작 등 보안 위협 가능성이 전문가들로부터 지적되었습니다.

이에 LG유플러스는 다음 달 13일부터 희망 고객 대상 유심 교체를 시작하고, 11월 소프트웨어 업데이트로 IMSI 변경 기술을 적용하며 보안을 강화할 방침입니다.

✅ 美 국방부, 韓 중소 배터리社와 연 수천억 구매 추진

미 전쟁부가 한국 중소·중견 배터리 업체 5곳과 방산용 특수 배터리 공급 계약을 추진 중인 것으로 확인됩니다.

드론 및 미사일 등에 사용될 이 배터리는 연간 수천억원 규모로, 미국은 중국산 제품 및 소재 공급망을 동맹국 중심으로 재구축하려는 '탈중국' 전략을 본격화하는 상황입니다.

특히 배터리 소재까지 3년 내 100% 비중국산으로 전환을 강력히 요청한 점이 특징입니다.

✅ 휴젤, ECM 스킨부스터 시장 진출… '마케팅 격화'

휴젤이 한스바이오메드와 ECM 스킨부스터 시장 진출을 추진하며, 관련 사업목적 추가를 주총 안건으로 상정할 예정입니다.

기존 파마리서치 주도 시장은 이미 ECM 제품 돌풍으로 지난해 4분기 실적 하회 등 변화를 겪고 있는 상황입니다.

휴젤은 기존 제품 연계 마케팅으로 수익성 강화를 목표하며, 2030년 1.5조 원 규모로 성장 예상되는 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.

✅ 애플 폴더블, 북미 시장 46% 점유 예상

애플 폴더블 아이폰 출시 가시화로 글로벌 폴더블폰 시장 경쟁이 격화될 전망입니다.

카운터포인트리서치는 올해 출하량 20% 성장을 예상하며 애플 진입을 주요 동력으로 분석했습니다.

특히 애플은 2026년 북미 시장 46% 점유율을 확보할 것으로 예측되어, 기존 안드로이드 제조사들에 상당한 압박이 예상됩니다.

경쟁은 대화면 기반 생산성과 사용자 경험을 중심으로 전개될 상황입니다.

✅ 이스라엘 "이란 안보수장 라리자니 사망"

이스라엘 국방부로부터 이란의 안보수장 라리자니가 사망했다는 소식이 전해졌습니다.

이는 속보 형태로 확인된 내용입니다.

✅ 美 방산 공급망 중국산 100% 배제…韓 기업 수혜

미국 국방부는 2026회계연도 국방수권법(NDAA)에 따라 군사용 무기 체계에서 중국산 제품 및 소재를 전면 배제하는 전략을 추진 중이며, 이란 전쟁 이후 이러한 움직임이 가속화되고 있습니다.

2028년부터 신규 조달 사업에서 중국산을 원천 배제하며, 2031년까지 기존 운영 중인 무기에서도 100% 제거를 목표합니다.

이는 중국산 의존 시 미국의 안보 위협 우려에 따른 것으로, 동맹국에도 중국산 부품 배제를 요구하고 있으며, 업계에서는 한국 방산 기업이 최대 수혜자가 될 것으로 기대하고 있습니다.

✅ 남욱, 옥중 메모서 '청담동 건물' 소유 정황

검찰이 대장동 민간업자 남욱 변호사의 옥중 자필 메모를 확보했습니다.

해당 메모에는 자신이 실소유한 NSJ홀딩스 명의의 청담동 건물을 125억 원에 즉시 매도 가능하다는 내용이 기재되어 있습니다.

이는 남 변호사가 과거 법정에서 해당 건물이 본인의 차명 재산이 아니라고 주장했던 것과 상반되는 상황입니다.

검찰은 이 메모를 자산 현금화 시도로 판단, 관련 자산의 추징보전을 계속 유지해달라고 법원에 의견서를 제출했습니다.

안녕하세요. 좋은 아침입니다. 전일 미장 양호한 마감 보여주며, 오늘 시장 개별주 위주의 변동성 장세가 예상됩니다. 확실한 추세가 나오기 전까지는 살살 매매하며 큰 물고기를 잡는 전략이 중요합니다. 오늘도 모두 파이팅입니다! ^^

✅ 호르무즈 유조선 통행, 뉴욕증시 상승

뉴욕증시 3대 지수는 호르무즈 해협 유조선 통행 소식에 인플레이션 불안감이 다소 완화되며 일제히 상승 마감했습니다.

국제 유가는 오름세지만, 미국 정부의 노력으로 유조선 통행이 확인된 점이 특징입니다.

다만, 원유 물동량 부족과 트럼프 대통령 발언은 여전히 유가에 상방 압력을 더하고 있어 관망세가 짙습니다.

✅ 리사 수 AMD CEO 방한, GPU 고객·HBM4 확보 총력

리사 수 AMD CEO가 2014년 취임 이후 12년 만에 처음으로 한국을 공식 방문했습니다.

이번 방문의 주요 목적은 GPU 활용 확대를 위한 고객사 확보와 차세대 고대역폭메모리인 HBM4의 안정적인 공급망 구축으로 확인됩니다.

이를 위해 네이버클라우드와 삼성전자를 잇달아 방문하여 폭넓은 협력 방안을 논의하는 상황입니다.

AMD는 PC 및 서버용 프로세서 시장에서 인텔을 추격 중이나, 데이터센터용 AI GPU 시장에서는 엔비디아가 압도적인 점유율을 차지하고 있어 HBM4 확보가 핵심적인 과제인 점이 특징입니다.

✅ 美 SEC, 비트코인 등 주요 가상자산 '디지털 상품' 분류

미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인과 이더리움 등 주요 가상자산을 '디지털 상품'으로 공식 분류하며 증권에 해당하지 않는다고 발표했습니다.

이들 자산은 타인의 경영 노력보다는 프로그래밍 운용과 수급에 따라 가치가 결정된다고 정의된 점이 특징입니다.

이번 지침은 가상자산의 증권성 판단 기준을 명확히 한 것으로, NFT 같은 디지털 수집품도 일반적으로 증권이 아니지만 조각투자는 예외입니다.

스테이블코인은 별도 법안에 따라 규제됩니다.

✅ 정부, AI 제품 상용화 7540억 지원…AX 가속

정부가 인공지능전환(AX) 가속을 위해 'AI 응용제품 신속 상용화 지원사업(AX 스프린트)'을 3월부터 추진하는 것으로 확인됩니다.

2027년까지 총 7540억원을 투입하여 AI 제품 상용화를 지원하며, 특히 제조, 농·축·어업 등 5대 분야 246개 제품 개발 및 출시를 촉진할 계획입니다.

우수 제품에는 해외 진출 및 공공조달 연계 등 범부처 후속 지원까지 마련되어, AI 관련 기업들의 시장 확대와 성장이 기대되는 상황입니다.

✅ 메모리 품귀 가속화, 빅테크 수익성 압박

AI 시대 메모리 확보 중요성 부각으로 서버용 D램 가격은 1000달러를 넘어 2분기 1295달러까지 오를 전망입니다.

모바일 D램도 급등해 삼성전자, 애플 등 빅테크는 수익성 압박에 직면했습니다.

메모리 3사가 HBM 생산에 집중하며 범용 메모리 공급이 부족해진 결과, 중국 기업들이 고가에 판매하며 이득을 취하고 있습니다.

이러한 공급난은 2027년 말까지 지속될 것으로 예상됩니다.

✅ LG엔솔, 테슬라에 6조원 ESS 배터리 공급 확정

LG에너지솔루션이 테슬라와 6조원 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결하며 전기차에 이어 에너지 저장 분야로 협력을 확대했습니다.

이는 미 내무부가 공개한 에너지·인프라 투자 프로젝트에 포함된 주요 내용입니다.

양사는 2027년 미시간주 랜싱에 43억달러 규모의 LFP 배터리 셀 제조 시설을 건설할 예정입니다.

이 미국산 셀은 테슬라 메가팩 3 ESS에 전력을 공급합니다.

LG엔솔 측은 이번 협력이 북미 현지 생산 기반을 강화하고 글로벌 에너지 공급망 재편에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.

✅ 한국, AI 전환 가속화…246개 제품 상용화

정부는 AI 전환 속도 저조 인식을 기반으로, 11개 부처가 5대 분야 246개 AI 응용제품 상용화를 신속 추진합니다.

1년 내 145개, 2년 내 101개 사업이 선정되며, 기술 성숙도를 갖춘 기업·기관에 지원될 예정입니다.

우수 제품의 판로 확보 및 공공 시범 구매, 그리고 규제 개선으로 시장 출시를 돕는다는 계획입니다.

✅ 포스코인터, 알래스카 LNG 지분 확보…연내 FID 기대

포스코인터내셔널이 지난해 말 글렌파른 알래스카 파트너스 지분 1.17%를 125억 5500만 원에 취득했습니다.

이는 철강재 공급 및 LNG 우선권 확보를 위한 소수 지분 투자로 확인됩니다.

알래스카 LNG 사업의 최종투자결정(FID)은 연내 계약 체결이 기대되며, 향후 추가 지분 확대 가능성도 제기됩니다.

440억 달러 이상 규모의 이 프로젝트는 2031년 LNG 수출을 목표하고 있습니다.