✅ 美, 호르무즈 민간항구 공습 예고…민간인 대피 촉구

미 중부사령부가 이란 해군이 작전 중인 호르무즈 해협 주변 민간 항구 시설의 민간인 즉시 대피를 촉구했습니다.

이란이 국제 해운 위협에 민간 항구를 군사 작전에 이용, 해당 시설이 국제법상 합법적 군사 표적이 된다고 경고한 것입니다.

세계 원유 20%가 지나는 호르무즈 해협은 이란의 사실상 봉쇄로 이미 민간 선박 14척 이상이 피격된 상황입니다.

미군은 이란 내 5,500개 이상의 표적을 타격했으며, AI 시스템을 활용하여 효율적 작전을 수행하고 있다고 밝혔습니다.

✅ 유가 압력 속 반도체 강세: AI 투자 지속

11일(현지시간) 국제유가 급등으로 증시 전반이 조정 압력을 받았음에도 불구하고, 마이크론, TSMC 등 반도체주가 강세를 나타냈습니다.

빅테크의 AI 인프라 투자 지속과 디램, HBM 등 올해 공급 물량 완판 소식이 겹쳐, 반도체 업체들의 공급자 우위 상황이 투자자들의 주목을 받은 것으로 확인됩니다.

✅ 유가 4%↑ 美 에너지주 급등, 이란 갈등 영향

국제유가가 다시 급등하며 미국 증시 에너지주가 활기를 띠고 있습니다.

미국-이란 갈등 장기화 가능성과 호르무즈 해협 상황 악화가 유가 급등을 부추긴 것으로 보입니다.

국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 발표에도 텍사스산원유(WTI)와 브렌트유는 4% 이상 급등했습니다.

이에 엑슨 모빌은 2.33%, 셰브론은 2.95% 오르는 등 에너지 대표주들이 강세를 보였습니다.

✅ 테슬라, 中 2월 판매 급증 소식에 랠리 지속

테슬라 주가는 11일 2.15% 상승하며 국제유가 급등에 따른 증시 조정 속에서도 3일 연속 랠리를 기록했습니다.

이는 2월 중국 판매 호조 소식에 힘입은 것으로, 상하이 생산 차량이 전년 동월 대비 91% 늘어난 5만8600대 판매되었습니다.

다만, 작년 2월 춘절 기저효과와 1월 대비 15% 감소한 판매량은 고려해야 할 부분입니다.

✅ 오라클, 예상 초과 실적에 주가 9% 급등

오라클이 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적 발표로 주가가 9.16% 급등, 4일 만에 반등했습니다.

매출과 주당순이익이 시장 전망치를 모두 초과했으며, 클라우드 매출은 44% 급증하며 성장을 견인했습니다.

이번 실적은 AI 투자 우려 속 기업 안정성을 강화한 것으로 평가됩니다.

✅ 모자이크, 비료값 급등·희토류 신사업에 강세

모자이크 컴퍼니 주가가 11일(현지시간) 뉴욕증시에서 10.08% 급등했습니다.

미국-이란 전쟁으로 호르무즈 봉쇄와 비료값 6.5% 상승이 촉발되었고, 자회사의 브라질 희토류 프로젝트 타당성 조사 착수 합의도 긍정적 요인으로 작용했습니다.

비료 공급 부족 심화 속 세계 최대 생산업체인 모자이크에 긍정적 신호가 확인됩니다.

✅ 고에너지 배터리 양극재, 160회 충방전 98% 유지

UNIST 등 연구팀이 차세대 고에너지 배터리 양극재인 리튬 과잉 층상 산화물 구조 붕괴를 해결했습니다.

불규칙 원자 배열로 에너지 손실 억제 및 효율 증대가 특징입니다.

첫 충방전 손실은 0.6%에 불과했고, 160회 충방전 후에도 초기 에너지의 98%를 유지하는 성능을 보였습니다.

이는 고에너지 밀도 배터리 상용화의 핵심 진전으로 기대됩니다.

✅ 멕시코, 고유가 속 일반유 가격상한제 6개월 추가 연장

멕시코 정부와 국영 석유회사 페멕스는 글로벌 유가 상승 상황에 대응하여 일반 휘발유 가격상한제를 6개월 추가 연장하기로 합의했습니다.

이는 지난해 2월 제도 도입 이후 두 번째 연장 결정으로, 일반 휘발유 가격은 리터당 24페소로 유지되는 반면 고급 휘발유는 상한제 대상에서 제외된 점이 특징입니다.

클라우디아 셰인바움 대통령은 이번 조치가 가계 경제 보호를 위한 것임을 강조했습니다.

✅ 美 전략산업 2천억달러 투자, 원전·희토류 포함

대미투자특별법 처리 후, 2천억 달러 전략산업 투자처로 원전 8개 신규 건설, 전력망 현대화, 에너지 분야를 정부가 검토 중입니다.

에너지 분야는 텍사스 태양광 및 희토류 영구자석 공장 투자가 특징입니다.

원금 회수 안정성, 양국 규제 등 상업적 합리성 검토는 필수입니다.

✅ 천궁-Ⅱ 실전 성공, K-방산 글로벌 경쟁력 부각

UAE 실전서 국산 천궁-Ⅱ가 96% 요격 성공률을 입증하며 K-방산 수요 증가가 예상됩니다.

주요 제작사인 LIG넥스원 주가는 전쟁 발발 전 대비 47% 상승했으며, PAC-3 대비 1/3 가격과 빠른 생산 능력이 강점으로 확인됩니다.

정부 지원과 글로벌 재무장 추세 속에 유럽 등 수출 확대로 K-방산의 성장세가 지속되는 상황입니다.

✅ 미국, 전략비축유 1억7천200만 배럴 방출 계획

미국이 전략비축유 1억7천200만 배럴을 방출할 계획이라고 발표했습니다.

이는 국제 속보를 통해 확인된 주요 내용으로, 현 시점 시장에 전달된 핵심 정보입니다.

✅ 미국, 16개국 대상 무역법 301조 조사 착수

미국 무역대표부(USTR)는 한국을 포함한 16개국을 상대로 무역법 301조 조사를 개시했습니다.

지속적인 대규모 무역 흑자와 제조업 분야의 구조적 과잉 생산, 불공정 무역 관행이 주된 조사 대상입니다.

이 조치는 추가 관세 부과 및 서비스·투자 제한과 같은 보복 권한 행사가 가능하며, 5월 5일 공개 청문회가 예정되어 있습니다.

USTR은 자국 테크 기업에 대한 규제 등 디지털 장벽과 관련한 추가 301조 조사 가능성도 예고했습니다.

✅ 약가제도 개편 논의: 제네릭·혁신신약 병행 정책 요구

제27회 바이오리더스클럽에서는 약가제도 개편에 대한 주요 논의가 이루어졌습니다.

이영섭 뉴스1 대표는 제네릭 기반을 유지하면서 혁신 신약의 가치를 높이는 정책이 필요하다는 입장을 표명했습니다.

아울러 조용준 동국바이오제약 회장이 클럽의 2대 회장으로 새롭게 위촉된 것으로 확인됩니다.

오늘의 모닝콜 종목!

🔔 박대표의 모닝콜 종목 🔔

💕 2026. 03. 12 (목) 08:16 💕

종목명: 삼성중공업(010140)
매수가: 29,000원
손절가: 25,000원
목표가: 32,000원

🎯 핵심 요약 (FLNG 독주 및 방산 프리미엄 장착)

• 신규 수주 99억 달러 목표 상향 및 수주 잔고 폭증
• 고부가 FLNG(부유식 액화천연가스) 글로벌 독주 체제
• 해양플랜트 비중 확대로 20%대 폭발적 마진율 기대
• 미국 함정 사업(DDG) 진입으로 방산 밸류에이션 리레이팅
• 글로벌 LNG선 수요 폭증 속 압도적 시장 점유율 1위
• 2026년 영업이익 1.3조 원 전망 및 증권가 목표가 지속 상향
• 역대급 실적 및 수주 랠리 기반 강력한 밸류에이션 재평가

✅ 메타 AI 글라스, 7월 70만원대 국내 첫 출시

메타의 AI 글라스가 오는 7월 국내에 첫 출시될 예정으로 확인됩니다.

룩소티카코리아가 국내 총판을 맡아 기존 직구 모델과 달리 백화점과 안경원에서도 쉽게 구매 가능하며, 70만 원대부터 시작하는 가성비 모델로 국내 시장을 공략하는 전략입니다.

AI 글라스는 실시간 번역과 주변 사물 인식 등 AI 비서 기능을 핵심으로 합니다.

전 세계 AI 글라스 출하량이 지난해보다 약 2배 증가한 1,500만 대를 넘어설 것으로 전망되는 가운데, 삼성전자도 올해 AI 글라스 경쟁에 뛰어들 것으로 보입니다.

✅ S2W, 日 정부기관과 3.5배 증액 보안 AI 재계약

빅데이터 분석 AI 기업 에스투더블유(S2W)가 일본 정부기관과 보안 AI 솔루션 '퀘이사' 공급 재계약을 체결했습니다.

이번 계약은 전년도 최초 계약 대비 3.5배를 웃도는 규모로, 서비스 제공 범위가 대폭 확대된 점이 특징입니다.

이는 S2W가 일본 시장에서 자사 제품의 기술적 완성도와 신뢰성을 다시 한번 입증한 사례로 확인됩니다.

회사는 이를 계기로 일본 현지 법인을 신설해 사업 확장에 나서며, 급증하는 AI·보안 솔루션 수요를 흡수하여 새로운 성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.

✅ 두산, 中 본토 첫 대규모 IR…엔비디아 핵심 공급 부각

㈜두산이 중국 본토 투자자들과 첫 대규모 IR을 성공적으로 마쳤습니다.

E Fund 등 30개 이상 기관이 엔비디아 GPU용 CCL 독점 공급 능력에 높은 관심을 보인 것으로 확인됩니다.

하반기 엔비디아 베라루빈 공급 시작과 함께 매출 및 마진 상승이 기대됩니다.

이는 중국 투자자들의 한국 반도체 밸류체인 투자 확대 신호로 해석됩니다.

✅ 엔비디아, '양자-AI 통합'으로 패권 확정

엔비디아는 2026년 이후 로드맵으로 '양자-AI 하이브리드 인터페이스'를 추진하며 AI 연산 속도를 수억 배 높이려는 전략입니다.

삼성·SK하이닉스에는 극저온 초고속 메모리 개발이 요청되었고, SK하이닉스는 양자-AI 전용 SCM 협의 중입니다.

전문가들은 이 인터페이스 기술이 향후 반도체 시장의 핵심 부가가치가 될 것으로 전망합니다.

✅ 국내 SAF 의무화 초읽기, 인프라-원료 난제 봉착

내년부터 국제선 항공기에 SAF 1% 혼합 급유가 의무화되며 탄소 전환의 분기점을 맞이할 전망입니다.

그러나 국내에는 SAF 전용 생산 설비가 부족하고, 폐식용유 등 원료 수급도 구조적인 난관에 직면한 상황입니다.

현재 코프로세싱 방식의 낮은 효율과 부족한 원료는 막대한 투자와 정부 지원을 절실히 요구하고 있으며, 이는 항공·정유 산업 경쟁력에 직접적인 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

✅ 이란發 에너지 쇼크, 세계 경제 희비 갈랐다

이란 분쟁으로 촉발된 에너지 쇼크가 세계 경제를 흔들고 있습니다.

골드만삭스는 유가 100달러 유지 시 세계 성장률 0.5%P 하락, 물가 1%P 상승을 전망했으며, 월스트리트저널은 미국 휘발유 가격 20% 급등을 보도했습니다.

유럽은 경제 회복세가 꺾일 위기에 처했으며, 한국과 일본은 LNG 공급망 취약점을 드러냈습니다.

반면 러시아, 캐나다, 브라질 등 산유국들은 에너지 가격 상승으로 반사이익을 얻으며 글로벌 경제 지도가 재편되는 양상입니다.