✅ 이란 피격, 유럽 천연가스 68% 급등

이란의 카타르 라스라판 LNG 시설 피격 후 유럽 천연가스 선물 가격은 MWh당 53.61유로로 68% 급등했습니다.

동북아 JKM도 47% 상승, 유가 상승폭을 웃돌았습니다.

러시아 가스 공급 중단 이후 유럽의 LNG 차질 민감도가 높아 추가 가격 상승 압력이 예상됩니다.

국내 역시 비축량 충분 주장에도 재고 감소 시 고가 LNG 도입 가능성이 제기됩니다.

✅ 美 조달시장 中반도체 퇴출…K메모리 장악력 강화

미 연방조달규정위원회는 2025년 12월 23일부터 중신궈지(SMIC) 등 중국 반도체 기업 제품의 연방 조달을 금지하는 규칙을 관보에 공고했습니다.

이는 연간 1200조원 규모의 미국 공공 조달 시장에서 중국산 반도체 제품이 퇴출됨을 의미하며, 국가 안보 및 공급망 의존도 축소를 목적으로 합니다.

이러한 조치는 중국 기업의 글로벌 시장 공략에 제동을 걸고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 반도체 기업의 독주가 상당 기간 이어질 것으로 전망됩니다.

✅ 나토, 튀르키예 영공 진입 전 이란 미사일 요격

나토 방공망이 이란에서 발사된 미사일을 튀르키예 영공 진입 이전에 요격한 것으로 확인됩니다.

이 사건은 나토의 방공 체계가 실제 위협에 대해 성공적으로 대응했음을 보여주는 사례로 평가됩니다.

✅ 이대통령, 중동 사태발 코스피 급락 대응 긴급 논의

이대통령이 순방을 마치고 귀국하며 곧바로 중동 사태에 따른 긴급 국무회의를 주재할 예정입니다.

전쟁 충격으로 코스피가 이틀 연속 급락함에 따라 주식 시장 안정화 방안 논의 여부가 주목됩니다.

원유, LNG 등 에너지 수급과 경제 영향 최소화 방안이 주요 의제로 다뤄질 것으로 보입니다.

Kospi200 야간선물 상한가. 이번주 시장은 평생 잊지 못하겠네요. ^^;;

✅ 두산, AI 전력난 해소 핵심 부상…美 빅테크 검증

두산퓨얼셀의 인산형 연료전지(PAFC)가 최근 글로벌 빅테크 기업의 기술·품질 검증을 완료하여 데이터센터의 안정적 전력 공급원으로 인정받았습니다.

이는 AI 인프라의 막대한 전력 소모 및 냉방 과부하 문제 해결에 기여할 것으로 기대됩니다.

한편 두산에너빌리티 가스터빈은 지난해 미국 AI 기업 xAI에 5기 수출에 성공하며, AI발 전력난 속에서 시장의 관심이 커지는 상황입니다.

국제에너지기구(IEA)는 데이터센터 전력 소비가 2030년까지 두 배 이상 증가할 것으로 전망하며, 두산은 전력 인프라 노후화를 겪는 미국 시장 공략을 강화하고 있습니다.

✅ 日 대미투자 2차, AI 데이터센터용 소형원전 유력

일본의 대미 투자 2차 사업 유력 후보로 인공지능(AI) 데이터센터용 소형 원전이 부상했습니다.

이는 AI 개발에 따른 왕성한 전력 수요 공급이 목적이며, 미국 뉴스케일 파워 참여와 일본 기업의 장비 납품 가능성이 언급됩니다.

일본 경제산업상 방미와 정상회담에서 구체적인 논의와 발표가 예상되는 상황입니다.

✅ 유가 진정·美 경제지표 개선에 뉴욕증시 강세

뉴욕 증시는 유가 안정 노력과 경제지표 호조로 강세 마감했습니다.

미국 정부의 유가 진정 조치와 2월 서비스업 PMI 56.1, 민간 고용 개선이 시장 위험 선호 심리를 키웠습니다.

이에 기술주 중심의 주요 업종이 상승했으며, 변동성 지수(VIX) 하락과 6월 금리 동결 기대감도 높아졌습니다.

✅ 美 증시 상승 전환, 비트코인 7% 급등

미국 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 상승 마감했습니다.

이란의 분쟁 종식 논의 제안과 미 재무장관의 호르무즈 해협 유조선 호위 방침으로 종전 기대감 및 유가 안정세가 나타난 점이 주요 상승 요인으로 분석됩니다.

더불어, 미국의 민간 고용지표도 시장 전망을 크게 웃돌며 양호한 모습을 보였습니다.

한편, 비트코인은 현물 ETF 기관 매입 강화에 힘입어 7%대 급등을 기록했습니다.

✅ 美 백악관, 이란 지상군 투입·정권 교체설 부인

미 백악관은 트럼프 대통령이 이라크 북부 미군 기지 관련 쿠르드 지도자들과 통화했음을 확인했습니다.

하지만 이란 정권 전복을 위한 쿠르드 무장세력 지원이나 이란 지상군 투입 계획은 현재 없다고 명확히 선을 그었습니다.

다만 트럼프 대통령은 군사적 선택지를 배제하지 않을 것이라고 밝혀, 향후 상황 변화 가능성은 열어두고 있는 것으로 보입니다.

✅ AI 시장 재편 조짐, 지정학적 위험 고조 속 주요 변화

엔비디아 CEO는 오픈AI 투자가 마지막일 수 있다고 밝히며, 오픈AI는 국방부 계약 추진으로 브랜드 손상을 겪는 등 AI 시장의 변화가 감지됩니다.

중동발 항공편 중단은 금·은 유통 차질과 가격 변동성을 예고합니다.

골드만삭스 CEO는 시장이 중동 사태의 충격을 아직 충분히 반영하지 못했다고 경고하는 모습입니다.

✅ 호르무즈 봉쇄發 알루미늄, 4년만 최고가 경신

호르무즈 해협 불안으로 국제 알루미늄 가격이 약 4년 만에 최고 수준인 t당 3418달러(장중 5.1% 상승)로 급등했습니다.

주요 공급업체 알루미늄 바레인(알바)은 호르무즈 해협 통과 차질로 불가항력을 선언하며 출하를 중단한 것으로 확인됩니다.

이는 이란의 봉쇄 선언에 따른 선박 운항 중단 때문으로, 물류 병목 장기화 시 중동 제련소들의 추가 불가항력 선언 우려가 제기됩니다.

✅ 美 상선 호위 약속, 국제유가 충돌 후 첫 하락

미국이 호르무즈 해협 상선 호위를 약속하며 국제유가가 미-이란 충돌 이후 처음으로 일제히 소폭 하락했습니다.

서부텍사스산중질유(WTI)는 0.01% 내린 74.50달러, 브렌트유는 0.09% 하락한 81.39달러를 기록했습니다.

세계 원유의 3분의 1이 통과하는 호르무즈 해협 안정화 조치 발표가 유가에 영향을 준 것으로 분석됩니다.

✅ 이란 협상설에 증시 안도, 알루미늄 급등

이란이 미국에 분쟁 종식 논의를 제안했다는 보도에 뉴욕 증시는 상승하고 유가와 환율은 안정세를 보였습니다.

하지만 호르무즈 해협 봉쇄로 물류 차질이 지속되며 알루미늄 가격은 4년 만에 최고치를 기록했습니다.

중동 제련소들의 불가항력 선언이 이어지고 주요 해운사들이 걸프만 운항 중단을 시사하며 공급망 우려가 커지는 상황입니다.

🔔 박대표의 모닝콜 종목 🔔

💕 2026. 03. 05 (목) 07:16 💕

종목명: 한화솔루션(009830)
매수가: 42,000원
손절가: 35,000원
목표가: 65,000원

🎯 핵심 요약 (미국 솔라허브 완성 및 실적 턴어라운드)

• 미국 조지아주 솔라허브 완공, 8.4GW 생산 체제
• 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 풀 밸류체인 수직계열화 구축
• IRA 첨단제조생산세액공제(AMPC) 연 1조 원 수혜
• 올해 태양광 모듈 9GW 판매 목표 (전년비 50%↑)
• 차세대 고효율 페로브스카이트 탠덤 셀 기술 확보
• 대규모 설비투자 축소로 현금흐름 및 재무구조 개선
• 2025년 적자 딛고 2026년 강력한 흑자 전환 전망

✅ 지정학적 기대·고용 호조에 뉴욕증시 3대 지수 강세

4일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수는 미국과 이란 간 물밑 접촉설과 분쟁 조기 정리 기대감에 일제히 상승 마감했습니다.

미국 정부의 유가 안정 조치와 시장 전망치를 웃돈 민간 고용 증가도 증시 상승에 힘을 더한 것으로 확인됩니다.

특히 기술주가 상승세를 주도하며 다우존스는 0.49%, S&P 500은 0.78%, 나스닥은 1.29% 각각 올랐습니다.

✅ 미 호르무즈 호위 약속, 유가 전쟁 후 첫 하락

미국-이란 전쟁 발발 후 급등하던 국제유가가 4일 처음으로 하락했습니다.

서부텍사스산중질유(WTI)와 브렌트유 선물 모두 소폭 내렸습니다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 걸프 지역 선박 보험 및 호르무즈 해협 유조선 호송을 약속한 영향입니다.

세계 원유 3분의 1과 한국 등 아시아행 유조선 80%가 통과하는 이 해협의 안정화 기대감이 반영된 상황입니다.

✅ 최태원, 엔비디아 GTC서 젠슨 황과 HBM 협력 논의

최태원 SK그룹 회장이 엔비디아 GTC에 참석, 젠슨 황 CEO와 HBM 공급 및 AI 반도체 협력을 논의합니다.

엔비디아 '베라 루빈'에 HBM4 적용 예정이며, HBM4 물량 2/3는 SK하이닉스에 배정됐으나 GTC 공개 베라 루빈에는 삼성전자 HBM4 적용이 예상됩니다.

SK하이닉스는 GTC에서 AI 메모리 기술을 선보일 계획입니다.

✅ 국제유가, 80달러대 숨고르기…100달러 우려 여전

미국과 이스라엘의 대이란 공격 5일째인 4일(현지시간), 국제유가는 상승세를 멈추고 보합권에 머물렀습니다.

5월 인도분 브렌트유는 배럴당 81.40달러, 4월 인도분 WTI는 74.66달러를 기록했으며, 이는 중동 갈등 격화로 80달러대로 급등했던 흐름이 일단 주춤한 것으로 분석됩니다.

유가 안정에는 이란 정보당국의 미 중앙정보국(CIA)과의 물밑 협상 시도 보도와, 트럼프 미 대통령의 걸프 지역 선박 보험 제공 및 호르무즈 해협 호송 시작 언급이 영향을 미쳤습니다.

다만, 나흘째 이어지는 군사작전과 호르무즈 해협의 최고조 긴장으로 유가 랠리 우려는 지속되고 있으며, 전문가는 100달러 진입 가능성도 언급했습니다.

✅ 브로드컴, AI 매출 106%↑ 호실적...시간외 급등

AI 반도체업체 브로드컴이 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적 발표 후 시간외 거래에서 급등했습니다.

매출 193.1억 달러, 주당순이익 2.05 달러를 기록했으며, AI 매출은 전년 대비 106% 급증한 84억 달러로 나타났습니다.

2분기 매출도 220억 달러로 예상치를 크게 웃돌며, 연내 100억 달러 자사주 매입 계획도 밝혔습니다.

✅ 뉴욕증시, 유가 하락 힘입어 반등…마이크론 5.6%↑

뉴욕증시는 유가 하락에 힘입어 전반적으로 반등하는 모습을 보였습니다.

이 가운데 마이크론은 5.6% 급등하며 시장 내 개별 종목의 강세를 나타낸 점이 특징입니다.