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São Paulo, quarta-feira, 19 de Outubro de 2022

Parte 1
A agenda desta quarta-feira, 19, traz a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em um evento do setor portuário. O Banco Central (BC) faz dois leilões de linha, um em rolagem, no montante de US$ 3 bilhões, e outro não atrelado a rolagem, de US$ 1 bilhão. No exterior, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) divulga o Livro Bege. Saem ainda dados de inflação ao consumidor da zona do euro. Dirigentes do Fed, do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) discursam. Entre os balanços, destaques aos números da IBM, da P&G e da Tesla.

ASIA
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, apesar de Wall Street ter acumulado ganhos pelo segundo dia ontem. Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,38% em Hong Kong, a 16.511,28 pontos, após discurso do chefe-executivo da ilha, John Lee. Em outras partes da região, o japonês Nikkei teve modesta alta de 0,37% em Tóquio, a 27.257,38 pontos, mas o sul-coreano Kospi recuou 0,56% em Seul, a 2.237,44 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,13% em Taiwan, a 12.976,76 pontos. Na China, que recentemente adiou a divulgação de uma série de indicadores relevantes em meio ao 20º Congresso Nacional do Partido Comunista, o dia também foi de perdas. O Xangai Composto caiu 1,19%, a 3.044,38 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,16%, a 1.981,84 pontos. O mau humor na Ásia predominou embora as bolsas de Nova York tenham avançado pelo segundo pregão consecutivo ontem, impulsionadas por balanços corporativos melhores do que o esperado. Já na Oceania, o mercado australiano ficou no azul hoje, com amplos ganhos liderados por ações do setor industrial. O S&P/ASX 200 avançou 0,31% em Sydney, a 6.800,10 pontos.

EROPA
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro atingiu nova máxima histórica de 9,9% em setembro, ao acelerar de 9,1% em agosto, segundo dados finais divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. A taxa de setembro ficou ligeiramente abaixo da leitura preliminar e da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 10% em ambos os casos.

Apesar da leve revisão para baixo, o CPI recorde pressiona o Banco Central Europeu (BCE) a seguir elevando juros de forma agressiva. O BCE, que busca inflação constante de 2%, já aumentou seus juros básicos em 125 pontos-base desde julho. A próxima reunião de política monetária do BCE será no dia 27.

Em relação a agosto, o CPI da zona do euro subiu 1,2% em setembro, em linha com o consenso do mercado.

Apenas o núcleo do CPI do bloco, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve ganho anual de 4,8% em setembro, confirmando a estimativa prévia. No confronto com agosto, o núcleo do índice avançou 1% no último mês.
EUA
A Casa Branca confirmou na noite de ontem que os Estados Unidos vão liberar 15 milhões de barris da sua reserva estratégica de petróleo em dezembro com o objetivo de reduzir os custos do insumo. A ideia é adicionar no mercado 500 mil barris por dia ao longo do mês. O aviso sobre as vendas vai ser emitido ainda na manhã de hoje. "O presidente [Joe Biden] também está pedindo ao Departamento de Energia que esteja pronto para avançar com vendas adicionais significativas da reserva estratégica neste inverno, se necessário, devido às ações russas ou outras que perturbem os mercados globais", acrescentou o governo americano, em nota.
O texto diz ainda que Biden seguirá cobrando que as empresas repassem imediatamente os custos de energia mais baixos aos consumidores. Depois de cederem na sessão regular com o rumor sobre a medida, os contratos de petróleo WTI operavam em alta de 1% no início do pregão asiático.
Com direito a voto nas decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do ano que vem, o presidente da distrital de Minneapolis do Federal Reserve, Neel Kashkari, afirmou que ainda não considera este o momento para se fazer uma "pausa" nas elevações de juros nos Estados Unidos e sugeriu que as taxas podem subir ainda mais. "Não vejo uma parada em 4,5% ou 4,75% se não houver melhora no núcleo do índice de preços ao consumidor", disse durante painel econômico do Women Corporate Directors of Minnesota.
A ação da Netflix disparou 14,38% no after hours da Bolsa de Nova York após a gigante do streaming divulgar o balanço do terceiro trimestre. A receita da empresa cresceu a US$ 7,926 bilhões, de US$ 7,483 bilhões em igual intervalo de 2021. O lucro líquido caiu de US$ 1,449 bilhão para US$ 1,398bilhão na comparação entre trimestres. O lucro por ação diluído ficou em US$ 3,10, de US$ 3,19 anteriormente, mas bem acima da previsão de US$ 2,14 dos analistas. Contudo, a maior surpresa foi o salto de 2,4 milhões de assinantes, quando a própria empresa tinha expectativa de um crescimento mais modesto (1 milhão) ainda sob o baque de ter perdido 1,2 milhão de assinantes no período de abril a junho.
Brasil
Pesquisa Datafolha divulgada na noite de ontem é mais uma a apontar chance de vitória de A pesquisa Ipespe divulgada no fim da tarde de ontem é mais uma a mostrar uma diminuição da diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro. Pela conta dos votos totais, o ex-presidente tem 49% das intenções, 1 ponto porcentual a menos que na semana passada. Já o atual chefe do Planalto tem 43%, mesmo índice de sete dias atrás. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos, o cenário se configura como um empate técnico. Votos nulos e brancos são 6% e indecisos, 2%. Pelos votos válidos, o candidato do PT oscilou 1pp para baixo, ficando com 53%, e o do PL variou 1pp para cima, indo a 47%. O levantamento estava previsto para ser divulgado às 15h de ontem, mas só saiu depois das 17h. Ao longo da tarde, contudo, postagens no Twitter traziam números atribuídos ao Ipespe e posteriormente desmentidos pelo instituto. Nas mesas do mercado financeiro e em redes sociais usadas por operadores, por sua vez, circularam rumores sobre trackings de bancos que mostrariam aproximação de Bolsonaro a Lula.
Para o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, a "lógica" aponta Lula como favorito, apesar dos números do Ipespe. Na visão dele, o que poderia prejudicar Lula neste segundo turno seriam as abstenções dos mais pobres, especialmente nas zonas rurais do País, caso as empresas de ônibus não mantivessem a circulação normal da frota no dia da eleição. "Sem transporte público, os mais pobres deixariam de ir votar, o que prejudicaria mais o Lula", disse Maílson ao repórter Francisco Carlos de Assis.
Na tarde de ontem, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou as prefeituras a oferecer transporte público gratuito no dia da votação do segundo turno, evocando uma lei de 1974. Com isso, além das catracas liberadas no transporte público regular, veículos públicos e ônibus escolares poderão ser usados para levar eleitores aos locais de votação caso os prefeitos assim optarem. A decisão atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade, que faz parte da coligação de Lula.

Petróleo
Os contratos futuros do petróleo operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, após sofrerem fortes perdas na sessão anterior. Ontem à noite, os EUA anunciaram que irão liberar 15 milhões de barris de sua reserva estratégica de petróleo, em dezembro, e o API estimou queda de 1,3 milhão de barris no volume de petróleo estocado no país na semana passada. Hoje, o DoE publica levantamento oficial sobre estoques de petróleo e derivados dos EUA.

AGENDA DOS PRESIDENCIÁVEIS
Com o eleitorado evangélico sendo amplamente disputado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista, após muita divergência interna, decidiu publicar a carta aos evangélicos. O documento será divulgado nesta quarta-feira (18). Os detalhes finais do evento ainda são acertados pela cúpula petista.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece em Brasília. Segundo sua assessoria, o dia será dedicado a um "encontro com lideranças setoriais". No entanto, não foram divulgados mais detalhes sobre a agenda.
MANCHETES INTERNACIONAIS
THE NEW YORK TIMES (USA) - Taxa de inflação na Grã-Bretanha atinge 10,1%, impulsionada pelos preços dos alimentos
THE WALL STREET JOURNAL (USA) - Futuros de ações oscilam antes dos ganhos
BLOOMBERG (USA) - Biden está aberto a novas vendas de reservas de petróleo para esfriar os preços
Rússia ataca região de Kyiv com drones iranianos
CNBC (USA) - Inflação no Reino Unido volta ao máximo em 40 anos, enquanto os britânicos lutam contra a crise do custo de vida
FINANCIAL TIMES (Inglaterra) - Ações da Netflix saltam após ganhar 2,4 milhões de assinantes
THE ECONOMIST (Inglaterra)- A economia da Ucrânia parece estar crescendo novamente
REUTERS (Inglaterra)- Rússia mira instalações de energia e água na Ucrânia
THE GUARDIAN (Inglaterra) - Rússia alerta para luta por Kherson em 'futuro muito próximo'; centenas de milhares na Ucrânia sem água ou energia
CHINA DAILY (China) - Caminho chinês dá 'nova escolha' ao mundo
NHK (Japão) - Iene se aproxima de 150 em relação ao dólar

MANCHETES NACIONAIS
O GLOBO - Campanhas municiam suas tropas digitais para a reta final
VALOR - Regra nova do Auxílio Brasil distorce programas sociais
FOLHA - Uso de FGTS futuro em imóvel é aprovado a 12 dias da eleição
ESTADÃO - No Congresso eleito, apenas 8% são nomes novos na política
CORREIO - Contra abstenção, Supremo libera transporte gratuito
ZERO HORA - TSE dá 48 horas para Ministério da Defesa entregar auditoria dasurnas


Agenda nesta quarta-feira, 19 de Outubro de 2022


09:30 EUA/Licenças de Construção (Set) 1,530M 1,542M
09:30 EUA/Licenças de Construção (Mensal) (Set) -8,5%
09:30 EUA/Construção de Novas Casas (Mensal) (Set) 12,2%
09:30 EUA/Construção de Novas Casas (Set) 1,475M 1,575M
11:30 EUA/Estoques de Petróleo Bruto 1,380M 9,880M
11:30 EUA/Estoques de Petróleo em Cushing -0,309M
14:00 EUA/Leilão de títulos de 20 anos 3,820%
14:00 EUA/Discurso de Kashkari, membro do FOMC
15:00 EUA/Livro Bege
20:30 EUA/Discurso de Bullard, Membro do FOMC


Semana do meio: (Fraca)
Índices Mundiais: (+/-)
Dólar: (+)
Posição estrangeiros: (+) Compraram 1.187 - Posição dos estrangeiros no contrato X22 | -65.007
Notícias Locais: (+/-)
S&P: (-)
Petróleo: (-)


Fechamento DOLX22: 5.255,50
Ajuste anterior DOLX22: 5.304,79
Ajuste DOLX22: 5.282,30



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São Paulo, quinta-feira, 20 de Outubro de 2022

Parte 1
A agenda desta quinta-feira, 20, traz discursos de três dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), além de dados de moradias usadas e pedidos semanais de auxílio-desemprego. Entre os balanços, destaque aos números da American Airlines e da AT&T. Aqui no Brasil, sai a segunda prévia do IGP-M de outubro e o Tesouro faz leilão de prefixados.

ASIA
As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa nesta quinta-feira, após Wall Street voltar ao vermelho ontem em meio a um avanço nos juros dos Treasuries e a perspectiva de mais aperto monetário nos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,92% em Tóquio hoje, a 27.006,96 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 1,40% em Hong Kong, a 16.280,22 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,86% em Seul, a 2.218,09 pontos, e o Taiex apresentou modesta queda de 0,24% em Taiwan, a 12.946,10 pontos.

Na China, O Xangai Composto teve baixa de 0,31%, a 3.035,05 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,51%, a 1.971,67 pontos. Pesou nos negócios locais também o fato de que novas infecções por covid-19 em Pequim, a capital chinesa, saltaram ao maior nível em quatro meses.

O movimento de aversão a risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York caírem ontem, interrompendo dois pregões de ganhos, à medida que preocupações renovadas sobre mais aumentos de juros nos EUA se sobrepuseram a balanços positivos de grandes empresas americanas.

Desde ontem, o rendimento da T-note de 10 anos vem renovando máximas desde 2008, diante da perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) terá de seguir aumentando juros de forma agressiva para combater pressões inflacionárias.

Na Oceania, a bolsa australiana foi pressionada por Wall Street e seus pares asiáticos. O S&P/ASX 200 caiu 1,02% em Sydney, com perdas lideradas pelo setor de tecnologia.

Europa
As bolsas europeias oscilam perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores avaliam novos dados de inflação da Alemanha, um forte avanço nos juros dos Treasuries e a crise política do Reino Unido.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice acionário pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,45%, a 395,95 pontos.

Mais cedo, a Alemanha divulgou que sua inflação ao produtor (PPI) atingiu patamar inédito em setembro, um dia após a zona do euro confirmar inflação ao consumidor (CPI) também recorde e o CPI do Reino Unido voltar ao maior nível em quatro décadas.

O salto da inflação, que nos últimos meses foi alimentado pela disparada dos preços de energia em meio à guerra da Rússia na Ucrânia, pressiona grandes bancos centrais a continuar elevando juros de forma agressiva. O Banco Central Europeu (BCE) anuncia decisão de política monetária no próximo dia 27. O Banco da Inglaterra (BoE) e o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) revisam seus juros em novembro.

Com a perspectiva de mais aperto monetário, o rendimento da T-note de 10 anos voltou a renovar máximas desde 2008 nas últimas horas.

A grave situação política do Reino Unido também segue no radar. Ontem, a primeira-ministra Liz Truss disse no Parlamento britânico ser uma "lutadora, não uma desistente", num momento em que sofre crescente pressão para renunciar. No começo da semana, o governo de Truss reverteu quase todos os planos de cortes de impostos que haviam atraído fortes críticas e abalado os mercados financeiros britânicos. Em outro golpe a Truss, sua ministra do Interior, Suella Braverman, pediu demissão.

Investidores também estão atentos à temporada de balanços, não apenas dos EUA como também locais. Após o encerramento dos negócios europeus, estão previstos resultados do conglomerado de mídia francês Vivendi.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,18% e a de Frankfurt recuava 0,62%. Já a de Paris subia 0,15% e a de Milão avançava 0,11%, enquanto as de Madri e Lisboa exibiam ganhos de 0,18% e 0,08%, respectivamente.
EUA
A ação da IBM subiu 2,91% no after hours após a divulgação do balanço da companhia. A empresa computou prejuízo líquido de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre, mas a cifra foi afetada por um acordo judicial de US$ 5,9 bilhões. Com isso, o lucro por ação ajustado avançou US$ 1,81, um pouco acima da previsão de US$ 1,79 dos analistas ouvidos pelo FactSet. A receita subiu 6% em um ano, a US$ 14,1 bilhões.

Por sua vez, mesmo superando a previsão dos analistas, o papel da Tesla perdeu 6,28% na sessão extra em Nova York. O consenso do Wall Street Journal era de lucro por ação de US$ 1,00 no terceiro trimestre, mas a cifra foi de US$ 1,05 (US$ 3,292 bilhões). O que mais pesou no sentimento do investidor foi a preocupação da empresa com o aumento da produção de veículos, uma vez que ela vê limitações decorrentes das restrições na cadeia de suprimentos de baterias.

Mas o tombo maior foi da Alcoa, cuja ação cedeu 8,93%. A empresa teve prejuízo de US$ 746 milhões no terceiro trimestre. Diluído por ação, o prejuízo ajustado ficou em US$ 0,33, enquanto analistas consultados pelo FactSet previam lucro de US$ 0,08.

Brasil
Datafolha consolidou a tendência mostrada pelas pesquisas eleitorais ao longo da última semana: a distância entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro está diminuindo gradualmente. O levantamento divulgado no início da noite de ontem mostrou o candidato do PT com 49% dos votos totais e o do PL com 45%. O ex-presidente manteve o mesmo índice dos estudos publicados em 7 e 14 de outubro, ao passo que o atual tinha 44% nas duas. Com a diminuição do intervalo, agora em 4 pontos porcentuais, a situação é de empate no limite da margem de erro, que é de 2pp. O total de brancos e nulos oscilou 1pp para baixo desde a semana passada, de 5% para 4%, e os indecisos permaneceram em 1%. Pela conta dos votos válidos, como é feita a totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral, Lula foi de 53% para 52% e Bolsonaro, de 47% a 48%. Fator observado no detalhe por estrategistas políticos, a rejeição ao presidente variou de 51% para 50% e ao ex-presidente ficou em 46%. O diretor-executivo das Américas do Eurasia Group, Christopher Garman, avaliou que a redução da vantagem de Lula não é significativa e que ele segue favorito na disputa pela rejeição elevada de Bolsonaro, entre outros motivos. "A média da vantagem de Lula para Bolsonaro, que estava, na semana passada, em 4,2 pontos porcentuais, com o Datafolha de hoje [ontem] deve ter ficado agora por volta de 3,7 pontos porcentuais. Contudo, será muito difícil para o presidente Bolsonaro tirar essa diferença em 11 dias", afirmou Garman ao repórter Ricardo Leopoldo. "Nesse contexto, continuamos a avaliar que Lula tem 65% de chances de ser eleito, com viés de baixa", acrescentou o executivo da consultoria de risco político.

Os ADRs de empresas estatais reagiram em alta aos números do Datafolha no after hours da Bolsa de Nova York (Nyse). A visão dos agentes é a mesma que permeou o pregão regular de ontem: um eventual segundo mandato de Bolsonaro pode colocar o tema privatização de novo à mesa. Os ADRs da Petrobras subiram 0,74% (referente à ação ON) e 0,52% (equivalente à PN), enquanto os do Banco do Brasil avançaram 0,77%. O EWZ, principal fundo de índice (ETF) brasileiro negociado em Nova York, teve alta de 0,65%. Os futuros de Nova York projetavam queda no começo da madrugada.

Petróleo
Os contratos futuros do petróleo operam em alta na manhã desta quinta-feira, ampliando ganhos da sessão anterior e ignorando decisão dos EUA de liberar mais petróleo de suas reservas estratégicas, uma vez que a oferta deverá ficar ainda mais restrita com um plano iminente da União Europeia (UE) de banir importações da commodity produzida pela Rússia. A fraqueza do dólar também ajuda a sustentar as cotações do petróleo.
MANCHETES INTERNACIONAIS
THE NEW YORK TIMES (USA) - Com eleições se aproximando, Biden quebra tradição de grandes comícios
THE WALL STREET JOURNAL (USA) - Tesla corta meta de entrega de veículos
BLOOMBERG (USA) - China convoca empresas de chips para negociações de emergência após restrições dos EUA
Rússia ataca região de Kyiv com drones iranianos
CNBC (USA) - Japanese yen hits 150 against the U.S. dollar, weakest levels not seen since August 1990
FINANCIAL TIMES (Inglaterra) - Autoridades ucranianas 'chocadas' com republicanos ameaçando linha mais dura na ajuda
THE ECONOMIST (Inglaterra)- Bem-vindo à Bretanha
REUTERS (Inglaterra)- Rússia mira instalações de energia e água na Ucrânia
THE GUARDIAN (Inglaterra) - Mais parlamentares conservadores pedem a saída de Liz Truss à medida que a turbulência cresce
CHINA DAILY (China) - Xi avança a diplomacia da China com o mundo
NHK (Japão) - Iene cai para 150 por dólar

MANCHETES NACIONAIS
O GLOBO - Datafolha: Lula tem 49%, e Bolsonaro, 45%
VALOR - Investidores estratégicos impulsionam ações na B3
FOLHA - Lula se mantém em 49%; Bolsonaro oscila para 45%
ESTADÃO - Defesa diz que só vai revelar relatório sobre urnas após o 2º turno
CORREIO - Moraes intensifica medidas contra as fake news
ZERO HORA - Indústria gaúcha amplia compras no Exterior para reforçarprodução


Agenda nesta quinta-feira, 20 de Outubro de 2022

09:30 EUA/Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 230K 228K
09:30 EUA/Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Out) -5,0 -9,9
09:30 EUA/Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Out) 12,0
11:00 EUA/Vendas de Casas Usadas (Set) 4,70M 4,80M
11:00 EUA/Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Set) -0,4%
13:00 EUA/Discurso de Harker, membro do FOMC
15:05 EUA/Discurso de Bowman, Membro do FOMC


Semana do meio: (Fraca)
Índices Mundiais: (+)
Dólar: (+/-)
Posição estrangeiros: (+)Compraram 9.621 - Posição dos estrangeiros no contrato X22 | -55.386
Notícias Locais: (+/-)
S&P: (+)
Petróleo: (-)


Fechamento DOLX22: 5.282,00
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São Paulo, sexta-feira, 21 de Outubro de 2022

Parte 1
A agenda desta sexta-feira, 21, está mais enxuta tanto no exterior quanto no Brasil. Lá fora, destaque à temporada de balanços, com resultados de Verizon e American Express no foco. O presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve, John Williams, tem discurso previsto. Pelo cargo dele, Williams tem poder de voto permanente no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc). E entre os indicadores, destaque ao sentimento do consumidor da zona do euro. No Brasil, além das operações de rotina do Banco Central, o dia traz o vencimento de opções sobre ações na B3.

ASIA
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, à medida que investidores ponderaram dados japoneses de inflação e aguardavam a conclusão do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China.

A reunião do partido governista chinês, que é realizada a cada cinco anos e se estendeu ao longo da semana, deverá ser concluída neste sábado (22), com o endosso de que o presidente Xi Jinping permaneça no poder por tempo indeterminado. Não há sinais do encontro de que Pequim pretenda encerrar as severas regras da política de "covid zero" que desaceleraram fortemente o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Na China continental, o índice acionário Xangai Composto driblou o viés negativo da Ásia e subiu 0,13% hoje, a 3.038,93 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,24%, a 1.966,93 pontos.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei caiu 0,43% em Tóquio, a 26.890,58 pontos, enquanto o Hang Seng cedeu 0,42% em Hong Kong, a 16.211,12 pontos, o sul-coreano Kospi teve modesta baixa de 0,22% em Seul, a 2.213,12 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,98% em Taiwan, a 12.819,20 pontos.

No Japão, o núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) teve aumento anual de 3% em setembro, o maior em oito anos, segundo dados oficiais. Embora tenha meta de inflação de 2%, o Banco do Japão (BoJ) vem mantendo uma política monetária ultra-acomodatícia, ao contrário de outros grandes bancos centrais, que têm elevado seus juros agressivamente em meio à disparada da inflação global.

O mau humor na Ásia também veio após as bolsas de Nova York acumularem perdas pelo segundo pregão seguido ontem, influenciadas por temores persistentes sobre os efeitos da tendência de aperto monetário.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, com perdas quase generalizadas. O S&P/ASX 200 caiu 0,80% em Sydney, a 6.676,80 pontos.

Europa
As bolsas europeias operam em baixa significativa na manhã desta sexta-feira, em meio às incertezas políticas e econômicas do Reino Unido e temores persistentes sobre os impactos da tendência global de aperto monetário.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice acionário pan-europeu Stoxx 600 caía 1,42%, a 393,11 pontos.

Investidores seguem atentos à crise política do Reino Unido, após a renúncia ontem da primeira-ministra Liz Truss. O sucessor de Truss será definido em uma eleição da liderança do Partido Conservador a ser concluída até o fim da próxima semana. O ex-premiê Boris Johnson e o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak despontam como candidatos ao cargo.

Enquanto isso, os dados econômicos britânicos seguem desanimadores. Em setembro, as vendas no varejo do Reino Unido sofreram queda mensal de 1,4%, bem maior do que se esperava, segundo pesquisa divulgada mais cedo. Dias atrás, outra pesquisa mostrou que a inflação britânica voltou a acelerar, retornando ao maior patamar em quatro décadas.

O salto da inflação, que veio com o choque dos preços de energia deflagrado pela guerra da Rússia na Ucrânia, tem levado os principais bancos centrais do mundo a elevar juros agressivamente, comprometendo a perspectiva de crescimento da economia global.

Também no radar estão balanços de vendas de grandes empresas europeias, como as francesas Renault e Vivendi. Em Paris, as ações da montadora e do conglomerado de mídia recuavam cerca de 2,7% e 4,2%, respectivamente.
Às 7h18 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,87%, a de Frankfurt recuava 1,49% e a de Paris cedia 1,63%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas perdas de 1,66%, 2,14% e 0,51%.

Brasil
O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou na noite de ontem planos gestados no Ministério da Economia que abrem espaço para a desindexação do salário mínimo à inflação passada. "O jornal está dizendo que o ministro da Fazenda quer tirar a correção do salário mínimo [sic]", disse o petista, em ato no Rio. A fala dele se refere a uma reportagem da Folha de S.Paulo que mostrou os detalhes de um projeto endossado pelo chefe da equipe econômica, Paulo Guedes. A ideia é passar a considerar no reajuste a expectativa do índice de preços para o ano, sendo garantido, no mínimo, a correção pela meta de inflação. Aliado de Lula, o deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG) foi a principal voz a explorar a notícia nas redes sociais, argumentando que ela poderia levar a uma perda no poder de compra e gerando reação do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., o chefe do Executivo afirmou que Guedes anunciou o aumento real do salário mínimo no ano que vem. Contudo, na tarde de ontem, o que o chefe da equipe econômica disse exatamente é que deve haver um reajuste "pelo menos pela inflação", sem se comprometer textualmente com uma elevação acima do índice de preços. Guedes também reconheceu a veracidade do estudo, mas garantiu "não vamos mudar as regras" para 2023. "Não tem cabimento diminuir o salário mínimo. Quem votaria em uma proposta para diminuir o salário mínimo? Então foi fake news pregada por aquele mesmo cara, o tal do Janones, que é o garoto-propaganda, marqueteiro do Lula. E o Paulo Guedes acabou de dar a declaração que será reajustado a partir do ano que vem o salário mínimo com valor real, bem como o servidor público", disse Bolsonaro.

O jornal Valor Econômico apurou que um parecer técnico Tribunal de Contas da União sugere a suspensão imediata do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O documento já foi despachado para o gabinete do ministro-relator do caso, Aroldo Cedraz. A expectativa, na Corte, é de que haja uma deliberação contrária ao empréstimo consignado ainda hoje.

O Assaí teve lucro líquido de R$ 281 milhões no terceiro trimestre. O montante mostra queda de 47,8% frente ao apresentado um ano antes. No entanto, se o resultado for ajustado descontando os créditos fiscais no trimestre correspondente de 2021 e tirando da conta também os gastos pré-operacionais de lojas que ainda não foram abertas, o lucro líquido vai a R$ 318 milhões, com alta de 4% na comparação anual. O Ebitda da companhia no trimestre foi de R$ 994 milhões, com alta de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no critério ajustado, o valor foi de R$ 1,011 bilhão, com alta de 20,6%.

O Grupo GPA registrou faturamento bruto total consolidado das operações continuadas de R$ 11,5 bilhões no terceiro trimestre, alta de 13,3% no conceito mesmas lojas (SSS) em comparação a igual período do ano passado. Já nas vendas totais, o crescimento foi de 9,5%.

A XP somou R$ 925 bilhões de Ativos sob Custódia (AUC) no terceiro trimestre, crescimento anual de 17% e de 9% no confronto com o período de abril a junho, de acordo com prévia operacional divulgada ontem. A corretora diz que o crescimento na comparação ano contra ano reflete uma captação líquida de R$ 172 bilhões e uma desvalorização de mercado de R$ 37 bilhões. A empresa teve captação líquida total de R$ 35 bilhões no terceiro trimestre do ano, queda anual de 7% e de 19% na margem.

A base de clientes ativos da XP cresceu 15% em um ano e 5% de trimestre a trimestre, totalizando 3,8 milhões de usuários. Por sua vez, a rede de agentes autônomos de investimentos (AAIs) chegou a um total de 11,6 mil no 3T22, alta de 3% no trimestre contra trimestre e 21% ano contra ano. A ação da companhia caiu 0,65% no after hours em Nova York.
Petróleo
Os contratos futuros do petróleo operam em baixa na madrugada desta sexta-feira, à medida que preocupações sobre o agressivo aperto monetário promovido por grandes bancos centrais e a desaceleração da economia global mantêm operadores cautelosos.

AGENDA DOS PRESIDENCIÁVEIS
O presidente Jair Bolsonaro (PL) dedica esta quarta-feira (18) a agenda no sudeste do País, com compromissos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O chefe do Executivo começa o dia em São Gonçalo (RJ) e segue para Juiz de Fora (MG). Bolsonaro termina o dia em Montes Claros (MG). Desde que recebeu o apoio do governador mineiro reeleito, Romeu Zema (Novo), o presidente tem intensificado sua presença no Estado, segundo maior colégio eleitoral do País.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem na agenda um encontro com comunicadores que inclui jornalistas, radialistas, youtubers, artistas gráficos e demais profissionais que apoiam a chapa com o ex-governador e seu candidato vice, Geraldo Alckmin (PSB). Lula ainda dá entrevista, às 19 horas, ao Flow Podcast.


MANCHETES INTERNACIONAIS
THE NEW YORK TIMES (USA) - Renúncia de Liz Truss desencadeia nova luta de liderança no Reino Unido
THE WALL STREET JOURNAL (USA) - Snap Stock cai no pré-mercado à medida que o crescimento das vendas diminui
BLOOMBERG (USA) - Votação do Reino Unido pode atrasar o plano orçamentário fiscal em dificuldade para BOE
CNBC (USA) - Assista ao vivoMercados europeus caem à medida que o caos político no Reino Unido continua
FINANCIAL TIMES (Inglaterra) - Autoridades ucranianas 'chocadas' com republicanos ameaçando linha mais dura na ajuda
THE ECONOMIST (Inglaterra)- Uma queda global nos preços das casas está chegando
REUTERS (Inglaterra)- Boris Johnson e Rishi Sunak lideram corrida para ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido
THE GUARDIAN (Inglaterra) - Boris Johnson, Rishi Sunak e Penny Mordaunt atraem apoio antecipado para o novo primeiro-ministro quando a corrida pela liderança conservadora começa
CHINA DAILY (China) - Xi avança diplomacia de chefe de Estado
NHK (Japão) - Ucrânia condena Irã por fornecer drones


MANCHETES NACIONAIS

VALOR
▪️Liz Truss renuncia, e Partido Conservador acelera troca
▪️Condições financeiras pioram e indicam economia mais fraca

GLOBO
▪️Datafolha: 79% apoiam a democracia
▪️Brasil tem 64,25 milhões de negativados

FOLHA
▪️Ministra do TSE suspende direitos de resposta dados a Lula em programa de Bolsonaro
▪️Bolsonaristas concedem folgas para caminhoneiros votarem

ESTADÃO
▪️TSE amplia seu poder de barrar conteúdo de campanha que considere falso
▪️Consignado que deveria cair em dois dias pode demorar até 15


Agenda nesta sexta-feira, 21 de Outubro de 2022

10:10 EUA/Discurso de Williams, membro do FOMC
14:00 EUA/Contagem de Sondas Baker Hughes 610


Semana do meio: (Fraca)
Índices Mundiais: (+)
Dólar: (+)
Posição estrangeiros: (-)Venderam 925 - Posição dos estrangeiros no contrato X22 | -56.311
Notícias Locais: (+/-)
S&P: (+)
Petróleo: (+/-)


Fechamento DOLX22: 5.224,50
Ajuste anterior DOLX22: 5.288,64
Ajuste DOLX22: 5.228,87


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