Число МФО сократилось на 8,2% с начала года
Реестр ЦБ за неполные восемь месяцев покинули 83 игрока микрокредитного рынка
Еще в начале 2024 года в реестре МФО регулятора числилось 1009 организаций. По итогам первого квартала — уже 982, передает «Российская газета».
Преимущественно уходят наименее технологичные компании, которым тяжело масштабироваться под растущим регуляторным давлением, отметил аналитик «Эксперт РА». Происходит это в том числе из-за невозможности конкурировать с крупными МФО за качественных заемщиков. Рынок в результате консолидируется. «Вместе с тем сокращение реестра МФО не влияет на объемы рынка, так как органический рост крупных компаний превышает суммарные объемы уходящих», — сказал аналитик.
Реестр ЦБ за неполные восемь месяцев покинули 83 игрока микрокредитного рынка
Еще в начале 2024 года в реестре МФО регулятора числилось 1009 организаций. По итогам первого квартала — уже 982, передает «Российская газета».
Преимущественно уходят наименее технологичные компании, которым тяжело масштабироваться под растущим регуляторным давлением, отметил аналитик «Эксперт РА». Происходит это в том числе из-за невозможности конкурировать с крупными МФО за качественных заемщиков. Рынок в результате консолидируется. «Вместе с тем сокращение реестра МФО не влияет на объемы рынка, так как органический рост крупных компаний превышает суммарные объемы уходящих», — сказал аналитик.
Отказники банков уходят в МФО
Трое из четырех (74,3%) заемщиков МФО за последний год сталкивались с отказом при попытке взять кредит в банке. 13,6% респондентов рассказали, что в течение года обращались в банк и получили положительное решение по кредиту.
Большинство из тех, кому пришлось столкнуться с отказом в банке за последние 12 месяцев (83,9%), после этого обратились за займом в МФО и получили его. Еще 8,1% участников опроса сообщили, что отправили заявку в МФО, но получили отказ. 8% опрошенных не стали обращаться за микрозаймом после негативного решения по кредиту.
Трое из четырех (74,3%) заемщиков МФО за последний год сталкивались с отказом при попытке взять кредит в банке. 13,6% респондентов рассказали, что в течение года обращались в банк и получили положительное решение по кредиту.
Большинство из тех, кому пришлось столкнуться с отказом в банке за последние 12 месяцев (83,9%), после этого обратились за займом в МФО и получили его. Еще 8,1% участников опроса сообщили, что отправили заявку в МФО, но получили отказ. 8% опрошенных не стали обращаться за микрозаймом после негативного решения по кредиту.
В сегменте PDL доля онлайн-займов составила 96%
Доля онлайн-займов, выданных МФО во втором квартале 2024 года, в целом выросла с 81% до 84%, а в сегменте займов «до зарплаты» (PDL) составила 96%. Дистанционные каналы продаж расширяются в основном за счет технологических возможностей, говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за II квартал 2024 года, подготовленном ЦБ РФ.
Как следует из данных регулятора, доля PDL-займов в структуре выдачи снизилась, но сегмент остался самым конкурентным и крупным по численности МФО. На фоне ужесточения регуляторных условий структура выдачи продолжила постепенно смещаться в сторону среднесрочных займов. Наиболее распространенным стал переход компаний от PDL-займов к среднесрочным займам (IL). Постепенное смещение бизнес-моделей МФО в сторону среднесрочных займов привело к сближению размера полной стоимости кредита (ПСК) по займам PDL и IL.
Доля онлайн-займов, выданных МФО во втором квартале 2024 года, в целом выросла с 81% до 84%, а в сегменте займов «до зарплаты» (PDL) составила 96%. Дистанционные каналы продаж расширяются в основном за счет технологических возможностей, говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за II квартал 2024 года, подготовленном ЦБ РФ.
Как следует из данных регулятора, доля PDL-займов в структуре выдачи снизилась, но сегмент остался самым конкурентным и крупным по численности МФО. На фоне ужесточения регуляторных условий структура выдачи продолжила постепенно смещаться в сторону среднесрочных займов. Наиболее распространенным стал переход компаний от PDL-займов к среднесрочным займам (IL). Постепенное смещение бизнес-моделей МФО в сторону среднесрочных займов привело к сближению размера полной стоимости кредита (ПСК) по займам PDL и IL.
Новости 2х1.png
114.8 KB
В августе было выдано 2,96 млн. микрозаймов
По данным НБКИ в августе 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,96 млн. ед., немного сократившись (на 0,7%) по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2024 года – 2,98 млн. ед.).
Снизился в августе 2024 года и объем выданных микрозаймов, который составил 29,2 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 1,7% (в июле 2024 года – 29,7 млрд. руб.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в августе 2024 года также немного сократилось - на 0,6% (в августе 2023 года – 2,98 млн. ед.)
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в августе 2024 года было выдано в Москве (167,9 тыс. ед.), Московской области (142,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (113,2 тыс. ед.), Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.) и Свердловской области (99,6 тыс. ед.).
По данным НБКИ в августе 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,96 млн. ед., немного сократившись (на 0,7%) по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2024 года – 2,98 млн. ед.).
Снизился в августе 2024 года и объем выданных микрозаймов, который составил 29,2 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 1,7% (в июле 2024 года – 29,7 млрд. руб.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в августе 2024 года также немного сократилось - на 0,6% (в августе 2023 года – 2,98 млн. ед.)
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в августе 2024 года было выдано в Москве (167,9 тыс. ед.), Московской области (142,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (113,2 тыс. ед.), Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.) и Свердловской области (99,6 тыс. ед.).
ЦБ РФ завершил обсуждение перспектив развития рынка МФО на ближайшие три года.
Как сообщается на сайте регулятора, в ходе обсуждений было проработано более 100 предложений и вопросов от участников рынка. Большинство участников обсуждения концептуально поддержали необходимость стимулирования рынка доступных займов для граждан и бизнеса. По их мнению, МФО следует исключать негативные практики, которые приводят к закредитованности граждан.
По итогам обсуждения в приоритетном порядке ЦБ РФ намерен реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан. Это введение нормы «один заем в руки до погашения» и установление периода охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг. Кроме того, регулятор намерен снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга.
Как сообщается на сайте регулятора, в ходе обсуждений было проработано более 100 предложений и вопросов от участников рынка. Большинство участников обсуждения концептуально поддержали необходимость стимулирования рынка доступных займов для граждан и бизнеса. По их мнению, МФО следует исключать негативные практики, которые приводят к закредитованности граждан.
По итогам обсуждения в приоритетном порядке ЦБ РФ намерен реализовать предложенные в докладе меры по защите граждан. Это введение нормы «один заем в руки до погашения» и установление периода охлаждения, когда новый заем можно получить не раньше, чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг. Кроме того, регулятор намерен снизить размер предельной переплаты по потребительским займам с 130% до 100% от суммы долга.
Выросла доля закредитованных заемщиков МФО
Это произошло несмотря на снижение уровня одобрения микрозаймов
По данным ЦБ РФ, в первом полугодии текущего года доля заемщиков с двумя и более займами в МФО увеличилась с 34,2% до 38,8% за год. При этом из-за ужесточения МПЛ клиенты стали чаще брать несколько займов в разных МФО. Это привело к росту доли заемщиков, имеющих более пяти займов (с 6% до 10% за год), а приходящаяся на них задолженность выросла с 26% до 34%.
Такие данные содержатся в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», опубликованном на сайте Банка России.
Это произошло несмотря на снижение уровня одобрения микрозаймов
По данным ЦБ РФ, в первом полугодии текущего года доля заемщиков с двумя и более займами в МФО увеличилась с 34,2% до 38,8% за год. При этом из-за ужесточения МПЛ клиенты стали чаще брать несколько займов в разных МФО. Это привело к росту доли заемщиков, имеющих более пяти займов (с 6% до 10% за год), а приходящаяся на них задолженность выросла с 26% до 34%.
Такие данные содержатся в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй», опубликованном на сайте Банка России.
В сентябре было выдано 2,79 млн. микрозаймов
Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов за последние 1,5 года
По данным НБКИ в сентябре 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,79 млн. ед., сократившись на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 2,98 млн. ед.). Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов начиная с марта 2023 года.
Средний размер микрозайма составил 9,89 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 9,88 тыс. руб.). Таким образом, в сентябре средний размер микрозайма стабилизировался после снижения в июле – августе.
Снизился и объем выданных микрозаймов по сумме, который составил 27,6 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 6,4% (в августе 2024 года – 29,5 млрд. руб.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре 2024 года также сократилось - на 3,4% (в сентябре 2023 года – 2,89 млн. ед.).
Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов за последние 1,5 года
По данным НБКИ в сентябре 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,79 млн. ед., сократившись на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 2,98 млн. ед.). Это самый низкий показатель выдачи микрозаймов начиная с марта 2023 года.
Средний размер микрозайма составил 9,89 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 9,88 тыс. руб.). Таким образом, в сентябре средний размер микрозайма стабилизировался после снижения в июле – августе.
Снизился и объем выданных микрозаймов по сумме, который составил 27,6 млрд. руб. За месяц данный показатель сократился на 6,4% (в августе 2024 года – 29,5 млрд. руб.).
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре 2024 года также сократилось - на 3,4% (в сентябре 2023 года – 2,89 млн. ед.).
В сентябре 2024 года средний размер микрозайма составил 9,89 тысяч рублей
По данным НБКИ в сентябре 2024 года средний размер микрозайма составил 9,89 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 9,88 тыс. руб.). Таким образом, в сентябре средний размер микрозайма стабилизировался после снижения в июле – августе.
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в сентябре 2024 года вырос на 4,7% (в сентябре 2023 года – 9,44 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в сентябре 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,68 тыс. руб.), Ростовской области (11,60 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,90 тыс. руб.), Московской области (10,62 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (10,34 тыс. руб.).
По данным НБКИ в сентябре 2024 года средний размер микрозайма составил 9,89 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 9,88 тыс. руб.). Таким образом, в сентябре средний размер микрозайма стабилизировался после снижения в июле – августе.
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в сентябре 2024 года вырос на 4,7% (в сентябре 2023 года – 9,44 тыс. руб.).
Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в сентябре 2024 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,68 тыс. руб.), Ростовской области (11,60 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,90 тыс. руб.), Московской области (10,62 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (10,34 тыс. руб.).
АКЦИЯ "0% - ЛЕГКИЙ НОЛЬ"
Для ВСЕХ новых клиентов продолжает действовать Акция "0% на 7 дней".
Акция действует для всех новых клиентов на первый заём. Сумма займа от 1000 до 30000 руб.
Участниками Акции могут быть физические лица граждане Российской Федерации, впервые оформившие Договор займа, соответствующие требованиям.
Количество участников Акции неограниченно. Акция не суммируется с другими акциями.
Подробнее https://www.otlnal.ru/actions/0-legkiy-nol/
Для ВСЕХ новых клиентов продолжает действовать Акция "0% на 7 дней".
Акция действует для всех новых клиентов на первый заём. Сумма займа от 1000 до 30000 руб.
Участниками Акции могут быть физические лица граждане Российской Федерации, впервые оформившие Договор займа, соответствующие требованиям.
Количество участников Акции неограниченно. Акция не суммируется с другими акциями.
Подробнее https://www.otlnal.ru/actions/0-legkiy-nol/