☕️ Утренняя сводка.
Мировые рынки
▫️Политики ФРС подняли ставку на четверть процентного пункта до диапазона от 4,5% до 4,75% и заявили, что дальнейшее повышение будет уместным, что является сигналом для большинства о том, что пауза в ужесточении не является неизбежной. Но инвесторы были готовы к резким комментариям ФРС, направленным на снижение недавнего роста рисковых активов. Вместо этого Пауэлл сказал, что показатели «значительно» сузились за последний год из-за повышения ФРС. Акцент на "ужесточении условий" воспринимается трейдерами как доказательство того, что ралли на рынке акций и долга не является серьезной проблемой для ФРС.
💬 «Пауэлл сказал, что финансовые условия значительно ужесточились, несмотря на то, что они значительно ослабли», — Н. Датта из Renaissance Macro Research LLC. «Вероятность того, что ФРС объявляет о победе слишком рано, возрастает».
▫️Трейдеры, которые готовились к ястребиному решению ФРС, были застигнуты врасплох и бросились к краткосрочным опционам, чтобы наверстать упущенное. Контракты в течение 24 часов до истечения срока действия составляли почти 40% всего объема S&P 500, при этом торговля бычьими коллами опережала медвежьи путы.
💬 А. Филлипс, управляющий директор по портфельной стратегии в EP Wealth Advisors: «Я удивлен, что председатель Пауэлл не воспользовался этой возможностью, чтобы предупредить тех инвесторов, которые, похоже, забежали вперед. Есть способы признать прогресс, достигнутый в отношении инфляции, и в то же время жестко говорить о работе, которую необходимо выполнить».
🧐 Медведи вчера были застигнуты врасплох - вынос шортистов продолжается. У меня нет сомнений в обновлении минимумов по SP500 в ближайшие кварталы, но пока текущий ландшафт позволяет выдавить медведей - надо лонговать.
Россия
▫️После вчерашнего роста и risk-on в США наш рынок имеет все шансы развить успех предыдущих дней и пойти выше. IT сектор может стать одним из лидеров роста - Яндекс $YNDX , ВК $VKCO , Озон $OZON ...
▫️Дополнительный пинок для акций $RUAL и $ENPG :
Росстат говорит, что производство первичного алюминия в РФ в декабре 2022 года увеличилось на 27,3% к декабрю 2021 года. В целом в 2022 году выпуск первичного алюминия вырос на 18,1%. Производство конструкций и деталей конструкций из алюминия за 2022 год увеличилось на 26,5%. В декабре рост выпуска этой продукции составил 28,9% в годовом выражении, по сравнению с ноябрем прошлого года - 6,8%.
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$MOEX Мосбиржа опубликует данные об объеме торгов за январь
$GAZP Газпром: СД обсудит вопросы подготовки ГОСА
$GOOGL - Alphabet Inc. - 00:00
$QCOM - QUALCOMM - 00:10
$TWOU - 2U, Inc. - 00:00
$AMZN - Amazon Inc. - 00:00
$F - Ford Motor Company - 00:05
$SBUX - Starbucks Corp. - 00:05
$AAPL - Apple, Inc. - 00:30
Мировые рынки
▫️Политики ФРС подняли ставку на четверть процентного пункта до диапазона от 4,5% до 4,75% и заявили, что дальнейшее повышение будет уместным, что является сигналом для большинства о том, что пауза в ужесточении не является неизбежной. Но инвесторы были готовы к резким комментариям ФРС, направленным на снижение недавнего роста рисковых активов. Вместо этого Пауэлл сказал, что показатели «значительно» сузились за последний год из-за повышения ФРС. Акцент на "ужесточении условий" воспринимается трейдерами как доказательство того, что ралли на рынке акций и долга не является серьезной проблемой для ФРС.
💬 «Пауэлл сказал, что финансовые условия значительно ужесточились, несмотря на то, что они значительно ослабли», — Н. Датта из Renaissance Macro Research LLC. «Вероятность того, что ФРС объявляет о победе слишком рано, возрастает».
▫️Трейдеры, которые готовились к ястребиному решению ФРС, были застигнуты врасплох и бросились к краткосрочным опционам, чтобы наверстать упущенное. Контракты в течение 24 часов до истечения срока действия составляли почти 40% всего объема S&P 500, при этом торговля бычьими коллами опережала медвежьи путы.
💬 А. Филлипс, управляющий директор по портфельной стратегии в EP Wealth Advisors: «Я удивлен, что председатель Пауэлл не воспользовался этой возможностью, чтобы предупредить тех инвесторов, которые, похоже, забежали вперед. Есть способы признать прогресс, достигнутый в отношении инфляции, и в то же время жестко говорить о работе, которую необходимо выполнить».
🧐 Медведи вчера были застигнуты врасплох - вынос шортистов продолжается. У меня нет сомнений в обновлении минимумов по SP500 в ближайшие кварталы, но пока текущий ландшафт позволяет выдавить медведей - надо лонговать.
Россия
▫️После вчерашнего роста и risk-on в США наш рынок имеет все шансы развить успех предыдущих дней и пойти выше. IT сектор может стать одним из лидеров роста - Яндекс $YNDX , ВК $VKCO , Озон $OZON ...
▫️Дополнительный пинок для акций $RUAL и $ENPG :
Росстат говорит, что производство первичного алюминия в РФ в декабре 2022 года увеличилось на 27,3% к декабрю 2021 года. В целом в 2022 году выпуск первичного алюминия вырос на 18,1%. Производство конструкций и деталей конструкций из алюминия за 2022 год увеличилось на 26,5%. В декабре рост выпуска этой продукции составил 28,9% в годовом выражении, по сравнению с ноябрем прошлого года - 6,8%.
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$MOEX Мосбиржа опубликует данные об объеме торгов за январь
$GAZP Газпром: СД обсудит вопросы подготовки ГОСА
$GOOGL - Alphabet Inc. - 00:00
$QCOM - QUALCOMM - 00:10
$TWOU - 2U, Inc. - 00:00
$AMZN - Amazon Inc. - 00:00
$F - Ford Motor Company - 00:05
$SBUX - Starbucks Corp. - 00:05
$AAPL - Apple, Inc. - 00:30
☕️ Утренняя сводка.
Мировые рынки
▫️Фьючерсы на американские и европейские акции снизились, так как разочаровывающие доходы от Apple Inc. $AAPL , Amazon.com $AMZN и Alphabet $GOOGL повлияли на настроения участников рынка. Позитивный настрой, связанный с ростом Nasdaq 100 и S&P 500 в четверг, испарился, поскольку инвесторы проанализировали последние результаты технологического трио, которые показали, что экономический спад снижает спрос на электронику, электронную коммерцию, облачные вычисления и цифровую рекламу.
🧐 Конец ли это ралли или пойдем выше? Так или иначе, без коррекции не обойтись. Рост в предыдущие недели был сопряжен в большей мере с техническими факторами и рекордным байбеком компаний в январе. Смогут и нужно ли компаниям дальше поддерживать такой же уровень обратного выкупа акций?! Сомневаюсь. Цель по SP500 до конца года - 3200 пунктов, по моему мнению.
Россия
▫️На нашем рынке в конце торговой сессии мы увидели фиксацию прибыли - инвесторы на нашем рынке продолжают быть осторожными в преддверии эмбарго на нефтепродукты и потенциальной эскалации, связанной с наступательными действиями, о чем говорит Bloomberg.
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$AON - AON Plc - 14:00
$CI - CIGNA Corp. - 14:00
$REGN - Regeneron - 14:30
$VRTS - Virtus Investment Partners - 15:00
$TWST - Twist Bioscience - 15:30
Мировые рынки
▫️Фьючерсы на американские и европейские акции снизились, так как разочаровывающие доходы от Apple Inc. $AAPL , Amazon.com $AMZN и Alphabet $GOOGL повлияли на настроения участников рынка. Позитивный настрой, связанный с ростом Nasdaq 100 и S&P 500 в четверг, испарился, поскольку инвесторы проанализировали последние результаты технологического трио, которые показали, что экономический спад снижает спрос на электронику, электронную коммерцию, облачные вычисления и цифровую рекламу.
🧐 Конец ли это ралли или пойдем выше? Так или иначе, без коррекции не обойтись. Рост в предыдущие недели был сопряжен в большей мере с техническими факторами и рекордным байбеком компаний в январе. Смогут и нужно ли компаниям дальше поддерживать такой же уровень обратного выкупа акций?! Сомневаюсь. Цель по SP500 до конца года - 3200 пунктов, по моему мнению.
Россия
▫️На нашем рынке в конце торговой сессии мы увидели фиксацию прибыли - инвесторы на нашем рынке продолжают быть осторожными в преддверии эмбарго на нефтепродукты и потенциальной эскалации, связанной с наступательными действиями, о чем говорит Bloomberg.
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$AON - AON Plc - 14:00
$CI - CIGNA Corp. - 14:00
$REGN - Regeneron - 14:30
$VRTS - Virtus Investment Partners - 15:00
$TWST - Twist Bioscience - 15:30
Прикупил Газпрома.
Внутри сидит дивиденд за 2П22 (включая поступление от дивидендов Газпромнефти), почему-то мало кто об этом помнит.
Негатива было в бумаге много - и теплая погода в Европе и сокращение поставок и снизившиеся цены…
Внутри сидит дивиденд за 2П22 (включая поступление от дивидендов Газпромнефти), почему-то мало кто об этом помнит.
Негатива было в бумаге много - и теплая погода в Европе и сокращение поставок и снизившиеся цены…
☕️ Утренняя сводка.
Мировые рынки
▫️Акции Китая упали, при этом индекс Hang Seng достиг самого низкого уровня закрытия за месяц. В Японии акции выросли, а иена ослабла после того, как Nikkei сообщил, что правительство обратилось к зам. управляющего Банка Японии М. Амамия с предложением сменить Х. Курода на посту главы ЦБ. Хотя японское правительство не подтвердило информацию, инвесторы предполагают большую вероятность того, что нынешняя сверхмягкая денежно-кредитная политика сохранится, если одного из ее архитекторов сменит Курода.
◽️Американские акции прекратили трехдневный рост в пятницу на волатильной сессии, после публикации сильных данных по рынку труда. S&P 500 по-прежнему продемонстрировал недельный рост, который поднял индекс до самого высокого уровня с августа. Nasdaq 100 также показал недельный рост, несмотря на активные продажи после неутешительных отчетов Apple $AAPL , Alphabet $GOOGL и Amazon $AMZN .
Россия
▫️Индекс МосБиржи уперся в сопротивление 2250 пунктов, где трейдеры предпочли зафиксировать прибыль. Пробой 2250 пунктов открывает дорогу к 2350 пунктам. Поддержкой выступает уровень 2200. Объемы торгов выросли и показали максимум за 2 месяца, чему способствовал всплеск в Газпроме $GAZP . Что примечательно, доля Газпрома в "народном портфеле" снизилась в январе, а Сбербанка выросла. Обычка и префы Сбера составляют 33,7% от топ-10 самых популярных бумаг. Месяцем назад - 29,1%. Доля Газпрома сократилась с 25% до 22,5%. А доля частных инвесторов в общем обороте акциями - 80,4%!
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$MDMG Мать и дитя: операционные результаты за 4кв22
$TSN - Tyson Foods Inc. - 14:55
$SWKS - Skyworks Solutions, Inc. - 00:00
$ATVI - Activision Blizzard, Inc. - 00:05
$CHGG - Chegg Inc. - 00:05
$SPG - Simon Property Group- 00:05
$TTWO - Take-Two Interactive Soft - 00:05
$PINS - Pinterest - 00:05
$SAVE - Spirit Airlines - 00:50
Мировые рынки
▫️Акции Китая упали, при этом индекс Hang Seng достиг самого низкого уровня закрытия за месяц. В Японии акции выросли, а иена ослабла после того, как Nikkei сообщил, что правительство обратилось к зам. управляющего Банка Японии М. Амамия с предложением сменить Х. Курода на посту главы ЦБ. Хотя японское правительство не подтвердило информацию, инвесторы предполагают большую вероятность того, что нынешняя сверхмягкая денежно-кредитная политика сохранится, если одного из ее архитекторов сменит Курода.
◽️Американские акции прекратили трехдневный рост в пятницу на волатильной сессии, после публикации сильных данных по рынку труда. S&P 500 по-прежнему продемонстрировал недельный рост, который поднял индекс до самого высокого уровня с августа. Nasdaq 100 также показал недельный рост, несмотря на активные продажи после неутешительных отчетов Apple $AAPL , Alphabet $GOOGL и Amazon $AMZN .
Россия
▫️Индекс МосБиржи уперся в сопротивление 2250 пунктов, где трейдеры предпочли зафиксировать прибыль. Пробой 2250 пунктов открывает дорогу к 2350 пунктам. Поддержкой выступает уровень 2200. Объемы торгов выросли и показали максимум за 2 месяца, чему способствовал всплеск в Газпроме $GAZP . Что примечательно, доля Газпрома в "народном портфеле" снизилась в январе, а Сбербанка выросла. Обычка и префы Сбера составляют 33,7% от топ-10 самых популярных бумаг. Месяцем назад - 29,1%. Доля Газпрома сократилась с 25% до 22,5%. А доля частных инвесторов в общем обороте акциями - 80,4%!
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$MDMG Мать и дитя: операционные результаты за 4кв22
$TSN - Tyson Foods Inc. - 14:55
$SWKS - Skyworks Solutions, Inc. - 00:00
$ATVI - Activision Blizzard, Inc. - 00:05
$CHGG - Chegg Inc. - 00:05
$SPG - Simon Property Group- 00:05
$TTWO - Take-Two Interactive Soft - 00:05
$PINS - Pinterest - 00:05
$SAVE - Spirit Airlines - 00:50
Отчет "Мать и Дитя" $MDMG вышел ожидаемо слабый на фоне высокой базы прошлого года, когда свирепствовал COVID и клиника имела повышенные цифры по койко-дням в Москве.
Зато регионы продолжают увеличивать вклад в общую выручку, а компания в 4 квартале закрыла всю кредитную линию и теперь сидит на кэше.
Это одна из наиболее интересных бумаг в долгосрок, по моему мнению, среди российских эмитентов. Открывать сейчас позицию, вероятно, преждевременно. Лучше подождать пробития 500 руб. с целью как минимум до 700 руб. Пока - это hold.
Зато регионы продолжают увеличивать вклад в общую выручку, а компания в 4 квартале закрыла всю кредитную линию и теперь сидит на кэше.
Это одна из наиболее интересных бумаг в долгосрок, по моему мнению, среди российских эмитентов. Открывать сейчас позицию, вероятно, преждевременно. Лучше подождать пробития 500 руб. с целью как минимум до 700 руб. Пока - это hold.
Залим Сохов - ON FLEEK investing
Вот и подтверждение моим догадкам, что данные Argus, используемые Bloomberg, не отражают истинную картинку. Специально, видать, через СМИ давят на переговорную позицию российской стороны при заключении сделок с «дружественными» контрагентами.
Игорь Иваныч за дисконт нашей нефти спокоен, значит и я спокоен. 😁
Референтная цена на российскую нефть может формировать только на тех рынках, где она продается, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"Что касается прогнозов цены и поставок из Российской Федерации, здесь не должно быть излишнего волнения вокруг вопросов, связанных со скидками. Я думаю, что специалисты знают, как решить эти вопросы. Рынок принимает любые коммерческие сделки, и совокупность этих сделок в конечном итоге дает ту расчетную величину, которая используется для расчетов. Таким образом, если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает", - сказал он на India Energy Week.
"А в целом в Екклесиасте давно написано: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать", - подчеркнул глава российской компании.
Референтная цена на российскую нефть может формировать только на тех рынках, где она продается, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
"Что касается прогнозов цены и поставок из Российской Федерации, здесь не должно быть излишнего волнения вокруг вопросов, связанных со скидками. Я думаю, что специалисты знают, как решить эти вопросы. Рынок принимает любые коммерческие сделки, и совокупность этих сделок в конечном итоге дает ту расчетную величину, которая используется для расчетов. Таким образом, если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает", - сказал он на India Energy Week.
"А в целом в Екклесиасте давно написано: "Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать", - подчеркнул глава российской компании.
Forwarded from Олег Кузьмичев
Флик, еще бы он был бы не спокоен. Референсная цена Urals (для налогов), а продаешь ESPO)) Как говорится, на эти 3% лонг роснефти и держу
https://t.me/onfleek419/6068
https://t.me/onfleek419/6068
Залим Сохов - ON FLEEK investing
Центр принятия решений по стоимости нефти теперь сдвигается из тех площадок, где это раньше осуществлялось (из Лондона и Нью-Йорка) в Москву и Эр-Рияд. А то всякие инсинуации у Bloomberg'a и WSJ периодически возникают. И абсолютно понятно почему - хочется…
Bloomberg: Саудовская Аравия неожиданно повысила цены на нефть для своего основного рынка в Азии, а также подняла цены для американских и европейских потребителей.
☕️ Утренняя сводка.
Мировые рынки
▫️Фьючерсы на американские и европейские акции, а также азиатские акции показали небольшой рост. Один из самых сильных приростов во вторник был в акциях технологических компаний, зарегистрированных в Гонконге, что резко контрастирует с падением акций США в понедельник, когда S&P 500 и технологический Nasdaq 100 закрылись ниже на фоне роста доходности облигаций. Акции Baidu $BIDU выросли на +13% после заявления о том, что в марте они запустят бота, похожего на ChatGPT.
Российский рынок
▫️Вчера был пройден рубеж в 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, что привлекло новых покупателей по факту выхода рынка из продолжительного боковика и способствовало сокращению открытых коротких позиций. Индекс МосБиржи рос всю сессию и закрылся около максимума, что говорит о незавершенности движения. Ситуация на других торговых площадках не будет мешать дальнейшему росту. Вчера тащили индекс в основном Новатэк $NVTK и Сбер $SBER $SBERP .
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$CNC - Centene Corp - 14:00
$DD - DuPont - 14:00
$CARR - Carrier Global - 14:30
$FISV - Fiserv, Inc. - 15:00
$SPR - Spirit AeroSystems - 15:30
$RCL - Royal Caribbean Cruises - 16:20
$VRTX - Vertex Pharmaceuticals - 00:00
$ENPH - Enphase Energy - 00:05
$FTNT - Fortinet - 00:05
$WU - Western Union - 00:05
$CMG - Chipotle Mexican Grill - 00:10
Мировые рынки
▫️Фьючерсы на американские и европейские акции, а также азиатские акции показали небольшой рост. Один из самых сильных приростов во вторник был в акциях технологических компаний, зарегистрированных в Гонконге, что резко контрастирует с падением акций США в понедельник, когда S&P 500 и технологический Nasdaq 100 закрылись ниже на фоне роста доходности облигаций. Акции Baidu $BIDU выросли на +13% после заявления о том, что в марте они запустят бота, похожего на ChatGPT.
Российский рынок
▫️Вчера был пройден рубеж в 2250 пунктов по индексу Мосбиржи, что привлекло новых покупателей по факту выхода рынка из продолжительного боковика и способствовало сокращению открытых коротких позиций. Индекс МосБиржи рос всю сессию и закрылся около максимума, что говорит о незавершенности движения. Ситуация на других торговых площадках не будет мешать дальнейшему росту. Вчера тащили индекс в основном Новатэк $NVTK и Сбер $SBER $SBERP .
Ключевые корпоративные события и отчеты дня (время МСК):
$CNC - Centene Corp - 14:00
$DD - DuPont - 14:00
$CARR - Carrier Global - 14:30
$FISV - Fiserv, Inc. - 15:00
$SPR - Spirit AeroSystems - 15:30
$RCL - Royal Caribbean Cruises - 16:20
$VRTX - Vertex Pharmaceuticals - 00:00
$ENPH - Enphase Energy - 00:05
$FTNT - Fortinet - 00:05
$WU - Western Union - 00:05
$CMG - Chipotle Mexican Grill - 00:10
Залим Сохов - ON FLEEK investing
Мавр (Сбер), похоже, не завершил все свои дела и собирается на 170₽.
Ну что, Сберыч до целей спекулянтов доехал вроде как.
Тут у многих соблазн забрать прибыль после такого внушительного ралли - +72% с 10 октября 22. Не заработать на этом было сложно.
Что думаете?
🔥 - Будет дальше расти
🌭 - Сберу нужен перерыв
Тут у многих соблазн забрать прибыль после такого внушительного ралли - +72% с 10 октября 22. Не заработать на этом было сложно.
Что думаете?
🔥 - Будет дальше расти
🌭 - Сберу нужен перерыв
Залим Сохов - ON FLEEK investing
Отсюда вывод: повышать ставку нельзя! Повысишь - получишь гашение импульса решения логистических и производственных ограничений и не будет смягчения проинфляционного влияния. А потребительское поведение и дальше будет осторожным до окончания острой фазы СВО…
(с) Бывший советник Эльвиры Набиуллиной создал телеграм канал 😂
Залим Сохов - ON FLEEK investing
(с) Бывший советник Эльвиры Набиуллиной создал телеграм канал 😂
Всё-таки слухи имели под собой почву. Сомневаюсь, что решатся, скорее всего, оставят ставку как есть.
Bloomberg: Правительство оказывает давление на Банк России, чтобы тот был более оптимистичен в отношении перспектив экономики и дал понять, что готов ослабить денежно-кредитную политику.
В преддверии первого в году заседания правления центрального банка, которое состоится в пятницу, чиновники хотят, чтобы ЦБ дал более четкий намек на то, что процентные ставки могут снизиться в конце этого года, говорят люди, знакомые с внутренними дискуссиями. Набиуллина и ее коллеги пока не желают предлагать какое-либо неизбежное смягчение из-за рисков более высокой инфляции, заявили они, а вместо этого, скорее всего, укажут на то, что у ставок мало возможностей для снижения. Но они открыты для улучшения прогнозов, если ЦБ представит сообщение, которое направит его к более мягкой политике в ближайшие месяцы, сказали люди на условиях анонимности, чтобы описать необычный конфликт в экономической сфере.
В качестве доказательства отсутствия ценового давления правительство указывает на альтернативные показатели, такие как медианная инфляция, которая отфильтровывает экстремальные колебания цен и с мая держится на нулевом уровне после подъема, последовавшего за первыми раундами санкций.
Bloomberg: Правительство оказывает давление на Банк России, чтобы тот был более оптимистичен в отношении перспектив экономики и дал понять, что готов ослабить денежно-кредитную политику.
В преддверии первого в году заседания правления центрального банка, которое состоится в пятницу, чиновники хотят, чтобы ЦБ дал более четкий намек на то, что процентные ставки могут снизиться в конце этого года, говорят люди, знакомые с внутренними дискуссиями. Набиуллина и ее коллеги пока не желают предлагать какое-либо неизбежное смягчение из-за рисков более высокой инфляции, заявили они, а вместо этого, скорее всего, укажут на то, что у ставок мало возможностей для снижения. Но они открыты для улучшения прогнозов, если ЦБ представит сообщение, которое направит его к более мягкой политике в ближайшие месяцы, сказали люди на условиях анонимности, чтобы описать необычный конфликт в экономической сфере.
В качестве доказательства отсутствия ценового давления правительство указывает на альтернативные показатели, такие как медианная инфляция, которая отфильтровывает экстремальные колебания цен и с мая держится на нулевом уровне после подъема, последовавшего за первыми раундами санкций.
Bloomberg.com
Putin’s Government Leans on Central Bank to Signal Looser Policy
President Vladimir Putin’s government is pressuring the Bank of Russia to be more upbeat about the outlook for the economy and signal it’s ready to loosen monetary policy as his invasion of Ukraine heads for its second year.