오닐선상님 말도 다시 복기하고

글로벌 D램 시장 점유율

글로벌 낸드 시장 점유율

■ 삼성·SK, 호남 첫 반도체 메가팹 요약

1) 6/29일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환(지방균형국가)’ 민관 합동회의에서 호남 반도체 대규모 투자계획을 발표할 계획이다.

2) 호남권 반도체 공장의 가장 유력한 후보지는 첨단3지구·해남 솔라시도·광주공항 부지 3곳이다.

3) 호남권이 전공정과 후공정을 아우르는 대규모 반도체 생산시설을 유치할 경우 수도권에 이어 국내 제2의 반도체 클러스터로 발돋움할 전망이다.

4) 업계에서는 양사의 투자규모가 300조~400조원 수준까지 확대될 수 있다는 전망

5) 투자 계획에는 AI 데이터센터의 충청권 구축 방안도 포함된 것으로 전해진다.

6) 최태원 SK그룹 회장이 직접 6/30일 호남에 방문해서 투자 계획을 직접발표. 이때 구체적인 착공 시기 및 투자 로드맵이 공개될 전망

*29일(월)에 로봇CEO도 청와대 모이는 행사도있고 반도체, 로봇, AI관련 뉴스들이 나오는 날이겠습니다.

■ 호남 반도체 팹은,

1) 애초 두 기업은 호남권에 반도체 후공정을 담당하는 패키징 공장을 검토했던 것으로 알려졌었다. 그러나 경제적 파급효과가 더 큰 전공정 팹(fab) 투자로 계획을 확대

2) 전공정 공장이 들어서면 소재·부품·장비(소부장) 협력업체들의 대규모 이전과 신규 투자가 뒤따르게 된다.

3) 핵심 주력은 메모리 반도체, 그중에서도 AI 수요 폭증에 대응하기 위한 고부가가치 메모리(HBM, 서버용 D램 등)가 될 전망이다.

4) 따라서 호남 클러스터는 단순한 후공정 보조 기지가 아니라, 수도권에 집중된 생산 리스크를 분산하고 폭발적인 AI 메모리 수요를 직접 소화하는 전공정(웨이퍼 제조) 핵심 기지 역할이 될 전망

5) 과제는 분명하다. 전력과 용수, 부품 공급망, 인력 확보 등 산업 기반을 얼마나 신속하게 구축할 수 있느냐다.

*아직 뭐 구체적인건 없지만 요정도 내용까지 알아두면 될듯싶슴다.

오늘 김용범 정책실장 여러 워딩중에서 저는 전력에 대한 고민이 많다는걸 느꼈네여.

김 정책실장은 "재생에너지를 훨씬 더 빠른 속도로, 특히 해상 풍력 같은 것을 해야 된다"면서도 "당연히 기저 전력을 갖춘 원전도 하고 있고, 전체 전력 총수요 총량이 우리 생각보다 훨씬 더 빠른 속도로 증가할 것 같다고 그러면 기저 전력에 대한 부분도 당연히 넣어서 포함을 해야죠"라고 말했다.

김 정책실장은 "12차 전기본때 그 부분에 대한 진지한 논의가 있을 것으로 본다"고 덧붙였다.

삼전,하닉 투자계획 비교표

요즘은 담날 어떤식으로 흘러갈지 가늠도 안되는거 같슴다 ㅎ
변동성은 크겠지 그건 알겠고...변동성 대형주 단타하는 분들도 요즘은 많을듯여

MLCC 슈퍼사이클 전망 (by 모건스탠리)

AI서버용 MLCC 점유율:
무라타 - 45%
삼성전기 - 40%
기타 - TDK, Taiyo Yuden, Yageo 등

생산 능력 지연으로 인해 타이트함은 2H26과 2027년까지 지속될 전망입니다.

저는 삼전하닉 없는 하수😭😭

달러인덱스 근황,

1) 내년초까지 연준이 금리를 '두차례' 올릴거라는 예상이 달러에 반영되는중.

2) 달러는 통상 금리 인상 사이클을 앞두고 강세를 보이는 경향이 있다

3) 지금은 달러가 강하다보니 달러원환율이 내려오기 힘든 상황

4) 이번주 PCE물가지표, 다음주 고용지표가 달러흐름에 단기 영향

유가근황은 생각보다 빠르게 내려오는중입니다.

전쟁전 : 67불
지금 : 71불

이렇게 빨리 내려오는데 9월에 금리인상할 필요가 있나 싶은데..그건 전문가들의 영역이니

■ 한국(A조 3위)은 32강 진출한다면,

vs E조 1위 독일(6/30.화.05:30. 미국 보스턴)

vs G조 1위(7/2.목.05:00. 미국 시애틀)
이집트, 이란, 벨기에 중

중에 맞대결


■ 조 3위 12개국 중 8개국만 32강

32강 가능성 확률이 현재로 87%정도 된다더군여


*요즘 그래도 축구 보는 재미로 사는데..올라가면 좋겠습니다

SK그룹 밸류체인 요약

위에 글자 작아서 안보이시면 요걸로 보십쇼. 저도 나이무니 작은 글자보면 눈 아픔다. 한장안에 핵심만 다 넣을려니 어쩔수 없네요.


■ SK그룹 'AI·반도체·에너지' 밸류체인 요약

1) SK하이닉스 : HBM 글로벌 1위, 낸드 글로벌 2위
2) SK : 그룹 지주사, 컨트롤 타워
3) SK텔레콤 : AI 데이터센터 인프라 구축
4) SK이터닉스 : 재생에너지(ESS, 태양광, 풍력) 개발·운영
5) SK오션플랜트 : 해상풍력 하부구조물 제조
6) SK스퀘어 : SK하이닉스의 최대주주, 투자전문회사
7) SKC : 유리기판
8) SK네트웍스 : AI 중심 사업지주사
9) SK이노베이션 : 종합 에너지 기업(배터리, ESS, 정유)
10) SK가스 : 에너지기업(LPG, LNG, 수소)
11) SK케미칼 : 친환경 화학 기업
12) SK아이이테크놀로지 : 배터리 분리막 제조사

■ 6월 남은 증시 주요일정

1) 미 PCE 물가지수 (6/25.오늘.밤9시반) 3.8% 예상

2) 기관, 분기 리밸런싱 진행 (6월말)

3) 이재명 주재, 로봇·AI 및 반도체 관련 정책 성과와 신규 대책 보고 (6/29.월)

4) 이재명 주재, '국토 공간 대전환’ 민·관 합동 회의 (6/29.월) 반도체 관련

5) 최태원, 광주 찾아 반도체클러스터 계획 발표 (6/30.화)

6) 캐나다 잠수함 수주전_우선협상대상자 선정 (6월말, 늦으면 7월초) 한국 VS 독일


*일정들은 요정도이고
키워드는 삼전닉스, 광주전남, 반도체, AI, 로봇, 조선

■ 애플 주가 -4% 하락 요약

1) 애플은 맥 제품은 15~20%, 아이패드는 15~25% 가격을 인상했다

2) 핵심 부품 가격이 급등하면서 애플은 결국 소비자에게 가격 전가.
(애플은 그동안 구매력을 앞세워 메모리 가격 상승분을 상당 부분 자체 흡수해 왔다.)

3) 이는 애플 판매량 성장에 제동이 있을거라는 우려로 이어짐

4) 아이폰 가격은 이번에는 그대로 유지했다. 다만 애플은 성명을 통해 "이제는 가격 인상을 시작해야 하는 시점에 이르렀다"고 언급.

5) 애플의 가격 인상은 미국 메모리 업체 마이크론이 사상 최대 수준의 실적을 발표한 직후 나왔다. 팀쿡은 "40년 경력 중 처음보는 수준의 비용 상승"이라고 언급

기사발췌)

*메모리가 그만큼 지금 시장의 핵심이라는 의미기도 하고요.

오늘은 전공정 장비주 좀 살아나네요

7개중에 3개가 필요 (이런 경우의 수 생전 처음)😭