6월 이미지 배달왔씁니다

햄볶한 6월이 되길

■ 6월 첫주 예상 키워드 끄적끄적

1) 젠슨황 방한 : 피지컬AI, AI데이터센터, 소버린AI, 자율주행, 스마트팩토리

2) 미장 AI서버 강세, AI소프트웨어 강세, 반도체 강세

3) 엔비디아, AI PC 진출 : 온디바이스AI, LPDDR, 저전력메모리

4) 반등 여부 : 2차전지(ESS), 전력, 조선, 원전

5) 스페이스X 로드쇼 시작 : 우주

6) 지방선거 : 정테주

7) 강훈식 비서실장 캐나다 방문 예정 : 캐나다 잠수함

8) 미국채금리, 유가 하락여부 : 바이오


*그냥 국장 다같이 손잡고 올랐으면 좋겠습니다 ㅎ 그담에 월드컵 시청하면 좋겠네여.

온디바이스ai 한장 정리

일요일 잠실 가볼만하겠네요. 표도 이제 없겟지만서두

1) 젠슨황은 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 대 키움 히어로즈의 경기에 두산 유니폼을 입고 깜짝 시구에 나설 것으로 전해졌다.

2) 특히 이번 행사에는 엔비디아 코리아 임직원뿐만 아니라 황 CEO의 가족들도 대거 함께 참석할 것으로 알려졌다.

3) 엔비디아 측은 황 CEO의 시구와 임직원 단체 관람을 위해 잠실야구장 1루 테이블석 전 구역을 통째로 확보한 것으로 전해지며, 글로벌 AI 열풍의 상징인 그의 방문 소식에 국내 재계 및 IT업계 관계자들의 시선도 일제히 잠실로 집중되는 분위기다.

4) 다만 두산베어스 측은 “현재까지 구단 내부적으로 공식 전달받거나 확인된 내용은 없다”며 신중한 입장을 유지하고 있다.

한경비지니스 기사 발췌)

https://magazine.hankyung.com/business/article/202606010335b

이카테고리 강했네여

네이버, LG, 현대, 삼성, SK, 두산

■ 젠슨황 일정 체킹

-방한 : 6/5(금)

-네이버 이해진 회동 : 6/5(금)

-LG그룹 구광모 회동 예정
-현대차그룹 정의선 회동 예정
-두산그룹 박정원 회동 예정

-두산베어스 시구 : 6/7(일)

-네이버 1784 사옥 방문 : 6/8(월)

*한국에 꽤 오래 있는군요. 기사들 종합한거 업데이트해보겠슴다

저 문구가 와닿네요. 살면서 만나는 '귀인'은 그래서 매우 중요. 준비가 되어있어야 귀인이 알아봐주는걸테고요.

LG전자와 네이버는 젠슨황이 그런 귀인

여기서 하나 더 생각해볼거는

네이버는 두나무와 9월말 합병 예정인데
교환비율은 1대 2.54 (두나무:네이버파이낸셜)로 이미 확정

네이버 주가가 이렇게 계속 올라서 유지만하면
두나무 주주도 신나겠군여

두나무 주식 1주를 가진 주주는 합병 법인(네이버파이낸셜)의 신주 2.54주를 받는식

-제가 포트에서 LG씨엔에스, 삼성에스디에스가 가장 많았거든요.

-AI에이전트 시대로가면 AI 구축하는곳에 스토리가 결국 붙겠지?
하반기 오픈AI와 앤트로픽 상장때 스토리 붙겠지?
이런 아이디어였는데 이런식으로 주가가 갑자기 움직일줄은 생각도 못했습니다

-삼전하닉 좋을땐 맘이 괜히 쭈그리 됐었는데
없었던 아쉬움 다 날라가네여

-비교되지말고 본인 종목 잘 지키고 있으면 신나는 구간도 온다 싶습니다.
다른분들에게도 기운 드리고 싶습니다. 🥰

로봇섹터 월요일 상승률

로봇은 오늘 LG, 두산, 삼성쪽 다같이 올랐는데 추후 구체적인 협력사가 어디가 될지가 중요한거 같네여.
방한해서 언급하겠죠.

1) 엔비디아 임원들에 따르면 엔비디아는 중국 유니트리 뿐만 아니라 한국을 비롯해 미국, 유럽 등의 파트너사와 연구자용 로봇을 만들 계획이라고 밝혔다.

2) 다만 이들은 한국과 미국, 유럽의 협력 파트너의 이름을 공개하지 않았다고 로이터는 부연했다.

3) 엔비디아 측은 이번 로봇 시스템의 파트너로 중국의 휴머노이드 로봇 제조업체인 유니트리가 선정됐다고 밝혔다.

■ 젠슨황 한국 일정 체킹 (업데이트)

-입국 : 6/4(목) 저녁

-성수동 삼겹살집서 소맥 (유력) : 6/5(금) 저녁
참석 : 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장.
정의선 현대차그룹 회장도 조율중

-두산그룹 박정원 회장 회동 전망

-두산베어스 시구 : 6/7(일) 17시

-네이버 1784 사옥 방문 : 6/8(월)


계속 유동적입니다.

시간이 돈인 사람이 무려 4박5일을 한국에 머무르네요. 큰 파트너십이 많이 나왔으면 하네요.

1) 월요일 미장 개장은
오늘 국장 상승쪽과 비슷한 쪽이 상승

-반도체 : 마이크론, 엔비디아

-AI서버 : 델, HPE

-클라우드 : 네비우스, 코어위브, 오라클, 마이크로소프트

-소프트웨어 : 팔란티어, 스노우플레이크, 서비스나우, 어도비, 세일즈포스

2) 미국 이란 종전 불확실성으로
유가 상승↗️↗️ 미국채금리 상승↗️

AI관련주도 다시 또 보고

네이버의 최근 가장 큰 변화는 AI탭이거든요

1) 네이버가 AI탭을 앞세우는 것은 검색 서비스의 이용자 체류시간과 서비스 연결성을 높이려는 전략으로 해석된다

2) 네이버의 최근 AI 전략은 검색 품질 개선 자체보다 검색 이후의 행동을 얼마나 자연스럽게 연결하느냐에 초점이 맞춰져 있다.

3) 검색창을 버리는 것이 아니라 검색창 안에 AI를 심고 그 결과를 쇼핑·플레이스·결제·콘텐츠로 이어지게 만드는 전략

*갠적으로 네이버 AI탭은 구글AI 검색보다 성능은 현재는 떨어지는데..그래도 긍정적으로 가고는 있다싶네여.

네이버가 블로그 상대로 도입하는 '네이버 메이트'도 같은 궤적이다 싶습니다.

AI탭에 띄울 좋은 데이터를 계속 양산해줘
그럼 돈줄게

네이버는 AI검색 시대를 준비.
검색이 다른쪽 돈 결제로 이어지게 만들겠다는 전략

물론 수준은 제미나이, 챗GPT, 클로드보다 많이 떨어지겠지만
네이버에 익숙한 사람들은 머무르게 만드는 효과랄까요. 이게 먹힐지는 좀더 지켜봐야될테고요. (네이버는 콘텐츠를 가진 기업이고 메타처럼 그게 강점)