MLCC도 다시보고요

2년전 텔레 첫 시작할때 모토가 이거였거든요.
출첵 꾸준히 하다보니 4만명 개근상 얻나봅니다.

언제까지 할진 모르지만...
마지막까지 진정성 있는 채널로 남고 싶습니다.
올리는 내용의 무게감 또한 인지하는 놈으로요.

감쟈감쟈합니다.
저는 그냥 주식하는 보통분들이 기죽지말고 좀더 잘됐으면 합니다
(물론 제가 더더 잘되는게 중요하고요 ㅎ)

도움되는 채널이고 싶습니다. 그리고 절대 누굴 이용하지도 않을거고요.

1) 인터넷 산업에서는 NAVER를 Top Pick으로 유지한다.

2) 두나무 합병 예정일은 9월 30일이다.

3) 국내 디지털자산기본법은 지연되고 있지만 그 사이 미국의 클래리티 액트는 상원 Markup을 통과, 이후 절차를 남겨둔 상황이다.

4) 클래리티 액트가 본격적으로 상원에서 논의되기 시작되는 7, 8월부터 국내에서도 디지털자산기본법에 대한 담론이 확대되며 국내 금융사, 핀테크들의 참여가 가시화될 것으로 예상한다.
NAVER가 가진 경쟁력이 높게 평가받을 것으로 전망한다.

-하나증권 리포트 발췌)

저도 7월8월 구간을 네이버 모멘텀구간으로 생각해봅니다. (스토리가 붙기 좋은 시기. 국내 스테이블코인법안도 그시기쯤 가장 스토리의 정점일거 같고요)

■ 국민연금 2026년 자산군별 목표비중 조정

-국내주식 20.8% (기존 14.9%)
-해외주식 34.7% (기존 37.2%)
-국내채권 23.1% (기존 24.9%)
-해외채권 7.4% (기존 8.0%)
-대체투자 14.0% (기존15.0%)


*전략적배분 허용범위를 활용해 최대 ±5%포인트까지 기계적 매매 없이 운용할 수 있기에 국내주식을 최대 25.8%까지 보유 가능하다
(전략적자산배분(SAA)허용범위 또한 5%에서 한시적으로 추가 확대한다.
SAA 허용 범위는 공개하지 않기로 했다. )

*당장 국민연금발 ‘매도 폭탄’ 우려는 완화된셈
4분기에 걱정하면 될듯하네여.

*현재 기준 국민연금의 국내주식 비중은 28~29%대 수준이다.

1) 엔비디아 젠슨 황은 컴퓨텍스 대만 2026(6/2.화~6/5.금)이후 한국을 찾을 예정이다

2) 지난해 10월 APEC 이후 7개월만 방문이다

3) 젠슨황은 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업과의 HBM, 차세대 AI 가속기, 파운드리 협력 논의가 이뤄질 가능성에 주목하고 있다.

4) 또한 젠슨 황은 이번 방한에서 LG, 네이버 등 주요 IT 기업과 클라우드, 피지컬 AI 등 산업 전반의 AI 협력 방안도 논의될 것으로 보입니다.

기사발췌)

*젠슨황 형님 관련주 : 삼성전자, SK하이닉스, 레인보우로보틱스, 현대차, 현대모비스, 현대오토에버, LG전자, LG, LG씨엔에스, 네이버 이정도는 다음주 기대감 유지되겠네여. 기대감이 주가 채워줄듯.

1) 금융위원회는 28일 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 퓨리오사AI에 8,000억 직접투자를 승인했다

2) 재원은 첨단전략산업기금 3,700억 원, 산업은행 본체 300억 원, 민간투자자 4000억 원으로 구성된다.

3) 앞서 리벨리온과 업스테이지 등에 이어 퓨리오사AI까지 지원 대상에 올리면서 국산 AI 반도체 생태계 육성에 속도를 내는 모습이다.

4) 정부의 직접 지분투자는
-퓨리오사AI 3,700억 (기업가치 3조)
-리벨리온 2,500억 (기업가치 3.4조)
-업스테이지 1,000억 (기업가치 5조)

5) 리벨리온과 업스테이지는 올해 상장목표이고, 퓨리오사AI는 내년상장 전망. (이런종목들 상장은 정부 지분투자한곳이라 흥행 보증이다싶고요)

한장으로 정리한거

젠슨황 방한 관련해서는 LG쪽이 좀더 신선하다보니 오늘 강했네요. (젠슨황과 구광모는 처음 만나는거니)

조금 덧붙이면 이정도는 알아두면 괜찮은데,

1) 젠슨황 장녀는 지난 4월말에 LG전자에 들러서 로봇, AI 데이터센터 분야 협력을 논의했었고

2) 위에 있는 LG 홈로봇 클로이드는 엔비디아 로봇전용 칩셋 '젯슨 토르'가 탑재됐고, 엔비디아 '아이작' 플랫폼을 통해 가상세계 훈련과 시뮬레이션을 거친다고 합니다.

3) 엔비디아 입장에서는 GPU와 AI 시뮬레이션 인프라를 공급하면,
LG 로봇이 현실에서 데이터를 수집해 AI 모델을 학습시키는 구조가 만들어지니 서로 이용하기 좋긴하죠.

4) LG전자는 조만간 액추에이터 초도 생산 예정이고, 클로이드 로봇은 내년 상용화로 실증중이기도 합니다.

5) 제가 느끼는 LG 클로이드의 장점은 귀엽다! 넘어지는일 없다! LG는 수직계열화가 잘되어있다!

코스피는 장대 양봉
코스닥은 엔걸핑 음봉

코스닥 차트분석은
양,음,양,음 다음은 양봉으로 하죠

이동네는 위 이미지처럼 묶어서 보시면될듯여.
언젠가는 중요해질 동네였는데 돈이 의미있게 향했던 이번주.

오늘은,
-삼성에스디에스 : 52주 신고가
-LG씨엔에스 : all time high

-네이버 : 최근 3년 최대 거래량 터짐
-NHN : 52주 신고가

-나무기술 : all time high

■ AI 서버 관련주, 금요일 상승률

-델 : 28.6%

-슈퍼 마이크로 컴퓨터 : 11.5%

-HPE : 14.0%

-펭귄 솔루션 : 6.6%

-넷앱 : 26.0%


*엔비디아 GPU를 대량으로 수급해 '완성형 글로벌 AI 서버 랙'을 직접 제조하고 납품

*'AI 팩토리' 단위의 하드웨어 인프라 통합 구축

*위종목은 하드웨어 성격이라 같은 성격 국장 종목은 없거든요.
그나마 비슷한 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 네이버, NHN 이런 AI데이터센터 구축하는쪽은 월요일 연속성 있겠다라는 느낌