대북주테마는 연속성이 계속 유지가 되는 일정이네요. 오늘 양봉뒤 나올 음봉에서 관심두면 될거같고


-한미 정상회담 8월중순
-APEC 정상회담 10월31일


■ 남북경협주 쉽게 원페이퍼 요약

1) 금강산관광 관련 : 아난티, 현대엘리베이터, 모나용평 

2) 통일교 관련 : 일신석재(통일교가 대주주)

3) 기존 개성공단 입주 종목 : 좋은사람들, 인디에프, 신원, 제이에스티나, 재영솔루텍, 코데즈콤바인

4) 철도 관련 : 대아티아이, 푸른기술, 현대로템, 대호에이엘

5) 비료 관련 : 남해화학, 경농, 조비

6) 송전 설비 : 광명전기, 대원전선, 피앤씨테크

7) 건설인프라 : 남광토건

8) DMZ 땅소유 : 크라운해태홀딩스

이정도는 알고가기. 조선 몰라도😉
(그나저나 오늘장도 어렵네여)


■ 조선, 조선기자재 밸류체인

-제조사 : HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, HD현대미포,

-엔진 : 한화엔진, STX엔진,

-선박유지보수 : HD현대마린솔루션

-피팅 벨브 : 성광밴드, 태광, 화성밸브, 디케이락, 비엠티, 하이록코리아,

-보냉재 : 한국카본, 동성화인텍

-벌크선, 컨테이너선 건조 : 대한조선

-선박 기자재 : 현대힘스

-탱크 : 세진중공업

-해양 방산 : HJ중공업

-엔진부품 : 인화정공, 케이프, 케이에스피, 태웅, 삼영엠텍

-해상크레인, 데크하우스 : 오리엔탈정공

-스틸배관 : 동방선기

-스크러버 : 일승

■ 7월 상승 주요종목

-강원에너지(리튬) : 103%
-하이드로리튬(리튬) : 93%
-이브이첨단소재(리튬) : 84%
-파인엠텍(폴더블) : 63%
-미래나노텍(리튬) : 62%
-펩트론(비만) : 52%
-일동제약(비만) : 50%

-삼아알미늄(알미늄) : 48%
-신성에스티(ESS) : 47%
-한화오션(조선) : 47%
-HD현대마린엔진(조선) : 44%
-세빗켐(폐배터리) : 42%
-중앙첨단소재(리튬) : 40%
-엘앤에프(2차전지) : 40%

-청담글로벌(화장품) : 38%
-대덕전자(반도체) : 37%
-풍산(방산) : 35%
-케어젠(비만 건기식) : 35%
-삼천당제약(비만) : 33%
-산일전기(전력) : 33%
-씨앤씨인터내셔널(화장품) : 31%
-태웅(원전) : 31%
-효성중공업(전력) : 30%
-이수페타시스(AI반도체) : 30%
-LG엔솔(ESS) : 28%
-에이피알(화장품) : 25%
-에이블씨엔씨(화장품) : 25%


*7월은 2차전지가 반등했던 달이라 매매편견이 있었으면 쉽지 않은 달이기도 했죠.
비만쪽 좋았고,
조선쪽은 신고가 돌파종목 계속 배출중이고

*매매 편견 줄이기. 매매 편견 줄이기. 항상 되뇌이는 말입니다 ㅎ

톡방 설문인데
7월달은 순환매 장세여서 쉽지 않았던게 맞긴했죠.

주식은 계속 모자란거, 아쉬운거 경험하면서.... 좀더 현명한 스타일로 가는 과정같아유.

스피어, 스페이스X 770억 계약뉴스(매출액대비 2900%) 나온김에 스페이스X 관련주도 올려둡니다.
참고하시고용

■ 국내 스페이스X 관련주 요약

1) 에이치브이엠 : 2022년부터 스페이스X에 첨단 금속을 납품

2) 켄코아에어로스페이스 : 스페이스X에 우주 발사체용 특수 소재를 공급

3) 미래에셋벤처투자 : 미래에셋그룹은 2022년 그룹 관계사들과 스페이스X 유상증자에 2300억원 가량을 투자했다. 미래에셋벤처투자는 미래에셋증권의 자회사

4) LK삼양 : 내년 6월 스페이스X가 발사하는 위성에 심우주항법용 차세대 별추적기를 탑재할 예정

5) 와이제이링크 : 표면실장기술(SMT) 장비업체이며 스페이스X에는 2010년부터 관련 장비를 제공 중

6) 컨텍 : 스페이스X와 협업관계

7) 쎄트렉아이 : 2009년 스페이스X의 첫 소형 발사체에 탑재한 위성 시스템에 이름을 알렸다.

8) 스피어(라이프시맨틱스) : 최대주주 스피어코리아는 글로벌 민간 우주항공사(스페이스X?)의 1차벤더사다.

9) 세아베스틸지주 : 세아창원특수강은 스페이스X에 특수합금 공급을 추진한다는 기사만

10) 센서뷰 : 스페이스X에 레이다 안테나 공급 중

8월 새사람으로 태어나기 위해서,
한번 읽고 가시죵

제가 만든거중에 가장 잘 만들거라 ㅎ 종종 재공유 해야 됩니다.

1) 코스닥은 저라인 기준으로 생각하면 될거같고, 코스피는 잘 모르겠군여.

2) 국장만 떨어지는거긴한데.... 하나더 생각해볼만한게,
나스닥도 조정이 가능한 구간이라는거 정도. 돈을 지금 투입시킬필요는 없지않을까 뭐 그런생각

3) 그리고 또 중요한거,
스트레스 받지말자 이정도 😉 탈모조심하자고요

1) 국장만의 자체 동력이 상실된 구간에선, 미국증시 모니터링도 다시 필요하겠습니다.

2) 저는 미국증시도 슬슬 상단이 좀 제어되는 느낌이랄까요. 이럴때 부정적 이슈 나오면 조정 받기 딱 좋죠.
지금 과매수 구간중이기도 하고...

3) 계절적 통계도 미국증시는 8월, 9월이 가장 약합니다. 빅스는 8월과 9월이 가장 통계적으로 강하죠.

이짤도 오랜만에 다시 꺼내봅니다. 😉

SK사용하시면 까먹지말고 스벅 받으세유.

■ SK텔레콤 8월 보상

1) 8월 스타벅스 쿠폰 1장
-티멤버십 어플에서 다운 받으면 됩니다

2) 8월 한달 통신요금 50%

3) 8월~12월, 매월 데이타 50기가 자동 제공

7월 수출데이터 약식 정리 중

삼성전자 디램 수출이 많이 늘었고
삼성전기 MLCC 추세 좋습니다.
SK하이닉스 HBM 단가 회복도 있으며 수출금액은 견조합니다.
케이씨텍 연마제 반등이 좋고요
미코세라믹스 세라믹히터 + ESC(정전척) = ATH
피에스케이홀딩스 디스컴 반등
원익IPS 증착장비 반등
GST 유니셈 스크러버 추세 좋습니다.
에스앤에스텍 블랭크마스크 추세 아주 좋습니다.
동진쎄미켐 포토레지스트 지난 6월 대비 7월 많이 개선되었습니다.
원익QnC 쿼츠 역대 최대
리노공업 플러그 소켓 리노소켓 추세 좋습니다.
두산 CCL 수출금액 우상향 수출단가 ATH
이수페타시스 다층세라믹기판 추세 좋습니다.
대덕전자 심텍 해성디에스 등 기판 좋습니다.
LG디스플레이 평판디스플레이모듈 크게 턴
삼성디스플레이 평판디스플레이 급증
DI동일 삼아알미늄 알루미늄박 급증
제룡전기 6월 7월 안정적인 수출물량 유지
HD현대일렉트릭 초고압변압기 역대 최대
HD현대일렉트릭 자동차단기 추세 좋습니다.
LS ELECTRIC 초고압변압기 추세 좋습니다.
LS ELECTRIC 자동차단기 역대 최대
LS ELECTRIC 배전반 고압배전반 좋습니다.
LS ELECTRIC 변환기 약대 최대
일진전기 배전반 급등
일진전비 변환기 급등
제잍일렉트릭 자동차단기 우상향 추세
대웅제약 보톡스 급등
메디톡스 필러 급등
파마리서치 리쥬란 역대 두번째로 높은 수출금액
케어젠 건기식 지난달 대비 급등
노바렉스 건기식 역대 두번째로 높은 수출금액
화장품 데이터 두루두루 좋음
한국콜마 화장품(3304) 역대 최대
예스아시아홀딩스 화장품 역대 최대
달바글로벌 역대 두번째로 높은 수출금액

월요일 가장 중요한 일정은 AI국가대표 다섯팀 선정입니다. 이재명 AI정책의 시발점이기도 하고요.

대기업3, 중소기업2로 하면
-네이버, LG AI연구원, SK텔레콤 or KT
-업스테이지, 코난테크놀로지

대기업4, 중소기업1이면
-네이버, LG AI연구원, SK텔레콤, KT
-업스테이지

이렇게 않을까 저는 생각하네유


홀짝게임이라
그동안 이종목들 매매 안했으면 지금 들어갈 필요는 없고
컨소시엄 잘 인지는 해두면, 월요일 발표이후 빠른매매는 가능하겄죠.

VIX지수가 8월,9월 튀는 계절성이 있는 편이라...
요것도 이달 다음달 관찰하는 포인트도 될거 같습니다. 인지는 해두자고요.

통계는 통계이길 바래야죠.
올해는 관세땜에 4월에 크게 한번 튀었었고요.