Небольшое, но важное обновление в лентах сущностей — теперь иконки файлов отображаются понятнее, а сами ленты имеют единый вид. Это поможет:
Всё ради того, чтобы вы экономили лишние секунды при работе с файлами и получали ещё больше эстетического удовольствия от приятной визуальной среды.
Пользуйтесь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍5🔥2
Нам в техподдержку написал Владимир из Нижнего Новгорода
Дорогая OkoCRM, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы у меня появилась возможность добавлять товары в сделку? Справочники завёл, но в карточках сделок их нет :(
Дорогой Владимир, это легко:
Готово! Теперь товары из конкретного справочника можно добавлять в сделки на конкретной воронке продаж.
Вот подробная инструкция по настройке (п.п. 43-50) →
Пользуйтесь
#Cookbook_OkoCRM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥3🙏2
Рекламное BTL-агентство "Акула" c помощью OkoCRM автоматизировало рутинные задачи, организовало коммуникацию с клиентами и упростило документооборот. В итоге у ребят удвоились продажи и выросла конверсия в сделку.
А авитологи из Limax ведут в OkoCRM все проекты. Это помогло им повысить контроль в команде, автоматизировать работу с задачами, отчётами, и повысить прозрачность.
Вдохновляйтесь опытом лучших и пользуйтесь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍7❤2🔥2
В таск-трекере "Проекты" есть шаблоны для повторяющихся задач. Он помогает не забывать о важных делах и автоматизировать постановку задач. Мы решили напомнить, как их можно использовать на практике, например:
Подробности — в карточках. Инструкция — в базе знаний. Заходите в «Проекты» и тестируйте, как это удобно.
#Cookbook_OkoCRM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍9❤1🔥1
ОкоЧат — это онлайн-чат, который можно разместить у себя на сайте, а переписки с клиентами вести в OkoCRM — в чате Входящих лидов.
Удобная штука в ОкоЧате — кнопки — варианты быстрых ответов для клиентов. Они помогут вам быстрее классифицировать входящие обращения, назначить нужного оператора и повести клиента по нужной ветке диалога.
Вы можете разработать целые цепочки сообщений и в каждой создать по несколько кнопок — в соответствии с вашим сценарием диалога.
Настройка кнопок для ОкоЧата происходит в Конструкторе роботов — напоминаем, вот инструкция, как с ним работать.
Пользуйтесь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥7👍2❤1👌1
Регулярная перепись населения вселенной OkoCRM 👌
Anonymous Poll
16%
Руководитель/директор
37%
Владелец бизнеса
13%
Маркетолог или около
10%
Интегратор
10%
РОП/менеджер
1%
Продакт/проджект/блекджек
12%
Мимо проходил
Шаблоны — это готовые сценарии роботов, уже собранные в визуальном конструкторе. Можно не собирать своего чат-бота с нуля, а воспользоваться образцом — изменить его под себя или сразу запустить на клиентов.
Сейчас в системе есть шаблоны на самые распространённые случаи:
В комментариях к посту напишите, какие бы ещё шаблоны вы бы хотели увидеть в Роботах.
📌 А вот инструкции по созданию и настройке роботов →
Пользуйтесь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚭 «Обсуждение» в сделках помогает экономить время — на поисках информации, и здоровье — на вредных привычках. Попробуйте, это удобно.
#Cookbook_OkoCRM
#Cookbook_OkoCRM
Ребята из Бизнес-секретов попросили нашего фаундера Сашу Завьялова поделиться опытом и рассказать, почему охотиться за «потенциальными» клиентами иногда бессмысленно — и как перестать бегать за миражами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😏 3 сентября — единственный день в году, когда OkoCRM автоматически ставит задачу: «Включить Шуфутинского». Это наглядный пример, как использовать шаблоны задач.
Календарь перевернули? Ну всё, пошли работать🗓
Календарь перевернули? Ну всё, пошли работать🗓
😁11
❔Как добавлять кастомные значения в фильтр контактов и сделок
Нам в саппорт написал Станислав из Сочи:
Дорогой Станислав, эта задача решается с помощью кастомных полей. Когда вы добавляете такое поле в карточку, оно автоматически отображается значением и в фильтрах.
Смотрите:
1️⃣ В контактах или сделках — в зависимости от того, что хотим фильтровать — заходим в три точки → Настройка полей.
2️⃣Добавляем новое поле. Если это поле «Роль в бизнесе» с несколькими вариантами, тип поля — Мультисписок.
3️⃣ Заполняем это поле в карточках контактов (или сделок).
4️⃣ Фильтруем контакты (или сделки) по кастомному полю и массово создаём сделки.
Готово! Вот подробная инструкция, как создавать новые поля →
#Cookbook_OkoCRM
Нам в саппорт написал Станислав из Сочи:
Дорогая OkoCRM, я хочу массово создать новые сделки на клиентов в моей базе, которые занимают руководящие позиции — буду делать допродажи. Но такого параметра нет ни в контактах, ни в фильтрах. Как быть? Помогите🙏
Дорогой Станислав, эта задача решается с помощью кастомных полей. Когда вы добавляете такое поле в карточку, оно автоматически отображается значением и в фильтрах.
Смотрите:
1️⃣ В контактах или сделках — в зависимости от того, что хотим фильтровать — заходим в три точки → Настройка полей.
2️⃣Добавляем новое поле. Если это поле «Роль в бизнесе» с несколькими вариантами, тип поля — Мультисписок.
3️⃣ Заполняем это поле в карточках контактов (или сделок).
4️⃣ Фильтруем контакты (или сделки) по кастомному полю и массово создаём сделки.
Готово! Вот подробная инструкция, как создавать новые поля →
#Cookbook_OkoCRM
👍8
🤯Когда пытаешься привести в порядок задачи в суровом b2b, не обойтись без прозрачной системы планирования. Ребята в KemiklKraft это отлично знали — и начали выстраивать понятные процессы в таскере OkoCRM.
🪄Мистика, но им удалось вполовину сократить среднее время выполнения задач. Вот их кейс — мастрид для команд и управленцев.
🪄Мистика, но им удалось вполовину сократить среднее время выполнения задач. Вот их кейс — мастрид для команд и управленцев.
👍7