☝️ В задачах — только самое важное

Теперь задачи в карточках сделок и контактов выглядят понятнее, а читаются легче. Мы убрали всё лишнее, чтобы правильно фокусировать внимание менеджера и показывать только самое главное:

⏱ Когда выполнять — время теперь указано в верхней части задачи. Если не выбрали дату окончания, она проставляется автоматически.

👤Кому выполнять — имя исполнителя видно сразу, без лишних переходов.

💬Что выполнять — тип задачи и текст сразу считываются.

Ещё мы подсветили просроченные задачи. Дата и время будут красным, даже если задача завершена — чтобы видеть, что срок был нарушен. Например, когда анализируем причины провала сделок.

А чтобы менеджеры не путались, добавили иконки привязки — теперь сразу видно, если задача создана для контакта, а не сделки. Можно быстро перейти по иконке в карточку клиента.

Егор Сергеевич, руководитель разработки OkoCRM

Мы постарались сделать отображение задач таким, чтобы менеджеру было удобно, а руководителю — понятно, выполняются ли задачи вовремя и где могли быть проблемы.

Пользуйтесь 👌

🦈Георгий Акулов внедрил OkoCRM в свое агентство BTL-рекламы "Акула". Это помогло автоматизировать процессы и удвоить продажи.
Вот полный кейс →

А каких результатов удалось добиться вам? Поделитесь в комментариях❤️

👀Смотрите ВСЕ диалоги — в Чатах с клиентами

Вы просили нас — и мы добавили эту возможность. Теперь в OkoCRM можно:

1⃣ Отслеживать диалоги всех пользователей в Чатах с клиентами и Входящих лидах, даже если они закреплены за другим пользователем

2⃣ Получать уведомления о сообщениях в таких диалогах

3⃣ Забирать диалоги себе и вести переписку с клиентом, даже если клиент закреплён за другим ответственным. Например, если менеджер в отпуске или выходной.

⚙️ Включить такое легко — просто нажмите на шестерню в Чатах с клиентами и Входящих лидах, проставьте нужный чек-бокс и опция сработает.

Пользуйтесь 👌

📱Важные обновления мобильного приложения OkoCRM

1⃣ Добавили возможность видеть ВСЕ диалоги и получать ВСЕ уведомления о чатах, даже если у них назначен другой ответственный — теперь как и на веб-версии.

2⃣Добавили в модуль почты кнопку ответа в письмах. Теперь можно не только писать новые письма, но и отвечать на входящие.

3⃣ Исправили мелкие недочёты и пофиксили ошибки.

Не забудьте обновиться:
App Store
Google Play
RuStore

Пользуйтесь 👌

❔Как объединить обращения от клиента в разных каналах в OkoCRM

Нам в саппорт написала Екатерина Л. из Ростова-на-Дону:

Дорогая OkoCRM, у нас часто бывает так, что клиенты пишут в разных каналах. Например, сейчас клиентка написала сначала на Авито, а затем в WhatsApp. Как объединить эти диалоги, чтобы не потерялись?

Дорогая Екатерина, это легко:

1⃣ Заходим в первый чат, пусть это будет сообщение на Авито — и из него создаём контакт клиента.

2⃣ Заходим во второй чат — пусть это будет сообщение в WhatsApp.

3⃣ На панели справа нажимаем «Прикрепить к контакту».

4⃣ Находим контакт, который только что создали, и цепляем чат к нему.

Готово! Теперь, когда человек напишет по одному из этих каналов, сообщения будут в одном общем чате — в карточке клиента и в модуле «Чаты с клиентами».

Пользуйтесь 👌

#Cookbook_OkoCRM

⏱ Правильный и неправильный тайм-менеджмент

Мы часто слышим, что правильный тайм-менеджмент — это когда ты просто управляешь рабочим временем и успеваешь как можно больше. Когда нам такое говорят, мы идём смотреть в таскер. А там....

❌ Компот из своих и чужих задач.
❌ Сами задачи организованы так, что приходится
постоянно переключаться.
❌ Нет чётких дедлайнов.
❌ Задачи стоят даже на нерабочее время и выходные.

Это плохой тайм-менеджмент. А какой хороший? А такой, когда ты успеваешь всё, что в первую очередь важно тебе, и уже потом носишься с чужими
задачами:

✔️ Все задачи сгруппированы по типам: встречи — друг за дружкой, 1 проект — 1 подход, документы — делаем все вместе.
✔️Сначала свои задачи — затем задачи от коллег.
✔️Никаких задач в нерабочее время и на выходных. Просто потому что.

Кстати, правильный тайм-менеджмент начинается с правильного таскера. Пользуйтесь 👌

💬Дарим 2 месяца подписки на OkoCRM — за отзывы

Если вы с нами давно и наш сервис помогает вам в бизнесе — честно и подробно расскажите об этом на одной из площадок (или сразу на всех):

🔘Google Maps

🔘Яндекс Карты

🔘CRMindex

🔘Startpack

А мы в благодарность начислим вам бонус:
🔘1 отзыв = +1 неделя подписки
🔘4 отзыва = +1 месяц
🔘Видео-отзыв в ваших соцсетях = ещё +1 месяц

Как получить бонусные 2 месяца

1⃣ Перейдите на платформу для написания отзыва и авторизуйтесь

2⃣ Напишите честный отзыв. Не в стиле «всё супер», а по делу и развёрнуто: сколько пользуетесь, что нравится, какие инструменты используете и как это вам помогает.
Если пишите отзывы сразу для 4 площадок — пожалуйста не дублируйте их, а перепишите другими словами.

👍Пример отзыва по делу

Пользуюсь OkoCRM более 6 месяцев — работает стабильно, нареканий нет. Сервис помогает автоматизировать продажи без лишней головной боли. С его помощью веду базу клиентов и сделки, общаюсь с клиентами в омниканальном чате, отправляю клиентам ссылки на оплату. С помощью шаблонов формирую договоры и акты без бухгалтера. Подключил чат-бота для техподдержки и ответов в нерабочее время, очень удобно. Менеджеры довольны, рекомендую!

3⃣ Сделайте скриншот отзыва и отправьте нам в чат поддержки →. Если сделали 4 отзыва на разных площадках — кидайте скриншоты со всех. А если записали еще и видеоотзыв — приложите ссылку на пост в ваших соцсетях.

4⃣ Мы быстренько проверим отзывы на соблюдение условий и добавим к вашей подписке бесплатные месяцы.

Пользуйтесь 👌

💬Интеграция с MAX — первая, официальная, бесплатная, теперь в OkoCRM

Пока другие только скачивают MAX, мы уже интегрировали его в OkoCRM — чтобы вы уже сейчас смогли расширить возможности первого российского мессенджера для общения с клиентами:

🔘Создавайте и подключайте сколько угодно ботов в едином чате — вместе с другими мессенджерами и соцсетями в одном окне

🔘Поручайте ведение диалогов и рутину роботам OkoCRM

🔘Принимайте заказы, создавайте сделки и добавляйте контакты прямо из чата в MAX

🔘Формируйте и отправляйте платежные ссылки, принимая оплату в мессенджере

🔘Создавайте шаблоны для переписки, вечно храните историю диалогов

🔘Назначайте каждому боту в МАХ своего ответственного

🔘Добавляйте МАХ на свой сайт — в виджет ОкоЧата, и многое-многое другое...

🔧Подключить интеграцию просто — нужно лишь создать бота и добавить его токен в настройках интеграции. Инструкция в Базу знаний уже на подходе, скоро поделимся.

🆓Стоимость интеграции — 0₽, без ограничений и условий. Пользуйтесь на здоровье 👌

🔄Новые иконки файлов в сущностях

Небольшое, но важное обновление в лентах сущностей — теперь иконки файлов отображаются понятнее, а сами ленты имеют единый вид. Это поможет:

1⃣ Быстрее находить файлы в ленте — благодаря визуальным акцентам

2⃣ Легче определять тип файла — благодаря цветовой идентификации и выводу типа файла на иконке.

Всё ради того, чтобы вы экономили лишние секунды при работе с файлами и получали ещё больше эстетического удовольствия от приятной визуальной среды.

Пользуйтесь 👌

❓Как включить возможность добавлять товары и услуги в карточку сделки

Нам в техподдержку написал Владимир из Нижнего Новгорода

Дорогая OkoCRM, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы у меня появилась возможность добавлять товары в сделку? Справочники завёл, но в карточках сделок их нет :(

Дорогой Владимир, это легко:

1⃣ Заходим в нужную воронку продаж и справа сверху нажимаем троеточие

2⃣ Выбираем вкладку «Настройка полей»

3⃣ Нажимаем «Создать вкладку»

4⃣ Выбираем нужный справочник и нажимаем сохранить

Готово! Теперь товары из конкретного справочника можно добавлять в сделки на конкретной воронке продаж.
Вот подробная инструкция по настройке (п.п. 43-50) →

Пользуйтесь 👌

#Cookbook_OkoCRM

🪧 Кейсы внедрения OkoCRM в рекламные агентства

Рекламное BTL-агентство "Акула" c помощью OkoCRM автоматизировало рутинные задачи, организовало коммуникацию с клиентами и упростило документооборот. В итоге у ребят удвоились продажи и выросла конверсия в сделку.

📌 Узнать, как им удалось →

А авитологи из Limax ведут в OkoCRM все проекты. Это помогло им повысить контроль в команде, автоматизировать работу с задачами, отчётами, и повысить прозрачность.

📌 Узнать детали →

Вдохновляйтесь опытом лучших и пользуйтесь 👌

💬 Кнопки быстрых ответов в OкoЧате

ОкоЧат — это онлайн-чат, который можно разместить у себя на сайте, а переписки с клиентами вести в OkoCRM — в чате Входящих лидов.

Удобная штука в ОкоЧате — кнопки — варианты быстрых ответов для клиентов. Они помогут вам быстрее классифицировать входящие обращения, назначить нужного оператора и повести клиента по нужной ветке диалога.

Вы можете разработать целые цепочки сообщений и в каждой создать по несколько кнопок — в соответствии с вашим сценарием диалога.

Настройка кнопок для ОкоЧата происходит в Конструкторе роботов — напоминаем, вот инструкция, как с ним работать.

Пользуйтесь 👌