Настройка внешнего вида карточки сделки на воронке продаж

За последние два месяца в Службу заботы прилетело с десяток запросов на конструктор карточки сделки. И вот, теперь он есть в OkoCRM — в настройках воронок.

С его помощью можно:

• Вывести на карточке до 8 полей — стандартных или кастомных.
• Настроить очередность полей, их расположение и расположение разделителя.
• Включить или отключить статус задачи на карточке.
• Посмотреть, как это будет выглядеть на канбане — в поле предпросмотра справа.

🛠Вот инструкция по работе с конструктором карточки сделки

Если у вас тоже есть запрос на функционал, вы знаете куда писать ❤️

Новая интеграция с WABA в OkoStore

Добавили официальную интеграцию WhatsApp Business API (WABA) через наших партнеров Radist.Online. Это все та же WABA через 360dialog, только все формальности с Facebook забирает на себя Radist.

👌 Фишки интеграции WABA в OkoCRM:

• Нет риска блокировки, когда пишешь клиенту первым
• Можно управлять шаблонами WABA прямо из OkoCRM
• Легко отследить 24-часовое окно, когда ответы клиентам в WhatsApp уходят бесплатно — прямо в карточке сделки
• Сообщения доставляются мгновенно, благодаря прямому подключению к серверам WhatsApp

📌Вот инструкция по подключению, пользуйтесь и оценивайте, как хорошо

👌 OkoCRM внесена в Реестр программного обеспечения

Нам постоянно прилетают запросы от больших и государственных компаний, но одно из препятствий для сотрудничества — отсутствие нашей системы в реестре ПО. Наконец-то мы избавились от этого препятствия, теперь мы официально в Реестре программного обеспечения.
🥳

Это провал!

Улететь в минус — глазом моргнуть. А вот понять, почему именно это произошло — задача со звездочкой⭐️

Герои журнала «Жиза» рассказывают о провалах и разбирают свои ошибки у вас на виду — чтение увлекательное и полезное.

🍗 Как предприниматель из Питера потерял на курице гриль 2 250 000 ₽ за 9 месяцев

Эпопея с жаренной курицей и трагическим финалом. Читайте разбор ошибок, которые стоили бизнесмену 2 250 000 ₽.

💰 Как закрылся технологический стартап, который привлёк 350 000＄

Трое талантливых молодых ребят нашли классную идею для стартапа. Инвесторам идея тоже понравилась — и они дали денег, немало денег. Однако, что-то пошло не так…

🥊 Как не лишиться 3 100 000 ₽ из-за франшизы

История о том, как предпринимательница доверилась франчайзеру и своему желанию поскорее открыть бизнес, но не проверила факты.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Жизы» и читайте новые статьи, чтобы приумножать миллионы, а не терять 😉

Реклама ООО «Эвотор»
ИНН 9715225506 erid: 2VtzqxTDJo3

👌 Фильтр для непрочитанных в чатах с клиентами

В чате OkoCRM к нам обратился клиент с проблемой: чтобы найти непрочитанные диалоги, менеджерам приходилось долго и нудно скролить чаты, пролистывать сотни других диалогов. Из-за этого клиент не мог нормально использовать модуль Входящие лиды.

По традиции мы засучили рукава и пришли на помощь: оперативно доработали фильтры и добавили галочку «Непрочитанные диалоги».

Если у вас тоже есть предложения по доработкам, пишите:
- в комментариях под этим постом
- в комьюнити OkoCRM
- в Службу заботы

Мы рядом ❤️

🤖 Роботы в OkoCRM

На днях мы выкатили в бета-версии роботов, и многие это уже заметили — в настройках появилась новая вкладка.

Робот — это такой бот, которого можно запрограммировать на определённые действия по вашему сценарию. Например, отвечать клиентам в чатах, создавать сделки или документы, ставить задачи или писать письма в зависимости от действий клиента. Настройка происходит no-code, без программиста и смс — в визуальном редакторе.

Роботы — новый уровень автоматизации, возможности которой до конца не изучены) Поэтому мы просим вас подключиться к тестированию, реализовать свои сценарии роботов и поделиться кейсами в комментариях или в комьюнити. Это поможет нам быстрее создавать полезный контент, а новичкам — быстрее внедрить роботов в свои процессы.

Давайте тестировать роботов вместе 👌

Наши друзья из Callibri попросили помочь разобраться с нейросетями для отделов продаж. Мы отправили на помощь нашего CEO — Сашу Завьялова. Специально для ребят он разобрал 6 хороших примеров ИИ в продажах и 2 антикейса. Почитайте, отличная статья.

Всё будет 👌

🥇OkoCRM — лидер рейтинга решений для среднего и малого бизнеса

Аналитики легендарной «Компьютерры» изучили отечественный рынок и составили один из крупнейших рейтингов B2B CRM. Он включает более 60 критериев оценки, сгруппированных в 9 блоков.

OkoCRM набрала 265 баллов и заняла 1 место в рейтинге CRM для среднего и малого бизнеса ✌️

Читайте полный рейтинг по ссылке →
Поздравить команду можно в комментариях, тёплые слова мотивируют разработчиков работать сверхурочно и выпускать больше обновлений ❤️

🤖 Как настроить роботов в OkoCRM

Подготовили базовую инструкцию по настройке роботов в OkoCRM. Описали логику работы с визуальным редактором, принципы разработки сценариев, устройство отдельных элементов. Инструкция поможет понять, что в этом модуле вообще происходит и с чего начать разбираться.

📌Читать инструкцию →

Позже мы опишем конкретные кейсы по настройке роботов — с поставленными задачами и примерами реализации. О них тоже сделаем отдельный пост.

🔘Коллеги из банка Точка долго не могли разобраться с канбаном и его инструментами. Мы отправили на помощь нашего СЕО Сашу Завьялова. Получился классный материал с кучей примеров и практиками из нашей работы.

Будет полезно, если вы наконец решили внедрить проектное управление, но не знаете с чего начать.

🔥 Читать материал →