💬Источники чата с клиентом

Вы знаете, что к контактам клиента в OkoCRM можно привязать не один, а сразу несколько мессенджеров. И даже у одного мессенджера может быть несколько номеров. Если в каждом из них мы общались с клиентом, все эти коммуникации будут в одной переписке.

Допустим, у клиента 3 номера в WhatsApp. Мы пообщались, а когда через время нужно написать ему снова, на какой из номеров — неизвестно.

Чтобы каждый раз не стучать наугад, в окне для ввода текста мы вывели и сопоставили источники чата. Теперь там видно наш номер и мессенджер, а напротив него — номер клиента, на который нужно написать из этого источника.

Теперь не нужно писать наугад.
Вам будет удобно🤌

👌 OkoCRM на Бизнес-секретах

Сходили к ребятам из Тинькофф Бизнес и рассказали, как научили разработчиков OkoCRM гибко работать с проектами. Теперь успеваем вдвое больше с той же командой.

Почитать материал можно по ссылке →

🦆И накрякря мне ваш Excel, если базу легко собрать в OkoCRM?

Три небольших обновления мобильного приложения 👌

• В сообщениях, комментариях к задачам и примечаниях к сделкам сделали ссылки активными. Теперь по клику ссылка открывается в мобильном браузере.

• В задачах таскера теперь можно копировать комментарии. Просто зажимаешь комент — и текст залетает в буфер.

• На Android-версии можно добавлять документы в комментарии к задаче. Благодаря клиенту недавно выявили баг, из-за которого документы не добавлялись. Была проблема с правами доступа. Пофиксили, теперь работает.

Обновляйтесь и тестируйте:
App Store
Google Play

👌 OkoCRM в СМИ

Для редакции Делового мира разобрали историю про канбан и рассказали, как с его помощью эффективно управлять проектами.

Если вы ещё не разобрались с проектным управлением, читайте статью по ссылке →

✉️ Почта в мобильном приложении OkoCRM

Недавно в поддержку написали с проблемой: пользователю для работы вне офиса очень не хватает модуля почты в мобильном приложении. Процесс такой, что нужно быстро создавать сделки из писем «на ходу», а не получается.

Так родилась ещё одна доработка: в мобильном приложении появился модуль почты, а внутри письма — кнопка «Создать сделку».

Этот запрос пришёл в Службу заботы. Вы также можете написать, в том числе и в комьюнити. Мы всегда рядом и готовы помочь ❤️

Настройка внешнего вида карточки сделки на воронке продаж

За последние два месяца в Службу заботы прилетело с десяток запросов на конструктор карточки сделки. И вот, теперь он есть в OkoCRM — в настройках воронок.

С его помощью можно:

• Вывести на карточке до 8 полей — стандартных или кастомных.
• Настроить очередность полей, их расположение и расположение разделителя.
• Включить или отключить статус задачи на карточке.
• Посмотреть, как это будет выглядеть на канбане — в поле предпросмотра справа.

🛠Вот инструкция по работе с конструктором карточки сделки

Если у вас тоже есть запрос на функционал, вы знаете куда писать ❤️