1905 год, Санкт-Петербургская губерния.
Молодой обедневший дворянин Лавр Лисицын зарабатывает частным сыском. Ведь в стране, где магия запрещена, а полицейские не всегда расторопны, да и руки у них связаны всевозможными инструкциями, частные сыщики оказываются ловкими и находчивыми ищейками.
К Лавру обращается купчиха с просьбой разоблачить ведьмарку-цветочницу, околдовавшую её сына. Это дело втягивает сыщика в мистическую историю: девушка становится невольной причиной появления на чердаке Лисицына потустороннего гостя, который жаждет найти виновного в своей гибели.
В это же время при царском дворе пропадает фрейлина. Лавр отправляется на поиски, понимая, что три дела сливаются в одно: личное, странное и слишком опасное.