🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусах. В общем, фон на утро негативный. Вчера получил обратную связь от наших читателей, и хочу поздравить с профитом полученным от лонга в природном газе! Скоро опубликую еще парочку идей по сырьевым товарам!

#РыночныйФон

🌕 Золото (тех. анализ / дневной график): цена плавно выносится выше, отрабатывая попутно уровень свечного шипа. Мягко говоря, вышли в перегретость по Rsi, тем самым допустима коррекция в районе Ема9 диапазона $2075 - 2080 за унцию. Но затем новую фазу роста вновь получим.

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#золото #драгоценныеметаллы #техническийанализ

💬 Наблюдение: Европа будет бороться с США за алюминий, если ЕС примет решение о запрете России

Лондон (Рейтер) - Европейские и американские покупатели агрессивно конкурируют за ближневосточный алюминий. В случае запрета российского металла в Евросоюзе, аналогичного 2018 году, цены могут вырасти. Ближневосточные поставщики станут ключевыми, но не способны полностью восполнить дефицит Европы.

Алюминий - ключевой компонент для электромобилей, важен для транспорта, упаковки и строительства. Решение ЕС о санкциях может повлиять на мировой рынок. Российский алюминий составляет 90% запасов на LME. Рост цен будет зависеть от ответа LME.

В 2018 году санкции против "Русала" вызвали кризис, поднимая цены на Лондонской бирже металлов (LME) на 35%. Новые санкции не достигнут такого уровня из-за излишков в Азии. Однако, реакция будет сильной, если LME запретит российский алюминий.

Американские компании перешли к ближневосточному алюминию после санкций и тарифов. Спрос на российский алюминий снизился, но он все еще важен для ЕС. Санкции могут привести к высоким премиям в Европе и США, учитывая повышение стоимости доставки из Ближнего Востока.

Импорт алюминия из Ближнего Востока в ЕС в 2023 году составил 18,8%, в США - 19,3%. Санкции ЕС создадут дефицит и поднимут премии, затронув отрасли транспорта, упаковки и строительства.

#алюминий #металлы #сырьевыетовары #сырьё

​​💬 Наблюдение: Золото установило новый ценовой рекорд на закрытии — что дальше?

На прошлой неделе золото удивило скачком до $2.050 долларов, после чего поднялось выше $2.080, а затем достигло новой рекордно высокой цены закрытия. Аналитики, похоже, расходятся во мнениях относительно того, чем вызван рост и является ли он устойчивым.

Вот как команда Commerzbank прокомментировала рост цен на золото в четверг:

Иногда движение цен не объяснить с помощью фундаментальных аргументов. А вот продлится ли оно дольше одного дня — другой вопрос.

Их обзор, где они утверждают, что потребительская инфляция тут ни при чем, появился несколько дней назад, и с тех пор золото продемонстрировало скачок. Получается, драгметалл сумел сохранить восходящую тенденцию. Так что движет золотом сейчас?

🔹Инфляция в США выше ожидаемой;
🔹Возвращение опасений по поводу банковского сектора;
🔹Приток инвесторов в сырьевые товары;
🔹Недавняя речь главы Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о количественном смягчении.

Сразу после скачка до $2.050 долларов Ники Шилс из MKS Pamp высказала необычно медвежьи взгляды. Вот цитата из ее углубленного технического анализа:

Все изменил индекс затрат на личное потребление? Нет, и данных, чтобы объявить, что дезинфляция вот-вот закончится, недостаточно, и ФРС, возможно, никогда не снизит ставки.

Возможно, Шилс выразилась образно, говоря, что Федеральная резервная система никогда не сократит процентные ставки. Как говорит история, не было случаев, когда ФРС бы не снизила ставки.

ФРС управляет циклами экономических подъемов и спадов. И последние несколько спадов были намного сильнее, чем подъемы.

Не все скептически относятся к способности золота подняться выше в ближайшей перспективе. Алекс Купцикевич, старший рыночный аналитик FxPro, отметил, что рост как в четверг, так и в пятницу подтвердил способность золота преодолеть свою 50-дневную скользящую среднюю, чего ему не удалось месяц назад.

Одно это наводит на мысль о том, что на рынке разворачивается новый этап роста, и именно это предполагает Купцикевич. Он сказал, что следующим важным уровнем сопротивления выступает отметка $2.088 долларов, поэтому все наблюдают за тем, как поведет себя золото выше значения $2.080. И, как отметил аналитик, рост, скорее всего, уступит место дальнейшему подъему, а не откатам.

За последнее время цена на золото удивила многих.

🔹 Только за последний месяц она выросла на 4,5%;
🔹 За последние шесть месяцев рост составил 9,2%;
🔹 За последние пять лет она поднялась на ошеломляющие 64,3%.

Каков статус золотого резерва США?

Предполагается, что США обладают самым крупным золотым запасом среди всех суверенных государств. Официально Казначейство США владеет количеством золота, равным объему трех следующих по величине национальных золотых запасов вместе взятых.

8.133 т — все, что осталось от пика процветания страны в конце Второй мировой войны, когда США владели более чем 22.000 т золота.

Польша обнаружила залежи серебра, которые могут дважды покрыть долги страны

Польша обнаружила крупнейшие в мире залежи серебра, объем которых в два раза превышает долги страны. Запасы составляют 170 тыс. тонн, превосходя Перу, лидировавшее ранее. Несмотря на уже значительные запасы (65 тыс. тонн), новые находки ставят Польшу на первое место.

Монетный двор Польши заявил, что добыча и переработка металла — отдельные задачи. Спекуляции о влиянии на мировой рынок серебра вызвали опасения снижения цен. Однако потенциальное увеличение предложения не обязательно угрожает цене, важен спрос.

Институт серебра прогнозирует исторический рост спроса в этом году до 1,2 млрд унций и дефицит в 176 млн унций. Эксперты отмечают, что инновации в горнодобывающей промышленности и реальная ценность могут смягчить влияние открытия месторождения на рынок. Оцененные в $127 млрд долларов запасы серебра могут дважды покрыть национальный дефицит Польши.

#золото #серебро #цветныеметаллы

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроплюсе, природный газ в минусе, золото, серебро в минусе, платина, палладий, медь в плюсе. В целом, из крипторынка ротация (переток) капитала пошёл на драгоценные металлы (как с вами мы ожидали), тем самым хреначить ликвидность рынок будет дальше в пром. и драг. металлы. После небольшого отката по золоту, жду продолжения его роста!

#РыночныйФон

❗️💬 Наблюдение: мировой дефицит платины в 2024 году будет значительнее, чем прогнозировалось ранее, так как горнодобывающие предприятия, пострадавшие от спада цен на палладий и родий, будут сокращать предложение — Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC)

О чем говорит? О росте цены и на платину и на палладий.

#платина #промышленныеметаллы

​​💬 Наблюдение: Крупнейшие добывающие компании погружаются в более глубокие воды, поскольку бюджеты на разведку в 2024 году останутся неизменными

Крупнейшие компании по добыче нефти и газа — ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergies и Eni — продолжат проявлять осторожность в расходах на геологоразведку в этом году, поскольку буровая деятельность в будущем будет напряженной. Согласно исследованию Rystad Energy, эти крупные производители будут тратить в среднем 7 миллиардов долларов каждый год в период с 2020 по 2024 год, что значительно меньше, чем в предыдущий четырехлетний период, в течение которого средний общий объем расходов составлял 10 миллиардов долларов.


Несмотря на сокращение бюджетов, пограничное бурение в 2023 году приносит оптимизм. Глубоководные проекты в Атлантическом океане, Восточном Средиземноморье и Азии становятся ключевыми. Площади, предоставленные крупным игрокам, увеличились на 20% до 112 тыс. кв. км. в предыдущем году.

Тенденция к освоению глубоких вод и пограничных бассейнов активно развивается. Более половины блоков нацелены на глубоководные или сверхглубоководные запасы. Прогнозируется увеличение количества глубоководных разведочных скважин на 50% в 2024 году.

Объемы добычи в традиционных месторождениях упали на 68% в 2023 году. Падение отмечено в приграничных бассейнах, однако они обещают большие перспективы. Крупные компании придают важность пограничным исследованиям, осознавая их потенциал.

Признавая короткий промежуток времени между открытием и запуском находок, сделанных в зрелых бассейнах, крупные компании осознают важность пограничных исследований. За последние два десятилетия разведка приграничных территорий принесла заметные успехи, такие как открытие газа в Зоне 1/Зоне 4 у побережья Мозамбика в период с 2010 по 2013 год, обнаружение газа у побережья Мавритании и Сенегала в период с 2015 по 2017 год, открытие нефти в Лизе. в Гайане в 2015 году и совсем недавно газовое месторождение Сакарья в турецком секторе Черного моря в 2020 году.

Пограничные бассейны в Уругвае выделяются в стратегии геологоразведки Shell, получившей более 50% площадей. Это указывает на сдвиг в стратегии крупных нефтяных компаний, отмечая аномалию в осторожном подходе других крупных игроков в 2024 году.

Shell остается ключевым игроком в глубоководной разведке и добыче, с фокусом на Юго-Восточной Азии, Африке и Америке. В настоящее время компания осуществляет бурение сверхглубокого месторождения Пекака в Малайзии с перспективой открытия газоконденсатного месторождения, соответствующего ее стратегии в регионе.

После Пекака Shell продолжит сверхглубоководную разведку в Малайзии, включая блок SB X с перспективой Биджак. Компания также планирует разведочное бурение на шельфе Саравака, Восточная Малайзия, и оценочную деятельность в водах Намибии для подтверждения масштабов открытий, включая месторождение Графф.

BP предполагает глубоководные исследования в Африке и Америке, включая бурение в Египте, морской концессии Кинг-Мариут и эксплуатацию первой скважины в бассейне Сантос у побережья Бразилии.

Chevron и Shell совместно ведут бурение у побережья Суринама, с акцентом на Блоке 42 с перспективой Уокер. Открытие этого блока может стать стимулом для дальнейших разведочных работ в Суринаме, расширяя бассейн Южной Америки по запасам углеводородов. Скважина Аргерих-1 в Аргентине, где Shell имеет долю, также является ключевым элементом для успеха глубоководных геологоразведочных работ в регионе.

#нефть #сырьё #сырьевыетовары

💬 Пошла ротация (переток денег) из криптовалютного рынка в драгоценные и промышленные металлы, то что от широкого рынка отстаёт! Отлично! Можно будет заработать на этом :)

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть на уровнях вчерашнего значения (без курсового изменения), природный газ в минусе, золото, серебро, платина в плюсах, палладий в небольшом минусе. По рынку металлов как и ждали пошла жёсткая ротация (переток) капитала из крипты в золото и прочие металлы, это шикарно! Так как цели металлов выше! Обожаю наблюдать как мочат шортистов! Мммм... Запах измазанного шортиста слаще запаха весны!

#РыночныйФон

Указал в анализе рынка до каких уровней будет расти золото, серебро, палладий 👆

​​💬 Наблюдение: Январь 2024 г. Производство сырой стали

Мировое производство нерафинированной стали в 71 стране, отчитывающейся перед Всемирной ассоциацией стали (worldsteel), в январе 2024 года составило 148,1 миллиона тонн (Мт), что на 1,6% меньше по сравнению с январем 2023 года.

Производство сырой стали по регионам

🔹Африка произвела 2,0 млн тонн в январе 2024 года, что на 16,3% больше, чем в январе 2023 года.
🔹Азия и Океания произвели 107,6 млн тонн, что на 3,6% меньше.
🔹ЕС (27) произвел 10,2 млн тонн, снизившись на 1,8%. Европа, Прочие произвели 3,9 млн тонн, рост на 22,5%.
🔹На Ближнем Востоке было добыто 4,7 млн ​​тонн, что на 23,1%.
🔹Северная Америка произвела 9,2 млн тонн, что на 2,1% меньше.
🔹Россия и другие страны СНГ + Украина произвели 7,2 млн тонн, рост на 4,0%.
🔹Южная Америка произвела 3,4 млн тонн, что на 6,3% меньше.

Топ-10 стран-производителей стали

🔹По оценкам, в январе 2024 года Китай произвел 77,2 млн тонн, что на 6,9% меньше, чем в январе 2023 года.
🔹Индия произвела 12,5 млн тонн, что на 7,3% больше.
🔹Япония произвела 7,3 млн тонн, увеличившись на 0,6%.
🔹США произвели 6,8 млн тонн, снизившись на 0,3%.
🔹По оценкам, Россия произвела 6,2 млн тонн, что на 1,2% больше.
🔹Южная Корея произвела 5,7 млн ​​тонн, увеличившись на 1,5%. Türkiye добыла 3,2 млн тонн, увеличившись на 24,7%.
🔹По оценкам, Германия произвела 2,9 млн тонн, что на 0,9% меньше.
🔹Иран произвел 2,6 млн тонн, увеличившись на 39,3%.
🔹По оценкам, Бразилия произвела 2,5 млн тонн, что на 7,2% меньше.

#сталь #сырьё #сырьевыетовары