💬 Пару моментов по рынку нефти я озвучил в недельном обзоре рынка, о том, что при текущих ценовых значениях следует быть максимально аккуратны!

Более детальные мысли на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=RlPgXhwhPjY , аккуратнее! Придётся поторговаться в узком диапазоне!

Риски и угрозы распада Опек присутствуют + цена нефть на крайне важных сопротивлениях!

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроминусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. На днях было заседание Опек (результаты этой встречи я опубликую в нижестоящем сообщении). Рынок начинается напрягаться в связи с действиями Опек (это видно по цене на баррель нефти) исходя из той логики, что я озвучивал вчера на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=RlPgXhwhPjY (риски распада Опек имеются).

#РыночныйФон

🌍🛢Новость: Опек+ продлят сокращение добычи нефти до конца 2 квартала 2024 года — делегаты

1) Объем сокращения добычи нефти сейчас составляет около 2 миллионов баррелей в сутки.

2) Россия приняла решение сократить добычу и поставки нефти во второй квартал 2024 года на 471 тыс. б/с

3) В апреле сокращение добычи России составит 350 тыс. баррелей в сутки, а экспорт — 121 тыс. баррелей в сутки

4) Сокращение Рф экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года

5) В мае сокращение добычи нефти в России составит 400 тыс. б/с, а экспорт — 71 тыс. б/с, в июне — 471 тыс. баррелей в сутки

6) Дополнительные объемы сокращения добычи Рф в будущем будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий

7) Саудовская аравия продлевает добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на второй квартал 2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: в общем, нынешние действия Опек чреваты дальнейшим выходом некоторых стран из этой организации по аналогии Анголы. Кстати, я обратил внимание на риторику делегатов Опек - она крайне осторожная. Видать многие делегаты начинают понимать, что гос. бюджеты стран входящие в Опек будут терпеть издержки в связи с нынешним сокращением добычи нефти. Итоговое слово будет за Саудовской Аравией... В любом случае рынок не верует, что страны Опек будут и дальше сокращать добычу нефти в связи с теми острыми факторами, что я выше описал. Тем самым нефть в цене особо выше не выходит!

#Опек #Сырьё #Нефть #Сентимент

🌎🛢Новость: форум стран – экспортеров газа (Фсэг) выразил неприятие искусственного вмешательства в работу рынков газа, внедрение "потолков цен"

1) Страны Фсэг намерены поддерживать роль долгосрочных контрактов на газ и их привязку цен к нефти.

2) Страны Фсэг будут продвигать газ как экологический ресурс в инвестиционном и налоговом регулировании.

3) Фсэг подчеркнул исключительную важность защиты газовой инфраструктуры, включая трансграничную.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: давно пора регулировать газовый рынок! Ибо цены на газ во всём мире на ультра минимальных исторических значениях!

#газ #природныйгаз #сырьё #регулирование

💬 Наблюдение: в крупных экономических центрах Америки, таких как Восточное побережье, Техас, Калифорния, доля использования природного газа в электроэнергетике составляет более 40%, что приобретает ключевое значение. На картинки данные за 2022 год. Наблюдается увеличения роли газа, так как вводили новые газовые Тэс и выводили угольные.

В Сша наблюдается избыток природного газа и имеет низкую стоимость, что даёт конкурентное преимущество. Экономическое преимущество Сша обеспечивается доступностью газа, поддерживая низкие тарифы на электроэнергию. В отличие от Китая, где истощается дешевый уголь, Сша ставят на газ, в то время как Китай делает переход к альтернативным источникам энергии.

Сша стратегически ограничивают экспансию на рынок сжиженного природного газа.

#сша #природныйгаз #сырьё

💬 Наблюдение: Wbms дефицит на рынке меди в 2023 году составил 65,8 тыс. тонн

Согласно данным World Bureau of Metals Statistics (Wbms), за январь-декабрь 2023 года дефицит на рынке рафинированной меди в мире составил 0,0658 млн. тонн. Объёмы потребления за прошедший год оцениваются на уровне 27,6919 млн. тонн, в то время как производство металла достигло 27,6261 млн. тонн.

В течение декабря 2023 года общемировое производство рафинированной меди, по информации WBMS, составило 2,4432 млн. тонн, потребление - 2,4246 млн. тонн. Профицит предложения - 0,0187 млн. тонн.

Общемировая добыча меди составила за декабрь 1,9748 млн. тонн, по итогам года - 22,3641 млн. тонн.

#медь #сырьевыетовары #сырьё

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусах. В общем, фон на утро негативный. Вчера получил обратную связь от наших читателей, и хочу поздравить с профитом полученным от лонга в природном газе! Скоро опубликую еще парочку идей по сырьевым товарам!

#РыночныйФон

🌕 Золото (тех. анализ / дневной график): цена плавно выносится выше, отрабатывая попутно уровень свечного шипа. Мягко говоря, вышли в перегретость по Rsi, тем самым допустима коррекция в районе Ема9 диапазона $2075 - 2080 за унцию. Но затем новую фазу роста вновь получим.

❗️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#золото #драгоценныеметаллы #техническийанализ

💬 Наблюдение: Европа будет бороться с США за алюминий, если ЕС примет решение о запрете России

Лондон (Рейтер) - Европейские и американские покупатели агрессивно конкурируют за ближневосточный алюминий. В случае запрета российского металла в Евросоюзе, аналогичного 2018 году, цены могут вырасти. Ближневосточные поставщики станут ключевыми, но не способны полностью восполнить дефицит Европы.

Алюминий - ключевой компонент для электромобилей, важен для транспорта, упаковки и строительства. Решение ЕС о санкциях может повлиять на мировой рынок. Российский алюминий составляет 90% запасов на LME. Рост цен будет зависеть от ответа LME.

В 2018 году санкции против "Русала" вызвали кризис, поднимая цены на Лондонской бирже металлов (LME) на 35%. Новые санкции не достигнут такого уровня из-за излишков в Азии. Однако, реакция будет сильной, если LME запретит российский алюминий.

Американские компании перешли к ближневосточному алюминию после санкций и тарифов. Спрос на российский алюминий снизился, но он все еще важен для ЕС. Санкции могут привести к высоким премиям в Европе и США, учитывая повышение стоимости доставки из Ближнего Востока.

Импорт алюминия из Ближнего Востока в ЕС в 2023 году составил 18,8%, в США - 19,3%. Санкции ЕС создадут дефицит и поднимут премии, затронув отрасли транспорта, упаковки и строительства.

#алюминий #металлы #сырьевыетовары #сырьё

​​💬 Наблюдение: Золото установило новый ценовой рекорд на закрытии — что дальше?

На прошлой неделе золото удивило скачком до $2.050 долларов, после чего поднялось выше $2.080, а затем достигло новой рекордно высокой цены закрытия. Аналитики, похоже, расходятся во мнениях относительно того, чем вызван рост и является ли он устойчивым.

Вот как команда Commerzbank прокомментировала рост цен на золото в четверг:

Иногда движение цен не объяснить с помощью фундаментальных аргументов. А вот продлится ли оно дольше одного дня — другой вопрос.

Их обзор, где они утверждают, что потребительская инфляция тут ни при чем, появился несколько дней назад, и с тех пор золото продемонстрировало скачок. Получается, драгметалл сумел сохранить восходящую тенденцию. Так что движет золотом сейчас?

🔹Инфляция в США выше ожидаемой;
🔹Возвращение опасений по поводу банковского сектора;
🔹Приток инвесторов в сырьевые товары;
🔹Недавняя речь главы Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о количественном смягчении.

Сразу после скачка до $2.050 долларов Ники Шилс из MKS Pamp высказала необычно медвежьи взгляды. Вот цитата из ее углубленного технического анализа:

Все изменил индекс затрат на личное потребление? Нет, и данных, чтобы объявить, что дезинфляция вот-вот закончится, недостаточно, и ФРС, возможно, никогда не снизит ставки.

Возможно, Шилс выразилась образно, говоря, что Федеральная резервная система никогда не сократит процентные ставки. Как говорит история, не было случаев, когда ФРС бы не снизила ставки.

ФРС управляет циклами экономических подъемов и спадов. И последние несколько спадов были намного сильнее, чем подъемы.

Не все скептически относятся к способности золота подняться выше в ближайшей перспективе. Алекс Купцикевич, старший рыночный аналитик FxPro, отметил, что рост как в четверг, так и в пятницу подтвердил способность золота преодолеть свою 50-дневную скользящую среднюю, чего ему не удалось месяц назад.

Одно это наводит на мысль о том, что на рынке разворачивается новый этап роста, и именно это предполагает Купцикевич. Он сказал, что следующим важным уровнем сопротивления выступает отметка $2.088 долларов, поэтому все наблюдают за тем, как поведет себя золото выше значения $2.080. И, как отметил аналитик, рост, скорее всего, уступит место дальнейшему подъему, а не откатам.

За последнее время цена на золото удивила многих.

🔹 Только за последний месяц она выросла на 4,5%;
🔹 За последние шесть месяцев рост составил 9,2%;
🔹 За последние пять лет она поднялась на ошеломляющие 64,3%.

Каков статус золотого резерва США?

Предполагается, что США обладают самым крупным золотым запасом среди всех суверенных государств. Официально Казначейство США владеет количеством золота, равным объему трех следующих по величине национальных золотых запасов вместе взятых.

8.133 т — все, что осталось от пика процветания страны в конце Второй мировой войны, когда США владели более чем 22.000 т золота.

Польша обнаружила залежи серебра, которые могут дважды покрыть долги страны

Польша обнаружила крупнейшие в мире залежи серебра, объем которых в два раза превышает долги страны. Запасы составляют 170 тыс. тонн, превосходя Перу, лидировавшее ранее. Несмотря на уже значительные запасы (65 тыс. тонн), новые находки ставят Польшу на первое место.

Монетный двор Польши заявил, что добыча и переработка металла — отдельные задачи. Спекуляции о влиянии на мировой рынок серебра вызвали опасения снижения цен. Однако потенциальное увеличение предложения не обязательно угрожает цене, важен спрос.

Институт серебра прогнозирует исторический рост спроса в этом году до 1,2 млрд унций и дефицит в 176 млн унций. Эксперты отмечают, что инновации в горнодобывающей промышленности и реальная ценность могут смягчить влияние открытия месторождения на рынок. Оцененные в $127 млрд долларов запасы серебра могут дважды покрыть национальный дефицит Польши.

#золото #серебро #цветныеметаллы

🌍🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроплюсе, природный газ в минусе, золото, серебро в минусе, платина, палладий, медь в плюсе. В целом, из крипторынка ротация (переток) капитала пошёл на драгоценные металлы (как с вами мы ожидали), тем самым хреначить ликвидность рынок будет дальше в пром. и драг. металлы. После небольшого отката по золоту, жду продолжения его роста!

#РыночныйФон