🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (10.08.2023): нефть в микроминусе, природный газ вчера жёстко вырвалась к уровню $2,9 пробив важный уровень $2,80 верхнюю грань боковика (к моему удивлению), золото, серебро, платина, палладий в плюсе. В общем, по ряду сырьевых товаров я в стороне (по нефти и газу), по металлам ожидаю заходного импульса в лонг. Где сигналы вижу - то и торгую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цена вышла путём шортового выноса в район $87 за баррель, жду коррекции в область $84 за баррель (на отработку свечного шипа). К тому же Rsi входит в фазу серьёзной перегретости.

Природный газ: цена дико вырвалась из боковика $2,40 - 2,80 и вышла к уровню $2,95. Жду локальную коррекцию к уровню $2,85 - 2,80 в качестве теста пробоя боковика. К тому же уровень Ема9 в данном случае служит трендовой линий на $2,80 - 2,85. После столь стремительного роста, увидим не менее эмоциональную коррекцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: пока торгуемся в боковике между уровнями $1905 - 1980 за унцию. Судя по всему индекс доллара (Dxy) выйдет к уровню 103 пунктов (Ема200) оттуда он продолжит движение вниз, на этом факторе металлы начнут более или менее расти. Поэтому среднесрочные цели выше будут.

Серебро: cреднесрочно идём выше (к уровню $28). В целом, цена подошла к уровню Ема100 (не дневке) район $23,60, по мере коррекции в индексе доллара (Dxy) будем расти.

Платина: среднесрочно идём к $1040 - 1100 за унцию. Тут среднесрочные позиции вижу резон держать дальше с целями выше. Краткосрочно жду разворота цены от уровня $910 - 900 на факторе начала снижения индекса бакса.

Палладий: среднесрочно идём выше. Так же как и в платине вижу резон держать лонги дальше. Локально жду разворота от уровня $1220 - 1210 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: тут же аналогично картина рынка пока прежняя! Рынок буквально замер в ожидании чего - то... А вот чего? Пока не ясно! Движений особых нет!

#АнализРынка

💬 Мнение: когда торгуете от лонга и от шорта на фьючерсном рынке (сырьевыми товарами: нефтью, газом, драгметаллами) всегда ставьте стоп - лоссы! Без них нельзя торговать на срочном (фьючерсном) рынке! Тут есть кредитные плечи, и по сути ваши 100.000 рублей = 300.000 рублям в позиции (плечо 1 к 3). Учитывайте риски!

#Сентимент

🌎🛢Ежемесячный отчет опек по рынкам нефти:

1) Опек сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

2) Россия в июне снизила добычу нефти на 100 тыс. б/с к маю, до 9,5 млн б/с

3) Саудовская Аравия в июле снизила добычу нефти на 968 тыс. б/с из заявленного добровольного сокращения в 1 млн б/с

4) Страны Опек в сделке опек+ снизили в июле добычу нефти на 912 тыс. б/с в основном за счет добровольного сокращения Саудовской Аравии.

❗️5) Опек готов в любое время принять меры по стабилизации рынка.

#нефть #опек #сырьё

🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. В целом газ скорректировался на уровень $2,75 как и ожидалось - https://t.me/oilgasofficial1/5148 , сейчас опубликую новую ценовую разметку по этому инструменту.

#РыночныйФон

🌎🛢Природный газ в моменте. Ранее прогноз падения цены был тут - https://t.me/oilgasofficial1/5148 , в итоге отбомбили уровень Ема9 района $2,75 , сегодня увидим ценовой дрейф в данном диапазоне. Рекомендую шорт - позиции вам откупать тем самым фиксируя прибыль. 7,5% профита от шорта как вишенка на торте 😄

#ПриродныйГаз #Сырьё #ТехническийАнализ

​🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): цена торгуется в боковике между уровнями $72 - 86 за баррель. Причём перегретость нефти на лицо. Жду аккуратного снижения цены в район медианной полосы Боллинджера $83 - 84 за баррель, чтобы как минимум снять текущее напряжение. Rsi выходит в дивергенцию, а по Macd вижу активизацию продавцов.

‼️Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#нефть #техническийанализ #сырьё

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (11.08.2023): нефть в минусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. В целом газ скорректировался на уровень $2,75 как и ожидалось - https://t.me/oilgasofficial1/5148 , сейчас опубликую новую ценовую разметку по этому инструменту.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цена торгуется в боковике между уровнями $72 - 86 за баррель. Причём перегретость нефти на лицо. Жду аккуратного снижения цены в район медианной полосы Боллинджера $83 - 84 за баррель, чтобы как минимум снять текущее напряжение. Rsi выходит в дивергенцию, а по Macd вижу активизацию продавцов.

Природный газ: к уровню $2,75 цена откорректировалась, теперь кто был в шортах - рекомендую откупать их, и брать с рынка прибыль.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: пока торгуемся в боковике между уровнями $1905 - 1980 за унцию. Судя по всему индекс доллара (Dxy) выйдет к уровню 103 пунктов (Ема200) оттуда он продолжит движение вниз, на этом факторе металлы начнут более или менее расти. Поэтому среднесрочные цели выше будут.

Серебро: cреднесрочно идём выше (к уровню $28). В целом, цена подошла к уровню Ема100 (не дневке) район $23,60, по мере коррекции в индексе доллара (Dxy) будем расти.

Платина: среднесрочно идём к $1040 - 1100 за унцию. Тут среднесрочные позиции вижу резон держать дальше с целями выше. Краткосрочно жду разворота цены от уровня $910 - 900 на факторе начала снижения индекса бакса.

Палладий: среднесрочно идём выше. Так же как и в платине вижу резон держать лонги дальше. Локально жду разворота от уровня $1220 - 1210 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, шорт - позы по природному газу надо откупать в прибыль, по нефти тоже жду снижения.

#АнализРынка

💬 Наблюдение: индекс денежно массу М1 по сравнению с сырьевыми товарами торгуется разнонаправленно, а именно, глобальный реальный рост M1 является одним из простейших показателей ликвидности, и он продолжает расти, поэтому нефть и другие сырьевые товары в среднесроке будут поступать аналогичным образом (в пользу роста). Сырьевой цикл продолжается!

#Макрэкономика #Нефть #Драгметаллы #ПриродныйГаз #Сентимент

🌎🛢Ежемесячный отчет Мэа по рынкам нефти:

1) Мэа сохранила оценку роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с

2) Страны опек+ в июле отстали от плана по добыче нефти на 3,67 млн б/с

3) На китай и индию пришлось 80% поставок российской нефти в июле

4) Рф в июле снизила экспорт нефти на 200 тыс. б/с, нарастила поставки нефтепродуктов, доходы выросли на $2,5 млрд, до $15,3 млрд.

#нефть #мэа #сырьё

​​💬 Наблюдение: МЭА обзор рынка нефти - август 2023 г.(более подробно).

🔹Мировой спрос на нефть достигает рекордно высокого уровня, чему способствуют активные летние авиаперевозки, увеличение использования нефти в производстве электроэнергии и рост нефтехимической активности в Китае. Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки до 102,2 млн баррелей в сутки в 2023 году, при этом на Китай придется более 70% роста. В связи с тем, что постпандемический подъем иссякает, а экономические условия вялы, более жесткие стандарты эффективности и новые электромобили сказываются на использовании, прогнозируется, что в 2024 году рост замедлится до 1 млн баррелей в сутки.

🔹Мировые поставки нефти в июле упали на 910 тыс. баррелей в сутки до 100,9 млн баррелей в сутки. Резкое сокращение добычи в Саудовской Аравии в июле привело к тому, что добыча из блока ОПЕК+ упала на 1,2 млн баррелей в сутки до 50,7 млн ​​баррелей в сутки, в то время как объемы стран, не входящих в ОПЕК+, выросли на 310 тыс баррелей в сутки до 50,2 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что мировая добыча нефти вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки до рекордных 101,5 млн баррелей в сутки в 2023 году, при этом рост добычи за пределами ОПЕК+ в США составит 1,9 млн баррелей в сутки. В следующем году поставки, не входящие в ОПЕК+, также будут доминировать в росте мировых поставок, увеличившись на 1,3 миллиона баррелей в сутки, в то время как ОПЕК+ может добавить всего 160 тысяч баррелей в сутки.

🔹Ожидается, что пропускная способность НПЗ достигнет летнего пика в 83,9 млн баррелей в сутки в августе, что на 2,4 млн баррелей в сутки больше, чем в мае, и на 2,6 млн баррелей в сутки выше, чем год назад. Увеличение производства нефтепродуктов не смогло ослабить напряженность на товарном рынке, в результате чего цены на бензин и средние дистилляты приблизились к рекордно высоким показателям. Крекинг высокосернистого мазута оказал дополнительную поддержку рентабельности, которая в июле превысила уровень 2022 года.

🔹Экспорт российской нефти оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки в июле, поскольку снижение отгрузки сырой нефти на 200 тыс. баррелей в сутки было компенсировано увеличением потоков нефтепродуктов. Экспорт сырой нефти в Китай и Индию снизился по сравнению с предыдущим месяцем, но на его долю приходилось 80% поставок из России. Более высокие цены на нефть в сочетании с сужением скидок на российские сорта привели к увеличению ожидаемых доходов от экспорта на 2,5 млрд долларов до 15,3 млрд долларов, что на 4,1 млрд долларов ниже уровня прошлого года.

🔹Мировые наблюдаемые запасы нефти сократились на 17,3 млн баррелей в июне, в первую очередь по данным ОЭСР. Запасы стран, не входящих в ОЭСР, и нефть на воде практически не изменились. Промышленные запасы ОЭСР сократились на 14,7 млн ​​баррелей в соответствии с сезонной тенденцией до 2 787 млн ​​баррелей. Промышленные запасы были на 115,4 млн баррелей ниже среднего показателя за пять лет, при этом запасы продукции были особенно ограничены. Предварительные данные свидетельствуют о том, что в июле и августе глобальные запасы еще больше сократились.

🔹Фьючерсы на ICE Brent выросли на 11 долларов за баррель до 86 долларов за баррель в июле, поскольку макроэкономические настроения заметно улучшились в связи со снижением инфляции. Ужесточение физического баланса после сокращения добычи в Саудовской Аравии и снижения российских загрузок придало дополнительный импульс отскоку цен, подтолкнув форвардные кривые сырой нефти еще глубже к бэквордации. На момент написания Brent торговалась около 87 долларов за баррель, что близко к максимуму 2023 года.

#нефть #мэа #сырьё #сырьевыетовары

💬 Наблюдение: о текущей ценовой ситуации сырья

🔹На мировом рынке черных металлов цены снизились на 2,2% (-0,7% неделей ранее). После роста неделей ранее сократилась стоимость металлического проката (-2,9%). Продолжили снижаться котировки на железную руду (-3,4%) и арматуру (-1,9%). Немного скорректировалась стоимость лома черных металлов (-0,4%). В годовом выражении в августе черные металлы подешевели на 7,4% г/г.

🔹На рынке цветных металлов цены снизились на 2,8% (+1,0% неделей ранее) за счет сокращения стоимости алюминия (-1,1%), меди (-1,7%) и никеля (-5,6%). В годовом выражении в августе цветные металлы подешевели а 1,5% г/г.

#чёрныеметаллы #цветныеметаллы #сырьё #сырьевыетовары

💬 Наблюдение: нефть и газ, стабильность вопреки обстоятельствам

🔹Прогноз по сектору стабильный: «Эксперт РА» оценивает прогноз по сектору на 2023г как Стабильный. Рейтинги нефтегазодобывающих компаний в портфеле поддерживаются спецификой налогообложения добычи, сглаживающей ценовую волатильность, благоприятной динамикой курса рубля, успешным перенаправлением европейских объемов жидких углеводородов на азиатские рынки. Рейтинги буровых и сервисных компаний поддерживаются успешной адаптацией заказчиков к условиям введенных санкций, продолжением реализации ключевых инвестиционных проектов. Все это отражается в преобладании рейтингов компаний сектора преимущественно в инвестиционной категории.

🔹Результаты 2022 поддерживают устойчивость: EBITDA нефтегазодобывающих компаний в портфеле «Эксперт РА» по итогам 2022г в среднем выросла на 27%г/г, буровых и сервисных компаний – на 89%. Поддержку компаниям оказали рекордные мировые цены на газ, в случае с нефтью – высокие цены компенсировали возникшие дисконты на российские сорта из-за санкций. Премиальное ценообразование на российские нефтепродукты из-за относительно меньших дисконтов в сравнении с сырой нефтью (роста крэк спредов), а также растущие выплаты по демпферному механизму на внутреннем рынке позволили компаниям с эффективной переработкой продемонстрировать рекордную маржинальность на НПЗ. Буровые компании были поддержаны уходом ряда иностранных конкурентов с рынка, ростом капитальных затрат заказчиков. Увеличение стоимости работ подрядчиков происходило за счет роста потребностей в бурении более сложных скважин из-за ухудшения состояния ресурсной базы, что сгладит потенциальные негативные эффекты от снижения добычи нефти в России в 2023г в рамках ограничений ОПЕК+.

🔹Низкая долговая нагрузка: «Эксперт РА» отмечает низкий уровень долговой нагрузки большинства компаний в 2022г и ожидает сохранения комфортных значений метрик и в 2023г, несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры. Существенное снижение метрик ожидается только по ПАО «Газпром», чья потеря большей части объемов на ключевом европейском рынке теперь проявится в показателях отчетности из-за нормализации мировых цен на газ, а оперативное перенаправление объемов на азиатские рынки невозможно и требует масштабных капитальных затрат. «Эксперт РА» отмечает, что в условиях дефицита бюджета отмечается рост налоговой нагрузки на ряд отраслей, включая нефтегазовую. Ужесточение налогового режима является основным отраслевым риском, что может привести к сокращению инвестиционной программы недропользователей и сказаться на кредитоспособности буровых и сервисных компаний.

🔹Комфортная ликвидность: «Эксперт РА» оценивает ликвидность большинства компаний сектора на высоком уровне. По итогам 2022г денежных средств и невыбранных кредитных линий достаточно, чтобы погасить краткосрочный долг даже без учета будущего операционного денежного потока.

#нефть #газ #сырьё #сырьевыетовары

🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Исходя из недельного обзора рынка, я думаю вы помните, что я ожидаю движения индекса доллара (Dxy) к уровню 103,20 - 104 пункта, тем самым сегодня давление на сырьевые рынки воочию будем наблюдать.

#РыночныйФон

🇺🇸🛢Отчёт: Baker Hughes - количество нефтегазовых буровых в США за неделю:

1) Нефть = 525 (пред 525 штук)

2) Общее = 654 (пред 659 штук)

3) Общее количество действующих буровых установок в США сокращается впервые за 3 года.

#Отчёт #Нефть #Сша

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (14.08.2023): нефть в минусе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Исходя из недельного обзора рынка, я думаю вы помните, что я ожидаю движения индекса доллара (Dxy) к уровню 103,20 - 104 пункта, тем самым сегодня давление на сырьевые рынки воочию будем наблюдать.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: идём на снижение к уровню $83 за баррель, на отработку свечного шипа.

Природный газ: свечной шип остался на уровне $2,70 в том числе его будет отрабатывать в пользу снижения цены.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: боковик в целом активный, в районе $1905 - 1980 за унцию. Сейчас подошли вплотную к его нижней границе. Скоро уйдём на разворот. Индекс доллар (Dxy) будет драйвером пампа всего рынка металлов.

Серебро: боковик в районе $22,15 - 25,5 за унцию, пока тоже активный. Пришли к нижней границе. Тут по аналогии с золотом будет ситуация. Среднесрочно цели выше.

Платина: боковик в районе $900 - 1140 за унцию активный. Ждём разворота к верхушке боковика. Индекс доллара (Dxy) готовится к снижению, что по факту спровоцирует рост цен на сырьё.

Палладий: единственный палладий сейчас идёт против рынка, так как сильно отстаёт от всех металлов. Поэтому цели по нему прежние $1400 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, есть резон среднесрочные позы по металлам покупать с целью штурма верхних граней боковика. Нефть и газ жду ниже.

#АнализРынка