Три Ручья находятся на западном берегу Кольского залива, между Абрам-Мысом и Дровяным. Дорога к мосту уходит на юг через Дровяное. У воды стоят причалы, мастерские и склады, за ними разрослась крупнейшая свалка за полярным кругом — 35 гектаров у самой воды. Дальше тянутся гаражи, автобазы и грузовой автосервис Бабиджона. Днём он чинит машины, а вечером запирает ворота и делает вид, что не знает, кто принимает в его смотровой яме. Жилую часть района расселили. Программа отключила пустые дома, убрала фонари и автобусную остановку, перекрыла проезды. Съезд к мастерской перерыли, закрыв отбойниками, но Бабиджон сдаваться не намерен. Он сделал свой, распилив отбойник и насыпав щебёнки, но примерно раз в месяц его самодеятельность уничтожают. Так Три Ручья стали Тёмным районом. Тепло осталось в работающих гаражах и сторожках. На свалке обитают киберкрысы, собачьи своры, вороны и изгнанные из других стай кошки. Свалочная стая принимает тех, кто продержался здесь хотя бы неделю. Собаки считают свалку своей, и кошкам постоянно приходится отстаивать место. Грузовики ездят быстро и перед кошкой не затормозят. Cюда не попасть обычным переходом между райнами.

У причала под обрывом Пятины стоит старый списаный ледокол, и кошки зовут его Тёплым. Днём люди ходят на него смотреть, как в музей, вечером трап пустеет. Это единственное место на всём берегу, где к воде можно подойти без пропуска, потому что трап стоит по эту сторону забора, а забор кончается у его борта.

Тёплый ночлег на нём получает Портовая стая и те, кого она числит в приятелях. Для всех остальных ночь в Тёплом стоит 1 банку, но пустят сюда любое животное. Здесь запрещены склоки и охота, а за нарушение правил провинившегося могут скинуть за борт в назидание другим. Спят в машинном отделении, где греет котёл, а старики стаи спят в рубке, откуда виден тот берег. Они говорят, что пока в Тёплом горят окна, залив не встанет.

В Тёплом живёт молчаливый цифровой призрак, который даёт о себе знать в ночь северного сияния. Кто он, откуда взялся и чего хочет — остаётся очередной загадкой Мурьманска.