Макс набрался храбрости и признался Джубелиан в любви: «Давай прекратим наши отношения по контракту! Я люблю тебя, Джубелиан. Я хотел бы, чтобы мы стали парой по-настоящему».

Тем временем отец Джубелиан тревожится о безопасности дочери, ведь игра, которую он ведет против коварного императора, становится все более рискованной. Завеса тайн, окутывающая всех героев, приоткроется на балу. Заметит ли наконец Джубелиан под маской жестокого принца Максимилиана милые черты Макса? Что на самом деле скрывается за силой и могуществом отца? Что задумал мстительный Михаил, которого Джубелиан отвергла?

Ему подчиняются могущественные силы. И не подчиняются собственные ноги. С тех пор как черный дракон лишился части своих костей, он вынужден полагаться на тех, на кого всегда смотрел свысока.

Он владеет пятью медными монетами — знаком истинного заклинателя. Но его лишили всего остального. С тех пор как буддийский монах потерял память, он скитается из города в город. И нигде не находит приюта.

Их встреча предопределена. И теперь бесхребетный дракон и беспамятный монах отправляются в путешествие на поиски украденных костей и утраченных воспоминаний.