#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid #AutomationAnywhere

💼 Новости портфельных компаний:

🔥Компания Plaid, специализирующаяся на финансовых технологиях, стала одним из ключевых объектов инвестиций в рамках нового венчурного фонда, созданного компанией NEA (New Enterprise Associates). 💥Также в портфель NEA вошла еще одна наша портфельная компания - Automation Anywhere!

Согласно информации, опубликованной PYMNTS 15 июля 2024 года, NEA сформировала Continuation Fund объемом $540 млн, в который вошли доли 11 компаний из портфеля NEA, включая Plaid и Automation Anywhere из нашего портфеля Private Equity.

💵Среди инвесторов нового фонда - подразделение альтернативных инвестиций Goldman Sachs Group, а также Industry Ventures, Pathway Capital Management и Goanna Capital. Эта сделка позволяет NEA обеспечить ликвидность своим LP в период, когда наблюдается спад в активности выходов из инвестиций.

👍Plaid занимает значительную долю в новом фонде - около 10% от общего объема инвестиций. Это свидетельствует о высокой оценке перспектив компании со стороны инвесторов. Среди других компаний, участвующих в проекте: Databricks (38%), Strive Health, Built Robotics, Automation Anywhere, Instabase, Collective Health, National Resilience, Echodyne и Everside Health. О размере доли Automation Anywhere не уточняется.

📈Важно отметить, что эта инвестиция происходит на фоне общего оживления на венчурном рынке. Во втором квартале 2024 года объем венчурного финансирования достиг $55,6 млрд, что на 47% больше, чем в первом квартале. Этот рост во многом обусловлен инвестициями в проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Инвестиция в Plaid и Automation Anywhere со стороны крупных финансовых игроков, таких как Goldman Sachs, свидетельствует о высоком потенциале компаний. Участие Plaid и Automation Anywhere в continuation vehicle NEA может обеспечить компаниям дополнительные ресурсы для развития и укрепления своих позиций на рынке.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

💼 Новости портфельной компании:

В августе 2024 года произошло значимое событие на рынке онлайн-доставки продуктов питания. Компания GrubMarket, оцениваемая в $3,5 млрд, приобрела стартап Good Eggs по доставке свежих продуктов.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Good Eggs была оценена чуть выше своей предыдущей оценки в $22 млн. Примечательно, что инвесторы Good Eggs сами обратились к GrubMarket.

Эта сделка знаменует серьезный поворот в судьбе Good Eggs. Еще в ноябре 2020 года компания оценивалась в $365 млн и могла похвастаться впечатляющим списком инвесторов, включая Benchmark, Index, Sequoia и Thrive. Однако после окончания пандемии COVID-19 компания столкнулась с трудностями, и ее оценка упала на 94% до $22 млн.

GrubMarket, напротив, демонстрирует успешное развитие. Компания оценивается в $3,5 млрд и привлекла более $560 млн инвестиций от различных инвесторов, включая Tiger Global.

Интересно, что GrubMarket и Good Eggs начинали как конкуренты в сфере B2C доставки продуктов, но со временем их пути разошлись. GrubMarket сфокусировался на B2B сегменте, став поставщиком для небольших и крупных продуктовых магазинов, включая Whole Foods и Walmart.

🗣Генеральный директор GrubMarket Майк Сюй подчеркивает, что прибыльность - ключевой фокус компании: "Прибыльность в нашей ДНК. Мы знаем, как сделать бизнес прибыльным. Это системный подход".

Приобретение Good Eggs компанией GrubMarket отражает текущие тенденции на рынке доставки продуктов. Мы наблюдаем консолидацию отрасли, где более успешные и финансово стабильные игроки поглощают менее удачливых конкурентов. Это также демонстрирует важность адаптации бизнес-модели к меняющимся рыночным условиям и фокуса на прибыльности, особенно в период экономической неопределенности.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #AtBay

💼 Новости портфельной компании:

At-Bay, известная как инновационная insurtech-компания, продолжает укреплять свои позиции на рынке страхования. Недавно компания объявила о важном кадровом решении, которое может оказать существенное влияние на её дальнейшее развитие.

Кен Риглер назначен президентом At-Bay Insurance. Это назначение является значимым шагом для компании, учитывая богатый опыт Риглера в сфере коммерческого андеррайтинга, альтернативного управления рисками и дистрибуции. За плечами нового президента более 25 лет работы в индустрии, включая руководящие должности в таких крупных компаниях, как AIG, XL Catlin (ныне AXA XL) и ACE Group (ныне Chubb).

🗣Ротем Ирам, генеральный директор и соучредитель At-Bay, выразил уверенность в том, что опыт Риглера в масштабировании успешных страховых организаций и продуктов будет иметь решающее значение для роста и развития At-Bay в страховом секторе.

В новой роли Риглер сосредоточится на укреплении позиций At-Bay на рынке excess and surplus страхования (E&S, это специализированный рынок страхования, который покрывает риски, от которых отказываются стандартные страховщики; страхование сложных или высокорисковых объектов, таких как мобильные дома, детские сады, многонациональные нефтяные компании и многое другое) и усилении отношений с брокерами-партнерами и клиентами. Он будет работать вместе с Кристи Фелтон, руководителем страхового направления, которая продолжит курировать андеррайтинг и партнерские отношения.

Важно отметить, что Риглер также войдет в совет директоров At-Bay Specialty Insurance Company, E&S-страховщика компании. Это назначение следует за значительным стратегическим шагом At-Bay: в начале прошлого года компания стала полноценным страховщиком благодаря приобретению At-Bay Specialty Insurance Company у XL Insurance America.

At-Bay Specialty Insurance Company, зарегистрированная в Делавэре, является страховщиком имущества и от несчастных случаев по линии E&S, лицензированным в 44 штатах. Этот переход к статусу полноценного страховщика позволит At-Bay лучше обслуживать своих страхователей и ускорить запланированное расширение продуктовой линейки в дополнительных специализированных направлениях.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #SpaceX

💼 Новости портфельной компании:

SpaceX успешно запустила два коммуникационных спутника для Space Norway в рамках Арктической спутниковой широкополосной миссии (ASBM). Запуск осуществлялся с помощью ракеты Falcon 9, первая ступень которой совершила свой 22-й полет, что является рекордным показателем для SpaceX.

🛰Спутники ASBM-1 и ASBM-2, построенные компанией Northrop Grumman, были выведены на высокоэллиптическую орбиту Молния. Эта орбита позволит обеспечить связь в арктическом регионе, который недоступен для геостационарных спутников. Каждый спутник весит около 2 тонн и несет несколько полезных нагрузок, включая оборудование для военной связи США (EPS-R), нагрузку для вооруженных сил Норвегии, коммерческую нагрузку для оператора Viasat и норвежский радиационный монитор.

Миссия ASBM является результатом сотрудничества между Космическими силами США, Northrop Grumman и Space Norway. Она имеет большое значение для улучшения связи в Арктике, особенно в регионах севернее 65 градусов северной широты. Важно отметить, что EPS-R станет первой операционной полезной нагрузкой военного назначения США, размещенной на коммерческом спутнике международного партнера.

Использование коммерческих спутников для размещения военных полезных нагрузок позволило Космическим силам США ускорить развертывание своих возможностей на три года и потенциально сэкономить до $900 млн. Этот запуск также стал 100-м приземлением первой ступени и 337-м приземлением ускорителя SpaceX в целом.

Успешный запуск SpaceX для миссии ASBM демонстрирует растущую роль компании в обеспечении глобальной связи и ее способность удовлетворять потребности как коммерческих, так и государственных клиентов. Это подчеркивает важность международного сотрудничества в космической отрасли и растущий интерес к развитию инфраструктуры связи в Арктическом регионе. Использование многоразовых ракет и инновационных орбитальных решений также демонстрирует технологическое лидерство SpaceX и ее вклад в снижение стоимости доступа к космосу.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

💼 Новости портфельной компании:

GrubMarket, ведущая технологическая компания в сфере дистрибуции продуктов питания, продолжает демонстрировать впечатляющий рост и привлекать значительные инвестиции. В 2024 году компания успешно завершила новый раунд финансирования серии G, что свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов и перспективах дальнейшего развития бизнеса.

GrubMarket, входящая в Prime Unicorn Index, завершила финансирование серии G по цене $22,79 за акцию. Это на 59% выше цены предыдущего раунда серии F, составлявшей $14,34, что привело к предварительной оценке компании в $3,07 млрд.

👍Согласно информации, ставшей доступной в нашем личном кабинете инвесторов на площадке Forge, GrubMarket фактически привлекла в рамках Series G $71,8 млн при оценке компании в $3,51 млрд. Эти данные подтверждают успешное завершение раунда и высокий интерес инвесторов к компании.

💰Основатель и CEO GrubMarket Майк Сюй заявил, что годовой доход компании в 2024 году превысит $2 млрд. Кроме того, GrubMarket уже третий год подряд является прибыльной по показателю EBITDA, что свидетельствует о финансовой устойчивости бизнес-модели. Также компания активно расширяется за счет постоянных приобретений.

История привлечения инвестиций GrubMarket в последние годы:
📍До 2022 года: общая сумма привлеченных инвестиций $493,2 млн, оценка $1,93 млрд.
📍Серия F (2022г): $120 млн при участии General Mills, Squarepoint Capital, Grosvenor Food, Y Combinator, Tiger Global, GGV Capital, Battery Ventures, AgTech, Liberty Street, Apeira Capital, Portfolia, Walleye Capital и Celtic House Asia Partners.
📍Серия G (2024г): $71,8 млн, оценка $3,51 млрд (данные Forge).

По данным CNBC, в мае 2024 года общий объем привлеченных инвестиций GrubMarket превысил $560 млн.

GrubMarket демонстрирует устойчивый рост, о чем свидетельствуют увеличение выручки, прибыльность по EBITDA и повышение оценки стоимости компании. Успешное завершение раунда Series G подтверждает высокий интерес инвесторов и укрепляет финансовое положение компании. Стратегические приобретения и развитие технологий укрепляют позиции GrubMarket на рынке дистрибуции продуктов питания. При сохранении текущих темпов роста и успешной интеграции новых технологий компания имеет хорошие перспективы для дальнейшего увеличения капитализации.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Plaid #AutomationAnywhere

💼 Новости портфельных компаний:

Компания Automation Anywhere, специализирующаяся на решениях для автоматизации с использованием искусственного интеллекта, в очередной раз подтвердила свой статус лидера в отрасли. В августе 2024 года аналитическая компания Gartner назвала Automation Anywhere "Лидером в автоматизации" в своем ежегодном отчете Magic Quadrant for Automation. Это уже шестой год подряд, когда компания получает такое признание.

🏆Gartner оценил Automation Anywhere по двум ключевым критериям: полнота видения и способность к реализации. Ранее, с 2019 по 2023 год, компания также признавалась лидером в Magic Quadrant for Robotic Process Automation, что свидетельствует о ее постоянном стремлении к инновациям в сфере автоматизации.

Одним из ключевых продуктов компании является AI + Automation Enterprise System, работающий на основе собственных моделей GenAI Process. Эта система позволяет организациям повысить эффективность бизнеса, увеличить производительность и сократить время выполнения процессов.

Недавно Automation Anywhere представила AI Agents - интеллектуальных агентов для предприятий, способных управлять сложными когнитивными задачами в рамках длительных процессов. Эти агенты могут обучаться на корпоративных данных, принимать обоснованные решения и выполнять действия в различных корпоративных системах, значительно ускоряя процессы.

🗣Ади Куруганти, директор по продуктам Automation Anywhere, пояснил: "Объединение искусственного интеллекта и автоматизации кардинально меняет подход наших клиентов к работе, принося значительные улучшения в бизнесе. Такое сочетание технологий не просто увеличивает доходы компаний, но и существенно повышает эффективность работы сотрудников. Это, в свою очередь, позволяет организациям развиваться быстрее и внедрять новые идеи".

Automation Anywhere продолжает укреплять свои позиции на рынке автоматизации процессов, предлагая инновационные решения на базе ИИ. Признание компании лидером в отчете Gartner Magic Quadrant на протяжении шести лет подряд свидетельствует о стабильном качестве ее продуктов и услуг. Новые разработки, такие как AI Agents и AI Agent Studio, демонстрируют стремление компании к постоянному совершенствованию и адаптации к меняющимся потребностям рынка.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #PublicCom

💼 Новости портфельной компании:

Компания Public, платформа для инвестирования в различные активы, включая акции, ETF, криптовалюты и облигации, объявила о запуске нового продукта - Bond Account (Облигационный счет). Этот новый инструмент позволяет инвесторам вкладывать средства в диверсифицированный портфель из десяти корпоративных облигаций с потенциальной доходностью до 7.3% годовых.

💵Bond Account предоставляет возможность инвестировать в облигации компаний из различных отраслей, включая такие известные имена как Boeing, Tapestry, Warner Media LLC, Main Street Capital Corp и Vornado Realty LP. Доходность отдельных облигаций в портфеле варьируется от 6% до 9%.

Запуск этого продукта особенно актуален в свете ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в конце 2024 и начале 2025 года. Инвесторы стремятся зафиксировать текущие высокие ставки на длительный срок, так как после снижения ставок ФРС доходность облигаций может начать постепенно снижаться.

Особенности Bond Account:
1️⃣Автоматическое реинвестирование процентов.
2️⃣Возможность настройки регулярных инвестиций.
3️⃣Минимальная сумма инвестиций в $1000, что в 10 раз меньше, чем минимальные суммы для покупки отдельных облигаций на других платформах.

Public также анонсировала запуск нового инструмента - "income hub", который позволит пользователям отслеживать начисленный и прогнозируемый доход от Bond Account, а также от других инвестиций на платформе, включая дивиденды, отдельные казначейские и корпоративные облигации, и даже музыкальные роялти.

🗣Джанник Маллинг, со-CEO и со-основатель Public, отметил успех предыдущего продукта компании - Treasury Account, который стал самым популярным активом для инвестиций на платформе в прошлом году. По его словам, новый Bond Account предоставляет инвесторам возможность легко инвестировать в корпоративные облигации с более высокой доходностью и большей диверсификацией.

Запуск Bond Account от Public является значимым шагом в упрощении доступа к рынку корпоративных облигаций для розничных инвесторов. Этот продукт предоставляет возможность получения доходности с относительно низким порогом входа.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Kraken

💼Новости портфельной компании:

Kraken, одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, объявила о значительных изменениях в руководстве своего канадского подразделения и создании новой глобальной команды. Эти шаги направлены на укрепление позиций компании на канадском рынке и расширение глобального присутствия.

Алекс Мехрдад назначен новым генеральным менеджером канадского подразделения Kraken. Он будет руководить следующим этапом операционного роста компании в Канаде. Мехрдад, имеющий опыт работы в области управленческого консалтинга и создания финтех-стартапов, уже сыграл ключевую роль в стратегическом развитии местного бизнеса Kraken, что привело к удвоению количества ежемесячно активных пользователей в Канаде с начала года.

Марк Гринберг, ранее возглавлявший канадское подразделение, получил повышение и теперь будет руководить новым глобальным подразделением Asset Growth & Management. Под его руководством канадский бизнес Kraken удвоил свои размеры за 2023 год.

Kraken активно сотрудничает с регуляторами для обеспечения надлежащей защиты клиентов при одновременном предоставлении канадцам доступа к инновационным криптопродуктам и услугам. Компания стала одним из крупнейших работодателей в криптоиндустрии Канады, насчитывая более 250 сотрудников по всей стране.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #Klarna

💼Новости портфельной компании:

Klarna объявила о значительном расширении своего портфеля финансовых продуктов. Компания запускает новые банковские услуги в США и 11 европейских странах, что является важным шагом в ее стратегии по конкуренции с традиционными банками.

Основные нововведения включают:

1️⃣ Klarna Balance - персональный счет, позволяющий пользователям хранить деньги и использовать их для покупок или погашения BNPL-кредитов. В Европе на эти счета будет начисляться до 3,58% годовых.
2️⃣ Программа кэшбэка - пользователи смогут получать до 10% от стоимости покупок у партнеров Klarna в виде вознаграждений.

Важно отметить, что в США средства на счетах Klarna не будут застрахованы FDIC, как в традиционных банках. Компания ожидает, что эти счета будут использоваться в основном для получения кэшбэка и возвратов.

🗣Эти нововведения делают платформу Klarna еще более привлекательной для повседневного использования и повысить лояльность клиентов. Генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски заявил: "Новые финансовые инструменты Klarna значительно оптимизируют процесс управления множественными платежными обязательствами для наших клиентов. Эти инновационные решения не только упрощают финансовое планирование, но и стимулируют более активное использование платформы Klarna для регулярных транзакций. В результате мы наблюдаем повышение частоты взаимодействий клиентов с нашими сервисами, что, в свою очередь, способствует укреплению долгосрочных отношений и повышению уровня лояльности к бренду. Такой подход обеспечивает взаимовыгодное партнерство, где клиенты получают удобные инструменты для управления личными финансами, а Klarna укрепляет свои позиции на рынке финансовых услуг."

📈Расширение услуг происходит на фоне подготовки Klarna к IPO в США. По сообщениям, компания ведет переговоры с Goldman Sachs о руководстве IPO и стремится к оценке около 20 миллиардов долларов.

В рамках своей миссии по упрощению покупок и финансового управления Klarna активно развивает AI-технологии для анализа транзакций и предоставления персонализированных финансовых советов. Эти инновации направлены на реализацию ключевой цели компании - поддерживать потребителей в их повседневных расходах, экономя их время и деньги.

AI-системы Klarna обрабатывают данные о покупках и платежах, чтобы предложить каждому пользователю индивидуальный опыт управления финансами. Это включает предупреждения о невыгодных покупках, предложения экономичных альтернатив и советы по оптимизации расходов. Таким образом, Klarna стремится не только повысить ценность своего сервиса, но и трансформировать финансовые услуги, создавая более справедливую и ориентированную на пользователя экосистему.

Klarna активно расширяет свой спектр финансовых услуг, выходя за рамки традиционного BNPL-бизнеса. Запуск банковских счетов и программы кэшбэка является явным вызовом традиционным банкам и демонстрирует амбиции компании стать полноценным финансовым партнером для потребителей. Это расширение происходит в преддверии ожидаемого IPO, что может указывать на стремление Klarna укрепить свои позиции на рынке и диверсифицировать источники доходов.

#НовостиPrivateEquity #НовостипортфеляPrivateEquity #GrubMarket

💼 Новости портфельной компании:

Компания GrubMarket объявила о запуске AI Chatbot - нового инструмента на базе искусственного интеллекта.

AI Chatbot создан, чтобы кардинально улучшить обслуживание клиентов, работу с поставщиками и поддержку сотрудников в компаниях, занимающихся поставками продуктов питания. Этот инструмент работает на основе ИИ и способен предоставлять индивидуальную помощь, учитывая конкретную ситуацию и специфические нужды каждого предприятия в пищевой индустрии.

Ключевые особенности и преимущества AI Chatbot включают:

1️⃣Общается на естественном языке и подстраивается под каждого пользователя.
2️⃣Обучается на основе предоставленной информации.
3️⃣Использует новейшие модели ИИ, включая ChatGPT.
4️⃣Просто интегрируется на сайт компании без необходимости в разработке.
5️⃣Обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности.
6️⃣Доступен на настольных и мобильных устройствах.

🗣Майк Сюй, генеральный директор GrubMarket, отметил: "AI Chatbot представляет собой огромный шаг вперед в том, как предприятия в цепочке поставок продуктов питания могут взаимодействовать со своими клиентами и партнерами. По мере того, как бизнес продолжает внедрять цифровую трансформацию, растет потребность в инструментах, способных обеспечить персонализированную поддержку в режиме реального времени".

Запуск AI Chatbot от GrubMarket демонстрирует растущую тенденцию внедрения ИИ-технологий в пищевой промышленности. Этот инструмент имеет потенциал значительно улучшить качество обслуживания клиентов, оптимизировать рабочие процессы и снизить операционные расходы компаний в сфере поставок продуктов питания.