Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 23 декабря 2024 года:

Добыча: 103.8 bcf/d (-1.8% г/г)
Спрос: 103.5 bcf/d (+30.5% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (+2.0% г/г)

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:

Цена нашего бенчмарка достигла новых максимумов, но затем растеряла импульс и откатилась за ключевую точку 3.775$. Теперь в фокусе внимания находится уровень 3.58$. Если природный газ опустится ниже этой поддержки, то с большой вероятностью это может открыть дорогу к 3.39$. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя находится в точке 3.62$ и сигнализирует о потенциальном восстановлении, если цена сможет удержаться.

Участникам торгов необходимо следить за решительными движениями от ключевой разворотной точки, а также учитывать, что сегодня сокращённый торговый день. Торги на американских площадках будут проходить до 21:00 по московскому времени.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Вступает в силу таргет на перерыв в торгах, который связан с экспирацией фьючерсов на американский природный газ. Напомню, что если стиль вашей торговли агрессивный, то вам достаточно переждать 1-2 дня как до, так и после экспирации. Если более консервативный — то срок расширяется от 3 до 5 дней.

Для чего профессиональные участники торгов это делают:

В первую очередь для оценки работоспособности и результативности своего торгового плана, системы и стратегии. Если выстроенные вами модели управления капиталом приносят вам прибыль, то вопросов нет и нужно просто продолжать дисциплинированно действовать по их стандартам; если же совокупный убыток по ним составляет 10-15%, то принято расширить перерыв в торговле на месяц и пересмотреть свою структуру торговли полностью. Если совокупный убыток составил выше 20-25% — все позиции закрываются и перерыв в торгах делается на 2-3 месяца.

В этой рекомендации всё сводится к простой формуле: неэффективно делать одно и то же в ожидании получения другого результата. Если вы готовы к анализу собственных ошибок и готовы попробовать найти для себя другой подход к инструменту, обратитесь к ссылке нашего исследовательского сообщества NG / Re:search.

Основная цель пребывания в нём направлена на изучение рыночной механики, факторов влияния и особенностей рынка американского природного газа. Примерно через месяц этот сложнейший рыночный инструмент откроется для вас с абсолютно понятной и ясной стороны.

На момент размещения публикации вы можете подавать заявки по гиперссылке выше. После подачи с вами обязательно свяжутся для обсуждения условий участия. Набор в пятую волну будет осуществляться до 8 января. Ознакомиться с более расширенным спектром нашей исследовательской деятельности и услугами можно в сообществе NG / Concept.

Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:

• На основании данных добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.7 bcf/d (+0.2 bcf/d со вчерашнего дня).

• Спрос на газ сегодня упадет, поскольку более мягкие температуры движутся на восток.

• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.6 bcf/d (-0.1 bcf/d со вчерашнего дня).

Каждый год я жду выпуск журнала The Economist и пытаюсь разгадать их графическую головоломку с предсказанием на грядущие 365 дней. Прогнозы датского Saxo Bank, как мне кажется, неплохо дополняют их сюжетную линию и эффектно раскладывают кое-какие фрагменты. В заголовок я вынес ожидание банка, которое непосредственно связано с нашим бенчмарком, а с остальными оценками можно ознакомиться по ссылке.

Налог на ИИ-центры обработки данных в США

В 2025 году есть перспективы того, что цены на электроэнергию в нескольких густонаселенных районах США резко вырастут, поскольку крупнейшие технологические компании изо всех сил попытаются закрепить поставки электроэнергии для своих драгоценных центров обработки данных ИИ. Это может вызвать возмущение у населения, поскольку домохозяйства увидят как их счета за коммунальные услуги могут резко возрасти. В ответ многие местные власти захотят вмешаться в ситуацию, чтобы защитить своих избирателей, взимая огромные налоги и даже штрафы с крупнейших центров обработки данных в попытке субсидировать более низкие цены на электроэнергию для домохозяйств.

Потенциальное влияние на рынок:

Данный сценарий может сформировать огромный бум инвестиций США в энергетическую инфраструктуру. Такие компании как Fluor могут вырасти, подписывая более крупные строительные контракты. Ускоряющийся Megapack от Tesla также может привлечь большее внимание, а долгосрочные цены на природный газ могут удвоиться, что является существенным фактором более инфляционных перспектив.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 24 декабря 2024 года:

Добыча: 105.0 bcf/d (-0.6% г/г)
Спрос: 95.2 bcf/d (+24% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (+1.3% г/г)

Уважаемые коллеги и читатели! Одним из самых приятных моментов любого праздника является возможность выразить сердечные пожелания тем, кого мы так высоко ценим. Примите нашу искреннюю благодарность за сотрудничество! Нам очень приятно работать для вас! С наилучшими пожеланиями счастливого Рождества! Пусть этот замечательный праздник принесёт в ваши дома радость и веселье!

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:

Цена нашего бенчмарка находится ниже ключевой точки разворота на 3.82$, что сигнализирует о потенциальной слабости покупателей. Ближайшая поддержка расположилась на уровне 3.62$ с более сильным барьером на 3.43$. 50-дневная EMA у 3,69$ и 200-дневная EMA на 3.41$ указывают на возможный интерес со стороны шорт-сэллеров. Если покупатели смогут вернуть себе ключевую точку разворота, то давление продаж может усилиться, но прорыв выше этого уровня может возобновить новый трендовый импульс к 4.05$.

В фокусе внимания сегодня консолидированный прогноз, публикация которого из-за Рождества сместилась на один день. Отчёт управления энергетической информации следует этой же схеме соответсвенно и будет размещён 27 декабря в 18:30 по московскому времени.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:

• На основании данных добыча раннего цикла оценивается сегодня в 104.1 bcf/d (-0.3 bcf/d со вчерашнего дня).

• Спрос на газ сегодня упадет, поскольку в центральной части США продолжает теплеть, даже несмотря на то, что в густонаселенном Востоке сохраняются холодные условия.

• Волатильность рынка растёт, поскольку трейдеры внимательно следят за прогнозами погоды и колебаниями спроса в регионах США.

• Отчёт EIA о хранении отложен до пятницы. На прошлой неделе было изъято 125 bcf, в результате чего запасы на 132 bcf превышают средний показатель за 5 лет.

• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.7 bcf/d (-0.32 bcf/d со вчерашнего дня).

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 26 декабря 2024 года:

Добыча: 105.0 bcf/d (-1.2% г/г)
Спрос: 93 bcf/d (+9.6% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.3 bcf/d (-0.6% г/г)

По общему мнению еженедельные данные по запасам природного газа EIA в пятницу снизятся на 100 bcf, что меньше среднего пятилетнего показателя для этого времени года в -127 bcf.

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:

50-дневная EMA нашего бенчмарка, расположенная на уровне 3.31$ выступает в качестве непосредственной точки разворота. Прорыв выше может привести к тому, что цена протестирует первое сопротивление на уровне 3.61$ и наоборот — прорыв ниже может вызвать резкое давление со стороны шорт-сэллеров, целью которых может стать 3.16$. 200-дневная EMA на уровне 3.06$ подчеркивает более долгосрочную поддержку.

В фокусе внимания сегодня находится экспирация и отчёт управления энергетической информации, который выйдет в 18:30 по московскому времени. Вчера экономический календарь не разместил данные консолидированного прогноза. Кулуарно есть мнение, что его цифра составит -100 bcf. По состоянию на утро среды моя консенсусная модель предварительного расчёта показывает, что отчёт EIA должен отразить изъятие в диапазоне -96 bcf.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:

• Спрос на газ сегодня упадёт, поскольку тепло из Хартленда распространяется на восток.

• Модель GFS показывает более холодный январь, добавляя 8 градусо-дней, в то время как модель ECMWF показывает более тёплую тенденцию, уменьшая градусо-дни на 5-6.

• Ожидается, что национальный спрос останется низким до начала января, несмотря на неоднозначные прогнозы погоды.

• Информация, опубликованная Venture Global LNG Inc о первичном публичном размещении акций предоставила некоторые из первых мнений о спотовых продажах компании из Calcasieu Pass и её видении будущего экспорта природного газа из США.

Меньше недели осталось до завершения ключевого транзитного соглашения, а тупик в этом вопросе только усиливается.

Пару дней назад Россия предложила продолжить экспорт газа в Европу по нескольким альтернативным маршрутам, но уже сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин усомнился в этой вероятности и заявил, что договориться о новом транзитном контракте до конца года будет невозможно. Путин также высказался, что иск от украинского «Нафтогаза», который утверждает, что «Газпром» не полностью оплатил транзитные услуги, является ещё одним препятствием для сделки. Он должен быть отозван для достижения нового соглашения. Тем временем страны Центральной Европы, которые всё ещё покупают российский газ, предложили ряд решений, чтобы обеспечить бесперебойность поставок, однако президент Украины Владимир Зеленский отверг любые договоренности, которые будут отправлять деньги в российскую казну.

Надвигающееся окончание транзитной сделки совпадает с прогнозами более холодной погоды в большей части Европы, что может увеличить спрос на газ, так как запасы истощаются быстрее обычного. Согласно данным GIE подземные хранилища газа заполнены на 74.7%. В Австрии заполненность ПХГ составляет 80%, во Франции около 64.5%, в Германии около 82%, а в Италии 80.5%. Почти все страны за отчётный день превысили отбор над закачкой, но больше всего отбор был в Чехии, Хорватии и Румынии. Сейчас запасы газа в хранилищах почти на 3% ниже, чем в среднем за последние 5 лет. Мы уже говорили с вами, что потоки, находящиеся под угрозой, составляют около 5% европейского спроса. Это небольшая часть рынка, но потеря этих объёмов заставит страны полагаться на трубопроводный газ из Норвегии или сжиженные поставки из США, а их возможности ограничены.

Не смотря на серьёзный тупик консультации продолжаются и нельзя полностью исключать возможность заключения сделки в самую последнюю минуту, особенно учитывая историю подобных договоренностей в последний момент во время предыдущих газовых споров. Пока препирательства продолжаются европейский газовый эталон вырос на 4.2% — до 47.65€.

Отчёт EIA отразил -93 bcf без размещённого прогноза.

• Медиана: -98 bcf
• Коридор ожиданий: -87-105 bcf
• Ожидания мэйджоров: -99.3 bcf
• Прошлый год: -87 bcf
• Пятилетняя средняя: -127 bcf

Моя оценка была в диапазоне -96 bcf

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.