Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• По данным LSEG заявки на добычу в настоящее время оцениваются в 102.3 bcf/d. BNEF оценивает предложение в 104.3 bcf/d.
• Спрос на газ приблизился к своему пику, поскольку арктическая воздушная масса достигает юго-востока страны.
• В течение следующих двух недель ожидается оптимистичное изъятие газа из хранилищ.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.8 bcf/d.
• По данным LSEG заявки на добычу в настоящее время оцениваются в 102.3 bcf/d. BNEF оценивает предложение в 104.3 bcf/d.
• Спрос на газ приблизился к своему пику, поскольку арктическая воздушная масса достигает юго-востока страны.
• В течение следующих двух недель ожидается оптимистичное изъятие газа из хранилищ.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.8 bcf/d.
👍9🤝3
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
🤝3
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 6 декабря 2024 года:
Добыча: 104.3 bcf/d (-0.3% г/г)
Спрос: 110 bcf/d (+13.1% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (-0.9% г/г)
По последним данным Enverus и Baker Hughes число буровых установок по добыче природного газа в США за неделю выросло на две и в итоге составило 102 единицы.
Добыча: 104.3 bcf/d (-0.3% г/г)
Спрос: 110 bcf/d (+13.1% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (-0.9% г/г)
По последним данным Enverus и Baker Hughes число буровых установок по добыче природного газа в США за неделю выросло на две и в итоге составило 102 единицы.
🤝6👍3❤1
В контексте разных природных катаклизмов есть смысл дополнить карту штатов с самыми высокими расходами на энергию в 2024 году.
WalletHub рассчитывает средний ежемесячный счёт за электроэнергию в каждом регионе, умножая среднее потребление электроэнергии, природного газа, печного топлива и моторного топлива на их соответствующие цены и складывая эти суммы.
Как это может помочь с принятием торгового решения:
Если вы получаете новости о каких-либо природных явлениях в том или штате, вы можете соотнести влияние на спрос.
Ключевые выводы исследования:
• Вайоминг оказался самым высоким по этой статье расходов. В штате самое высокое потребление газа на душу населения и самое высокое потребление нефти в жилищном секторе.
• Нью-Мексико — штат с самыми низкими затратами на электроэнергию.
WalletHub рассчитывает средний ежемесячный счёт за электроэнергию в каждом регионе, умножая среднее потребление электроэнергии, природного газа, печного топлива и моторного топлива на их соответствующие цены и складывая эти суммы.
Как это может помочь с принятием торгового решения:
Если вы получаете новости о каких-либо природных явлениях в том или штате, вы можете соотнести влияние на спрос.
Ключевые выводы исследования:
• Вайоминг оказался самым высоким по этой статье расходов. В штате самое высокое потребление газа на душу населения и самое высокое потребление нефти в жилищном секторе.
• Нью-Мексико — штат с самыми низкими затратами на электроэнергию.
👍7🤝1
Уважаемые коллеги и читатели! В связи с началом лекционного материала мы закрываем доступ на участие в исследовательском сообществе NG / Re:search. Следующий набор будет объявлен к концу месяца.
Telegram
NG / Re:search — IV Wave
Четвёртая группа исследовательского сообщества информационно-аналитического издания NG / Re:port.
Проект направлен на изучение факторов влияния и особенностей рынка американского природного газа.
Проект направлен на изучение факторов влияния и особенностей рынка американского природного газа.
Если в середине недели я ещё колебался в мыслях о том, устоит ли Башар Асад, то позавчера уже было понятно, что его свержение неизбежно. Я поделился своей оценкой с рядом коллег, а уже сегодня пришли подтверждающие новости. Падение режима Асада в Сирии не окажет никакого влияния на наш бенчмарк, но косвенно оптимистично отразится на нефти в краткосрочной перспективе и негативно в долгосрочной. В этом вопросе всё зависит от того, как будет развиваться новая политическая структура Ближнего Востока.
Сейчас всё объясню:
Свержение режима Башара Асада с большой вероятностью приведёт к более умеренному правительству и ослабит так называемую шиитскую ось Ирана. Это придаст смелости администрации Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении страны, в частности ограничив экспорт их нефти, что будет благоприятным для её стоимости. С другой стороны падение режима может ослабить более радикальные фракции в иранском правительстве и облегчить президенту Пезешкиану достижение соглашения с США. Поскольку Израиль ослабил хуситов, Хезболлу и ХАМАС, то сценарий, при котором Иран существенно сокращает поддержку своих прокси, может быть более приемлемым, чем в прошлом, а Трамп, пообещавший более низкие цены на нефть, должен быть рад достижению нового соглашения, которое смягчает санкции. Правда оно вряд ли будет достигнуто без нескольких месяцев переговоров и консультаций.
Таким образом, в краткосрочной перспективе цены на нефть будут иметь поддержку с возможной геополитической премией в 10$ за баррель в первой половине 2025 года, но затем соглашение восстановит санкционированное предложение и окажет давление на них. В этом случае не только исчезнет премия, но и может быть коррекция ещё настолько же, что приведёт к снижению WTI до 60$ и усилению давления на Ирак и ОАЭ, особенно в соблюдении их квот. Если они этого не сделают, цены, скорее всего, упадут ниже 60$ без того, чтобы саудиты снова сократили добычу, а это идея, которой они явно будут сопротивляться...
Сейчас всё объясню:
Свержение режима Башара Асада с большой вероятностью приведёт к более умеренному правительству и ослабит так называемую шиитскую ось Ирана. Это придаст смелости администрации Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении страны, в частности ограничив экспорт их нефти, что будет благоприятным для её стоимости. С другой стороны падение режима может ослабить более радикальные фракции в иранском правительстве и облегчить президенту Пезешкиану достижение соглашения с США. Поскольку Израиль ослабил хуситов, Хезболлу и ХАМАС, то сценарий, при котором Иран существенно сокращает поддержку своих прокси, может быть более приемлемым, чем в прошлом, а Трамп, пообещавший более низкие цены на нефть, должен быть рад достижению нового соглашения, которое смягчает санкции. Правда оно вряд ли будет достигнуто без нескольких месяцев переговоров и консультаций.
Таким образом, в краткосрочной перспективе цены на нефть будут иметь поддержку с возможной геополитической премией в 10$ за баррель в первой половине 2025 года, но затем соглашение восстановит санкционированное предложение и окажет давление на них. В этом случае не только исчезнет премия, но и может быть коррекция ещё настолько же, что приведёт к снижению WTI до 60$ и усилению давления на Ирак и ОАЭ, особенно в соблюдении их квот. Если они этого не сделают, цены, скорее всего, упадут ниже 60$ без того, чтобы саудиты снова сократили добычу, а это идея, которой они явно будут сопротивляться...
👍13🤝2
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Традиционно после выходных предлагаю разобрать техническую и фундаментальную картину сегодняшней торговой сессии:
Фундаментальные данные:
• Добыча в субботу и воскресенье оценивается в 104.3 bcf/d и 104.2 bcf/d.
• Прогноз погоды на выходных имел тенденцию к похолоданию, особенно на 18-22 декабря.
• Запасы на 284 bcf превышают средний показатель за 5 лет.
• Нынешний сырьевой цикл в точности повторяет 2018 год.
Техническая картина:
Ключевая точки разворота нашего бенчмарка находится у отметки 3.27$. График показывает сопротивление на уровне 3.38$ с дополнительными опорными пунктами на 3.45$ и 3.52$. С другой стороны критические уровни поддержки находятся на 3.16$ и 3.07$. 50-дневная EMA расположилась на 3.12$ и немного колеблется выше цены, в то время как 200-дневная EMA на уровне 3.10$ оказывает близлежащую поддержку.
Такое положение дел сигнализирует о потенциальном перетягивании каната между краткосрочными настроениями шорт-сэллеров и долгосрочной стабилизацией. Прорыв выше 3.27$ может спровоцировать новый импульс покупателей, нацеленный на более высокие уровни сопротивления, в то время как неспособность удержать поддержку на уровне 3.16$ может ускорить снижение до 3.00$.
Фундаментальные данные:
• Добыча в субботу и воскресенье оценивается в 104.3 bcf/d и 104.2 bcf/d.
• Прогноз погоды на выходных имел тенденцию к похолоданию, особенно на 18-22 декабря.
• Запасы на 284 bcf превышают средний показатель за 5 лет.
• Нынешний сырьевой цикл в точности повторяет 2018 год.
Техническая картина:
Ключевая точки разворота нашего бенчмарка находится у отметки 3.27$. График показывает сопротивление на уровне 3.38$ с дополнительными опорными пунктами на 3.45$ и 3.52$. С другой стороны критические уровни поддержки находятся на 3.16$ и 3.07$. 50-дневная EMA расположилась на 3.12$ и немного колеблется выше цены, в то время как 200-дневная EMA на уровне 3.10$ оказывает близлежащую поддержку.
Такое положение дел сигнализирует о потенциальном перетягивании каната между краткосрочными настроениями шорт-сэллеров и долгосрочной стабилизацией. Прорыв выше 3.27$ может спровоцировать новый импульс покупателей, нацеленный на более высокие уровни сопротивления, в то время как неспособность удержать поддержку на уровне 3.16$ может ускорить снижение до 3.00$.
👍8
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
❤3👍1
На удивление почти никто в медиапространстве не отреагировал на заявление корпорации Chevron, которое вышло ещё в прошлый четверг и связано с тем, что компания планирует сократить добычу углеводородов в Пермском бассейне США «в пользу свободного денежного потока». Это решение косвенно поддерживает мнение о том, что правительство Дональда Трампа не обязательно заставит компании увеличивать объёмы бурения.
Chevron ожидает, что её расходы на Permian в следующем году будут ниже, чем в 2024 на уровне 4.5-5 миллиардов долларов.
Ожидается, что Permian продемонстрирует среднегодовой рост в 340 000 баррелей в день, что ниже прошлогодних 520 000. Goldman Sachs в свою очередь прогнозирует общий рост добычи нефти в США в 2024 году на уровне 500 000 баррелей в сутки, что ниже показателя в один миллион баррелей в сутки годом ранее.
В то время как технологические и эффективные достижения сделали сланцевый бассейн Техаса и Нью-Мексико ответственным за весь рост добычи нефти в США с 2020 года, Пермский бассейн вызревает, и его ухудшающаяся геология будет оказывать давление на добычу сырой нефти в будущем. Более того, наиболее продуктивные скважины также истощаются, а активность добычи, как и в целом в США, снижается. Goldman Sachs прокомментировал данную ситуацию:
По прогнозам агентства к 2024 году начальная добыча на скважинах Пермского бассейна вырастет на 100 баррелей в сутки, а затем снизится до 50 баррелей в период с 2025 по 2026 год, что составит всего треть от роста в 2019 году. Думаю, что нетрудно догадаться как эти события долгосрочно повлияют на наш бенчмарк.
Chevron ожидает, что её расходы на Permian в следующем году будут ниже, чем в 2024 на уровне 4.5-5 миллиардов долларов.
«Остальные инвестиции в США распределены между бассейном DJ и Мексиканским заливом, где проекты по глубоководной добыче продолжают набирать обороты и, как ожидается, обеспечат добычу на шельфе в размере 300 миллионов баррелей нефти в сутки в 2026 году», — говорится в заявлении компании.
Ожидается, что Permian продемонстрирует среднегодовой рост в 340 000 баррелей в день, что ниже прошлогодних 520 000. Goldman Sachs в свою очередь прогнозирует общий рост добычи нефти в США в 2024 году на уровне 500 000 баррелей в сутки, что ниже показателя в один миллион баррелей в сутки годом ранее.
В то время как технологические и эффективные достижения сделали сланцевый бассейн Техаса и Нью-Мексико ответственным за весь рост добычи нефти в США с 2020 года, Пермский бассейн вызревает, и его ухудшающаяся геология будет оказывать давление на добычу сырой нефти в будущем. Более того, наиболее продуктивные скважины также истощаются, а активность добычи, как и в целом в США, снижается. Goldman Sachs прокомментировал данную ситуацию:
«Число буровых установок, скорее всего, продолжит снижаться с 309 сегодня до менее 300 к концу 2026 года, но производительность на одну буровую установку будет продолжать расти, поскольку консолидация отрасли увеличивает долю более производительных установок, а технологии совершенствуются».
По прогнозам агентства к 2024 году начальная добыча на скважинах Пермского бассейна вырастет на 100 баррелей в сутки, а затем снизится до 50 баррелей в период с 2025 по 2026 год, что составит всего треть от роста в 2019 году. Думаю, что нетрудно догадаться как эти события долгосрочно повлияют на наш бенчмарк.
Audio
Уважаемые коллеги и читатели! Мы предлагаем послушать подкаст старшего редактора издания NGI — Кевина Доббса. Он берёт интервью у управляющего директора по институциональным продажам энергии из Paragon Global Markets LLC — Стива Блэра. Речь в беседе идёт о балансе прогноза зимних цен и потенциальных ценовых катализаторах. Гость освещает ситуацию с укреплением производства и хранением, а также комментирует влияние погоды на спрос в СПГ. В разговоре рассматриваются потенциальные непредсказуемые факторы на 2025 год, включая продолжающееся наращивание экспортного комплекса США и планы будущей администрации Дональда Трампа по введению новых высоких тарифов на импорт из Канады и Мексики.
👍4
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• Добыча в настоящее время оценивается в 104.2 bcf/d.
• Спрос на газ упал за выходные из-за общенационального потепления, но готов резко вырасти в середине недели из-за быстрого удара арктического воздуха.
• Погодные модели добавляют 20 градусо-дней, прогнозируя резкое похолодание 20–23 декабря на Востоке и Среднем Западе США.
• Несмотря на растущий спрос сохраняется избыточное предложение: объём запасов природного газа составляет 3 937 bcf, что на 284 bcf превышает средний показатель за пять лет.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.38 bcf/d.
• Добыча в настоящее время оценивается в 104.2 bcf/d.
• Спрос на газ упал за выходные из-за общенационального потепления, но готов резко вырасти в середине недели из-за быстрого удара арктического воздуха.
• Погодные модели добавляют 20 градусо-дней, прогнозируя резкое похолодание 20–23 декабря на Востоке и Среднем Западе США.
• Несмотря на растущий спрос сохраняется избыточное предложение: объём запасов природного газа составляет 3 937 bcf, что на 284 bcf превышает средний показатель за пять лет.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.38 bcf/d.
👍6
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
❤3
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 9 декабря 2024 года:
Добыча: 105 bcf/d (-0.9% г/г)
Спрос: 89.6 bcf/d (+10.9% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.6 bcf/d (-2.7% г/г)
Добыча: 105 bcf/d (-0.9% г/г)
Спрос: 89.6 bcf/d (+10.9% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.6 bcf/d (-2.7% г/г)
❤2🤝1
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:
График нашего бенчмарка показывает, что цена достигла сопротивления и скорректировалась в сторону поддержки в ожидании получения фундаментальных активаторов. В случае, если природному газу удастся закрепиться выше ключевой точки разворота у отметки 3.20$, котировки могут направиться к следующему уровню сопротивления, который находится в диапазоне 3.27$. С другой стороны критические уровни поддержки находятся на 3.16$, 3.07$ и 3.012$.
Сейчас весь фокус внимания участников торгов прикован к фундаментальной оценке. Ближайший отчёт о хранении прогнозируется на стороне покупателей, а погода поддерживает интерес у продавцов.
График нашего бенчмарка показывает, что цена достигла сопротивления и скорректировалась в сторону поддержки в ожидании получения фундаментальных активаторов. В случае, если природному газу удастся закрепиться выше ключевой точки разворота у отметки 3.20$, котировки могут направиться к следующему уровню сопротивления, который находится в диапазоне 3.27$. С другой стороны критические уровни поддержки находятся на 3.16$, 3.07$ и 3.012$.
Сейчас весь фокус внимания участников торгов прикован к фундаментальной оценке. Ближайший отчёт о хранении прогнозируется на стороне покупателей, а погода поддерживает интерес у продавцов.
👍9
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
👍3
NatGasWeather обновил свой прогноз на период с 9 по 15 декабря. Агентство оценивает, что после мягкого начала недели на юге и востоке США морозная погода затронет Средний Запад, долину Огайо и Восток со среды по субботу с дождём, снегом и температурами от 0 до 20 градусов, включая кратковременные температуры от 20 до 30 градусов в Северном Техасе, на юге и юго-востоке. На западе США будет умеренная погода с температурой от 40 до 70 градусов, а затем распространится на центральную часть страны в конце недели по мере усиления высокого давления. Национальный спрос по мнению агентства будет повышенным.
👍10
Площадь государственных земель, сдаваемых в аренду нефтегазовому сектору существенно различается в зависимости от администрации. На инфографике показано количество акров, сданных компаниям в течение финансовых лет 2013–2023. Данные получены из Бюро по управлению земельными ресурсами по состоянию на октябрь 2023 года.
Ключевые выводы:
Как видно из диаграммы объёмы аренды земли значительно выросли во время правления Дональда Трампа по сравнению с администрацией Барака Обамы. Затем после серии мер исполнительной власти, направленных на сокращение выбросов парниковых газов с федеральных земель в период правления администрации Джо Байдена произошло резкое сокращение. После победы Трампа на выборах 2024 года Байден принял меры по ограничению бурения нефтяных скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске в ожидании повторного расширения аренды земель. Интересно посмотреть как будет развиваться ситуация в этом вопросе после инаугурации Дональда Трампа.
Ключевые выводы:
Как видно из диаграммы объёмы аренды земли значительно выросли во время правления Дональда Трампа по сравнению с администрацией Барака Обамы. Затем после серии мер исполнительной власти, направленных на сокращение выбросов парниковых газов с федеральных земель в период правления администрации Джо Байдена произошло резкое сокращение. После победы Трампа на выборах 2024 года Байден принял меры по ограничению бурения нефтяных скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске в ожидании повторного расширения аренды земель. Интересно посмотреть как будет развиваться ситуация в этом вопросе после инаугурации Дональда Трампа.
🤝5❤1
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• На основании данных раннего цикла добыча природного газа сегодня оценивается в 102.5 bcf/d.
• Спрос сегодня вырастет, поскольку более низкие температуры переместятся из Скалистых гор на Великие равнины.
• Спрос, обусловленный погодными условиями немного возрастёт, с 20 по 23 декабря поскольку на Среднем Западе и Востоке прогнозируются кратковременные похолодания.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 13.7 bcf/d.
• На основании данных раннего цикла добыча природного газа сегодня оценивается в 102.5 bcf/d.
• Спрос сегодня вырастет, поскольку более низкие температуры переместятся из Скалистых гор на Великие равнины.
• Спрос, обусловленный погодными условиями немного возрастёт, с 20 по 23 декабря поскольку на Среднем Западе и Востоке прогнозируются кратковременные похолодания.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 13.7 bcf/d.
👍5🤝4
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
👍5❤1
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 10 декабря 2024 года:
Добыча: 103.9 bcf/d (-1.7% г/г)
Спрос: 93 bcf/d (+1.5% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.3 bcf/d (+1.1% г/г)
Добыча: 103.9 bcf/d (-1.7% г/г)
Спрос: 93 bcf/d (+1.5% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.3 bcf/d (+1.1% г/г)
👍4❤1
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:
Цена нашего бенчмарка поднялась с сессионных минимумов, поскольку участники торгов сконцентрировались на похолодании, что оказало существенную поддержку рынку. Непосредственное сопротивление наблюдается на уровне 3.27$, за которым следует 3.38$ и обе точки обозначают потенциальные цели роста, если восходящую тенденцию поддержат фундаментальные факторы. Если этого не произойдёт и цены упадут ниже 3.15$, это может привлечь более серьёзное внимание шорт-сэллеров и приблизить цену к уровню поддержки на 3.05$.
Сегодня в фокусе нашего внимания находится консолидированный прогноз, а также данные по добыче и экспорту.
Цена нашего бенчмарка поднялась с сессионных минимумов, поскольку участники торгов сконцентрировались на похолодании, что оказало существенную поддержку рынку. Непосредственное сопротивление наблюдается на уровне 3.27$, за которым следует 3.38$ и обе точки обозначают потенциальные цели роста, если восходящую тенденцию поддержат фундаментальные факторы. Если этого не произойдёт и цены упадут ниже 3.15$, это может привлечь более серьёзное внимание шорт-сэллеров и приблизить цену к уровню поддержки на 3.05$.
Сегодня в фокусе нашего внимания находится консолидированный прогноз, а также данные по добыче и экспорту.
👍3