Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 28 ноября 2024 года:

Добыча: 102.7 bcf/d
Спрос: 86.2 bcf/d
Потоки на экспортные терминалы: 14.2 bcf/d

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:

Цена нашего бенчмарка держится выше своего ключевого уровня разворота на 3.28$ и по-прежнему поддерживается восходящей линией тренда, что предполагает потенциал для его продолжения. Непосредственное сопротивление находится на 3.40$, за которым следуют 3.52$. С другой стороны ключевая поддержка наблюдается на 3.18$, а также у отметки 3.07$, что указывает на возможную область коррекции, если давление со стороны шорт-сэллеров усилится. 200-дневная EMA расположилась там же и создаёт надежный фундамент для поддержки. Общая тенденция выглядит осторожно оптимистичной при условии поддержки со стороны погоды и отраслевых данных. В фокусе внимания необходимо держать разворотную точку на 3.28$, прорыв которой может усилить импульс продаж в направлении более низких уровней поддержки.

Также напомню всем участникам торгов, что сегодня в США раннее закрытие рынка, которое состоится в 21:00 по московскому времени.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:

• Заявки на добычу в настоящее время оцениваются в 104.5 bcf/d.

• Cпрос на газ сегодня вырастет, поскольку арктический воздух быстро распространяется на восток.

• С приближением зимних холодов еженедельные спотовые цены на природный газ растут.

• На следующей неделе вероятны трехзначные изъятия из хранилищ, которые в состоянии поддержать настрой покупателей.

• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.6 bcf/d.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 29 ноября 2024 года:

Добыча: 104.5 bcf/d (+0.3% г/г)
Спрос: 96.3 bcf/d (-6.9% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (+6.2% г/г)

По последним данным Enverus и Baker Hughes число буровых установок по добыче природного газа в США за неделю выросло на одну и в итоге составило 100.

Уважаемые коллеги и читатели! На этой карте показана цена обычного неэтилированного бензина за галлон в каждом штате на основе данных Американской автомобильной ассоциации (ААА) по состоянию на 18 ноября 2024 года.

Какие из неё можно сделать выводы:

• По данным ассоциации средняя цена на обычный неэтилированный бензин по стране составляет 3.07$ за галлон.

• Цены на бензин ниже среднего по стране в 33 штатах. В Оклахоме самое дешевое топливо — 2.57$ за галлон.

• Гавайи — самый дорогой штат для заправки: цена на бензин в нём составляет 4.57$ за галлон.

А теперь обратите внимание на следующую деталь: цены на бензин в США при нынешних 3$ за галлон начинают сокращать доходную часть нефтедобытчиков, которые третью неделю подряд говорят о снижении буровых работ. Нефтепереработчикам с таким положением дел нужно бить тревогу, поскольку маржа на американских НПЗ упала к 10%, а если она будет падать и дальше, то ниже этого уровня наступает кризис. Рентабельность добычи и переработки всегда ходят в контрцикле: если цены на нефть растут — маржа переработки падает и наоборот, но на данный момент падает всё. Если ничего не предпринимать, то рынок сдавит лишних участников и некоторые НПЗ будут вынуждены закрыться, добыча нефти при этом упадёт, рынок получит дефицит, а цены на энергоресурсы пойдут вверх. Правда есть одно важное «но» — такой сценарий сильно противоречит предвыборным лозунгам нового президента Дональда Трампа и поэтому нет никаких сомнений в том, что 2025 год подарит нам эскалацию на энергетическом треке.

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Спасибо за ваше участие во вчерашем опросе. Традиционно после выходных предлагаю разобрать техническую и фундаментальную картину сегодняшней торговой сессии:

Фундаментальные данные:

• Добыча газа в выходные оценивается в 103.8 bcf/d и 103.6 bcf/d. Национальный спрос в этот период был 84 bcf/d и 83.3 bcf/d. Экспортные потоки сжиженного природного газа составили 14.5 bcf/d и 14.4 bcf/d.

• Сегодня ожидается пик спроса в размере 137.7 bcf/d. После, как прогнозируется, спрос останется близок к норме.

• Запасы природного газа на 7.2% превышают сезонные нормы и составляют 3 967 bcf.

• Европейские хранилища в настоящее время заполнены на 86% по сравнению со средним показателем за 5 лет, составляющим 88%, и меньше всего на 8 bcf меньше, чем обычно.

• Метеорологи прогнозируют, что погода в штатах изменится с преимущественно холодной, чем обычно до 3 декабря на преимущественно близкую к нормальной с 4 по 12 декабря.

Техническая картина:

Цена нашего бенчмарка находится под заметным давлением торгуясь на уровне 3.155$. Точка разворота расположена у отметки 3.22$ с непосредственным сопротивлением на уровне 3.29$. С другой стороны поддержка находится на уровне 3.14$ с дополнительными уровнями на 3.07$ и 3.0$.

50-дневная EMA на 3.27$ усиливает сопротивление, в то время как 200-дневная EMA на 3.23$ подчеркивает потенциальный сдвиг в сторону шорт-сэллеров. Устойчивое движение ниже 3.22$ предполагает дальнейшее давление, потенциально нацеленное на 3.07$ и наоборот — восстановление выше 3.22$ может возродить интерес покупателей.

Весь наш фокус внимания прикован к прогнозам погоды и их изменениям. Будьте внимательны с принятием торговых решений и не забывайте про стоп-приказы.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Мы ответили на все присланные вами заявки, которые вы направляли в наше исследовательское сообщество NG / Re:search. Напоминаем, что набор в него будет продолжаться до 8 декабря. Дальше группа закроется и присоединиться к ней будет невозможно до следующего потока. Это связанно с тем, что вступив в сообщество во время изучения лекционного материала вам придётся отставать от него и остальных участников, а это имеет свои трудности в организации процесса исследования.

Если вы хотите разобраться в рыночной механике и более детально изучить отрасль американского природного газа, то до назначенного срока приглашаем всех желающих. Ознакомиться с более расширенным спектром нашей исследовательской деятельности вы можете здесь. В сообществе также доступны отзывы наших участников.

Пока в наше исследовательское сообщество собирается уже четвёртный поток мне интересно поговорить с вами вот на какую тему:

На инфографике показаны результаты опроса 2 203 взрослых американцев, в ходе которого им задавался вопрос о том, сколько денег в год необходимо людям, чтобы считать себя финансово успешными. Данные были собраны агентством Empower 13–14 сентября 2024 года. Полностью вопрос выглядел так: если взять годовую зарплату (например, деньги, которые вы зарабатываете на работе в год) и общую сумму в долларах (например, ваш общий чистый капитал), то сколько денег вам понадобится, чтобы считать себя финансового успешным?

Выводы из опроса невероятно интересные:

• Среднестатистический американец считает, что зарплата чуть более 270 000 долларов в год достаточна для финансового успеха.

• Представители поколения Z, родившиеся в период с 1997 по 2012 год, считают, что им необходимо зарабатывать около 600 000 долларов в год.

• Миленниалы — это люди, родившиеся в период с 1981 по 1996, говорят о том, что им необходимо 181 000 долларов.

• Поколение X, рождённое с 1965 по 1980 считает, что 212 000 долларов для этого вполне достаточно.

• Представители поколения бумеров, родившихся до 1964 года, обычно считают, что могут добиться такого успеха получая чуть меньше 100 000 долларов в год.

Я рекомендую почитать полное исследование и буду рад, если у вас появится желание поделиться своим взглядом о том, какими критериями обладаете вы и ваши близкие. Согласитесь, что будет крайне интересно сравнить восприятие этого вопроса на разных континентах.

Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:

• Заявки на добычу в настоящее время оцениваются в 104.0 bcf/d.

• Спрос на газ сегодня останется высоким, поскольку арктические воздушные массы по-прежнему находятся на востоке США.

• Golden Triangle Storage расширяется на 14 bcf, поскольку спрос на СПГ и побережье Мексиканского залива стимулирует интерес к соляным пещерам.

• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.57 bcf/d.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 2 декабря 2024 года:

Добыча: 104.5 bcf/d (-1.2% г/г)
Спрос: 106.8 bcf/d (+29.1% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.2 bcf/d (+8.7% г/г)

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:

Наш бенчмарк теряет позиции, поскольку участники торгов сосредотачиваются на тенденциях потепления в прогнозах погоды. Если цене удастся закрепиться ниже ключевого уровня на 3.22$, она с большой вероятностью переместится к следующему диапазону поддержки на 3.00$–3.05$. Если точка разворота удержится, то следующим непосредственным сопротивлением выступает отметка на 3.29$. 50-дневная EMA находится на 3.27$ и по-прежнему усиливает сопротивление, в то время как 200-дневная EMA на 3.23$ подчеркивает потенциальный сдвиг в сторону шорт-сэллеров.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

NatGasWeather обновил свой прогноз на период с 2 по 8 декабря. Агентство оценивает, что холодный фронт затронет Средний Запад, долину Огайо и Восток — где-то с дождём, а где-то со снегом. Температурные максимумы в этот период составят от 10 до 30 градусов, а минимумы от -0 до 20 градусов, что является предвестником высокого спроса, включая минимумы от 20 до 30 градусов в Техасе, на Юге и Юго-Востоке. На западе США будет мягко и в основном сухо с максимумами от 40 до 70 градусов. В целом агентство оценивает национальный спрос на этой неделе на высоком уровне.

Нефтепродукты — крупнейшая статья экспорта Америки. Они поставляются без малого аж в 173 страны. Согласно данным финансовой компании LSEG спрос на газ со стороны крупнейших производителей сжиженного природного газа в США резко вырос до почти рекордных уровней на фоне более прохладной погоды. В прошлую пятницу экспортные заводы СПГ получили 14.6 bcf, что стало самым высоким показателем за год и немного не дотягивает до рекорда в 14.7 bcf, зафиксированного в декабре 2023 года. Также LSEG сообщает, что Freeport LNG — второй по величине экспортер сверхохлажденного газа в США — в пятницу получил чуть более 2 bcf, а сегодня по предварительным оценкам цифра вырастет аж до 2.11 bcf.

Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:

• Добыча сегодня с большой вероятностью достигнет отметки в 103 bcf/d.

• Спрос на газ немного вырастет, поскольку арктическая воздушная масса расширяется на юго-восток.

• Высокий спрос сохранится до субботы, но более мягкие прогнозы погоды ограничивают долгосрочный потенциал роста.

• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 13.9 bcf/d.

Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 3 декабря 2024 года:

Добыча: 104.1 bcf/d (-1.6% г/г)
Спрос: 106.4 bcf/d (+25.7% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.4 bcf/d (-1.0% г/г)