Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 30 октября 2024 года:

Добыча: 102.1 bcf/d (-0.7% г/г)
Спрос: 70.5 bcf/d (-16.4% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.9 bcf/d (+3.4% г/г)

Моя консенсусная модель предварительного расчёта фактической цифры отчёта EIA, который будет размещен завтра в 17:30 по московскому времени показывает, что управление энергетической информации отразит рост запасов в диапазоне +75-81 bcf.

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать технические уровни перед открытием европейской торговой сессии:

За неделю цена природного газа сформировала торговый диапазон с границами 2.81$ и 2.92$. Длительное нахождение в ценовом коридоре предполагает период консолидации, то есть участники торгов ждут четкого сигнала и пытаются определиться с торговыми решениями. Если цена сможет преодолеть верхнюю границу 2.92$, то для покупателей это может стать инвайтом и развитый ими импульс с большой вероятностью сможет подтолкнуть цену к 3.00$ и даже к 3.06$. С другой стороны выход за нижнюю границу 2.81$ может открыть путь к более резкому погружению. Уровни поддержки в этом случае выстраиваются на отметках 2.73$ и 2.67$.

В фокусе внимания сегодня находится отчёт EIA. В оценке его влияния всё традиционно: если фактическая цифра отчёта окажется ниже консолидированного прогноза, то это может поддержать покупателей. Если цифра отчёта будет приближена к фактической цифре, то участники торгов могут воспринять данные нейтрально. Если фактическая цифра окажется выше, то это вызовет распродажи.

Информационно-аналитическая сводка для читателей издания NG / Re:port:

• У ряда портфельных управляющих образовался консенсус в расчёте фактической цифры сегодняшнего отчёта. Они ожидают, что EIA объявят закачку в размере +85 bcf.

• Спрос на газ сегодня немного вырастет, поскольку более прохладные условия начинают сдвигаться в центральную часть США.

Уважаемые коллеги и читатели! Отчёт EIA отразил +78 bcf при прогнозе в +79 bcf. Ожидания мэйджоров:

• Bloomberg: +84 bcf
• Desk: +84 bcf
• Dow Jones: +82 bcf
• DTN: +75 bcf
• Gelber & Associates: +90 bcf
• LSEG: +82 bcf
• NGI: +79 bcf
• NatGasWeather: +81-84 bcf
• Reuters: +82 bcf
• SP Global: +82 bcf

Моя оценка была в диапазоне +75-81 bcf

Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 31 октября 2024 года:

Добыча: 101.1 bcf/d (-2.4% г/г)
Спрос: 71 bcf/d (-20.2% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.1 bcf/d (+5.42% г/г)

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать технические уровни сегодняшней торговой сессии:

Непосредственная точка разворота нашего бенчмарка расположилась у отметки 2.72$ и является ключевой для оценки краткосрочного направления. Если цена сможет её преодолеть, то это даст возможность развития импульса и интереса у покупателей, который в состоянии толкнуть цену к следующим пунктам сопротивления на 2.82$ и 2.88$. Верхняя граница этого движения расположена около 3.00$.

С другой стороны непосредственная поддержка находится на уровне 2.672$ и подкрепляется 200-дневной скользящей средней давая ей крепкий фундамент. 50-дневная EMA зафиксировалась на 2.72$ и совпадает с точкой разворота, что собственно и делает её очень важной.

CME group сообщает, что фьючерсы на американский природный газ достигли рекордного открытого интереса. Об этом сообщил глобальный руководитель отдела энергетических и экологических продуктов в CME Group — Питер Киви:

«Поскольку США экспортируют рекордные объёмы СПГ для поставок в Европу и Азию Henry Hub остается важнейшим ценовым ориентиром на мировых газовых рынках. Henry Hub — крупнейший и наиболее ликвидный мировой газовый бенчмарк, на который в этом году пришлось рекордные 25% от общего объёма торговли, осуществляемой за пределами США».

Помимо рекордного открытого интереса, в этом году также вырос сам объём фьючерсов Henry Hub. С начала года средний дневной ADV составил 500 000, что на 26% больше, чем в прошлом году. ADV фьючерсов Henry Hub в регионе EMEA с начала года составил 111 000, что на 57% больше, чем в прошлом году, в то время как ADV в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил 12 800, что на 15% больше.

CME Group также является самой ликвидной и эффективной площадкой для торговли опционами. Общий ADV опционов Henry Hub с начала года в настоящее время составляет рекордные 235 000 контрактов, что на 62% больше, чем в прошлом году, при этом средний дневной открытый интерес находится на самом высоком уровне с 2013 года. Объём в США и за их пределами также достиг рекордных значений, при этом ADV вырос на 88% и 120% соответственно.

Информационно-аналитическая сводка для читателей издания NG / Re:port:

• Спотовая цена падает более трёх дней подряд.

• Спрос на газ сегодня немного вырастет, поскольку более прохладные условия распространяются по всему Среднему Западу.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 1 ноября 2024 года:

Добыча: 100.7 bcf/d (-3.7% г/г)
Спрос: 74 bcf/d (-21.1% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 12.6 bcf/d (0% г/г)

По последним данным Enverus и Baker Hughes, число буровых установок по добыче природного газа в США за неделю, закончившуюся 1 ноября, составило 102, что на одну единицу больше, чем неделей ранее.

Спешим напомнить всем нашим уважаемым коллегам и читателям, что сегодня первое воскресенье ноября, а это значит, что США переходят на зимнее время. В связи с переходом открытие американской сессии до 10 марта традиционно смещается на час и теперь торги на ней начинаются в 17:30. Также стоит учесть, что отчёт EIA о запасах природного газа тоже сдвигается и теперь будет размещаться в 18:30 по московскому времени.

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать технические уровни сегодняшней торговой сессии:

Азиатское открытие увенчалось гэпом до отметки 2.516$ поскольку на выходных две из трёх линий СПГ-терминала Freeport LNG были остановлены. Несмотря на это цене удалось немного восстановится и на данный момент критической разворотной точкой для неё выступает 2.68$, что близко совпадает с 50-дневной EMA на 2.69$. Этот диапазон имеет решающее значение — если цена сможет преодолеть его, то с большой вероятностью это продолжит привлекать покупателей, которые способны развить свой интерес к непосредственному сопротивлению на уровне 2.77$ с дальнейшим потенциалом роста до 2.83$ и 2.91$. Если цена не сможет преодолеть барьер, то давление шорт-сэллеров усилится. Целью в этом случае выступает отметка 2.56$, с последующими опорными точками на 2.50$ и 2.44$. 200-дневная EMA находится на уровне 2.59$ и выступает на данный момент фундаментальной поддержкой.

Сейчас весь фокус внимания участников торгов прикован к погоде и инциденту, связанному с терминалом. Будем следить за развитием событий вместе.

С 6 по 11 ноября в фокус внимания необходимо взять возможное развитие тропического шторма «Пэтти». В настоящее время он находится за 612 километров от Азорских островов. Если шторм перерастёт в ураган, то его маршрут может затронуть инфраструктуру добычи в Мексиканском заливе.

Уважаемые коллеги и читатели! Мы ответили на вторую волну присланных вами заявок, которые вы направляли в наше исследовательское сообщество NG / Re:search. Напоминаем, что набор в него будет продолжаться до 8 ноября. Дальше группа закроется и присоединиться к ней будет невозможно до следующего потока. Это связанно с тем, что вступив в сообщество во время изучения лекционного материала, вам придётся отставать от него и остальных участников, а это имеет свои трудности в организации процесса исследования.

Если вы хотите разобраться в рыночной механике и более детально изучить отрасль американского природного газа, то до назначенного срока приглашаем всех желающих. Ознакомиться с более расширенным спектром нашей исследовательской деятельности вы можете в сообществе NG / Re:store.

NatGasWeather обновил свой прогноз на период с 4 по 10 ноября. Агентство оценивает национальный спрос в этот период как слабый и даже очень слабый, поскольку большая часть восточной половины США испытывает комфортные температуры в диапазоне 60-80 градусов, а похолодания ожидаются в Верхних Великих озерах и северо-востоке лишь с четверга по пятницу с максимумами 40-50 градусов и минимумами 20-30 градусов.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 4 ноября 2024 года:

Добыча: 100.5 bcf/d (-4.9% г/г)
Спрос: 73.6 bcf/d (+1.5% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 12.8 bcf/d (-2.2% г/г)

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать технические уровни сегодняшней торговой сессии:

Цена демонстрирует признаки устойчивости и торгуется выше точки разворота на 2.76$. Если котировки смогут преодолеть ближайшее сопротивление в диапазоне 2.81$-2.83$ мы можем увидеть восходящий импульс до 2.87$ с дальнейшим потенциалом на 2.91$.

С другой стороны поддержка находится на 2.72$ с более сильными опортными точками на 2.68$ и 2.64$. 50-дневная EMA расположилась на 2.72$ и обеспечивает дополнительную поддержку, в то время как 200-дневная EMA на 2.65$ усиливает позицию покупателей до тех пор, пока цены остаются выше этих уровней.

Новостная повестка:

Национальный центр США по наблюдению за ураганами прогнозирует, что ближайшая тропическая активность оценивается в 18 баллов и усилится до урагана по мере продвижения на северо-запад от Карибского моря в сторону Кубы и Мексиканского залива, а затем ослабнет до тропического шторма и, возможно, обрушится на побережье Мексиканского залива США в районе Луизианы в течение выходных.

Компания Freeport LNG сообщила в понедельник, что три линии по переработке СПГ на её заводе в Кинтане, штат Техас, возобновили работу после временных отключений, которые начались в пятницу из-за перебоев с подачей электроэнергии.

Национальный центр по наблюдению за ураганами выпустил рекомендации по тропическому шторму «Рафаэль», расположенному к западу от Ямайки.

Ложбина низкого давления формирует ливни и грозы к северо-востоку от Подветренных островов. По прогнозам часть этой системы переместится на запад в течение следующего дня. После этого возможно некоторое замедление шторма во второй половине недели. В целом его маршрут оценивается над юго-западной Атлантикой.

Вероятность формирования:

Через 48 часов — низкая (10%)
Через 7 дней — низкая (30%)

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 5 ноября 2024 года:

Добыча: 98.7 bcf/d (-6.2% г/г)
Спрос: 73.9 bcf/d (+4.4% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.6 bcf/d (+4.9% г/г)

Производители нефти и газа в Мексиканском заливе начали прекращать добычу и отзывать рабочих с платформ в преддверии шторма, угрожающего морским месторождениям.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредил об устойчивом или быстром усилении в течение следующих 24–36 часов, а также о прогнозах, что тропический шторм «Рафаэль» к утру среды станет ураганом первой категории. Исследователи прогнозируют, что производители могут потерять от 4.5 до 6.39 bcf природного газа.

Официальные комментарии операторов:

• Компания Chevron, которая управляет добывающими платформами в Мексиканском заливе Anchor, Blind Faith, Jack/St. Malo, Tahiti, Petronius и Big Foot, сообщила, что останавливает добычу на шельфе и эвакуирует персонал.

• Норвежская компания Equinor также заявила, что остановила производство на своей нефтяной платформе Titan и рассчитывает завершить полную эвакуацию к концу дня.

• Компания BP сообщила, что обеспечивает безопасность морских объектов и эвакуирует часть рабочих, занятых на морской добыче нефти, со своих объектов Argos, Atlantis, Mad Dog, Na Kika и Thunder Horse.

• Компания Shell заявила, что приостановила буровые работы и начала отзывать часть персонала со своих производственных объектов Appomattox, Vito, Mars и других в рамках подготовки к потенциальному воздействию шторма.

• Компания Occidental Petroleum сообщила, что следит за погодой и имеет планы об эвакуации, которые обязательно реализует при необходимости.

• Freeport закрывается для входящего движения судов из-за согласно уведомлению судоходного агентства.

Уважаемые коллеги и читатели! Предлагаю разобрать технические уровни сегодняшней торговой сессии:

Область 2.65$ по-прежнему является ключевой и если цена упадёт ниже, мы сможем увидеть продолжение давления шорт-сэллеров до поддержки на 2.60$ и 2.52$. С другой стороны ближайшее сопротивление находится у отметки 2.70$, за которым следуют 2.75$ и 2.82$. 200-дневная EMA расположилась на уровне 2.67$ и краткосрочно усиливает покупательский настрой.

Напоминаю, что экономический календарь разместит сегодня консолидированный прогноз о запасах. Данное событие обязательно нужно держать в фокусе внимания.

Экономический календарь разместил консолидированный прогноз в размере +67 bcf. По состоянию на утро среды моя консенсусная модель предварительного расчёта показывает, что отчёт EIA, который выйдет в этот четверг, должен отразить рост запасов в диапазоне +60-63 bcf.