Информационная записка для читателей аналитического издания NG / Re:port:

• Цена на природный газ упала до пятилетних минимумов для этого периода, поскольку прогноз температуры к концу октября перевешивает прочные базовые фундаментальные показатели.

• Спотовый рынок открылся глубокой коррекцией на 17% и цена на Henry Hub с поставкой на сегодняшний день составляет 1.8$.

• Спрос сегодня немного вырастет, но в целом останется умеренным из-за комфортной температуры.

• Исходя из ключевых отраслевых данных на сегодняшний день ближайший отчёт EIA возможен с сюрпризом в сторону шорт-сэллеров.

NatGasWeather обновил свой прогноз на период 21-27 октября. По оценкам агентства на этой неделе национальный спрос будет низким или очень низким, поскольку на большей части территории США ожидается температура от 60 до 80 градусов, а на крайнем севере США температура поднимется до 50 градусов, а на юге страны местами ожидается более высокая температура до 90 градусов.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 21 октября 2024 года:

Добыча: 102.3 bcfd (-1.2% г/г)
Спрос: 67.9 bcfd (+0.8% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 12.8 bcfd (-2.0% г/г)

Доброго утра всем нашим коллегам и читателям! Давайте разберём технические уровни сегодняшней торговой сессии:

Точка разворота сместилась к отметке 2.37$ и сейчас является критически важной для наблюдения. Если цена останется ниже, то мы можем увидеть дальнейшее давление к уровням 2.29$ и 2.25$. С другой стороны сопротивление находится на 2.42$, за которыми следуют отметки на 2.48$ и 2.55$. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя расположилась на 2.36$, выступая в качестве динамического сопротивления.

Данные о погоде:

Метеорологи прогнозируют, что температура в штатах останется в основном выше нормы до 5 ноября. Несмотря на эти мягкие условия в начале следующего месяца будет прохладнее, чем на этой неделе и спрос на отопление увеличится. Согласно последним прогнозам средняя температура в штатах упадёт примерно до 56 градусов по Фаренгейту к 5 ноября по сравнению со средним значением 63 градуса по Фаренгейту сейчас.

Фундаментальная картина:

С наступлением прохладной погоды LSEG прогнозирует, что средний спрос на газ в штатах, включая экспорт, вырастет с 96.0 bcfd на этой неделе до 100.2 bcfd на следующей неделе. Объём газа, поступающего на семь крупных американских экспортных заводов СПГ, вырос до среднего значения 13.1 bcfd в октябре по сравнению с 12.7 bcfd в сентябре. Это сопоставимо с месячным рекордным максимумом в декабре 2023 года.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 22 октября 2024 года:

Добыча: 101.2 bcfd (-2.9% г/г)
Спрос: 69.6 bcfd (-1.1% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 11.8 bcfd (-10.6% в весовой категории)

Доброго утра всем нашим коллегам и читателям! Давайте разберём технические уровни перед открытием европейской сессии:

Вчерашние торги показали, что борьба за них идёт крайне агрессивная. На данный момент 2.28$ является сильной областью поддержки, а 2.37$ — сильной областью сопротивления. Сместить рынок из диапазона может только фундаментальный импульс, а именно прогноз более холодной или тёплой погоды и/или изменение производства, и/или изменение спроса или неожиданное изменение в отчёте EIA.

Ближайшая поддержка, как говорилось выше, находится у отметки 2.28$, с дальнейшими уровнями на 2.22$ и 2.17$. С другой стороны, если цены превысят 2.37$, мы можем увидеть поход цены к следующему сопротивлению на 2.42$. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя сместилась на 2.32$, а 200-дневная расположилась на 2.43$. Их положение указывает на то, что цены в настоящее время находятся в фазе консолидации.

Информационная записка для читателей аналитического издания NG / Re:port:

• Цена на природный газ в ближайшем контракте не изменилась, но последующие растут из-за ожидания холодов и повышения экспорта.

• Экономический календарь разместил консолидированный прогноз в размере +61 bcf.

• Спрос сегодня немного вырастет, поскольку южные регионы находятся в более тёплых и даже жарких условиях, а в северных начинает холодать.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 23 октября 2024 года:

Добыча: 100.7 bcfd (-3.9% г/г)
Спрос: 71.4 bcfd (-1.2% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 12.1 bcfd (-13.0% г/г)

Моя консенсусная модель предварительного расчёта фактической цифры от EIA, которая будет размещена завтра в 17:30 по московскому времени показывает, что управление энергетической информации отразит рост запасов в диапазоне +57-68 bcf.

Доброго утра всем нашим коллегам и читателям! Давайте разберём технические уровни сегодняшней торговой сессии:

В целом всё остаётся на прежних значениях. Непосредственное сопротивление наблюдается на уровне 2.45$, за которым следуют 2.50$ и 2.55$. Если цены превысят данные отметки, это может означать уверенность покупателей и дальнейшее развитие цены. С другой стороны поддержка находится на 2.30$, с дополнительными уровнями на 2.22$ и 2.16$. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя расположилась на 2.35$ и является важной точкой разворота. Если котировки сохранятся выше этого уровня — это так же будет свидетельствовать о поддержке со стороны покупателей. Если цены опустятся ниже, то мы можем увидеть возросшее давление шорт-сэллеров, особенно с 200-дневной EMA на уровне 2.47-2.48$, выступающей в качестве ключевого сопротивления для восходящего движения.

Фундаментальная картина:

• Несмотря на то, что последние прогнозы были более прохладными, метеорологи ожидают, что погода останется выше нормы как минимум до 7 ноября. Согласно опубликованным данным средняя температура упадёт примерно до 55F в начале ноября, по сравнению со средним показателем в 60F сейчас. Это всё ещё будет выше обычного среднего значения 51F в начале ноября.

• С наступлением более прохладной погоды LSEG прогнозирует, что средний спрос на газ, включая экспорт, вырастет с 95.7 bcfd на этой неделе до 99.3 bcfd на следующей неделе.

• Тем временем открытый интерес к фьючерсам на NYMEX вырос до 1 649 000 контрактов в понедельник, что является максимальным показателем с октября 2018 года.

• Сегодня в фокусе внимания всех участников торгов находится еженедельный отчёт EIA, который выйдет в 17:30 по московскому времени. В оценке влияния всё остаётся по-прежнему: если фактическая цифра отчёта оказывается ниже консолидированного прогноза, то это может поддержать покупателей и дать импульс к росту. Если цифра отчёта будет приближена к прогнозу, то рынок скорее всего воспримет данные нейтрально. Если фактическая цифра окажется выше прогноза, то это вызовет распродажи.

NatGasWeather обновил свою оценку спроса на период с 24 по 30 октября. Агентство считает, что в ближайшие несколько дней погодные условия повлияют на спрос в северо-западной части и верхнем среднем западе. Температура в этих регионах будет достигать максимальных значений в 40-50 градусов, а минимальных в 20-30 градусов. В остальной части США будет хорошая погода с максимумами в 60-80 градусов, а также более жаркие 90 градусов в некоторых частях юго-запада, Техаса и Южных равнин. В целом на этой неделе спрос по оценке агентства будет варьироваться от слабого до очень слабого.

Информационная записка для читателей аналитического издания NG / Re:port:

• С наступлением более прохладной погоды LSEG прогнозирует, что средний спрос на газ, включая экспорт, вырастет с 95.7 bcfd на этой неделе до 99.3 bcfd на следующей неделе.

• Национальный спрос на газ сегодня будет больше, поскольку температура в районе Великих озер понизится.

• Спрос на сырьевой газ СПГ остается ниже 13 bcfd, поскольку объёмы Cameron и Sabine Pass отстают, а Plaquemines ещё не начал их наращивать.

• Инцидент на El Paso Natural Gas Company LLC требует ремонта и ограничения давления с соответствующим снижением эксплуатационной мощности. Начиная с сегодняшнего дня оперативная мощность из-за ограничения Pecos будет снижена на 132 631 dthd начиная с 24 октября. Эксплуатационная мощность из-за ограничения Guadlup будет снижена на 91 236 dthd. EPNG опубликует обновленное уведомление о техническом обслуживании, чтобы отразить общее влияние данных ограничений.

Отчёт EIA отразил +80 bcf при прогнозе +61 bcf. Ожидания мэйджоров:

• Bloomberg: +66 bcf
• Dow Jones: +56 bcf
• The Desk: +64 bcf
• NatGasWeather: +57-58 bcf
• Reuters: +60 bcf
• SP Global: +60 bcf

Моя оценка была в диапазоне +57-68 bcf

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 24 октября 2024 года:

Добыча: 100.9 bcfd (-2.0% г/г)
Спрос: 74.1 bcfd (+7.4% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 12.0 bcfd (-13.9% г/г)

Уважаемые коллеги и читатели! Вступает в силу таргет на перерыв в торгах, который связан с экспирацией фьючерсов на американский природный газ. Напомню, что если стиль вашей торговли агрессивный, то вам достаточно переждать 1-2 дня как до, так и после экспирации. Если более консервативный — то срок расширяется от 3 до 5 дней.

Для чего профессиональные участники торгов это делают:

В первую очередь для оценки работоспособности и результативности своего торгового плана, системы и стратегии. Если выстроенные вами модели управлением капитала приносят вам прибыль, то вопросов нет и нужно просто продолжать дисциплинированно действовать по их стандартам; если же совокупный убыток по ним составляет 10-15%, то принято расширить перерыв в торговле на месяц и пересмотреть всё полностью. Если совокупный убыток составил выше 20-25% — все позиции закрываются и перерыв в торгах делается на 2-3 месяца.

В этой рекомендации всё сводится к простой формуле: неэффективно делать одно и то же в ожидании получения другого результата. Если вы готовы к анализу собственных ошибок и готовы попробовать найти для себя другой подход к инструменту, обратитесь к ссылке нашего исследовательского сообщества NG / Re:search.

Основная цель пребывания в нём направлена на изучение рыночной механики, факторов влияния и особенностей рынка американского природного газа. Примерно через месяц этот сложнейший рыночный инструмент откроется для вас с абсолютно понятной и ясной стороны.

На момент размещения публикации вы можете подавать заявки по гиперссылке выше. После подачи с вами обязательно свяжутся для обсуждения условий участия. Набор будет осуществляться до 8 ноября. Ознакомиться с более расширенным спектром нашей исследовательской деятельности можно в сообществе NG / Re:store.

NatGasWeather обновил свой прогноз на первую неделю ноября. По оценкам агентства в этот период погода будет довольно тёплой. Некоторые данные начинают указывать на более холодные циклоны в восточной части США во второй неделе ноября. Ночная погодная модель начинает показывать снижение температур в Великих озерах и на северо-востоке примерно с 8-9 ноября.

Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 25 октября 2024 года:

Добыча: 101.3 bcfd (-1.8% г/г)
Спрос: 73.5 bcfd (+5.7% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 12.7 bcfd (-5.0% г/г)

По обновленным данным Enverus и Baker Hughes количество буровых установок по добыче природного газа в США на этой неделе выросло на 2 единицы до 101 установки.

Доброго утра всем нашим коллегам и читателям! Предлагаю разобрать технические уровни сегодняшней торговой сессии. Они будут актуальны до экспирации, поскольку фьючерс с поставкой на декабрь откроется уже в другом ценовом диапазоне.

Точка разворота расположена на 2.55$ и имеет для котировок важное значение: если цена останется ниже этого уровня, то это сигнал для шорт-сэллеров с потенциальной поддержкой на 2.41$ и 2.31$. Если цене удастся преодолеть отметку в 2.55$, это может стать сигналом для покупателей со следующими опорными точками сопротивления на уровнях 2.63$ и 2.70$. 50-дневная скользящая средняя расположилась на уровне 2.44$, а 200-дневная на уровне 2.48$. Они указывают на некоторую базовую поддержку, но для того, чтобы не растерять свой потенциал необходим решительный выход цены выше точки разворота.

Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 28 октября 2024 года:

Добыча: 102.9 bcfd (-0.3% г/г)
Спрос: 72.6 bcfd (+6.2% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.2 bcfd (+5.7% г/г)

Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Давайте разберём технические уровни сегодняшней торговой сессии и оценим фундаментальные события нашего бенчмарка:

Техническая сторона:

В настоящее время уровень 2.86$ служит критической точкой разворота и движение выше этой отметки может спровоцировать возобновление интереса у покупателей. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2.92$, за которым следуют ключевой уровень на 3$. Данные точки могут послужить опорными целями для возможного восходящего импульса. С другой стороны поддержка расположилась у отметки 2.77$ с дополнительными уровнями на 2.70$ и 2.60$. 50-дневная скользящая средняя находящаяся в диапазоне 2.46$ и 200-дневная на уровне 2.48$ намекают на то, что цена может столкнуться с продолжающимся давлением шорт-сэллеров, если не сможет преодолеть точку разворота.

Фундаментальная картина:

Агентство NatGasWeather обновило свой прогноз за период с 28 октября по 3 ноября. Погодные условия в этот период повлияют на спрос в северных регионах США в ближайшие несколько дней. Температура там будет варьироваться с максимумами в 40-50 градусов, в то время как остальная часть США будет находиться в комфортных и даже тёплых условиях с максимумами в 60-80 градусов, кроме более жарких 90 градусов на юго-западе Техаса. В целом на этой неделе агентство оценивает национальный спрос как слабый и даже очень слабый.

Финансовая группа LSEG сообщила, что средняя добыча газа в штатах снизилась до 101.6 bcf/d в октябре, по сравнению с 101.8 bcf/d в сентябре, но в дневном исчислении добыча выросла примерно на 1.6 bcf/d за последние четыре дня и в воскресенье достигла предварительного восьминедельного максимума в 102.8 bcf/d, что также оказывает давление на цену. LSEG прогнозирует, что средний спрос на газ, включая экспорт, вырастет с 99.1 bcf/d на этой неделе до 101.5 bcf/d на следующей неделе.

Информационно-новостная сводка для читателей аналитического издания NG / Re:port:

•  Спотовая цена на Henry Hub с поставкой на сегодня составила 2.03$ (+5.2%)

•  Спрос на газ сегодня упадет, поскольку тепло конца сезона распространяется по всему Северному поясу.

•  Прогнозируется, что запасы превысят 3 900 bcf уже сегодня, а избыток по сравнению со средними показателями за 5 лет снова поднимется до +200 bcf.

Уважаемые коллеги и читатели! Мы ответили на все присланные вами заявки, которые вы направляли в наше исследовательское сообщество NG / Re:search. Набор в него будет продолжаться до 8 ноября. Дальше группа закроется и присоединиться к ней будет невозможно до следующей волны. Это связанно с тем, что вступив в середине потока, вам придётся отставать от остальных участников, а это имеет свои трудности в организации процесса исследования.

Если вы хотите разобраться в рыночной механике и более детально изучить отрасль американского природного газа, то до назначенного срока приглашаем всех желающих. Ознакомиться с более расширенным спектром нашей исследовательской деятельности вы можете в сообществе NG / Re:store.