Поступил вопрос: «Как подать заявление через ЛК?»

✅ Все просто - в ЛК есть специальная форма. Заходим в раздел имущество, нажимаем на сам объект - выбрать как льготный. Заполняем форму и отправляем!

@nalog_13

🏖 Несмотря на то, что один месяц лета уже позади, сезон отпусков продолжается. Многие приобретают путёвки в прекрасные
комфортабельные санатории России.

Напоминаем о вашем праве на получение вычета за ЛЕЧЕНИЕ в санатории.
Условия получения вычета за путёвку:
✔️ вы заплатили за путёвку из личных средств, т. е. если за путёвку заплатил ваш работодатель, то возврат вы оформить не сможете.

✔️ Санаторий должен находиться на территории России. Даже если санаторий находится в Беларуси, вычет за путёвку вам не полагается.

✔️ У санатория должна быть государственная лицензия.

Компенсацию за лечение в санатории можно оформить не позднее трёх лет с момента, как вы заплатили за путёвку. Например, если вы отдыхали в 2018 году или еще раньше, то увы , вы упустили свой шанс на возврат налога.

Подробнее о вычетах на санаторно- курортное лечение писали 👉 тут

Если вы хотите оформить возврат за путёвку в санаторий, поможем правильно заполнить декларацию и проверим комплектность документов. Жмите кнопку под постом👇🏻


@nalog_13

📑 В Налоговом кодексе новые поправки - ЕНП.

29 июня Госдума в третьем чтении приняла поправки к НК РФ , упрощающие порядок уплаты налогов и других обязательных платежей.

Теперь оплату разных видов налогов можно будет произвести одним платежом на единый счёт, открытый Федеральным казначейством. При этом в платежке достаточно будет указать ИИН и сумму платежа. Новым способом уплаты налогов смогут воспользоваться ФЛ , ИП и ЮЛ.

Практически все виды налогов будут включены в новый порядок расчета за редким исключением. Проект закона также устанавливает единые сроки уплаты налогов — 28-е число каждого месяца.

Суть нововведения, предложенного Правительством - введение единого налогового платежа позволит исключить как задолженность налогоплательщиков , так и переплату по разным видам налогов. Если сумма уплаченных налогов будет больше, можно будет либо вернуть разницу, либо зачесть ее в счёт уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.

Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года в случае одобрения в Совфеде РФ и подписания президентом .

🤔 Что думаете по поводу этих нововведений, делитесь мыслями👇?


@nalog_13

😎 Гениальный ответ…

#минутаюмора

@nalog_13

#вопрос_ответ

Поступил такой вопрос от подписчика:

❓Если в паспорте собственника нет отчества, а в справке НДФЛ и банковских реквизитах есть, нужно ли в декларации 3-НДФЛ указывать отчество?

Ответ:

✅ Для успешного получения вычета необходимо ПОЛНОЕ соответствие ФИО в базе ФНС и банковских реквизитах.

К примеру:
Если при открытии счета в банке вы предъявляли документ без отчества, то реквизиты счета так и остались на Имя и Фамилию.

А в налоговой получали ИНН уже по российскому паспорту с полными ФИО.

В этой ситуации после проверки ФНС будет отправлять деньги на реквизиты с полными ФИО, а банк не будет их воспринимать, т.к. для зачисления средств важно точно указание получателя в соответствии с ревизитами.

Бывают и обратные ситуации 🔄

Как проверить?
✔ Заходим в ЛК ФНС - проверяем персональные данные.

✔ Заходим в онлайн-банк или смотрим договор открытия банковского счета.

Что делать если данные не совпадают?
Обязательно уточнение персональных данных в ФНС либо в банке. Либо сразу даем реквизиты счета, в котором данные совпадают с данными ФНС.


У вас ещё есть вопросы? Вступайте в наш закрытый чат консультаций 👇🏻 , обязательно проконсультируем.

▶️ЧАТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ


@nalog_13

На прошлой неделе мы писали , что делать налогоплательщику, если произошла несостыковка ФИО в документах.

Теперь нам задали такой вопрос:

❓А как получить вычет , если после предоставления декларации в налоговую налогоплательщик сменил место жительства (адрес регистрации)?

Наш ответ:
Возврат налога производит налоговая служба по месту регистрации налогоплательщика. 

Если в период камеральной проверки 3-НДФЛ налогоплательщик сменил место прописки - налоговая самостоятельно переводит камеральную проверку по декларации в новую налоговую. 

На практике порой возникают сложности, с переводом проверки. 

✅ План действий такой:

1. Сначала надо проверить, сменилась ли в личном кабинете прописка. Для этого жмем ФИО ➡️ персональные данные.

1.1. Если смена прошла, то:

1.1.1. Необходимо убедиться, что новая налоговая сведения по вам передала в новую ФНС, иногда это занимает месяц-два. Для этого нужно звонить в новую ФНС. 

1.1.2. Подать новую декларацию с признаком корректировки. Но этот вариант советую практиковать только специалистам по 3-НДФЛ, есть свои тонкости.


1.2. Если смена не прошла, тут возможно еще 2 варианта действий:

1.2.1. Подать заявление на смену регистрации, можно сделать через ЛК : ФИО ➡️ персональные данные ➡️ уточнить персональные данные. 

1.2.2. Ничего не делать и ждать окончания проверки в старой ФНС. Если регистрация в ФНС в процессе все же изменится, то см. п 1.1.

Совет 💡
Если есть возможность не менять прописку, то не меняйте ее пока не пройдет проверка и не будет выплачен вычет. 

Коллеги, расскажите свои истории - как у вас проходит смена прописки в процессе проверки?


@nalog_13

#Кейс
#Разбор_ошибок

Клиент обратился за заполнением «нулевой» декларации. 
Со слов клиента: «Продал дом с земельным участком и гараж, за 25 млн.руб. , налога нет»

Также со слов клиента: «У меня налога там точно не будет, потому что мы продали за кадастровую стоимость. При сделке участвовали 2 риелтора с каждой стороны и ипотечный специалист. Они все проверили и правильно разделили суммы.»

Начинаем разбираться. 
Прежде всего запросили все документы . Почему не даем консультации со слов? Читайте 👉 тут

Итого: 
🏡 Землю купили и оформили в собственность в 2014 г. Продали за 10 млн.pуб.

🏠 Дом и гараж построили и поставили на учет в 2017 г. Продали дом за 13 млн. руб. Гараж - за 2 млн. руб. В конце 2020 г. (Срок владения менее 3х лет)
Расходов на строительство нет 🤦‍♀️

Все стоимости продажи действительно укладываются в кадастровые.
Только какой от этого толк? 

❗Кадастровая стоимость применяется только для сравнения налоговой базы и никаким образом не участвует в уменьшении налога !

Что мы имеем в итоге: 
✔️ Земля - не попадает под налогообложение, т.к. куплена до 2016 г. и срок владения превышает 3 года. 

✔️ Дом - полностью облагается налогом, но т.к. расходы на строительство не нашлись, то применили вычет при продаже 1 млн.руб., а также заявили имущественный вычет 2 млн.руб. 

✔️ Гараж - полностью облагается налогом. Расходов на строительство нет - применили только налоговый вычет 250 тыс.руб. 

Итого налог к уплате : 1 527 500 руб.🤪

Что можно было сделать на этапе продажи? (Не прямое руководство к действию! Каждая ситуация индивидуальна!)

✅ Выделить большую стоимость на землю. Т.к. земля выпала из налогообложения. 

✅ Разделить брачным договором жилую недвижимость или подарить другую недвижимость. Вообще, обеспечить статус единственного жилья - это вредный совет. Применять с осторожностью !

✅ Найти, а лучше всего не терять и бережно хранить все чеки, расписки и договоры на строительство дома как минимум 5 лет. 


Понравился пост?
💳Поблагодарить автора канала - Донат на любую сумму


@nalog_13

Мораль этой запутанной истории 👆:

Уважаемые коллеги - риелторы, брокеры и ипотечные специалисты, среди вас есть действительно классные специалисты даже в теме налогов !👍

Но если вы сомневаетесь, обязательно обратитесь к налоговому консультанту, не вводите своих клиентов в заблуждение.

Поясните клиенту, что расходы на предпродажную консультацию оправдаются с лихвой экономией на налогах. 

Давайте работать совместно, и нести в мир экономию на налогах!
У нас есть план, как это сделать:

✅ Руководителям агентств недвижимости мы предлагаем сотрудничество в проведении семинаров и консультаций для ваших специалистов. 

✅ А для частных риелторов у нас практически готов вебинар по правильному расчету налогов.

Если заинтересовались, по всем вопросам обращайтесь 👉 @nalog13


@nalog13

А вы тоже ждёте вычета, как Пенелопа?

«Пенелопа у ткацкого станка» (1764). А.Кауфман

😎 #минутаюмора

@nalog13

Что нового и интересного для нас в законодательстве вступило в силу в июле?

1. Ипотека.
Ставка для льготной ипотеки снижена с 9% до 7%. ( постановление Правительства № 1109 от 20.06.2022). Льготная ставка действительна для кредитов, как и прежде, на сумму:

✔️ До 12 млн. руб. для жилья в Москве, Московской области , Санкт-Петербурге и Ленинградской области;

✔️ До 6 млн. руб. для жилья в остальных регионах РФ.

2. Медицина.
Теперь инвалидность будут устанавливать по новому. Граждане сами смогут выбрать либо очный, либо заочный формат медико-социальной экспертизы.

Ещё гражданам при обращении за медпомощью достаточно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.( постановление Правительства № 588 от 5.04.2022 г.)

3. Долги.
Должники- физлица теперь смогут обратится в банк и попросить сохранить на счете прожиточный минимум при обращении взыскания на доходы. Раньше это можно было сделать через судебного пристава.

Если у вас несколько счетов, прожиточный минимум можно сохранить только на одном.( Федеральный закон № 444-Ф3 от 30.12.2021 г.)

Как вам такие новшества ? Пишите в комментариях.


@nalog13

Когда вспомнил, что сегодня 15 июля , а ты забыл уплатить НДФЛ…

😎 #минутаюмора

@nalog13

Как оплатить налог?

1. Через Личный кабинет налогоплательщика. Если декларация уже подана, то налог в ЛК отобразится автоматически, нужно нажать кнопку оплатить налог.

2. Через Гос Услуги, налог отображается, если декларация уже подана. Рекомендуем сумму налога сверять с ЛК.

3. Сформировать квитанцию на оплату налога на сайте ФНС

❗Оплатить налог, начисленный по декларации 3-НДФЛ, необходимо до 15 июля 23 ч. 59 м.❗

🔔 При оплате за детей выбираем пункт, уплата за третье лицо. В противном случае оплата попадет в вашу личную карточку.

🔔 Квитанцию об оплате храните минимум 3 года!

🔔 Обязательно проследите через несколько дней после оплаты, что задолженности в ЛК больше нет.


@nalog13

📑 И снова о новых поправках в НК.

Депутаты ЛДПР предлагают внести в ближайшее время поправки в ст. 217 НК РФ , которые позволят освободить от НДФЛ продавца жилья, если у него нет даже доли в другой недвижимости, т. е. жилье- единственное.

По замыслу депутатов ЛДПР, для освобождения от НДФЛ необходимо будет не позднее 30 апреля , которое следует за годом продажи жилья , приобрести неждвижимость не дешевле проданной, но не дороже 50 млн. руб.

В КПРФ тоже поддерживают эту инициативу, но предлагают освобождать граждан от НДФЛ и в том случае, если новое жилье дешевле старого.

Предполагается , что эти поправки позволят снизить стоимость недвижимости на рынке, т. к. иногда продавцы завышают цену жилья на сумму налога.
Так же по мнению депутатов это позволит улучшить жилищные условия многим россиянам и поспособствует миграции внутри страны.

🤔 Как вы думаете, примут народные избранники эти поправки? Напишите в комментариях.


@nalog13

Как засчитываются налоги, уплаченные ФЛ - налоговым резидентом РФ в иностранном государстве?

Министерство финансов в РФ в своём письме от 03.12.2020 № 03-04-07/106247 разъясняет порядок этого зачёта:

Если международным договором с иностранным государством предусмотрен зачёт в РФ налогов, то он осуществляется в порядке, предусмотренном в пп. 2-4 ст. 232 НК РФ. Необходимо к налоговой декларации приложить документы, подтверждающие получение в иностранном государстве дохода и уплаченного с этого дохода налога. Перевод этих документов на русский язык нужно оформить нотариально.

В этих документах должно быть отражены:
✔️ Вид дохода;
✔️ Сумма дохода;
✔️ Календарный год получения дохода;
✔️ Сумма налога;
✔️ Дата его уплаты.

Налогоплательщик вправе предоставить копию налоговой декларации и копию платежки об уплате налога, с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Если налог с доходов, полученных в иностранном государстве был удержан у источника выплаты дохода, то документы должны быть представлены этим источником, конечно же нотариально заверенными переводом на русский язык.

Понравился пост?
💳Поблагодарить автора канала - Донат на любую сумму

📩Получили услугу у нас? - Будем благодарны за ваш отзыв


@nalog_13

Размышляем над задачкой👆

Итак, если полученный подарок является деньгами или другим имуществом, кроме перечисленных в п.18.1. Ст. 217 НК, то НДФЛ платить не нужно.
Подробнее писали 👉 тут

Например, если вы получили в подарок картину Леонардо да Винчи, то раз это не недвижимость, машина, паи, акции, то и уплаты НДФЛ не будет.

Но если подарок был от ИП или организации(юрлица) и его стоимость превысила 4 тыс. рублей, то вы должны заплатить 13% от стоимости подарка. При этом платите налог не со всей суммы, а с суммы, превышающей 4 тыс. руб.

Если вы получили подарок от своего работодателя, вам не нужно обращаться в налоговую, бухгалтерия сама все оформит и заплатит НДФЛ.

Декларация 3-НДФЛ должна быть передана в Налоговую до 30 апреля следующего года, в котором был сделан подарок. А оплата налога должна быть произведена до 15 июля того же года.

Таким образом, если вам дарят подарок, стоимостью более 4 тыс. рублей , вы должны задекларировать этот доход и заплатить 13% от суммы подарка, превышающей 4 тыс.

Если вы не уверены, в правильности своих действий при получении дорогостоящего подарка, мы можем проконсультировать вас и оформить декларацию за вас. Нажимайте на кнопку под постом.👇🏻


@nalog_13

#вопросответ

❓Поступил такой вопрос:

Если по камеральной проверке есть акт налоговой проверки со штрафом 1000 руб. в связи с непредоставлением декларации в срок, то:

1. Как можно оплачивать штраф?  (в личном кабинете нет данных по нему)

2. В какой срок нужно оплатить штраф?

✅ ответ: 

1. В решении и требовании будут  указаны реквизиты.

Но после формирования решения по камеральной проверке задолженность отразится в ЛК и ее можно будет оплатить из ЛК. 

2. Срок уплаты зависит от статьи, по которой выписан штраф. В требовании будет указан срок уплаты. 

Но даже если штраф не оплатить вовремя, его могут долго не взыскивать, если сумма маленькая.
Но со временем штраф могут взыскать через судебных приставов. 
Правда, как правило, такие небольшие суммы годами висят).

Есть вопросы? Задавайте их в нашем чате👇🏻 , постараемся оперативно ответить.

▶️ЧАТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ



@nalog_13

🎓Налоговый вычет за обучение.

Лето пролетит быстро, скоро начнётся новый учебный год. Напоминаем вам о праве на получение вычета за обучение.

Вычет за обучение можно оформить согласно пп. 2 п. 1 ст. 219 НК в учреждениях, имеющих государственную лицензию . Если это ИП , то в ЕГРИП должны быть сведения, что данный предприниматель ведёт образовательную деятельность.

За что можно получить вычет?

✅ За своё обучение на любой форме обучения.
✅ Обучение своего ребёнка до 24 лет на очной форме обучения.
✅ Обучение брата/ сестры до 24 лет по очной форме обучения.

❌ За супругов и родителей вычет оформить нельзя!

Вычет можно получить не только за обучение в ВУЗе ,но и в других учреждениях:
✔️В детском саду;
✔️В школах;
✔️В организациях дополнительного образования для взрослых- курсы повышения квалификации, автошколы, курсы изучения иностранных языков;
✔️В учреждениях допобразования для детей - школы искусств, спортшколы, музшколы.

Максимальный лимит за своё обучение и обучение брата/ сестры - 120 тыс. рублей, т. е. к возврату 15600 руб., в сумму лимита входят все социальные налоговые вычеты.

Лимит за обучение ребёнка считается отдельно и составляет 50 тыс. руб. Значит, вернут 6500 руб.


Вам нужна помощь в заполнении декларации? Жмите кнопку под постом👇🏻, мы все сделаем за вас.


@nalog_13

Иногда они расходятся…

😎 #минутаюмора

@nalog_13