한국은 바이오 아직 숏 안풀림 ㅋㅋ

[장 중 시황] 미국-이란 협상을 주시, 경계보다 기대감이 소폭 우세 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(13시 55분): KOSPI +1.75% 상승 / 5,878.92pt
(KOSDAQ: +1.66% 상승 / 1,093.84pt)
- 원/달러 환율 1481원 (+6.3원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 의료·정밀기기(+4.47%), 운송·창고(+3.49%), 금속(+2.37%)
- 업종 Bottom3: 제약(-0.47%), 오락·문화(-0.18%), 일반서비스(-0.14%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
외국인 기관 동시 순매수 유입되며 코스피 소폭 상승
코스피: 외국인 +4,715 억원 순매수 / 기관 +1,878 억원 순매수 / 개인 -9,758 억원 순매도
코스닥: 외국인 +333 억원 순매수 / 기관 +211 억원 순매수 / 개인 -439 억원 순매도

*코스피200선물: 외국인 +2,646 억원 순매수 / 기관 -2,974 억원 순매도 / 개인 +393 억원 순매수
*국고채3년선물: 외국인 -1,570 억원 순매도 / 기관 +1,306 억원 순매수 / 개인 +139 억원 순매수

- 토요일 미국과 이란의 1차 회담에 글로벌 증시의 이목이 집중되고 있음. 협상 경과에 따른 불확실성이 여전히 남아있고 호르무즈 해협도 여전히 이란의 통제하에 통행이 제한되고 있으나 협상을 앞두고 경계심리 보다는 기대감이 우세하게 작용하는 모습

파키스탄 등 걸프 국가들에 이어 영국 스타머 총리도 사태 종식을 위한 외교전에 가세. 사태 해결을 위해 중동을 순방중인 스타머 총리는 트럼프와의 통화 이후 휴전과 해협 개방에 합의가 이뤄졌고, 선박운항을 "최대한 빠르게" 재개하기 위한 해결책 논의와 국제공조를 주도하는 중

트럼프도 전일 이스라엘 네타냐후 총리에게 레바논 공습 자제를 요청한 것으로 확인. 국제 공조 속에서 지정학적 사태가 출구전략을 찾는 분위기

미국측은 JD밴스 부통령과 위트코프 특사, 제러드 쿠슈너 등이 대표단을 구성하며 사실상 최고위급의 협상단이 이슬라마바드로 이동. 종전 또는 휴전을 단정할 수는 없겠으나 다방면에서 협상 진전 가능성을 기대할 수 있는 시그널이 관측되며 위험자산 투자심리 개선

오늘 한국은행 금통위는 이란 전쟁 여파로 환율, 물가, 성장이 모두 불안한 상황에서 기준금리를 2.5%로 유지하며 관망으로 대응. 중동 사태에 따라 경기 변수가 급격히 변동중, 정책 대응이 어려움을 시인. 결국 국내 경제 영향 또한 지정학적 사태를 주시하고 있는 상황

한편 오후 중 정치권은 전쟁으로 인한 고유가 대응 및 민생안정을 위한 26.2조원 규모의 추경 예산안에 합의. 25조원의 초과세수를 활용한 이번 추경으로 내수경기에 버팀목이 될 것으로 기대

금통위와 추경안 합의를 소화하면서도 달러원 환율은 1,480원 선을 유지. 국고채금리도 3년물 기준 3.68%대에서 안정적인 모습

- 주도업종: 어닝시즌 기대와, 위험자산 투자심리 개선에 따른 중소형 기술주 섹터 강세

반도체 장비주는 대형주 업황 호조에 따른 실적 개선 기대. 원익IPS(+3.3%), 파크시스템스(+8.7%), 테스(+10.3%), 와이씨(+10.2%) 등

IT하드웨어 업종 또한 삼성전기(+8.7%), LG이노텍(+10.1%), LG디스플레이(+7.0%) 등 강세

AI반도체 시장의 광통신 등 통신 인프라 시장 확대 기대에 대한광통신(+25.5%), 쏠리드(+24.3%), RFHIC(+7.2%), 케이엠더블유(+8.7%) 등 통신장비주 강세

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(-0.01%)
: 키어 스타머 영국 총리, 트럼프 대통령과 통화하며 호르무즈 해협을 통한 선박 통행을 정상화하기 위한 실질적인 방안 마련을 논의
: 연준 의장 지명자 케빈 워시 인준 청문회 연기, '서류 제출 및 정치적 공방'이 발목

중국상해종합지수(+0.63%), 홍콩항셍지수(+0.60%)
: 중국 생산자물가(PPI) 3년 만에 플러스전환, 고유가가 견인한 디플레이션 종료
: 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 1% 상승에 그치며 시장 예상치(1.2%)를 하회

일본니케이225(+1.89%)
: 일본 정부, 5월부터 20일 치 추가 석유 비축량을 방출할 계획


[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]

https://t.me/daishinstrategy

마감 시황. 4월 코스피 상승률 16%

휴전 기대감 다시 부각되며 매수 유입
코스피는 이번주 만기일이었던 어제만 하락

중동 지역 긴장감은 이어지나 협상 기대감 부각
물론 양측 신경전도 여전히 작용
특히 가장 중요한 해협 완전 개방 안 된 상태
이란은 하루 15척 수준 통과 언급하는 중

협상 관련 긍정적 메세지 이어지며 영향
네타냐후, 레바논과 빠른 시일 내 직접 협상 언급
레바논 내 헤즈볼라 무장 해제 관련 내용
다만 대화 전 계속 공격 할 것이라는 언급도
협상 자체는 쉽지 않겠지만 대화 시도 긍정적 평가
트럼프는 주말 이란과의 협상 낙관한다고
이미 이란측이 상당 부분 동의했다고 주장
또 미국, 이란 대표단 파키스탄에 도착
일단 회담 자체는 열리는 것으로 보임
특히 미국 라인업은 부통령. 위트코프. 대통령 사위
최고위급으로 구성되었다는 점에 기대감 작용

반도체 실적 기대감 부각되는 점도
SK하이닉스 세계 3위 영업이익 전망 보고서
삼성전자 호실적 이 후 반도체 주목도 올라감
전일 조정 이 후 바로 매수 유입되며 지수 견인
코스닥 소부장도 동반 상승
통신장비, 금융, 방산주 등도 강세

외국인 다시 순매수로 전환
전기전자 집중 매수,운송창고, 금융, 화학 순매수.
운송장비, 건설, 기계 업종은 순매도
코스닥 전기전자, 기계, 화학 업종 집중 매수
기관은 전기전자, 기계, 금융 업종 등 매수
코스닥 기계, 전기전자 업종 매수. 제약 매도

4월 들어 글로벌 증시는 회복 시도중
미 증시는 전쟁으로 나온 낙폭 대부분 만회
코스피도 지수 자체는 거의 회복하는 중
외국인도 4월 누적으로는 순매수 전환
전쟁과 고유가에 어느 정도 적응한 것
전쟁 종료. 유가 하락 가능성 선반영
삼성전자 실적 효과 역시 중요한 반전 요인
지수 하락 불구 코스피 실적 전망은 상향
다만 중동 사태가 아직 불안정한 단계
산발적으로 악재 공급하며 흔들릴 수 있음
그러나 큰 흐름은 정점 통과한 것으로 판단

전쟁 전 주요 이슈들 다시 챙겨 봐야
반도체 호황, 정부의 증시 부양 정책 등
여기에 전쟁으로 비롯된 변수들도
유가, 미중 협상, 정책 변화 등 동시 체크 필요
관련주 및 호실적 불구 눌린 종목들 주시

휴전 협정 전까지는 홀짝 장세의 연속입니다.
포모 방지하려면 섹터별 순환매 분석에 집중하세요.
장기 물량은 홀딩, 단기 스윙은 익절.
이 원칙이 서야 불장에서 계좌가 제대로 터집니다

시장은 단순하게, 시야는 넓게 가져가십시오.
자신만의 매매 원칙을 세우는 데 집중하세요.

매일 단타 치는거 복기 예정

바이오는 아직도 숏 우위 장세
숏커버 나오면 큰 상승 나올거라 보임
호재 하나만 나와라...

# 아주 후덜덜한 반도체 🔥🔥🔥

2분기 삼전 OP 86조원
1분기 닉스 OP 40조원

심지어 이젠 삼전도 "UNDERVALUED"!! 🚀

범인이 너 였구나?
2분기부터 코스닥 사야된다고 한거 아님?

https://www.hankyung.com/article/2026041030421

바이오는 바스켓 매도한거 같은데 옥석가리기하면 기회인 부분

알고써라..

리가켐바이오의 기술수출 계약 해지와 삼천당제약 논란 등 악재가 겹치며 바이오 기업에 대한 투자심리가 축소된 것으로 분석된다

—>리가켐바이오의 기술수출 계약 해지(X)

리가켐바이오의 기술도입 계약 반환(O)

3월 미국 CPI 예상치 대체로 하회

- 헤드라인 CPI: +0.9% MoM (부합)
(예상: +0.9%, 이전: +0.3%)

- 코어 CPI: +0.2% MoM (하회)
(예상: +0.3%, 이전: +0.2%)

- 헤드라인 CPI: +3.3% YoY (하회)
(예상: +3.4%, 이전: +2.4%)

- 코어 CPI: +2.6% YoY (하회)
(예상: +2.7%, 이전: +2.5%)

다음번이 중요하지 뭐...

CPI 는 22개월만에 최고치, 금리는 소폭 상승하였는데, 예상치보다는 낮게 나왔습니다.

기름 값이 올라가는 과정에서도, 금리를 예상보다 강하게 들어 올릴 이유는 없어 뵈는데, 혹시라도 "경기 침체"로 보여지는지 확인이 필요해 보입니다.

출처 : 숏박스
https://t.me/macro_OK

주말에 종목 시황 정리해서 올리겠습니다.

#테슬라

가격적으로 매력적인 구간 진입한듯?

1. 핵심 모멘텀:'전기차'에서 'AI & 로봇'으로
2026 하반기:로보택시 및 실적 연결 본격화, ChatGPT급 AI 모멘텀 기대.
2027 이후:휴머노이드(옵티머스) 대장주 등극, 100만 대 생산 체제 목표.

2. 단기 촉매제 (2026 상반기)
중국 및 유럽 내 FSD 배포완료.
사이버캡(Cybercab) 확산 및 피지컬 AI 모멘텀 가시화.

3. 밸류에이션 및 가격
목표:시총 8.5조 달러 ($8.5T) 지향 (현재 1.5조 달러).
지지선:머스크 자사주 매입가 수준인 $372~$397

4. 투자 전략
"상반기 조정 시 매집, 하반기 승부"
실적보다 미래 가치(로보택시)가 주가를 견인하는 2020년 데자뷰 구간.

1. 우주·위성: 6월 스페이스X 상장 모멘텀 유효

​핵심: 스페이스X 상장이 가시화되면서 우주 산업의 밸류에이션 재평가가 시작되었습니다. 상장이 임박해 추격 매수하는 것은 늦습니다.

​전략: 위성 발사가 지속되는 만큼, 현재의 가격 조정 구간을 매집 기회로 활용하십시오.

​관심: 인텔리안테크, 쎄트렉아이 (조정 시 비중 확대)

​2. 2차전지: 시가총액 대비 명확한 저평가 구간

​분석: 엘앤에프(8조), 에코프로 그룹 합산(40조) 수준은 현재의 시장 영향력과 생산 캐파 대비 여전히 매력적인 가격대입니다. 주식은 모두가 확신할 때가 아니라 '싸다'는 근거가 확실할 때 담는 것입니다.

​주도주: 엘앤에프, 이수스페셜티케미컬, 에코프로머티 (최근 수급 집중 종목)

​3. 반도체: 실적 기반의 독보적 주도주

​관점: 전 섹터를 통틀어 이익 체력과 성장 전망이 가장 확실한 곳은 반도체입니다. 포트폴리오의 중심을 잡아줄 필수 섹터로, 흔들림 없는 보유가 답입니다.

​4. 바이오: 투심 회복 시 가장 빠른 반등 예상

​관점: 우주 섹터와 유사한 관점입니다. 현재 심리가 위축되어 있으나, 신약 및 임상 재료가 터지는 순간 탄력이 가장 강할 것입니다.

​관심: 리가켐바이오, 알지노믹스 (기술력 기반 반등 대기)

​5. 로봇: 대기업이 선택한 필수 미래 먹거리

​분석: 스마트 팩토리와 노동 구조 변화는 거스를 수 없는 흐름입니다. 삼성이 직접 투자한 기업이 꺾이기는 어렵습니다. 지금의 횡보장을 '줍줍' 기회로 보십시오.

​관심: 레인보우로보틱스, 로보티즈

​[요약]
지금은 시장의 변동성에 일희일비할 때가 아니라, 확실한 모멘텀이 있는 대장주를 조정 시 분할 매수하는 전략이 유효합니다.