Issue Comment
미국-이란 휴전: 5가지 변수 점검

1. 호르무즈 해협의 실질적 개방 여부와 통행료 분쟁
이란은 해협 통행을 이란 군의 관리하에 두겠다고 밝히고 있으며, 선박당 200만 달러의 통행료를 징수하겠다는 입장을 고수하고 있다.

2. 이스라엘의 불만과 독자적 행동 가능성
공식적으로는 이스라엘도 휴전에 합의한 것으로 알려졌으나, 내부적으로는 이란의 핵 시설 및 미사일 능력이 완전히 제거되지 않은 상태에서의 휴전에 대한 강력한 반발이 존재한다.

3. 인플레이션의 고착화
미국 최대 은행인 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 최고경영자는 인플레이션이 둔화하지 않고 서서히 올라가는 상황이 '파티의 불청객(skunk at the party)'이 될 수 있다고 밝혔다.

4. 상호 불신과 강경파의 반발
이란 국가안보회의는 이번 협상이 종전을 의미하는 것은 아니며, "손가락이 방아쇠에 걸려 있다" 고 경고하며 여전히 경계태세를 유지하고 있다.

5. 공급망 복구 시간
휴전 합의로 호르무즈 해협이 개방되더라도 글로벌 에너지 공급망이 전쟁 전 수준으로 회복되는 데는 상당한 시차가 존재한다.

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20260408153554820_3533

[SK증권 반도체 소부장 이동주]

솔브레인 (투자의견 매수 유지, 목표주가 50만원 상향)
양적 성장의 시작

▶️ 낸드 투자 재개
- 삼성전자 시안 1공장 V8 전환 완료, 램프업 준비. 2공장 V9 전환 투자 곧 시작
- SK하이닉스 다롄 2공장 하반기 신규 투자 재개
- 2027년 상반기 본격적인 램프업으로 동사 낸드 소재 가동률 본격적인 회복

▶️ 디램은 하반기 더 좋다
- 삼성전자 P4 & SK하이닉스 M15X 내 불산계 식각액 점유율 우위
- 양사 팹 신규 투자분 올해 하반기부터 램프업
- 캐파 여유분도 확보. 지난해 자동화 설비 투입 및 파츠류 교체로 자연 증설 효과

▶️ 삼성 파운드리 공급 확대 & 신규 고객 기대감
- 2나노 GAA향 초산계 식각액 공급 늘어나는 중. 2027년 삼성 테일러 팹도 대응 예정
- 미국 신규 공장 증설 준비. 초기 생산은 불산계, 향후 초산계까지 확장
- 미국 증설 이후 지리적 이점을 바탕으로 새로운 비메모리 고객사 진입도 가까워질 전망

▶️ 보고서 url: https://buly.kr/A47MWHW

강조드리는 부분
뭐가 오를지 모름...내꺼 안오르면 초조해지는 시장
상승장에는 여러 종목 깔아두기

포모를 견뎌야 함...
잘 골랐으면 내 종목 결국 간다.
허나 언제 갈지 모름. 초조하면 어긋날 수 있으니 조바심 금지

#에보뮨 #에이프릴바이오

오펜하이머(Oppenheimer)가 바이오테크 기업 에보뮨(Evommune, EVMN)에 대해 '아웃퍼폼(Outperform)' 등급으로 분석을 시작하며 목표 주가를 50달러로 제시

목표주가 계속 올라갑니다. 왜 올리는지는 아실분들은 아실거라 생각합니다.
에보뮨이 하는게 뭐가 있을까요!?

https://www.investing.com/news/analyst-ratings/oppenheimer-initiates-evommune-stock-rating-at-outperform-50-target-93CH-4600523

Goldman Sachs Trader Note: 어제 헤지펀드는 '20년 이후 가장 빠른 속도로 미국 주식 숏 포지션 청산

- 헤지펀드들은 '20년 3월 팬데믹으로 촉발된 시장 폭락 이후 반등 국면에서 보였던 수준에 필적하는 속도로 미국 주식에 대한 숏 베팅을 청산.

- 매크로 상품과 연계된 숏 포지션 청산 규모는 팬데믹 초기 수준에 도달

#INDEX

IR 담당자님 불펌 금지

레퍼런스 120번:
Shin JW, An S, Kim D, Kim H, Ahn J, Eom J, et al. Grabody B, an IGF1 receptor-based shuttle, mediates efficient delivery of biologics across the blood-brain barrier. Cell Rep Methods. 2022;2(11):100338.

본문 p.6에서 IGF1R 기반 RMT 기술을 열거하면서 references [119–122]로 인용. 그랩바디-B 논문(ref 120)이 ABL301(anti-α-synuclein+anti-IGF1R, ref 119, NCT05756920)과 함께 IGF1R 기반 RMT의 근거 문헌으로 명시적으로 포함.
Table 2 임상 사례표에는 ABL301 (Phase I, 건강인 대상, 파킨슨병 적응증)이 IGF1R 기반 RMT의 유일한 임상 진입 사례로 별도 등재.

p.6에서 초기 RMT 전략(TfR, IR, IGF1R)이 갖는 한계로 "신호 수용체(signaling receptor) 작동에 따른 안전성 우려"를 명시. 이에 대해 차세대 플랫폼이 non-agonistic IGF1R design으로 이 한계를 극복하고 있다고 서술하는데, 이 맥락이 에이비엘바이오 그랩바디-B의 차별화 포인트(IGF1R 결합은 하되 agonism 없음)와 맞닿아 있음

이란이 쏜 미사일은 코스닥으로...

사노피(Sanofi)는 메가 블록버스터 ‘듀피젠트(Dupixent)’의 뒤를 잇기 위해 개발하던 ‘룬세키믹(lunsekimig, SAR443765)’에 대해 적응증 3가지의 임상2상 중 2개에서 성공했지만, 아토피피부염(AD)에서는 실패한 결과를 내놨습니다.

룬세키믹은 IL13xTSLP 이중타깃 기전의 새로운 5가(pentavalent) 나노바디로, 5개의 항체 조각이 연결돼 특정질환에서 기도의 염증을 유발하고 조직손상에 관여하는 TSLP 및 IL13을 동시에 차단하는 컨셉의 약물인데요.

사노피는 룬세키믹으로 진행한 임상2상 3가지 중에서 천식 및 만성부비동염(CRSwNP)을 적응증으로 1차종결점을 달성했다고 밝혔습니다. 다만 아토피피부염 환자를 대상으로는 1차종결점 도달에 실패했습니다.

https://www.biospectator.com/news/view/28353

사노피는 OX40L도 말아먹고 IL-13/TSLP도 말아먹음

JAK, STAT6, OX40, IL-13, IL-4, IL-18, IL-2 등 아토피 시장 불붙었는데
넥스트 듀피젠트는 누가될지?

우주의 기운이 한 곳으로 쏠린다...

4530531 LB1228 EVO301: a potent, novel IL18 inhibiting biologic demonstrating robust preclinical data for the treatment of atopic dermatitis Translational Studies: Preclinical ePoster Talk Session 1: Late-Breaking Abstracts Thursday, May 14, 2026, 4:45 PM - 5:45 PM 5:10 PM 5:15 PM Continental B (Lobby Level)

에보뮨 SID 초록 공개 5월 14일(목) 오후 5:10 ~ 5:15 (미국 현지 시간)

피부 과학 분야에서 세계적으로 가장 권위 있는 학술대회에서 에보뮨이 EVO301 2a상 데이터 공개를 합니다.

ePoster Talk Session 1: Late-Breaking Abstracts

가장 중요하게 봐야 될 부분 입니다. Late-Breaking이 뭐냐
일반적인 초록 마감 기한 이후에 도출된 가장 따끈따끈하고 파급력이 큰 연구만을 엄선하여 발표하는 세션입니다.
EVO301 데이터가 이 세션에 배정되었다는 것은, SID 학회가 이 데이터를 업계에 즉시 공유해야 할 만큼 혁신적이고 영향력이 높다고 공식 인정한 것과 같습니다.

이번 학회 발표를 통해 임상 2b상 진입 전, 전문가들에게 물질의 우월성과 과학적 근거를 확실히 각인시키는 것이 목표입니다. 특히 ePoster Talk로 선정된 만큼, 단순 게시를 넘어 전문가들 앞에서 직접 데이터를 설명하는 기회를 갖게 됩니다.
우리의 신약이 아토피 시장의 판도를 바꿀 게임 체인저다라고 선포하는 무대로 보입니다. 에보뮨의 가치가 달라지겠지요.
더불어 에이프릴바이오의 SAFA플랫폼의 검증의 자리입니다.

최근 에보뮨 주가를 보면 수상하다 느끼셔야합니다.
멧세라의 재림...

#에보뮨 #에이프릴바이오

일정이 점점 빨라지는데 왜 앞당길까요.
원래 이벤트하기 전에 입이 근질근질...?

https://japanir.jp/company/company-7747/ir/7747-20260409-01_wp_m_and_a_alliance/

#넥스트바이오메디컬 #아사히인텍

넥스피어f 일본판권계약