이제는 증권사에서 부처님 리포트 나오기 시작

김용범 (청와대 정책실장)
(by https://t.me/TNBfolio)
-오는 29일 이재명 대통령이 주재하는 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회’에서 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI·로봇에 대한 대규모 투자 발표가 있을 예정이다.
-29일 보고회는 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI·로봇 등 3대 분야에 정부와 기업들이 같이 노력해서 만든 프로그램들을 설명하는 자리다.
-아마 나오는 숫자들이 매우 낯설 것이다.
-워낙 규모들이 크니까 ‘이게 진짜냐’부터 시작해서 논쟁이 더 격화될 것으로 본다.
-왜 이렇게 큰 숫자가 나오는지에 대해서는 발표하는 기업들이 설명을 할 것이다.
-정부가 회사들을 쥐어짜서 만드는 게 아니며 투자 주체는 세계 1등, 2등 기업들이다.
-삼성전자와 SK하이닉스는 청와대가 쥐어짠다고 투자를 하는 그런 기업들이 아니다.
-지역별로 릴레이로 가서 보고대회를 할 예정이다.

-상장회사가 1년에 200조원 정도 이익을 낼 때 지수가 2500~3000정도 했었다.
-올해 800~900조원을 예상하면 4배 올라가는 건 기본이다.
-국가별 글로벌 증시 시가총액 기준으로 한국은 미국, 중국, 일본, 영국에 이어 세계 5위권이다.
-2~3년 뒤에는 3강에 올라설 것으로 본다.

-반도체 산업을 중심으로 한 호황은 들여다보면 볼수록 더 크고 더 오래 갈 것 같다.
-이 많은 돈이 몰려오면 돈이 어디로 흘러가고 어디에 머무르는가에 대해 부동산 걱정이 당연히 된다.

-일부러 세금을 더 걷자는 것이 아니다.
-산업 호황으로 세금이 더 들어온다면 그 성과를 국민에게 어떻게 환류시킬 것인지 고민해야 한다.

얘기한건 좋은데 왜 김어준의 뉴스공장에서 얘기를

애플은 각성하고 전세계 사람들한테 온누리상품권 뿌려라

항상 언제가 탈출타임일지 고민은 하면서 존버를 해야하는데 아무리 생각해도 이딴 이유로 여기서 꺾여서 다 끝날거라고는 생각이 안듭니다

물론 다 끝나서 우리가 역사적고점을 보고온걸수도 있으면 아쉬운거겠지만
근데 ㅅㅂ 10년뒤에 메모리 슈퍼사이클은 어떻게 끝났나 다큐멘터리에서 역사상 가장 강했던 슈퍼사이클은 아이패드 가격을 올려서 끝났습니다
이러는게 말이안되자나

https://youtu.be/ZlOPeRpgjlQ?si=M2ZajCsQn8XUm1jB

이거보는 중

주가 흔들리면 그냥 1주일 쉬고봐라 라고하심

숏충이가 롱치면 진짜 다 끝난거라던데

https://youtu.be/JHxsTXMIhoE?si=HC8cSr2CrovwaPSA

제미나이 하는걸보면 진짜 신기하고 재밌음
AI와 아예 연관이 없는 유튜버들에게도 광고를 주고, 실상활에서 제미나이를 어떻게 이용할 수 있는지 노출을 하는데 솔직히 뭔 개짓거리지? 하는 생각을 했었습니다

그러다 저번주말에 중학생 애들이랑 얘기할 기회가 있었는데, 애들도 AI를 다 알고 어떤 쓰임새가 있는지 어느정도 알더라구요
재밌는 사실은 제미나이가 제일 똑똑하고 좋다고 인식하고 있었어요

어릴때부터 좋은 감정을 가지고 이용한 브랜드를 커서도 이용한다는건 이미 증명된 사실인데요, 이게 구글의 큰그림인가? 하는 생각도 조금 들었습니다

성능은 어차피 나중에 따라잡을 수 있으니 이용자부터 다 붙들어놓으려는 구글의 전략인걸까요 아니면 그냥 돈지랄일까요

메모리 가격이 아직도 오른다...

눈떠보니까 마이크론 또 쳐내려있는데 이제는 왜 박는지도 모르겟다
겜이나합시다

https://youtu.be/EZ95Wj_npbg?si=Emq0OkxCJqOF4m9h

이거켰어요 월요일까지 켜둘게요

https://www.youtube.com/watch?v=TjrShuj_Zsg

축구 떨어지고 할거도 없는데 이거나 봐라

OpenAI CFO 세라 프라이어 인터뷰 (All-In) — 메모리/인프라 핵심

1. 컴퓨팅 부족은 구조적
"2026년에도 컴퓨팅 부족. 2027년도 제한적." CFO 본인이 가장 부족하다고 느끼는 건 2030~2032년 물량. 단발성 아닌 수년에 걸친 구조적 부족.

2. 메모리 가격 상승 직접 인정
"기가와트당 컴퓨팅이 더 비싸지고 있다 — 전력이 비싸지고, 메모리가 비싸지고 있어서." 수요자 측 CFO가 HBM/DRAM 가격 상승을 명시.

3. 멀티칩 구도
엔비디아 절대 우선. 가을 차기 훈련은 베라 루빈, 이후 파인만 시리즈. 동시에 AMD·세레브라스(이미 가동)·브로드컴 자체 칩으로 다각화.

4. 전력 인프라
1GW 데이터센터 = 약 500억 달러. 미시간 1GW는 2027년 말~2028년 초 가동. 텍사스 소프트뱅크 에너지와 맞춤형 구축 시작.

5. 자금/규모
3월 1,220억 달러 조달(SpaceX 이전 최대 민간 라운드). 1GW = 연 100억 달러 매출 공식 재확인.

딥시크의 외부 투자 유치는 '미소스 쇼크' 때문..."고효율만으로 못 버텨"

디 인포메이션은 26일(현지시간) 복수의 소식통을 인용, 최근 74억달러(약 11조 3650억원) 규모의 초대형 투자 유치를 단행한 량원펑 딥시크 CEO의 심경 변화는 지난 4월 공개된 미소스가 결정적 계기가 됐다고 보도했다.

앤트로픽의 미소스는 딥시크의 전략적 계산을 완전히 뒤흔든 것으로 알려졌다. 이 모델은 소프트웨어 취약점을 자율적으로 찾아내 악용할 수 있을 만큼 파괴적인 추론 능력과 성능을 보였고, 이는 상상을 초월하는 규모의 인프라와 컴퓨팅 자원을 쏟아부은 결과물이었다.

량 CEO의 생각을 잘 알고 있다는 한 관계자는 "그는 미소스가 압도적인 자본과 무제한에 가까운 자원을 바탕으로 도달한 기술적 정점을 목격한 뒤, 막대한 자금력 뒷받침 없이는 더 이상 프론티어 AI 경쟁에서 생존할 수 없다는 현실을 직시했다"라고 전했다.

따라서 이번에 확보한 74억달러는 모두 미소스를 추격하기 위한 컴퓨팅 확장에 투입되는 것으로 알려졌다. 이는 당초 이번 투자 라운드가 자금보다는 직원들의 보상을 위한 기업 가치 기준을 만들기 위해서라는 분석과는 다른 내용이다.

실제로 딥시크는 투자 유치 직후 AI 시스템 개발과 인프라, 제품 개발 등 전 부서의 인력을 최소 2배로 늘리겠다는 공격적인 계획을 공식 발표했다.

출처 : AI타임스(https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=212182)

결국 딥시크도 돈때려박기 경쟁을 해야한다고 생각

경량모델은 결코 프론티어를 따라잡을 수 없다

이거 보니까 내일 삼전 하이닉스 돈 ㅈㄴ쓰네 => 내려가고
소부장 중에서도 이상한것들만 왕창 올라가는거 아닌가 모르겠네

이런게 있었네

아무리 살펴봐도 메모리에 우호적인 데이터들 밖에 없는데 주가가 내려가는게 이해가 안간다

지금까지 고점에서 못팔고 수년간 물려버린 사람들이 이런 감정이었나

DDR4도 모자라다고