솔직히 실적기반으로 엄청 오를거는 예상했었음
근데 이 모먼트가 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐고, 솔직히 실적기반 상승은 이제 거의 천장 부근 아닌가? 하는 생각도 조금 있음
여기서부터 올라가려면 진짜 '리레이팅' 아니면 꽤 빡센 구간
리레이팅이 꿈이라고 했는데 여기서부터 올라가는거는 진짜 꿈의 영역이고 다른 말로하면 버블일 가능성도 있다는 거임
당연히 실적이 여기서 두배씩 더 나와버리면 이슈 다 씹고 올라갈 수 있지만, 삼전닉스 천조 번다 이런 얘기 나오는 판에 내년 내후년에 갑자기 2천조 벌어요 할 가능성은 아무리 대가리 깨진놈이라도 0이라고 말할거임
꿈팔이를 하려면 매크로와 기타 외부이슈가 정말 좋은 상황에서 가능한 일인데 그래서 앞으로 어떻게 될지 조금 무서운 구간이 찾아왔다고 생각합니다
그래서 어떡할거냐면, 어차피 팔 생각은 없음. 근데 여기서도 와 이거 진짜 싸다 무조건 사야한다 라고 얘기는 못하겠음
그래도 저ㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓ기 밑에서 존나싸다고 해줬으니까 오케이 아닐까요
근데 이 모먼트가 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐고, 솔직히 실적기반 상승은 이제 거의 천장 부근 아닌가? 하는 생각도 조금 있음
여기서부터 올라가려면 진짜 '리레이팅' 아니면 꽤 빡센 구간
리레이팅이 꿈이라고 했는데 여기서부터 올라가는거는 진짜 꿈의 영역이고 다른 말로하면 버블일 가능성도 있다는 거임
당연히 실적이 여기서 두배씩 더 나와버리면 이슈 다 씹고 올라갈 수 있지만, 삼전닉스 천조 번다 이런 얘기 나오는 판에 내년 내후년에 갑자기 2천조 벌어요 할 가능성은 아무리 대가리 깨진놈이라도 0이라고 말할거임
꿈팔이를 하려면 매크로와 기타 외부이슈가 정말 좋은 상황에서 가능한 일인데 그래서 앞으로 어떻게 될지 조금 무서운 구간이 찾아왔다고 생각합니다
그래서 어떡할거냐면, 어차피 팔 생각은 없음. 근데 여기서도 와 이거 진짜 싸다 무조건 사야한다 라고 얘기는 못하겠음
그래도 저ㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓㅓ기 밑에서 존나싸다고 해줬으니까 오케이 아닐까요
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AI로 주식하는 머피
솔직히 실적기반으로 엄청 오를거는 예상했었음 근데 이 모먼트가 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐고, 솔직히 실적기반 상승은 이제 거의 천장 부근 아닌가? 하는 생각도 조금 있음 여기서부터 올라가려면 진짜 '리레이팅' 아니면 꽤 빡센 구간 리레이팅이 꿈이라고 했는데 여기서부터 올라가는거는 진짜 꿈의 영역이고 다른 말로하면 버블일 가능성도 있다는 거임 당연히 실적이 여기서 두배씩 더 나와버리면 이슈 다 씹고 올라갈 수 있지만, 삼전닉스 천조 번다 이런 얘기…
그래서 하이닉스의 ADR이 중요한 분기점이 될 수 있다는 생각인데,
아주 많은 미국 펀드들이 미국 상장된 주식만 다루고, 개인들도 미국 주식만 하는 경우가 대다수임
(한국 개미들이 대부분 국장 베이스에 일부가 미국 주식을 하고 일본 주식은 거의 안다룬다는걸 떠올려보면 아주 자연스러운 흐름)
그래서 메모리반도체=마이크론 이던 사람들이 하이닉스라는 대체를 찾게되면 새로운 수급이 생길 것.
심지어 PER이 더 낮은데 HBM 1등 회사...
그래서 PER을 한층 끌어올리는 계기가 될 수 있다...
는 논리로 지금까지 삼성전자보다 훨씬 잘 오르는 기대감플레이까지 해버림
ADR상장 이후에는 필라델피아 반도체지수 편입 기대감 플레이를 또 한번 할 수 있다는데서 또 한 번 긍정적임(다만 이거는 1년넘게걸림)
그리고 하이닉스가 잘 가면 삼성전자도 같이 따라갈거기때문에 결국 ADR이 매우 중요한 분기점
아주 많은 미국 펀드들이 미국 상장된 주식만 다루고, 개인들도 미국 주식만 하는 경우가 대다수임
(한국 개미들이 대부분 국장 베이스에 일부가 미국 주식을 하고 일본 주식은 거의 안다룬다는걸 떠올려보면 아주 자연스러운 흐름)
그래서 메모리반도체=마이크론 이던 사람들이 하이닉스라는 대체를 찾게되면 새로운 수급이 생길 것.
심지어 PER이 더 낮은데 HBM 1등 회사...
그래서 PER을 한층 끌어올리는 계기가 될 수 있다...
는 논리로 지금까지 삼성전자보다 훨씬 잘 오르는 기대감플레이까지 해버림
ADR상장 이후에는 필라델피아 반도체지수 편입 기대감 플레이를 또 한번 할 수 있다는데서 또 한 번 긍정적임(다만 이거는 1년넘게걸림)
그리고 하이닉스가 잘 가면 삼성전자도 같이 따라갈거기때문에 결국 ADR이 매우 중요한 분기점
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HBM이 DRAM보다 수익이 안나와서 재미없다고 했었는데, HBM가격을 제대로 받게되면서 영업이익 전망치가 엄청나게 오를 가능성이 있다는 것에 대해서 어떻게 생각하시나요?
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삼성전자 모바일 구글에 팔고, 가전 엘지에 갖다팔면 주가 더 오를거같음
회사 이름 삼성 메모리로 바꾸고
근데 그냥 돈 안받고 공짜로 갖다줘도 주가 더 오를거같네
회사 이름 삼성 메모리로 바꾸고
근데 그냥 돈 안받고 공짜로 갖다줘도 주가 더 오를거같네
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>TrendForce : Consumer DRAM 공급 부족이 DDR2 제품으로까지 확산, 3분기 계약가격 지속 상승 전망
•TrendForce의 최신 조사에 따르면, 성숙 공정 DRAM 공급이 구조적으로 위축되면서 Consumer DRAM 수요업체들이 더 많은 DRAM 공급 물량을 확보하기 위해 구세대 제품을 채택하고 있음. 이에 따라 최근 업계에서는 구세대 Consumer DRAM 칩에 대한 새로운 구매 수요가 발생하고 있음.
•이러한 영향으로 DDR2, DDR3 등 구세대 Consumer DRAM 칩의 계약가격은 2026년 1분기부터 이어진 상승세를 지속할 전망임. TrendForce는 DDR2의 2분기 계약가격이 약 5560% 상승할 것으로 예상했으며, 3분기에는 추가로 3540% 상승할 것으로 전망
>据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，迫使Consumer DRAM需求方采用旧世代产品以取得较多的DRAM供应配额，带动近期产业出现新一波旧世代Consumer DRAM颗粒采购需求，使得包括DDR2、DDR3等世代的Consumer DRAM颗粒合约价将延续2026年第一季的上涨动能，预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55-60%，第三季预估将进一步上涨35-40%。
•TrendForce의 최신 조사에 따르면, 성숙 공정 DRAM 공급이 구조적으로 위축되면서 Consumer DRAM 수요업체들이 더 많은 DRAM 공급 물량을 확보하기 위해 구세대 제품을 채택하고 있음. 이에 따라 최근 업계에서는 구세대 Consumer DRAM 칩에 대한 새로운 구매 수요가 발생하고 있음.
•이러한 영향으로 DDR2, DDR3 등 구세대 Consumer DRAM 칩의 계약가격은 2026년 1분기부터 이어진 상승세를 지속할 전망임. TrendForce는 DDR2의 2분기 계약가격이 약 5560% 상승할 것으로 예상했으며, 3분기에는 추가로 3540% 상승할 것으로 전망
>据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于成熟制程DRAM供给结构性紧缩，迫使Consumer DRAM需求方采用旧世代产品以取得较多的DRAM供应配额，带动近期产业出现新一波旧世代Consumer DRAM颗粒采购需求，使得包括DDR2、DDR3等世代的Consumer DRAM颗粒合约价将延续2026年第一季的上涨动能，预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55-60%，第三季预估将进一步上涨35-40%。
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