AI로 주식하는 머피
https://www.youtube.com/watch?v=Gqy9pWzJezQ 온디바이스 24시간 추론 시대도 얼마 안남은 것 같습니다 현재 나오고있는 모든 리포트들의 수요예측은 데이터센터에 기반하고 있습니다 세상 사람들이 휴대폰처럼 온디바이스 AI를 이용하면 어떻게 될까요
그리고 이런 디바이스들을 지원해주기위한 계획도 당연히 있음
NVIDIA는 며칠전에 Nemotron 3 Nano Omni 라는 걸 공개했는데
이미지 / 음성 / 글 을 한번에 처리하는 AI 모델임
원래는 각 에이전트들에게 이미지용, 음성용, 글 전용 나눠서 일을 시켜야했는데 이제 한 모델에서 처리 가능
QWEN 3omni보다 모든 벤치마크에서 이긴다고 얘기하고 있고, 처리 속도도 빠르다고 합니다
오픈소스 멀티모달 AI가 생긴건데 이런 발전이 있으면 있을 수록 엔비디아의 영향력이 커집니다
이번에 엔비디아가 고점을 뚫은 이유 중에 이런 것도 이유가 된다고 생각합니다
NVIDIA는 며칠전에 Nemotron 3 Nano Omni 라는 걸 공개했는데
이미지 / 음성 / 글 을 한번에 처리하는 AI 모델임
원래는 각 에이전트들에게 이미지용, 음성용, 글 전용 나눠서 일을 시켜야했는데 이제 한 모델에서 처리 가능
QWEN 3omni보다 모든 벤치마크에서 이긴다고 얘기하고 있고, 처리 속도도 빠르다고 합니다
오픈소스 멀티모달 AI가 생긴건데 이런 발전이 있으면 있을 수록 엔비디아의 영향력이 커집니다
이번에 엔비디아가 고점을 뚫은 이유 중에 이런 것도 이유가 된다고 생각합니다
👍9
SiC = Silicon Carbide (실리콘 카바이드, 탄화규소)
규소(Si) + 탄소(C) 결합한 화합물 반도체. 화학식 그대로 SiC.
기존 실리콘(Si) vs SiC
반도체 시장 99%는 실리콘(Si). SiC는 그중 "와이드 밴드갭(wide-bandgap)" 반도체로 불리는 새 카테고리에 속함. 차이가 극적임:
쉽게 말하면 "더 높은 전압, 더 높은 온도, 더 빠른 스위칭을 더 적은 손실로 견디는 반도체".
규소(Si) + 탄소(C) 결합한 화합물 반도체. 화학식 그대로 SiC.
기존 실리콘(Si) vs SiC
반도체 시장 99%는 실리콘(Si). SiC는 그중 "와이드 밴드갭(wide-bandgap)" 반도체로 불리는 새 카테고리에 속함. 차이가 극적임:
쉽게 말하면 "더 높은 전압, 더 높은 온도, 더 빠른 스위칭을 더 적은 손실로 견디는 반도체".
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생각해봤는데 내가 삼성전자에서 노사 갈등 조정 담당자면 그냥 알빠노하고 손 놓을거같음
머리 ㅈㄴ아프게 열심히 일하고 조정 잘해서 회사 잘 돌리는거보다 회사 망하게만들고 하닉전재산 사는게 더이득임 ㅋㅋ
삼전이 생산안하면 전세계적인 공급충격으로 마이크론 하이닉스 두배간다
머리 ㅈㄴ아프게 열심히 일하고 조정 잘해서 회사 잘 돌리는거보다 회사 망하게만들고 하닉전재산 사는게 더이득임 ㅋㅋ
삼전이 생산안하면 전세계적인 공급충격으로 마이크론 하이닉스 두배간다
❤3
두렵지않은 이유들
1. 재무건정성
저는 레버리지를 안씁니다. 코인할때도 안썼고 아마 주식하면서도 왠만하면 안쓸거같은데 그래서 청산의 두려움이 없습니다
2. 현금이 아직 남아있음
잡알트 펌핑같이 나올까봐 혹시나 싶어 사놨던 잡주식들이 생각보다 많이올라서 그걸 판 돈이 남아있었어요
이걸로 내려올때마다 더 사면 이득이라는 생각
3. 아무리 생각해도 여기가 끝이 아님
왜 이런 생각을 하는지는 위로 쭉 올려서 차례대로 보세요
AI멘
4. 틀리면 뭐 어떰 남은 돈으로 미국주식 사러가면 됨
매우 베어한 시나리오로 흘러가면 제 원금도 손실 날 가능성이 있을 수 있을 것 같은데요 (핵 전쟁 후 하한가 두방 맞고 모든 AI발전 영원히 종료)
그러면 그냥 그때 팔고 적절하게 S&P나 나스닥 사러가서 존버하면 된다는 생각입니다
평생 살 수 있는 집도 마련해뒀고, 토막난 돈으로도 그냥저냥 살 수 있을거라 생각하기때문에 AI 다 망하면 그냥 미국주식 사놓고 유유자적 살아갈 생각
아무튼 그래서 두렵지않습니다
1. 재무건정성
저는 레버리지를 안씁니다. 코인할때도 안썼고 아마 주식하면서도 왠만하면 안쓸거같은데 그래서 청산의 두려움이 없습니다
2. 현금이 아직 남아있음
잡알트 펌핑같이 나올까봐 혹시나 싶어 사놨던 잡주식들이 생각보다 많이올라서 그걸 판 돈이 남아있었어요
이걸로 내려올때마다 더 사면 이득이라는 생각
3. 아무리 생각해도 여기가 끝이 아님
왜 이런 생각을 하는지는 위로 쭉 올려서 차례대로 보세요
AI멘
4. 틀리면 뭐 어떰 남은 돈으로 미국주식 사러가면 됨
매우 베어한 시나리오로 흘러가면 제 원금도 손실 날 가능성이 있을 수 있을 것 같은데요 (핵 전쟁 후 하한가 두방 맞고 모든 AI발전 영원히 종료)
그러면 그냥 그때 팔고 적절하게 S&P나 나스닥 사러가서 존버하면 된다는 생각입니다
평생 살 수 있는 집도 마련해뒀고, 토막난 돈으로도 그냥저냥 살 수 있을거라 생각하기때문에 AI 다 망하면 그냥 미국주식 사놓고 유유자적 살아갈 생각
아무튼 그래서 두렵지않습니다
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>노무라 “AI 뉴노멀 수용해야…삼성·SK하이닉스 밸류에이션은 TSMC를 참고해야”
•AI 추론 열풍이 메모리 산업을 전례 없는 ‘슈퍼사이클’로 밀어 넣고 있음. Nomura 는 KV 캐시와 Agentic AI가 향후 5년간 메모리 수요를 수천 배 수준으로 끌어올릴 것으로 전망했으며, 공급 증가폭은 5~6배 수준에 그쳐 장기적인 공급 부족 구조가 사실상 확립될 것이라고 분석
•이 같은 전망을 바탕으로 노무라는 삼성전자와 SK 하이닉스 목표주가를 2배 이상 상향 조정. 또한 현재 약 6배 수준의 선행 PER은 심각한 저평가 상태라고 평가했으며, 두 회사의 밸류에이션 논리는 더 이상 전통적인 경기순환형 반도체 기업이 아니라 TSMC와 유사한 방향으로 재평가돼야 한다고 주장했음
>这一次，真的不一样！野村：拥抱AI新常态，三星、海力士估值应参考台积电 https://wallstreetcn.com/articles/3772426#from=ios
•AI 추론 열풍이 메모리 산업을 전례 없는 ‘슈퍼사이클’로 밀어 넣고 있음. Nomura 는 KV 캐시와 Agentic AI가 향후 5년간 메모리 수요를 수천 배 수준으로 끌어올릴 것으로 전망했으며, 공급 증가폭은 5~6배 수준에 그쳐 장기적인 공급 부족 구조가 사실상 확립될 것이라고 분석
•이 같은 전망을 바탕으로 노무라는 삼성전자와 SK 하이닉스 목표주가를 2배 이상 상향 조정. 또한 현재 약 6배 수준의 선행 PER은 심각한 저평가 상태라고 평가했으며, 두 회사의 밸류에이션 논리는 더 이상 전통적인 경기순환형 반도체 기업이 아니라 TSMC와 유사한 방향으로 재평가돼야 한다고 주장했음
>这一次，真的不一样！野村：拥抱AI新常态，三星、海力士估值应参考台积电 https://wallstreetcn.com/articles/3772426#from=ios