혹시나 싶어서 씁니다

제가 이렇게 적는 이유는 빨리 주식 사라고 얘기하는게 아닙니다
대가리가 돌아있는 사람은 어떤 생각을 하길래 올라도 안파는지 보여주기위해 적는겁니다

만약 내 손에 주식이 없는데 제 글에 공감이 크게 되신다면, 주식을 빨리 사서 들고가는 것 보다 어떻게 해야 이런 생각이 나왔는지를 조사하고, 잘 모르고 안해본 부분이 있다면 공부해보시고 살펴보시기 바랍니다

거대 기업들이 하이닉스에 돈줄테니까 생산라인 투자를 하라고 제안한 이유를 생각해봐야하는데

그 이유는 아주 단순함

지금 공장 새로 짓고 새 공장에서 메모리가 양산될 때 까지 공급부족이 이어질거라는 예측

메모리 수요 예측을 가장 잘 할 수 있는 곳은 직접 메모리가 필요한 회사들임

작년 젠슨황이 이재용 만날 때만 해도 사람들이 와 개신기하다 이런 식으로 바라봤지 메모리 수요에 대해 진지한 고민을 하지 않았음

젠슨황이 그때 선제적으로 한국에 방문했던 이유는 이제는 모두가 다 알게 되었음

올해 새로운 투자 제안이 나오는 가장 큰 이유는, 내 생각엔 HBM4e의 구조 때문인 것 같음

새로 나오는 HBM4e는 고객 커스터마이징을 해서 고객사들이 메모리를 더 효율적으로 사용할 수 있게 되어있음
이 커스터마이징은 베이스 다이 부터 달라지는데, 한 고객사 패키징 라인을 다른 고객사껄로 바꾸는데 시간이 1년은 걸린다고함

만약 하이닉스가 A사를 위한 공장을 새로 지어서 HBM4e를 납품하기 시작하면 경쟁사인 B사가 기다려야하는 시간은

새 공장을 지어서 양산하기까지 약 2년~3년 (2년반으로 칩시다)
양산하던 공장을 새 공정으로 교체하는데 1년

지금으로부터 총 3년반을 기다려야함

지금부터 3년반 뒤면 2030년임

낸드 장기계약 5년짜리가 나오고있다는 기사가 나오는데에는 이유가 있고, 하이닉스에 생산라인 투자할 돈을 대주겠다고 하는 데에도 이유가 있음

그러니까 가격만보고 주식을 갖다팔기에는 우리가 못가본 영역이 너무나 많이 남아있다고 생각이 드는거임

숫자를 보지말고 현상과 미래를 봐야한다
사람들이 보고있는 벽 뒤에 뭐가 있을지 봐야한다

내 대가리는 돌았다

떨어지면 무조건 더사 절대안팔아

https://youtube.com/shorts/RIHseUlTWtw?si=KOG_WdfY33ugD9vH
전염병이랍니다

AI 발전이 이미 한계점에 도달했고 발전이 힘들다고 하는 사람
AI에 영혼이 없어서 사람이 하는 일을 대체 못한다고 하는 사람

이런 사람 주변에 있으면 그냥 연을 끊어라

으하하하

머한팡통신 수익률 60퍼 찍혔어요 감사합니다

가격 오르는 동안에 공부 많이 하셨나요?

매수부터 하셨으면 => 물리면 공부하게 되어서 좋습니다
공부부터 하셨으면 => 공부하고 매수하면 그것도 좋습니다

개가 짖어도 기차는 달린다

오케이 올라갈게요

공부하신 분들 다 매수 하셨죠?

내일도 내릴 수 있습니다

그럼 어때 우리에겐 미래가 있어

우리아들 주식잘하죠?

애기 재우고 시트리니 리포트 읽고왔어요

요약하면
냅뚜믄오른다

피피피가 높게나오고 기름값이 미쳐날뛰고 온 세상이 파탄의 지경에 이르고 머시기머시기...

그럼 어때 우리에겐 미래가 있어

이사람 아시는지 모르겠는데 openai에서 짤리고 ai 병목기업 투자하는 펀드 만들어서 225M 가지고 5.5B까지 불린 사람인데요,

2년전에 쓴 ai 산업 예측 논문이 하나 있는데 거의 정답지처럼 맞아가고요.. 이번에 블룸에너지도 젤 많이 들고 있었고.. 종목 픽도 잘해요

주식 할거면 이 논문 꼭 읽어봐야 할 것 같아서 번역해봤어요

돌찬(@dolchanchain)님이 추천해셔서 읽어봄

한국어 번역본:
https://situational-awareness-ko.vercel.app/

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