⚡️Решение по IPO: Expensify, Rivian

Важно зафиксировать: Сегодня до 22:00 Дедлайн по данным IPO. Хотел опубликовать решение за 20-30 минут до дедлайна, как обычно. Но сегодня работаю авансом 😂
Сажусь в самолет и нет - я не в отпуск, будет интересно.

Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $343 000
- На Rivian я подал $12 005, то есть 3,5% остатка
- На Expensify я подал $330 995, то есть 96,5% остатка

Почему так:
Rivian - размещают, ну слишком много ($10 млрд.). Кто-то соблазнится зашкаливающей аллокацией, но риски тоже зашкаливают... Кому надо, высока вероятность, что сможете купить с рынка не сильно дороже цены IPO.
Expensify - Небольшой объем, хорошие финансы и понятный фундаментал. Классический пример потенциально интересного IPO. Понятно, что без гарантий - это рынок. Но мы делаем выбор в пользу этой компании.

Всем удачи 🍀

Всем привет, на связи Эван! Прилетел в Лиссабон на очень интересное крипто-мероприятие.

Все как я люблю, получаю информацию в первоисточниках и общении в эпицентре, а не в новостных перепечатках.

Запишу аудио с парой важных мыслей позже.

Ниже аудио по крипто-рынку 🎤

Итоги недели 🌊

Bon dia, на связи Эван. На этой неделе мы с вами много виделись, слышались, но читались меньше обычного.
Был в деловой поездке по крипто-мероприятиям, которые проходили в пока солнечной ноябрьской Португалии. Те знания и контакты, которые удалось здесь получить, определенно будут играть долгосрочную роль.

Пишу эти строчки в аэропорту. Встал в 4.50 по местному и долго ехал по туманному шоссе. Потерял внимательность и при сдаче автомобиля в аэропорту немного задел бортик передним бампером. Думаю, мне нужно выспаться. Быстрая связь от реальности в виде заметного результата - царапины на бампере. Но не везде обратная связь от реальности такая же осязаемая… Ладно, что это я, давайте к итогам.

Принял участие в IPO:

IPO: Rivian
Заявка: $12 005 (3,5% остатка)
Аллокация: 7,79%
Получено: 12 акций по $78 на сумму $936
Текущая доходность: +69,49%, в деньгах +$650,4

IPO: Expensify
Заявка: $330 995 (96,5% остатка)
Аллокация: 0,87%
Получено: 107 акций по $27 на сумму $2 889
Текущая доходность: +81,11%, в деньгах +$2 343,3

По Expensify в целом не удивлен, замечательный результат и хорошая компания. А вот по Rivian неожиданный результат. Такого открытия мало кто ожидал. Честно скажу, насторожен по отношению к Rivian, так как сразу на выходе обойти по капитализации Ford, не имея рабочего продукта… Играть в русскую рулетку на фондовом рынке смысла нет, для этого есть крипто 😂. Посмотрим что будет к лок-апу, возможно эта позиция будет являться претендентом на хеджирование. Жадничать не буду, скажу - замечательная на доходность неделя. Я благодарен рынку.

К другим новостям:

- Дал решение по IPO ДО дедлайна
- Посетил большое количество крипто-мероприятий (Solana BreakOut, Binance Labs, DaoMaker и тд). Навел контакты и получил много инсайтов по рынку…
- Напомнил о важных истинах, которые надо не забывать на крипто-рынке
- Посетил самую западную точку материковой Европы
- Побывал в месте, где естественно образуются одни из самых больших в мире волн

Друзья, на этом я отправляюсь в полет, а потом на заслуженный сон. В понедельник встретимся с вами и с новыми силами продолжим работу над общим благосостоянием. Хорошего вам воскресения и недели, жму руку 🤝

Решение по IPO и еще кое-что 🤔

Внимание-внимание! Дедлайны по IPO Braze и UserTesting - завтра до 12:00 Мск. А может и еще продлят. С клиентами уже подались, публично решение озвучу ближе к дедлайну, как обычно.

А вот и кое-что...

Я вчера сказал - что на прошлой неделе писал меньше обычного. Есть желание и силы разобрать интересные темы. Поэтому, передаю мяч на вашу сторону.

В комментарии напишите, какие темы/явления/стратегии/подходы/anything вы хотите чтобы я разобрал?

Я выберу самые интересные/полезные запросы и разберу!

На связи ☎️

⚡️Решение по IPO: UserTesting, Braze

Важно зафиксировать: Сегодня до 12:00 Дедлайн по данным IPO. Осталось чуть больше часа на подачу. Хотя, не удивлюсь если еще продлят - но не стоит на это надеяться.

Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $339 000
- На UserTesting я подал $288 150, то есть 85% остатка
- На Braze я подал $50 850, то есть 15% остатка

Коротко почему:
Braze - стоит дорого, привлекает более $400 миллионов, по финансам тоже не фонтан. Рискованное размещение, поэтому сюда направляю меньший капитал.
UserTesting - по финансам и оценке выглядит бодрее, привлекает немного больше $200 миллионов. Небольшой объем привлечения может сыграть позитивно для этого размещения, неудовлетворив весь спрос у рынка на данную компанию.

Желаю удачи всем, кто участвует 🍀

Три заветных буквы и иксы 🦄

Друзья, всем привет. Разобрал для вас тему IDO, на которую поступает много вопросов. Сделал в своем стиле, чтобы было и новичку понятно и опытному полезно. Что такое, как где участвовать, как выбирать - охватил все. Поэтому пост не влез в лимит знаков, пришлось сделать телеграф статью. Кстати, скажите как вам - удобно читать в таком формате?

Налетайте: https://telegra.ph/IDO-TGE-i-ih-druzya-11-17

Наш консенсус и мое мнение ✅

Всем привет, на связи Эван. Хочу подвести итоги вчерашнего голосования и высказать свое мнение. Что я думаю о будущем крипто-рынка. Погнали!

Начнем с итогов. Я взял среднее значение по каждой группе(80-120, значит беру 100 и тд) и посчитал консенсус. Барабанная дробь… Выходит ведущий и басом анонсирует консенсус, выезжает медведь на велосипеде, толпа прорвалась на сцену, выключили свет, черт, все пошло не по плану.

Короче, консенсус вышел $65 675 за 1 BTC к январю.

Если бы мы были коллективным разумом. Хотя стоп, возможно в метавсленной мы и им и будем… То это было бы нашим онлайн коллективным бессознательным. Из консенсуса как минимум следует, что это выше, чем BTC стоит сейчас. Запоминаем и посмотрим к январю, что же произойдет.

Я тоже читаю телеграмм каналы и регулярно вижу мнения авторов в стиле:
“Открыто две дороги, одна вверх, другая вниз, а может небольшой боковичок”
,А через день когда пошло вверх или вниз:
“Отработано по сценарию, я вижу будущее рынков”

Мне такое не нравится, поэтому я скажу конкретно, как я вижу дальнейшие события 🔮

Для начала дисклеймер. Нельзя на 100% знать, что будет на рынке (если вы не инсайдер). На рынке может быть что угодно, но оперируя вероятностями я пришел к следующему сценарию. Сценарий может поменяться, но при текущих вводных я вижу следующий путь.

Сейчас мы находимся недалеко от стадии начала эйфории внутри бычьего цикла. Подобные циклы я уже наблюдал, да и рынок им крайне подвержен. Чего стоит 2017-2018 год или 2013-2014.

Продолжаем. Пару дней назад началось снижение, кто-то испугался, слабые руки вышли из активов, кто-то порочит конец. Но я думаю, что далее будет вот как - рынок начнет рост, обновление ATH (all time high), после чего, когда мы увидим Bitcoin выше 70-80k - рынок может перейти к стадии эйфории и дорасти до 80-120k, реализация думаю до весны. Уже нужно будет смотреть по ситуации, до чего доведет такая золотая лихорадка. Участники рынка будут убеждены, что теперь крипта - это супер актив, хэдж от всех бед и вечнорастущая история. Если сейчас Bitcoin обсуждают таксисты, то к тому моменту начнут обсуждать диспетчеры такси (если они еще остались) и бабушки, которые переходят перед таксистом на переходе. Все кто не покупал - решат пора. И вот тогда…

И вот когда все поверят, все как обычно увидят красные свечи вниз, перемалывающие торговцев с плечом. Начнется медвежий цикл, крипто-зима, как принято это называть на сленге. А потом через пару тройку лет с высокой вероятностью история повторится, но уже под дудку полномасштабного институционального и местами государственного принятия.

А вы как думаете, что будет? 🤔

Еда дорожает, а вместе с ней и ЭТО 🚜

Всем привет, на связи Эван! Думаю, что уже не осталось людей, которые не заметили роста цен на все. На еду, на одежду и тд и тп. Я сейчас не буду про инфляцию разрождаться, уже об этом говорили не раз. Хочется поговорить о том, чем эти явления могут быть полезны нам как инвесторам.

Присмотримся глубже к Commodities, разберем конкретный актив. Кстати, еще в Мае я писал, что в условиях растущей инфляции эти активы могут быть интересны. Глобально, Commodities ( например $DBC ) отлично себя показывают, с начала года обгоняя S&P500 почти на 50%. И внутри Commodities по прежнему есть интересные идеи.

Можно присмотреться. $DBA - Invesco DB Agriculture Fund, сельско-хозяйственные товары, кукуруза, пшеница и тд. Логично предположить, что данные товары продолжат дорожать. Также, в ряде инвест-домов долгосрочно ставят очень щедрые цели по этому классу активов и я склонен согласится. Технически картина выглядит как разворот многолетнего даунтренда и потенциально - начало бычьего цикла в сельско-хозяйственных товарах.

Хочу заметить, что компании, которые производят данные товары - будут улучшать самочувствие, а вот те, чей бизнес завязан на потреблении данных товаров, наоборот скорее всего НЕ выиграют от повышения цен. Например, было рекордное подорожание хлопка. Это может привести к негативной динамике в компаниях, которым он нужен.
Поэтому из подорожания Commodities можно строить идеи и о негативной динамике у тех или иных активов.

Как работать с ETF фондами, о которых я пишу и препарировать их содержимое, я писал тут.

Хороших вам выходных 🙌

Итоги недели 😉

Здравствуйте. Ничего лучше не пришло в голову, чем альтернатива приветствию, которым я открываю большинство постов 😂. И если на прошлой неделе, я писал итоги сидя в аэропорту и смотря на солнце, то сейчас я смотрю на снегопад. Ставь лайк, если тоже любишь зиму, а мы начинаем-с!

Принял участие в IPO:

IPO: UserTesting
Заявка: $288 150 (85% остатка)
Аллокация: 1,5%
Получено: 316 акций по $14 на сумму $4 424
Текущая доходность: -4,29%, в деньгах -$189,6

IPO: Braze
Заявка: $50 850 (15% остатка)
Аллокация: 4,86%
Получено: 38 акций по $65 на сумму $2 470
Текущая доходность: +46,15%, в деньгах +$1 140

Андеррайтеры и другие сочувствующие проведению IPO сделали блестящую работу с Braze, компания вышла на рынок выше любых ожиданий. UserTesting пока является “неограненным алмазом” и ждет свой звездный час. Ноябрьские IPO особенно интересны тем, что лок-ап по ним истекает уже в новом году. Вообще новый торговый год обещает быть ОЧЕНЬ интересным и богатым на потрясения, поэтому я в предвкушении, а вы?

К другим новостям:

- Вы написали в комменты темы для разбора и да, еще можно писать темы
- До дедлайна озвучил как иду в IPO
- Подробно разобрал тему участия в IDO
- Провел опрос по цене BTC, чтобы сделать консенсус нашего канала
- Дал свое конкретное мнение по будущей цене BTC и посчитал результат консенсуса
- Разобрал один из активов, который вышел из многолетнего медвежьего тренда и подсветил инвестиционную идею

Хорошей вам недели, утепляйтесь, не простужайтесь, меняйте летнюю резину на зимнюю и не забывайте читать канал 🙌

Аккумулируй, а потом отдавай 🤑

Всем привет, на связи Эван. Решил я тут написать про один важный. Даже не знаю как назвать: метод, способ, явление. Короче, про одну важную штучку!

Расскажу простым языком и по делу.

Когда смотришь на график, то внутри некоторых акций или крипто-активов можно заметить, что цена вроде особо не меняется (волатильности и тренда нет), при этом объемы идут достойные. И продолжаться это может месяцами. Иногда это ничего не значит, а иногда значит накопление позиции крупным покупателем.
Достаточно распространенной является следующая картина:
1. Цена растет
2. Происходит распродажа актива
3. По окончанию распродажи по всем уровням, начинается флэт
4. Он продолжается и продолжается, скука
5. Бац и цена начала сильное восходящее движение, которого никто не ожидал

С чем это связано.
Дело в том, что крупный покупатель, может долго накапливать позицию с рынка и накопить ее в таком объеме, что он станет весьма крупным держателем. В таком случае, слабых рук внутри актива почти не осталось, их буквально вытравили после падения и флэта. Сильный объем обездвиженной ликвидности находится у покупателя/покупателей и с этой точки может легко начать рост. Особенно, если этот крупный покупатель поможет, но об этих вещах как нибудь в другой раз…

Поэтому. Смотрите не только на активы где идет сильное движение, но и на активы, которые без движения находятся длительное время. Разберитесь почему так и если фундаментальных оснований нет - возможно это тот актив, который накапливает крупный покупатель. Большинство - идет в активы, которые находятся на первых строчках по внутридневной волатильности. Но куда лучше зайти ДО начала тренда, чем купить в числе последних на взрывном росте и наблюдать коррекцию.

Приведу сразу пример такого актива. Пока я был в Лиссабоне на конференции, мы с командой предположили по ряду факторов, что таким активом является криптовалюта TLM. Очень сильный игровой проект с листингом на Binance, лежащий без дела месяцами. Я сразу написал об этом участникам клуба, вот скрин. Вы можете изучить график данного примера, чтобы лучше понять классическую схему распродажи-аккумуляции-сильного движения.

Что произошло дальше? За 12 дней актив вырос почти вдвое, интересно понаблюдать что-же будет дальше 💪

В комментариях можем обсудить и поделиться другими активами, которые на ваш взгляд находятся в похожей ситуации. И конечно, можете задавать вопросы про данный метод наблюдения за рынком. Всех благ 🍀

Зачем 🤫

….X: “Эван, Да не можешь ты писать каждый день в удовольствие. Это бред!”

Ты ошибаешься.

Приветствую. Не поверите, как часто я слышу сомнения в том, что я смогу/хочу/буду писать каждый день в канал.
Еще и в недавнем посте с выбором тем, задали вопрос:
“Интересуете вы , как личность . Например, Какая мотивация внешняя или внутренняя вас толкает делать то , что вы делаете”

Не буду оставлять это без внимания и пролью немного света. А еще, брошу себе новый вызов.

Итак. Я каждый день выкладываю что-то в канал. Чаще всего - это длинные тексты на полезные темы, о которых иногда нет инфо на русском и которые я пишу сам лично. Конечно еще это и решения по IPO и иногда кружочки, аудио и тд. Короче работаю над каналом я получается каждый день. Стараюсь делать полезно, а не как это бывает “Зашли в Х, вот такая прибыль пост фактум, всем пока”. Вроде получается, НО.

Все сводится к вопросу зачем. Постараюсь ответить на него самому себе.

Шаг Один.
Первое, что приходит в голову - я делаю это, потому что мне нравится. Звучит очень банально, знаю, но это так. Я раскрою мысль глубже. Я достаточно образован, эрудирован, однако, если я просто буду писать на все темы, что знаю - рано или поздно я испишусь, а темы иссякнут. Значит, я не могу стоять на месте. Канал просто не дает такой возможности. Теперь я должен каждый день изучать новое, тестировать новые подходы, стратегии не только ради себя и своих клиентов, но и ради читателей, которые наблюдают за всем этим со стороны. Число читателей и клиентов растет и видя это, ты не можешь позволить стоять на месте.

Шаг Два.
Далее. Я озвучивал цель - сделать 100 семей богаче. Я сейчас на пути к этой цели (а значит впереди новый горизонт) и канал помогает мне с этим. Некоторые читатели могут захотеть работать со мной, видя как я выкладываюсь и живу этим делом. Это замечательно, но в этом плане я вообще не фабрика по оказанию услуг. Всегда говорю, что я бутик. Поэтому иногда открываю окошки, когда беру на борт людей, с которыми нам обоюдно приятно и результативно взаимодействовать. Люблю когда вот так.

Шаг Три.
Критика. Любая мысль, идея, навык не имеют связи с реальностью, пока не столкнутся с ней. Канал позволяет сталкиваться с реальностью каждый день. Я читаю каждый комментарий и стараюсь делать полезные выводы для себя. Конечно, я не $100, чтобы всем нравится. Но я стараюсь быть и делать свое дело лучше.

Шаг Четыре.
Вызов. Можно спокойно сидеть уткнувшись в монитор, управлять активами и вообще не париться. Но мне показалось это скучным. Ведя “Мультипликатор” публично -я бросаю вызов как себе, так и в целом рынку asset/wealth management. Я верю, что управление активами мое предназначение, но зачем оно - если в нем не реализуешься, не становишься лучше, не берешь новые высоты.

Если вы дочитали до конца, значит у нас есть Connect. Скажу по секрету. Был у меня “Гайд по рынкам”, который “хайпанул” на весь канал и собрал информацию и методы, которых нет на русском в одном месте принципе.

Так вот, а не сделать ли мне снова что-то прорывное для моих читателей…

Записываю кружочек. Расскажу, что придумал сделать 😎

Разбор ТВОЕЙ проблемы 🤫

Всем привет, на связи Эван. Заголовок многообещающий… Да? Согласен! Сейчас все узнаете.

Начну с Истории. Сегодня у меня была встреча с потенциальным клиентом (И. Привет 🤝). Встретились мы по рекомендации от действующего клиента, с которым мы уже имеем растущие фондовый, IPO, крипто портфели и закладываем фундамент для других направлений 😉.

Итак, где встречались, что ели - не так важно. Важно то - о чем мы говорили!

Любую работу по инвестициям с человеком я начинаю с легкой диагностики. С людьми, кто уже инвестирует задача понять, что человек уже делает, с какими результатами, какие у него основные сложности, установки, какой опыт он получил от тех или иных направлений/контр-агентов, как чувствует риск, какова идеальная картина взаимодействия и какое благо ему может принести наше сотрудничество.

Исходя из сотен часов общения на эти темы у меня сформировалась некая картина мира. Какова проблематика современного инвестора. Однако, каждый случай уникален.

Вчера я рассказал, что задумал сделать.
Создать для вас ультимативный Гайд по инвестициям, чтобы и IPO и Крипта и Pre-IPO и все что нужно. Сделать качественно, как я делал “Гайд по Секторам и Циклам”. Помню, в нем я даже специально с дизайнером оформил каждую страницу, чтобы вам было приятно читать. И качественно я буду делать не только оформление, но и контент. Не копипаст определений из интернетов, а мое видение и мой подход к работе.

Как я могу сделать это лучше всего? Провести небольшое исследование и выявить проблематику вас, своих читателей!

Для этого, заполните анкету из трех вопросов: https://forms.gle/TKivY4Eop9Zqd6eY7

Это не займет много времени, зато позволит мне сделать материал, который будет полезен конкретно вам 🙌

Опять, все пропало 🔥

Всем привет, на связи Эван. Ну что, из всех утюгов полилось!

Рынки падают. Американский рынок развернулся. Новогоднее ралли отменяется. На крипте начался медвежий рынок. И еще много много страшных заголовков.

Стоит помнить, что задача СМИ - это получить как можно больше вашего внимания. Никто не будет читать статью “Сектор здравоохранения упал на 0,13%”. Зато “Страшное падение рынка. Конец быков” - выглядит гораздо привлекательнее. Именно это и происходит сейчас в СМИ.

Такие красные дни - это НЕИЗБЕЖНОСТЬ нахождения в рынке и работы с ним.

Теперь давайте сделаем небольшой срез по самым популярным у вас рынкам.

Фонда.
Как наглядный инструмент для наблюдения происходящего можно использовать Блумберг. Или классическую карту рынка от Финвиз. Видя реальные проценты общего снижения становится понятно, что сегодняшнее снижение очень сильно раздуто, нежели имеет реально драматический характер.
Сразу видим кто спускает пар больше всех - Энергетический и Финансовый сектора. Много раз (например тут) я говорил об опережающей динамике в Энергетическом, Финансовом секторах и говорил, что Здравоохранение будет защитным в текущем цикле. Примерно такой расклад и продолжает наблюдаться. Энергетика и Финансы очень активно набирали высоту, поэтому сейчас снижаются больше других, а Здравоохранение почти не реагирует на рыночное падение. Для тех, кто искал возможности для покупки активов начинает открываться окно возможностей. Обратите внимание на Энергетику, Финансы, Коммуникационные услуги, Техи и Товары выборочного спроса.

Я НЕ ожидаю долгосрочного снижения от этих уровней и на данный момент ожидаю продолжения позитивной динамики на фондовом рынке с возможной сильной коррекцией в 2022 году.

Крипта.
Весь крипто-рынок сегодня распродают в среднем на 8-10%. Много это? Для крипто-рынка нет. Ожидаю ли я, что сейчас начнется медвежий рынок? Сейчас тоже нет. Мое видение для меня остается в силе. Однако, не исключаю, что увидим рынок немного ниже.

Такая ситуация на рынке позволяет улучшать точки входа, покупать активы, которые казались слишком дорогими. Например в стратегии управления или клуба - мы не сразу вводили капитал на 100%, а делали планомерные покупки и всегда оставляем место для маневра. Это позволяет быть гибким относительно общего тренда и если что - подстроиться под изменения. Если вдруг, вы сейчас пытаетесь поймать дно и войти на 100% за раз - не пытайтесь, ловить дно статистически у вас не выйдет. Но начать покупки, если вы “сидели на заборе” выглядит вполне здравой идеей.

Не переживайте и используйте падения рынка для усиления своих портфелей. Хороших вам выходных 🍀

Святой Грааль есть? А если найду? 🤦‍♂️

Всем привет, на связи Эван. Всю неделю смотрю, как прибавляются ответы на вопросы. Хочу сказать - Вы молодцы. Мне очень приятно, что вы проявляете такую активность. Более того, это очень полезно для всего нашего сообщества. Спасибо вам, рад, что вы читаете меня!

Но…

Есть ряд вопросов, которые под тем или иным соусом всплывают при каждом обсуждении инвестиций. Конечно, в небольшом количестве они попали в анкету с вашими вопросами. Хочу высказаться по этому поводу.

Итак данные вопросы можно классифицировать так:
1. Точка входа.
2. Как войти в лучший момент.
3. Надежная сделка, “верняк”.
4 Вовремя войти/выйти из тренда
5. Определить тренд

⛔️
Друзья. Как войти в лучший момент, определив тренд и еще вовремя выйти по лучшей цене - вам не сможет сказать НИКТО. А если вы увидите подобные предложения от нашедших “Святой Грааль”, то с высокой вероятностью “Святой Грааль” на поверку окажется протухшей свеклой.

Для новеньких, предлагаю сразу ознакомиться с этой моей статьей про поиск лучшей точки входа, основанной на исследованиях Schwab.

✅
Можно выбрать рынки, сектора и активы - которые покажут ту или иную динамику с определенной вероятностью. Можно на основе истории предположить их взаимозависимость внутри рыночного цикла. И такие предположения помогут составить конструкцию из вероятностей, которая может оказаться антихрупкой.

А если пытаться ловить каждый тренд и искать внутри него лучшую точку входа и выхода. То придется потратить уйму времени, нервов и в итоге можно всеравно остаться в минусе. Потому что изначально был выбран неправильный рынок, неправильный сектор и неправильный актив.

Поэтому, если вы еще не оставили ответ в анкете. Сделайте это: https://forms.gle/TKivY4Eop9Zqd6eY7

На основе ваших ответов и вопросов, я создам материал, который сильно поможет вам с составлением инвестиционной стратегии, определением цикла и выбором секторов и активов на фондовом, крипто и других рынках.

На связи 😎