ETF и сектора для всех: Как работать квалам и не квалам ⚙️
Всем привет, на связи Эван. Я думаю, многие заметили, что в своей работе я использую актуальные методики оценки секторов, анализирую макротренды и пользуюсь арсеналом подходов, которыми пользуются крупнейшие управляющие компании.
Поэтому, иногда у людей возникает вопрос:
“Вы сказали про ETF или сектор X, но у меня его нет в приложении и вообще я бы хотел выбрать акции из этого сектора”
Сегодняшний пост - специально для того, чтобы вам было удобно работать с моей информацией. И да, вас ждет инструкция со скриншотами.
Начну с того, что в целом арсенал представленный большинству пользователей не квалов - удручает. Из ETF фондов есть только ключевые вещи вроде S&P500, Nasdaq100 и так по мелочи еще Китай, Германия, немного экзотики от Атон и Тинькофф. Короче не сравнить с тем, что доступно квалам, либо клиентам например Freedom Finance или Interactive Brokers. Поэтому просто так взять и нарезать Американскую экономику на сектора, индустрии, купить какой-нибудь Уран и припорошить это фондом на Израильские стартапы - не выйдет.
Какие есть выходы с точки зрения организации:
1. Сейчас брокеры уже обкатывают получение “квала” через тестирование. В том же Freedom Finance можно пройти тестирование и покупать иностранные ETF на российском счете. В IPO данные ETF будут не маржинальны, однако для долгосрочных инвесторов вполне себе идея. Почему бы не пройти тест?
2. Альтернативный вариант, если ваш капитал превышает $10-15k, то можно задуматься об IB.
Как можно работать с информацией из канала:
Вот написал Эван, что энергетический сектор - это интересно. Привел в пример ETF на данный сектор $XLE. У вас его нет в приложении или вы хотите сами выбрать акции из энергетического сектора?
Можно это сделать так:
1. Заходим на ETF.COM
2. Пишем в поиск XLE. Вот скрин.
3. Заходим на страницу фонда XLE и листаем до раздела Holdings. Нажимаем View All. Перед нам лист активов, которые входят в этот ETF. Вот скрин.
4. Теперь вы видите какие компании и в какой процентовке входят в фонд. В моем примере почти половину активов занимают Exxon и Chevron, а если прибавить Schlumberger и ConocoPhillips, то перевалим за половину. Чем сильнее вес актива, тем сильнее он влияет на поведение ETF.
5. Разумеется, не обязательно покупать все активы из ETF фонда - это дорого и неэффективно. Если уж вы собрались выбрать что-то отдельное, то тут два варианта. Простой - купить акции которые занимают самый большой вес и примерно получить среднее по больнице в секторе. Продвинутый - выбрать акции из фонда самостоятельно. С простым все понятно, расскажу про продвинутый.
6. Итак, выбираем понравившиеся акции. Например ConocoPhillips. И далее должен бы был начаться курс по выбору акций, но у меня и так сейчас достаточно работы. 😂
Поэтому подкину пару вариантов.
7. Идем на Tipranks.com и вбиваем в поисковую строку название акции. Достаточно приятный глазу инструмент, можно глянуть, что думают эксперты об акции и базовые данные по ожиданиям. Вот скрин.
8. Потом можно заглянуть на www.gurufocus.com , инструмент более продвинутый, данных много, но вы же покупаете активы не просто так (надеюсь). Выглядит это дело так.
9. Еще в целом по сектору можно поступить так. Заходим сюда. Перед вами список индустрий сектора (можно выбрать другой сектор, где я подчеркнул, скрин). Вы можете нажать на любую индустрию сектора и получить сразу список акций. И к ним применить фильтры, сортировки. В целом погулять по finviz.com иногда увлекательное дело.
Теперь я думаю вы знаете, что делать если вы видите упоминание сектора или ETF фонда. С этими знаниями, вы сможете узнать какие активы входят в ETF фонд, а потом проанализировать эти активы и принимать гораздо более взвешенное решение. На дистанции - этот подход точно сэкономит нервы и деньги, нежели покупки по боже упаси тикерам из “Пульса”, чатов и тд.
Всем привет, на связи Эван. Я думаю, многие заметили, что в своей работе я использую актуальные методики оценки секторов, анализирую макротренды и пользуюсь арсеналом подходов, которыми пользуются крупнейшие управляющие компании.
Поэтому, иногда у людей возникает вопрос:
“Вы сказали про ETF или сектор X, но у меня его нет в приложении и вообще я бы хотел выбрать акции из этого сектора”
Сегодняшний пост - специально для того, чтобы вам было удобно работать с моей информацией. И да, вас ждет инструкция со скриншотами.
Начну с того, что в целом арсенал представленный большинству пользователей не квалов - удручает. Из ETF фондов есть только ключевые вещи вроде S&P500, Nasdaq100 и так по мелочи еще Китай, Германия, немного экзотики от Атон и Тинькофф. Короче не сравнить с тем, что доступно квалам, либо клиентам например Freedom Finance или Interactive Brokers. Поэтому просто так взять и нарезать Американскую экономику на сектора, индустрии, купить какой-нибудь Уран и припорошить это фондом на Израильские стартапы - не выйдет.
Какие есть выходы с точки зрения организации:
1. Сейчас брокеры уже обкатывают получение “квала” через тестирование. В том же Freedom Finance можно пройти тестирование и покупать иностранные ETF на российском счете. В IPO данные ETF будут не маржинальны, однако для долгосрочных инвесторов вполне себе идея. Почему бы не пройти тест?
2. Альтернативный вариант, если ваш капитал превышает $10-15k, то можно задуматься об IB.
Как можно работать с информацией из канала:
Вот написал Эван, что энергетический сектор - это интересно. Привел в пример ETF на данный сектор $XLE. У вас его нет в приложении или вы хотите сами выбрать акции из энергетического сектора?
Можно это сделать так:
1. Заходим на ETF.COM
2. Пишем в поиск XLE. Вот скрин.
3. Заходим на страницу фонда XLE и листаем до раздела Holdings. Нажимаем View All. Перед нам лист активов, которые входят в этот ETF. Вот скрин.
4. Теперь вы видите какие компании и в какой процентовке входят в фонд. В моем примере почти половину активов занимают Exxon и Chevron, а если прибавить Schlumberger и ConocoPhillips, то перевалим за половину. Чем сильнее вес актива, тем сильнее он влияет на поведение ETF.
5. Разумеется, не обязательно покупать все активы из ETF фонда - это дорого и неэффективно. Если уж вы собрались выбрать что-то отдельное, то тут два варианта. Простой - купить акции которые занимают самый большой вес и примерно получить среднее по больнице в секторе. Продвинутый - выбрать акции из фонда самостоятельно. С простым все понятно, расскажу про продвинутый.
6. Итак, выбираем понравившиеся акции. Например ConocoPhillips. И далее должен бы был начаться курс по выбору акций, но у меня и так сейчас достаточно работы. 😂
Поэтому подкину пару вариантов.
7. Идем на Tipranks.com и вбиваем в поисковую строку название акции. Достаточно приятный глазу инструмент, можно глянуть, что думают эксперты об акции и базовые данные по ожиданиям. Вот скрин.
8. Потом можно заглянуть на www.gurufocus.com , инструмент более продвинутый, данных много, но вы же покупаете активы не просто так (надеюсь). Выглядит это дело так.
9. Еще в целом по сектору можно поступить так. Заходим сюда. Перед вами список индустрий сектора (можно выбрать другой сектор, где я подчеркнул, скрин). Вы можете нажать на любую индустрию сектора и получить сразу список акций. И к ним применить фильтры, сортировки. В целом погулять по finviz.com иногда увлекательное дело.
Теперь я думаю вы знаете, что делать если вы видите упоминание сектора или ETF фонда. С этими знаниями, вы сможете узнать какие активы входят в ETF фонд, а потом проанализировать эти активы и принимать гораздо более взвешенное решение. На дистанции - этот подход точно сэкономит нервы и деньги, нежели покупки по боже упаси тикерам из “Пульса”, чатов и тд.
👍79🔥7❤2
Привет!
Нефть обновляет максимумы. Банк России повышает ставку до 7,5% и возможно повысит еще. Нефть в рублях на ATH. Что-же нас ждет... Разберу эту тему отдельно, а пока хочу услышать ваш голос! Какую цену за 1 доллар мы увидим раньше? 🤔
Нефть обновляет максимумы. Банк России повышает ставку до 7,5% и возможно повысит еще. Нефть в рублях на ATH. Что-же нас ждет... Разберу эту тему отдельно, а пока хочу услышать ваш голос! Какую цену за 1 доллар мы увидим раньше? 🤔
Anonymous Poll
62%
Увидим 75р раньше 📈
38%
Увидим 65р раньше 📉
👍3
Итоги недели ✅
Привет! Мы знакомы? Если да, то вы в курсе, что каждое воскресение я делаю пост с итогами недели. Если нет - то знайте, каждое воскресение можно узнать как прошли IPO сделки и что интересного было на неделе.
Участие в IPO:
На этой неделе в IPO не участвовал. Что будет на следующей? Буду участвовать! Freedom Finance даст доступ к 4-ем размещениям на американском рынке. О своих решениях и о том сколько денег и почему я направлю в данные сделки я напишу в канале до дедлайна.
Про Softline.
В российских IPO я обычно не участвую. Брокеры очень активно собирают деньги на это размещение и это не удивительно. 400 миллионов на текущем рынке хотят поднять Softline, неплохая заявка. От участия в данном IPO я скорее всего также воздержусь.
К другим новостям:
- Разобрал тему Carbon кредитов. Если не читали, прочитайте. Уже касается и коснется еще сильнее.
- Выпустил новое видео на Youtube. Оно уже вызвало противоречивые реакции, но как можно стоять в стороне, когда происходит такое, выбор каждого.
- Поставил вопрос ребром. Пассивные инвестиции или активное управление? Вредные советы от профи.
- Расписал какие секторы на мой взгляд хорошо себя проявят. Какой экономический тренд нас ждет?
- Сделал памятку по работе с анализом ETF фондов и выбором акций. Мастхев, для работы с материалами на канале.
- Провел опрос под конец недели. Животрепещущий Рубль и очень интересные ответы. Голосуй и ты!
Начинается зима, поэтому утепляемся, пьем чай и ждем когда снег завалит улицы! На связи был Эван, желаю всем хорошей продуктивной недели. И пусть удача будет на вашей стороне 🍀
Привет! Мы знакомы? Если да, то вы в курсе, что каждое воскресение я делаю пост с итогами недели. Если нет - то знайте, каждое воскресение можно узнать как прошли IPO сделки и что интересного было на неделе.
Участие в IPO:
На этой неделе в IPO не участвовал. Что будет на следующей? Буду участвовать! Freedom Finance даст доступ к 4-ем размещениям на американском рынке. О своих решениях и о том сколько денег и почему я направлю в данные сделки я напишу в канале до дедлайна.
Про Softline.
В российских IPO я обычно не участвую. Брокеры очень активно собирают деньги на это размещение и это не удивительно. 400 миллионов на текущем рынке хотят поднять Softline, неплохая заявка. От участия в данном IPO я скорее всего также воздержусь.
К другим новостям:
- Разобрал тему Carbon кредитов. Если не читали, прочитайте. Уже касается и коснется еще сильнее.
- Выпустил новое видео на Youtube. Оно уже вызвало противоречивые реакции, но как можно стоять в стороне, когда происходит такое, выбор каждого.
- Поставил вопрос ребром. Пассивные инвестиции или активное управление? Вредные советы от профи.
- Расписал какие секторы на мой взгляд хорошо себя проявят. Какой экономический тренд нас ждет?
- Сделал памятку по работе с анализом ETF фондов и выбором акций. Мастхев, для работы с материалами на канале.
- Провел опрос под конец недели. Животрепещущий Рубль и очень интересные ответы. Голосуй и ты!
Начинается зима, поэтому утепляемся, пьем чай и ждем когда снег завалит улицы! На связи был Эван, желаю всем хорошей продуктивной недели. И пусть удача будет на вашей стороне 🍀
👍8
Зачем участвовать в IPO 🤔
Всем привет, на связи Эван и 53% читателей канала НЕ участвуют в IPO. Поговорим с вами об этом!
Почему эта тема заслуживает внимания? Потому, что индекс и ETF на IPO от Renaissance Capital с одноименным тикером $IPO неплохо обгоняет S&P500 с даты листинга в 2014 году. Взгляните.
Для начала немного освежим знания.
IPO - это Initial Public Offering или первичное публичное размещение акций. Тот момент, когда акции компании размещаются на бирже и начинают быть доступными широкому кругу покупателей и продавцов. До этого момента торговля может происходить на внебиржевых (OTC) рынках, например популярные сейчас инвестиции на стадии перед IPO (Pre-IPO) в еще не публичные компании.
Чем это отличается от покупки с рынка?
Если вы именно участвуете в IPO - то покупаете акцию по книге заявок, по фиксированной цене выхода на рынок. При грамотном отборе компаний, акции зачастую неплохо растут после выхода на рынок. Например, если это очень ожидаемые или фундаментально сильные компании, которые после выхода лишь продолжат наращивать свою долю рынка и показатели бизнеса. Ведь компании, которые уже давно торгуются на рынке зачастую могут расти существенно более скромными темпами, нежели свежеприбывшие на биржу. Участвуя в IPO, покупаете по фиксированной цене, покупая с рынка - покупаете по цене, которая будет на рынке. И если размещение прошло хорошо, то цена на рынке будет уже менее выгодной для покупателя.
Какие подводные камни?
Нужно грамотно выбирать инструменты, что-бы не обжечься. Например, я не рекомендовал участие в IPO Didi и Zymergen своим клиентам. Zymergen упал на более чем на 70%, а DIDI более чем на 35%. И наоборот направлял основные капиталы в Dlocal (более +220% в пике) или Doximity (более +290% в пике). Еще есть такое понятие аллокация - это сколько вам дадут акций на вашу заявку. Например подали на $10k, акций дали на $500. И практика говорит, что зачастую самая высокая аллокация на самых убыточных размещениях, которые мы обычно избегаем.
Завтра я буду подавать заявки на IPO и покажу вам, как, сколько денег и почему я направляю в эти компании. Так что у вас будет возможность увидеть все на практике, до встречи завтра 😉
Всем привет, на связи Эван и 53% читателей канала НЕ участвуют в IPO. Поговорим с вами об этом!
Почему эта тема заслуживает внимания? Потому, что индекс и ETF на IPO от Renaissance Capital с одноименным тикером $IPO неплохо обгоняет S&P500 с даты листинга в 2014 году. Взгляните.
Для начала немного освежим знания.
IPO - это Initial Public Offering или первичное публичное размещение акций. Тот момент, когда акции компании размещаются на бирже и начинают быть доступными широкому кругу покупателей и продавцов. До этого момента торговля может происходить на внебиржевых (OTC) рынках, например популярные сейчас инвестиции на стадии перед IPO (Pre-IPO) в еще не публичные компании.
Чем это отличается от покупки с рынка?
Если вы именно участвуете в IPO - то покупаете акцию по книге заявок, по фиксированной цене выхода на рынок. При грамотном отборе компаний, акции зачастую неплохо растут после выхода на рынок. Например, если это очень ожидаемые или фундаментально сильные компании, которые после выхода лишь продолжат наращивать свою долю рынка и показатели бизнеса. Ведь компании, которые уже давно торгуются на рынке зачастую могут расти существенно более скромными темпами, нежели свежеприбывшие на биржу. Участвуя в IPO, покупаете по фиксированной цене, покупая с рынка - покупаете по цене, которая будет на рынке. И если размещение прошло хорошо, то цена на рынке будет уже менее выгодной для покупателя.
Какие подводные камни?
Нужно грамотно выбирать инструменты, что-бы не обжечься. Например, я не рекомендовал участие в IPO Didi и Zymergen своим клиентам. Zymergen упал на более чем на 70%, а DIDI более чем на 35%. И наоборот направлял основные капиталы в Dlocal (более +220% в пике) или Doximity (более +290% в пике). Еще есть такое понятие аллокация - это сколько вам дадут акций на вашу заявку. Например подали на $10k, акций дали на $500. И практика говорит, что зачастую самая высокая аллокация на самых убыточных размещениях, которые мы обычно избегаем.
Завтра я буду подавать заявки на IPO и покажу вам, как, сколько денег и почему я направляю в эти компании. Так что у вас будет возможность увидеть все на практике, до встречи завтра 😉
👍3
⚡️Решение по IPO: Candela Medical и Ensemble Health Partners
Важно зафиксировать: Сегодня до 22:00 дедлайн по Candela и Ensemble. Завтра до 20:00 дедлайн по Udemy и Airsculpt. Уже сейчас мне примерно ясно полное распределение и мы с членами закрытого клуба и клиентами приняли решения по всем 4-ем размещениям. Сейчас я покажу, как я поступил с сегодняшими размещениями. Скрины будут в комментариях.
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $337 000
- На Candela Medical я подал $16 850, то есть 5% остатка
- На Ensemble Health Partners подал тоже $16 850, то есть 5% остатка
Почему так:
На текущем рынке (за редким исключением) уже не работает стратегия идем во все по ровну, приходится выбирать размещения на которых концентрировать капитал. Например 2 недели назад, рынок в основном шел 50/50 в GitLab и AvidXChange, я пошел на 75% в GitLab и не прогадал. AvidXChange в минусе (по крайней мере пока), а GitLab полетел. Здесь ситуация похожая. Сегодняшие компании нельзя назвать звездами IPO, есть риски. Однако, прослеживается ряд позитивных моментов и поэтому я готов поучаствовать на 5% остатка в каждой из компаний. Если ваши 5% остатка - это меньше $2k (минимальной заявки), то стоит два раза подумать об участии...
Удачи всем, кто участвует со мной. Завтра нас ждут очень интересные размещения и решения по ним я тоже оглашу до дедлайна 😉
Важно зафиксировать: Сегодня до 22:00 дедлайн по Candela и Ensemble. Завтра до 20:00 дедлайн по Udemy и Airsculpt. Уже сейчас мне примерно ясно полное распределение и мы с членами закрытого клуба и клиентами приняли решения по всем 4-ем размещениям. Сейчас я покажу, как я поступил с сегодняшими размещениями. Скрины будут в комментариях.
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $337 000
- На Candela Medical я подал $16 850, то есть 5% остатка
- На Ensemble Health Partners подал тоже $16 850, то есть 5% остатка
Почему так:
На текущем рынке (за редким исключением) уже не работает стратегия идем во все по ровну, приходится выбирать размещения на которых концентрировать капитал. Например 2 недели назад, рынок в основном шел 50/50 в GitLab и AvidXChange, я пошел на 75% в GitLab и не прогадал. AvidXChange в минусе (по крайней мере пока), а GitLab полетел. Здесь ситуация похожая. Сегодняшие компании нельзя назвать звездами IPO, есть риски. Однако, прослеживается ряд позитивных моментов и поэтому я готов поучаствовать на 5% остатка в каждой из компаний. Если ваши 5% остатка - это меньше $2k (минимальной заявки), то стоит два раза подумать об участии...
Удачи всем, кто участвует со мной. Завтра нас ждут очень интересные размещения и решения по ним я тоже оглашу до дедлайна 😉
❤1
⚡️Решение по IPO: Udemy и AirSculpt Technologies
Важно зафиксировать: Сегодня до 23:59 дедлайн по Udemy и Airsculpt. Мы с клиентами и членами закрытого клуба обновили стратегию участия, в связи с отменой вчерашних размещений. Я покажу, какие заявки подал я. Скрины будут в комментариях.
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $337 000
- На Udemy я подал $84 250, то есть 25% остатка
- На AirSculpt Technologies подал $252 750, то есть 75% остатка
Почему так:
В медиаполе мнения относительно данных размещений полярны. Да и размещения не похожи друг на друга. Udemy - онлайн образование. AirSculpt - косметология. Однако, есть ряд факторов, на которые я обратил внимание.
Udemy - привлекают больше денег ($406 млн), при этом индустрия онлайн образования выглядит перегретой, сама компания не показывает впечатляющих финансовых результатов и нет сильного роста оценки по сравнению с Pre-IPO.
AirSculpt - индустрия технологий в косметологии, маленькое размещение ($160 млн.) и качественные финансовые показатели. Да, возможно хайпа меньше, однако если рынок во время лок-апа почувствует себя не важно, оценка этой компании будет более обоснованной.
Интересно, как откроются торги и как будут развиваться события после лок-апа.
Всем, кто участвует - от всей души желаю удачи 🍀
Важно зафиксировать: Сегодня до 23:59 дедлайн по Udemy и Airsculpt. Мы с клиентами и членами закрытого клуба обновили стратегию участия, в связи с отменой вчерашних размещений. Я покажу, какие заявки подал я. Скрины будут в комментариях.
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $337 000
- На Udemy я подал $84 250, то есть 25% остатка
- На AirSculpt Technologies подал $252 750, то есть 75% остатка
Почему так:
В медиаполе мнения относительно данных размещений полярны. Да и размещения не похожи друг на друга. Udemy - онлайн образование. AirSculpt - косметология. Однако, есть ряд факторов, на которые я обратил внимание.
Udemy - привлекают больше денег ($406 млн), при этом индустрия онлайн образования выглядит перегретой, сама компания не показывает впечатляющих финансовых результатов и нет сильного роста оценки по сравнению с Pre-IPO.
AirSculpt - индустрия технологий в косметологии, маленькое размещение ($160 млн.) и качественные финансовые показатели. Да, возможно хайпа меньше, однако если рынок во время лок-апа почувствует себя не важно, оценка этой компании будет более обоснованной.
Интересно, как откроются торги и как будут развиваться события после лок-апа.
Всем, кто участвует - от всей души желаю удачи 🍀
👍5
А ты в каком лагере? 🤺
Всем привет, на связи Эван! То, что я сейчас наблюдаю по всем экономическим фронтам, я могу назвать как “разлом”. Полярность мнений, разделение лагерей и натянутая тетива дискуссии в воздухе…
Отмотаю назад. 23 октября зародилась историческая Twitter дискуссия между Джеком Дорси (основатель Twitter, Square), Илон Маском (Вы в курсе) и Кэти Вуд (ARK Invest).
Сначала Джек твитнул:
“Гиперинфляция изменит все. Это уже происходит”
Ему ответила Кэти:
“В 2008–2009 годах, когда ФРС приступили к количественному смягчению, я думала, что инфляция ускорится. Я была неправа. Вместо этого cкорость обращения денег - снизилась, сняв инфляционную остроту. Скорость обращения все еще падает”
Маск уже ответил ей:
“Не знаю как в долгосрок, но в краткосрочной перспективе мы наблюдаем сильное инфляционное давление”
Вот ccылка на дискуссию. В англоязычном интернете эти цитаты уже растащили на мемы, ведь эта дискуссия показательна. Чего-уж там, про эту дискуссию даже в Bloomberg написали. Кэти Вуд кстати продолжила твит своим развернутым видением, с которым можно ознакомиться здесь - это интересно!
Подобные дискуссии и полярность мы наблюдаем всюду. В комментариях к этому твиту, одни знаменитые люди ставили на Bitcoin, другие на Золото, третьи видели инфляцию, четвертые ждали дефляцию. А если углубиться в каждую из этих тем, то там тоже будет дискуссия. Почему сейчас это особенно обостренно?
Потому что происходят вещи, к которым никто не был готов. Вещи, которые раньше не происходили. И все в один момент.
- Коронакризис, со всеми вытекающими.
- Последний раз в США инфляция так разгонялась в 70-е. Кстати, вот статья про эти времена.
- Серьезные проблемы с цепочками поставок.
- Проблемы в Китайской экономике.
- Необходимость заканчивать QE в Еврозоне, сегодня было заседание, можно почитать тут.
- Растущие цены на все материалы.
- Кризис энергоресурсов.
И список можно продолжать бесконечно…
Я сейчас работаю над тем, что изучаю основные сценарии и строю свои новые умозаключения насчет происходящего. Нельзя стоять на месте, видение должно прогрессировать. Ведь нам с командой необходимо обновлять/корректировать стратегии, по котором мы управляем своими капиталами, капиталами клиентов и резидентов закрытого клуба. Октябрь закрывается, появилось много новых вводных. Что-то уже неплохо отыграло, например сектор Energy ($XLE), о котором я неоднократно (раз, два) говорил в начале месяца, стал самым доходным сектором за Октябрь. Думаю всем полезен будет новый подробный экономический разбор над которым я работаю. На днях сделаю в канал пост с ключевыми мыслями, так что будем на связи 🤝
Если у вас есть свое видение насчет глобальных экономических событий, то обязательно высказывайте его в комментариях 👍
Всем привет, на связи Эван! То, что я сейчас наблюдаю по всем экономическим фронтам, я могу назвать как “разлом”. Полярность мнений, разделение лагерей и натянутая тетива дискуссии в воздухе…
Отмотаю назад. 23 октября зародилась историческая Twitter дискуссия между Джеком Дорси (основатель Twitter, Square), Илон Маском (Вы в курсе) и Кэти Вуд (ARK Invest).
Сначала Джек твитнул:
“Гиперинфляция изменит все. Это уже происходит”
Ему ответила Кэти:
“В 2008–2009 годах, когда ФРС приступили к количественному смягчению, я думала, что инфляция ускорится. Я была неправа. Вместо этого cкорость обращения денег - снизилась, сняв инфляционную остроту. Скорость обращения все еще падает”
Маск уже ответил ей:
“Не знаю как в долгосрок, но в краткосрочной перспективе мы наблюдаем сильное инфляционное давление”
Вот ccылка на дискуссию. В англоязычном интернете эти цитаты уже растащили на мемы, ведь эта дискуссия показательна. Чего-уж там, про эту дискуссию даже в Bloomberg написали. Кэти Вуд кстати продолжила твит своим развернутым видением, с которым можно ознакомиться здесь - это интересно!
Подобные дискуссии и полярность мы наблюдаем всюду. В комментариях к этому твиту, одни знаменитые люди ставили на Bitcoin, другие на Золото, третьи видели инфляцию, четвертые ждали дефляцию. А если углубиться в каждую из этих тем, то там тоже будет дискуссия. Почему сейчас это особенно обостренно?
Потому что происходят вещи, к которым никто не был готов. Вещи, которые раньше не происходили. И все в один момент.
- Коронакризис, со всеми вытекающими.
- Последний раз в США инфляция так разгонялась в 70-е. Кстати, вот статья про эти времена.
- Серьезные проблемы с цепочками поставок.
- Проблемы в Китайской экономике.
- Необходимость заканчивать QE в Еврозоне, сегодня было заседание, можно почитать тут.
- Растущие цены на все материалы.
- Кризис энергоресурсов.
И список можно продолжать бесконечно…
Я сейчас работаю над тем, что изучаю основные сценарии и строю свои новые умозаключения насчет происходящего. Нельзя стоять на месте, видение должно прогрессировать. Ведь нам с командой необходимо обновлять/корректировать стратегии, по котором мы управляем своими капиталами, капиталами клиентов и резидентов закрытого клуба. Октябрь закрывается, появилось много новых вводных. Что-то уже неплохо отыграло, например сектор Energy ($XLE), о котором я неоднократно (раз, два) говорил в начале месяца, стал самым доходным сектором за Октябрь. Думаю всем полезен будет новый подробный экономический разбор над которым я работаю. На днях сделаю в канал пост с ключевыми мыслями, так что будем на связи 🤝
Если у вас есть свое видение насчет глобальных экономических событий, то обязательно высказывайте его в комментариях 👍
👍1
Ха-ха, Эван, ты пошел не туда 😹
Всем привет, кто на связи? Правильно - Эван!
Пятница вечер и самое интересное происходит на наших глазах. Все ждали как откроются IPO, в которых мы принимали участие. Напомню, было 2 IPO по итогу - Airsculpt и Udemy. Больше всего денег Фридом собрали на Udemy и народное мнение/мнение многих аналитиков/ведущих каналов было - заходить с преимуществом в Udemy, причем многие шли в Udemy all-in и пропускали Airsculpt.
Мы с командой оценивая данные компании приняли другое решение и вместе с клиентами и резидентами закрытого клуба участвовали на 75% именно в Airsculpt. Эта компания по всем показателям выглядела интересно, но дальше произошло вот что…
Вчера мы увидели новости. Airsculpt сократили объем размещения и провели его по самой нижней ценовой границе - на первый взгляд явный негатив. Udemy наоборот подняли объем размещения и разместились по верхней границе. В комментариях канала читатель написал - “Чет плохие новости по Airsculpt. И цену понизили и объем. Никому не нужна”. Кто-то даже подтрунивал, мол не туда пошли. Кто-то боялся щедрой аллокации по "негативному" Airsculpt...
Примерно такая реакция у многих была на эти новости 🤦♂️
Как они вышли в итоге? Сейчас расклад примерно такой: Udemy пошла вниз -8%, а Airsculpt летит вверх +50% 🔥
Это неплохо вписывается в рамки моего вчерашнего тезиса о увеличивающейся полярности мнений на рынке. Уже не 2020 год, когда можно было участвовать почти в любом IPO. Сейчас конец 2021 и важность выбора размещений, грамотного размещения капитала росла весь год. Легко ли это делать, на публику? Нет, не легко. Ведь я выкладываю конкретные скриншоты того как я поучаствовал, даю все доказательства. И делается это все не только ради личного блага, но и ради блага клиентов, резидентов закрытого клуба, да и читатели видят небольшую часть происходящей работы над общим благом в виде моих решений по IPO. Знаю, что многим читателям это помогает увеличить доходность.
Конечно, это рынок. И на рынке может быть все что угодно, но пока картина складывается именно так. Касаемо Udemy - продукт классный и есть основания на выход в плюсовые значения к концу локапа. Касаемо Airsculpt - желаем данной качественной компании самого высокого полета 🚀
Хорошей вам пятницы, увидимся завтра 😉
Всем привет, кто на связи? Правильно - Эван!
Пятница вечер и самое интересное происходит на наших глазах. Все ждали как откроются IPO, в которых мы принимали участие. Напомню, было 2 IPO по итогу - Airsculpt и Udemy. Больше всего денег Фридом собрали на Udemy и народное мнение/мнение многих аналитиков/ведущих каналов было - заходить с преимуществом в Udemy, причем многие шли в Udemy all-in и пропускали Airsculpt.
Мы с командой оценивая данные компании приняли другое решение и вместе с клиентами и резидентами закрытого клуба участвовали на 75% именно в Airsculpt. Эта компания по всем показателям выглядела интересно, но дальше произошло вот что…
Вчера мы увидели новости. Airsculpt сократили объем размещения и провели его по самой нижней ценовой границе - на первый взгляд явный негатив. Udemy наоборот подняли объем размещения и разместились по верхней границе. В комментариях канала читатель написал - “Чет плохие новости по Airsculpt. И цену понизили и объем. Никому не нужна”. Кто-то даже подтрунивал, мол не туда пошли. Кто-то боялся щедрой аллокации по "негативному" Airsculpt...
Примерно такая реакция у многих была на эти новости 🤦♂️
Как они вышли в итоге? Сейчас расклад примерно такой: Udemy пошла вниз -8%, а Airsculpt летит вверх +50% 🔥
Это неплохо вписывается в рамки моего вчерашнего тезиса о увеличивающейся полярности мнений на рынке. Уже не 2020 год, когда можно было участвовать почти в любом IPO. Сейчас конец 2021 и важность выбора размещений, грамотного размещения капитала росла весь год. Легко ли это делать, на публику? Нет, не легко. Ведь я выкладываю конкретные скриншоты того как я поучаствовал, даю все доказательства. И делается это все не только ради личного блага, но и ради блага клиентов, резидентов закрытого клуба, да и читатели видят небольшую часть происходящей работы над общим благом в виде моих решений по IPO. Знаю, что многим читателям это помогает увеличить доходность.
Конечно, это рынок. И на рынке может быть все что угодно, но пока картина складывается именно так. Касаемо Udemy - продукт классный и есть основания на выход в плюсовые значения к концу локапа. Касаемо Airsculpt - желаем данной качественной компании самого высокого полета 🚀
Хорошей вам пятницы, увидимся завтра 😉
Value возможности 💡
Всем привет, на связи Эван. Суббота, казалось бы - иди отдыхай, но нет выдалась минутка и я уже собираюсь рассказать про интересную возможность на рынке. Впрочем, сегодня буду более краток, поехали 🏎
Для справки:
Value инвестирование - это стоимостное инвестирование, то есть инвестирование в недооцененные компании, в надежде на более справедливую оценку в будущем, а если акции пока не растут в цене, инвесторы зачастую получают дивиденды. Считается менее рискованным, чем Growth инвестирование.
Growth инвестирование - инвестирование в акции роста. В компании, которые как ожидается будут сильно расти, за счет инноваций, расширения бизнеса и тд. Зачастую такие акции не платят дивидендов и считаются более рискованными, чем Value.
И что?
Обычно, Value демонстрируют задержку в динамике во время сильных бычьих рынков(как сейчас) и могут быть привлекательны во время защитного позиционирования портфеля.
Value акции экстремально отставали от Growth акций, на фоне текущего рынка. Вот отличный пример на скрине.
Также, оценка Growth акций по сравнению с Value акциями находится на пиковых значениях, которые мир видел лишь во время бума доткомов. Вот скрин.
Из этого можно сделать разные выводы. Например, что рынки являются сейчас очень перегретыми (спасибо кэп!). Или, что наличие Value активов в портфеле может быть привлекательным, а в случае коррекции на рынке, некоторые Value активы могут быть гораздо более тихой гаванью, чем перегретые Growth акции.
Соотношение Growth и Value инвест-направлений находится на экстремальных значениях и заставляет обращать внимание.
Пример широкого Value фонда это - $IWN (маржинален в ФФ БЗ/Кипр 😎).
Сектора, на которые я обращаю внимание разобраны в этом посте. В финансовом и энергетическом секторах - есть много Value идей. Как с этим работать описано в этом посте.
Хороших вам выходных 🙌
Всем привет, на связи Эван. Суббота, казалось бы - иди отдыхай, но нет выдалась минутка и я уже собираюсь рассказать про интересную возможность на рынке. Впрочем, сегодня буду более краток, поехали 🏎
Для справки:
Value инвестирование - это стоимостное инвестирование, то есть инвестирование в недооцененные компании, в надежде на более справедливую оценку в будущем, а если акции пока не растут в цене, инвесторы зачастую получают дивиденды. Считается менее рискованным, чем Growth инвестирование.
Growth инвестирование - инвестирование в акции роста. В компании, которые как ожидается будут сильно расти, за счет инноваций, расширения бизнеса и тд. Зачастую такие акции не платят дивидендов и считаются более рискованными, чем Value.
И что?
Обычно, Value демонстрируют задержку в динамике во время сильных бычьих рынков(как сейчас) и могут быть привлекательны во время защитного позиционирования портфеля.
Value акции экстремально отставали от Growth акций, на фоне текущего рынка. Вот отличный пример на скрине.
Также, оценка Growth акций по сравнению с Value акциями находится на пиковых значениях, которые мир видел лишь во время бума доткомов. Вот скрин.
Из этого можно сделать разные выводы. Например, что рынки являются сейчас очень перегретыми (спасибо кэп!). Или, что наличие Value активов в портфеле может быть привлекательным, а в случае коррекции на рынке, некоторые Value активы могут быть гораздо более тихой гаванью, чем перегретые Growth акции.
Соотношение Growth и Value инвест-направлений находится на экстремальных значениях и заставляет обращать внимание.
Пример широкого Value фонда это - $IWN (маржинален в ФФ БЗ/Кипр 😎).
Сектора, на которые я обращаю внимание разобраны в этом посте. В финансовом и энергетическом секторах - есть много Value идей. Как с этим работать описано в этом посте.
Хороших вам выходных 🙌
Итоги Недели 🗓
Всем привет, на связи Эван. Что произошло интересного за неделю? Собрал всю суть в этом посте!
Принял участие в IPO:
IPO $Udemy
Заявка: $84 250 (25% остатка)
Аллокация: 4,71%
Получено: 137 акций по $29 на сумму $3 973
Текущая доходность: -3,45%, в деньгах -$137
IPO $AirSculpt
Заявка: $252 750 (75% остатка)
Аллокация: 1,27%
Получено: 293 акции по $11 на сумму $3 223
Текущая доходность: +42,73%, в деньгах +$1 377,1
Airsculpt хоть и вначале понизил количество акций к размещению и ценовой диапазон - замечательно открылся, как и ожидалось. Компания очень качественная с интересом смотрю за развитием событий. Udemy - очень крутой продукт, но не хватило спроса, чтобы продолжить рост на открытии, к концу лок-апа будет виднее!
К другим новостям:
- Участвовал в IPO, озвучил свои решения незадолго до дедлайна. Здесь и здесь.
- Обратил внимание на происходящий “разлом” во мнениях экономистов и разного толка лидеров мнений на рынке. Готовлю свой новый экономический разбор 🔥
- Эван пошел не туда? Как бы не так. Участие в IPO идет не по правилам 2020 года…
- Дал не рыбу, а удочку: экстремальные значения между Value и Growth активами, что-то назревает.
Следующая неделя принесет нам много интересного, решения по IPO, YouTube видео и полезные экономические материалы для ваших инвестиционных стратегий. Желаю вам ударной недели и пусть укорачивающийся световой день не огорчает ☀️
Всем привет, на связи Эван. Что произошло интересного за неделю? Собрал всю суть в этом посте!
Принял участие в IPO:
IPO $Udemy
Заявка: $84 250 (25% остатка)
Аллокация: 4,71%
Получено: 137 акций по $29 на сумму $3 973
Текущая доходность: -3,45%, в деньгах -$137
IPO $AirSculpt
Заявка: $252 750 (75% остатка)
Аллокация: 1,27%
Получено: 293 акции по $11 на сумму $3 223
Текущая доходность: +42,73%, в деньгах +$1 377,1
Airsculpt хоть и вначале понизил количество акций к размещению и ценовой диапазон - замечательно открылся, как и ожидалось. Компания очень качественная с интересом смотрю за развитием событий. Udemy - очень крутой продукт, но не хватило спроса, чтобы продолжить рост на открытии, к концу лок-апа будет виднее!
К другим новостям:
- Участвовал в IPO, озвучил свои решения незадолго до дедлайна. Здесь и здесь.
- Обратил внимание на происходящий “разлом” во мнениях экономистов и разного толка лидеров мнений на рынке. Готовлю свой новый экономический разбор 🔥
- Эван пошел не туда? Как бы не так. Участие в IPO идет не по правилам 2020 года…
- Дал не рыбу, а удочку: экстремальные значения между Value и Growth активами, что-то назревает.
Следующая неделя принесет нам много интересного, решения по IPO, YouTube видео и полезные экономические материалы для ваших инвестиционных стратегий. Желаю вам ударной недели и пусть укорачивающийся световой день не огорчает ☀️
2 события, 1 цитата: Подарок и Вывод трезвого ума 🥃
Всем привет, на связи Эван! Как выходные? Ага, у меня тоже классно, еще-бы планировать их заранее, было бы идеально. Хотя в лок-даун особо не попланируешь, все закрыто. Зато можно погулять, подышать воздухом и поразмышлять. Поделюсь размышлениями, на которые меня натолкнули события последних дней.
Событие 1 - Пятница
Пишет мне один из клиентов (Да, Д. прости, но я использую твою цитату 😉):
- "Вот хотел спросить - может быть все таки мин вложения сделать в шибу и dogecoin?" (оригинальное сообщение0
За этим последовал звонок, где мы вот что обсудили:
Клиент участвует в нашей криптовалютной стратегии. Там мы покупаем активы, которые имеют под собой фундаментальный вес и наша аналитика, говорит о потенциале.
Например, одним из примеров является FTM, который мы покупали 30 июля за 0,2354 USD, а сейчас он стоит 2,736 USD. Вот скрин. 1062% текущей прибыли - умопомрачительный результат. Однако сделано он на фундаментально сильном активе, который обладает реальным применением, пользователями и тд и тп. И наш инвестиционный фокус в крипто стратегиях направлен именно на такие возможности. Где надо подождать, но за ожидание инвестор может быть щедро вознагражден. И да, крипто рынок - это огромные риски и их важно осознавать.
SHIB - это монета мем. Она не имеет фундаментальной оценки, реального применения, ее рост является манипулятивным + спекулятивным. И мы редко имеем дело с подобными активами. Интересно, что мне начали писать люди об этом активе 28-29 октября - когда цена находилась в пике. Вот скрин. Я отметил цену и объем.
Что мы видим? На пиковой цене - пиковый объем. Значит кто-то много продал на пике, а кто-то много купил. Вырастет-ли оно еще? Может и вырастет. Однако рост в 10 раз, будет означать, что данная монета мем будет стоить в 4 раза дороже, чем биржа Binance или примерно как Walmart...
Событие 2 - Понедельник
Сегодня одна из мем-монет обвалилась до нуля, а создатели удалили сайт и прочие информационные источники о проекте. Я говорю о монете SQUID, по мотивам сериала Squid Game. В начале она конечно росла на тысячи процентов, но просуществовала не долго. И снова в убытке оказались розничные инвесторы, которые видя истории в интернете, по типу: “кот моего соседа случайно купил Х и стал миллиардером” - несут деньги в такие активы и надеятся разбогатеть быстрее. И я говорю сейчас не только о крипто рынке. Абсолютно тоже самое происходит и на фондовом рынке, особенно весело в разных акциях третьего эшелона, биотехах и игре с плечами на рисковых активах. Все от желания достичь всего быстрей.
Цитата - незадолго, до публикации этого текста…
Сегодня я сопровождал крупную сделку и в ожидании разной бумажной волокиты обменивался видением с одним весьма осведомленным в рынках человеком. И тут он говорит: “Я видел одну цитату, сильно отрезвляет, взгляни”.
Вот она: «”В этот раз всё будет по-другому” — самые дорогие слова в истории рынков»
Я нагуглил ее и оказалось, что ее сказал Джон Темплтон. А еще эта цитата из его 16 правил в инвестициях. Сборник не плохой и вот мой небольшой подарок. Забирайте его здесь в оригинале, там много дельного и не особо банально!
Вывод трезвого ума - сейчас
Разбогатеть быстро. Купить дешевле. Продать дороже. Повторить успех соседа на тысячи процентов прибыли. Была-не была, вложиться на “всю котлету” в очередную хайповую историю. Теперь уже не упадет, рост не прекратится, нужно брать! Все это отголоски вашей жадности и FOMO. И эти чувства стимулируют со всех сторон, так уж устроено современное инфо-поле.
За всем этим я прошу вас не забывать, что инвестиции - это одно из немногих мест, куда мы пришли, чтобы принимать решения головой, а не сердцем.
Хорошей вам недели и до новых встреч.
Всем привет, на связи Эван! Как выходные? Ага, у меня тоже классно, еще-бы планировать их заранее, было бы идеально. Хотя в лок-даун особо не попланируешь, все закрыто. Зато можно погулять, подышать воздухом и поразмышлять. Поделюсь размышлениями, на которые меня натолкнули события последних дней.
Событие 1 - Пятница
Пишет мне один из клиентов (Да, Д. прости, но я использую твою цитату 😉):
- "Вот хотел спросить - может быть все таки мин вложения сделать в шибу и dogecoin?" (оригинальное сообщение0
За этим последовал звонок, где мы вот что обсудили:
Клиент участвует в нашей криптовалютной стратегии. Там мы покупаем активы, которые имеют под собой фундаментальный вес и наша аналитика, говорит о потенциале.
Например, одним из примеров является FTM, который мы покупали 30 июля за 0,2354 USD, а сейчас он стоит 2,736 USD. Вот скрин. 1062% текущей прибыли - умопомрачительный результат. Однако сделано он на фундаментально сильном активе, который обладает реальным применением, пользователями и тд и тп. И наш инвестиционный фокус в крипто стратегиях направлен именно на такие возможности. Где надо подождать, но за ожидание инвестор может быть щедро вознагражден. И да, крипто рынок - это огромные риски и их важно осознавать.
SHIB - это монета мем. Она не имеет фундаментальной оценки, реального применения, ее рост является манипулятивным + спекулятивным. И мы редко имеем дело с подобными активами. Интересно, что мне начали писать люди об этом активе 28-29 октября - когда цена находилась в пике. Вот скрин. Я отметил цену и объем.
Что мы видим? На пиковой цене - пиковый объем. Значит кто-то много продал на пике, а кто-то много купил. Вырастет-ли оно еще? Может и вырастет. Однако рост в 10 раз, будет означать, что данная монета мем будет стоить в 4 раза дороже, чем биржа Binance или примерно как Walmart...
Событие 2 - Понедельник
Сегодня одна из мем-монет обвалилась до нуля, а создатели удалили сайт и прочие информационные источники о проекте. Я говорю о монете SQUID, по мотивам сериала Squid Game. В начале она конечно росла на тысячи процентов, но просуществовала не долго. И снова в убытке оказались розничные инвесторы, которые видя истории в интернете, по типу: “кот моего соседа случайно купил Х и стал миллиардером” - несут деньги в такие активы и надеятся разбогатеть быстрее. И я говорю сейчас не только о крипто рынке. Абсолютно тоже самое происходит и на фондовом рынке, особенно весело в разных акциях третьего эшелона, биотехах и игре с плечами на рисковых активах. Все от желания достичь всего быстрей.
Цитата - незадолго, до публикации этого текста…
Сегодня я сопровождал крупную сделку и в ожидании разной бумажной волокиты обменивался видением с одним весьма осведомленным в рынках человеком. И тут он говорит: “Я видел одну цитату, сильно отрезвляет, взгляни”.
Вот она: «”В этот раз всё будет по-другому” — самые дорогие слова в истории рынков»
Я нагуглил ее и оказалось, что ее сказал Джон Темплтон. А еще эта цитата из его 16 правил в инвестициях. Сборник не плохой и вот мой небольшой подарок. Забирайте его здесь в оригинале, там много дельного и не особо банально!
Вывод трезвого ума - сейчас
Разбогатеть быстро. Купить дешевле. Продать дороже. Повторить успех соседа на тысячи процентов прибыли. Была-не была, вложиться на “всю котлету” в очередную хайповую историю. Теперь уже не упадет, рост не прекратится, нужно брать! Все это отголоски вашей жадности и FOMO. И эти чувства стимулируют со всех сторон, так уж устроено современное инфо-поле.
За всем этим я прошу вас не забывать, что инвестиции - это одно из немногих мест, куда мы пришли, чтобы принимать решения головой, а не сердцем.
Хорошей вам недели и до новых встреч.
⚡️Решение по IPO: NerdWallet
Важно зафиксировать: Сегодня до 20:00 Дедлайн по данному IPO.
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $340 000
- На NerdWallet я подал $68 000, то есть 20% остатка
Почему так:
NerdWallet. Мне компания нравится, понимаю их бизнес и продукт. Многие ругают финансы, но компания не просто сожгла денег - она потратила их на новых клиентов. Рынок в целом был настроен скептически к данному IPO. Я данный скепсис не разделяю, однако подал на это размещение достаточно скромную заявку, учитывая ряд рисков.
Кстати, в размещениях Делимобиль и Циан - я участия не принимал.
Важно зафиксировать: Сегодня до 20:00 Дедлайн по данному IPO.
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $340 000
- На NerdWallet я подал $68 000, то есть 20% остатка
Почему так:
NerdWallet. Мне компания нравится, понимаю их бизнес и продукт. Многие ругают финансы, но компания не просто сожгла денег - она потратила их на новых клиентов. Рынок в целом был настроен скептически к данному IPO. Я данный скепсис не разделяю, однако подал на это размещение достаточно скромную заявку, учитывая ряд рисков.
Кстати, в размещениях Делимобиль и Циан - я участия не принимал.
Пост сегодня выложу после пресс-конференции Пауэлла (председателя ФРС) в 21.30.
Сказанное Пауэллом будет задавать экономический курс!
Хочу сразу пройтись по горячим следам 🔥
Сказанное Пауэллом будет задавать экономический курс!
Хочу сразу пройтись по горячим следам 🔥
Что сказал Пауэлл: полевая сводка ⚠️
Всем привет, на связи Эван и давайте сразу к делу. В прямом эфире смотрю(можете тоже) пресс-конференцию Пауэлла и вот что скажу:
Самое интересное было сказано на пресс-конференции в прямом эфире, вот выводы:
- В фокусе Феда остаются инфляция и безработица
- НЕ ожидают разрешения проблем с цепочками поставок до 2-3 квартала 2022
- Инфляционное давление сохранится, но несет временный характер, серьезных улучшений до второй половины 2022 не ждут
- Инфляция несет временный характер и не окажет перманентных эффектов на рынки
- Журналист сказал, что рынки ожидают повышения ставок, однако Пауэлл парировал, что повышение ставки это вопрос к которому они будут относиться гибко и действовать в соответствии с происходящим на рынке. Очень обтекаемые и нежные формулировки, которые дают понять, что мы не ждем повышения ставки в ближайшее время, в отличии от расхожего мнения.
- Безработица по прежнему проблемный момент. Работы много, но организации не могут найти сотрудников (это же я сегодня обсудил с человеком, который только вернулся из США, реально проблема, везде пишут Hiring). Пауэлл сказал, если сохранять темп, то ко второй половине 2022 мы можем увидеть разрешение этой проблемы. Но это только на бумаге.
Рынки реагируют на такую риторику позитивом, S&P500 летит наверх 🚀
Базовые новости, о которых пишут все - вы это и так уже знаете, не так ли?
- Ставка остается на месте (ожидаемо)
- Tapering на $15 млрд с ноября по гособлигациям и ипотечным закладным (повлияет слабо)
Сегодня рынку дали явно понять, что в ближайшее время НЕ стоит ожидать жесткой риторики, повышения ставки. Фокус внимания оставляем на открытие экономики, проблему цепочек поставок, безработицу и инфляцию.
За сим удаляюсь досматривать пресс-конференцию и читать другие интересные материалы 🙌
Всем привет, на связи Эван и давайте сразу к делу. В прямом эфире смотрю(можете тоже) пресс-конференцию Пауэлла и вот что скажу:
Самое интересное было сказано на пресс-конференции в прямом эфире, вот выводы:
- В фокусе Феда остаются инфляция и безработица
- НЕ ожидают разрешения проблем с цепочками поставок до 2-3 квартала 2022
- Инфляционное давление сохранится, но несет временный характер, серьезных улучшений до второй половины 2022 не ждут
- Инфляция несет временный характер и не окажет перманентных эффектов на рынки
- Журналист сказал, что рынки ожидают повышения ставок, однако Пауэлл парировал, что повышение ставки это вопрос к которому они будут относиться гибко и действовать в соответствии с происходящим на рынке. Очень обтекаемые и нежные формулировки, которые дают понять, что мы не ждем повышения ставки в ближайшее время, в отличии от расхожего мнения.
- Безработица по прежнему проблемный момент. Работы много, но организации не могут найти сотрудников (это же я сегодня обсудил с человеком, который только вернулся из США, реально проблема, везде пишут Hiring). Пауэлл сказал, если сохранять темп, то ко второй половине 2022 мы можем увидеть разрешение этой проблемы. Но это только на бумаге.
Рынки реагируют на такую риторику позитивом, S&P500 летит наверх 🚀
Базовые новости, о которых пишут все - вы это и так уже знаете, не так ли?
- Ставка остается на месте (ожидаемо)
- Tapering на $15 млрд с ноября по гособлигациям и ипотечным закладным (повлияет слабо)
Сегодня рынку дали явно понять, что в ближайшее время НЕ стоит ожидать жесткой риторики, повышения ставки. Фокус внимания оставляем на открытие экономики, проблему цепочек поставок, безработицу и инфляцию.
За сим удаляюсь досматривать пресс-конференцию и читать другие интересные материалы 🙌
Все упадет, все упадет 😱
Всем привет, на связи Эван. Я к вам пришел с важными смыслами, о которых лучше не забывать.
Кто знает о том, что будет в будущем? На самом деле никто (почти). Есть лишь вероятности тех или иных сценариев, но и то - человек все их предсказать не может.
Одно из самых пагубных для себя действий, которое мы можем сделать - это закостенеть в своем убеждении. Вот думали мы, что произойдет Х. А оно не произошло. И вот теперь мы ждем-ждем-ждем, чтобы потом закричать, а я же говорил!
Отличный этому пример так называемые “Permabears” - вечные медведи. Они всегда ждут апокалипсис. И таких в медиа пространстве много (да вы и сами знаете их), они собирают вокруг себя культы таких же шортистов и находясь в позиции им остается ждать только одного - падения рынка. Чтобы однажды закричать, а мы же говорили.
Вот один очень забавный пример, Роберт Кийосаки - на картинке видно, сколько раз он предрекал страшные падения. Все еще хочется слушать подобные советы?
Важная цитата Питера Линча:
«Гораздо больше денег было потеряно инвесторами, постоянно ожидающими коррекций, или пытающимися их предвосхитить действиями в своих портфелях, чем было потеряно в самих коррекциях»
Про выбор лучшей точки входа я уже писал в своей статье и ссылался на интересное исследование Schwab.
Cейчас происходит примерно тоже самое. Все боялись и ждали вчерашнее заседание ФРС. Сокращали позиции, знакомый писал мне про покупку опционов put на S&P500 для хэджирования портфеля, бОльшая часть рынка вообще пропустила IPO Nerdwallet, а оно на старте улетело в больше +70%! Я слышал скептицизм, относительно своего решения участвовать в этом IPO и да я закладывал риски, но я не отказывался от участия, а участвовал на приемлемую для такого размещения долю депозита, но об этом в итогах недели.
Подумайте, мимо чего вы проходите, не обновляя свои знания и убеждения. Кто-то вообще не участвует в IPO (типа ой IPO больше не доходны и я не хочу ждать 3 месяца). Кто-то проходит мимо возможностей на летящем в космос крипто-валютном рынке. Кто-то ждет страшное рыночное падение уже год, пока S&P500 продолжает движение наверх.
Завтра выделю время, чтобы ответить в комментариях, а вы задайте ваши самые тревожные вопросы о рынке в комменты 👍
Всем привет, на связи Эван. Я к вам пришел с важными смыслами, о которых лучше не забывать.
Кто знает о том, что будет в будущем? На самом деле никто (почти). Есть лишь вероятности тех или иных сценариев, но и то - человек все их предсказать не может.
Одно из самых пагубных для себя действий, которое мы можем сделать - это закостенеть в своем убеждении. Вот думали мы, что произойдет Х. А оно не произошло. И вот теперь мы ждем-ждем-ждем, чтобы потом закричать, а я же говорил!
Отличный этому пример так называемые “Permabears” - вечные медведи. Они всегда ждут апокалипсис. И таких в медиа пространстве много (да вы и сами знаете их), они собирают вокруг себя культы таких же шортистов и находясь в позиции им остается ждать только одного - падения рынка. Чтобы однажды закричать, а мы же говорили.
Вот один очень забавный пример, Роберт Кийосаки - на картинке видно, сколько раз он предрекал страшные падения. Все еще хочется слушать подобные советы?
Важная цитата Питера Линча:
«Гораздо больше денег было потеряно инвесторами, постоянно ожидающими коррекций, или пытающимися их предвосхитить действиями в своих портфелях, чем было потеряно в самих коррекциях»
Про выбор лучшей точки входа я уже писал в своей статье и ссылался на интересное исследование Schwab.
Cейчас происходит примерно тоже самое. Все боялись и ждали вчерашнее заседание ФРС. Сокращали позиции, знакомый писал мне про покупку опционов put на S&P500 для хэджирования портфеля, бОльшая часть рынка вообще пропустила IPO Nerdwallet, а оно на старте улетело в больше +70%! Я слышал скептицизм, относительно своего решения участвовать в этом IPO и да я закладывал риски, но я не отказывался от участия, а участвовал на приемлемую для такого размещения долю депозита, но об этом в итогах недели.
Подумайте, мимо чего вы проходите, не обновляя свои знания и убеждения. Кто-то вообще не участвует в IPO (типа ой IPO больше не доходны и я не хочу ждать 3 месяца). Кто-то проходит мимо возможностей на летящем в космос крипто-валютном рынке. Кто-то ждет страшное рыночное падение уже год, пока S&P500 продолжает движение наверх.
Завтра выделю время, чтобы ответить в комментариях, а вы задайте ваши самые тревожные вопросы о рынке в комменты 👍
Загрузка завершена: Ваша личность перенесена в онлайн ✅
Примерно такое сообщение будут видеть люди в обозримом будущем… Или не будут? Выбор за вами, давайте поймем с чем имеем дело.
Всем привет, на связи Эван. Заметили тоже? Facebook больше нет, теперь есть Meta.
- Марк, вот зе f**к из Mета?
Наверняка возник такой вопрос. Сейчас поясню и расскажу почему этот тренд значит для нас очень многое.
Мета с греческого - это нечто за гранью, переход, перемена состояния. И говоря Мета, все в основном имеют ввиду Метавселенную.
Метавселенная - виртуальная вселенная, которая объединит людей, софтвер и девайсы. При этом разрушит страновые, экономические, культурные, социальные границы. Реальность и виртуальный мир в одном объединенном мире.
Хоть мир и идет к глобализации, всеравно люди по всему миру разделены границами, визовыми зонами, национальными валютами и привычкой вытаскивать или не вытаскивать ложку из кружки чая. Что с этим делать? Правильно, объединить нас всех в онлайне! От создания такого глобального цифрового мира IT-гиганты начнут походить на те самые правящие миром корпорации из киберпанк/пост-апокалипсис вселенных.
И сейчас мы наблюдаем гонку вооружений за доминацию на поле виртуальной реальности. Meta (ex-Facebook) уже начали конкуренцию с Microsoft. Игровые компании удерживающие внимания миллионов игроков, хотят дать возможность им жить внутри виртуальности. Тысячи криптовалют и свободных экономических систем (DeFi) борятся за создание новых экономических центров.
💵 Раньше инвестиционный бизнес начинали на базе офиса на Wall Street, а теперь на базе смарт-контракта в Ethereum.
Поэтому друзья, теперь стоит внимательнее смотреть на планы корпораций по созданию метавселенных и действий в этих направлениях. Подобные анонсы уже показали, что могут толкать котировки компаний вверх, а действия и успехи на этом поле - определять развитие компании на годы вперед.
🤔 Возможно гонка вооружений в области метавселенных станет новым топливом для роста технологического сектора
Будем наблюдать за этим. Я люблю быть в первых рядах тех, кто пробует будущее и участвует в его создании. Вы со мной?
Примерно такое сообщение будут видеть люди в обозримом будущем… Или не будут? Выбор за вами, давайте поймем с чем имеем дело.
Всем привет, на связи Эван. Заметили тоже? Facebook больше нет, теперь есть Meta.
- Марк, вот зе f**к из Mета?
Наверняка возник такой вопрос. Сейчас поясню и расскажу почему этот тренд значит для нас очень многое.
Мета с греческого - это нечто за гранью, переход, перемена состояния. И говоря Мета, все в основном имеют ввиду Метавселенную.
Метавселенная - виртуальная вселенная, которая объединит людей, софтвер и девайсы. При этом разрушит страновые, экономические, культурные, социальные границы. Реальность и виртуальный мир в одном объединенном мире.
Хоть мир и идет к глобализации, всеравно люди по всему миру разделены границами, визовыми зонами, национальными валютами и привычкой вытаскивать или не вытаскивать ложку из кружки чая. Что с этим делать? Правильно, объединить нас всех в онлайне! От создания такого глобального цифрового мира IT-гиганты начнут походить на те самые правящие миром корпорации из киберпанк/пост-апокалипсис вселенных.
И сейчас мы наблюдаем гонку вооружений за доминацию на поле виртуальной реальности. Meta (ex-Facebook) уже начали конкуренцию с Microsoft. Игровые компании удерживающие внимания миллионов игроков, хотят дать возможность им жить внутри виртуальности. Тысячи криптовалют и свободных экономических систем (DeFi) борятся за создание новых экономических центров.
💵 Раньше инвестиционный бизнес начинали на базе офиса на Wall Street, а теперь на базе смарт-контракта в Ethereum.
Поэтому друзья, теперь стоит внимательнее смотреть на планы корпораций по созданию метавселенных и действий в этих направлениях. Подобные анонсы уже показали, что могут толкать котировки компаний вверх, а действия и успехи на этом поле - определять развитие компании на годы вперед.
🤔 Возможно гонка вооружений в области метавселенных станет новым топливом для роста технологического сектора
Будем наблюдать за этим. Я люблю быть в первых рядах тех, кто пробует будущее и участвует в его создании. Вы со мной?
👍9
Консенсус метавселенной нашего сообщества - голосуйте!
S&P500 отвесно рос весь октябрь и пробил рекордную отметку 4700. Исторически сезон ноябрь-январь является очень сильным, но как будет в этот раз... Что мы увидим по индексу к Новому Году?
S&P500 отвесно рос весь октябрь и пробил рекордную отметку 4700. Исторически сезон ноябрь-январь является очень сильным, но как будет в этот раз... Что мы увидим по индексу к Новому Году?
Anonymous Poll
22%
Рост более 10% ❇️
45%
Рост на 2-10% 🟩
17%
Будем топтаться на месте 🧊
8%
Падение на 2-10% 🔻
8%
Падение более 10% 👹
👍1
Итоги Недели 🗓
Всем привет, на связи Эван. Воскресенье подходит к концу и завтра начнется очень интересная на события неделя. Многомиллиардное IPO Rivian и куча интересного. А пока, подведем итоги недели текущей.
Принял участие в IPO:
IPO: NerdWallet
Заявка: $68 000 (20% остатка)
Аллокация: 0,95%
Получено: 36 акций по $18 на сумму $648
Текущая доходность: +42,5%, в деньгах +$275,4
Перестраховались, но поучаствовали. В каком то смысле серая лошадка очень неплохо себя показала, дебют поддержало выступление Пауэлла. Лок-ап выходит после нового года, аж на Февраль, поэтому продавать (или не продавать) данные акции будем уже в новом году. Если конечно не придется фиксировать доходность другими методами 😉
К другим новостям:
- Поделился важными выводами из общения с инвесторами. И да, в этом посте есть крутой список из 16 правил инвестирования.
- Для тех кто меня не видел, записал кружочек из офиса дружественного фонда.
- Озвучил решение по IPO Nerdwallet ДО дедлайна.
- В прямом эфире разобрал речь Пауэлла. Не банальные заголовки, а суть сказанная в прямом эфире.
- Напомнил вам о том, что любители кричать об Армагеддоне на рынке и прочие скептики, обычно упускают львиную долю прибыли с примерами.
- Объяснил тему и тренд метавселенных (угу, это будущее) простым языком.
- Провел опрос, теперь мы знаем, какие ожидания о рынке до конца года у нашего сообщества!
А теперь. Спать? Нет. Нужно сделать еще пару дел, ведь неделя будет необычной…
Всем привет, на связи Эван. Воскресенье подходит к концу и завтра начнется очень интересная на события неделя. Многомиллиардное IPO Rivian и куча интересного. А пока, подведем итоги недели текущей.
Принял участие в IPO:
IPO: NerdWallet
Заявка: $68 000 (20% остатка)
Аллокация: 0,95%
Получено: 36 акций по $18 на сумму $648
Текущая доходность: +42,5%, в деньгах +$275,4
Перестраховались, но поучаствовали. В каком то смысле серая лошадка очень неплохо себя показала, дебют поддержало выступление Пауэлла. Лок-ап выходит после нового года, аж на Февраль, поэтому продавать (или не продавать) данные акции будем уже в новом году. Если конечно не придется фиксировать доходность другими методами 😉
К другим новостям:
- Поделился важными выводами из общения с инвесторами. И да, в этом посте есть крутой список из 16 правил инвестирования.
- Для тех кто меня не видел, записал кружочек из офиса дружественного фонда.
- Озвучил решение по IPO Nerdwallet ДО дедлайна.
- В прямом эфире разобрал речь Пауэлла. Не банальные заголовки, а суть сказанная в прямом эфире.
- Напомнил вам о том, что любители кричать об Армагеддоне на рынке и прочие скептики, обычно упускают львиную долю прибыли с примерами.
- Объяснил тему и тренд метавселенных (угу, это будущее) простым языком.
- Провел опрос, теперь мы знаем, какие ожидания о рынке до конца года у нашего сообщества!
А теперь. Спать? Нет. Нужно сделать еще пару дел, ведь неделя будет необычной…
👍1