⚡️Решение по IPO: $ISO

Важно зафиксировать:

Сегодня дедлайн до 20:00 МСК по $ISO

Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $338 000
- На $ISO я подал $338 000, то есть 100% остатка

Почему так:
По $ISO. Биотех с объемом размещения 125 миллионов. Аллокация будет очень маленькой (если будет). С таким объемом рассуждать нет смысла, подаю доступный остаток.

Greenflation 🌱

Всем привет, на связи Эван. Хочу сегодня с вами разобрать термин, который вероятно станет звучать все чаще и громче в ближайшее время. Конечно, в англоязычном сегменте сети, где я провожу основное время - это понятие не ново. Однако, до русскоговорящего коммьюнити оно пока не дошло, но скоро дойдет. И пока большинство будет гуглить, вам уже все будет понятно!

Безусловно проблема изменения климата присутствует, пожары, наводнения, аномальные температуры и тд.
А общемировая повестка сейчас следующая - переходим на все зеленое и желательно сейчас. Возобновляемая энергия, электромобили, отсутствие вреда природе и вот это все.

На фоне этого тренда все отправились инвестировать в зеленое и облагать налогами, запретами, квотами более классические и “грязные” направления. Сюда-же идет популярное ESG инвестирование и тд. Да чего уж говорить, я так часто встречаю у людей в портфелях "зависшие" компании или ETF-ки из зеленой энергетики. И они сейчас не в фаворе.

Но! В большинстве стран зеленая энергетика в данный момент НЕ способна закрыть дефицит энергии созданный снижающимися ископаемыми ресурсами.

Ситуация следующая, зеленые активисты, политики и тд - годами саботировали развитие классической ископаемой энергетики. И помимо этого, саботировали добычу материалов, которые так необходимы для зеленой революции. В итоге, мир получил стагнирующий сектор ископаемой энергетики и хайп в области зеленой энергетики, которому мешают развиваться ограничительные меры на добычу материалов, а в текущем состоянии он не способен дать достаточное количество энергии…

Например, одним из ключевых ископаемых для перехода на зеленую энергетику является медь. Миру нужно больше меди. Но летом зеленые активисты блокировали новый рудник на Аляске, чтобы снизить влияние на лосося, который там обитает 😂 - и нет это не шутка.

Иными словами: Мир хочет перейти на зеленую энергию, для этого нужно много “грязной” энергии и добыть много “грязных” материалов, но на зеленую повестку политики хотят перейти уже сейчас, поэтому вместе с защитниками окружающей среды саботируют то, что НЕОБХОДИМО для перехода на зеленую энергетику. Они повышают спрос и при этом сужают предложение. В итоге мы имеем это слово Greenflation.

Greenflation - подорожание цен на ископаемые материалы, металы, классические источники энергии, в следствие изначально неправильной политки перехода на зеленую энергетику. И страдает от этого экономика и люди. Встают заводы, а кто-то будет зимой сидеть не в тепле, а в холоде…

Что делать инвестору?
На фоне этой ситуации энергетический сектор, о котором я не раз писал остается актуальным. Помимо этого актуальными остаются в целом Commodities, Basic Materials, Copper, Aluminium, Lithium и Nuclear Energy. Это те направления, в которых могут быть интересные инвестиционные возможности, look closer 😉

Озера, где может быть рыба я вам подсказал, а на рыбалку приходите уже со своей удочкой и снастями, прекрасного дня!

В комментах можем устроить холивар на тему зеленой энергетики 🤺

Что ты такое 😎

Всем привет, на связи Эван!

Сидел я, писал спокойно себе пост про Dollar cost averaging, market timing и прочие вещи, которые так актуальны на текущем рынке. Как раздался телефонный звонок…

Переворачиваю телефон - звонит партнер. Беру трубку. Обсуждаем дела насущные и между делом он говорит:
- У тебя колоссальное количество экспертного контента, но последнее время очень мало личного.

И я задумался, реально так. Особенно последнее время, когда происходит столько работы по портфелям, стратегиям для клиентов и членов закрытого клуба, другим инвест направлениям…

Но канал ширится. Приходят новые читатели, которые могут быть вообще не знакомы со мной и тем, что тут происходит. Наверно, это все заслуживает темы для отдельного поста 🤔

И сейчас в пятницу вечер, я не очень хочу грузить вас. Наоборот. Хочу попробовать новый формат. Хочу узнать, какие люди меня читают, а вы немного начнете узнавать какой я.

Ответьте в комментах на вопрос - Чем вы увлекаетесь и что вам интересно ВНЕ рабочего контекста? (Ведь сегодня пятница вечер 🎊)

Я отвечаю в комментах первый, погнали!

Лучшая точка входа в рынок 💎

Всем привет, на связи Эван! Как суббота? Знаю, что норм. У меня тоже.

Вчера познакомились хоть- прочитал все комменты. Очень приятно видеть, какие разносторонние люди собрались на канале. Отдельно в итогах недели еще раз к этому вернусь, а пока разберем тему, которую я планировал на эту неделю.

Итак, знакомьтесь: Лучшая точка в хода в рынок.
- Что, ничего не видите?
- А, ну это у кого-то она была, а не у вас. В интернете написали. Пост-фактум.
- Вам теперь надо новую лучшую точку ждать, в другую-то зачем заходить!
- К чему это я…

Дело в том, что сейчас рынки стали более волатильными. И у людей часто начинают преобладать настроения - сижу в кэше, жду обвала. Хочу зайти на дне. Сейчас все очень дорого и тд. И знаете, эта песня звучит уже как год. Про крипто рынок вообще молчу.

Хочу напомнить, что огромное количество исследований говорят нам о том, что time in the market>timing the market. И это известно давно. То есть время в рынке важнее, чем выбор точки входа в рынок. Также исследования говорят, что распределение активов важнее, чем выбор одного конкретного актива. И да, статистически крайне маловероятно, что вы войдете в лучшую точку или сможете повторить этот успех.

Кстати, недавняя статья от Schwab на тему market timing, с расчетами и тд: тык.

Что с этим всем делать?
Основываясь на статье, выше сразу дам спойлер: самая плохая стратегия - это сидеть в кэше и ждать, так как инвестор упустить львиную часть роста. Из реализуемых одна из лучших заходить в рынок сразу, однако она является самой психологически НЕ комфортной. И тут на помощь приходит модное понятие DCA - Dollar cost averaging. По умному называется так, а на русском назовем это «регулярным усреднением».

Итого рецепт адекватных действий для большинства выглядит примерно так:
- Распределяем капитал по направлениям
- Делаем Asset allocation внутри направлений
- Планомерно заходим и используем постоянные усреднительные покупки
- Ребалансируем раз в квартал/полгода/год

Даже такие базовые действия уже покажут результат, превосходящий большинство розничных инвесторов.

Поэтому, если у вас есть вопрос входить или не входить. Или вы сидите в кэше, ожидая дна. То стоит присмотреться не к поиску лучшей точки, а, например, к планомерному вводу капитала, если это психологически комфортнее. В этой статье все с расчетами подробно описано, поэтому ознакомьтесь.

Хороших выходных 🍀

Итоги недели 🎊

Привет! Сегодня подводим итоги первой рабочей недели октября. Месяц волатильный и это уже многие успели ощутить. То ли еще будет до конца года…

Принял участие в IPO:

IPO $ISO
Заявка: $338 000 (100% остатка)
Аллокация: 1,23%
Получено: 278 акций по $15 на сумму $4 170
Текущая доходность: -23,2%, в деньгах -$967,44

На фоне слабого рынка данное IPO открылось тоже слабо, хотя предпосылок для позитивного открытия было достаточно. Посмотрим как данная компания будет вести себя в ближайшие недели. Anyway, у компании есть время до конца лок-ап периода, чтобы реализовать потенциал.
В целом хочу заметить, что Biotech индустрия в целом подверглась коррекции, можно увидеть на отраслевом ETF $IBB, который потерял за сентябрь и октябрь более 11%. Сейчас инвесторы побаиваются, что сказывается как на IPO, так и на вторичных рынках. Будем следить за развитием аппетитов инвесторов к этой индустрии.

К другим новостям:
- Мои комментарии по секторам, на что обратить внимание.
- Сделки в короткую, а надо ли вам? Разбирался на реальных примерах.
- Greenflation. Эта тема скоро будет встречаться чаще и тут можно с ней разобраться.
- Пост, где можно познакомиться, узнать чем увлекаюсь я и рассказать о себе. Пятница вечер на канале!
- Находим или не находим лучшую точку входа в рынок. С расчетами и топовыми материалами от Schwab.

Отдельно хочу сказать, что очень рад тому какое сообщество собирается у нас на канале. В посте, где у всех была возможность высказаться я прочитал все комментарии. Я увидел, что костяк активной аудитории - это взрослые сформировавшиеся люди с самыми разными интересами и занятиями. Семья, инвестиции, бизнес, спорт и даже волонтерство, своя школа психотерапии, частые детские сады, добыча металла, жизнь на пассивный доход - все очень разносторонние. Жму руку каждому, кто написал комментарий🤝

На неделе будет много интересного, не теряйтесь. Хорошей вам рабочей недели 👍

⚡️Решение по IPO: $AvidXchange и $GitLab

Важно зафиксировать:

Сегодня дедлайн до 20:00 МСК по $AvidXchange, а завтра до 20:00 можно подать GitLab

Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $333 000
- На $AvidXchange я подал $83 250, то есть 25% остатка
- На $GitLab я подал $249 750, то есть 75% остатка

Почему так:
По $GitLab. Очевидный фаворит с адекватной оценкой. Продукт на десятилетия, которым я пользуюсь сам.
По $AvidXchange. Не очень приятные финансовые результаты, продукт с ограниченным рынком и хороший интерес институционалов.

Кто обогнал S&P500 в 5 раз🤑

Всем привет, на связи Эван!

Сегодня хочу обратить ваше внимание еще раз, на активы, о возможном росте которых я уже писал. Дело в том, что на фоне происходящего в мире, есть основания предполагать, что интерес к этим активам продолжится…

Итак, начнем с базы. Я уже давно знакомил вас с фондом на сырьевые активы $DBC. Например, 24 Августа я говорил о закреплении цены на него на важном уровне. С этого дня цена на фонд прибавила 12,27%. S&P500 за это же время потерял -2,78%.

То есть, Commodities обогнали S&P500 в 5,41 раз за полтора месяца с момента моего поста.

Также, еще в Мае я писал, что этот класс активов обладает опережающей динамикой во время инфляционных периодов.

Завтра и далее я разберу некоторые конкретные направления сырьевого рынка и не только, где может быть зарыта будущая доходность. Поэтому не пропустите!

Кстати, скажите, есть тут читатели, которым мой канал помог заработать/поднять доходность, может вам полезные мои решения по IPO? Поделитесь обратной связью 🙌

Полицейский разворот? 🏎

Всем привет, на связи Эван!

Вчера написал про $DBC и сырьевой рынок. Обещал продолжить и подсветить интересные моменты на рынке. Подсвечиваю.

Сегодня речь пойдет про золото, серебро и их добытчиков. В целом, я уже писал об этом ранее. Если не читали, ознакомьтесь с этим постом, там интересные данные.

Что происходит сейчас:

Если посмотреть на золотодобытчиков в целом, например через $GDX. То наблюдается вот такая картина. Если в дальнейшие недели мы закрепимся над историческим уровнем отмеченном на графике, то будет еще больше поводов предполагать дальнейший позитив на этом рынке. Сюда еще можно добавить фонд $GDXJ (более мелкие золотодобытчики), где также наблюдаются разворотные паттерны.

Цены на золото, например через фонд $GLD - также пока не выиграли от общего сырьевого ралли. Повод смотреть внимательнее.

Теперь к серебру, например через фонд $SLV. Картина выглядит так и тоже есть основания предполагать позитивную динамику цен на серебро. Опять же стоит приглядеться к дальнейшему движению. Буду следить и держать вас в курсе. Акции добытчиков серебра доступны например через фонд $SIL.

Данный пост не стоит расценивать как рекомендацию к покупке, это скорее мысли вслух и наблюдения за рынком. Посмотрим через несколько месяцев как разрешится ситуация на этих рынках 😉

А у вас есть золото или серебро в портфелях? 🤔

Мне не нравится эта ситуация 😤

Поясню. Изначально, я делал канал про IPO. Однако, я потихоньку начал подсвечивать и другие направления которыми мы занимаемся. Например, про Pre-IPO бывает рассказываю. Я понимаю, что не все читатели участвуют в IPO, тем более не все читатели участвуют в Pre-IPO, но этот канал для них ценен и полезен. Речь пойдет о более демократичном, но не менее интересном направлении...

Одно из направлений которым я далеко не первый год занимаюсь - это крипто. Как сделки на ранних стадиях, так и более классические покупки с рынка. Разумеется речь идет НЕ о трейдинге, а об инвестировании. Как пример, про инвестицию, где мы с клиентами сделали более 600% доходности с конца июля, я расскажу и покажу в YouTube видео, которое выйдет на днях.

К чему я пришел 😎
Хочу не ограничивать себя в контенте и темах и начать писать еще и про свои мысли и действия относительно крипто-рынка, где я, мои клиенты и члены моего закрытого инвестиционного клуба - получаем доходность. Рынок более рискованный, более волатильный, отсюда осознанный подход (который я практикую) становится особенно важен.

Вот думаю, включать или не включать в повестку дня и этот рынок и те возможности, которые на нем происходят?

Решено ✅

Всем привет, на связи Эван!

Вчера я с вашей помощью провалидировал свою идею - начать освещать больше направлений, в которых я и мои клиенты участвуем. Речь шла о крипто направлении и я заметил, что в комментариях разворачивались дискуссии и высказывались самые разные мнения относительно состоятельности этого рынка и его будущего.

Хочу высказать и свое мнение!

Итак, думаю всем известно, что в 2008 году началась история криптовалют. Первые BTC(биткоин) увидели свет в 2009 и это стало началом чего-то очень нового и свежего для мировой финансовой системы. Происходили взлеты и падения, и эпохи сначала регуляторного игнорирования, потом изучения, а теперь и принятия. Говорю это, как человек который участвует в этом рынке уже года так с 2014-го, кто был на воркшопе помнит 😉

На этой неделе мир увидел сразу несколько громких событий относительно будущего для крипто индустрии.
- Владимир Путин публично допустил право на существование для криптовалют
- Одобрили первые ETF, в числе пионеров ProShares - одни из лидеров ETF индустрии

Все это является подтверждением курса на массовое принятие крипто индустрии, как части современного финансового мира. Крипто индустрия сейчас - это не только Bitcoin и спекулятивные необеспеченные монетки. Это миллиарды долларов ликвидности в различных децентрализованных протоколах, NFT предметах и даже играх, существующих на блокчейне. Да, эта индустрия сейчас напоминает дикий запад. Отсутствие или недостаток регулирования понижает порог входа, но отсюда мы имеем разнообразие и инновации, в которых несомненно нужно разбираться, чтобы твои активы не оказались где не надо. Сильные проекты уже во всю спонсируются крупнейшими фондами навроде Sequoia, a16z. Банки тоже не стоят в стороне, тут вам и J.P. Morgan и Societe Generale, который на этой неделе начал взаимодействие с децентрализованным протоколом.

Нет сомнений, что эти явления с нами далеко и надолго. Они будут претерпевать изменения и скорее всего, все будет идти к большему регулированию и институционализации. На пути к этому, рынки в стадии зарождения являются очень волатильными, рискованными, но отсюда и доходными. Поэтому разумное управление капиталом крайне важно, особенно для неподготовленных инвесторов. Учитывая, что сейчас начинается новая стадия нагрева и FOMO на этом рынке, не могу оставаться в стороне.

Для себя я решение принял, буду в канале рассказывать вам об этом рынке и своих сделках на нем!

Спасибо и хороших вам выходных 🙌

Итоги недели ✅

Привет! Думаю, вы знакомы с регулярной рубрикой итоги недели. Если нет - то каждое воскресение я делаю обзор написанного и результатов участия в IPO. Рынок не простой, так как же прошла эта неделя?

Принял участие в IPO:

IPO $AvidXchange
Заявка: $83 250 (25% остатка)
Аллокация: 5,25%
Получено: 175 акций по $25 на сумму $4 375
Текущая доходность: -6,4%, в деньгах -$280

IPO $GitLab
Заявка: $249 750 (75% остатка)
Аллокация: 3,05%
Получено: 99 акций по $77 на сумму $7 623
Текущая доходность: +48,13%, в деньгах +$3 668,94

На этой неделе для меня было очевидным, что с преимуществом надо идти в GitLab. Однако в размещении GitLab несколько раз поднимали цену размещения со стартовых $55 до итоговых $77 и всеравно компания отправилась в бодрый рост, да и аллокация вполне себе - вот что значит крутой продукт. AvidXchange продукт тоже классный, но на текущем рынке пока не взлетела, посмотрим на компанию через 3 месяца!

К другим новостям:
- Узнал, что 51% НЕ участвует в IPO. Будем с этим работать тоже.
- Подсветил опережающие классы активов, один из которых уже обогнал S&P500 в 5,41 раз с моего обзора.
- Рассказал про активы, где возможно сформировался фундаментальный разворот на фоне роста всего товарно-сырьевого сектора.
- Задумался, что хочу делиться с вами и другими своими инвест-направлениями.
- Решил делиться с вами крипто направлением. Никого трейдинга, подход инвестиционный!

За сим я удаляюсь отдохнуть, чтобы встретиться с вами уже завтра. Хорошего вам воскресенья и удачной недели 🍀

Не дыши так сильно, а то дорого 🤫

Всем привет, на связи Эван. Противоречивый заголовок… Однако, такая фраза может стать реальностью в будущем. Хочу рассказать об одном явлении, которое идет лейтмотивом за разными экологическими трендами. Кстати, если не читали про Greenflation - исправляйтесь.

Сегодня речь пойдет о Carbon Credits, очень важной теме, которая может заставить в будущем платить нас с вами налоги за выдыхаемый CO2 - углекислый газ.

Давайте по порядку. Упрощенно одной из глобальных проблем является то, что деревьев (которые потребляют CO2) становится меньше, а машин и других производителей CO2 все больше. Кстати, больше всего CO2 выделяют люди и сторонники теорий заговора считают, что именно за счет людей будут бороться с выделением CO2…

Чего-уж тут говорить, сыр, мясо и яйца обладают сильным углеродным следом. Так-что наслаждайтесь, пока можно 😂

В чем суть?

Началось все примерно так. В 1997 году был принят “Киотский протокол”, где страны ООН договорились снизить уровень концентрации парниковых газов в атмосфере. Основными странами, которые должны сокращать выбросы парниковых газов стали Евросоюз, США и Япония. Китай на себя обязательств не брал, а Канада вышла из Киотского Протокола. США протокол не ратифицировали.

Разумеется, есть очевидная зависимость между выбросами парниковых газов и экономическим ростом. Наглядный этому пример Китай, где экономический рост происходит БЕЗ оглядок на экологию, в отличие от той же Европы.

Для удобства создали такую меру как Сarbon Credit - 1 тонна углекислого газа. Идея была такой - у каждой страны есть некий объем Carbon Credit’ов и если они выбросы хотят превысить - должны купить дополнительную квоту. Если наоборот выбросили в атмосферу меньше - могут ее продать.

Торговля Carbon Credit’ами уже идет и является достаточно динамичной индустрией. Сейчас глобальный прозрачный рынок для этого инструмента скорее отсутствует, но с учетом текущей экологической повестки - это вопрос времени, когда Carbon Credit’ы разовьются и более плотно войдут в обиход. Ведь обкатав на странах, предприятиях, потом можно будет перекладывать подобные выбросы и задавать нормы выбросов людям - автомобилям, домохозяйствам и тд. Это вопрос на ближайшие десятилетия за которым мне лично очень интересно понаблюдать. Кстати, блокчейн технологии как основа для взаимоучета обязательств по выбросам тоже обсуждаются, поэтому когда я пишу вам о криптовалютах, как индустрии, я в том числе имею ввиду такие инфраструктурные глобальные истории.

Чуть больше года назад запустился ETF на Carbon Credit’ы - $KRBN от KraneShares. За пол года он вырос уже на 33,1%. Не инвестиционная рекомендация, но за этим рынком интересно наблюдать.

Что вы думаете про эту тему? Слышали об этом? Как считаете, будут ли государства облагать людей налогами/квотами на выброс углекислого газа?

Народное любимое - богатство за 1000 рублей 🍀

Всем привет, на связи Эван. Вы же помните, что я делаю YouTube видео? Пришел сегодня к вам НЕ с пустыми руками. Новое видео в студии.

Ключевая мысль этого видео - показать возможности с десятками иксов прибыли и реальные кейсы связанные с ними. Неплохо знать историю, чтобы в будущем не пропустить своего единорога! Поэтому устраивайтесь поудобнее и приступайте к просмотру.

В этом видео я рассказал:
- Какое мировое событие обеспечило кланы и их потомков на сотни лет
- Pre-IPO Snowflake. Старина Баффет на хайпе
- NFT - Crypto Punks и NFT CriptoKitties - кто заработал на пикселях?
- Basketball Card - NBA коллекция на миллион
- Binance Coin - это вам не акции Московской Биржи!
- Биткоин или как зарождалась новая реальность?
А еще я покажу сделку которая уже принесла мне и моим клиентам 687% прибыли за два месяца с небольшим!

И давайте обсудим в комментариях - как считаете, что сейчас является возможностью этого зарождающегося десятилетия? Как думаете, где инвесторы сделают самые большие прибыли?

Кладем все яйца в одну корзину? 😱

Всем привет, на связи Эван. Кажется, что в заголовке я задал странный вопрос. Однако, на него ответил положительно один знаменитейший инвестор о котором все мы знаем. И на него буквально молятся адепты индексных/value/дивидендных стратегий…

"Keep all your eggs in one basket, but watch that basket closely." - дословная цитата этого человека.

На русском:
“Держите все свои яйца в одной корзине, но наблюдайте за ней внимательно”

Готовы узнать кто это сказал? Без проблем, вот ответ.

И еще одну сразу в студию:
“Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing”

На русском:
“Диверсификация - это защита от незнания. В этом мало смысла, если знаешь что делаешь”

Ха, неожиданно да? Старичок то любит рисковать и кажется нарушает этими фразами постулаты созданные в массовой культуре инвестирования.

А теперь поговорим о другом знаменитом человеке, имя раскрою сразу - Рей Далио. В массовой СНГ культуре инвестирования он знаменит всепогодным портфелем (проигрывает S&P500 и сейчас в нем нет смысла по причине длинных облигаций в составе), книгой “Принципы” и вокруг него тоже витает аура индексного инвестора. Однако это не так. Далио в начале карьеры был фьючерсным трейдером, а основной его фонд “Pure Alpha” - это активно управляемый фонд, а не пассивное инвестирование в S&P500.

К чему я это рассказываю!

Инвестиции - это не покупка всего подряд “на долгосрок”. Инвестиции - это не “усредняем ETF” и уж боже упаси не “дивидендные зарплаты” и прочие тотемные животные для богов пассивного дохода. Рынок не эффективен. Технические фигуры не залог успеха. А недооцененная компания может оставаться такой всегда, как и переоцененная.

Инвестиции - это вложения денег с ожиданием получения дохода. При которых инвестор, принимает ожидаемый им риск, надеясь на ожидаемую им доходность. Как именно это делать - дело каждого. Хоть монеты собирать, хоть акции выбирать, хоть покупать NFT искусство. Хочется лишь сказать, что нет плохих или хороших способов для инвестирования, есть ваши - не ваши. Кто-то готов нести большие риски, кто-то не готов к рискам, кто-то хочет сдержанно заработать на длинной дистанции и тд. И вот уже в рамках подобной инвестиционной задачи, принимая во внимание индивидуальные особенности инвестора необходимо выбирать, подходы, инструменты, стратегии, рынки и тд.

НЕ расширяя свои познания и горизонты своих инвестиционных подходов - вы также принимаете риски того, что эти подходы устареют, изменятся, перестанут работать.

Напишите в комментариях, зачем вы инвестируете и какой метод/стратегию для достижения данной цели вы выбрали. Я по возможности буду комментировать ваши ответы. Устроим диалог 🤝

Что происходит на рынке и что (можно) с этим делать 💸

Всем привет, на связи Эван 😎

Сегодня я хочу продолжить серию постов, направленных на стратегию и действия инвесторов в условиях экономических изменений.

Отдельно приветствую новичков на канале.

Постараюсь уложить кратко ключевые тезисы в один пост. Говорить будем по делу.

Начнём с общего видения:

• Изначальный тезис многих инвесторов был в том, что ФРС будет резко реагировать на инфляцию и не допустит текущей ситуации
• Сейчас очень вероятно, что инфляция с нами надолго и это стоит принимать во внимание
• Зелёная энергетика на поверку оказалась не такой уж и зеленой. Читайте часть об этом тут. По факту для реализации целей по переходу к зеленой энергетике, миру нужно производить очень много грязной энергии. И обратить внимание на ядерную энергетику
• Глава ФРС Пауэлл не хочет стать палачом для рынков и, вероятно, не будет проводить сильные ужесточительные меры до своей отставки в феврале 2022
• Бенефициар плохих новостей сейчас Китай, где ситуация с Evergrande и рынком недвижимости остаётся не полностью отыгранной
• Если смотреть на сезонность, то у инвесторов есть обоснованные надежды на продолжение бычьего рынка в этом году и Новогоднее ралли

И у меня есть видение на счёт того, на какие классы активов стоит обратить внимание в этих условиях.

• Энергетический сектор. Если говорить о ETF, то $XLE является отличным примером. Данный сектор долгое время испытывал депрессивное состояние, но сейчас мы вероятно наблюдаем преломление тренда
• Финансовый сектор. Если говорить о ETF, то $XLF хороший пример. Исторически данный сектор выигрывает от роста доходностей по облигациям и потенциально от повышения ставок - а это ключевое событие которое ожидают инвесторы
• Материалы ($XLB) и товарные активы ($DBC). Данные материалы играют ключевую роль для перехода к зеленой энергетике и модернизации энергетического сектора: Уран, Медь, Алюминий, Литий. Актуальными остаются в том числе сталь, а также компании, которые производят материалы. Например, хлопок. Золотодобытчики ($GDX) и добытчики серебра ($SIL) также актуальны, тут писал почему
• Здравоохранение ($XLV). Не биотехнологии и тд. А здравоохранение более классической направленности. Может сыграть роль защитного сектора, но смотрим с позитивом на перспективе следующих кварталов
• Если смотреть ближе к технологиям, то это телекомы, коммуникационные услуги $XLC
• Также по рынку может наблюдаться ротация от Growth к Value идеям. $IWN, как пример

Если вас заинтересовали эти секторы, то с информацией можно работать следующим образом.

Для читателей с доступом к американскому рынку - можно обращать внимание сразу на приведённые ETF.

Также, можно смотреть на состав ETF и компании из секторов/индустрий тут.

Просмотр состава ETF и компании из секторов - однозначно подойдёт для тех, кто пользуется РФ брокерами и покупает акции на СПБ/Московской биржах, так как ряда вышеперечисленных ETF там нет.

На связи ✌️

ETF и сектора для всех: Как работать квалам и не квалам ⚙️

Всем привет, на связи Эван. Я думаю, многие заметили, что в своей работе я использую актуальные методики оценки секторов, анализирую макротренды и пользуюсь арсеналом подходов, которыми пользуются крупнейшие управляющие компании.

Поэтому, иногда у людей возникает вопрос:
“Вы сказали про ETF или сектор X, но у меня его нет в приложении и вообще я бы хотел выбрать акции из этого сектора”

Сегодняшний пост - специально для того, чтобы вам было удобно работать с моей информацией. И да, вас ждет инструкция со скриншотами.

Начну с того, что в целом арсенал представленный большинству пользователей не квалов - удручает. Из ETF фондов есть только ключевые вещи вроде S&P500, Nasdaq100 и так по мелочи еще Китай, Германия, немного экзотики от Атон и Тинькофф. Короче не сравнить с тем, что доступно квалам, либо клиентам например Freedom Finance или Interactive Brokers. Поэтому просто так взять и нарезать Американскую экономику на сектора, индустрии, купить какой-нибудь Уран и припорошить это фондом на Израильские стартапы - не выйдет.

Какие есть выходы с точки зрения организации:

1. Сейчас брокеры уже обкатывают получение “квала” через тестирование. В том же Freedom Finance можно пройти тестирование и покупать иностранные ETF на российском счете. В IPO данные ETF будут не маржинальны, однако для долгосрочных инвесторов вполне себе идея. Почему бы не пройти тест?
2. Альтернативный вариант, если ваш капитал превышает $10-15k, то можно задуматься об IB.

Как можно работать с информацией из канала:

Вот написал Эван, что энергетический сектор - это интересно. Привел в пример ETF на данный сектор $XLE. У вас его нет в приложении или вы хотите сами выбрать акции из энергетического сектора?

Можно это сделать так:

1. Заходим на ETF.COM
2. Пишем в поиск XLE. Вот скрин.
3. Заходим на страницу фонда XLE и листаем до раздела Holdings. Нажимаем View All. Перед нам лист активов, которые входят в этот ETF. Вот скрин.
4. Теперь вы видите какие компании и в какой процентовке входят в фонд. В моем примере почти половину активов занимают Exxon и Chevron, а если прибавить Schlumberger и ConocoPhillips, то перевалим за половину. Чем сильнее вес актива, тем сильнее он влияет на поведение ETF.
5. Разумеется, не обязательно покупать все активы из ETF фонда - это дорого и неэффективно. Если уж вы собрались выбрать что-то отдельное, то тут два варианта. Простой - купить акции которые занимают самый большой вес и примерно получить среднее по больнице в секторе. Продвинутый - выбрать акции из фонда самостоятельно. С простым все понятно, расскажу про продвинутый.
6. Итак, выбираем понравившиеся акции. Например ConocoPhillips. И далее должен бы был начаться курс по выбору акций, но у меня и так сейчас достаточно работы. 😂
Поэтому подкину пару вариантов.
7. Идем на Tipranks.com и вбиваем в поисковую строку название акции. Достаточно приятный глазу инструмент, можно глянуть, что думают эксперты об акции и базовые данные по ожиданиям. Вот скрин.
8. Потом можно заглянуть на www.gurufocus.com , инструмент более продвинутый, данных много, но вы же покупаете активы не просто так (надеюсь). Выглядит это дело так.
9. Еще в целом по сектору можно поступить так. Заходим сюда. Перед вами список индустрий сектора (можно выбрать другой сектор, где я подчеркнул, скрин). Вы можете нажать на любую индустрию сектора и получить сразу список акций. И к ним применить фильтры, сортировки. В целом погулять по finviz.com иногда увлекательное дело.

Теперь я думаю вы знаете, что делать если вы видите упоминание сектора или ETF фонда. С этими знаниями, вы сможете узнать какие активы входят в ETF фонд, а потом проанализировать эти активы и принимать гораздо более взвешенное решение. На дистанции - этот подход точно сэкономит нервы и деньги, нежели покупки по боже упаси тикерам из “Пульса”, чатов и тд.

Итоги недели ✅

Привет! Мы знакомы? Если да, то вы в курсе, что каждое воскресение я делаю пост с итогами недели. Если нет - то знайте, каждое воскресение можно узнать как прошли IPO сделки и что интересного было на неделе.

Участие в IPO:

На этой неделе в IPO не участвовал. Что будет на следующей? Буду участвовать! Freedom Finance даст доступ к 4-ем размещениям на американском рынке. О своих решениях и о том сколько денег и почему я направлю в данные сделки я напишу в канале до дедлайна.

Про Softline.
В российских IPO я обычно не участвую. Брокеры очень активно собирают деньги на это размещение и это не удивительно. 400 миллионов на текущем рынке хотят поднять Softline, неплохая заявка. От участия в данном IPO я скорее всего также воздержусь.


К другим новостям:
- Разобрал тему Carbon кредитов. Если не читали, прочитайте. Уже касается и коснется еще сильнее.
- Выпустил новое видео на Youtube. Оно уже вызвало противоречивые реакции, но как можно стоять в стороне, когда происходит такое, выбор каждого.
- Поставил вопрос ребром. Пассивные инвестиции или активное управление? Вредные советы от профи.
- Расписал какие секторы на мой взгляд хорошо себя проявят. Какой экономический тренд нас ждет?
- Сделал памятку по работе с анализом ETF фондов и выбором акций. Мастхев, для работы с материалами на канале.
- Провел опрос под конец недели. Животрепещущий Рубль и очень интересные ответы. Голосуй и ты!

Начинается зима, поэтому утепляемся, пьем чай и ждем когда снег завалит улицы! На связи был Эван, желаю всем хорошей продуктивной недели. И пусть удача будет на вашей стороне 🍀

Зачем участвовать в IPO 🤔

Всем привет, на связи Эван и 53% читателей канала НЕ участвуют в IPO. Поговорим с вами об этом!

Почему эта тема заслуживает внимания? Потому, что индекс и ETF на IPO от Renaissance Capital с одноименным тикером $IPO неплохо обгоняет S&P500 с даты листинга в 2014 году. Взгляните.

Для начала немного освежим знания.
IPO - это Initial Public Offering или первичное публичное размещение акций. Тот момент, когда акции компании размещаются на бирже и начинают быть доступными широкому кругу покупателей и продавцов. До этого момента торговля может происходить на внебиржевых (OTC) рынках, например популярные сейчас инвестиции на стадии перед IPO (Pre-IPO) в еще не публичные компании.

Чем это отличается от покупки с рынка?
Если вы именно участвуете в IPO - то покупаете акцию по книге заявок, по фиксированной цене выхода на рынок. При грамотном отборе компаний, акции зачастую неплохо растут после выхода на рынок. Например, если это очень ожидаемые или фундаментально сильные компании, которые после выхода лишь продолжат наращивать свою долю рынка и показатели бизнеса. Ведь компании, которые уже давно торгуются на рынке зачастую могут расти существенно более скромными темпами, нежели свежеприбывшие на биржу. Участвуя в IPO, покупаете по фиксированной цене, покупая с рынка - покупаете по цене, которая будет на рынке. И если размещение прошло хорошо, то цена на рынке будет уже менее выгодной для покупателя.

Какие подводные камни?
Нужно грамотно выбирать инструменты, что-бы не обжечься. Например, я не рекомендовал участие в IPO Didi и Zymergen своим клиентам. Zymergen упал на более чем на 70%, а DIDI более чем на 35%. И наоборот направлял основные капиталы в Dlocal (более +220% в пике) или Doximity (более +290% в пике). Еще есть такое понятие аллокация - это сколько вам дадут акций на вашу заявку. Например подали на $10k, акций дали на $500. И практика говорит, что зачастую самая высокая аллокация на самых убыточных размещениях, которые мы обычно избегаем.

Завтра я буду подавать заявки на IPO и покажу вам, как, сколько денег и почему я направляю в эти компании. Так что у вас будет возможность увидеть все на практике, до встречи завтра 😉

⚡️Решение по IPO: Candela Medical и Ensemble Health Partners

Важно зафиксировать: Сегодня до 22:00 дедлайн по Candela и Ensemble. Завтра до 20:00 дедлайн по Udemy и Airsculpt. Уже сейчас мне примерно ясно полное распределение и мы с членами закрытого клуба и клиентами приняли решения по всем 4-ем размещениям. Сейчас я покажу, как я поступил с сегодняшими размещениями. Скрины будут в комментариях.

Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $337 000
- На Candela Medical я подал $16 850, то есть 5% остатка
- На Ensemble Health Partners подал тоже $16 850, то есть 5% остатка

Почему так:
На текущем рынке (за редким исключением) уже не работает стратегия идем во все по ровну, приходится выбирать размещения на которых концентрировать капитал. Например 2 недели назад, рынок в основном шел 50/50 в GitLab и AvidXChange, я пошел на 75% в GitLab и не прогадал. AvidXChange в минусе (по крайней мере пока), а GitLab полетел. Здесь ситуация похожая. Сегодняшие компании нельзя назвать звездами IPO, есть риски. Однако, прослеживается ряд позитивных моментов и поэтому я готов поучаствовать на 5% остатка в каждой из компаний. Если ваши 5% остатка - это меньше $2k (минимальной заявки), то стоит два раза подумать об участии...

Удачи всем, кто участвует со мной. Завтра нас ждут очень интересные размещения и решения по ним я тоже оглашу до дедлайна 😉